力量钻石(301071):河南省力量钻石股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书

 时间：2022年09月15日 19:56:09 中财网

原标题:力量钻石:河南省力量钻石股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：力量钻石 股票代码：301071 河南省力量钻石股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二二年九月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：24,148,792股
2、发行价格：162.01元/股
3、募集资金总额：人民币 3,912,345,791.92元
4、募集资金净额：人民币 3,890,931,755.06元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：24,148,792股
2、股票上市时间：2022年 9月 19日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起 6个月内不得上市交易。自 2022年 9月 19日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录
特别提示 ....................................................................................................................... 1
释义 ............................................................................................................................... 3
一、公司概况 ............................................................................................................... 4
二、本次新增股份发行情况 ....................................................................................... 4
三、本次新增股份上市情况 ..................................................................................... 17
四、本次股份变动情况及其影响 ............................................................................. 17
五、财务会计信息分析 ............................................................................................. 20
六、本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................... 21
七、保荐机构的上市推荐意见 ................................................................................. 23
八、其他重要事项 ..................................................................................................... 23
九、备查文件 ............................................................................................................. 24
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/力量钻石指河南省力量钻石股份有限公司
公司章程指《河南省力量钻石股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行指河南省力量钻石股份有限公司 2021年度向特定对 象发行 A股股票
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券指中信证券股份有限公司
主承销商指中信证券股份有限公司
发行人律师指北京市德恒律师事务所
审计机构/验资机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《实施细则》指《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承 销业务实施细则》
深交所指深圳证券交易所
A股指境内上市人民币普通股
元、万元指人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司概况

中文名称河南省力量钻石股份有限公司
英文名称Shenzhen Senior Technology Material Co.,Ltd
股票简称力量钻石
股票代码301071
股票上市地深圳证券交易所
成立日期2010年 11月 9日
上市日期2021年 9月 24日
注册地址柘城县产业集聚区
办公地址柘城县产业集聚区
法定代表人邵增明
注册资本（发行前）120,743,960元
统一社会信用代码91411400565103402W
邮政编码476200
电话0370-7516686
传真0370-6021170
互联网地址http://www.lldia.com/
董事会秘书童越
成立日期2003年 9月 17日
经营范围一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材 料技术研发；货物进出口；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠 宝首饰零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2022年 3月 25日，发行人召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》及与本次发行相关的议案。

2022年 4月 11日，发行人召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》及与本次发行相关的议案。

2、监管部门核准过程
2022年 7月 6日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于河南省力量钻石股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年 7月 26日，公司收到中国证监会出具的《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1642号）。

（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2022年 8月 11日向深交所报送《河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 550名特定投资者。上述 550名投资者中具体包括：发行人前二十名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20家、基金公司 82家、证券公司 83家、保险机构 32家、其他类型投资者 333家等。

在北京德恒律师事务所的见证下，发行人、主承销商于 2022年 8月 16日收盘后向上述符合相关法律法规要求的 550名投资者发出了《河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购报价开始前（即 2022年 8月 19日 9时前），发行人、主承销商合计收到 2名新增投资者的认购意向。发行人、主承销商在北京德恒律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：

序号投资者名称
1詹春涛
2商丘市发投产业投资有限公司
2022年 8月 19日申购簿记结束后，发行人与主承销商协商确定启动追加认购程序。在北京德恒律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商共向 552家投资者以电子邮件或邮寄方式发送《河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”），具体包括发行人前 20名股东（未剔除重复机构，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）20家、基金公司 82家、证券公司 83家、保险机构 32家、其他类型投资者 335家，追加认购的截止时间为 2022年 8月 22日 17:00。

经核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

2、申购报价情况
（1）首轮申购阶段
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022年 8月 19日 9:00-12:00，在北京德恒律师事务所的见证下，主承销商合计接收到 14名投资者的《申购报价单》及其附件，经主承销商与发行人律师的共同核查，14名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，为有效申购报价。申购报价情况如下：
序号发行对象申购价 （元/股）申购金额 （元）是否有效
序号发行对象申购价 （元/股）申购金额 （元）是否有效
1申万菱信基金管理有限公 司165.00115,000,000.00是
2青岛凡益资产管理有限公 司-凡益多策略与时偕行 2 号私募证券投资基金203.18115,000,000.00是
3詹春涛175.02115,000,000.00是
4上海优优财富投资管理有 限公司-优财鑫鑫二号私 募证券投资基金195.50115,000,000.00是
　　182.50116,000,000.00　
　　162.02117,000,000.00　
5中邮人寿保险股份有限公 司187.00150,000,000.00是
6商丘市发投产业投资有限 公司162.01115,000,000.00是
7周雪钦189.10115,000,000.00是
　　178.10230,000,000.00　
　　162.01420,000,000.00　
8中欧基金管理有限公司170.00365,000,000.00是
　　166.00370,000,000.00　
　　162.01370,000,000.00　
9南方基金管理股份有限公 司162.01120,000,000.00是
10UBS AG194.31165,000,000.00是
11国泰君安证券股份有限公 司178.00115,000,000.00是
　　172.20162,000,000.00　
　　170.00209,000,000.00　
12诺德基金管理有限公司192.00135,000,000.00是
　　182.26205,000,000.00　
　　176.69229,000,000.00　
13南京瑞森投资管理合伙企 业（有限合伙）183.00130,000,000.00是
　　168.33280,000,000.00　
14财通基金管理有限公司189.88221,000,000.00是
　　183.26356,000,000.00　
　　179.07514,000,000.00　
（2）追加认购情况
追加认购程序截止前，在北京德恒律师事务所的全程见证下，簿记中心共收到 12份追加申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，且及时、足额缴纳申购保证金，其报价均为有效报价。

上述投资者的具体申购情况如下：

序号发行对象申购价 （元/股）申购金额 （元）是否有效
1东海证券股份有限公司162.0160,000,000.00是
2浙江宁聚投资管理有限公 司-宁聚开阳9号私募证券 投资基金162.0150,000,000.00是
3南方基金管理股份有限公 司162.01324,000,000.00是
4中国太平洋人寿保险股份 有限公司-传统-普通保险 产品162.0143,000,000.00是
5广发基金管理有限公司162.01669,000,000.00是
6兴证全球基金管理有限公 司162.01134,000,000.00是
7UBS AG162.0112,000,000.00是
8华宝证券价值成长单一资 产管理计划162.0145,000,000.00是
9国泰君安证券股份有限公 司162.011,000,000.00是
10中欧基金管理有限公司162.01335,000,000.00是
11财通基金管理有限公司162.01297,000,000.00是
12诺德基金管理有限公司162.01272,000,000.00是
经核查，发行对象与发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方不存在关联关系，发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

3、最终获配情况
根据《发行方案》《认购邀请书》《追加认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，确定本次发行的发行对象及其获得配售情况。本次发行对象及其获得配售的具体情况如下：

序号发行对象配售股数（股）配售金额（元）
1财通基金管理有限公司4,526,555733,347,175.55
序号发行对象配售股数（股）配售金额（元）
2中欧基金管理有限公司4,351,583704,999,961.83
3南方基金管理股份有限公 司2,740,571443,999,907.71
4周雪钦2,592,432419,999,908.32
5南京瑞森投资管理合伙企 业（有限合伙）1,728,288279,999,938.88
6诺德基金管理有限公司1,413,492228,999,838.92
7国泰君安证券股份有限公 司1,290,043208,999,866.43
8UBS AG1,018,455164,999,894.55
9中邮人寿保险股份有限公 司925,868149,999,874.68
10上海优优财富投资管理有 限公司-优财鑫鑫二号私募 证券投资基金722,177116,999,895.77
11申万菱信基金管理有限公 司709,832114,999,882.32
12青岛凡益资产管理有限公 司-凡益多策略与时偕行 2 号私募证券投资基金709,832114,999,882.32
13詹春涛709,832114,999,882.32
14商丘市发投产业投资有限 公司709,832114,999,882.32
（四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（五）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 24,148,792股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量 24,689,833股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。

（六）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行 A股股票的发行期首日，即 2022年 8月 17日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 162.01元/股。

发行人、主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确认程序和原则，确认本次的发行价格为 162.01元/股。

（七）募资资金总额及发行费用
本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 3,912,345,791.92元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 21,414,036.86元，实际募集资金净额为人民币3,890,931,755.06元。

（七）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
2022年 8月 30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2022]000562号）。根据前述报告，截至 2022年 8月 25日，发行对象已分别将认购资金共计 3,912,345,791.92元缴付至中信证券指定的账户内。

2022年 8月 30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2022]000561号），确认募集资金到账。根据前述报告，截至 2022年 8月 26日，公司已增发人民币普通股（A股）24,148,792股，募集资金总额为人民币 3,912,345,791.92元，募集资金净额为人民币 3,890,931,755.06元。

（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方、四方监管协议。

（九）新增股份登记托管情况
本次发行新增的 24,148,792股股份的预登记手续已于 2022年 9月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（十）发行对象认购股份情况

序号发行对象配售股数（股）配售金额（元）
1财通基金管理有限公司4,526,555733,347,175.55
2中欧基金管理有限公司4,351,583704,999,961.83
3南方基金管理股份有限公 司2,740,571443,999,907.71
4周雪钦2,592,432419,999,908.32
5南京瑞森投资管理合伙企 业（有限合伙）1,728,288279,999,938.88
6诺德基金管理有限公司1,413,492228,999,838.92
7国泰君安证券股份有限公 司1,290,043208,999,866.43
8UBS AG1,018,455164,999,894.55
9中邮人寿保险股份有限公 司925,868149,999,874.68
10上海优优财富投资管理有 限公司-优财鑫鑫二号私募 证券投资基金722,177116,999,895.77
11申万菱信基金管理有限公 司709,832114,999,882.32
12青岛凡益资产管理有限公 司-凡益多策略与时偕行 2 号私募证券投资基金709,832114,999,882.32
13詹春涛709,832114,999,882.32
14商丘市发投产业投资有限 公司709,832114,999,882.32
经核查，发行对象与发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方不存在关联关系，发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次向特定对象发行的股票数量为 24,148,792股，发行对象家数为 14名，具体情况如下：
1、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司　
企业性质　其他有限责任公司
住所上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 41楼　
注册资本　20,000万元人民币
法定代表人吴林惠　

主要经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证 监会许可的其他业务
获配数量（股）4,526,555
限售期6个月
2、中欧基金管理有限公司

企业名称中欧基金管理有限公司　
企业性质　有限责任公司（外商投资、非独资）
住所中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479号 8层　
注册资本22,000万元人民币　
法定代表人窦玉明　
主要经营范围基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业 务　
获配数量（股）4,351,583　
限售期6个月　
3、南方基金管理股份有限公司

企业名称南方基金管理股份有限公司　
企业性质　股份有限公司（非上市、国有控股）
住所深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼　
注册资本36,172万元人民币　
法定代表人周易　
主要经营范围基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务　
获配数量（股）2,740,571　
限售期6个月　
4、周雪钦

姓名周雪钦
身份证号码350524************
住址福建省厦门市思明区
获配数量（股）2,592,432
限售期6 个月
5、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）　
企业性质　有限合伙企业
住所南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268号 402室　
注册资本　10,100万元人民币
执行事务合伙人西藏瑞楠科技发展有限公司　
主要经营范围以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融 资咨询服务　
获配数量（股）1,728,288　
限售期6个月　
6、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司　
企业性质　其他有限责任公司
住所中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层　
注册资本　10,000万元人民币
法定代表人潘福祥　
主要经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资 基金；（三）经中国证监会批准的其他业务　
获配数量（股）1,413,492　
限售期6个月　
7、国泰君安证券股份有限公司

企业名称国泰君安证券股份有限公司　
企业性质　其他股份有限公司（上市）
住所中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号　
注册资本　890,667.1631万元人民币
法定代表人贺青　
主要经营范围证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证 券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券 投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍 业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务　
获配数量（股）1,290,043　
限售期6个月　
8、UBS AG

企业名称UBS AG　
企业性质　QFII
住所Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland　
注册资本385,840,847瑞士法郎　
法定代表人房东明　
主要经营范围境内证券投资　
获配数量（股）1,018,455　
限售期6个月　
9、中邮人寿保险股份有限公司

企业名称中邮人寿保险股份有限公司
企业性质股份有限公司
住所北京市西城区金融大街甲 3号 B座 6层、7层、8层
注册资本2,866,284.4954万元人民币
法定代表人韩广岳
主要经营范围人身保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上 述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业 务；经中国保监会批准的其他业务
获配数量（股）925,868
限售期6个月
10、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金
企业名称上海优优财富投资管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所上海市嘉定区封周路 655号 14幢 108室-2
注册资本1,000万元人民币
法定代表人肖雷鸣
主要经营范围投资管理，资产管理
获配数量（股）722,177
限售期6个月
11、申万菱信基金管理有限公司

企业名称申万菱信基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（中外合资）
住所上海市中山南路 100号 11层
注册资本15,000万元人民币
法定代表人陈晓升
主要经营范围基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其它 业务（包括销售其本身发起设立的基金）
获配数量（股）709,832
限售期6个月
12、青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 2号私募证券投资基金

企业名称青岛凡益资产管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
住所山东省青岛市崂山区香港东路 195号 9号楼 1001室
注册资本3,000万元人民币
法定代表人张党
主要经营范围资产管理，以自有资金对外投资及投资管理
获配数量（股）709,832
限售期6个月
13、詹春涛

姓名詹春涛
身份证号码413001************
住址上海市浦东新区
获配数量（股）709,832
限售期6个月
14、商丘市发投产业投资有限公司

企业名称商丘市发投产业投资有限公司
企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所河南省商丘市梁园区胜利路市委党校 4号楼
注册资本30,000万元人民币
法定代表人赵涛
主要经营范围以自有资金从事投资活动；粮食收购；谷物销售；粮油仓储服 务；食用农产品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；饲料 生产专用设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；供应链 管理服务；财务咨询；初级农产品收购
获配数量（股）709,832
限售期6个月
（十一）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、关于本次发行定价过程合规性的说明
经核查，保荐机构认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1642号）和发行人履行的内部决策程序的要求。” 2、关于本次发行对象选择合规性的说明
经核查，保荐机构认为：“发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（十二）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师认为：
发行人本次发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。发行人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。

三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
本次发行新增24,148,792股股份的预登记手续已于2022年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：力量钻石；证券代码为：301071；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为2022年9月19日。

（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起6个月内不得上市交易。自2022年9月19日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年6月30日，公司前十大股东情况如下：

序号股东名称股东性质持股数量（股）持股比例
1邵增明境内自然人48,095,83239.83%
2李爱真境内自然人20,000,00016.56%
序号股东名称股东性质持股数量（股）持股比例
3翁伟武境内自然人4,626,1903.83%
4商丘汇力金刚石科技服务 中心（有限合伙）非法人组织3,546,6662.94%
5林佩霞境内自然人3,469,6422.87%
6河南省国控互联网产业创 业投资基金（有限合伙）非法人组织2,490,6602.06%
7夏红明境内自然人2,448,0262.03%
8农银二号无锡股权投资中 心（有限合伙）非法人组织2,313,0961.92%
9王六一境内自然人2,078,2741.72%
10太平人寿保险有限公司－ 分红－团险分红基金、理财产品 等1,009,2070.84%
合计90,077,59374.60%　　
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022年 9月 6日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号股东名称股东性质持股数量（股）持股比例
1邵增明境内自然人48,095,83233.19%
2李爱真境内自然人20,000,00013.80%
3翁伟武境内自然人4,626,1903.19%
4商丘汇力金刚石科技服务 中 心（有限合伙）境内一般法人3,546,6662.45%
5林佩霞境内自然人3,469,6422.39%
6周雪钦境内自然人2,592,4321.79%
7河南省国控基金管理有限 公司－河南省国控互联网 产业创业投资基金（有限 合伙）基金、理财产 品等2,490,6601.72%
8夏红明境内自然人2,448,0261.69%
9农银二号无锡股权投资中 心（有限合伙）境内一般法人2,313,0961.60%
10王六一境内自然人2,078,2741.43%
合计91,660,81863.25%　　
（三）股本结构变动情况
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类别本次发行前 （截至 2022年 6月 30日）　本次发行数 量（股）本次发行后 （截至股份登记日）　
　数量（股） 比例（%）　　　　
　　　　数量（股）比例（%）
有限售条件的 流通股份90,557,97075.0024,148,792114,706,76279.17
无限售条件的 流通股份30,185,99025.00-30,185,99020.83
合计120,743,960100.0024,148,792144,892,752100.00
本次发行前后，邵增明、李爱真为公司控股股东和实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。

（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
以公司截至2021年12月31日、2022年6月30日的归属于母公司所有者权益和2021年度、2022年1-6月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

股份类别本次发行前（元/股）　本次发行后（元/股）　
　2022年 1-6月 /2022年 6月末2021年度 /2021年末2022年 1-6月 /2022年 6月末2021年度 /2021年末
基本每股收益1.98024.88371.65011.6533
每股净资产9.436215.873634.717433.4679
注：
1、发行前数据源自公司2021年度审计报告、2022年半年度财务报告的相关数据； 2、发行后每股净资产分别按照2021年12月31日、2022年6月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照2021年度和2022年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元

项目2022年 6月 30日2021年 12月 31日2020年 12月 31日2019年 12月 31日
流动资产92,100.8070,229.3037,597.0830,319.13
非流动资产103,385.3372,124.3741,902.4726,533.12
资产总额195,486.13142,353.6879,499.5456,852.25
流动负债42,722.6735,442.4827,584.9915,181.91
非流动负债38,826.9711,079.367,390.984,409.13
负债总额81,549.6446,521.8434,975.9719,591.04
股东权益113,936.4995,831.8444,523.5837,261.21
注：2022年度 1-6月财务数据未经审计。

2、合并利润表主要数据
单位：万元

项目2022年 1-6月2021年度2020年度2019年度
营业收入44,761.6249,835.1924,488.7622,128.46
营业利润27,848.4427,707.878,501.187,312.13
利润总额27,845.4627,705.878,479.087,312.01
净利润23,909.4423,955.537,299.686,312.18
归属于母公司所 有者的净利润23,909.4423,955.537,299.686,312.18
注：2022年度 1-6月财务数据未经审计。

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元

项目2022年 1-6月2021年度2020年度2019年度
经营活动现金净流量18,822.8028,807.6510,021.222,274.57
投资活动现金净流量-6,954.26-51,465.85-9,269.86-1,585.44
筹资活动现金净流量21,478.5827,202.4556.182,176.04
现金净增加额33,776.664,479.08759.992,871.08
注：2022年度 1-6月财务数据未经审计。（未完）
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