[中报]一诺威(834261):2021年半年度报告
原标题:一诺威:2021年半年度报告 半年度报告2021
目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 9 第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 22 第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 24 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 27 第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 31 第八节 备查文件目录 .............................................................................................................. 89
【重大风险提示表】
是否存在被调出创新层的风险 □是 √否
二、 联系方式
三、 企业信息
四、 注册情况
五、 中介机构
六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用
（二） 偿债能力 单位：元
（三） 营运情况 单位：元
二、 非经常性损益项目及金额 单位：元
三、 补充财务指标 □适用 √不适用 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一） 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位：元
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用 商业模式： 公司从事化工行业 18年，生产、销售符合国际安全、环保要求的聚氨酯原材料及 EO、PO、AA其 他下游衍生物产品，同时经营 PPG、MDI、TDI等聚氨酯原料。公司以技术研发为驱动，不断加大研发 投入，提升产品品质；坚持以客户需求为导向，以良好的技术服务质量扎根市场，专注服务于全球客 户的高品质、个性化需求。公司凭借自主创新的优势，研发有市场竞争力的高科技产品，在 EO、PO、 AA下游衍生物领域已积累了大量技术、客户和经验，已成为国内同行中的创新引领者，同时公司不断 提高生产自动化条件，精益生产管理，完善采购体系，持续优化产品成本，为公司带来了利润的持续 增长。 1、 销售模式 公司产品由事业部负责销售，根据产品划分为不同的事业部，各事业部的人员由销售人员和研发 人员组成，形成“研销一体”的部门结构，充分发挥事业部的活力。公司主要采用直接销售模式进行 产品销售，细分客户，深挖客户需求，加大战略合作客户的开发，有规划的进行市场拓展，提高营销 效率。在深耕国内市场的同时，公司积极开拓国际市场，2016年公司正式成立迪拜办事处，2017年公 司成立越南办事处，产品已经销往亚洲、美洲、欧洲等多个国家和地区。公司出口业务有严格的制度 流程，从客户询价、合同签订、生产备货、租船订舱、商检、出口报关、清关文件的准备及缮制、交 单到最后的文件存档都严格按标准进行，控制了贸易风险。同时，在客户使用产品过程中，公司会提 供持续的技术咨询服务，研发团队深入客户生产现场，向客户提供高品质、高附加值的产品服务。 2、 采购模式 公司建立了畅通的采购渠道，原材料、设备、包装物等均由采购部根据需求计划进行采购，采购 前评审、招标及采购合同的签订等都有完善的内部控制流程，采购体系完善，同时通过集团集中采购、 集团集中招标等方式提高集团规模经济效益。每年年底由采购部组织技术部、生产部、财务部、仓储 等相关部门人员对供应商进行年度评价，保证供应商的优质。公司主要原料一般从国内外知名企业采 购并建立长期、紧密、稳定、友好的合作关系，对同一种原料选择两家及以上合格供应商，保证货源 供应的稳定充足，从源头上保证产品质量的稳定性和供货的及时性。 3、 研发模式 公司通过工艺优化和内部管理提升，稳定产品的质量和提高生产效率；同时，市场和研发部门根据 市场现状与行业发展预测市场需求以及新的应用领域，以市场和客户需求为导向，建立产品开发课题立 项制，对新产品、新应用、新市场、新客户带来的技术需求，进行项目立项、实施、调度和验收的全过 程科学管理，形成了方法科学、职责明确、流程高效、记录全面的课题立项制，研发的产品在性能稳定、 测试成功后推向市场。公司重视科技创新和人才培养，先后与山东理工大学、青岛科技大学等国内高校 保持产学研合作关系，且公司设有博士后工作站，持续推动高端人才联合培养。现拥有山东省工程技术 研究中心、山东省企业技术中心和上海金山企业技术中心三大研发平台，为产品创新及开发打下坚实基 础。在研发组织方面，公司多年发展形成了稳定的研发技术团队，不断引入国内顶端院校优秀生源，持 续吸引高端人才加入，并加大对引进人才的全面技术培训，为公司的技术创新奠定了良好的人才基础， 高端人才的配备为企业可持续发展提供了强有力的保障，截至报告期末，公司自主研发累计授权340余 项发明及实用新型专利，有持续的研发能力，技术创新优势明显。 4、 生产模式 公司引入精益管理运营体系，深化员工岗位培训体系、车间标准化管理体系，建立员工KPI绩效管 理体系，持续推进生产精益化管理；通过生产制造系统加快信息化建设，采用“MES+BATCH”的指导型 生产模式，通过条码管理、一键启停以及人机交互，实现标准化生产的跨越式发展，信息化的应用实现 了整个生产过程精细化、全面化的管控。MES、TMS、WMS以及NCC系统实现了产供销有效协同、供应链 保障，产品质量稳定，确保及时交付与品质稳定。通过体系建设以及先进的生产管理理念与科学的管理 方法，加以持续不断的技改技措、工艺优化升级，多措并举，提升产品品质、提高批次间稳定性，降低 单吨制造费用，提高企业管理效益。 公司的产品以自主生产为主，根据销售订单有序安排生产计划，根据客户地点和产品性质分别由山 东和上海两个生产基地完成生产任务，生产完成后，产品验收合格直接交付客户。 七、 经营情况回顾 （一） 经营计划 报告期内，公司日常经营状况良好。 报告期末，公司总资产24.53亿元，同比上涨17.66%；归属于挂牌公司股东的净资产10.26亿元， 同比增长5.65%。报告期内，公司实现营业收入38.75亿元，同比增加96.49%；营业利润15336.75万 元，同比增长50.21%；净利润12899.18万元，同比增长54.09%，其中归属于挂牌公司股东扣除非经常 性损益后净利润为12327.20万元，同比增长58.44%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较 上年同期增加13081.85万元，同比增加300.65%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3121.91 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8443.34万元。 报告期内的业务范围仍以生产和销售聚氨酯原材料及 EO、PO、AA其他下游衍生物产品，同时经营 PPG、MDI、TDI等聚氨酯原料为主。报告期内的经营情况基本符合报告期内的经营计划目标。 （二） 行业情况 聚氨酯材料综合性能优异，被誉为“第五大塑料”，并广泛应用于弹性体材料、纤维、涂料、胶粘 剂和泡沫塑料等，作为一种能满足高性能化、功能化、绿色化和可持续化的新兴材料，聚氨酯行业已逐 渐成为我国化工新材料行业中增长最快的行业之一，产品应用领域涵盖工业、建筑、体育、交通、日用 消费品等国民经济的各个方面，与人们的生活息息相关。我国是全球最大的聚氨酯生产和消费国，并已 成为全球聚氨酯战略中心，行业和材料集聚效应凸显。公司系列产品均属于化工和新材料行业中聚氨酯 行业，属于国家产业政策鼓励支持类行业。公司主营的产品顺应了产业升级和行业进步的方向与趋势， 发展空间广阔，市场占有率稳步提升，竞争力持续增强。 从行业安全和环保政策来看，化工行业一直以来受安全和环保监管关注，政策法规颁布密集，这也 对化工行业提出越来越高的生产要求，国家政策层面对环保绿色类型产品的倾斜，引导聚氨酯行业整合 与转型升级，促进了整个行业的规范化和进步，加快了规模以上企业的行业竞争力。公司在报告期内严 格按照国家安全、环保政策的要求，公司的发展符合安全和环保的规范化要求，并且持续进行了多项工 艺设备相关的技改技措，不断提高公司安全与环保水平。 报告期内，在“外防输入内防扩散”的防疫举措下，国内疫情得到良好控制，聚氨酯行业需求改善， 同时受能源价格影响，价格走高，国内市场量利齐增，国外市场虽然仍受贸易摩擦与疫情影响，但公司 快速转变营销策略，通过互联网，扩宽了国外市场销售渠道，国外市场也得到良好发展。公司始终坚持 科技创新、品质至上的理念，不断增加研发投入，紧抓工艺改进，持续提升品质管理，在产品升级、节 能、降本增效等方面取得了多项成果，保障了品质稳定性和产品竞争力。公司多个产品相比去年，在产 销量和市场份额方面都取得了一定的增长，行业影响力进一步提升；系列新产品的研发升级与推广也助 推了聚氨酯行业维持良性的可持续发展。近几年聚氨酯市场规模增长，政策制度力度加大，同时“碳达 峰、碳中和”的政策也将影响聚氨酯行业，聚氨酯行业集中度将不断提升，公司发展将面临更大的机遇 和前景。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元
资产负债项目重大变动原因： 1、报告期内货币资金与去年期末相比增加了11712.18万元，主要原因系报告期内公司提升盈利能力， 经营活动产生现金流量净额增加，且公司增加银行贷款3190万元，货币资金增加。 2、报告期内应收票据与去年期末相比增加了11048.54万元，主要原因系报告期内公司以商业承兑汇票 结算的客户销量增加所致。 3、报告期内存货与去年期末相比增加了10709.86万元，主要原因系报告期内原料行情上涨，存货单位 成本增加，且公司经营性备货增加所致。 3、报告期内在建工程与去年期末相比减少了3116.23万元，主要原因系报告期内年产20万吨特种聚醚产 品项目部分达到可使用状态转资所致。 4、报告期内短期借款与去年期末相比增加了6065.51万元，主要原因系报告期内初为经营备货增加部分 短期借款所致。 5、报告期内长期借款与去年相比减少了3407.44万元，主要原因系报告期内部分长期借款到期还款所致。 2、 营业情况分析 （1） 利润构成 单位：元
项目重大变动原因： 1、报告期内营业收入与去年同期相比增加了190269.26万元，主要原因系报告期内产品价格增长及销量 增加所致。 2、报告期内营业成本与去年同期相比增加了190618.83万元，主要原因系报告期内产品销量增加及原材 料价格上涨所致。 3、报告期内销售费用与去年同期相比减少了2019.20万元，主要原因系报告期内依据财政部于2017年颁 布的修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》将运输费用和出口运输费用调整到“营业成本”中,报 告期内销售费用中员工薪酬增加所致。 4、报告期内管理费用与去年同期相比增加了1645.81万元，主要原因系报告期内管理费用中员工薪酬增 加1520万元所致。 5、报告期内研发费用与去年同期相比减少了5851.36万元，主要原因系报告期内内依据财政部与2021年 颁布的《企业会计准则解释第 15 号》将研发过程中产出的产品或副产品对外销售的由研发费用调整至 营业成本中所致。 6、报告期内财务费用与去年同期相比增加了502.25万元，主要原因系报告期内汇兑损益减少、利息支 出增加所致。 7、报告期内资产处置收益与去年同期相比增加了3.3万元，主要原因系报告期内公司处置固定资产等产 生利得所致。 8、报告期内营业利润与去年同期相比增加了5126.50万元，主要原因系报告期内销量增加且公司提升产 品盈利能力所致。 9、报告期内营业外支出与去年同期相比减少了89.17万元，主要原因系去年同期为抗击疫情捐赠支出较 多所致。 10、报告期内净利润与去年同期相比增加了4527.75万元，主要原因系报告期内公司持续开发市场销量 增加，提升产品竞争力与盈利能力所致。 （2） 收入构成 单位：元
按产品分类分析： √适用 □不适用 单位：元
按区域分类分析： □适用 √不适用 收入构成变动的原因： 1、报告期内聚氨酯弹性体营业收入与去年同期相比增加了73.6%，主要原因系报告期内产品价格增长及 销量增加所致。 2、报告期内聚酯多元醇、聚醚多元醇（PPG）及聚氨酯组合聚醚营业收入与去年同期相比增加了113.97%， 主要原因系报告期内产品价格增长及销量增加所致。 3、报告期内EO、PO其他下游衍生精细化工材料营业收入与去年同期相比增加了17.48%，主要原因系报 告期内产品价格增长及销量增加所致。 4、报告期内，工程施工营业收入与去年同期相比减少了 97.17%，主要原因系报告期内减少工程施工业 务承接所致。 5、报告期内，其他业务收入与去年同期相比增加了208.12%，主要原因系报告期内原材料价格增长及原 材料销量增加所致。 3、 现金流量状况 单位：元
现金流量分析： 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加13081.85万元，主要原因系报告期内销售商品及提供 劳务收到的现金增加所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 3121.91万元，主要原因系报告期内购建固定资产支 付的现金增加所致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加 8443.34万元，主要原因系报告期内银行融资增加所 致。 八、 主要控股参股公司分析 （一） 主要控股子公司、参股公司经营情况 √适用 □不适用 单位：元
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否 （三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人： □是 √否 公司守法经营，在稳健发展的同时，忠实的履行社会责任，创造就业机会与税收，重视安全管理， 重视环境保护，按照国家建立健全绿色低碳循环发展经济体系目标，高效利用资源、严格保护生态环境， 贯彻落实节能降耗措施。 报告期内公司不断提升安全管理，增加安全投入，深化本质安全管理，提高职工安全意识，关怀职 工职业健康，为职工提供安全的工作环境。 公司在发展中不断回馈社会，勇于承担社会责任，2012年至今，公司在山东理工大学设立“一诺威 奖学金”，鼓励和支持学生学习和成长。报告期内，公司向上海市慈善基金会捐赠 5万元，向淄博职业 学院捐赠10万元，积极支持慈善事业，以实际行动践行社会责任。 公司在为社会经济发展做出贡献的同时，维护投资者利益，促进相关方共同发展。 十二、 评价持续经营能力 公司经营业绩稳步增长，持续经营能力不断增强，公司经营团队稳定且具有丰富的实践经验和企业管 理经验。报告期内公司不断优化管理方式，提高产能利用率，加大技术创新，优化产品性能，提高服务 质量，公司资产负债结构合理，主要财务指标健康，内部控制体系运行良好，具备持续经营能力。 十三、 公司面临的风险和应对措施 1、 应收账款信用风险及对策 2021年 6月 30日，公司应收账款账面余额为 22,026万元，占总资产的比例为 8.98%。其中，账龄 在 1年以内、1年以上 2年以内、2年以上的占比分别为 75.61%、14.57%、9.82%。公司应收账款呈现以 下特点：（一）从应收账款前五名占比来看，均占比较低，无重大依赖客户；（二）大部分客户与公司 保持稳定的合作关系，信誉良好；（三）公司设有完善的管理制度，指派专人负责应收账款的跟踪管理； （四）公司严格按照有关会计准则规定计提坏账准备。 应对措施：公司继续加强对应收账款的管理，增强公司的回款能力，随着业务量和经营规模的不断 扩大，将适时调整经营策略、风险管理策略和现金管理策略，确保公司健康发展。 2、 上游原材料价格波动风险及对策 在公开转让说明书中所披露的，公司的主营业务为聚氨酯原材料及 EO、PO、AA其他下游衍生物的 研发、生产与销售。报告期内，EO、PO、AA价格受国际原油以及大宗化工原材料乙烯、丙烯价格和国 内外市场供应情况的影响而波动频繁。尽管公司可通过及时调整产品售价转移原材料价格波动风险，但 如果未来 EO、PO、AA价格出现大幅度的持续增长，势必造成一定的资金压力，从而给公司的正常生产 经营带来不利影响。 应对措施：公司通过与上海巴斯夫、万华化学、科思创等大供应商签订年度采购合同，集团联合采 购降低采购成本，采用招标方式建立竞争机制、比质比价、降低供应商依赖，优化供应商体系。利用公 司进出口渠道优势，根据国际市场行情的变动，适时调整大宗原料的采购渠道，降低采购成本，提高公 司盈利能力。 3、 产品技术更新换代的风险及对策 随着下游客户对产品需求层次的提高，产品技术更新速度随之加快。若公司不能顺应未来市场变化， 研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的发展。但公司一贯重视研发投入和技术性人才的 培养，报告期内研发投入占公司营业收入的 4.33%。 应对措施：公司目前拥有研发人员 159人，累计授权 340余项发明及实用新型专利，均为自主研发 取得，在山东和上海基地设有博士工作室，一诺威于 2015年 9月获批设立博士后科研工作站，并与山 东理工大学、青岛科技大学等高等院校建立深层次合作，充足的高端人才配备，有力地保障了公司持续 的研发能力，技术创新优势明显。较高的技术研发实力从根本上保证了公司的核心竞争力和市场领先优 势。 4、 安全生产的风险及对策 公司及下属子公司生产中需要使用 EO、PO以及 MDI等危险品作为原材料，该类危险品具有易燃易 爆等特点。公司制定了相关的安全生产管理制度并严格执行该制度，公司已经根据相关规定取得危险化 学品经营许可证并进行危险化学品备案登记，且报告期内公司及下属子公司未发生影响生产经营的重大 安全生产事故。 应对措施：公司实行全员安全管理，积极落实工艺安全管理、承包商管理、反三违等工作；持续加 大安全投入，设置SIS、可燃气体报警系统等安全设施，提高本质安全水平；制定《安全管理制度汇编》、 《安全操作规程汇编》等体系文件，并严格执行；持续开展安全教育培训，组织安全知识竞赛、全员隐 患提报等活动；针对火灾、爆炸等事故风险编制综合、专项、现场处置方案，并定期演练，提升员工应 急处置能力；进一步完善风险分级管控和隐患排查治理双体系的建设，公司定期组织相关人员开展安全 检查工作，规范安全环保管理制度措施，保证企业持续、稳定、健康的发展。 5、 税收优惠的风险及对策 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)及《高新技术企业认定管理工作指引》 (国科发火〔2016〕195号)的规定，经国务院批准的高新技术产业开发区内的企业,经有关部门认定为高 新技术企业的，自被认定之日起，减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2020年 12月 8日被认定为 高新技术企业，高新技术企业满 3年后需重新认定，如果公司未来不能通过高新技术企业重新认定，公 司将不再享受相关税收优惠，按 25%的税率征收企业所得税。 应对措施：创新是引领企业发展的第一动力。在报告期内以及报告期后，公司会继续强化科技创新， 坚持对新技术、新产品的研发，继续探索新工艺新领域，不断优化产业链，引进高端研发人才，继续加 强与优秀高校的合作，相信对于“税收优惠变动风险”，会有一定程度的抵减效果。 6、 汇率波动风险及对策 报告期内，公司海外销售收入占营业收入的比例为 22.29%，汇率波动对公司的经营成果存在一定的 影响。2021年上半年国际贸易业务持续发展，公司的研发能力和强有力的生产能力，增强了公司产品在 国际市场的品牌优势，迪拜办事处、越南办事处的建立拓展了中东及东南亚地区的业务发展范围。公司 大力支持国外贸易，促进国贸业务的增长，若未来人民币汇率不稳定，将可能因汇率波动而是公司产生 较大的汇兑损失。 应对措施：公司国际贸易部紧跟市场行情，根据汇率波动的情况选择美元或人民币进行结算，财务部随 时关注汇率走势及时结汇规避汇率风险，提高汇兑收益，保障公司出口业务的盈利空间。
二、 重大事件详情 （一） 诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元
（四） 承诺事项的履行情况
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