[年报]三祥科技(831195):2021年年度报告

时间：2022年09月09日 17:16:52 中财网

原标题:三祥科技:2021年年度报告

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2022-116

三祥科技 NEEQ：831195

青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd.






年度报告2021
公司年度大事记

1、2021年，公司获得授权专利22项，其中发明专利4项，申请受理专利9项，其中发明专利2项。

2、2021年，公司成功通过高新技术企业认定。

3、2021年，公司成功通过青岛市技术创新中心的认定。
















目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 12 第五节 重大事件 .......................................................... 27 第六节 股份变动、融资和利润分配 .......................................... 33 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ............................ 40 第八节 行业信息 .......................................................... 44 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 47 第十节 财务会计报告 ...................................................... 51 第十一节 备查文件目录 ................................................... 156


第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济环境及政 策影响的风险	全球疫情盛行，国际经济形势日趋复杂，国内经济虽持续恢复，但国内外宏观经 济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化仍将直接 或间接对公司产生影响。
主要原材料价格剧 烈波动的风险	公司生产用橡胶等原材料近年来价格呈现明显上涨趋势。由于国外疫情一直处 于不稳定状态，公司生产用各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成 不利影响，而公司产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨对成本 的影响，势必降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。
市场竞争日益激烈 及销售产品降价的 风险	我国经济发展进入新常态，汽车产销量出现大幅下滑趋势，且汽车市场竞争日益 激烈，整车价格呈下降趋势，主机厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求 将在一定时期内持续存在。
成本上升的风险	环保投入、精益管理投入、智能设备改造投入，使得公司面临制造费用成本的上 升；公司属于劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的状态将进一步挤压企业 生产利润。
汇率变动风险	公司产品出口占比较高，如果汇率出现大幅波动，将会对公司出口销售收入造成 影响，从而影响公司的盈利水平。
本期重大风险是否 发生重大变化：	本期新增宏观经济环境及政策影响的风险和汇率变动风险。

是否存在被调出创新层的风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、三祥科技	指	青岛三祥科技股份有限公司
金泰达	指	青岛新金泰达经济信息咨询有限公司
三祥金属	指	青岛三祥金属制造有限公司
三祥北美	指	三祥北美股份有限公司
三祥机械	指	青岛三祥机械制造有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
中原证券	指	中原证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《青岛三祥科技股份有限公司公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
黄汉清	指	泰国人VIRA WONGCHAMCHAROEN，黄汉清为其常用中文名
安盛和	指	青岛安盛和经济信息咨询有限公司
海纳兆业	指	青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）
恒业海盛	指	青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）
Holding、三祥控股	指	三祥控股股份有限公司
Harco LLC、Harco	指	Harco Manufacturing Group,LLC.
三祥泰国	指	三祥泰国有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	青岛三祥科技股份有限公司
英文名称及缩写	QingDao Sunsong Co.,Ltd.
证券简称	三祥科技
证券代码	831195
法定代表人	魏增祥

二、 联系方式

董事会秘书姓名	薛艳艳
联系地址	青岛市黄岛区王台镇环台北路995号
电话	0532-83113737
传真	0532-83113911
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.sun-song.cn
办公地址	青岛市黄岛区王台镇环台北路995号
邮政编码	266425
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年4月16日
挂牌时间	2014年10月16日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造 （C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）
主要产品与服务项目	公司专注于研制、生产和销售汽车、摩托车用橡胶软管及总成产 品，为国外汽车后装市场提供配件，为国内外汽车主机厂商提供 配套产品，产品涉及汽车、摩托车制动系统软管及总成、低渗透 加油口管、空调管及总成、汽车动力转向系统软管及总成、金属 连接件等。
普通股股票交易方式	□集合竞价交易 √做市交易
普通股总股本（股）	83,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	7
控股股东	控股股东为青岛新金泰达经济信息咨询有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为魏增祥，一致行动人为李桂华、魏杰、青岛恒业 海盛经济信息咨询企业（有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息 咨询企业（有限合伙）

注：2021年12月17日，公司控股股东青岛金泰达橡胶有限公司更名为青岛新金泰达经济信息咨询有限公司，并办理完成工商变更登记备案。

2022年4月20日，公司股东魏增祥先生、李桂华女士、魏杰女士、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）签订了《一致行动协议》，对一致行动方式作出了具体约定。

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9137020074720583XM	否
注册地址	山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路995号	否
注册资本	83,800,000	否
注册资本与总股份一致。

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中原证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特8号
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	长江证券
会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吕建幕	于晓玉
	1年	3年
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

注：2021 年 2 月 10 日，鉴于公司战略发展需要，并经与中原证券充分沟通及友好协商，公司与中原证券解除持
续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司已与原主办券商中原证券签署了解除持续督导协议，并与长江证券签
署了持续督导协议，由长江证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
自报告期末至本报告披露日，新增4家做市商，分别为东北证券股份有限公司、万和证券股份有 限公司、金元证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司。


第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	612,426,531.71	566,880,604.04	8.03%
毛利率%	30.93%	31.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	81,009,480.72	44,650,416.83	81.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	57,647,104.61	42,269,199.05	36.38%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算）	25.20%	14.89%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	17.93%	14.10%	-
基本每股收益	0.97	0.53	82.40%

二、 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	709,888,594.86	639,924,408.82	10.93%
负债总计	306,752,667.28	316,876,314.22	-3.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	398,554,911.39	318,170,371.56	25.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.76	3.80	25.26%
资产负债率%（母公司）	36.59%	40.61%	-
资产负债率%（合并）	43.21%	49.52%	-
流动比率	1.89	1.57	-
利息保障倍数	14.48	9.12	-

三、 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	36,357,498.75	54,697,667.29	-33.53%
应收账款周转率	3.35	3.40	-
存货周转率	2.26	2.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.93%	9.33%	-
营业收入增长率%	8.03%	7.77%	-
净利润增长率%	79.88%	23.01%	-

五、 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	83,800,000	83,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益
单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-42,331.58
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	12,004,697.74
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益；	219,974.94
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	11,775,935.98
非经常性损益合计	23,958,277.08
所得税影响数	578,051.10
少数股东权益影响额（税后）	17,849.87
非经常性损益净额	23,362,376.11

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	106,585,644.61	106,585,749.07	63,408,098.84	63,047,949.23
交易性金融资产	15,908,839.09	0.00	9,166,254.91	0.00
应收票据	12,805,200.00	29,412,559.67	15,450,000.00	31,561,020.83
应收账款	174,914,598.46	171,726,456.84	152,847,749.75	134,190,185.41
应收款项融资	0.00	11,925,707.17	0.00	7,701,254.91
预付款项	5,213,603.51	3,732,117.84	5,292,190.55	3,519,047.60
其他应收款	2,064,067.35	2,473,604.12	2,301,975.36	3,687,685.91
存货	166,582,411.77	152,138,260.77	168,933,020.38	168,450,104.71
其他流动资产	3,277,922.28	3,617,537.74	6,350,549.35	7,450,168.26
固定资产	85,506,308.95	85,634,027.95	92,167,712.01	92,408,935.12
在建工程	27,010,313.41	26,784,730.45	20,876,536.94	20,990,528.52
无形资产	20,682,398.54	26,714,967.95	21,865,826.03	29,966,501.08
商誉	17,700,468.15	0.00	18,924,735.38	0.00
递延所得税资产	3,687,214.84	4,297,153.03	3,103,931.71	3,766,433.87
其他非流动资产	2,142,846.53	13,312,529.22	1,956,147.61	13,980,872.34
短期借款	105,990,154.66	106,091,140.94	0.00	0.00
应付账款	125,201,808.54	120,939,807.64	102,208,058.55	103,399,631.15
合同负债	1,473,238.14	1,560,007.02	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00	1,718,657.69	2,707,167.59
应付职工薪酬	6,964,191.57	9,419,427.49	6,390,100.81	9,243,596.29
应交税费	441,855.81	3,503,720.67	246,936.93	3,643,944.27
其他应付款	20,314,207.89	739,507.88	21,648,843.27	720,243.27
其他流动负债	0.00	12,654,710.96	0.00	14,646,020.83
长期应付款	19,574,700.00	0.00	23,174,936.40	2,246,336.40
预计负债	878,075.00	4,509,078.81	0.00	3,194,355.50
递延所得税负债	2,313,274.28	2,284,512.54	0.00	0.00
其他综合收益	3,971,479.04	3,289,031.99	7,505,251.96	7,949,232.30
盈余公积	25,055,081.50	23,941,118.61	20,940,463.45	19,622,467.20
未分配利润	67,773,559.21	85,174,367.07	33,415,404.94	48,194,601.64
少数股东权益	4,758,964.68	4,877,723.04	3,671,005.98	3,428,022.51
营业收入	548,664,536.83	566,880,604.04	516,830,806.77	526,021,453.63
营业成本	368,595,578.65	391,051,325.35	359,896,652.02	352,676,709.73
税金及附加	3,289,314.67	4,605,446.76	3,272,307.70	4,546,196.41
销售费用	36,168,230.67	18,052,589.33	40,262,146.49	42,454,780.37
管理费用	50,947,329.54	53,877,976.37	44,694,086.24	49,530,623.59
财务费用	16,769,578.34	15,900,828.74	7,330,731.17	6,856,908.93
投资收益	0.00	0.00	2,896,303.71	3,433,989.14
信用减值损失	-3,777,185.41	-3,206,451.54	-4,444,616.73	-3,204,161.71
资产减值损失	-3,744,642.01	-11,181,314.08	-10,049,893.52	-16,085,728.40
资产处置收益	43,953.11	121,961.86	0.00	0.00
营业外收入	1,172,744.13	1,177,885.35	1,451,189.97	1,466,262.88
营业外支出	123,467.35	124,306.55	45,478.10	58,980.34
所得税费用	6,248,631.83	6,775,550.61	1,619,687.92	2,545,726.92
购买商品、接受劳 务支付的现金	195,059,691.03	198,957,452.71	238,361,193.29	242,348,464.02
支付给职工以及为 职工支付的现金	126,159,554.45	121,915,596.33	124,000,078.26	120,359,003.97
支付其他与经营活 动有关的现金	28,337,733.65	28,323,780.48	24,813,509.99	24,827,463.16
期初现金及现金等 价物余额	36,984,088.85	36,623,939.24	0.00	0.00

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司专注于研制、生产和销售汽车、摩托车用橡胶软管及总成产品、金属连接件等，为国外汽车 后装市场提供配件，为国内、国外汽车主机厂商提供配套产品，产品涉及汽车制动系统软管及总成、 低渗透的加油口管、空调管及总成、汽车动力转向系统软管及总成、金属连接件等。公司生产的液压 制动橡胶软管系列产品销量连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“国内同行业第一”，公 司被中国橡胶工业协会胶管胶带分会授予“胶管十强企业”荣誉称号。 公司销售渠道主机和售后市场并重,商业模式如下: 1.销售模式 对于以美国为主出口售后市场，公司有经销商和零售商两种渠道。 经销商模式是公司通过在出口市场本土的大型经销商对零售商进行销售，进而使产品进入终端维 修市场。公司在经销商模式的基础上，近年来开发了部分大型零售商客户，其零售网络分布相对广泛， 公司通过该类零售商客户，直接向最终用户进行销售。 对于国内、外主机市场，销售公司直接与主机厂接洽，经过主机厂的产品标准审核要求，进入主 机厂供应商体系。 2.采购模式 公司采购的主要原材料为各类橡胶，各类外协配件（接头、阀体、卡子等）及编织线、 板材、硬管、五金件等。客户订单下达后，公司 ERP 系统自动进行物料需求分析并与库存情况进行比 对，公司采购中心根据分析比对情况安排采购，公司的原材物料依照制定的采购计划进行采购与外协 加工。 3.研发模式 公司研发分为工艺、配方研发与产品研发。 工艺、配方研发是储备公司核心技术与竞争力的基础性研发，由公司的研发中心、技术部负责相 关工作。 产品研发是公司针对主机厂项目的配套产品进行的专门研发，由负责该项产品生产的生产制造部 门成立专门项目小组进行实施，包括工艺选择，参数设计，产品检验，样品生产等，最终完成客户需 求产品的开发并形成批量生产的能力。 报告期内，本公司商业模式较上年未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	青岛市技术创新中心 - 青岛市科技局
详细情况	1、2020年11月，依据《工业和信息化部办公厅关于开展专精特 新“小巨人”企业培育工作的通知》，公司通过第二批专精特新 “小巨人”企业审核。 2、2021年11月，依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火 〔2016〕32），公司获得青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家 税务总局青岛市水务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年， 证书编号：GR202137100545。 3、2021年12月，依据《青岛市技术创新中心建设工作指引》（青 科高字〔2019〕19号），公司申请成立的“青岛市汽车管路流体力 学技术创新中心”成功获得认定。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，公司按照年度经营目标，以市场需求为导向，积极拓展国内外市场，满足客户的需求， 公司业务持续稳健发展。报告期内，公司实现销售收入612,426,531.71元，同比增长8.03 %；实现 净利润 81,779,484.23 元，同比增长 79.88%；截至报告期末，公司资产总额 709,888,594.86 元，净资产403,135,927.58元，与去年比增长24.77%。 2022年，公司将发挥自身优势，提升运营效率。公司全体上下将团结一致，互相协作，继续努力， 以优异的业绩回报广大投资者、回报全体员工！
(二) 行业情况

1、 汽车行业发展概况 据中国汽车工业协会统计分析，2021年全国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同

比分别增长3.4%和3.8%。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量达352.1万辆，同比增长157.5%， 市场占有率提升至 13.4%，中国本土品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已 超过 44%。随着新能源汽车市场从政策驱动向市场拉动转向以及碳达标碳中和的不断推动，未来汽车 行业持续向节能环保、轻量化、智能化、网联化方向发展，行业整体发展趋势良好。 2、汽车零部件制造行业概况 全球汽车零部件行业主要由欧美、日本等汽车工业发达国家主导，发展中国家零部件企业在国际 市场的综合实力相对有限，我国汽车零部件行业起步较晚，较国际零部件厂商而言，技术研发、产品 设计相对落后。由于人力成本低廉，原材料供应充足，本土汽车零部件企业相较国际零部件厂商具备 成本优势及服务响应优势，使得越来越多国内汽车零部件厂商把握住了机遇，进入此前被国际厂商所 垄断的细分领域，逐步实现关键零部件的国产替代。未来，受益于汽车零部件国产自制水平提升以及 本土品牌车型销量提升，预计我国汽车零部件制造产业规模将进一步提升。 3、汽车胶管行业概况 汽车胶管行业目前国内的市场化程度很高，现有竞争对手之间竞争的核心是价格，其次是质量管 理竞争和新品研发竞争。新品研发竞争主要体现在应用新材料、新工艺、新设备上。在汽车用胶管中， 许多通用橡胶已不能适应不断提高的性能和环保要求，一些特种橡胶如氟橡胶、丙烯酸酯橡胶、氢化 丁腈橡胶、丁基橡胶等愈来愈多地被采用。 4、公司所处行业地位 多年来，公司通过不断的技术积累，深入参与整车厂的同步研发，在细分行业形成了极具竞争力 的技术优势、产品优势。公司与国内、外知名的主机厂和优秀的汽车零部件制造企业建立了稳定的合 作关系，具有较高的细分行业知名度。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期 初金额变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	91,780,525.92	12.92%	106,585,749.07	16.66%	-13.89%
应收票据	47,258,597.92	6.65%	29,412,559.67	4.60%	60.67%
应收账款	162,495,724.03	22.88%	171,726,456.84	26.84%	-5.38%
存货	178,283,048.01	25.10%	152,138,260.77	23.77%	17.18%
投资性房地产	324,449.34	0.05%	365,233.61	0.06%	-11.17%
长期股权投资
固定资产	87,642,437.66	12.34%	85,634,027.95	13.38%	2.35%
在建工程	46,640,450.34	6.57%	26,784,730.45	4.19%	74.13%
无形资产	24,882,881.78	3.50%	26,714,967.95	4.17%	-6.86%
商誉
短期借款	91,736,066.51	12.92%	106,091,140.94	16.58%	-13.53%
长期借款	-	0.00%	1,955,086.65	0.31%	-100.00%
应付票据	42,504,257.53	5.98%	44,616,917.76	6.97%	-4.74%
应付账款	97,794,745.34	13.77%	120,939,807.64	18.90%	-19.14%
其他应付款	783,541.05	0.11%	739,507.88	0.12%	5.95%
其他综合收益	2,380,167.51	0.34%	3,289,031.99	0.51%	-27.63%
未分配利润	161,119,138.84	22.68%	85,174,367.07	13.31%	89.16%
资产总计	709,888,594.86	100.00%	639,924,408.82	100.00%	10.93%

资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金同比减少 13.89%，主要原因报告期公司归还部分贷款、减少应付账款及期末外币资金汇 率下跌。 2、应收票据同比增长 60.67%，主要原因报告期公司资金较为充足，收回的银行承兑汇票没有转付给 供应商。 3、存货同比增长 17.18%，主要原因一是报告期销售增加，二是受疫情影响，出口运输周期加长，内 部交易在途存货增加。 4、投资性房地产同比下降11.17%，主要原因报告期减少对外租赁厂房面积。 5、在建工程同比增长74.13%，主要原因报告期新厂建设加速。 6、短期借款同比减少13.53%，主要原因是报告期根据资金情况减少了银行借款。 7、应付账款同比减少 19.14%，主要原因是报告期为应对原材料价格上涨，根据资金情况放宽了部分 供应商信用期。 8、长期借款同比减少100.00%，主要原因是美国子公司政府疫情贷款报告期豁免。 9、其他综合收益同比减少27.63%，主要原因报告期人民币兑美元汇率波动同比减少。 10、未分配利润同比增加89.16%，主要原因报告期实现归属母公司净利8,008.24万元。

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金 额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	612,426,531.71	-	566,880,604.04	-	8.03%
营业成本	422,983,437.05	69.07%	391,051,325.35	68.98%	8.17%
毛利率	30.93%	-	31.02%	-	-
销售费用	16,833,892.32	2.75%	18,052,589.33	3.17%	-6.75%
管理费用	59,953,699.25	9.79%	53,877,976.37	9.47%	11.28%
研发费用	24,128,382.91	3.94%	19,773,799.48	3.48%	22.02%
财务费用	11,664,719.06	1.90%	15,900,828.74	2.80%	-26.64%
信用减值损 失	-863,670.89	-0.14%	-3,206,451.54	-0.56%	-73.06%
资产减值损 失	-10,286,585.92	-1.68%	-11,181,314.08	-1.97%	-8.00%
其他收益	11,884,533.33	1.94%	2,450,668.84	0.43%	384.95%
投资收益	209,965.10	0.03%	-617,955.02	-0.11%	-133.98%
公允价值变 动收益		0.00%		0.00%
资产处置收 益	-42,331.58	-0.01%	121,961.86	0.02%	-134.71%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%
营业利润	73,212,946.63	11.95%	51,185,548.07	9.00%	43.03%
营业外收入	11,647,822.63	1.90%	1,177,885.35	0.21%	888.88%
营业外支出	788,086.80	0.13%	124,306.55	0.02%	533.99%
净利润	81,779,484.23	13.35%	45,463,576.26	7.99%	79.88%

项目重大变动原因：

1、营业收入同比增长8.03%，主要是公司抓住国外疫情反复的机会，开发海外客户，扩大出口；美国 售后增加产品线及国内主机市场新项目量产，收入同比增加477.30万元。 2、管理费用同比增长 11.28%，主要原因报告期国外子公司受疫情影响，人员招聘困难，大幅提高工 资和奖金，管理人员薪酬同比增加836.26万元。 3、研发费用同比增长22.02%，主要原因报告期研发项目增加，研发直接投入增大。 4、财务费用同比下降26.64%，主要原因本期人民币升值幅度少于同期，汇兑损失同比减少435.54万 元。 5、信用减值损失同比下降73.06%，主要原因计提应收账款及其他应收账款坏账准备同比下降。 6、资产减值损失同比下降8.00%，主要原因同期计提存货跌价准备较大。 7、其他收益同比增长384.95%，主要原因报告期美国子公司享受疫情补贴862.87万元。 8、投资收益同比增加82.79万元，主要原因同期对外转让恒诺电子股权造成损失。 9、资产处置收益同比下降134.71%，主要原因报告期有资产处置损失4.23万元。

10、营业外收入同比增长888.88%，主要原因报告期美国子公司诉讼胜诉获得律师费赔偿1,138.92万 元。 11、营业外支出同比增长533.99%,主要原因报告期对已到期的固定资产进行处置，处置损失同比增加 61.59万元。 12、营业利润、净利润分别同比增长，主要原因报告期收入增长、毛利率提高、其他收益和营业外收 入同比增加。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	606,056,836.11	561,509,775.52	7.93%
其他业务收入	6,369,695.60	5,370,828.52	18.60%
主营业务成本	418,085,220.59	387,049,197.51	8.02%
其他业务成本	4,898,216.46	4,002,127.84	22.39%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增 减%
总成	518,426,666.58	362,879,050.68	30.00%	7.02%	7.38%	-0.77%
胶管	84,218,391.41	53,061,874.50	36.99%	14.28%	14.11%	0.25%
其他	3,411,778.12	2,144,295.41	37.15%	0.27%	-17.92%	60.00%
合计	606,056,836.11	418,085,220.59	31.02%	7.93%	8.02%	-0.18%

按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、总成收入同比增长7.02%，主要是因为报告期国内汽车产销同比增长及美国售后业务产品线增加， 受益于优化产品结构，增加出口订单，总成毛利率在原材料及运费成本上涨的情况下，同比增长0.62%。 2、胶管产品收入同比增长 14.28%，主要是因为报告期公司加快空调管、加油口管的销售力度，特别 是利用国外疫情反复的时机，扩大胶管出口，但受胶料等原材料涨价影响，毛利率同比下降0.79%; 3、其他产品主要是销售一些总成附件等，收入同比增加0.27%，同比基本持平。(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关系
1	General Motors Company，GM	88,251,162.94	14.41%	否
2	上汽通用系	72,582,679.18	11.85%	否
3	O'reilly Auto Parts	68,430,562.89	11.17%	否
4	吉利系	50,896,256.48	8.31%	否
5	First Brands Group Intermediate, LLC	33,684,462.13	5.50%	否
合计	313,845,123.62	51.24%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关系
1	宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司	17,914,172.87	6.45%	否
2	金华市亚轮化纤有限公司	13,208,540.35	4.75%	否
3	米勒工程线绳（苏州)有限公司	13,135,064.07	4.73%	否
4	HENDERSON STAMPING AND PRODUCT	10,960,767.98	3.95%	否
5	青岛欧科精密模塑有限公司	10,314,271.07	3.71%	否
合计	65,532,816.34	23.59%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	36,357,498.75	54,697,667.29	-33.53%
投资活动产生的现金流量净额	56,958.58	-3,565,090.02	101.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,839,067.87	-10,230,862.58	-142.79%

（未完）