阳谷华泰(300121):山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书

 时间：2022年09月02日 11:06:27 中财网

原标题:阳谷华泰:山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书

山东阳谷华泰化工股份有限公司 创业板以简易程序向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐机构（联席主承销商） （济南市市中区经七路86号） 联席主承销商
二零二二年九月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：24,015,164股
2、发行价格：11.87元/股
3、募集资金总额：人民币 285,059,996.68元
4、募集资金净额：人民币 281,291,543.00元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：24,015,164股
2、股票上市时间：2022年 9月 5日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养老金产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰达股票型养老金产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、田万彪、上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金、罗勇、华西银峰投资有限责任公司、诺德基金管理有限公司和耿艳荣认购的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2022年 9月 5日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

特别提示........................................................................................................................ 1
目录................................................................................................................................ 2
释义................................................................................................................................ 3
一、公司基本情况........................................................................................................ 4
二、本次发行概要........................................................................................................ 4
三、本次新增股份上市情况...................................................................................... 19
四、本次股份变动情况及其影响.............................................................................. 20
五、财务会计信息...................................................................................................... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构...................................................................... 25
七、保荐机构（联席主承销商）的上市推荐意见.................................................. 26 八、其他重要事项...................................................................................................... 27
九、备查文件.............................................................................................................. 27


释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、发行人、上市 公司、阳谷华泰指山东阳谷华泰化工股份有限公司
保荐机构（联席主承 销商）、中泰证券指中泰证券股份有限公司
联席主承销商、信达 证券指信达证券股份有限公司
律师事务所指北京观韬中茂律师事务所
审计机构指大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期指2019年、2020年、2021年度及 2022年 1-3月
股东大会指山东阳谷华泰化工股份有限公司股东大会
董事会指山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
监事会指山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会
本次发行/本次向特 定对象发行指山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对 象发行股票
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核规则》指《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》
《审核问答》指《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》
《发行监管问答》指《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管 要求》（2020年修订）
《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》指《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施 细则》
《公司章程》指《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》
元、万元指人民币元、万元

一、公司基本情况

发行人中文名称山东阳谷华泰化工股份有限公司
发行人英文名称Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.
股票上市交易所深圳证券交易所
股票简称阳谷华泰
股票代码300121
法定代表人王文博
董事会秘书王超
注册资本375,131,706元
注册地址阳谷县清河西路 399号
办公地址阳谷县清河西路 399号
成立时间2000年 3月 23日
上市时间2010年 9月 17日
经营范围安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可 证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂 CTP、橡胶助剂 的制造，化工产品（不含危险品）销售（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
邮政编码252300
联系电话0635-5106606
传真0635-5106609
电子信箱[email protected]
本次证券发行类型创业板以简易程序向特定对象发行股票（A股）
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

（二）本次发行履行的相关程序
发行人已就本次创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的决策程序，具体情况如下： 1、公司内部决策程序
（1）2022年 3月 18日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

（2）2022年 4月 13日，公司 2021年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

（3）2022年 5月 27日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

（4）2022年 7月 25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。

2、监管部门审核过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2022年 8月 3日由深交所受理并收到深交所所出具的《关于受理山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕391号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022年 8月 4日向中国证监会提交注册。

公司于 2022年 8月 18日收到中国证监会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
发行人及保荐机构（联席主承销商）在北京观韬中茂律师事务所律师的见证下，自 2022年 7月 18日（T-3日）至 2022年 7月 21日（T日）上午 9:00前共向 167名符合条件的特定对象送达了《山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。本次认购邀请文件的具体发行对象为：截至 2022年 7月 8日发行人前 20名股东（不含发行人以及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不得通过直接或间接方式参与本次发行认购）、基金公司 39家、证券公司 29家、保险机构 14家、其他已提交认购意向书的投资者 65家。

经核查，《认购邀请书》的发送范围符合《注册管理办法》《承销管理办法》《承销细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

（2）投资者申购报价情况
2022年 7月 21日（T日）9:00-12:00，在北京观韬中茂律师事务所律师的见证下，发行人及保荐机构（联席主承销商）共收到 47份《申购报价单》，申购对象均按照《认购邀请书》的要求，按时、完整地提供了全部申购文件。截至 2022年 7月 21日中午 12:00时，除 6家证券投资基金管理公司以及 1家合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余 40家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。

经核查，泰康资产管理有限责任公司-泰康资产盈泰成长资产管理产品无法满足锁定期要求，被认定为无效报价；诺德基金管理有限公司第三档报价的申购金额超过申购上限，根据《认购邀请书》要求，该档报价申购金额超过 10,000.00万元部分视为无效申购。除泰康资产管理有限责任公司-泰康资产盈泰成长资产管理产品、诺德基金管理有限公司第三档报价的申购数量超过申购上限部分外，剩余申购对象报价均为有效报价。

申购簿记数据情况如下：

序 号申购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有 效报价
1西藏腾毅投资有限公司9.982,000.00是是
　　9.752,200.00　　
　　9.642,500.00　　
2建信基金管理有限责任公司11.202,500.00不适用是
3陕西互智投资管理有限公司11.001,500.00是是
4林万鸿10.291,000.00是是
序 号申购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有 效报价
　　9.991,300.00　　
　　9.091,500.00　　
5林金涛10.011,000.00是是
　　9.071,000.00　　
6林素真9.981,000.00是是
　　9.601,100.00　　
　　9.101,200.00　　
7徐文呼9.491,000.00是是
8夏同山11.071,700.00是是
9北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财 富小山一号私募证券投资基金9.071,000.00是是
10上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号 私募证券投资基金12.201,000.00是是
　　11.201,100.00　　
　　9.071,200.00　　
11国泰基金管理有限公司10.577,500.00不适用是
12许蓉10.001,000.00是是
13厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东 方价值 12号私募证券投资基金10.792,000.00是是
　　10.493,000.00　　
14庄丽11.081,500.00是是
　　10.183,000.00　　
　　9.1810,000.00　　
15罗勇12.081,000.00是是
　　11.081,000.00　　
　　9.081,000.00　　
16广发证券股份有限公司10.033,000.00是是
17UBS AG11.403,300.00不适用是
18华西银峰投资有限责任公司12.001,000.00是是
　　11.251,500.00　　
　　10.852,000.00　　
19周雪钦11.401,000.00是是
　　11.153,000.00　　
　　9.087,000.00　　
20申万宏源证券有限公司10.504,000.00是是
序 号申购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有 效报价
21深圳宏蒲实业有限公司9.701,000.00是是
22中国国际金融股份有限公司10.772,600.00是是
　　10.214,800.00　　
　　9.115,300.00　　
23田万彪12.301,000.00是是
　　11.202,000.00　　
　　9.104,000.00　　
24南华基金管理有限公司11.851,000.00不适用是
　　11.001,100.00　　
25兴证全球基金管理有限公司10.811,300.00不适用是
26廖彩云9.371,000.00是是
　　9.271,000.00　　
　　9.171,000.00　　
27杭州乐信投资管理有限公司-乐信浩阳私 募证券投资基金10.002,000.00是是
28陶汉月11.861,000.00是是
　　10.861,100.00　　
29耿艳荣11.871,000.00是是
　　10.871,100.00　　
　　9.871,200.00　　
30中信建投证券股份有限公司11.481,700.00是是
　　10.883,400.00　　
31锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中 和资本耕耘 23号私募证券投资基金10.371,000.00是是
32李天虹11.392,500.00是是
　　10.882,200.00　　
　　10.193,000.00　　
33国泰君安证券股份有限公司11.392,500.00是是
34宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁 聚映山红 4号私募证券投资基金10.451,000.00是是
　　10.051,000.00　　
　　9.651,000.00　　
35浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金10.451,000.00是是
　　10.051,000.00　　
序 号申购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有 效报价
　　9.651,000.00　　
36湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智 选 23号私募证券投资基金11.353,200.00是是
　　10.764,200.00　　
37财通基金管理有限公司11.857,900.00不适用是
　　11.3310,000.00　　
38泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保 险有限责任公司投连优选成长型投资账 户12.501,800.00是是
39泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰 达股票型养老金产品12.501,500.00是是
40泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰 瑞混合型养老金产品12.505,500.00是是
41泰康资产管理有限责任公司-泰康资产盈 泰成长资产管理产品12.503,000.00是无效
42泰康资产管理有限责任公司-基本养老保 险基金一五零四一组合11.023,000.00是是
43泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保 险有限责任公司投连行业配置型投资账 户12.381,000.00是是
44泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保 险有限责任公司-传统12.501,000.00是是
45南京瑞森投资管理合伙企业（有限合 伙）12.335,100.00是是
46诺德基金管理有限公司12.157,300.00不适用超过 10,000.00 万元部分 为无效
　　11.917,700.00　　
　　11.3912,000.00　　
47山东国惠民间资本管理有限公司9.201,000.00是是
（3）询价对象认购情况
本次发行股票的发行价格为 11.87元/股，发行数量为 24,015,164股，募集资金总额为 285,059,996.68元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序 号认购对象配售股数 （股）获配金额 （元）限售期
1诺德基金管理有限公司6,486,94176,999,989.676个月
2泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养 老金产品4,633,52954,999,989.236个月
序 号认购对象配售股数 （股）获配金额 （元）限售期
3南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）4,296,54550,999,989.156个月
4泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任 公司投连优选成长型投资账户1,516,42717,999,988.496个月
5泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰达股票型养 老金产品1,263,68914,999,988.436个月
6泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任 公司-传统842,4599,999,988.336个月
7泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任 公司投连行业配置型投资账户842,4599,999,988.336个月
8上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投 资基金842,4599,999,988.336个月
9华西银峰投资有限责任公司842,4599,999,988.336个月
10田万彪842,4599,999,988.336个月
11罗勇842,4599,999,988.336个月
12耿艳荣763,2799,060,121.736个月
合计24,015,164285,059,996.68-　
本次发行定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及深圳证券交易所审议通过的以简易程序向特定对象发行股票发行方案，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《承销细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

（三）发行方式
本次发行采取竞价方式向特定对象发行。

（四）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）24,015,164股，全部采取以简易程序向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（五）发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2022年 7月19日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即发行底价为 9.07元/股。

北京观韬中茂律师事务所律师对投资者申购报价全过程进行见证。发行人与保荐机构（联席主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.87元/股，发行价格与定价基准日前 20个交易日股票交易均价的比率（发行价格/定价基准日前 20个交易日股票交易均价）的比率为104.77%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 285,059,996.68元，扣除发行费用 3,768,453.68元（不含税）后，实际募集资金净额 281,291,543.00元，本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 285,059,996.68元，符合公司董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会、深交所的相关规定。

（七）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2022年 8月 19日通过邮件的方式向获得配售股份的投资者送达了《山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。

截至 2022年 8月 24日，参与本次发行的认购对象均按照《缴款通知书》要求将本次发行认购资金汇入中泰证券账户，共计收到本次向特定对象发行股票认购投资者缴纳的认购金额 285,059,996.68元。2022年 8月 26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中泰证券股份有限公司验资报告》（XYZH/2022JNAA30518号），确认本次发行的认购资金到位。

2022年 8月 25日，中泰证券在扣除保荐承销费 2,800,000.00元（含税）后向发行人指定账户划转了余下募集资金。2022年 8月 26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东阳谷华泰化工股份有限公司验资报告》（XYZH/2022JNAA30519号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，截至 2022年 8月 26日止，阳谷华泰以简易程序向特定对象发行股票募集资金合计人民币285,059,996.68元，减除发行费用人民币3,768,453.68元（不含税），募集资金净额为人民币 281,291,543.00元。其中，计入实收股本人民币24,015,164.00元，计入资本公积人民币 257,276,379.00元。

综上，本次发行的缴款及验资程序符合《注册管理办法》第三十二条第二款及《承销细则》第三十九条的规定。

（八）募集资金专用账户设立和第三方监管协议签署情况
按照《注册管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及公司已制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立募集资金专用账户，对募集资金的使用进行专项管理，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构（联席主承销商）和存放募集资金的商业银行签订相关募集资金三方监管协议。

（九）新增股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续及限售手续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。

（十）发行对象认购股份情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为：泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养老金产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰达股票型养老金产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、田万彪、上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金、罗勇、华西银峰投资有限责任公司、诺德基金管理有限公司和耿艳荣，共 12名投资者。

本次发行具体配售结果如下：

序 号认购对象配售股数 （股）获配金额 （元）限售期
1诺德基金管理有限公司6,486,94176,999,989.676个月
2泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰 瑞混合型养老金产品4,633,52954,999,989.236个月
3南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）4,296,54550,999,989.156个月
4泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保 险有限责任公司投连优选成长型投资账户1,516,42717,999,988.496个月
5泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰 达股票型养老金产品1,263,68914,999,988.436个月
6泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保 险有限责任公司-传统842,4599,999,988.336个月
7泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保 险有限责任公司投连行业配置型投资账户842,4599,999,988.336个月
8上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号 私募证券投资基金842,4599,999,988.336个月
9华西银峰投资有限责任公司842,4599,999,988.336个月
10田万彪842,4599,999,988.336个月
11罗勇842,4599,999,988.336个月
12耿艳荣763,2799,060,121.736个月
合计24,015,164285,059,996.68-　
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

本次发行对象的基本情况如下：
1、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层
注册资本10,000万元人民币
法定代表人潘福祥
统一社会信用代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量6,486,941股
限售期自发行结束之日起 6个月内不得转让
2、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养老金产品

企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838号 26F07、F08室
注册资本100,000万元人民币
法定代表人段国圣
统一社会信用代码91110000784802043P
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法 律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量4,633,529股
限售期自发行结束之日起 6个月内不得转让
3、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质有限合伙企业
主要经营场所南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268号 402室
出资额10,100万元人民币
执行事务合伙人西藏瑞楠科技发展有限公司
统一社会信用代码91320100598010384F
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理 服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨 询；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）
获配数量4,296,545股
限售期自发行结束之日起 6个月内不得转让
4、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户

企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838号 26F07、F08室
注册资本100,000万元人民币
法定代表人段国圣
统一社会信用代码91110000784802043P
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法 律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量1,516,427股
限售期自发行结束之日起 6个月内不得转让
5、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰达股票型养老金产品

企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838号 26F07、F08室
注册资本100,000万元人民币
法定代表人段国圣
统一社会信用代码91110000784802043P
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法 律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量1,263,689股
限售期自发行结束之日起 6个月内不得转让
6、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统

企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838号 26F07、F08室
注册资本100,000万元人民币
法定代表人段国圣
统一社会信用代码91110000784802043P
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法 律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量842,459股
限售期自发行结束之日起 6个月内不得转让
7、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户

企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838号 26F07、F08室
注册资本100,000万元人民币
法定代表人段国圣
统一社会信用代码91110000784802043P
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法 律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量842,459股
限售期自发行结束之日起 6个月内不得转让
8、上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金

企业名称上海斯诺波投资管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址中国(上海)自由贸易试验区耀华路 251号一幢一层
注册资本1,000万元人民币
法定代表人方三文
统一社会信用代码913100003421307960
经营范围投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】
获配数量842,459股
限售期自发行结束之日起 6个月内不得转让
9、华西银峰投资有限责任公司

企业名称华西银峰投资有限责任公司
企业性质有限责任公司（法人投资或控股）
注册地址上海市虹口区杨树浦路 138号 6楼 602室 D
注册资本200,000万元人民币
法定代表人杨炯洋
统一社会信用代码91310000057678269E
经营范围金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】
获配数量842,459股
限售期自发行结束之日起 6个月内不得转让
10、田万彪

姓名田万彪
身份证号码2301031970******
住址安徽省合肥市******
获配数量842,459股
限售期自发行结束之日起 6个月内不得转让
11、罗勇

姓名罗勇
身份证号码4402211977******
住址广东省韶关市******
获配数量842,459股
限售期自发行结束之日起 6个月内不得转让
12、耿艳荣

姓名耿艳荣
身份证号码3715021989******
住址北京市朝阳区******
获配数量763,279股
限售期自发行结束之日起 6个月内不得转让
（十一）保荐机构（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
1、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（联席主承销商）认为：发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》《承销细则》等相关法律法规和规范性文件，符合深圳证券交易所审核通过的《山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（联席主承销商）认为：发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销细则》及《承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

3、关于本次认购对象认购资金来源合规性的意见
经核查，保荐机构（联席主承销商）认为：本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向认购对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺或向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次认购对象认购资金来源有关信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

（十二）发行人律师的合规性结论意见
经核查，发行人律师认为：本次发行的发行过程符合相关法律和法规以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》及《承销细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《承销细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括上市公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续及限售手续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：阳谷华泰；证券代码为：300121；上市地点为：深圳证券交易所
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2022年 9月 5日
（四）新增股份的限售安排
本次创业板以简易程序向特定对象发行的股票的限售期为自本次发行股份上市之日起 6个月。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述限售期约定。限售期结束后，按照中国证监会及深交所的有关规定执行。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前公司前 10名股东情况
截至 2022年 3月 31日，公司前十名股东及其持股情况具体如下：

序 号股东名称或姓名持股数量 （股）持股比 例限售股份 （股）
1王传华101,557,01027.07%-
2尹月荣34,222,5009.12%-
3王文博17,716,6604.72%13,287,495
4广发银行股份有限公司－国泰聚信价值 优势灵活配置混合型证券投资基金10,300,0002.75%-
5德邦基金－益安地风 2号私募证券投资 基金－德邦基金北京益安一号单一资产 管理计划6,748,1411.80%-
6山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一 期员工持股计划6,116,6021.63%-
7中国建设银行股份有限公司－国泰大制 造两年持有期混合型证券投资基金5,597,1001.49%-
8泰康人寿保险有限责任公司－投连－优 选成长5,170,0601.38%-
9泰康人寿保险有限责任公司－传统－普 通保险产品-019L-CT001深4,820,7981.29%-
10中国工商银行股份有限公司－诺安先锋 混合型证券投资基金4,688,5451.25%-
合计196,937,41652.50%13,287,495　
（二）本次发行后公司前十名股东情况 （未完）
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