[年报]宏裕包材(837174):2021年年度报告

时间：2022年09月22日 18:03:50 中财网

原标题:宏裕包材:2021年年度报告

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 主办券商：中信证券 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 主办券商：中信证券

		宏裕包材 NEEQ : 837174

湖北宏裕新型包材股份有限公司 Hubei Hongyu New Packaging Materials Co., Ltd.







年度报告2021

公司年度大事记

2021年 4月，公司获得中国包装联合会的“中国绿色软包装新材料研发中心”认定，将承担中国包装联合会委托的包装行业专业课题、技术创新和专业技术研究等工作。

2021年 6月 23日，公司向深圳证券交易所（简称“深交所”）提交首次公开发行股票并在创业板上市的申报材料。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第十二条等相关规定，经向全国股转公司申请，公司股票自 2021年 6月 24日起停牌。

2021年 6月 30日，公司收到深交所出具的《关于受理湖北宏裕新型包材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审〔2021〕308号），正式受理公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请。

2021年 7月 28日，公司收到深交所出具的《关于湖北宏裕新型包材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2021〕010968号）。

2021年 12月 27日，考虑公司原材料大幅上涨等外部经营环境变化对公司带来的影响，公司对登陆资本市场的计划进行了调整，向深交所申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，后续将择机重新启动上市计划。

2021年 12月 28日，公司收到深交所出具的《关于终止对湖北宏裕新型包材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》（深证上审〔2021〕550号），深交所决定终止公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第二十四条等相关规定，经向全国股转公司申请，公司股票自 2021年 12月 30日起复牌。



目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ............................................................................ 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...................................................................................... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 .......................................................................... 30
第八节 财务会计报告 .............................................................................................................. 34
第九节 备查文件目录 .............................................................................................................. 89


第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
独立董事鲁再平因个人原因，未出席公司年度董事会，未参与年度报告审议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整	√是 □否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	√是 □否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

1、 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 独立董事鲁再平因个人原因，未出席公司年度董事会，未参与年度报告审议，无法保证年度报告内 容的真实、准确、完整。 2、 未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 独立董事鲁再平因个人原因，未能出席公司年度董事会，未参与公司年度报告审议。
	独立董事鲁再平因个人原因，未能出席公司年度董事会，未参与公司年度报告审议。

3、 未按要求披露的事项及原因
公司合作客户和供应商保密需要，不便披露前五大客户和供应商及其名称，本公司年报中客户和 供应商名称以客户 2、客户 3、客户 4、客户 5和供应商 1、供应商 2、供应商 3、供应商 4、供应商 5 列示。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
上游原材料价格的波动对 公司的影响	塑料包装产品生产制造过程中，原材料尤其是聚丙烯、聚乙烯等所 占的比重较大。聚丙烯、聚乙烯属于大宗化学品，其价格的波动直接影 响企业的生产成本，对企业利润水平影响较大，另外，随着国家环保政 策的趋严，原材料的供应可能趋紧，也会带来原材料价格的上涨。 应对措施：（1）公司具有一定的规模优势，能够与上游供应商达成 长期战略合作关系，获得相对优惠的采购价格；（2）不断提高生产技术 和工艺、生产效率和管理能力，降低生产成本；（3）及时关注市场行情， 合理安排库存，避免出现重复采购及采购量过大增加库存压力的情况。
	另外，国内外石油化工企业近年来面向塑料包装企业提升产品质量 和性能的需要，推出了多类新型树脂、助剂，有利于减少对传统原材料 的依赖。
环境保护政策变化风险	根据新修订的《环境保护法》有关要求，我国已加快推动生活方式 绿色化，对大气污染物排放防控力度越来越大，塑料包装行业将面对更 加严格的大气污染物排放标准以及更高的环保要求。 应对措施：公司严格按照国家关于环保的各项规定，做好环保工作， 实现绿色清洁生产。
下游客户需求影响	公司的下游行业主要为食品、饮料、调味品等行业。公司的生产规 模主要依赖于下游行业客户的需求，下游行业的发展状况对公司所处行 业的发展有较大的牵引和驱动作用。 应对措施：在维系现有客户关系的同时加大新品研发与产品创新力度， 加强市场开拓，进一步扩展客户范围。
人力成本不断上升的风险	塑料包装生产企业的生产需要大量的劳动力，随着我国人力成本的 不断上升，行业利润空间会逐渐缩小。在这一过程中，一些规模大且及 时进行自动化升级改造的企业将获得竞争优势，而一些规模小、自动化 程度较低的企业将面临被市场淘汰。 应对措施：进行自动化升级，提高员工的劳动生产率和业务素质。
业绩下滑风险	2021年以来，受主要原材料成本上升、制造费用及人工成本增加因 素影响，公司产品生产成本上升明显，导致综合毛利率呈明显下降态势。 应对措施：积极寻求高毛利的产品与客户，进一步优化客户群和调 整产品结构；加强技术改进，提高工艺水平和生产效率，降低制造成本。
本期重大风险是否发生重 大变化：	本期重大风险未发生重大变化。

释义

释义项目		释义
宏裕包材、公司、本公司	指	湖北宏裕新型包材股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
安琪酵母、控股股东	指	安琪酵母股份有限公司
宜昌市国资委、实际控制人	指	宜昌市国有资产监督管理委员会
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
股东大会	指	湖北宏裕新型包材股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会
监事会	指	湖北宏裕新型包材股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、报告期内	指	2021年度

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	湖北宏裕新型包材股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Hongyu New Packaging Materials Co., Ltd.
	Hongyu Packaging
证券简称	宏裕包材
证券代码	837174
法定代表人	石如金

二、 联系方式

董事会秘书	鲁丹
联系地址	宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道 1号
电话	0717-7734709
传真	0717-7734031
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.hybaocai.com
办公地址	宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道 1号
邮政编码	443113
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998年 11月 3日
挂牌时间	2016年 5月 12日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑 料包装箱及容器制造
主要业务	彩印复合包材产品、注塑包装和透气膜产品的研发、生产、销售
主要产品与服务项目	彩印复合包材、注塑包装、PE 微孔透气膜的研发、生产和销售
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为安琪酵母股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为宜昌市国有资产监督管理委员会，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是 否变更
统一社会信用代码	91420500726133769J	否
注册地址	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道 1号	否
注册资本	60,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中信证券
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字年限	伍志超	李征平
	3年	1年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 15层

鉴于公司战略发展需要，经与中泰证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事项达成一致意见，其后将由中信证券承接主办券商工作并履行持续督导职责。本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及 2022年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司已与中泰证券签署了《解除持续督导协议书》，与中信证券签订了《持续督导协议书》。2022年 3月 18日，全国股转公司向公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自无异议函出具之日起，由中信证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	589,613,299.02	521,295,197.68	13.11%
毛利率%	12.76%	21.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	36,962,877.18	70,673,908.13	-47.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	27,277,283.06	66,862,021.66	-59.20%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算）	12.27%	27.99%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	9.06%	26.48%	-
基本每股收益	0.62	1.18	-47.46%

(二) 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	741,231,532.85	585,870,436.97	26.52%
负债总计	421,615,196.94	303,216,978.24	39.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	319,616,335.91	282,653,458.73	13.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.33	4.71	13.16%
资产负债率%（母公司）	56.88%	51.75%	-
资产负债率%（合并）	56.88%	51.75%	-
流动比率	86.82%	73.22%	-
利息保障倍数	8.35	28.41	-

(三) 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	38,251,743.85	128,284,325.06	-70.18%
应收账款周转率	6.63	6.33	-
存货周转率	5.15	5.58	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	26.52%	25.72%	-
营业收入增长率%	13.11%	14.81%	-
净利润增长率%	-47.70%	50.33%	-

(五) 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	60,000,000	60,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七) 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,483,450.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,911,366.24
非经常性损益合计	11,394,816.61
所得税影响数	1,709,222.49
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	9,685,594.12

(八) 补充财务指标
□适用 √不适用
(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目

上年期末（上年同期）

上上年期末（上上年同期）

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	322,158.69	45,535.18		344,420.24
应收账款	65,192,072.20	76,213,220.15	70,074,053.05	79,852,462.31
其他应收款			3,358,651.81	3,373,235.74
存货	88,052,321.93	78,923,121.14	77,363,214.57	66,845,229.02
递延所得税资产	2,307,556.68	2,366,333.59	1,140,799.79	1,731,339.14
预收款项			262,343.10	62,609.20
合同负债	765,947.76	283,434.02
应交税费	7,003,911.39	8,609,285.70	4,634,538.29	6,248,698.80
其他应付款	684,785.21	733,109.21	70,385,269.34	70,540,179.34
一年内到期的非流 动负债		443,724.38		404,432.78
其他流动负债	421,731.90	82,381.60		344,420.24
长期应付款	3,585,900.39	3,142,176.01	3,990,333.17	3,585,900.39
盈余公积	24,491,782.20	24,576,008.82	15,000,000.00	17,508,618.01
未分配利润	142,426,039.69	143,184,079.36	101,789,969.67	97,577,562.04
营业收入	523,306,205.96	521,295,197.68	448,314,733.56	454,059,266.60
营业成本	411,362,990.98	410,162,420.60	359,508,202.76	364,041,635.11
税金及附加	1,610,642.33	1,585,203.07	1,523,508.61	1,575,826.35
财务费用	1,325,396.44	1,361,921.98	871,182.66	886,701.27
信用减值损失	-37,712.69	89,313.90	-348,131.73	-826,080.92
资产减值损失	-677,440.97	-489,226.59	-423,975.22	-152,174.12
所得税费用	7,055,296.54	6,979,354.06	6,005,127.06	6,145,694.50
收到其他与经营活 动有关的现金	8,934,442.49	9,391,380.49	4,511,826.00	4,695,349.76
经营活动现金流入 小计	603,091,669.34	603,548,607.34	515,755,835.81	515,939,359.57
购买商品、接受劳 务支付的现金	402,407,334.71	402,624,348.23	364,320,942.95	363,151,625.31
支付其他与经营活 动有关的现金			32,080,601.47	31,927,384.89
经营活动现金流出 小计	475,047,268.76	475,264,282.28	448,384,159.88	447,061,625.66
经营活动产生的现 金流量净额	128,044,400.58	128,284,325.06	67,371,675.93	68,877,733.91
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金			96,394,430.54	98,022,386.01
投资活动现金流出 小计			96,394,430.54	98,022,386.01
投资活动产生的现 金流量净额			-96,394,430.54	-98,022,386.01
四、汇率变动对现		-239,924.48		121,897.49
金及现金等价物的 影响

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用

财政部于 2018年 12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021年 1 月 1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额， 不调整可比期间信息。 执行修订后租赁准则的影响: 资产负债表项目 2019年12月31日 影响金额 2020年1月1日 资产： 固定资产 262,321,302.21 -3,605,044.74 258,716,257.47 使用权资产 3,605,044.74 3,605,044.74 负债： 租赁负债 3,142,176.01 3,142,176.01 一年内到期的非流动负债 443,724.38 443,724.38 长期应付款 3,585,900.39 -3,585,900.39
	2019年12月31日	影响金额
	262,321,302.21	-3,605,044.74
		3,605,044.74
		3,142,176.01
		443,724.38
	3,585,900.39	-3,585,900.39

(十) 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
公司处于制造业中的橡胶和塑料制品业，主营业务为彩印复合包材产品、注塑包装和透气膜产品 的研发、生产、销售。公司主要产品为彩印复合包材，注塑包装，PE微孔透气膜，公司收入主要来源 于产品销售。 公司拥有高精度凹版印刷，环保柔版印刷，多功能干法涂布复合，高速无溶剂复合，共挤流延复 合，全自动高速注塑等核心技术，形成了集研发，设计，生产，检测为一体的塑印软包装生产技术， 可为客户提供包装及包装材料一体化解决方案，满足客户对包装性能、食品安全和产品品质的需求。 此外，公司依托与三峡大学等科研院校合作，通过对聚合物薄膜吹塑成型技术，材料共混与改性等技 术开发，形成了系列功能薄膜材料生产技术，产品应用于医疗防护与婴幼儿卫材等领域。截至报告期 末，公司已拥有 7项发明专利，55项实用新型专利，公司主要为食品、饮料、酵母、调味品、医疗防 护、卫生用品等企业提供品质优良的产品包装与核心材料。 公司凭借多年行业经验和技术实力，高度重视产品质量及售后服务，在按照既定的销售策略、目 标深挖现有客户销量的同时，不断开拓新的领域，开发新的客户，积极参与客户招标，在激烈的市场 竞争中巩固了自己的行业地位。公司采取订单式的经营模式，以销定产，根据销售部门的订单情况制 定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质按量完成生产任务。 报告期内，公司的商业模式没有发生较大变化。

与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	公司被宜昌市科学技术局认为 2020年度宜昌市新型高阻隔功 能性复合膜工程技术研究中心；被宜昌市政府认定为 2021年企校 联合创新中心。
详细情况	1.2021年 12月，公司被湖北省经济和信息化厅认定为 2021 年度省级第三批专精特新“小巨人”企业，公司专精特新“小巨人” 的有效期为 2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日。 2.公司 2015年 10月 28日起被湖北省科学技术厅、湖北省财 政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，有效期三 年，并于 2018年 11月 15日通过了高新技术企业重新认定，证书 号为：GR201842001229，有效期三年；2021年 12月 15日，高新 技术企业认定管理工作网发布《关于对湖北省 2021年认定的第三 批高新技术企业进行备案的公告》，该企业名单中包含了湖北宏裕 新型包材股份有限公司，证书编号为：GR202142002737。

行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

(二) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	81,842,360.34	11.04%	44,223,375.97	7.55%	85.07%
应收票据	2,012,201.89	0.27%	45,535.18	0.01%	4,319.01%
应收账款	92,465,108.56	12.47%	76,213,220.15	13.01%	21.32%
存货	119,152,626.54	16.07%	78,923,121.14	13.47%	50.97%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	330,946,420.00	44.65%	262,321,302.21	44.77%	26.16%
在建工程	38,079,497.44	5.14%	72,773,487.89	12.42%	-47.67%
无形资产	26,625,437.48	3.59%	27,768,665.96	4.74%	-4.12%
商誉
短期借款	130,104,791.73	17.55%	90,048,416.67	15.37%	44.48%
长期借款	60,399,938.88	8.15%
应收款项融资	2,321,839.72	0.31%
其他应收款	2,287,014.90	0.31%	3,604,490.43	0.62%	-36.55%
其他流动资产	533,997.88	0.07%	2,758,240.95	0.47%	-80.64%
使用权资产	3,004,203.94	0.41%
长期待摊费用	1,756,441.56	0.24%	943,630.12	0.16%	86.14%
其他非流动资 产	32,022,995.35	4.32%	7,122,453.40	1.22%	349.61%
应付票据	102,463,533.58	13.82%	75,652,813.43	12.91%	35.44%
合同负债	44,386.48	0.01%	283,434.02	0.05%	-84.34%
应交税费	2,557,700.45	0.35%	8,609,285.70	1.47%	-70.29%
其他应付款	1,235,914.98	0.17%	733,109.21	0.13%	68.59%
一年内到期的 非流动负债	486,833.27	0.07%	443,724.38	0.08%	9.72%
其他流动负债	1,186,108.17	0.16%	82,381.60	0.01%	1,339.77%
租赁负债	2,655,342.74	0.36%			100.00%
长期应付款			3,142,176.01	0.54%	-100.00%
递延收益	4,870,249.95	0.66%	9,762,250.02	1.67%	-50.11%

资产负债项目重大变动原因：
（1）货币资金较本期期初增加85.07%，主要系本期银行存款余额增加所致； （2）应收账款较本期期初增加21.32%，主要系本期营业收入增长所致； （3）存货较本期期初增加50.97%，主要系收入规模增加原材料储备所致； （4）短期借款较本期期初增加44.48%，主要系本期增加银行贷款所致； （5）应付票据较本期期初增加35.44%，主要系本期开具银行承兑汇票支付款项增加所致。

2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	589,613,299.02	-	521,295,197.68	-	13.11%
营业成本	514,359,477.78	87.24%	410,162,420.60	78.68%	25.40%
毛利率	12.76%	-	21.32%	-	-
销售费用	7,407,338.17	1.26%	6,541,397.72	1.25%	13.24%
管理费用	12,360,046.37	2.10%	9,352,751.60	1.79%	32.15%
研发费用	18,984,809.64	3.22%	18,265,962.15	3.50%	3.94%
财务费用	4,314,072.03	0.73%	1,361,921.98	0.26%	216.76%
信用减值损失	-594,480.79	-0.10%	89,313.90	0.02%	-765.61%
资产减值损失	-859,123.17	-0.15%	-489,226.59	-0.09%	-75.61%
其他收益	1,471,450.37	0.25%	1,811,044.97	0.35%	-18.75%
投资收益	-		-
公允价值变动 收益	-		-
资产处置收益	-		-
汇兑收益	-		-
营业利润	30,162,754.98	5.12%	75,436,672.84	14.47%	-60.02%
营业外收入	9,969,388.63	1.69%	2,811,943.52	0.54%	254.54%
营业外支出	46,022.39	0.01%	595,354.17	0.11%	-92.27%
净利润	36,962,877.18	6.27%	70,673,908.13	13.56%	-47.70%

项目重大变动原因：

（1）管理费用较上年同期增加32.15%，主要系本期新增IPO中介机构费用所致； （2）财务费用较上年同期增加216.76%，主要系本期增加银行借款所致； （3）营业利润较上年同期减少60.02%，主要系本期营业成本增加所致；

（4）净利润较上年同期减少47.70%，主要系本期营业成本增加所致； （5）毛利率较上年同期下降8.56个百分点，主要系原材料采购价格上涨及固定资产折旧增加导致单 位成本增加所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	587,334,898.41	519,094,629.47	13.15%
其他业务收入	2,278,400.61	2,200,568.21	3.54%
主营业务成本	512,820,418.67	408,451,831.76	25.55%
其他业务成本	1,539,059.11	1,710,588.84	-10.03%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增 减%
彩印	547,997,833.82	483,605,102.57	11.75%	18.54%	29.86%	-7.69%
注塑	25,533,566.42	19,204,661.08	24.79%	3.33%	13.83%	-6.94%
吹膜	13,803,498.17	10,010,655.02	27.48%	-56.99%	-47.78%	-12.79%
其他业务收 入	2,278,400.61	1,539,059.11	32.45%	3.54%	-10.03%	10.18%

注：其他业务收入主要系外购的用于配套销售的吸管管咀、管盖的销售收入。


按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增 减%
国内	560,791,742.77	491,847,237.34	12.29%	14.05%	26.37%	-8.55%
国外	28,821,556.24	22,512,240.43	21.89%	-2.55%	7.49%	-7.30%

收入构成变动的原因：
不适用。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关 系
1	安琪酵母及其关联方	177,604,388.19	30.12%	是
2	客户1	89,058,961.10	15.10%	否
3	客户2	53,578,390.31	9.09%	否
4	客户3	51,350,960.11	8.71%	否
5	客户4	29,851,338.84	5.06%	否
合计	401,444,038.55	68.09%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关 系
1	供应商1	38,307,446.85	8.08%	否
2	供应商2	33,432,833.47	7.06%	否
3	供应商3	32,267,036.53	6.81%	否
4	供应商4	26,384,118.29	5.57%	否
5	供应商5	24,341,423.04	5.14%	否
合计	154,732,858.18	32.66%	-

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	38,251,743.85	128,284,325.06	-70.18%
投资活动产生的现金流量净额	-91,110,451.13	-91,517,670.50	0.44%
筹资活动产生的现金流量净额	91,843,101.66	631,548.42	14,442.53%

（未完）