[年报]福成股份(600965):福成股份：2021年年度报告(更正后）
原标题:福成股份:福成股份：2021年年度报告(更正后） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员（主管会计工作负责人程静除外）保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的带有强调事项段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 审计报告（三）强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、4 所述，福成五丰公司控股子公司湖南韶山天德福地陵园责任公司被韶山市公安局出具《立案决定书》，决定对湖南韶山天德福地陵园责任公司等公司非法吸收公众存款案立案侦查。本段内容不影响已发表的审计意见。 四、 公司负责人李良、主管会计工作负责人程静（除外）及会计机构负责人（会计主管人员）张晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管会计工作负责人程静未签署年度报告中财务报告书面确认意见，不保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），合计分配现金红利98,244,114.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本年度无资本公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 度报告 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 度报告 度报告
报告 报告
报告 报告
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
报告 报告
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 报告 报告
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 报告 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，国内全局性新冠疫情得到有效控制，经济次序正在逐步恢复。但仍时有局部新冠疫情发生，公司所在京津冀地区多次发生局部疫情，叠加北京2022年举办冬季奥运会等外部因素，依旧处于应急防疫状态，对宏观经济全面恢复增长、人民收入和信心提升、出行外出及微观行业增长产生负面影响。针对○1国际国内双循环发展格局；○2绿色低碳健康经济发展模式；○3生活节奏快捷；○4移动互联网对传统行业的渗入及影响，公司及时调整发展战略，对不同业务采取相应经营措施。 食品作为生活必需品，人们对其品质、健康和安全要求越来越高，因此在经营战略上公司开启生态农业、肉牛养殖和屠宰业务，重点发展预制菜业务。2021年克服新冠疫情和外部环境对公司经营带来的负面影响，全年实现营业收入12.69亿元和归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，分别同比增长16.77%和24.49%，毛利率与2021年基本持平。公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，同比上升72.91%，经常性业绩较2020年大幅增长。肉牛养殖和屠宰、生态农业起步良好，主营业务重新回到增长轨道。 2021年1月中共中央、国务院印发的《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出提升粮食和重要农产品供给保障能力，积极发展牛羊产业。同时基于以下因素，公司2021年7月重启肉牛养殖和屠宰业务。 1) 国内生活水平不断提高，人们对饮食营养、健康和安全的需求增强，饮食文化和结构逐步调整，对低脂肪高蛋白的牛肉需求持续增长； 2) 2019年中国进口牛肉165.95万吨，约占同期全国牛肉产量的24.9%。落实和贯彻国家促进牛羊生产高质高效发展以增强供给保障能力的政策； 3) 外采牛肉安全健康品质难以完全保证，自养肉牛并屠宰可以保障公司食品加工和餐饮业务发展所需牛肉及其他食品原材料的数量、质量、口味和安全； 4) 公司原有肉牛养殖人才队伍、品牌声誉、合作伙伴，以及肉牛养殖和屠宰加工资质，充分发挥公司在肉牛养殖领域的资源和优势。 报告期内，充分利用公司原有养牛资源，优选全球优异活牛品种，快速建立存栏基础母牛，为公司建立优异中国种源、肉牛繁殖和养殖奠定良好基础。报告期末，公司存栏活牛数量达到 9,332头。目前距离 2025年国家要求的牛肉自给率达到 85%有较大差距，公司将继续扩大活牛存栏数量，育种和外购活牛，投资改扩建现有养牛设施，以满足国内市场和公司下游业务发展需要。 国家提出 2030年实现碳达峰、2060年左右实现碳中和的总体低碳经济目标，以及相关政策支报告 持，生态农业具有广阔发展空间。利用公司现有优势，报告期内，公司进入生态农业，开展农林植物种植和生态修复环保工程业务，已取得一定业务进展。 社会生活节奏加快，移动互联网和现代物流渗入大众生活，催生电商、快消品和外卖等产品及服务快速发展。与此同时，受新冠疫情影响，人们减少外出活动，引发方便菜品需求爆炸式增长。 伴随互联网成长的年轻一代进入社会生活，方便快捷生活方式将逐渐占据主流，方便快捷健康食品成为发展趋势。报告期内，公司加大产品研发力度，立足消费者需求，向健康优质精品倾斜，精简产品种类；营销方面，深化与优质B端客户合作，针对C端消费者拓展线上营销渠道，拓宽原有商超和社区渠道；原材料成本方面，研判大宗原材料价格走势，低价超买原材料，降低平均原材料成本；生产方面，在原有“中央厨房”资质基础上，改善升级管理和相关设施，充分利用公司地域优势，发挥“中央厨房”作用，辐射京津冀。2021年公司食品加工业务实现营业收入8.85亿元，同比增长8.7%，其中方便菜品（预制菜）收入3.02亿元，同比增长10.32%，公司未来将重点发展预制菜等方便快捷产品及服务。 餐饮服务方面，餐饮业务受到新冠疫情的负面影响依旧巨大，新冠疫情的不确定性影响到公司经营计划全面实施。报告期内，公司调整餐饮门店布局，关闭经营效率不达标门店，在合适地点新开门店；加强综合成本管控，精打细算，优化库存管理，降低材料成本，提高人员效率；满足客户需求，迎合口味变化，不断推出新菜品和服务，单店盈利能力提高。2021年餐饮服务业务实现营业收入1.97亿元，同比增长15.43%，毛利率提高2.44个百分点。报告期内，全国人大常委会通过《中华人民共和国反食品浪费法》，公司增加相关培训主动告知消费规则和防止食品浪费，增加小份配置，引导消费者节约食品。 公司将密切关注宏观经济形势变化，采取稳健经营策略，加强人才建设、产品服务研发和营销渠道拓展，做优做强公司核心业务。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务围绕农牧食品加工餐饮一体化及其他产业两条主营业务线，公司两条主营业务线涉及多个行业，各行业基本情况、发展阶段、周期性和特点等说明如下： （一）生态农业 2021年2月，公司成立粮润生态农业，进行农作物种植、植树育苗、植树绿化、农机作业、农产品贸易等产业，并承揽生态环境修复、土壤修复、水土保持等维护生态的环保工程。生态农业简称ECO，把发展大田种植与林、牧、副、渔业，发展大农业与第二、三产业结合起来，利用传统农业精华和现代科技成果，通过生态工程，协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾，形成生态上与经济上良性循环，经济、生态、社会三大效益统一。生态农业、生态保护和生态修复进入2019年2月国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、中报告 国人民银行、国家能源局联合印发的《绿色产业目录》，生态修复领域包括矿山生态修复、农村土地综合整治、采煤沉陷区综合治理、退耕还林还草和退牧还草工程建设等领域，推进绿色文明建设、培养绿色发展新动能。2019年12月自然资源部印发《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》，明确了一系列激励政策，激励社会投资主体从事生态保护修复。在绿色低碳转型过程中，各部门的相关政策将有力推动促进生态农业良性发展。 根据全国第二次土地侵蚀遥感调查，我国水土流失面积356万平方公里，沙化土地174万平方公里，每年流失的土壤总量达50亿吨，全国113,108座矿山中，采空区面积约为134.9万公顷，采矿活动占用或破坏的土地面积238.3万公顷，植被破坏严重。随着国家政策的大力扶持和市场需求的快速释放，生态修复行业快速发展，市场规模不断扩大。 2015年至2019年，在政策积极引导下，我国生态保护和环境治理业固定资产投资额规模逐渐上升，年均复合增长率达21.27%，2019年全国生态修复行业市场规模达到3,700亿元。公司生态农业尚处于起步阶段。 （二）畜牧业-肉牛养殖 我国肉牛养殖主要分别在冀鲁豫、西北8省区和东北3省三个地区，总体上规模养殖程度低、能繁殖母牛饲养量持续下降和自主培育的肉牛专用品种少，生产核心种群依赖进口，地方品种选育改良进展滞后、性能退化严重，已成为制约产业发展的主要瓶颈。2020年，全国牛出栏4,565.45万头，牛肉产量672.45万吨，牛肉产量较2015年增长8.2%，牛肉自给率76%，2015年末全国牛存栏9,055万头，2020年末9,562.06万头。2010年全国人均牛肉消费量4.87公斤，2020年人均牛肉消费量6.26公斤，牛肉产量、牛肉消费量和牛肉价格逐年缓慢稳定上升。肉牛养殖和消费的周期性不强，全国牛存栏、出栏数量、牛肉价格总体小幅波动增长。我国牛肉产量不能满足国内牛肉消费需求增长，目前是全球最大的牛肉进口国，进口主要来自南美洲和大洋洲的巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰等国家。 2021年1月中共中央、国务院印发《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，提出：提升粮食和重要农产品供给保障能力，积极发展牛羊产业；打好种业翻身仗，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》，落实2021年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求，促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉供给保障能力,2021年4月农业农村部制定《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》。方案提出：到2025年，牛羊肉自给率保持在85%左右；牛羊肉产量分别稳定在680万吨、500万吨左右；牛羊规模养殖比重分别达到30%、50%。2021年12月，农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》，规划提出畜禽种源自足率达到78%，肉牛肉羊养殖业产值达到9,000亿元。国家各部门的政策及相关配套政策，有利于降低养牛成本，提高养牛积极性，促进解决牛肉自给率提升、能繁殖母牛饲养量持续下降和自主培育的占用品种数报告 量少等问题。2021年4月15日《中华人民共和国生物安全法》开始施行，对肉牛养殖相关的影响方面包括生物资源保护、传染病防控、基因工程、食品安全、动植物检疫等方面。 2000年10月，公司前身合营公司被农业部、中国证监会、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、外经贸部、中国人民银行、国家税务总局等八部委联合确定为“农业产业化国家重大龙头企业”。2004年公司以肉牛养殖主业在上海证券交易所上市，成为国内第一家养牛为主业的上市公司。根据2018年11月29日农业农村部发布《关于公布第八次监测合格农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》，公司继续享受“农业产业化国家重点龙头企业”的称号。利用公司养牛和屠宰资质，2021年7月公司重启肉牛养殖和屠宰业务，基础母牛和肉牛存栏正在恢复过程中。 我国肉牛养殖规模化程度低、集中度低，缺少大型甚至超大型肉牛牧业集团，缺少全国性的肉牛牧业集团，规模化牧场主要存栏品种主要以“西门塔尔”和“安格斯”为主。 （三）食品加工业 食品加工业涉及农副食品加工业和食品制造业两大类，包括粮食加工、蔬菜加工、肉制品加工、乳制品加工、水产品加工、调味发酵品生产、食品综合等门类，与人民日常生活饮食相关，受经济周期变动影响相对较小，公司产品全年没有特别明显的季节性。随着人民生活水平的提高，食品加工业产值多年保持快速增长。由于国家扩大内需政策的推进、食品需求刚性以及供给侧结构性改革政策，未来食品加工业仍将保持平稳增长，产业规模稳步扩大。现代生活节奏加快、生活方式改变及新冠疫情影响，外卖、方便食品和预制菜等未来市场需求快速增长。 2021年4月29日，全国人大常委会通过修订《中华人民共和国食品安全法》，新修订的《食品安全法》要求：食品生产经营者加强生产经营过程中的风险掌握，要建立食品安全追溯体系，保证食品安全可追溯；要求网络食品第三方交易平台要对入网经营者实名登记明确管理责任等。提高了对食品加工制造企业的经营要求，有利于全行业建立健全食品安全的屏障。 公司食品加工产品主要包括速食（预制菜）、肉制品、乳制品和益生菌粉等产品，食品加工业务营业收入占公司总体营业务收入比例不断提高，收入规模占全国食品加工制造业销售总额比例不到一个百分点。2007年公司开始以福成“鲜到家”品牌生产销售方便菜品（预制菜），福成“鲜到家”品牌在方便菜品（预制菜）细分领域已形成一定市场占有率和美誉度。 （四）餐饮服务行业 我国餐饮服务行业已进入成熟阶段，整体水平逐年提升，综合水平和发展质量不断提高。经历多年的发展与市场竞争，餐饮服务行业发展已进入投资主体多元化、经营业态多样化、经营模式连锁化和行业发展产业化的阶段，餐饮服务行业长期发展势头强劲。“互联网+”已成为一个时代趋势，餐饮行业成为线上互联网连接线下的最大入口。我国餐饮业不断转型调整，逐步回归大众市场，中式餐饮追求口味变化，呈现品牌属地化竞争特点。食品安全问题一直是餐饮服务行业的关键问题，全行业食品安全问题频出，保障食品安全是餐饮行业经营的根本。 报告 但2020年新冠疫情爆发以来，以餐饮服务行业为主的到店服务行业受到极大冲击，间歇性停业、到店消费客户减少、原材料加工成本上升、固定成本高居不下等一系列负面因素，全行业出现大量中小餐饮企业倒闭及连锁企业关闭门店的情况。据国家统计局数据，2020年餐饮服务全行业营业额较2019年存在明显下滑。2021年全国新冠疫情总体缓和，但时有局部新冠疫情发生，给餐饮服务行业全面恢复增长造成巨大障碍。 2021年4月29日，全国人大常委会通过《中华人民共和国反食品浪费法》，强调物尽其用、节约资源、保护环境，整治浪费行为，保障粮食安全，为全社会确立餐饮消费、日常食品消费的基本行为准则。餐饮服务行业经营者应承担起防止食物浪费的主体责任，建立健全食品采购、储存、加工管理制度，加强服务人员职业培训，将珍惜粮食、反对浪费纳入培训内容；提供小份餐等不同选择、按用餐人数合理配置产品和主食、主动告知消费规则和防止食品浪费等。《中华人民共和国反食品浪费法》引导餐饮服务企业改变经营理念和模式、创新餐饮服务维度，建立勤俭节约、绿色低碳的长期可持续发展模式。 报告期末，公司餐饮服务业务在营连锁餐饮门店32家，分布于北京市、河北省和内蒙古自治区三省、市和自治区。 （五）殡葬服务行业 殡葬服务主要分为三个板块，分别是墓园服务（墓地销售、墓地相关服务等）、殡仪服务（殡仪礼仪、火化、遗体处理等）以及相关产品服务。目前殡葬服务行业竞争格局基本是属地化竞争，沿海及一线发达城市市场成熟度较高，中西部中小城市相对市场规模有限。全国非法墓地较大范围内客观存在，影响形成合法有序经营的大市场。2015年殡葬类单位4,530个，主要由国有单位占主导，市场高度分散。 2018年9月民政部公布《殡葬管理条例（修订草案征求意见稿）》，修订《殡葬管理条例》已纳入民政部2021年立法工作计划，截止报告期末尚未正式立法。征求意见稿提出坚决打击违法兴建殡葬设施行为，有利于依法合规的殡葬服务经营者。2021年5月14日，民政部、国家发展和改革委员会印发《“十四五”民政事业发展规划》，规划提出：全面建立基本殡葬服务保障制度、加快补齐殡葬服务设施短板和切实提高殡葬领域治理水平，制定公墓建设管理办法和节地生态安葬标准，推动公益性墓地建设，鼓励和引导绿色环保用材、节约用地、生态安葬。国家殡葬管理方针是移风易俗、节约土地和保护环境。新政策法规下，公司的殡葬服务业务必须向环境友好、提升服务质量、差异化经营和满足客户个性化需求方向发展，以实现殡葬服务能力全面提升。 公司于2015年通过定增方式收购控股股东旗下灵山宝塔陵园进入殡葬服务行业，殡葬行业市场高度分散，公司所占市场份额非常小。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司于2004年7月在上海证券交易所挂牌上市，2007年肉制品加工业务和“鲜到家”方便菜产品报告 屠宰业务。公司定位于综合性农牧食品加工餐饮一体化生产及服务企业,形成种植+肉牛养殖+屠宰+食品加工+餐饮一体化业务产业链，及综合性“中央厨房”为主业的经营模式，产品及服务包括生鲜肉、肉制品、乳制品、面食、烘焙食品、速食（预制菜）、中餐、西餐等系列；2015年公司收购殡葬陵园资产，目前已形成农牧食品加工餐饮一体化及其他产业双产业线格局。 公司采取设计研发、生产和销售一体化经营模式，具体包括： 1) 农林作物种植、销售和生态环保工程服务； 2) 肉牛育种、养殖、屠宰、活牛与牛肉制品销售； 3) 以牛肉及其他食材为原材料的食品研发、加工制造、销售、代加工和餐饮服务； 4) 公墓开发、销售和殡葬陵园服务。 公司产品及服务的业务对象有机构用户（B端）和终端消费者（C端）用户，销售模式采取线上和线下方式，获客方式采取传统渠道和互联网渠道相结合。 （一）生态农业 报告期内，2021年2月4日公司与当地6名自然人（农民）合作成立粮润生态农业。公司出资880万元，出资额占比88%。成立粮润生态农业初衷是带领当地农民致富，促进农业发展。合作社以租赁当地农民土地为主要生产资料，进行农作物种植、植树育苗、农机作业、农产品贸易等业务，并承揽承建生态环境修复、土壤修复、水土保持等维护生态的环保工程。 生态农业的主要产品及服务有各类种植农作物、树苗和林木，同时承揽承建生态环境修复等环保工程。报告期内，生态农业实现对外销售收入2,706.42万元。公司从事生态农业的优势在于租赁苗木土地的便利性和临近北京、天津的地域优势，公司进入生态农业时间较短，缺乏生态环境修复、土壤修复等生态环保工程的知名工程案例，初期业务拓展存在劣势。 在国家提出2030年达到碳达峰、2060年左右实现碳中和的总体低碳经济目标，以及相关政策支持下，生态农业具有广阔发展空间。现阶段公司生态农业业务的发展，主要取决于下游生态环保工程拓展能力的增强、优质环保工程的实施和相关资质的获得。 （二）畜牧业-肉牛养殖 2021年7月7日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展肉牛养殖及屠宰加工业务暨关联交易的议案》。公司所属养殖分公司及屠宰分公司始终保持相关资质。为整合公司资质与福成集团土地等资源，公司租用福成集团土地及建筑物开展养殖和屠宰业务，重新恢复公司原有肉牛育种、养殖及屠宰加工业务。 公司经营肉牛养殖及屠宰业务多年，作为国内第一家A股养牛为主业的上市公司，“福成”牛肉在京津冀市场消费者心中具有一定品质和品牌认知，在肉牛育种和养殖方面具有丰富经验，拥有肉牛养殖专业人才队伍，对肉牛市场具有深厚了解，同时结合福成集团的养殖用地，形成公司在肉报告 牛育种、养殖和屠宰业务的巨大优势。公司在报告期内重新恢复肉牛养殖及屠宰业务，建立一定规模的活牛存栏量和恢复市场覆盖需要一定时间。报告期末，公司活牛存栏数量9,332头。公司租赁福成集团养殖用地及地上附有养牛建筑物及设施，随着公司活牛存栏量进一步扩大，公司未来需要投资改扩建养牛设施和延长租赁养殖用地。 （三）食品加工 公司食品加工产业立足于京津冀，服务全中国，以做好百姓的后厨房为宗旨，发展趋势稳健，经过多年深耕，在细分领域形成了显著的规模效应。在食品加工环节，公司积极与中国农业大学开展产学研合作，不断提升核心竞争力，成为“军民融合促进会副会长单位”，光荣地承担起了为中国人民子弟兵食品安全保驾护航的重任。 食品加工业务进行自营产品开发、制造和销售兼营食品代加工,自主产品有面食、烘焙食品、肉制品、乳制品、方便菜品（预制菜）、益生菌粉等，公司凭借多样化产品类别与良好品牌效应，与王老吉、全家连锁、宜家、麦当劳、西贝、航食、东方豪客、绿茶连锁等众多优质客户建立了长久稳固的合作关系。 报告期内，新冠疫情和新的生活方式引爆了市场对预制菜的巨大需求，预制菜大量快速进入寻常百姓食堂餐桌。社会生活方式的转变-现代社会生活快节奏和传统家庭生活的矛盾与结合，成为未来预制菜市场快速成长的关键原因。公司2007年进入预制菜领域，树立了福成“鲜到家”品牌的良好市场影响力，已形成多个系列市场热销产品，牛排系列、方便菜肴、肉糜类、焖锅类、气调产品等，“福成鲜到家京东自营旗舰店”多款预制菜产品热销，部分产品进入“京东金榜-方便菜金榜”。 公司拥有“福成”中国驰名品牌及“鲜到家”速食品牌、客户对公司产品的品质认知和优质B端客户成为公司食品加工业务的竞争优势，需要研发精品、扩大市场覆盖面和触达消费者渠道。食品加工业务未来增长驱动力源于市场热销产品的开发、触达消费者渠道的拓展、消费者对公司品牌的认知和自营产品比例的进一步提升。 2021年公司食品加工业务营业收入8.85亿元，同比增长8.70%，占公司全部营业收入的71.28%，实现利润1.58亿元。 （四）餐饮服务 公司餐饮服务坚持优质食材、自主特色和原汁原味，以引领营养健康消费和服务大众为宗旨，经营以牛肉食材等为特色的连锁火锅、韩式烤肉和烤肉特色自助餐三大品类餐饮。报告期内，从管控品质的目的出发餐饮门店全部采取直营店经营。报告期末，公司在营连锁店32家，分布于北京市、河北省和内蒙古自治区三省、市和自治区。 餐饮服务收入主要驱动因素是门店数量、单店规模、客流量、客单价和翻台率等，在移动互联网时代，非堂食消费者和互联网运营逐渐成为餐饮服务增收的关键因素。报告期内，时有局部新冠疫情发生，公司部分餐饮门店亦因此出现间歇性停业；受新冠疫情不时影响，到店消费者数量波动性很大，给餐饮服务经营带来极大困难；公司新开餐饮门店计划，难以得到实施。2021年公司通过报告 调整门店布局、完善中央厨房功能、集中采购和生产、增加餐饮品类等措施，高效管控成本，提升单店盈利，积极应对目前的经营环境。在新冠疫情不利影响下，2021年公司餐饮服务收入同比增长15.43%，毛利提升2.44个百分点，有效管控餐饮门店、成本和利润，部分抵消了新冠疫情对业务的负面影响。 公司在食材原料、品质保证和成本管控方面具有相对优势，“福成肥牛”品牌在区域内具有一定认知度，有利于公司餐饮业务合理有序扩张发展。公司在加盟餐饮门店管理、跨区域门店管理和移动互联网运营等方面需要进一步加强。 （五）殡葬服务 殡葬服务行业是近几年新增业务，属地特征较为明显，与行业紧密关联的数据主要是死亡率和火化率等指标。公司殡葬服务业务进行公墓开发和维护，向客户提供各类墓位、殡仪服务和殡仪用品销售。 公司灵山宝塔陵园总面积760余亩，总共可提供墓位约12.5万个，位于北京大七环与京秦高速交汇口，可为常住人口超2000万的北京及周边市民提供殡葬一体化服务。 2021年天德福地陵园继续按照2018年《增资与股权转让协议》（以下简称“投资协议”）约定安排经营。报告期内，湖南韶山天地福地陵园相关案件、诉讼和仲裁进展，详见本报告第五节重大事项之十四“其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明”。 2021年3月25日，公司决定对和辉基金不再进行延期，详见公告(编号 ：2021-008）。和辉基金正在清算过程中，详见本报告第五节重大事项之十四“其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明”。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司拥有的“福成”品牌为中国驰名商标，公司的牛肉产品及各类肉制品、速食品已获市场高度认可，公司已同王老吉、全家连锁、宜家、麦当劳、西贝、航食、东方豪客、绿茶连锁等众多优质客户建立了长久稳固的合作关系。福成“鲜到家”方便菜品牌在预制菜领域内具有一定美誉度，部分产品入选“京东金榜-方便菜金榜”，拥有多个互联网热销预制菜产品及系列。 2、地理位置优势 公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区，毗邻北京市城市副中心，距北京市CBD区域35公里，公司产品大量销往北京地区，送货到北京市中心区域不超过3小时。未来京滨和京唐两条城际高铁开通后，到达天津市和唐山市距离与时间大幅缩短，1小时冷鲜产品覆盖人口超过4,000万人。优越的地理位置使公司产品出厂后能够在最短时间内送达客户，保证产品鲜美度和降低产品库存。 北京地铁22号线正在施工建设，北京地铁22号线在燕郊镇设有站点，未来开通后将极大方便北京市居民往来。 报告 报告
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司营业收入126,850.66万元，同比增加16.77%，其中主营业务收入同比增加16.36%。 随着新冠肺炎疫情的稳定，食品加工业收入增加8.70%，餐饮业收入增加15.43%。 报告期内公司营业成本85,382.18万元，同比增加16.28%。其中主营业务成本同比增加15.91%。 随着新冠肺炎疫情的稳定，食品加工业成本增加14.46%，餐饮业成本增加8.13%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
注：以上财务数据均为内部抵消后财务数据。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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