云南能投(002053):云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书（摘要）
|
时间：2022年09月18日 16:01:10 中财网 |
|
原标题:云南能投:云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书（摘要）
证券代码：002053 证券简称：云南能投
云南能源投资股份有限公司
非公开发行 A股股票
上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层）
二〇二二年九月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：159,750,898股
发行价格：11.68元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
募集资金总额：1,865,890,488.64元
募集资金净额：1,856,671,722.66元
二、本次发行股票上市安排
本次非公开发行新增股份 159,750,898股，将于 2022年 9月 21日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份限售期安排
能投集团及云天化集团认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 .................................................................................................................................... 2
一、发行数量及价格 ....................................................................................................... 2
二、本次发行股票上市安排 ........................................................................................... 2
三、新增股份限售期安排 ............................................................................................... 2
四、股权结构情况 ........................................................................................................... 2
目录 ............................................................................................................................................ 3
释义 ............................................................................................................................................ 5
第一节 发行人基本情况 ........................................................................................................... 7
第二节 本次新增股份发行情况 ............................................................................................... 8
一、发行类型 ................................................................................................................... 8
二、本次非公开发行履行的相关程序 ........................................................................... 8
第三节 本次发行新增股份上市情况 ..................................................................................... 28
一、新增股份上市批准情况 ......................................................................................... 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ..................................................... 28
三、新增股份的上市时间 ............................................................................................. 28
四、新增股份的限售安排 ............................................................................................. 28
第四节 本次股份变动情况及其影响 ..................................................................................... 29
一、本次非公开发行前后前十名股东情况 ................................................................. 29
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......................................................... 30
三、本次非公开发行对公司的影响 ............................................................................. 30
第五节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................................. 33
一、保荐机构（主承销商） ......................................................................................... 33
二、发行人律师 ............................................................................................................. 33
三、发行人审计及验资机构 ......................................................................................... 33
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ......................................................................................... 34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ................................................................. 34
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ................................. 34 第七节 其他重要事项 ............................................................................................................. 35
第八节 备查文件 ..................................................................................................................... 36
一、备查文件 ................................................................................................................. 36
二、备查文件的查阅 ..................................................................................................... 36
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
| 本公司、公司、发行人、云南能投 | 指 | 云南能源投资股份有限公司 |
| 本次非公开发行、本次发行 | 指 | 云南能源投资股份有限公司非公开发行 A股股票 |
| 定价基准日 | 指 | 本次非公开发行的发行期首日，即 2022年 8月 22日 |
| 发行对象、认购方、认购对象 | 指 | 云南省能源投资集团有限公司
云天化集团有限责任公司
安若本然（珠海）资产管理有限公司-安若9号私募证券投资
基金
深圳平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金
JPMorgan Chase Bank, National Association
诺德基金管理有限公司
华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品
华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品
华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品
华泰优逸五号混合型养老产品-中国银行股份有限公司
财通基金管理有限公司
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选4号私募证券投资
基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选31号私募证券投
资基金
第一创业证券股份有限公司
王洪涛
云南交投私募股权投资基金管理有限公司
华泰证券股份有限公司
覃天德
顾艳林
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募
基金
兴证全球基金管理有限公司
李云满 |
| 能投集团 | 指 | 云南省能源投资集团有限公司 |
| 云天化集团 | 指 | 云天化集团有限责任公司 |
| 云南省国资委 | 指 | 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| A股 | 指 | 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
市和交易、每股面值为人民币 1.00元的普通股 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中登公司深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《认购邀请书》 | 指 | 《云南能源投资股份有限公司非公开发行 A股股票认购邀请
书》 |
| 保荐机构（主承销商） | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 中审众环、发行人会计师 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师、德恒 | 指 | 北京德恒律师事务所 |
| 《公司章程》 | 指 | 《云南能源投资股份有限公司章程》 |
| 元、千元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 |
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 发行人基本情况
| 公司名称（中文） | 云南能源投资股份有限公司 |
| 公司名称（英文） | YUNNAN ENERGY INVESTMENT CO.,LTD |
| 股票简称及代码 | 云南能投（002053） |
| 上市地 | 深圳证券交易所 |
| 注册资本 | 76,097.8566万元人民币 |
| 法定代表人 | 周满富 |
| 成立日期 | 2002年 7月 25日 |
| 注册地址 | 云南省昆明市官渡区春城路 276号 |
| 办公地址 | 云南省昆明市官渡区春城路 276号 |
| 邮政编码 | 650200 |
| 电话号码 | 0871-63127429 |
| 传真号码 | 0871-63126346 |
| 互联网网址 | www.cnyeic.com |
| 电子邮箱 | [email protected] |
| 经营范围 | 许可项目∶食盐生产；食盐批发；食品销售；食品互联网销售；燃气经
营；矿产资源（非煤矿山）开采；城市配送运输服务（不含危险货物）
特种设备设计；特种设备安装改造修理；水力发电；酒类经营；粮油仓
储服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；饲料添加剂生产（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以审批结果为准）
一般项目∶非食用盐销售；非食用盐加工；饲料添加剂销售；化工产品
生产（不含许可类化工产品）；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售
化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包
装材料及制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；装卸搬运；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备租赁；普通
机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应；选矿
铁路运输辅助活动；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除
网络货运和危险货物）；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；谷
物销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；金属材料销售；农产品的
生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；非居
住房地产租赁；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关
系统研发；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；日用化学产
品制造；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向包括能投集团、云天化集团在内的不超过 35名特定对象发行股票。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的相关程序
2022年 3月 1日、4月 8日，发行人召开董事会 2022年第二次临时会议、董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2022年 4月 19日，能投集团出具了《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意公司本次发行的发行方案。
2022年 4月 25日，发行人召开了 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2022年 7月 11日，发行人召开董事会 2022年第八次临时会议，审议通过《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022年 7月 18日，发行人本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2022年 7月 28日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1627号），核准公司本次非公开发行的申请。
（三）发行过程
1、《认购邀请书》发送情况
保荐机构（主承销商）在本次非公开发行过程中共向122家机构及个人送达认购邀请文件。其中包括2022年8月10日向中国证监会报送的认购邀请名单中的93名特定投资者（包括前20大股东（剔除控股股东及关联方和云天化集团后，未剔除重复机构）20家、证券投资基金管理公司20家、证券公司11家、保险机构10家、其他机构32家）以及向中国证监会报送发行方案至询价申购日前，发行人及主承销商收到的29名新增意向的投资者（证券公司3家、保险机构1家、其他机构25家）。
主承销商及发行人律师对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次非公开发行，除能投集团和云天化集团外，不存在“发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方直接或间接参与本次发行认购”，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
2、投资者申购报价情况
2022年8月24日（T日）9:00-12:00，在发行人律师全程见证下，簿记中心共收到32单有效申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除能投集团、云天化集团、证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。
发行人和主承销商将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较，当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时，累计有效申购的最低认购价格11.68元/股为本次发行价格：
（1）能投集团、云天化集团及其他投资者累计认购总金额为186,589.05万元； （2）能投集团、云天化集团及其他投资者累计对应的认购数量为228,293,569股； （3）含能投集团、云天化集团在内的认购对象数量为35名。
具体申购报价情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 发行对象类别 | 申购价格
（元/股） | 申购金额
（万元） |
| 1 | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 其他 | 11.00 | 5,000 |
| | | | 10.72 | 5,000 |
| | | | 10.52 | 5,000 |
| 2 | 安若本然（珠海）资产管理有限公司 | 其他 | 14.29 | 3,200 |
| | | | 13.00 | 3,400 |
| | | | 12.00 | 3,500 |
| 3 | 深圳平石资产管理有限公司 | 其他 | 13.05 | 3,000 |
| 4 | 广东正圆私募基金管理有限公司 | 其他 | 10.28 | 6,000 |
| 5 | 国任财产保险有限公司-传统险 2 | 保险公司 | 10.85 | 3,000 |
| 6 | 周雪钦 | 其他 | 10.40 | 3,000 |
| | | | 10.30 | 3,100 |
| | | | 10.21 | 3,200 |
| 7 | 杭州乐信投资管理有限公司 | 其他 | 10.32 | 4,300 |
| 8 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资
产管理产品 | 保险公司 | 12.68 | 3,000 |
| 9 | 覃天德 | 其他 | 12.00 | 3,000 |
| | | | 11.50 | 3,000 |
| | | | 11.00 | 3,000 |
| 10 | 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选
资产管理产品 | 保险公司 | 12.68 | 3,000 |
| 11 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资
产管理产品 | 保险公司 | 12.68 | 3,000 |
| 12 | 王洪涛 | 其他 | 12.17 | 3,700 |
| 13 | 华泰优逸五号混合型养老产品-中国银行
股份有限公司 | 保险公司 | 12.68 | 3,000 |
| 14 | 顾艳林 | 其他 | 12.00 | 3,000 |
| | | | 11.50 | 3,000 |
| | | | 11.00 | 3,000 |
| 15 | 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私
募证券投资基金 | 其他 | 11.16 | 3,100 |
| | | | 10.81 | 3,300 |
| | | | 10.33 | 3,300 |
| 16 | 云南交投私募股权投资基金管理有限公司 | 其他 | 12.12 | 8,000 |
| | | | 11.80 | 8,000 |
| | | | 10.85 | 8,000 |
| 序号 | 发行对象 | 发行对象类别 | 申购价格
（元/股） | 申购金额
（万元） |
| 17 | 上海铂绅投资中心（有限合伙） | 其他 | 11.88 | 3,000 |
| 18 | 田万彪 | 其他 | 11.30 | 3,000 |
| 19 | 第一创业证券股份有限公司 | 证券公司 | 12.50 | 4,400 |
| 20 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 其他 | 13.00 | 3,000 |
| | | | 12.15 | 8,200 |
| 21 | 兴证全球基金管理有限公司 | 公募基金 | 11.81 | 6,200 |
| 22 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 12.02 | 6,900 |
| | | | 11.66 | 7,300 |
| | | | 11.01 | 8,900 |
| 23 | 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 11.49 | 3,000 |
| 24 | 财通基金管理有限公司 | 公募基金 | 12.58 | 12,600 |
| | | | 11.57 | 30,200 |
| 25 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-智选4号 | 其他 | 12.58 | 6,100 |
| 26 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-智选 31
号 | 其他 | 12.58 | 5,000 |
| 27 | 李云满 | 其他 | 11.68 | 3,000 |
| 28 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | 11.00 | 5,500 |
| 29 | 诺德基金管理有限公司 | 公募基金 | 12.86 | 3,300 |
| | | | 12.59 | 4,900 |
| | | | 11.99 | 17,000 |
| 30 | 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 11.33 | 5,100 |
| | | | 10.33 | 10,000 |
| 31 | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚
映山红 4号私募证券投资基金 | 其他 | 10.81 | 3,000 |
| | | | 10.52 | 3,000 |
| | | | 10.22 | 3,000 |
| 32 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号
私募证券投资基金 | 其他 | 10.81 | 3,000 |
| | | | 10.52 | 3,000 |
| | | | 10.22 | 3,000 |
经核查，除能投集团、云天化集团参与本次发行外，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。
（四）发行方式
本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向包括能投集团、云天化集团在内的不超过 35名（含）特定对象发行股票。
（五）发行数量
根据中国证监会出具的《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1627号），核准公司非公开发行不超过 228, 293,569股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票数量为 159,750,898股，未超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行数量上限。
（六）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 2022年 8月 22日（T-2日），即《认购邀请书》发送的次一交易日。发行底价为定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即 10.21元/股。
本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与主承销商按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，并由发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，根据发行对象申购报价的情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行的发行价格为 11.68元/股。
（七）募集资金量及发行费用
本次发行募集资金总额为 1,865,890,488.64元，减除不含增值税发行费用9,218,765.98元后，募集资金净额为 1,856,671,722.66元，发行费用明细如下： 单位：元
| 费用类别 | 金额（含税） | 增值税 | 金额（不含税） |
| 保荐及承销费 | 7,500,000.00 | 424,528.30 | 7,075,471.70 |
| 律师费 | 400,000.00 | 22,641.51 | 377,358.49 |
| 会计师费 | 980,000.00 | 55,471.70 | 924,528.30 |
| 中证登费用 | 159,750.90 | 9,042.50 | 150,708.39 |
| 信息披露费用 | 240,000.00 | 13,584.91 | 226,415.09 |
| 印花税 | 464,284.00 | - | 464,284.00 |
| 合计 | 9,744,034.90 | 525,268.92 | 9,218,765.98 |
（八）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 159,750,898股，发行价格为 11.68元/股。截至 2022年 8月 29日 17:00止，本次非公开发行的 22家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。2022年 8月 30日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字(2022)1610005号）验证，截至 2022年 8月 29日止，保荐机构已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币 1,865,890,488.64元。
2022年 8月 30日，保荐机构已将上述认股款项扣除保荐承销费（不含增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。2022年 8月 30日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字(2022)1610006号）验证，截至 2022年 8月 30日止，本次发行募集资金总额人民币 1,865,890,488.64元，扣除与发行有关的费用人民币 9,218,765.98元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,856,671,722.66元，其中计入实收股本人民币 159,750,898.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 1,696,920,824.66元。
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并已与中金公司及募集资金专用账户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理（十）股权登记情况
本公司已于 2022年 9月 14日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管及限售手续。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（十一）发行对象认购股份情况
1、发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.68元/股，发行股数为159,750,898股，募集资金总额为 1,865,890,488.64元。
本次发行对象最终确定为22家，配售结果如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股 | 获配金额
（元） | 锁定期
（月） |
| 1 | 能投集团 | 45,658,714 | 533,293,779.52 | 18 |
| 2 | 云天化集团 | 22,829,357 | 266,646,889.76 | 18 |
| 3 | 安若本然（珠海）资产管理有限公司-安若 9号私
募证券投资基金 | 2,996,575 | 34,999,996.00 | 6 |
| 4 | 深圳平石资产管理有限公司-平石 T5对冲基金 | 2,568,493 | 29,999,998.24 | 6 |
| 5 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 7,020,547 | 81,999,988.96 | 6 |
| 6 | 诺德基金管理有限公司 | 14,554,794 | 169,999,993.92 | 6 |
| 7 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理
产品 | 2,568,493 | 29,999,998.24 | 6 |
| 8 | 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管
理产品 | 2,568,493 | 29,999,998.24 | 6 |
| 9 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理
产品 | 2,568,493 | 29,999,998.24 | 6 |
| 10 | 华泰优逸五号混合型养老产品-中国银行股份有
限公司 | 2,568,493 | 29,999,998.24 | 6 |
| 11 | 财通基金管理有限公司 | 10,787,671 | 125,999,997.28 | 6 |
| 12 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 4号
私募证券投资基金 | 5,222,602 | 60,999,991.36 | 6 |
| 13 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 31号
私募证券投资基金 | 4,280,821 | 49,999,989.28 | 6 |
| 14 | 第一创业证券股份有限公司 | 3,767,123 | 43,999,996.64 | 6 |
| 15 | 王洪涛 | 3,167,808 | 36,999,997.44 | 6 |
| 16 | 云南交投私募股权投资基金管理有限公司 | 6,849,315 | 79,999,999.20 | 6 |
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股 | 获配金额
（元） | 锁定期
（月） |
| 17 | 华泰证券股份有限公司 | 5,907,534 | 68,999,997.12 | 6 |
| 18 | 覃天德 | 2,568,493 | 29,999,998.24 | 6 |
| 19 | 顾艳林 | 2,568,493 | 29,999,998.24 | 6 |
| 20 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证
券投资私募基金 | 2,568,493 | 29,999,998.24 | 6 |
| 21 | 兴证全球基金管理有限公司 | 5,308,219 | 61,999,997.92 | 6 |
| 22 | 李云满 | 851,874 | 9,949,888.32 | 6 |
| 合计 | 159,750,898 | 1,865,890,488.64 | | |
本次非公开发行获配的全部 22名发行对象均符合发行人股东大会关于本次非公开发行相关决议的规定。除能投集团和云天化集团外，本次发行的发行对象不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构、人员存在关联关系的关联方；不存在发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形；也不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方提供的财务资助或补偿的情形。
经核查，主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。
2、发行对象情况
1）云南省能源投资集团有限公司
| 机构名称 | 云南省能源投资集团有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼 |
| 注册资本 | 1,165,999.7624万元人民币 |
| 法定代表人 | 孙德刚 |
| 统一社会信用代码 | 91530000589628596K |
| 经营范围 | 电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品
的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与
投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。 |
| 认购数量 | 45,658,714股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起18个月内不得转让 |
能投集团系公司控股股东，为公司的关联方。2022年 3月 1日，发行人与能投集团签订《附条件生效的股份认购协议》，约定能投集团参与本次发行，在认购价格上不参与本次非公开发行的市场竞价，但接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。能投集团不存在违背前述协议约定及相关承诺的情形。
2）云天化集团有限责任公司
| 机构名称 | 云天化集团有限责任公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 云南省昆明市滇池路1417号 |
| 注册资本 | 449,706.3878万元人民币 |
| 法定代表人 | 张文学 |
| 统一社会信用代码 | 91530000291991210H |
| 经营范围 | 投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本
企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻
璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自
燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器
仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁
止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工
产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料
机械设备及零配件，磷矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限下
属企业凭许可经营）；对于汽车运输、起重货物、饮食、住宿、物业管理等
进行投资管理，经营贵金属、矿产品、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产品（不
含危险化学品）、非金属矿及制品、金属矿制品。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 认购数量 | 22,829,357股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起18个月内不得转让 |
云天化集团为持有公司 5%以上股份的股东，为公司的关联方。2022年 3月 1日，发行人与云天化集团签订《附条件生效的股份认购协议》，约定云天化集团参与本次发行，在认购价格上不参与本次非公开发行的市场竞价，但接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。云天化集团不存在违背前述协议约定及相关承诺的情形。
3）安若本然（珠海）资产管理有限公司-安若 9号私募证券投资基金
| 机构名称 | 安若本然（珠海）资产管理有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷18栋110室-312(集中办公区) |
| 注册资本 | 1080万元人民币 |
| 法定代表人 | 张鹏 |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA52UAYQ80 |
| 经营范围 | 章程记载的经营范围：投资管理，资产管理。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动) |
| 认购数量 | 2,996,575股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
4）深圳平石资产管理有限公司-平石 T5对冲基金
| 机构名称 | 深圳市平石资产管理有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 住所 | 深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3089号恒邦置地大厦二十二层
2203-B1 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 尹志平 |
| 统一社会信用代码 | 91440300789218938U |
| 经营范围 | 一般经营项目是：资产管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外
限制的项目须取得许可后方可经营）。 |
| 认购数量 | 2,568,493股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
5）摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）
| 机构名称 | 摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association） |
| 企业性质 | 注册非香港公司 |
| 住所 | State of New York, the United States of America |
| 注册资本 | 1,785,000,000美元 |
| 境外机构编号 | QF2003NAB009 |
| 经营范围 | Dealing in Securities, Advising on Securities, Advising on Corporate Finance,
Providing Automated Trading Services, Asset Management |
| 认购数量 | 7,020,547股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
6）诺德基金管理有限公司
| 机构名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 潘福祥 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 经营范围 | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动） |
| 认购数量 | 14,554,794股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
7）华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品
| 机构名称 | 华泰资产管理有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元 |
| 注册资本 | 60,060万元人民币 |
| 法定代表人 | 赵明浩 |
| 统一社会信用代码 | 91310000770945342F |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的
咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 认购数量 | 2,568,493股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
8）华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品
| 机构名称 | 华泰资产管理有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元 |
| 注册资本 | 60,060万元人民币 |
| 法定代表人 | 赵明浩 |
| 统一社会信用代码 | 91310000770945342F |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的
咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 认购数量 | 2,568,493股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
9）华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品
| 机构名称 | 华泰资产管理有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元 |
| 注册资本 | 60,060万元人民币 |
| 法定代表人 | 赵明浩 |
| 统一社会信用代码 | 91310000770945342F |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的
咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 认购数量 | 2,568,493股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
10）华泰优逸五号混合型养老产品-中国银行股份有限公司
| 机构名称 | 华泰资产管理有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元 |
| 注册资本 | 60,060万元人民币 |
| 法定代表人 | 赵明浩 |
| 统一社会信用代码 | 91310000770945342F |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的
咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 认购数量 | 2,568,493股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
11）财通基金管理有限公司
| 机构名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其
他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 认购数量 | 10,787,671股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
12）湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 4号私募证券投资基金
| 机构名称 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 湖南省长沙市岳麓区滨江路188号滨江基金产业园2栋204 |
| 注册资本 | 97,882.2971万元人民币 |
| 法定代表人 | 任颜 |
| 统一社会信用代码 | 914300005676619268 |
| 经营范围 | 私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得
从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用
业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 认购数量 | 5,222,602股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
13）湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 31号私募证券投资基金
| 机构名称 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 湖南省长沙市岳麓区滨江路188号滨江基金产业园2栋204 |
| 注册资本 | 97,882.2971万元人民币 |
| 法定代表人 | 任颜 |
| 统一社会信用代码 | 914300005676619268 |
| 经营范围 | 私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得
从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用
业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 认购数量 | 4,280,821股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
14）第一创业证券股份有限公司
| 机构名称 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 企业性质 | 股份有限公司（上市） |
| 住所 | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 |
| 注册资本 | 420,240万元人民币 |
| 法定代表人 | 刘学民 |
| 统一社会信用代码 | 91440300707743879G |
| 经营范围 | 一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以
外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。 |
| 认购数量 | 3,767,123股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
15）云南交投私募股权投资基金管理有限公司
| 机构名称 | 云南交投私募股权投资基金管理有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 云南省昆明市盘龙区龙华路633号万派中心三楼309-55室 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 耿晓云 |
| 统一社会信用代码 | 91530103MA6Q4KT885 |
| 经营范围 | 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 认购数量 | 6,849,315股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
16）华泰证券股份有限公司
| 机构名称 | 华泰证券股份有限公司 |
| 企业性质 | 股份有限公司（上市） |
| 住所 | 南京市江东中路228号 |
| 注册资本 | 907,665万元人民币 |
| 法定代表人 | 张伟 |
| 统一社会信用代码 | 91320000704041011J |
| 经营范围 | 证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融
资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中
间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券
投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票
期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动） |
| 认购数量 | 5,907,534股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
17）上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金
| 机构名称 | 上海铂绅投资中心（有限合伙） |
| 企业性质 | 有限合伙企业 |
| 住所 | 宝山区淞兴西路234号3F-612 |
| 注册资本 | 2,000万元人民币 |
| 执行事务合伙人 | 谢红 |
| 统一社会信用代码 | 91310113586822318P |
| 经营范围 | 资产管理、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动） |
| 认购数量 | 2,568,493股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
18）兴证全球基金管理有限公司
| 机构名称 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（中外合资） |
| 住所 | 上海市金陵东路368号 |
| 注册资本 | 15,000万元人民币 |
| 执行事务合伙人 | 杨华辉 |
| 统一社会信用代码 | 913100007550077618 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其
它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 认购数量 | 5,308,219股 |
| 限售期 | 自发行结束之日起6个月内不得转让 |
19）王洪涛
