[年报]华原股份(838837):2021年年度报告

 时间：2022年09月15日 20:01:16 中财网

原标题:华原股份:2021年年度报告




　
　

广西华原过滤系统股份有限公司 GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO., LTD


年度报告2021
公司年度大事记

　　　
　　2021 9 5 年月日，公司全资子公司湖北华 原技术有限公司正式揭牌运营
　　　


　　　
　　2021 8 4 年月日，公司获国家工业和信息 化部第三批专精特新“小巨人”企业
　　　


　　　
　　2021年11月4日，公司与中国机电工程学 会燃气轮机发电专业委员会联合走进香港中 文大学（深圳）开展与行业专家面对面，聚 焦燃气轮机发电历程的主题讲座
　　　


目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ............................................................................ 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...................................................................................... 26
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 30
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 .......................................................................... 36
第八节 财务会计报告 .............................................................................................................. 46
第九节 备查文件目录 ............................................................................................................ 205


第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性□是 √否
董事会是否审议通过年度报告√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称重大风险事项描述及分析
关联交易占比较大风险报告期内公司对关联方的销售为 265,385,578.46元，占当期营业 收入 51.60%；对关联方的购买商品、接受劳务合计为 18,281,828.30元，占当期营业成本的 4.57%。报告期内公司关联 方销售占比较高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明 显。报告期内关联销售和采购的价格公允，但由于经常性关联 交易占比较大，关联交易较为频繁，且预计在未来较长一段时 间，关联交易将会继续存在，如果未来公司不能有效减少关联 交易，或者不能按照公司相关制度对关联交易履行相关决策程 序，不能执行公允的关联交易价格，将导致由于关联交易损害 公司及公司股东利益的风险。
原材料采购价格上涨风险公司采购的原材料主要有钢板、滤纸、滤座、金属件、橡胶件 等，生产成本中原材料成本占比在 70%以上。报告期内，钢材 价格呈总体向上趋势。“十四五”环保力度空前加强，去产能 任务艰巨，未来钢价会继续保持在较高价位，下跌空间有限。 钢材等原材料价格上涨将导致成本增加，可能会对公司的业绩 产生不利影响。
下游厂商生产车型/发动机销售不畅风 险公司目前的主要业务是为下游大型发动机制造厂商及大型客车 制造商进行滤清器及相关零部件的配套供应。通常，先要根据 下游厂商新品设计情况进行新产品的配套研发，待研发、试制 成功后进行批量生产。因此，公司产品的销售情况取决于下游 厂商主机或整车销售的情况，一旦下游主机厂商或整车销售情 况不佳，则会对公司的经营业绩带来风险。
市场竞争风险随着我国汽车产业的高速发展以及零部件全球采购的趋势加 强，国内主要的汽车滤清器生产企业都在谋求生产规模的扩大， 与此同时，国外著名汽车零部件厂商也在大举进入国内市场， 市场竞争将进一步加剧，使公司面临一定的市场竞争风险。
本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化


释义

释义项目　释义
华原公司、华原股份、公司、股份公司、 挂牌公司指广西华原过滤系统股份有限公司
深圳华盛指深圳华盛过滤系统有限公司
股转系统、股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会指广西华原过滤系统股份有限公司股东大会
董事会指广西华原过滤系统股份有限公司董事会
监事会指广西华原过滤系统股份有限公司监事会
管理层指广西华原过滤系统股份有限公司董事、监事、高级管 理人员
三会议事规则指广西华原过滤系统股份有限公司《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
控股股东、玉柴集团指广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
高管、高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
万商天勤指万商天勤（上海）律师事务所
审计机构、会计师事务所指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、国海证券指国海证券股份有限公司
报告期末指2021年12月31日
报告期指2021年度
元、万元指人民币元、人民币万元
注：本年度报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称广西华原过滤系统股份有限公司
英文名称及缩写GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO., LTD
　WATYUAN FILTERS
证券简称华原股份
证券代码838837
法定代表人邓福生

二、 联系方式

董事会秘书黎锦海
联系地址广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
电话07753287339
传真07753813111
电子邮箱[email protected]
公司网址http://www.watyuan.com
办公地址广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
邮政编码537005
公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所全国中小企业股份转让系统
成立时间2001年 7月 25日
挂牌时间2016年 8月 31日
分层情况基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）C-36-366-3660
主要业务制造业
主要产品与服务项目车用滤清器和工业过滤设备的研发、制造与销售
普通股股票交易方式√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）128,870,000.00
优先股总股本（股）0
做市商数量0
控股股东控股股东为广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人及其一致行动人实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员 会，无一致行动人

四、 注册情况

项目内容报告期内是 否变更
统一社会信用代码914509007297448485否
注册地址广西壮族自治区玉林市玉州区玉公公路坡塘段 西侧玉柴工业园坡塘工业集中区否
注册资本128,870,000元否
　　　

五、 中介机构

主办券商（报告期内）国海证券　　
主办券商办公地址广西壮族自治区南宁市滨湖路 46号国海大厦　　
报告期内主办券商是否发生变化否　　
主办券商（报告披露日）国海证券　　
会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）　　
签字注册会计师姓名及连续签字年限黄成利唐丽新艾丽丝
　2年1年2年
会计师事务所办公地址广西壮族自治区南宁市金湖路 59号地王国际商会中心 32 层　　


六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
广西玉柴机器集团有限公司与张文先生于 2022年 1月 11日签署《股份转让协议》，张文先生通 过特定事项协议转让方式将所持挂牌公司 19,440,000股股份转让给广西玉柴机器集团有限公司，转让后 张文先生持有挂牌公司 0股，已于 2022年 3月 22日完成相关过户登记手续。 2022年 3月 22日，广西玉柴机器集团有限公司与张文先生签订《解除一致行动协议书》，自协议 生效之日起，一致行动协议解除，双方权利义务即告终止。


第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位：元

　本期上年同期增减比例%
营业收入514,315,773.25417,578,593.5023.17%
毛利率%22.16%27.14%-
归属于挂牌公司股东的净利润42,737,930.9020,158,216.27112.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润39,257,222.9819,415,191.65102.20%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）13.06%6.56%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）11.99%6.32%-
基本每股收益0.330.16106.25%


(二) 偿债能力
单位：元

　本期期末上年期末增减比例%
资产总计628,212,542.97569,606,650.9010.29%
负债总计287,255,185.17252,058,701.0013.96%
归属于挂牌公司股东的净资产340,652,936.38317,245,505.487.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产2.642.467.24%
资产负债率%（母公司）44.50%43.59%-
资产负债率%（合并）45.73%44.25%-
流动比率1.651.66-
利息保障倍数17.4711.91-

(三) 营运情况
单位：元

　本期上年同期增减比例%
经营活动产生的现金流量净额38,769,528.0942,807,162.02-9.43%
应收账款周转率6.344.70-
存货周转率3.703.36-
(四) 成长情况

　本期上年同期增减比例%
总资产增长率%10.29%20.18%-
营业收入增长率%23.17%13.11%-
净利润增长率%112.00%44.98%-


(五) 股本情况
单位：股

　本期期末本期期初增减比例%
普通股总股本128,870,000.00128,870,000.000%
计入权益的优先股数量000%
计入负债的优先股数量000%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七) 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益-133,957.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,267,174.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,785,666.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125,309.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目16,897.59
非经常性损益合计3,810,471.01
所得税影响数329,751.39
少数股东权益影响额（税后）11.70
非经常性损益净额3,480,707.92


(八) 补充财务指标
□适用 √不适用
(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目上年期末（上年同期）　上上年期末（上上年同期）　
　调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
应收票据45,356,100.4644,686,918.92　　
应收账款79,071,608.7766,200,888.12　　
预付款项14,171,140.4215,436,165.69　　
其他应收款2,900,257.41979,532.06　　
存货114,853,997.33102,022,403.78　　
合同资产　6,502,354.13　　
其他流动资产5,175,617.433,985,362.49　　
流动资产合计437,398,735.70415,683,639.07　　
固定资产105,935,861.35100,815,983.97　　
递延所得税资产2,367,453.763,152,710.49　　
其他非流动资产6,024,411.749,024,026.99　　
非流动资产合计155,258,017.23153,923,011.83　　
资产总计592,656,752.93569,606,650.90　　
短期借款74,000,000.0074,632,500.00　　
应付账款60,699,172.1663,370,100.14　　
合同负债550,282.21546,861.02　　
应交税费395,560.33829,752.30　　
其他应付款8,835,014.796,307,825.69　　
其他流动负债13,352,506.4313,619,727.45　　
流动负债合计241,480,270.82242,954,501.50　　
预计负债　7,224,638.24　　
递延收益1,000,000.001,877,324.99　　
非流动负债合计1,002,236.279,104,199.50　　
负债合计242,482,507.09252,058,701.00　　
盈余公积25,050,094.9824,142,575.14　　
未分配利润126,857,596.2195,138,820.11　　
归属于母公司所有 者权益合计349,871,801.42317,245,505.48　　
所有者权益合计350,174,245.84317,547,949.90　　
负债和所有者权益 总计592,656,752.93569,606,650.90　　
一、营业总收入415,636,100.16417,578,593.50　　
其中：营业收入415,636,100.16417,578,593.50　　
二、营业总成本373,661,256.03370,955,379.11　　
其中：营业成本300,957,077.42304,254,402.49　　
销售费用22,154,997.8520,882,885.49　　
管理费用29,842,010.6628,196,323.94　　
研发费用15,631,821.8213,785,384.65　　
财务费用1,991,112.42752,146.68　　
加：其他收益1,216,440.191,454,140.19　　
投资收益（损失以 “-”号填列）-4,306,218.94-5,545,184.68　　
信用减值损失（损失 以“-”号填列）-5,484,772.26-10,124,195.56　　
资产减值损失（损失 以“-”号填列）-5,753,621.70-7,274,469.28　　
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）27,534,947.3425,021,780.98　　
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）27,069,164.9624,555,998.60　　
减：所得税费用3,595,687.344,395,337.91　　
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）23,473,477.6220,160,660.69　　
1.持续经营净利 润（净亏损以“-” 号填列）23,473,477.6220,160,660.69　　
1.归属于母公司 所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）23,471,033.2020,158,216.27　　
七、综合收益总额23,473,477.6220,160,660.69　　
（一）归属于母 公司所有者的综合 收益总额23,471,033.2020,158,216.27　　
（一）基本每股 收益（元/股）0.180.16　　
（二）稀释每股 收益（元/股）0.180.16　　

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用

（1）会计政策变更 执行新租赁准则 2018年 12月 7日，财政部发布了《企业会计准则第 21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。 本公司自 2021年 1月 1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注（三）、42。 对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者 包含租赁。 ①本公司作为承租人 本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021年 1月 1日）留存收益
及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整： A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价 值，分别计量使用权资产和租赁负债； B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借 款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整 计量使用权资产。 C.在首次执行日，本公司按照附注（三）、31，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。 本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁 负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理： ? 将于首次执行日后 12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理; ? 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率； ? 使用权资产的计量不包含初始直接费用； ? 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况 确定租赁期； ? 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13号——或有事项》评估包含租 赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使 用权资产； ? 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。 ②本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执 行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为 出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。 执行新租赁准则，对本公司财务报表期初数没有影响。 （2）会计差错更正 基于审慎原则，公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，对报告部分内容更正 ，会计差错更正事项详见本报告 “2021年财务报表附注”之“（十四）其 他重要事项”之“1.前期会计差错更正”。

(十) 合并报表范围的变化情况
√适用 □不适用

本报告期内新增子公司： 序号 子公司全称 子公司简称 报告期间 纳入合并范围原因 1 湖北华原技术有限公司 湖北华原 2021年度 投资设立 2 山东华辰达电子科技有限公司 山东华辰 2021年度 投资设立 报告期内华原股份新增设立 2家子公司，其中山东华辰未实际出资，未开始经营。本报告期内无减 少的子公司。　　　
　子公司全称子公司简称报告期间
　湖北华原技术有限公司湖北华原2021年度
　山东华辰达电子科技有限公司山东华辰2021年度
　　　　

二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
2021年，面对新冠疫情的冲击、外部日益激烈的市场竞争和成本压力、新能源和绿色环保产业强势 崛起，华原股份紧密围绕年度经营方针目标，在打好疫情防控阻击战的同时，持续拓宽渠道、创新研发 和推进流程再造、提质增效、信息化建设、绩效改革等工作。公司产品根据发动机特有的工况、特性， 设计、研发、生产、对客户提供基于满足低排放发动机标准的全系列滤清器产品。主要通过供应玉柴机 器、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙等主流主机厂、整车厂的装机配套、售后服务维修配件 市场销售及全国各大公交客户服务等，获取稳定和持久的现金收入。同时，公司紧跟行业发展趋势和客 户市场需求变化，通过自主研发、技术引进、产学研合作等方式，实现技术升级，生产、储备一些专用 的、特种滤清器等，形成产品的梯次储备，则是未来的利润增长点。公司以成熟产品的销售及服务为主， 特种产品为辅，使业务延展性得到增强，逐步提升市场竞争力，研发与销售相辅相成，不断提高产品研 发水准及产品品质，使公司核心竞争力不断提升。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。 报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定√是
1、“专精特新”认定
中华人民共和国工业和信息化部 2021年 8月 4日发布的《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函【2021】197号），公司为入选企业，序号 2202号。专精特新“小巨人”企业有效期 3年，第三批“小巨人”企业有效期为 2021年 7月 1日至 2024年 6月 30日。

2、“高新技术企业”认定
广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局 2020年 9月 10日联合发布的《高新技术企业证书》，有效期三年。


以上资质对公司发展起正面且积极的影响。

行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况：

事项是或否
所处行业是否发生变化□是 √否
主营业务是否发生变化□是 √否
主要产品或服务是否发生变化□是 √否
客户类型是否发生变化□是 √否
关键资源是否发生变化□是 √否
销售渠道是否发生变化□是 √否
收入来源是否发生变化□是 √否
商业模式是否发生变化□是 √否

(二) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目本期期末　上年期末　变动比例%
　金额占总资产的 比重%金额占总资产的 比重%　
货币资金131,349,815.3920.91%103,672,198.7818.20%26.70%
应收票据42,764,618.006.81%44,686,918.927.85%-4.30%
应收账款74,797,521.3411.91%66,200,888.1211.62%12.99%
存货114,815,241.2718.28%102,022,403.7817.91%12.54%
投资性房地产17,177,169.322.73%17,110,642.583.00%0.39%
长期股权投资6,960,598.151.11%7,124,267.881.25%-2.30%
固定资产100,796,500.2816.04%100,815,983.9717.70%-0.02%
在建工程2,958,300.000.47%96,368.570.02%2,969.78%
无形资产14,963,619.332.38%16,327,761.402.87%-8.35%
商誉　　　　　
短期借款101,000,000.0016.08%74,632,500.0013.10%35.33%
长期借款　　　　　
应付票据61,776,316.869.83%70,918,507.0312.45%-12.89%
应付账款66,849,468.3810.64%63,370,100.1411.13%5.49%
资产总计628,212,542.97100.00%569,606,650.90100.00%10.29%


资产负债项目重大变动原因：
1、短期借款较上年期末增长 35.33%，主要是公司充分运用“桂惠贷”政策及增加投资引起所需资金增 加影响；
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目本期　上年同期　变动比例%
　金额占营业收入 的比重%金额占营业收入 的比重%　
营业收入514,315,773.25-417,578,593.50-23.17%
营业成本400,346,058.9377.84%304,254,402.4972.86%31.58%
毛利率22.16%-27.14%--
销售费用23,890,488.594.65%20,882,885.495.00%14.40%
管理费用20,915,942.324.07%28,196,323.946.75%-25.82%
研发费用15,800,255.663.07%13,785,384.653.30%14.62%
财务费用-979,005.61-0.19%752,146.680.18%-230.16%
信用减值损失662,170.650.13%-10,441,230.05-2.50%-106.54%
资产减值损失-4,248,414.85-0.83%-6,957,434.79-1.67%-38.94%
其他收益2,284,071.590.44%1,454,140.190.35%57.07%
投资收益-1,290,038.20-0.25%-5,545,184.68-1.33%-76.74%
公允价值变动 收益0.000.00%0.000.00%0.00%
资产处置收益-133,957.91-0.03%-111,724.08-0.03%19.90%
汇兑收益0.000.00%0.000.00%0.00%
营业利润47,845,426.849.30%25,021,780.985.99%91.22%
营业外收入22,545.180.00%39,679.300.01%-43.18%
营业外支出147,854.440.03%505,461.680.12%-70.75%
净利润42,739,907.908.31%20,160,660.694.83%112.00%

项目重大变动原因：
1、营业成本较上年同期增长 31.58%，主要是因为营业收入增长导致营业成本增加及生产产品主要原材 料价格上涨影响。

(2) 收入构成
单位：元

项目本期金额上期金额变动比例%
主营业务收入492,385,272.13404,272,029.8621.80%
其他业务收入21,930,501.1213,306,563.6464.81%
主营业务成本393,944,462.30301,401,540.0330.70%
其他业务成本6,401,596.632,852,862.46124.39%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目营业收入营业成本毛利率%营业收入比 上年同期 增减%营业成本比 上年同期 增减%毛利率比上 年同期增减%
机油滤清器111,187,411.1387,498,623.4121.31%10.79%21.12%-6.72%
柴油滤清器213,600,128.64154,661,508.2027.59%24.50%33.81%-5.04%
空气滤清器157,797,521.05145,437,808.457.83%30.15%36.84%-4.50%
其他产品9,800,211.316,346,522.2435.24%-11.72%-13.03%0.97%
其他业务收 入21,930,501.126,401,596.6370.81%64.81%124.39%-7.75%
合计514,315,773.25400,346,058.9322.16%23.17%31.58%-4.98%


按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目营业收入营业成本毛利率%营业收入比 上年同期 增减%营业成本比 上年同期 增减%毛利率比上 年同期增减%
国内492,616,746.97381,422,765.7622.57%23.92%32.48%-5.00%
国外21,699,026.2818,923,293.1712.79%8.20%15.81%-5.73%

收入构成变动的原因：
1、主营成本—柴油滤清器成本较上年同期增长 33.81%，主要是主营业务—柴油滤清器收入较上年同比 增长 24.50%及生产该类产品的金属零部件价格上涨影响； 2、主营成收入—空气滤清器收入较上年同期增长 30.15%，主要是公司加大空气滤清器产品的推广，各 大主机厂对空滤产品的需求增加影响； 3、主营成本—空气滤清器成本较上年同期增长 36.84%，主要是主营业务—空气滤清器收入较上年同比 增长 30.15%影响； 4、其他业务收入较上年同期增长 64.81%，主要是因为公司产量增加导致钢材边料销售收入增加及投资 性房地产出租收入增加影响； 5、其他业务成本较上年同期增长 124.39%，主要是投资性房地产折旧、摊销增加及销售原材料增加影响。

(3) 主要客户情况
单位：元

序 号客户销售金额年度销售占 比%是否存在关联 关系
1广西玉柴机器专卖发展有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 玉柴联合动力股份有限公司 厦门玉柴机器专卖有限公司 广州通聚商贸有限公司 广西玉柴装备模具有限公司249,812,635.3648.57%是
2东风商用车有限公司 东风柳州汽车有限公司 东风华神汽车有限公司 东风商用车新疆有限公司东风专用卡车公司 东风商用车新疆有限公司东风专用底盘公司 东风商用车新疆有限公司36,826,290.767.16%否
3三一专用汽车有限责任公司 湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司 湖南行必达网联科技有限公司 湖南三一中益机械有限公司 湖南三一华源机械有限公司 三一供应链科技（上海）有限公司 三一汽车制造有限公司 三一重型装备有限公司 三一汽车起重机械有限公司22,923,333.074.46%否
4上汽红岩汽车有限公司17,478,753.273.40%否
　上汽红岩汽车有限公司配件销售分公司　　　
5安徽全柴动力股份有限公司15,249,128.982.96%否
合计342,290,141.4466.55%-　
（未完）
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