奥海科技(002993):东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要

时间：2022年09月14日 17:32:37 中财网

原标题:奥海科技:东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要

证券代码：002993 证券简称：奥海科技上市地点：深圳证券交易所东莞市奥海科技股份有限公司（注册地址：广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6号）非公开发行 A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要保荐机构（主承销商）（四川省成都市东城根上街 95号）

二〇二二年九月

特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：41,000,000股
（二）发行价格：40.90元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 1,676,900,000.00元
（五）募集资金净额：人民币 1,664,644,339.62元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 41,000,000股，将于 2022年 9月 20日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	东海证券股份有限公司	东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 1号定增分级集合资产管理计划	977,995	39,999,995.50
		东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 2号定增分级集合资产管理计划	488,997	19,999,977.30
2	魏巍	魏巍	8,557,457	349,999,991.30
3	兴证全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,650,366	67,499,969.40
		兴业银行股份有限公司-兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	244,498	9,999,968.20
		招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,300,733	134,999,979.70
		中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	1,650,366	67,499,969.40
号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）
		兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略 1号集合资产管理计划	34,229	1,399,966.10
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略 2号集合资产管理计划	7,334	299,960.60
4	上汽颀臻（上海）资产管理有限公司	上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞 1号	1,466,992	59,999,972.80
5	UBS AG	UBS AG	1,638,141	66,999,966.90
6	南方基金管理股份有限公司	南方基金-金圆资本管理（厦门）有限公司-南方基金圆睿单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		南方基金-广州凯得投资控股有限公司-南方基金凯得1号单一资产管理计划	195,599	7,999,999.10
		南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增 1号集合资产管理计划	195,599	7,999,999.10
		南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿 1号集合资产管理计划	366,748	14,999,993.20
		南方基金-中泰资管 8131号 FOF单一资产管理计划-南方基金华睿1号单一资产管理计划	391,198	15,999,998.20
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	122,249	4,999,984.10
		中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	122,249	4,999,984.10
		南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	488,997	19,999,977.30
		招商银行股份有限公司-南方安睿混合型证券投资基金	48,899	1,999,969.10
7	诺德基金管理有限公司	诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基金浦江 66号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 120号单一资产管理计划	366,748	14,999,993.20
		诺德基金－三登香橙 2号私募证券投资基金－诺德基金浦江 154号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）
		诺德基金－三登香橙 3号私募证券投资基金－诺德基金浦江 223号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金－光大证券股份有限公司－诺德基金浦江 288号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金－东源投资鸣森定增 1号私募证券投资基金－诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		诺德基金－朝景－机遇 2号私募证券投资基金－诺德基金浦江 387号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦江 580号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金－弈熠增高 5号私募证券投资基金－诺德基金浦江 593号单一资产管理计划	7,334	299,960.60
		诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－诺德基金浦江 600号单一资产管理计划	146,699	5,999,989.10
		诺德基金－安华白云控股集团有限公司－诺德基金浦江 612号单一资产管理计划	2,444	99,959.60
		诺德基金－三登香橙 5号私募证券投资基金－诺德基金浦江 615号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金－呈瑞正乾 48号 B私募证券投资基金－诺德基金浦江 691号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		诺德基金－易米基金多策略一号单一资产管理计划－诺德基金浦江 696号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金－海南华辰致远创业投资合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江 717号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金－朝景－远望 3号私募证券投资基金－诺德基金浦江 723号单一资产管理计划	134,474	5,499,986.60
		诺德基金－东源再融资多空稳健 1号私募证券投资基金－诺德基金浦江 724号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）
		诺德基金－东源投资臻享 6号私募证券投资基金－诺德基金浦江 726号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江拾号集合资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金－新余中道投资管理有限公司－诺德基金中道定增精选 1号单一资产管理计划	90,464	3,699,977.60
		诺德基金－纯达知行五号私募证券投资基金－诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金－纯达知行六号私募证券投资基金－诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划	195,599	7,999,999.10
8	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	1,955,990	79,999,991.00
9	华泰资产管理有限公司	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	1,466,992	59,999,972.80
10	上海理成资产管理有限公司	上海理成资产管理有限公司-理成风景 1号投资基金	1,711,491	69,999,981.90
11	财通基金管理有限公司	财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,198,044	48,999,999.60
		财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享丰利单一资产管理计划	226,650	9,269,985.00
		财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 11号集合资产管理计划	123,960	5,069,964.00
		财通基金－上海银行－财通基金－玉泉 869号资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金－天津汇登房地产开发有限公司－财通基金玉泉合富 66号单一资产管理计划	110,024	4,499,981.60
		财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君享永铭单一资产管理计划	107,090	4,379,981.00
		财通基金－广发证券股份有限公司－财通基金定增量化对冲 24号单一资产管理计划	101,222	4,139,979.80
		财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 29号集合资产管理计划	78,973	3,229,995.70
号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）
		财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 13号集合资产管理计划	78,484	3,209,995.60
		财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增 56号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金－久银鑫增 17号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎 2号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	73,349	2,999,974.10
		财通基金－吴清－财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金－招商银行－财通基金瑞通 2号集合资产管理计划	58,924	2,409,991.60
		财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风 2号定增量化对冲单一资产管理计划	55,990	2,289,991.00
		财通基金－重信·开阳 21005·财通定增 1号集合资金信托计划－财通基金定增量化对冲 10号单一资产管理计划	40,831	1,669,987.90
		财通基金－广发证券股份有限公司－财通基金定增量化对冲 23号单一资产管理计划	32,518	1,329,986.20
		财通基金－久银鑫增 18号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎 3号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金－上海爱建信托有限责任公司－财通基金安吉 53号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金－欢乐港湾长虹 1号私募证券投资基金－财通基金玉泉 1072号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－欢乐港湾泽秀私募证券投资基金－财通基金玉泉 1151号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－易米基金定增 100回报 1 号 FOF集合资产管理计划－财通基金易米定增 1号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－胡梅－财通基金金兰 1号单一资产管理计划	4,889	199,960.10
号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）
		财通基金－重庆渝富资本运营集团有限公司－财通基金渝富 2号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		财通基金－深圳云能基金管理有限公司－财通基金云能绿色能源定增 1号单一资产管理计划	171,149	6,999,994.10
		财通基金－横琴人寿保险有限公司－分红险－财通基金玉泉 1158号单一资产管理计划	146,699	5,999,989.10
		财通基金－悬铃增强 21号私募证券投资基金－财通基金悬铃 1号单一资产管理计划	158,924	6,499,991.60
		财通基金－长安汇通投资管理有限公司－财通基金矩阵 2号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		财通基金－何朝军－财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享天成单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		财通基金－中国国际金融股份有限公司－财通基金玉泉添鑫 1号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		财通基金－江苏苏豪投资集团有限公司－财通基金苏豪多元均衡 1号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	48,899	1,999,969.10
		财通基金－朝景－机遇 1号私募证券投资基金－财通基金建兴机遇 1号单一资产管理计划	41,564	1,699,967.60
		财通基金－张建锋－财通基金玉泉 1163号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－启元多策略 7号私募证券投资基金－财通基金点赢 1号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－久银鑫增 19号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎 5号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－邵佳成－财通基金佳朋 5 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）
		财通基金－中兵资产富兵 5号私募证券投资基金－财通基金磐恒金汇 1号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－盈阳二十二号证券投资基金－财通基金天禧定增盈阳 3号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－盈阳二十三号私募证券投资基金－财通基金天禧定增盈阳 4号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－盈定十二号私募证券投资基金－财通基金天禧定增盈阳 11号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－悬铃增强 13号私募证券投资基金－财通基金成桐 1号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金－湖南轻盐创业投资管理有限公司－财通基金安吉 87号单一资产管理计划	733,496	29,999,986.40
		财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品－财通基金玉泉 978号单一资产管理计划	488,997	19,999,977.30
		财通基金－平安银行－财通基金安鑫 1号集合资产管理计划	319,070	13,049,963.00
		财通基金－财通证券资管智选 FOF2020001号单一资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划	279,706	11,439,975.40
		财通基金－轻盐华盈 1号私募证券投资基金－财通基金轻盐智选 2号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF1号集合资产管理计划－财通基金东源共赢 1号单一资产管理计划	215,158	8,799,962.20
		财通基金－东方证券股份有限公司－财通基金安吉 100号单一资产管理计划	183,374	7,499,996.60
		财通基金－中泰证券股份有限公司－财通基金盈泰定增量化对冲 1号单一资产管理计划	165,770	6,779,993.00
		财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量化对冲 1号集合资产管理计划	142,542	5,829,967.80
号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）
		财通基金－中信银行－财通基金多彩象定增量化对冲 1号集合资产管理计划	141,809	5,799,988.10
		财通基金－王永刚－财通基金天禧定增 76号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金－苏州湘信咨询管理中心（有限合伙）－财通基金湘信 1号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金－财通证券股份有限公司－财通基金定增量化对冲 26号单一资产管理计划	109,535	4,479,981.50
		财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 32号集合资产管理计划	100,244	4,099,979.60
		财通基金－建信期货－善建东源 FOF1号集合资产管理计划－财通基金东源轩辕 2号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉泉合富 81号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金－国泰君安金融控股有限公司－客户资金－财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金－东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金－财通基金天禧东源 7号单一资产管理计划	85,574	3,499,976.60
		财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通 2号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金－廖志文－财通基金安吉 112号单一资产管理计划	68,459	2,799,973.10
		财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 33号集合资产管理计划	65,036	2,659,972.40
		财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 35号集合资产管理计划	62,347	2,549,992.30
		财通基金－东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金－财通基金天禧东源 11号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		财通基金－陶静怡－财通基金安吉 102号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划	57,946	2,369,991.40
号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）
		财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风 1号定增量化对冲单一资产管理计划	57,457	2,349,991.30
		财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	56,968	2,329,991.20
		财通基金－浙金·汇裕 20号定增量化对冲集合资金信托计划－财通基金定增量化对冲 36号单一资产管理计划	55,012	2,249,990.80
		财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 55号集合资产管理计划	54,767	2,239,970.30
		财通基金－浙江华策影视股份有限公司－财通基金定增量化套利 39号单一资产管理计划	54,767	2,239,970.30
		财通基金－东亚前海证券有限责任公司－财通基金东泰前锦定增量化对冲 1号单一资产管理计划	52,811	2,159,969.90
		财通基金－中投保信裕资产管理（北京）有限公司－财通基金定增量化对冲 31号单一资产管理计划	52,567	2,149,990.30
		财通基金－陆家嘴信托－启元量化 1 号集合资金信托计划－财通基金启星 1号单一资产管理计划	52,078	2,129,990.20
		财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基金定增量化对冲 6号单一资产管理计划	45,232	1,849,988.80
		财通基金－工商银行－财通基金玉隐定增量化对冲 1号集合资产管理计划	44,498	1,819,968.20
		财通基金－工商银行－财通基金天禧东源 6号集合资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲 1号集合资产管理计划	34,718	1,419,966.20
		财通基金－工商银行－财通基金天禧东源 12号集合资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－潘宏斌－财通基金天禧定增格普特 2号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－杨伟－财通基金玉泉1019 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－聂琳－财通基金玉泉1020 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－龚晨青－财通基金哈德逊 99号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）
		财通基金－杜继平－财通基金天禧定增 33号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－吴明凤－财通基金天禧定增金利 1号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－程利伟－财通基金玉泉 1091号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－华鑫证券有限责任公司－财通基金鑫量 4号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－衍复价值一号私募证券投资基金－财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－张继东－财通基金玉泉 1002号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－李彧－财通基金玉泉1003 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－张忠民－财通基金玉泉 1005号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－叶卫真－财通基金真赢 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－工商银行－财通基金天禧东源 22号集合资产管理计划	14,669	599,962.10
		财通基金－工商银行－财通基金天禧东源 8号集合资产管理计划	12,224	499,961.60
		财通基金－工商银行－财通基金天禧东源 9号集合资产管理计划	12,224	499,961.60
		财通基金－倪力鸣－财通基金征程 2 号单一资产管理计划	4,889	199,960.10
12	大家资产管理有限责任公司	大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	2,171,237	88,803,593.30
合计	41,000,000	1,676,900,000.00

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票，自本次发行新增股票上市之日起 6个月内不得转让。在上述股份限售期内，发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目录
特别提示........................................................................................................................................... 2
一、发行数量及价格 ............................................................................................................... 2
二、新增股票上市安排 ........................................................................................................... 2
三、发行认购情况及限售期安排 ........................................................................................... 2
四、股权结构情况 ................................................................................................................. 12
第一节本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 15
一、发行人基本情况 ............................................................................................................. 15
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................. 15
三、本次发行基本情况 ......................................................................................................... 17
四、本次发行对象基本情况 ................................................................................................. 32
五、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 40
第二节本次新增股份上市情况 ................................................................................................. 41
一、新增股份上市批准情况 ................................................................................................. 41
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ............................................................. 41
三、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 41
四、新增股份的限售安排 ................................................................................................... 41
第三节发行前后相关情况对比 ................................................................................................. 42
一、发行前后公司前 10名股东持股情况 ........................................................................... 42
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 42
第四节发行人财务会计信息和管理层讨论与分析 ................................................................. 46
一、公司主要财务数据和财务指标 ..................................................................................... 46
二、财务状况分析 ....................................................................................错误!未定义书签。

三、盈利能力分析 ....................................................................................错误!未定义书签。

四、公司现金流量分析 ............................................................................错误!未定义书签。

第五节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................... 51
第六节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 53 第七节保荐机构上市推荐意见 ................................................................................................. 54
第八节备查文件......................................................................................................................... 55
一、备查文件 ......................................................................................................................... 55
二、查阅地点 ......................................................................................................................... 55
释义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：

发行人、奥海科技、公司	指	东莞市奥海科技股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	发行人非公开发行人民币普通股（A股）股票的行为
国金证券/保荐机构/主承销商	指	国金证券股份有限公司
发行人律师、律师事务所	指	广东信达律师事务所
审计机构、容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年、2020年、2021年和 2022年 1-6月

本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本情况

公司名称	东莞市奥海科技股份有限公司
英文名称	Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
公司上市证券交易所	深圳证券交易所
证券简称	奥海科技
证券代码	002993
成立日期	2012年 2月 21日
注册资本（本次发行前）	235,040,000.00元人民币
统一社会信用代码	91441900590133320P
法定代表人	刘昊
注册地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6号
董事会秘书	蔺政
联系电话	0769-86975555
传真	0769-86975555
互联网网址	http://www.aohaichina.com
电子信箱	[email protected]
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电力电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；移动通信设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；移动通信设备销售；智能家庭消费设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021年 7月 23日，发行人第二届董事会第八次会议审议通过了《关于案的议案》《关于公司 2021年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行 A股股票相关的事项。

2、2021年 8月 9日，发行人 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行 A股股票相关的事项议案。

3、2022年 7月 15日，发行人第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长公司 2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行 A股股票相关的事项议案。

4、2022年 8月 3日，发行人 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行 A股股票相关的事项议案。

（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022年 3月 21日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

2、2022年 4月 1日，中国证监会核发《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683号），核准公司非公开发行不超过 70,512,000股（含本数）新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12个月内有效。

（三）募集资金验资及股份登记情况
2022年 8月 19日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2022）第 0080号）。根据前述报告，截至 2022年 8月 18日止，保荐机构（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到本次奥海科技非公开发行股票申购资金人民币 1,676,900,000.00元。

2022年 8月 19日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

2022年 8月 22日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东莞市奥海科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]518Z0053号）。根据前述报告，截至 2022年 8月 19日止，发行人本次向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 41,000,000股，募集资金总额为人民币 1,676,900,000.00元，扣除发行费用人民币 12,255,660.38元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62元。其中，计入股本人民币 41,000,000.00元，计入资本公积人民币 1,623,644,339.62元。

本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管及限售手续，并于 2022年 9月 2日收到了股份登记申请受理确认书。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行股份上市地点
本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

（三）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行，本次发行承销方式为代销。
（四）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2022年 8月 10日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），且不低于本次发行底价 38.00元/股。

发行人、保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 40.90元/股。发行价格为发行底价的 107.63%，为发行定价基准日前 20个交易日均价的 86.44%。

（五）发行数量
根据中国证监会《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683号）的核准，奥海科技非公开发行不超过 70,512,000股新股。公司和保荐机构（主承销商）在《东莞市奥海科技股份有限公司 2021年度非公开发行股票预案》和中国证监会核准发行数量的范围内，综合考虑市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行数量总量不超过41,000,000股（含 41,000,000股）。

根据发行对象申购报价情况，本次共发行人民币普通股（A股）41,000,000股，符合公司股东大会决议和《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》中有关本次发行股票数量的要求。

（六）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 12名，未超过 35名，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定。

（七）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票，自本次发行新增股票上市之日起 6个月内不得转让。在上述股份限售期内，发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
（八）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,676,900,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,255,660.38元后，实际募集资金净额为 1,664,644,339.62元。

本次发行费用明细如下：

项目	不含税金额（元）
承销及保荐费用	11,320,754.72
审计及验资费	471,698.11
律师费用	377,358.49
文件制作费	47,169.81
证券登记费	38,679.25
合计	12,255,660.38

（九）本次发行的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》发送情况
2022年 8月 9日，保荐机构（主承销商）根据 2022年 8月 3日向中国证监会报送的《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，向 120名投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。前述120名投资者（未剔除重复）包括：董事会决议公告后至 2022年 8月 2日（向中国证监会报送发行方案前一日）已经提交认购意向函的 58名投资者，截至2022年 7月 29日前 20名股东中的 13名股东（不包括发行人和国金证券的控的关联方及港股通），符合《证券发行与承销管理办法》规定的 27家证券投资基金管理公司、12家证券公司、10家保险机构投资者。

2022年 8月 3日（含）至 2022年 8月 11日（含）期间，共有 11名新增投资者向发行人、保荐机构（主承销商）表达认购意向，发行人、保荐机构（主承销商）及广东信达律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等，名单如下：

序号	投资者名称或姓名
1	深圳市平石资产管理有限公司
2	金鹰基金管理有限公司
3	上海齐银股权投资基金管理有限公司
4	上海理成资产管理有限公司
5	上汽颀臻（上海）资产管理有限公司
6	田万彪
7	周雪钦
8	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
9	UBS AG
10	银河资本资产管理有限公司
11	魏巍

上述发送《认购邀请书》的过程均经广东信达律师事务所见证。

综上，本次非公开发行共向 131名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）及广东信达律师事务所进行审慎核查后认为，认购邀请文件的内容、发送对象范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合发行人董事会和股东大会决议要求，认购邀请书的发送对象不存在发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等内容。

2、申购报价及申购保证金情况
2022年 8月 12日上午 9:00-12:00，在广东信达律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）共接收到 22名认购对象的申购报价。

根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的 8名认购对象属于证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保证金；其余 14名认购对象均在规定时间内按《认购邀请书》的约定足额缴纳了保证金。

认购对象的申购报价情况如下：

序号	认购产品名称	价格（元/股	金额（元）	保证金（元）
1	信达澳亚基金管理有限公司	38.00	60,000,000.00	无需
2	深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金	38.90	60,000,000.00	10,000,000.00
3	青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39.50	60,000,000.00	10,000,000.00
4	UBSAG	42.60	67,000,000.00	10,000,000.00
5	上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞 1号	43.00	60,000,000.00	10,000,000.00
6	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	41.00	60,000,000.00	10,000,000.00
7	易方达基金管理有限公司	39.10	73,000,000.00	无需
8	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	40.90	60,000,000.00	10,000,000.00
9	大家资产-蓝筹精选 5号集合资产管理产品	40.90	150,000,000.00	10,000,000.00
		38.52	200,000,000.00
10	上海齐银股权投资基金管理有限公司－上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	40.09	60,000,000.00	10,000,000.00
11	魏巍	45.52	300,000,000.00	10,000,000.00
		43.52	350,000,000.00
		40.52	400,000,000.00
12	上海理成资产管理有限公司-理成风景 1 号投资基金	43.89	60,000,000.00	10,000,000.00
		41.00	70,000,000.00
13	东海证券股份有限公司	43.76	60,000,000.00	10,000,000.00
		40.90	90,000,000.00
14	鹏华基金管理有限公司	40.00	60,300,000.00	无需
序号	认购产品名称	价格（元/股	金额（元）	保证金（元）
15	南方基金管理股份有限公司	42.10	82,000,000.00	无需
		39.78	108,000,000.00
		38.22	165,000,000.00
16	诺德基金管理有限公司	41.89	60,300,000.00	无需
		41.39	88,100,000.00
		39.49	168,600,000.00
17	兴证全球基金管理有限公司	43.01	284,700,000.00	无需
		40.51	327,650,000.00
18	财通基金管理有限公司	43.29	90,700,000.00	无需
		42.80	139,700,000.00
		40.99	386,300,000.00
19	田万彪	38.00	60,000,000.00	10,000,000.00
20	汇添富基金管理股份有限公司	39.00	60,000,000.00	无需
21	国泰君安证券股份有限公司	40.09	89,000,000.00	10,000,000.00
		38.23	90,000,000.00
22	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	41.33	80,000,000.00	10,000,000.00
		38.51	160,000,000.00

3、发行配售情况（未完）