[中报]龙蟠科技(603906):江苏龙蟠科技股份有限公司2022年半年度报告（修订版）
原标题:龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司2022年半年度报告（修订版） 江苏龙蟠科技股份有限公司 2022年半年度报告 （修订版） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人石俊峰、主管会计工作负责人沈志勇及会计机构负责人（会计主管人员）周林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年8月5日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，主要分配方案内容如下：公司拟以权益分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.86元（含税），本次利润分配事项尚需提交股东大会进行审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 22 第六节 重要事项........................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 41 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 41 第十节 财务报告........................................................................................................................... 42
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业发展情况 公司主营业务可以分为车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料两大类，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），均属于化学原料和化学制品制造业（C26）。 1、车用环保精细化学品 从产品的实际使用效果和功能来看，车用环保精细化学品可分为润滑油、汽车尾气处理液、发动机冷却液、车用养护品等几大类。随着国家对节能减排和环境保护的日益重视，有关部委陆续针对高附加值车用环保精细化学品、机动车排放标准、尾气处理及加注设备等方面的发展推出了一系列法律法规、政策及相关措施，有力地推动了行业的发展。 （1）润滑油市场 经过多年的高速增长，中国经济已成为全球第二大经济体和全球经济增长的引擎。随着我国经济的快速发展、工业化进程的不断加快以及汽车保有量的持续增长，我国已经成为全球润滑油消费大国和生产大国。根据智研咨询的预测，2027年我国润滑油市场规模预计将达到 1,425.68亿元，2020年至 2027年我国润滑油市场规模年均复合增长率为 4.96%。 （2）柴油发动机尾气处理液市场 随着汽车污染物排放标准的提升以及排放监测力度的趋严，我国车用尿素行业近年来保持快速增长。根据华经产业研究院的数据统计，2020年我国车用尿素消费量为 256.0万吨，同比增长29.49%，2017年至 2020年年均复合增长率超过 40%。 未来，国内将全面实施国六排放标准，更严格的排放标准将促进环境保护力度的进一步提升，监管力度的加大和监管手段的改善，将促进应用于柴油车尾气排放治理领域的车用尿素市场更快的发展。 （3）发动机冷却液市场 发动机冷却液是保证汽车发动机在正常温度范围内运转所必不可少的散热介质，直接影响其使用寿命。亚太地区是全球汽车产业发展的中心，也是全球重要的车用发动机冷却液生产和消费市场。在高速增长的汽车保有量以及不断提升的节能环保要求带来的更换需求的推动下，我国发动机冷却液市场规模也呈现较快速增长的趋势。 （4）车用养护品市场 车用养护产品是指根据机动车不同部位和不同材料所需的保养条件，对燃油系统、变速箱系统、动力转向系统、空调系统、底盘系统等运行系统进行免拆维修、清洗和保养的各类保护剂及清洗剂。目前，在汽车售后服务市场中，轿车是汽车免拆养护品的主要消费对象。未来，车用养护产品市场将会保持着较快的增长速度。 2、磷酸铁锂正极材料 从产品的实际用途来看，磷酸铁锂正极材料主要用于动力电池、储能电池等领域。随着国家对节能减排、环境保护以及战略性新兴产业的日益重视，有关部委陆续针对新能源汽车、动力电池、储能技术、5G基站等方面的发展推出了一系列法律法规、产业政策及相关措施，有力地推动了磷酸铁锂正极材料行业的发展。 受益于新能源汽车、储能等下游市场的蓬勃发展，以及磷酸铁锂相关产业政策与技术发展的驱动，我国磷酸铁锂正极材料市场需求量整体处于快速上升的态势。根据高工锂电的数据统计，2022年上半年，磷酸铁锂正极材料出货量为 41万吨，同比增长 130%，上半年磷酸铁锂正极材料出货量占锂电正极材料出货量比例超 50%。 （二）主营业务及主要产品用途 公司主要从事车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售，车用环保精细化学品业务已建立了涵盖集润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液、车用养护品等于一体的产品体系，产品广泛应用于汽车整体制造、汽车后市场、工程机械等领域，磷酸铁锂正极材料主要应用于新能源汽车动力电池和储能电池等领域。 （三）经营模式 1、车用环保精细化学品 （1）研发模式 公司以汽车市场需求为基础，以节能环保政策为导向，进行产品创新开发，以满足客户的多元化需求。公司产品研发可分为产品可行性研究阶段、产品的设计与开发阶段、产品的工艺设计阶段、产品和生产过程的确认阶段、产品上市及持续改进阶段五个阶段。 （2）采购模式 公司采购的主要原材料包括基础油、乙二醇、尿素、润滑油添加剂等，其中基础油、乙二醇、尿素等主要原料为备货采购品种，采用按生产计划采购和备货采购相结合的模式，润滑油添加剂则主要按照生产计划采购。 （3）生产模式 公司生产模式主要分为自主品牌产品的生产模式、OEM产品的生产模式和部分产品委托加工生产模式。 （4）销售模式 公司目前的销售渠道主要为集团客户渠道、经销商渠道和电子商务渠道。集团客户渠道和电子商务渠道公司采用直销模式，另外润滑油、发动机冷却液等业务存在 OEM或 ODM的经营模式。 2、磷酸铁锂正极材料 （1）研发模式 公司已建立了完善的技术研发体系与创新机制，为自主研发创新能力的提升提供了制度保障。 公司以下游客户需求为导向，通过新产品的研发、新技术的应用以及生产工艺的升级改进，不断优化磷酸铁锂正极材料的性能、质量，并降低产品的生产成本。 （2）采购模式 公司磷酸铁锂正极材料业务采购的原材料主要包括碳酸锂、磷酸铁等上游原材料。公司综合考虑供应商的经营资质、生产能力、产品品质、采购价格、交货能力等方面，对供应商进行筛选。在实际采购活动中，公司根据生产计划、库存状况以及原材料价格波动情况安排相关原材料的采购，从而有效管控采购成本。 （3）生产模式 公司主要采用自主生产的模式制造磷酸铁锂正极材料产品，根据未来下游市场需求和销售预测制定生产计划，并根据公司产品库存和客户订单的情况对生产安排进行调整。当下游市场需求旺盛、自主生产产能趋于饱和时，公司会采用委外加工的方式扩充生产能力，满足下游客户的交货要求。 （4）销售模式 公司设立了营销部门，采取直销模式，根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户提供相应产品及售后服务。 （四）市场地位 1、车用环保精细化学品 公司是国内较早进入车用环保精细化学品研发、生产和销售领域的民营企业之一。自设立以来，公司通过技术创新、渠道建设、品牌推广，产品销量稳步扩大，行业地位不断提高。经过多年的市场开拓和培育，公司树立了“龙蟠”、“可兰素”、“迪克”等自主品牌，打造了多层次的品牌结构，形成了较强的产品研发创新能力和覆盖全国的销售网络。公司是国内民营润滑油具有较强竞争力的企业之一，是国内汽车尾气处理行业的领先企业之一。 2、磷酸铁锂正极材料 公司磷酸铁锂正极材料产能将进一步扩张，产能规模的提升一方面使得公司能够更好地服务下游优质的知名客户，满足其对于交货能力的要求，另一方面也能够产生规模效应，降低生产成本，提高对上游供应商的议价能力，从而提升公司产品的性价比。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、车用环保精细化学品 （1）持续的产品研发创新能力 公司作为高新技术企业，自成立以来坚持以提高自主创新能力、走研发创新发展道路为战略，针对我国汽车工业发展中不断提升的节能技术和环保要求，提出相应解决方案和创新产品，公司始终视技术研发、产品创新为企业保持竞争优势的关键。 （2）品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司树立了自主品牌，打造了多层次的品牌结构，以覆盖不同需求，在降低风险的同时把握高成长的机遇。“龙蟠”品牌的润滑油业务稳定发展，是公司稳健发展的重要保证；“可兰素”品牌的柴油发动机尾气处理液较早进入国内市场，市场份额处于领先地位。 2022年上半年，公司通过在电梯海报、楼宇电视、车站机场、高炮灯箱等多处投放宣传广告，与多家互联网平台或权威媒体合作进行新闻宣传，开展上市五周年暨霸屏传播启动大型直播晚会，发起抖音全民任务挑战赛，开展线下经销商大会等多途径品牌传播行动，大幅提升了龙蟠科技及龙蟠 1号品牌知名度，并在日常工作中持续拓宽各类传播渠道，持续优化传播内容的创意和形式，积极塑造龙蟠科技及旗下子品牌的品牌资产。 （3）营销体系优势 针对车用环保精细化学品行业不同渠道类型客户的不同特点，公司建立了全面、完善的营销体系，形成了针对集团客户市场的直销模式、针对零售市场的经销模式和利用互联网平台的电子商务模式。公司借助客户关系管理 SCRM系统、渠道云、云掌柜及业务助手等营销信息化系统，能快速收集、反馈客户的需求。通过上述系统与 ERP系统的对接，公司实现了以市场为导向的产品创新、采购、生产、销售的有机联动，建立了面向市场、快速反应的营销决策与执行体系。 公司顺应车用环保精细化学品行业特点，建立了以规范化、信息化、创新化为特色的渠道管理模式，对于新产品创新开发、增强现有客户合作粘性、开拓新市场具有重要的作用。 （4）质量管理优势 经过多年的质量管理控制管理和体系建设，公司目前已通过 ISO 9001:2015质量管理体系认证、ISO 14001:2015环境管理体系认证、IATF 16949:2016汽车工业质量管理体系认证和 ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证、ISO 14064:2018温室气体核查声明认证、GB/29040-2013知识产权管理体系认证、实验室通过 CNAS ISO/IEC17025认证，同时对需要获相关准入认证的产品按照相关标准进行生产、检验和试验，目前已经通过美国石油学会 API及国际润滑剂标准化及认证委员会 ILSAC的相关产品认证。并根据综合管理体系的要求，结合公司实际情况，对生产计划管理、采购价格管理、原材料验收和出入库、生产工艺操作、物流管理、销售价格管理等各环节制定了严格的制度，提高质量体系各过程运行的有效性。 公司重视产品质量控制，已建立起层次分明、运转高效、反应快速的现代化管理体系和信息化管理系统，为生产和管理的高效化、数字化、精确化起到支撑作用，拥有全国首条润滑油私人订制数字化生产线，其主导建设的“基于 U-MAX工业互联网平台的可定制化润滑油生产智能工厂”入选2019年度省级工业和信息产业转型专项资金“江苏省智能工厂项目”。龙蟠科技 Super Plan工业互联网平台于 2021年上线，极大提高了公司平台管控、信息共享、资源调度、计划统筹、综合分析等能力。凭借卓越的质量管理能力，多次获得客户颁发的“优秀供应商”奖。 2、磷酸铁锂正极材料 （1）持续研发与创新能力 常州锂源及其下属企业在磷酸铁锂正极材料的研发方面有着深厚的积累，专注于磷酸铁锂的研究和创新，形成了成熟的生产工艺，不断提升产品的性能和品质，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断研发能满足客户需求的新产品，保持较强的自主创新能力以及快速的产品技术更新能力，促使其技术与产品质量始终处于较高水平。公司已经形成了高功率球形 LFP制备技术、球形 LFP密实化技术等核心技术，解决了离子电导率、电子电导率低与电化学性能在低温性能显著下降的问题，使得所生产的磷酸铁锂产品具有高压实、高容量、长循环等优点。 （2）优质的客户资源 常州锂源及其下属企业凭借良好的产品质量与技术服务体系、完善的制造工序以及严格的质量管控水平，积极开拓市场，深耕行业优质客户。凭借在锂电材料领域多年来的市场积累，以及优质的产品和技术服务，公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系，主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产制造商。此外，公司积极开发国外电池客户，不断推进日本、韩国、美国等海外客户的拓展进度，进入了样品小试、中试及小批量订单等阶段。上述客户均为行业内的领先企业，对供应商的考核较为严格，一旦供应商进入其采购体系后，客户一般不会轻易更换供应商，从而与供应商形成稳定的合作关系。 目前，随着锂电池行业下游应用市场的快速发展，业内头部企业都处于增产扩容阶段，对磷酸铁锂正极材料的需求不断攀升。公司在现有的基础上与客户深化合作，为其提供性能良好的磷酸铁锂正极材料，有助于客户满足自身日益增长的磷酸铁锂正极材料需求，保证原材料供应稳定。 （3）产能规模与市场地位优势 公司磷酸铁锂正极材料业务的市场占有率在行业内处于领先地位，并且公司磷酸铁锂正极材料还在建设新的产能。产能规模的提升一方面使得公司能够更好地服务下游优质的知名客户，满足其对于交货能力的要求，另一方面也能够产生规模效应，降低生产成本，提高对上游供应商的议价能力，从而提升公司产品的性价比。 （4）团队与人才优势 常州锂源拥有一支由行业专家领衔的管理与研发团队，拥有丰富的行业经验、较强的创新能力和先进的技术水平，为公司高效运营、技术工艺创新和产品性能提升提供了重要保证。公司磷酸铁锂正极材料业务目前的研发与管理团队中包括了一直在天津纳米和江苏纳米工作的核心管理和研发人员，并成立了深圳研究院，常州锂源还通过员工持股平台对关键的管理和技术人员进行了股权激励，保证了管理与研发团队的稳定性和积极性。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续深耕车用环保精细化学品领域，并不断纵深磷酸铁锂正极材料产业链布局，秉持用绿色能源和绿色化学助力碳中和的使命，不断向新的领域发起挑战，助力新能源产业可持续发展。 报告期内，公司营业收入保持稳定增长态势，上半年实现营业收入 601,033.23万元，较上年同期增长 371.12%；实现营业利润 71,211.91万元，较上年同期增长 305.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 43,328.59万元，较上年同期增长 196.32%。公司具体工作开展情况如下： 1、双轮驱动发展，保持业绩持续增长 2022年上半年，受大宗商品价格持续上涨、疫情导致物流不畅、行业市场需求萎缩、国际原油价格暴涨等多重因素影响，公司车用环保精细化学品领域经营受到较大影响。但公司磷酸铁锂正极材料业务板块为公司创造盈利增长点，使得公司得以保持业绩的持续快速增长。 2、加快新生产基地建设，逐步释放新增产能 为抢占市场机遇，充分发挥公司资源配置的灵活性，满足日益扩张的下游客户需求，持续推进公司发展战略，公司稳步推进相关产能建设。目前，尚有江苏张家港发动机冷却液项目、三元前驱体项目和山东、四川、湖北等地车用尿素溶液、磷酸铁及磷酸铁锂等项目处于建设过程中。上述新产能的建设，彰显了公司对未来发展的信心。 3、招贤纳士，注重人才发展 公司的迅速扩张离不开人才的支撑，对此公司通过内部培养、高校联合、中高层人才引进等各种方式，为公司的长远稳定发展持续注入新鲜血液。公司为员工提供多样性激励方案，通过短期超利润、项目奖、产品奖以及股票期权激励等激励方式，激发员工的价值创造；龙蟠大学与各类专业培训机构进行合作，大力开展面向全体员工的各类培训活动，全面提升员工的知识视野和岗位技能；公司采用竞聘轮值、内部人员轮岗等方式，开展综合型人才培养，为员工的职业发展和职业晋升提供有效帮助；努力吸引与建成一支凝心聚力、专业敬业的高质量员工团队。 4、成功完成非公开发行股票，募集资金近 22亿 快速扩张伴随着的是大量资金的持续投入，公司充分利用资本市场，通过多种融资方式，为公司实施的产能扩产、业务发展提供充足的资金保障，从而助力公司高质量可持续发展。报告期内，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】621号）核准，公司非公开发行股票 82,987,551股，发行价格 26.51元/股，募集资金近 22亿。 5、纵深正极材料产业链布局，坚持绿色环保的发展 随着“碳达峰、碳中和”目标的提出，绿色环保已成为时代的主旋律，更是各行各业升级求变的指导标杆。公司坚持绿色、环保的发展理念，积极发挥自身的产品优势和资源整合能力，坚持贯彻碳中和发展战略，开启从“汽车精细化学品专家”向“绿色能源和绿色化学专家”的重要跨越。 报告期内，公司通过合资并自建磷酸铁产能、与唐山鑫丰锂业有限公司签订碳酸锂产能合作协议、变更张家港龙蟠投资项目生产三元前驱体，业务逐步向正极材料上游产业进行延伸。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系银行贷款利息及融资费用增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系磷酸铁锂正极材料研发投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少等所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行贷款增加及非公开发行股票募集资金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）主要系报告期非公开发行股票募集资金增加所致； （2）主要系报告期将闲置资金购买理财产品增加所致； （3）主要系报告期销售收入增加其对应的应收账款增加所致； （4）主要系报告期银行承兑质押增加所致； （5）主要系报告期预付原料款增加所致； （6）主要系报告期融资保证金增加所致； （7）主要系报告期原材料及库存商品储备增加所致； （8）主要系报告期待抵扣增值税及预缴企业所得税增加所致； （9）主要系报告期内对湖北丰锂投资增加所致； （10）主要系报告期四川锂源一期产线等工程转固增加所致； （11）主要系报告期房屋赁增加所致； （12）主要系报告期营销策划费、匣体等增加所致； （13）主要系报告期计提坏账准备增加等增加所致； （14）主要系报告期预付设备款、基建款增加所致； （15）主要系报告期短期银行贷款增加所致； （16）主要系报告期内开具的银行汇票增加所致； （17）主要系报告期应付原料、费用款增加所致； （18）主要系报告期预收货款增加所致； （19）主要系报告期合同、销售订单预收款增加所致； （20）主要系报告期企业所得税增加所致； （21）主要系报告期预提费用减少所致； （22）主要系报告期一年内到期的长期借款及租赁负债增加所致； （23）主要系报告期待转销项税额增加所致； （24）主要系报告期房屋、建筑物租赁负债增加所致； （25）主要系报告期融资租赁售后回租增加所致； （26）主要系报告期非公开发行股票资本溢价所致； （27）主要系报告期数报表外币折算差额增加所致； （28）主要系报告期净利润增加所致； （29）主要系报告期净利润增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 2,217,415.22（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、2022年 4月 7日公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于子公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资合同书的议案》，计划投资 19亿元在襄城区建设磷酸铁锂正极材料生产基地项目。 2、2022年 5月 7日，公司成立全资孙公司湖北可兰素，注册资本 1,000万元，江苏可兰素持有其 100%股权。 3、2022年 5月 10日公司召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资并成立合资公司的议案》。公司拟与唐山鑫丰锂业有限公司共同投资 9亿元在湖北省或河北省唐山市投资开发建设年产 3万吨氢氧化锂/碳酸锂项目，并拟由双方组建的合资公司实施本项目。合资公司设立时的注册资本为人民币 28,800.00万元，公司拟以 14,112.00万元人民币出资，持有合资公司 49%的股权。 4、2022年 6月 13日公司召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易、控股子公司向控股孙公司增资的议案》。公司拟以非公开发行股份募集资金人民币 12.9亿元对控股子公司常州锂源进行增资（其中 23,962.7850万元计入注册资本，105,037.2150万元计入资本公积），并由常州锂源对其全资子公司、公司控股孙公司四川锂源以募集资金 12.9亿元进行增资（其中 40,000万元计入注册资本，89,000万元计入资本公积）。 5、2022年 6月 13日公司召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资并提供借款的议案》。公司拟使用该项目募集资金人民币 38,553.11亿元向全资子公司江苏可兰素增资，并由江苏可兰素分别向其全资子公司湖北可兰素增资人民币 9,000万元、提供无息借款 4,635.04万元，向四川可兰素增资人民币 8,000万元、提供无息借款 4,803.88万元，向山东可兰素增资人民币 7,000万元、提供无息借款 5,114.19万元，以分别实施年产 20万吨车用尿素项目。 6、2022年 6月 13日公司召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》。常州锂源拟以人民币 12,000万元对湖北锂源进行增资（全部计入注册资本）；拟以人民币 6,000万元对山东锂源进行增资（全部计入注册资本）。增资完成后，湖北锂源和山东锂源的注册资本均增加至 16,000万元，常州锂源持有其 100%股权。 7、2022年 6月 13日公司召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于与江苏省张家港保税区管理委员会签署补充协议的议案》，同意公司将原投资项目“车用环保精细化学品项目”变更为“三元正极材料前驱体及其他项目”，并增加投资额至 15亿元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、2022年 6月 13日公司召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易、控股子公司向控股孙公司增资的议案》。公司拟以非公开发行股份募集资金人民币 12.9亿元对控股子公司常州锂源进行增资（其中 23,962.7850万元计入注册资本，105,037.2150万元计入资本公积），并由常州锂源对其全资子公司、公司控股孙公司四川锂源以募集资金 12.9亿元进行增资（其中 40,000万元计入注册资本，89,000万元计入资本公积）。 2、2022年 6月 13日公司召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资并提供借款的议案》。公司拟使用该项目募集资金人民币 38,553.11亿元向全资子公司江苏可兰素增资，并由江苏可兰素分别向其全资子公司湖北可兰素增资人民币 9,000万元，向四川可兰素增资人民币 8,000万元，向山东可兰素增资人民币 7,000万元，以分别实施年产 20万吨车用尿素项目。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、2022年 4月 7日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资合同书的议案》，计划投资 19亿元在襄城区建设磷酸铁锂正极材料生产基地项目，上述议案已提交公司 2021年年度股东大会审议通过。 2、2022年 6月 13日公司召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于与江苏省张家港保税区管理委员会签署补充协议的议案》，同意公司将原投资项目“车用环保精细化学品项目”变更为“三元正极材料前驱体及其他项目”，并增加投资额至 15亿元，上述议案已提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
注 2：常州锂源为公司在 2021年并购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司和江苏贝特瑞纳米科技有限公司 100%股权的基础上形成的主要生产磷酸铁锂正极材料的平台。2022年上半年实现营业务收入 508,614.74万元，营业利润 66,218.99万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 随着我国汽车行业的快速发展，车用环保精细化学品及磷酸铁锂正极材料的需求均在不断上涨，国内外厂商展开了激烈竞争，行业市场化程度较高，公司在上述市场分别面临不同的竞争态势和竞争风险。 在润滑油、发动机冷却液等成熟市场，公司面临着跨国企业、国有大型石化企业占据主导地位，众多民营企业激烈竞争的市场格局。公司如不能继续有效推进竞争策略，则可能存在被跨国企业、国有大型石化企业挤压市场空间，被其他民营企业蚕食市场份额，进而丧失在润滑油、发动机冷却液市场已有市场地位的风险。 在柴油发动机尾气处理液等成长性市场，新的有实力的竞争者将逐步增加，市场规模、竞争格局、销售模式等可能发生变化，公司如不能持续保持产品和技术的研发优势、快速形成规模化生产、不断完善销售渠道以满足快速增长的市场需求，则公司的增长速度将受到影响，为后发的竞争者留下市场空白，可能存在错过市场机遇期，技术、产品被竞争对手模仿与赶超，竞争优势逐步削弱的风险。 在车用养护品等导入期市场，市场竞争呈现出“小”、“散”、“乱”的特点，尚未出现具有市场影响力的优势品牌，为公司留下了众多可以进一步开发利用的商机。公司如不能紧跟市场形势，及时开展技术和产品创新，则存在丧失市场先机，不能继续开发新增长点以保持公司高速增长的风险。 在磷酸铁锂正极材料市场，随着 2021年磷酸铁锂供不应求价格迅速上涨，部分上下游企业开始跨业进军磷酸铁锂行业，行业内的各大生产企业也纷纷投资扩产，迅速抢占市场份额。公司为保持行业地位，也在四川、山东、湖北等地投资建设生产基地扩充产能。公司若不能持续加大在磷酸铁锂方面的资金投入，仍存在被竞争对手瓜分市场份额，丧失行业地位的风险。 2、主要原材料价格波动风险 公司直接材料成本占主营业务成本的比例较高，主要原材料价格变化对公司毛利率水平有较为重要的影响。公司主要原材料为基础油、乙二醇等石油衍生品，尿素等煤炭、天然气衍生品，以及碳酸锂等稀有金属矿产。基础油价格与石油价格、市场供需关系影响较大，初级衍生品乙二醇与石油价格的联动趋势较强，初级衍生品尿素与煤炭价格的联动趋势较强，而碳酸锂受国内外锂矿开采销售量影响较大。此外石油作为国际大宗商品期货交易标的，受多方因素影响价格有较大波动，进而导致公司主要原材料价格发生变化。尽管公司可以通过备货采购或者成本转嫁，一定程度上化解原材料价格波动风险，但调整的时间和幅度受到市场供求关系的影响，因此原材料价格短时间内的大幅波动将会对公司的盈利能力产生影响。 3、受汽车产业发展影响的风险 公司业务发展与汽车行业的发展息息相关。随着经济周期波动、国家汽车产业政策调整、消费理念转变、环保政策推进等影响，汽车产业的发展在整体增长的同时也进入了结构调整阶段，相应对车用环保精细化学品的品质、功能、性能也不断提出新的要求，促进车用环保精细化学品行业在产品技术、渠道建设、竞争策略等方面发生变革，影响行业发展方向和竞争态势，公司如不能把握市场变化所产生的机遇，则竞争能力和市场地位将受到不利影响。 新能源汽车行业是我国的战略性新兴产业，在国家产业政策驱动下历经多年快速发展。随着新能源汽车产业由导入期进入成长期，国家也对补贴政策有所调整，行业发展由政策推动转向市场推动的趋势日益加速。未来，若新能源汽车相关政策发生重大变化或技术路线发生革新，会对公司的磷酸铁锂正极材料业务带来一定的挑战。 4、行业技术与产品创新的风险 锂离子电池正极材料行业是典型的技术密集型行业，对技术创新和产品研发能力要求较高，研发投资金额大，新产品研发面临研发周期较长、研发存在不确定性、科研成果难以产业化、新产品未能成功注册或备案、新产品不能满足市场需求以及市场需求变化快等风险。目前，下游客户对正极材料的性能要求不断提高，促使包括发行人在内的行业内企业持续提高对正极材料改进与研发力度，目的是寻求更高能量密度且兼具良好安全性的正极材料。若公司新产品的研发风险没有得到很好的解决，则会对新产品的研发进度、新产品应用的市场化等造成不利影响，严重会导致公司丧失已有的技术优势。 5、安全生产风险 公司生产的润滑油、车用养护品等部分产品具有可燃性，整个生产、储运过程中，若发生设备、工艺、储运、操作不当、自然灾害等不可抗力因素而造成的意外安全事故，则存在影响公司正常生产经营活动的可能。 6、商誉减值风险 2018年，公司收购了江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%的股权；2021年公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司收购了贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司和江苏贝特瑞纳米科技有限公司 100%的股权，上述两项收购在合并资产负债表中形成了较大金额的商誉。上述商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了实施减值测试，若未来相关资产产生经营状况恶化，则公司将面临商誉减值的风险，从而直接减少上市公司的当期利润，对上市公司的资产情况和经营业绩产生不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 股东大会审议的各项议案均获得通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 根据南京市生态环境局披露的《2022年南京市重点排污单位名录》、苏州市生态环境局披露的《2022年苏州市重点排污单位名单》和遂宁市生态环境局披露的《2022年四川省重点排污单位名录(遂宁)》，公司及控股子公司张家港迪克汽车化学品有限公司、四川锂源新材料有限公司属于重点排污企业名录中的土壤（危废）排放企业。 （1）江苏龙蟠科技股份有限公司 公司主要涉及的危废为废机油、可清洗回用的废弃包装容器、含油废物、废防冻液及含防冻液废水、废活性炭、实验废液等。 公司主要污染物包括废水、废气、固体废物。废气源主要是润滑油调和工段以及灌装工段产生的非甲烷总烃，经收集处理后，15米高空达标排放。废气排放浓度限值，非甲烷总烃（80mg/m3），无超标排放现象。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）排放标准和南京开发区污水处理厂接管标准，化学需氧量 500mg/l，氨氮 35mg/l。固体废物包括一般固废与危险废物。 ①水污染物方面
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