众诚科技(835207):招股说明书

 时间：2022年09月07日 16:16:43 中财网

原标题:众诚科技:招股说明书

河南众诚信息科技股份有限公司郑州市高新技术产业开发区西三环路 289号 7号楼 12层、13层 河南众诚信息科技股份有限公司招股说明书本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 28层）
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。



声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。


本次发行概况

发行股票类型人民币普通股
发行股数本次初始发行数量为 16,000,000股（未考虑超额 配售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采 用超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票 数量不超过本次发行股票数量的 15%（即 2,400,000股），若全额行使超额配售选择权，本 次发行的股票数量为 18,400,000股
每股面值1.00元
定价方式本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定 价方式确定发行价格
每股发行价格7.00元/股
预计发行日期2022年 9月 13日
发行后总股本89,800,000股
保荐人、主承销商长江证券承销保荐有限公司
招股说明书签署日期2022年 9月 8日
注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 89,800,000股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 92,200,000股。


重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

一、本次公开发行并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票获中国证监会注册后，在股票发行过程中，会受到市场环境、 投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京 证券交易所上市的条件，均可能导致本次发行失败。 公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 二、本次发行有关重要承诺的说明 本次发行有关的重要承诺，包括股份锁定的承诺，稳定股价的承诺，填补摊薄即期 回报的承诺，规范和减少关联交易的承诺等，具体详见本招股说明书“第四节 发行人 基本情况”之“九、重要承诺”。 三、本次发行前滚存未分配利润的安排 为兼顾新老股东利益，公司在本次公开发行股票完成后，滚存未分配利润由新老股 东按照持股比例共同享有。 四、特别风险提示 （一）宏观经济和行业政策波动风险 公司系信息系统集成服务提供商，主要产品或服务是为智慧城市细分领域政企客户 提供数字化解决方案及相关服务，发行人的经营状况与国家智慧城市的发展息息相关， 智慧城市项目建设主要由政府主导，行业发展受宏观经济发展、政府采购驱动的特征明 显，报告期内公司客户主要为党政机关、事业单位、国有企业或上市公司。得益于我国 经济平稳增长及行业政策支持，近年来我国智慧城市行业快速发展，但未来若中国经济 出现下行、公共支出被动缩减或国家行业政策发生重大变化等不利因素造成下游行业景 气程度变化或市场需求下降，公司下游客户可能会相应削减订单量，将导致公司经营业
绩的波动。 （二）市场竞争风险 随着智慧城市和数字经济深入发展，加之国家政策的大力支持、数字基础设施的日 益完善以及行业技术手段的迭代升级，党政机关、事业单位和企业对信息化、数字化的 投资规模呈现快速增长态势，我国智慧城市建设行业需求不断扩大。在市场规模迅速扩 张的背景下，行业内既有厂商持续发力，行业新进入者不断涌现，供给增加使得行业竞 争进一步加剧，对公司承揽业务、综合定价都带来一定不利影响。 目前，公司在数智政务、数智民生和数智产业等领域拥有较为全面的行业资质和丰 富的交付经验，但若公司不能紧跟行业发展步伐，或未能紧密结合客户需求，不断升级 自主研发的软件产品为核心客户提供综合解决方案，提升自我服务竞争力，则可能导致 公司市场竞争力下降，进而对公司未来经营业绩造成不利影响。 （三）市场区域集中风险 报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，其中来自河南省内的主营业务收入分 别为 22,475.42万元、38,415.04万元和 39,058.11万元，占主营业务收入的比例分别为 72.88%、83.94%和 75.91%。未来若河南省内智慧城市和数字经济投资需求下降、市场 竞争加剧或未能积极有效拓展河南省外业务可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 （四）客户变动风险 公司专注于满足客户信息化、数字化项目建设业务，业务主要以大额解决方案类项 目形式开展，收入主要取决于公司中标情况和项目实施进展。部分解决方案项目单个合 同体量较大导致公司单个客户收入占比较高，报告期内公司前五大客户主营业务收入占 比分别为 35.71%、38.46%和 47.16%，其中 2020年和 2021年，第一大客户牧原股份及 其关联方主营业务收入占比分别为 25.53%、25.63%，占发行人当期收入比重较高。报 告期内，公司存续客户收入占比分别为 46.11%、62.71%和 74.27%，但如果公司不能维 持现有大客户的稳定性以及持续开拓新的大客户，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （五）技术创新风险 公司作为智慧城市细分领域信息系统集成服务提供商，技术研发至关重要，为保证 公司市场竞争力和技术创新能力需要较多研发投入，报告期内，公司研发费用分别为
1,720.32万元、1,781.83万元和 2,991.55万元，占营业收入的比例分别为 5.58%、3.89% 和 5.81%。随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术发展，公司后续 将投入更多人力、物力和资金用于研发。公司研发项目存在研发失败风险，即使研发项 目成功并推向市场，但如果公司对于技术、产品和市场的发展趋势判断失误，研发成果 得不到市场和客户的足够认可、不能较好地实现产业化或形成最终销售，导致研发成果 的经济效益与预期效益存在较大差距，可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的 影响，降低公司的竞争力。 五、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 公司财务报告的审计截止日为 2021年 12月 31日。发行人会计师对公司 2022年 6 月 30日的合并及母公司资产负债表，2022年 1-6月的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（天健审【2022】 5458号）。 根据审阅报告，截至 2022年 6月 30日，公司资产负债状况总体良好，资产负债结 构总体稳定，资产总额为 43,819.91万元，较上年末下降 22.35%，归属于母公司所有者 权益 24,176.77万元，较上年末增长 7.07%；2022年 1-6月实现营业收入 23,776.56万元， 较去年同期增加 6.95%；实现净利润 2,310.49万元，较去年同期增加 22.17%，盈利能 力提升。 财务报告审计截止日后至招股说明书签署日，公司生产经营的内外部环境未发生重 大不利变化，各项业务均正常运行，具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与 分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。


目录
声明 ........................................................................................................................................... 2
本次发行概况 ........................................................................................................................... 3
重大事项提示 ........................................................................................................................... 4
目录 ........................................................................................................................................... 7
第一节 释义 .......................................................................................................................... 8
第二节 概览 ........................................................................................................................ 11
第三节 风险因素 ................................................................................................................ 21
第四节 发行人基本情况 .................................................................................................... 27
第五节 业务和技术 ............................................................................................................ 70
第六节 公司治理 .............................................................................................................. 160
第七节 财务会计信息 ...................................................................................................... 173
第八节 管理层讨论与分析 .............................................................................................. 223
第九节 募集资金运用 ...................................................................................................... 329
第十节 其他重要事项 ...................................................................................................... 350
第十一节 投资者保护 ...................................................................................................... 351
第十二节 声明与承诺 ...................................................................................................... 356
第十三节 备查文件 .......................................................................................................... 365


第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
普通名词释义　　
发行人、公司、股份公司、众 诚科技指河南众诚信息科技股份有限公司
众诚有限指河南众诚系统工程有限公司，发行人前身
皓轩源指河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司，发行人股东之一
河南金创指河南科技园区金创企业管理有限公司，发行人股东之一
郑州弘颐指郑州弘颐工贸实业有限公司，发行人股东之一
郑州众诚指郑州众诚科技发展有限公司
众诚孵化器指河南众诚企业孵化器有限公司
众汇孵化器指河南众汇企业孵化器有限公司
众诚软件指众诚软件技术有限公司，发行人之全资子公司
众诚农牧指河南众诚农牧智能科技有限公司，发行人之全资子公司
众诚虚拟现实指河南众诚虚拟现实技术有限公司，发行人之控股子公司
南阳大数据指南阳市宛城白河大数据运营有限公司，发行人之参股公司
知了软件指郑州知了软件科技有限公司，发行人之参股公司
助晟智能指郑州助晟智能科技有限公司
皓维特指郑州皓维特企业管理咨询有限公司
全国人大指中华人民共和国全国人民代表大会
国务院指中华人民共和国国务院
国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家统计局指中华人民共和国国家统计局
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
全国股转系统、新三板指全国中小企业股份转让系统
全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所指北京证券交易所
工信部指中华人民共和国工业和信息化部
住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《河南众诚信息科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》指《河南众诚信息科技股份有限公司章程（草案）》
股东大会指河南众诚信息科技股份有限公司股东大会
董事会指河南众诚信息科技股份有限公司董事会
监事会指河南众诚信息科技股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构、主承销商、 长江保荐指长江证券承销保荐有限公司
金诚同达、发行人律师指北京金诚同达律师事务所
天健会计师、发行人会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年指2019年度、2020年度、2021年度
专业名词释义　　
数字经济指以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为 核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与 实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平， 加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态。
数字化转型指产业与数字技术全面融合，提升效率的经济转型过程，即各 产业利用数字技术，把产业各要素、各环节全部数字化，通 过对数字世界的仿真模拟、设计优化等操作，推动技术、人 才、资本等资源配置优化，推动业务流程、生产方式重组变 革，从而提高产业效率。
信创指即信息技术应用创新产业，信创产业发展的核心就在于通过 行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和 全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”的问 题。
数字孪生指以数字化方式创建物理实体的虚拟实体，借助历史数据、实 时数据以及算法模型等，模拟、验证、预测、控制物理实体 全生命周期过程的技术手段。
智慧城市指运用信息和通讯技术手段监测、分析、整合城市运行核心系 统的关键信息，从而对于如民生、公共安全、城市服务、环 保、工商业活动等在内的各种需求做出智能的响应，让人们 的生活更便捷舒适。
智慧政务指运用信息和通讯技术手段，通过监测、整合、分析、智能响 应，实现政府各职能部门的资源高度整合，提高政府业务办 理和管理效率。
智慧教育指即教育信息化，是指在教育管理、教育教学和教育科研等教 育领域全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革和发 展。
智慧园区指通过现代化建筑技术、现代控制技术、计算机技术、通讯技 术、图像显示技术等技术实现园区、建筑中的信息资源共享 和任务的综合管理。
智慧医疗指运用信息和通讯技术手段，实现患者、医务人员、医疗机构、 医疗设备之间互动的数据化、标准化和智能化管理，从而提 高医疗品质、效率和效益。
信息系统集成指根据客户的具体业务需求，将硬件平台、安全机制、操作系 统、工具软件以及客户需求定制开发的应用软件，集成为具 有优良性价比的计算机信息系统工程。
IT指Information Technology，又称信息技术，是指在计算机技术 的基础上开发建立的一种信息技术。
ICT指Information and Communications Technology缩写，信息与通 信技术，主要通过电子手段完成信息加工和通信的产品和服 务，或使具有信息加工和通信功能。
数字化解决方案指通常以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算机 硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务， 使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户需求的一体 化方案。
应用软件指为满足用户不同领域、不同问题的应用需求而提供的软件。
虚拟仿真指仿真技术，或称为模拟技术，是用一个系统模仿另一个真实 系统的技术，是一种可创建和体验虚拟世界的计算机系统。
云计算指是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、 按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括 网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被 快速提供，只需投入较少的管理工作，或与服务商进行少量 的交互。
物联网指即物物相连的互联网，是通过射频识别（RFID）、红外感应 器、全球定位系统、激光扫描等信息传感设备，按约定的协
　　议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯， 以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
大数据指一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出来传 统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规 模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特 征。
VR指虚拟现实技术，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿 真系统，利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融 合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，能够 使用户沉浸到该环境中。
AR指Augmented Reality，又称增强现实，是一种将虚拟信息与真 实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实 时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机 生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟 仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现 对真实世界的“增强”。
BIM指Building Information Modeling，建筑信息模型，用以形容以 三维图形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计。
GIS指Geographic Information System，又称地理信息系统，是以地 理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，对地理空 间信息进行采集、存储、检索、显示和分析的综合性技术系 统。
PC指个人计算机是指一种大小、价格和性能适用于个人使用的多 用途计算机。台式机、笔记本电脑到小型笔记本电脑和平板 电脑以及超级本等都属于个人计算机。
APP指Application，可以在移动设备（包括平板电脑、手机和其他 移动设备）上运行的一切应用程序。
人工智能、AI指Artificial Intelligence，又称人工智能，是研究、开发用于模 拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的 一门新的数据科学。该领域的研究包括机器人、语言识别、 图像识别、自然语言处理和专家系统等。
深度学习指Deep Learning，又称深度学习，是机器学习(Machine Learning)领域中一个新的研究方向，它被引入机器学习使其 更接近于最初的目标——人工智能。
CMMI指Capability Maturity Model Integration，软件能力成熟度模型 集成，是对企业软件开发能力的重要认证资质。
特别说明：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。




第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称河南众诚信息科技股份 有限公司统一社会信用代码91410100772178124Q　
证券简称众诚科技证券代码835207　
有限公司成立日期2005年 3月 22日股份公司成立日期2015年 8月 26日　
注册资本73,800,000法定代表人梁侃　
办公地址郑州市高新技术产业开发区西三环路 289号 7号楼 12层、13层　　　
注册地址郑州市金水区文化路 82号硅谷广场 2号楼 8层 806号　　　
控股股东梁侃实际控制人梁侃、梁友、靳一　
主办券商长江证券股份有限公司挂牌日期2015年 12月 24日　
证监会行业分类信息传输、软件和信息技术服务业 （I）　软件和信息技术服务业（I65）　
管理型行业分类信息传输、软 件和信息技术 服务业（I）软件和信息技术 服务业（I65）信息系统集成服 务（I652）信息系统集成服 务（I6520）

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
截至本招股说明书签署之日，梁侃直接持有公司股份 22,266,000股，持股比例为 30.17%，通过皓轩源间接持有公司 16.13%股份，通过众诚孵化器间接持有公司 0.48% 股份，直接和间接合计持股比例为 46.78%，为公司控股股东；梁友直接持有公司股份 5,928,801股，持股比例为 8.03%，通过众诚孵化器间接持有公司 0.05%股份，直接和间 接合计持股比例为 8.08%；靳一直接持有公司股份 40,000股，持股比例为 0.05%，通过 皓轩源间接持有公司 2.14%股份，直接和间接合计持股比例为 2.19%，梁侃与梁友为兄 弟关系、梁侃与靳一为夫妻关系，梁侃、梁友、靳一三人合计持有公司 57.05%股份。 梁侃担任公司董事长，梁友担任公司董事、总经理，靳一担任公司高级管理人员，梁侃、 梁友、靳一对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动均能够产生重大影响， 因此，梁侃、梁友、靳一为公司共同实际控制人。

三、 发行人主营业务情况

公司是一家信息系统集成服务提供商，主要面向党政机关、企事业单位客户，在数
智政务、数智民生、数智产业等智慧城市细分领域提供数字化解决方案及相关服务。公 司具备良好的咨询和设计能力、软件开发能力、系统集成能力、项目实施与管理能力， 能够向客户提供包括前期咨询、方案设计、软件开发、系统集成、云化转型、运维服务 等一体化综合解决方案，助力客户数字化转型，实现资源整合与业务协同。 公司是国家级专精特新“小巨人”企业并入选工信部第一批建议支持的国家级专精 特新“小巨人”企业名单，凭借多年在信息技术领域积累的丰富经验，以核心技术和关 键应用为基础，聚焦智慧城市细分领域，持续提升数字化解决方案能力，在华为生态战 略合作、信创国产替代、虚拟仿真技术开发及行业应用等方面具备特色优势，构筑了较 强的市场竞争力，系河南省具有核心竞争力的信息系统集成服务提供商之一。 公司始终重视技术创新体系建设，拥有河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术 与系统工程技术中心两个省级创新平台，并荣获了 2021年河南省技术创新示范企业、 2021年河南省创新龙头企业和“瞪羚”企业、2021年河南服务业企业百强、第五届中 国安防百强工程（集成）商、2020年度河南省电子信息行业优秀企业、2020年度河南 省重点软件企业等荣誉称号。公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、音视频集成 工程企业能力等级壹级、涉密信息系统集成甲级资质、国际软件能力成熟度最高认证 CMMI 5级、安防工程企业设计施工维护能力证书壹级资质、信息技术服务运行维护标 准符合性证书（ITSS）二级等重要资质。公司在智慧城市多个细分领域积累了丰富的项 目实施经验，始终重视项目交付过程的质量控制和管理，实施了 XX政务平台项目、金 水区文化路第三小学智慧校园建设项目、洛阳理工学院建筑材料生产虚拟仿真开放实验 中心建设项目、河南省取消高速公路省界收费站工程项目、许昌市三级救治网络之信息 化建设项目、牧原集团 AI智能养殖园区建设项目等多个具备示范效应的典型案例，获 得了行业内优质客户的广泛认可。

四、 主要财务数据和财务指标


项目2021年12月31日 /2021年度2020年12月31日 /2020年度2019年12月31日 /2019年度
资产总计(元)564,324,910.82473,565,578.06252,540,554.77
股东权益合计(元)226,741,884.65198,304,671.23114,197,003.40
归属于母公司所有者的股东权益 (元)225,811,414.50197,725,971.85113,639,866.51
资产负债率（母公司）（%）61.0357.9254.76
营业收入(元)514,562,653.49457,672,104.61308,385,513.89
毛利率（%）24.2221.5624.94
净利润(元)43,197,213.4240,345,167.8330,214,287.33
归属于母公司所有者的净利润(元)42,845,442.6540,323,605.3430,889,521.56
归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润(元)31,482,176.9537,586,299.8829,679,008.08
加权平均净资产收益率（%）20.1228.6428.87
扣除非经常性损益后净资产收益率 （%）14.7826.7027.74
基本每股收益（元/股）0.580.600.47
稀释每股收益（元/股）0.580.600.47
经营活动产生的现金流量净额(元)19,201,927.3623,493,761.96-30,288,721.63
研发投入占营业收入的比例（%）5.813.895.58

五、 发行决策及审批情况
（一）本次发行已获得的授权和审批 公司于 2022年 1月 12日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了与本次发行 相关的事项并形成决议。 公司于 2022年 1月 27日召开 2022年第二次临时股东大会，审议并通过了与本次 发行相关的事项并形成决议。 公司于 2022年 6月 28日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了与本次发行 相关的事项并形成决议。 公司于 2022年 7月 14日召开 2022年第三次临时股东大会，审议并通过了与本次 发行相关的事项并形成决议。 （二）本次发行已履行的审批程序 2022年 8月 5日，北京证券交易所上市委员会 2022年第 33次审议会议审议通过 了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项。 2022年 8月 29日，公司向不特定合格投资者公开发行股票事宜取得中国证监会同 意注册（证监许可〔2022〕1963号）。

六、 本次发行基本情况

发行股票类型人民币普通股
每股面值1.00元
发行股数本次初始发行数量为 16,000,000股（未考虑超额配售选择
　权）；本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权， 超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量 的 15%（即 2,400,000股），若全额行使超额配售选择权， 本次发行的股票数量为 18,400,000股
发行股数占发行后总股本的比例17.82%（未考虑超额配售选择权）；19.96%（全额行使本 次股票发行的超额配售选择权）
定价方式本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价方式确定 发行价格
每股发行价格7.00元/股
发行前市盈率（倍）16.41
发行后市盈率（倍）19.97
发行前市净率（倍）2.28
发行后市净率（倍）1.96
预测净利润（元）不适用
发行后每股收益（元/股）0.3506
发行前每股净资产（元/股）3.07
发行后每股净资产（元/股）3.58
发行前净资产收益率（%）20.12%
发行后净资产收益率（%）9.80%
本次发行股票上市流通情况深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号 私募证券投资基金）、上海冠通投资有限公司、广州后有 为智能科技有限公司、青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合 伙企业（有限合伙）、上海通怡投资管理有限公司（通怡 桃李 10号私募证券投资基金）、江苏瀚维通信息技术有限 公司、重庆旺山实业有限公司、弘业期货股份有限公司（弘 业苏豪瑞鑫 2号专精特新集合资产管理计划）、玄元私募 基金投资管理（广东）有限公司和上海同山投资管理有限 公司参与战略配售，战略投资者获配的股票自本次公开发 行的股票在北交所上市之日起 6个月内不得转让
发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所 交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象符合国家法律的相关规定及监管机构的相关监管要求且已 开通北交所股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）
战略配售情况本次发行战略配售发行数量为 3,200,000股，占超额配售选 择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择 权全额行使后本次发行总股数的 17.39%
本次发行股份的交易限制和锁定安排战略投资者获配股票在北交所上市之日起 6个月内不得转 让
预计募集资金总额11,200.00万元（未考虑超额配售选择权的情况下） 12,880.00万元（全额行使本次股票发行的超额配售选择权 的情况下）
预计募集资金净额9,532.87万元（未考虑超额配售选择权的情况下） 11,071.34万元（全额行使本次股票发行的超额配售选择权 的情况下）
发行费用概算本次发行费用合计 1,667.13万元（超额配售选择权行使前）； 1,808.66万元（若全额行使超额配售选择权），明细如下： 1、保荐及承销费用：896.23万元（超额配售选择权行使前）； 1,037.74万元（若全额行使超额配售选择权）； 2、审计及验资费用：518.87万元
　3、律师费用：165.09万元 4、信息披露费用：86.79万元 5、发行手续费：0.15万元（超额配售选择权行使前）；0.17 万元（若全额行使超额配售选择权） 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能 由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整
承销方式及承销期余额包销
询价对象范围及其他报价条件不适用
优先配售对象及条件不适用
注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算； 注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 19.97倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 20.50倍； 注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 1.96倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 1.92倍； 注 5：发行后基本每股收益以 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.3506元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.3415元/股； 注 6：发行前每股净资产以 2021年 12月 31日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算； 注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 3.58元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 3.65元/股；
注 8：发行前净资产收益率为 2021年度公司加权平均净资产收益率； 注 9：发行后净资产收益率以 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为9.80%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率9.36%。

七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商

机构全称长江证券承销保荐有限公司
法定代表人王承军
注册日期2003年 9月 26日
统一社会信用代码91310000717869205P
注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 28层
办公地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 28层
联系电话021-61118978
传真021-61118973
项目负责人郭佳
签字保荐代表人郭佳、肖海光
项目组成员徐明明、杨昊宇、刘海升、李明康

（二） 律师事务所

机构全称北京金诚同达律师事务所
负责人杨晨
注册日期2004年 5月 5日
统一社会信用代码31110000E00017402T
注册地址北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 10层
办公地址北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 10层
联系电话010-57068585
传真010-85150267
经办律师刘胤宏、柯琤、范洪嘉薇

（三） 会计师事务所

机构全称天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人王国海
注册日期2011年 7月 18日
统一社会信用代码913300005793421213
注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
办公地址浙江省杭州市钱江路 1366号华润大厦 B座
联系电话0571-88216888
传真0571-88216999
经办会计师缪志坚、俞金波

（四） 资产评估机构
√适用 □不适用

机构全称同致信德（北京）资产评估有限公司
负责人杨鹏
注册日期2000年 12月 27日
统一社会信用代码911101057220973772
注册地址北京市西城区西直门外大街甲 143号二层 F室
办公地址北京市朝阳区大郊亭中街 2号院 3号楼 3-15D
联系电话027-87132167
传真027-87132111
经办评估师邓厚香、袁湘群




（五） 股票登记机构

机构全称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人周宁
注册地址北京市西城区金融大街 26号金阳大厦 5层
联系电话010-58598980
传真010-58598977

（六） 收款银行

户名长江证券承销保荐有限公司
开户银行中国农业银行上海市浦东分行营业部
账号03340300040012525

（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构（主承销商）、证券 服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其 他权益关系。

九、 发行人自身的创新特征

公司坚持以技术创新为核心的发展战略，形成了高效完备的技术创新机制，推动公 司的可持续发展。公司自身的创新特征主要表现在以下方面： （一）技术创新 公司作为信息系统集成服务提供商，致力于为数智政务、数智民生、数智产业等智 慧城市细分领域提供数字化解决方案及相关服务，始终将技术创新作为提高公司核心竞 争力的重要途径，持续加大技术创新的资金与人力资源投入，具备较强的技术创新能力。 公司为国家级专精特新“小巨人”企业并入选工信部第一批建议支持的国家级专精特 新“小巨人”企业名单，荣获了 2021年河南省技术创新示范企业、2021年河南省创新 龙头企业和“瞪羚”企业、2021年河南服务业企业百强、第五届中国安防百强工程（集 成）商、2020年度河南省电子信息行业优秀企业、2020年度河南省重点软件企业等荣 誉称号。 公司始终坚持技术创新，不断强化咨询和设计能力、软件开发能力、系统集成能力、 项目实施与管理能力，在软件开发技术、虚拟仿真技术、信创国产适配技术等方面不断 创新。第一，在软件开发技术方面，通过了国际软件能力成熟度认证评估的最高认证 CMMI 5级认证，形成了完善的软件开发技术人员体系，紧密围绕政务领域协同办公、 大数据处理、应用软件开发、安全服务等领域强化软件开发能力，打造核心竞争力，技 术创新能力得到了客户的高度认可。第二，在虚拟仿真技术方面，公司已掌握如由系统
级底层 API构建的跨平台高效实时 3D渲染引擎、遵循 HLA国际通用仿真标准的分布 式构架与部署技术与引擎等底层技术，具备行业应用开发的综合能力，可实现独立自主 的开发 VR编辑器和 3D建模软件等工具软件，并以 VR/AR、人机交互、视景仿真、数 字孪生等技术为载体，实现对 K12教育、高等教育等应用场景的深度赋能，并逐步向 工业设计、工业生产、施工安全培训等场景延伸，在工业方案评估、生产线数据可视化 展示、实操技能维修技能培训等方面发挥着重要作用。第三，在信创国产适配技术方面， 公司紧跟行业发展趋势，以客户需求为核心，构筑国产软硬件适配能力，强化公司在政 务信创领域的竞争优势，公司设立河南省信息技术应用创新适配基地，具备基础软件适 配、行业方案孵化、平台检测检验及外设检测等能力，助力国产化信息技术应用创新覆 盖从底层芯片、硬件设备、平台软件到行业应用的全生态体系完善。 （二）模式创新 公司自成立以来一直深耕于软件和信息技术行业，持续加大技术创新投入，提升产 业转化能力，并逐步探索出“厂商+生态”的新型发展模式。 公司作为河南省内具有核心竞争力的信息系统集成服务提供商，在技术创新能力、 本地项目实施经验和交付能力、快速响应客户需求的服务能力等方面具备显著优势；华 为在新一代数字基建领域具备较强技术和品牌优势，公司持续强化与华为的战略合作关 系，逐步成为华为领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商 和五钻认证服务商，以及华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要参与者，构建全面的业 务生态合作体系，形成了“厂商+生态”的新型发展模式及相互推动的良性发展体系， 提升公司市场竞争力。 公司与华为形成了紧密合作的业务生态合作体系，提供满足企业信息化、数字化建 设需求的创新型数字化解决方案，承建了如牧原集团智能化养殖项目等行业标杆项目。 公司与华为共建“华为云创新中心”，为区域内相关职能部门和企事业单位提供专业上 云服务，形成了推动企业数字化转型的新型业务模式，实现降本增效，拓展公司业务发 展空间。公司联合华为构建“众诚&华为远程运维中心”，以公司专业运维服务团队和 专业技术能力为基础为客户提供专业高效的运维运营服务，具备较强的竞争优势。 （三）创新成果转化 公司始终坚持创新驱动发展战略，不断推进解决方案、自主软件开发的创新，提升
公司市场竞争力。经过多年的项目经验积累和自主研发技术沉淀，公司逐步建立了具有 自主知识产权的核心技术体系，已掌握了产品开发支撑、数据分析服务、公共能力融合、 集成管控等多项核心技术，并应用到公司数字化解决方案及技术服务等业务中，实现了 核心技术的产业化应用。报告期内，公司核心技术产品收入占营业收入的比例分别为 82.17%、81.38%和 82.66%，科技成果实现了良好的经济效益。 公司已取得的电子与智能化工程专业承包资质壹级、音视频集成工程企业能力等级 壹级、涉密信息系统集成甲级资质、安防工程企业设计施工维护能力认证壹级资质、 CMMI5级认证，均为最高等级的资质或能力认证，相较于同行业可比公司，公司的业 务资质或认证较为齐全且级别较高，具有竞争优势，上述业务资质或认证为公司承接党 政机关、事业单位、涉密单位、大型企业的信息系统集成业务提供了重要保障。 截至 2022年 6月 30日，公司已取得软件著作权 177项、发明专利 1项，另有“一 种与平台无关的 VR应用文件的存储和解析方法”（申请号 2021108051232）、“一种 VR内容开发平台及方法”（申请号 2019101055324）、“基于分类的智慧园区智能工 服识别方法及系统”（申请号 2022104237453）等 3项发明专利处于申请过程中，上述 知识产权均为公司数字化解决方案和技术服务业务开展过程中所用核心技术的成果体 现，具有丰富的技术储备。 （四）结论 综上所述，公司在软件开发技术、虚拟仿真技术、信创国产适配技术等方面不断创 新，逐步探索出“厂商+生态”的新型发展模式，掌握了具有市场先进性的核心技术， 形成了具有市场竞争力的数字化综合解决方案服务体系，得到了市场及客户的高度认 可。公司业务及其模式具有独特性、创新性，公司的持续创新机制能够保证公司业务长 期、健康、可持续发展。公司的创新特征，符合北京证券交易所的市场定位。

十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3条的要求，结合自身 业务规模、经营情况、盈利情况等因素综合考量，选择第一套标准，即预计市值不低于 2亿元，最近两年净利润不低于人民币 1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%。
根据公司在创新层交易情况，公司预计市值不低于 2亿元；公司 2020年、2021年 归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 3,758.63万元和 3,148.22万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润孰低计算）分别为 26.70%和 14.78%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 第 2.1.3条的第一套上市标准。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署之日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。

十二、 募集资金运用

本次发行成功后，公司实际募集资金扣除发行费用后将全部用于主营业务相关的项 目，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 数字化解决方案开发平台升级建设项目 21,390.60 13,000.00 2 数字化技术应用研发中心建设项目 8,345.82 0.00 3 营销及服务平台建设项目 5,048.50 0.00 4 6,000.00 0.00 补充流动资金 合 计 40,784.92 13,000.00 公司将严格按照募集资金管理制度的相关要求使用本次发行募集资金。若实际募集 资金低于项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；募集资金到位后，公 司将根据项目实施进度及轻重缓急合理安排使用募集资金；若募集资金到位时间与项目 进度要求不一致，公司将根据项目建设实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位 后予以置换。若本次发行的实际募集资金超过上述项目投资需求，超出部分将用于补充 公司营运资金或根据监管机构的有关规定使用。募集资金将存放于董事会指定的募集资 金专项账户集中管理，做到专款专用。　　　　
　序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
　1数字化解决方案开发平台升级建设项目21,390.6013,000.00
　2数字化技术应用研发中心建设项目8,345.820.00
　3营销及服务平台建设项目5,048.500.00
　4补充流动资金6,000.000.00
　合 计40,784.9213,000.00　
　　　　　

十三、 其他事项
截至本招股说明书签署日，发行人无其他应披露重要事项。


第三节 风险因素


投资者在评价发行人此次发行的股票时，除本招股说明书提供的各项资料外，应特 别考虑下述各项风险因素。以下风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度 大小排序，并不表示会依次发生。 一、行业及市场风险 （一）宏观经济和行业政策波动风险 公司系信息系统集成服务提供商，主要产品或服务是为智慧城市细分领域政企客户 提供数字化解决方案及相关服务，发行人的经营状况与国家智慧城市的发展息息相关， 智慧城市项目建设主要由政府主导，行业发展受宏观经济发展、政府采购驱动的特征明 显，报告期内公司客户主要为党政机关、事业单位、国有企业或上市公司。得益于我国 经济的平稳增长及行业政策支持，近年来我国智慧城市行业快速发展，但未来若中国经 济出现下行、公共支出被动缩减或国家行业政策发生重大变化等不利因素造成下游行业 景气程度变化或市场需求下降，公司下游客户可能会相应削减订单量，将导致公司经营 业绩的波动。 （二）市场竞争风险 随着智慧城市和数字经济深入发展，加之国家政策的大力支持、数字基础设施的日 益完善以及行业技术手段的迭代升级，党政机关、事业单位和企业对信息化、数字化的 投资规模呈现快速增长态势，我国智慧城市建设行业需求不断扩大。在市场规模迅速扩 张的背景下，行业内既有厂商持续发力，行业新进入者不断涌现，供给增加使得行业竞 争进一步加剧，对公司承揽业务、综合定价都带来一定不利影响。 目前，公司在数智政务、数智民生和数智产业等领域拥有较为全面的行业资质和丰 富的交付经验，但若公司不能紧跟行业发展步伐，或未能紧密结合客户需求，不断升级 自主研发的软件产品为核心客户提供综合解决方案，提升自我服务竞争力，则可能导致 公司市场竞争力下降，进而对公司未来经营业绩造成不利影响。 二、经营风险 （一）市场区域集中风险
报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，其中来自河南省内的主营业务收入分 别为 22,475.42万元、38,415.04万元和 39,058.11万元，占主营业务收入的比例分别为 72.88%、83.94%和 75.91%。未来若河南省内智慧城市和数字经济投资需求下降、市场 竞争加剧或未能积极有效拓展河南省外业务可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）客户变动风险 公司专注于满足客户信息化、数字化项目建设业务，业务主要大额解决方案类项目 形式开展，收入主要取决于公司中标情况和项目实施进展。部分解决方案项目单个合同 体量较大导致公司单个客户收入占比较高，报告期内公司前五大客户主营业务收入占比 分别为 35.71%、38.46%和 47.16%，其中 2020年和 2021年，第一大客户牧原股份及其 关联方主营业务收入占比分别为 25.53%、25.63%，占发行人当期收入比重较高。报告 期内，公司存续客户收入占比分别为 46.11%、62.71%和 74.27%，但如果公司不能维持 现有大客户的稳定性以及持续开拓新的大客户，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （三）业绩季节性波动风险 公司主要客户为党政机关、事业单位、国有企业或上市公司，这些客户通常实行预 算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制定次年年度预算和投资计划，次年上半年 集中通过该年度预算和投资计划，投资计划通过后，安排进行相关招投标和交付工作。 同时由于上半年受春节假期等因素影响，公司项目交付进度会受到一定影响，因此公司 项目交付与验收时间多集中在每年的下半年，收入集中在下半年确认，经营业绩存在季 节性波动风险，给公司资金使用、融资安排造成一定不利影响。 （四）业务拓展不确定性风险 公司专注于满足客户信息化、数字化项目建设业务，目前业务范围主要集中在河南 省内，未来公司将继续向全国范围开拓市场，促进业务持续发展，但业务拓展受行业政 策、市场需求、公司技术储备、项目实施能力、人才团队、资金实力等多重因素影响， 未来若河南省外业务拓展不及预期可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 （五）供应商依赖风险 公司作为华为领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴，结合自身在系统集成 业务上的经验积累、客户资源沉淀及业务场景理解方面的优势，联合华为在新一代数字
基建领域的技术优势，在打造面向行业的数字化解决方案、推进企业云化转型、共建运 维运营等方面进行全面战略合作，形成相互推动的良性发展模式，是华为在河南省重要 战略合作伙伴。公司数字化解决方案、信息设备销售、云化转型服务等业务中所需的设 备和材料、云资源及服务存在向华为及其代理商采购的情况，报告期各期公司向华为及 其代理商采购占比分别为 76.45%、60.09%和 56.44%，占比较高。若未来华为及其代理 商在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求，将对公司生产经 营情况产生一定不利影响。 三、技术风险 （一）技术创新风险 公司作为智慧城市细分领域信息系统集成服务提供商，技术研发至关重要，为保证 公司市场竞争力和技术创新能力需要较多研发投入，报告期内，公司研发费用分别为 1,720.32万元、1,781.83万元和 2,991.55万元，占营业收入的比例分别为 5.58%、3.89% 和 5.81%。随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术发展，公司后续 将投入更多人力、物力和资金用于研发。公司研发项目存在研发失败风险，即使研发项 目成功并推向市场，但如果公司对于技术、产品和市场的发展趋势判断失误，研发成果 得不到市场和客户的足够认可、不能较好地实现产业化或形成最终销售，导致研发成果 的经济效益与预期效益存在较大差距，可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的 影响，降低公司的竞争力。 （二）核心技术人员流失风险 公司是获得国家高新技术企业认定的技术密集型企业，对经验丰富的高级技术人才 有一定的依赖性。公司核心技术团队是公司核心竞争能力的重要组成部分，稳定的技术 和研发团队对公司持续发展具有重要作用。尽管公司建立了有效的激励制度，但如果出 现大量技术人员外流或核心技术人员流失，将直接影响公司的核心竞争力。 （三）技术泄密风险 公司所处行业属于技术密集型产业，持续的研发投入和技术创新是公司取得持续竞 争力的基础。公司通过完善研发体系、培养研发人员、提高研发效率，保持创新能力。 公司拥有的核心技术是竞争力的一部分，一旦核心技术泄密，将对公司产品的市场竞争 力带来不利影响。尽管公司与核心技术人员签订了保密和竞业禁止协议，且在运营层面
建立和落实了各项保密制度，仍不排除技术人员违反有关规定向外泄露技术资料或被他 人窃取的可能性，即使公司可以借助司法程序寻求保护，也需付出大量人力、物力和时 间，从而可能对公司的业务发展造成不利影响。 四、财务风险 （一）毛利率波动的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 24.94%、21.56%和 24.22%，其中数字化解 决方案业务的毛利率分别为 23.08%、22.12%和 24.17%，呈现一定波动。公司主营业务 毛利率和数字化解决方案业务毛利率波动主要系不同项目的方案内容和技术要求不同 所致，同时，公司在招投标或商业谈判过程中也会根据项目、客户的不同情况判断竞争 形势并在报价时选择不同策略，导致毛利率存在波动。如果未来行业发展状况、市场需 求、技术进步、员工薪酬水平等多种因素发生较大变化，将导致公司毛利率波动，进而 影响公司盈利能力。 （二）应收账款金额较大风险 报告期各期末，应收账款账面价值分别为 7,849.18万元、17,084.35万元和 15,624.20 万元，占总资产的比例分别为 31.08%、36.08%和 27.69%，公司应收账款周转率分别为 4.19次/年、3.28次/年和 2.85次/年。随着公司市场开拓和业务规模扩大，应收账款可能 会进一步增加，公司主要客户为信誉良好的党政机关、事业单位、国有企业或上市公司， 资信状况较好，且公司各期末已按照既定会计政策充分计提了应收款项坏账准备，但是 如果公司无法按期回收应收账款，将会对公司正常生产经营产生不利影响。 （三）存货规模较大的风险 报告期各期末，存货账面价值分别为 7,449.73万元、14,976.75万元和 18,550.86万 元，占总资产的比例分别为 29.50%、31.63%和 32.87%，公司存货周转率分别为 3.63 次/年、3.20次/年和 2.32次/年。公司存货主要为发出商品，即报告期各期末公司尚未竣 工验收项目中已经投入的材料费、劳务服务费、人工费等成本。随着公司经营规模扩大， 存货余额可能会继续增加，若未来公司不能对存货进行有效的管理或部分存货项目结转 周期过长，可能会影响公司资金周转速度和经营活动现金流量，降低资金运营效率。 （四）营运资金需求增长风险
随着公司业务规模不断扩大，技术水平和综合服务能力不断提升，公司 2019年、 2020年和 2021年营业收入分别较上年增长了 39.92%、48.41%和 12.43%，与之对应， 公司在报告期各期末应收账款、应收票据、合同资产和存货之和分别达到 15,298.91万 元、32,253.52万元和 37,713.79万元，占当期营业收入的比例分别为 49.61%、70.47% 和 73.29%，维持在较高比例。同时，报告期各期末公司信息设备销售业务备货的库存 商品金额分别为 2,879.39万元、2,157.29万元和 4,407.89万元，报告期内经营活动产生 的现金流量净额分别为-3,028.87万元、2,349.38万元和 1,920.19万元，信息设备销售业 务日常备货对营运资金的占用较高。 公司业务发展需要营运资金的支撑，随着公司市场开拓和业务规模扩大，应收账款、 应收票据、合同资产和存货金额不断上升，信息设备销售业务日常备货对营运资金的占 用亦将有所增加，如果公司未能及时筹措足够的营运资金，则可能无法满足业务扩展及 营业收入增长的需要，影响公司成长速度，进而影响公司市场占有率和盈利能力。 （五）税收优惠风险 报告期内，公司享受高新技术企业、软件产品增值税即征即退等税收优惠政策。如 果未来国家税收政策变化或公司未来不再符合相关法律法规关于企业税收优惠的申请 条件，使得公司不能继续享受国家税收优惠政策，将导致公司所得税费用上升，从而对 公司业绩造成不利影响。 五、募集资金投资项目风险 （一）募投项目实施风险 本次公开发行募集资金主要用于数字化解决方案开发平台升级建设项目，公司在项 目实施过程中可能遇到产品推广效果不佳、市场开拓不力、市场环境发生变化以及异地 拓展项目等不利情况，因此本次募集资金投资项目的建设计划能否按时顺利完成、项目 的实施过程和实施效果等均存在一定的不确定性。虽然本公司对募投项目在实施方案等 方面经过缜密分析，但在项目实施过程中，仍可能存在因实施进度、质量和技术条件等 发生变化而引致的风险，进而影响项目的实施效果，从而影响发行人盈利水平。 （二）募投项目不能达到预期效益的风险 公司结合当前市场环境、现有业务状况和未来发展战略等因素对募投项目进行了审
慎、充分的可行性研究，但仍存在因市场环境发生变化、项目实施过程中发生不可预见 因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目无法产生预期效益的可能性。如果 项目无法实施或者不能达到预期效益，公司营业收入增长将无法达到预期目标，募投项 目实施后固定资产和无形资产新增折旧摊销存在进一步导致公司业绩下滑的风险。 六、本次发行后即期回报摊薄的风险 本次募集资金到位后，公司净资产和总股本将有较大幅度的增长。由于募集资金投 资项目实现效益需要一定的时间，且公司净利润水平受国内外经济和市场环境等多种因 素影响，发行当年公司基本每股收益、净资产收益率等存在下降的可能性，公司存在因 本次发行导致股东即期回报摊薄的风险。 七、不可抗力风险 若发生台风、火灾、洪水、地震、战争、重大疫情等不可抗力事件，可能会对公司 财产、人员造成伤害，影响公司正常生产经营活动，从而影响公司盈利水平。2020年 以来，国内新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情爆发并多次反复，疫情的延续时间及 影响范围尚不明朗，中央及地方各级政府采取的异地流动隔离、居家隔离、延长假期等 防控措施对公司生产经营正常开展产生一定程度的不利影响。若疫情出现进一步持续、 反复或加剧，导致公司上下游企业生产延期复工、复工率不足或停工，进而影响公司项 目实施，可能对公司生产经营和盈利水平产生不利影响，甚至导致业绩下滑。 八、发行失败风险 如果本次公开发行股票顺利通过北京证券交易所审核并取得中国证监会注册批复 文件，公司将按预定计划启动后续发行工作。但若公司在公开发行过程中出现有效报价 不足、网下投资者申购数量低于网下初始发行数量等情形，将有可能导致公司发行失败 的风险。


第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息

公司全称河南众诚信息科技股份有限公司
英文全称Henan Cocyber Information and Technology Co., Ltd.
证券代码835207
证券简称众诚科技
统一社会信用代码91410100772178124Q
注册资本7,380万元
法定代表人梁侃
成立日期2005年 3月 22日
办公地址郑州市高新技术产业开发区西三环路 289号 7号楼 12 层、13层
注册地址郑州市金水区文化路 82号硅谷广场 2号楼 8层 806号
邮政编码450003
电话号码0371-63575057
传真号码0371-63926937
电子信箱[email protected]
公司网址http://www.cocyber.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门证券与法律事务部
董事会秘书或者信息披露事务负责人苏春路
投资者联系电话0371-63575057
经营范围一般项目：计算机软件开发、设计、技术咨询及配套 电子设备销售及租赁；二类医疗器械销售；计算机网 络工程及综合布线；计算机系统集成；计算机信息技 术服务；建筑智能化工程及配套电子设备销售；公共 安全技术防范系统安装、运营（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务公司系信息系统集成服务提供商，面向党政机关、企 事业单位客户，在数智政务、数智民生、数智产业等 智慧城市细分领域提供数字化解决方案及相关服务
主要产品与服务项目数字化解决方案、信息技术服务、信息设备销售

二、 发行人挂牌期间的基本情况
（一） 挂牌日期和目前所属层级

2015年 12月 11日，全国股转公司出具《关于同意河南众诚信息科技股份有限公 司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】8619号），公 司股票自 2015年 12月 24日起在股转系统挂牌公开转让，证券简称为“众诚科技”， 证券代码为“835207”。 2020年 5月 25日，公司所属层级自基础层调至创新层。截至本招股说明书签署日，
公司仍处于创新层。

（二） 主办券商及其变动情况
公司主办券商为长江证券股份有限公司，自挂牌以来未发生变更。

（三） 报告期内年报审计机构及其变动情况
报告期内，公司 2019年年报审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2021年 4月 2日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计 师事务所的议案》，决议同意公司聘任会计师事务所变更为天健会计师事务所（特殊普 通合伙），公司 2020年年报及 2021年年报审计机构均为天健会计师事务所（特殊普通 合伙）。

（四） 股票交易方式及其变更情况
公司挂牌时采取的股票交易方式为协议转让。2017年 12月 22日，全国股转公司 公布《关于发布<全国中小企业股份转让系统股票转让细则>的公告》，规定自上述细 则施行之日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。2018 年 1月 15日，上述细则正式实施，公司股票交易方式变更为集合竞价转让方式。自 2018 年 1月 15日至本招股说明书签署之日，发行人股票交易方式未发生变化。

（五） 报告期内发行融资情况
1、2020年 5月，第一次定向发行股票 2020年 3月 13日，公司召开 2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<河 南众诚信息科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》，决议同意以每股 4.65元的价 格定向发行股票 2,250,000股，发行对象为河南金创、徐中友，以货币资金方式认购， 募集资金合计 1,046.25万元，全部用于补充流动资金。该次发行后，公司总股本由 6,600 万股增加至 6,825万股。 该次定向发行的具体情况如下：
　序号发行对象名称或 姓名认购股份数量 （万股）认购价格（元/股）出资金额（万元）　
　1河南金创215.004.65999.75　
　2徐中友10.004.6546.50　
　合计225.00-1,046.25　　
　　　　　　　
　序号发行对象名称或 姓名认购股份数量（万股）认购价格（元/股）出资金额（万元）　
　1郑州弘颐200.006.001,200.00　
　2赵立荣77.006.00462.00　
　3众诚孵化器50.006.00300.00　
　4尹宪章40.006.00240.00　
　5栗海玉40.006.00240.00　
　6王光辉30.006.00180.00　
　7河南感恩书业电 子商务有限公司30.006.00180.00　
　8田新玉20.006.00120.00　
　9李凌华20.006.00120.00　
　10韩世鲁20.006.00120.00　
　11苏春路10.006.0060.00　
　12黄舟10.006.0060.00　
　13包桂根4.006.0024.00　
　14靳一4.006.0024.00　
　合计555.00-3,330.00　　
　　　　　　　
（未完）
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