鸿日达(301285):招股说明书
原标题:鸿日达:招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况
重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容全文，并应特别注意下列重大事项。有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股说明书“第四节 风险因素”一节，请投资者在做出投资决定前仔细阅读该节的全部内容。 一、特别提醒投资者注意的风险因素 （一）创新风险 公司研发、生产的精密连接器、精密机构件等产品主要应用于手机及周边产品、耳机、可穿戴设备等消费电子产品的生产制造。下游消费电子行业具有技术更新快、产品迭代快的特点，相关产品的性能指标、复杂程度及精细化程度不断提升，客户对产品的质量和工艺要求不断提高。 公司需不断进行技术创新、工艺改进，提高设计能力、精密制造能力，才能持续满足市场竞争发展的要求。如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进，及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，将对公司持续盈利能力和财务状况产生影响。 （二）研发失败风险 精密连接器行业是技术密集型产业，行业内企业为巩固、提升竞争力需持续进行精密模具设计开发、精密连接器设计开发、模具及产品加工生产工艺升级、改进等各环节的研发投入。报告期各期，公司研发费用分别为2,489.91万元、3,383.20万元和3,423.74万元，占营业收入比例分别为5.17%、5.59%和5.54%。 由于研发技术的未来产业化和市场化具有不确定性，如果公司的研发方向、研发产品、研发技术路线等未达预期或未能适应行业或客户未来需求，公司前期研发投入将难以带来经济效益，公司面临研发失败的风险。 （三）主要原材料价格波动风险 公司产品生产所需的主要原材料为电镀材料、金属材料、塑胶材料、外购件等，直接材料占公司2021年度主营业务成本的40.37%，占比较高。在产品售价及其他条件不变的情况下，若发行人直接材料价格上涨 5%，报告期各期发行人主营业务毛利率将分别下降1.13%、1.42%及1.47%；若发行人直接材料价格上涨20%，报告期各期发行人主营业务毛利率将分别下降4.53%、5.67%及5.89%，主营业务毛利率对材料采购价格变动的敏感性较强。2021年，发行人铜材、不锈钢、塑胶材料及钯盐的采购价格较上年分别上涨了 35.59%、8.56%、5.14%及6.23%，对主营业务毛利率的影响分别为-1.93%、-0.32%、-0.25%及-0.13%；金盐的采购价格较上年下降4.63%，对主营业务毛利率的影响为0.30%，材料采购价格的上涨对发行人主营业务毛利率存在一定的影响。主要原材料市场价格受到宏观经济、市场供需及政策层面等多种因素影响，如果未来公司主要原材料市场采购价格出现大幅波动，将对公司的生产经营和盈利水平带来一定的影响。虽然公司通过不断优化生产流程、降低生产成本等方法来消化原材料价格波动的影响，但公司仍存在原材料价格大幅波动导致公司毛利率水平波动，给生产经营带来不利影响的风险。 （四）环保风险 公司在生产过程中会产生一定的废气、废水及废料等，同时冲压等工序会产生一定的噪声。随着大众环保意识的增强以及政府对环境保护的严格监管，公司如果因管理疏忽或者不可抗力事件导致出现环保事故，可能会给公司周围环境造成污染或违反环保相关律法法规，从而对公司生产经营造成不利影响。 公司子公司东台润田从事电镀等表面处理加工，取得固定污染源排污登记，若东台润田因电镀生产过程中违反环保相关要求而未能持续通过固定污染源排污登记，将对公司生产经营造成不利影响。 （五）下游手机行业产销规模下降的风险 公司主要产品应用于手机生产制造，公司业务发展与全球手机行业的发展状况紧密相关。手机行业与宏观经济、居民消费关联度较高，当宏观经济处于上升阶段、居民消费旺盛时，手机消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段、居民消费低迷时，手机消费萎缩。2011年至2016年，全球手机销量呈持续增长态势，2017年以来，随着手机普及率的饱和以及全球经济放缓，手机行业经历多年的繁荣发展后目前处于平稳发展期，若未来经济增速持续放缓、居民消费低迷，全球手机产销量可能有所下滑，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （六）实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王玉田、石章琴通过直接及间接持股方式合计控制公司82.5550%的股份。本次公开发行后，王玉田、石章琴仍将继续拥有对公司的控制权。公司已经建立了符合上市公司要求的公司治理体制和内部控制体系，但若公司各组织机构不能有效行使职责，相关制度不能有效执行，可能存在实际控制人利用其控制地位对公司经营决策、财务规范、人事任免等方面实施不利影响，进而对公司经营及其他股东利益造成一定的损害。 （七）应收账款金额较大及发生无法收回的风险 随着经营规模的扩大，公司应收账款亦相应增加。报告期各期末，公司应收账款净额分别为16,415.38万元、20,615.76万元和18,398.76万元，占流动资产比例分别为42.67%、41.14%和38.34%。 公司的客户主要为行业的知名企业，在行业内具有较好的运营能力和声誉，信用状况良好。但若客户的信用状况发生变化，将会导致公司应收账款回款周期延长或不能收回，从而增加公司资金成本、影响资金周转、拖累经营业绩。 （八）存货金额较大及跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为11,003.24万元、13,412.96万元和17,236.84万元，占各期末流动资产的比例分别为28.60%、26.77%和35.92%。 如果未来市场或客户需求发生变化导致存货周转不畅，或产品市场价格大幅下跌，将会产生存货积压和跌价的压力，给公司经营业绩造成不利影响。 （九）资产权利受限风险 公司存在通过向金融机构抵押不动产、缴纳保证金、质押动产等方式获得有关授信额度、贷款或开具银行承兑汇票情况。截至2021年末，本公司抵押的土地使用权面积为11.26万平方米，抵押的房产面积为7.90万平方米，质押的应收票据为3,182.83万元。如果发行人在未来的生产经营过程中，因市场环境发生重大不利变化导致发行人产生经营困难，发行人偿债能力下降从而导致未能如期偿还借款，相关机构可能会要求借款项下的抵押人、质押人、担保人承担相应的担保责任，相关的土地、房产等资产存在被金融机构冻结或处置的风险，发行人及相关子公司的正常生产经营活动因此可能受到重大不利影响。 （十）新增产能消化风险 报告期内，随着公司逐步加深与客户的合作关系，公司产销规模呈增长趋势，“昆山汉江精密连接器生产项目”新增产能预计可以得到合理消化。但如果市场开拓不力，产能无法有效利用，则会造成资产的闲置，不仅无法实现项目的预期效益，而且由于扩张带来的成本投入也会侵蚀公司原有的利润空间。 二、本次发行方案 本次发行的股票全部为新股，不涉及老股转让。本次公开发行新股的数量不超过5,167万股，发行后公司股份总数不超过20,667万股，本次发行的股份占发行后总股份数的比例不低于 25.00%。具体发行方案参见本招股说明书“第三节 本次发行概况”之“一、本次发行基本情况”。 三、本次发行相关各方作出的重要承诺 发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施的具体内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。 四、利润分配 （一）发行前公司滚存未分配利润的安排 经发行人2021年第一次临时股东大会决议，为兼顾新老股东的利益，发行人首次公开发行股票前滚存的未分配利润在扣除上市前股东大会决议批准的拟分配利润后，由首次公开发行股票并上市后的新老股东共同享有。 （二）本次发行上市后的利润分配政策 发行人2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<鸿日达科技股份有限公司章程>（草案）的议案》以及《关于制定<鸿日达科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》，对本次发行后的股利分配政策作出了相应规定，包括制定利润分配的原则、利润分配的决策和机制、利润分配的形式、利润分配的条件、利润分配政策的变更等以及未来三年分红回报规划等，具体参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。 五、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 （一）公司财务报告审计截止日后主要经营情况 公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司生产经营情况正常，主要经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。 （二）2022年1-6月业绩情况 公司经审计财务报表的审计基准日为2021年12月31日，申报会计师对公司2022年6月30日的合并及母公司资产负债表，2022年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了“容诚专字[2022] 215Z0286号”审阅报告。 2022年1-6月，发行人主要财务数据如下： 单位：万元
2022年1-6月，发行人营业收入为30,775.18万元，与上年同期相比增长5.67%。受2022年上半年新冠疫情的影响，公司差旅及业务招待费用、固定管理费用等费用支出有所下降，期间费用较上年下降较多，营业利润及利润总额较上年同期分别增长了16.59%和17.01%。2022年1-6月，发行人归属于母公司股东的净利润为 2,626.42万元，同比增长 7.96%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,447.03万元，同比增长3.76%。2022年上半年，发行人经营情况与上年同期相比略有增长，总体保持稳定。 2022年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额为1,077.11万元，较上年同期有所下降，主要原因系2021年上半年，公司销售回款较多，经营活动产生的现金流量净额较高。 （三）2022年1-9月业绩预计情况 经发行人初步测算，2022年1-9月业绩预计情况如下： 单位：万元
上述2022年1-9月的业绩情况系发行人初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成发行人的盈利预测或业绩承诺。 目录 声 明 ............................................................. 1 本次发行概况 ....................................................... 2 重大事项提示 ....................................................... 3 一、特别提醒投资者注意的风险因素 ................................ 3 二、本次发行方案 ................................................ 6 三、本次发行相关各方作出的重要承诺 .............................. 6 四、利润分配 .................................................... 6 五、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 ................ 7 目录 ............................................................... 9 第一节 释义 ...................................................... 13 第二节 概览 ...................................................... 17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......................... 17 二、本次发行概况 ............................................... 17 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ....................... 18 四、发行人主营业务和主要产品 ................................... 19 五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 ................................................. 21 六、发行人选择的具体上市标准 ................................... 23 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ........................... 23 八、募集资金用途 ............................................... 23 第三节 本次发行概况 .............................................. 25 一、本次发行基本情况 ........................................... 25 二、本次发行的有关机构 ......................................... 25 三、发行人与中介机构的关系 ..................................... 27 四、与本次发行上市有关的重要日期 ............................... 27 第四节 风险因素 .................................................. 28 一、创新风险 ................................................... 28 二、技术风险 ................................................... 28 三、经营风险 ................................................... 29 四、内控风险 ................................................... 32 五、财务风险 ................................................... 33 六、法律风险 ................................................... 34 七、募集资金投资项目风险 ....................................... 35 八、发行失败风险 ............................................... 35 第五节 发行人基本情况 ............................................ 36 一、公司基本情况 ............................................... 36 二、发行人设立情况 ............................................. 36 三、报告期内发行人的股本和股东变化情况 ......................... 38 四、报告期内发行人的重大资产重组情况 ........................... 40 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ........................ 40 六、发行人的股权及组织结构 ..................................... 41 七、发行人子公司、分公司情况 ................................... 42 八、控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况 ............................................................... 48 九、发行人的股本情况 ........................................... 50 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ..................... 58 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ............................................................... 65 十二、发行人员工及其社会保障情况 ............................... 68 第六节 业务与技术 ................................................ 71 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 ......................... 71 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况 ........................... 88 三、发行人销售情况及主要客户 .................................. 122 四、发行人采购情况及主要供应商 ................................ 125 五、发行人主要固定资产及无形资产 .............................. 131 六、发行人拥有的特许经营权 .................................... 139 七、发行人生产经营资质 ........................................ 139 八、发行人技术与研发情况 ...................................... 140 九、发行人境外经营情况 ........................................ 155 第七节 公司治理与独立性 ......................................... 157 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度以及专门委员会等机构的设置和履职情况 ................................ 157 二、特别表决权股份或类似安排的基本情况 ........................ 161 三、协议控制架构的具体安排 .................................... 161 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见 .... 161 五、发行人报告期内违法违规情况 ................................ 161 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ...................... 162 七、发行人独立持续经营能力 .................................... 162 八、同业竞争 .................................................. 163 九、关联方及关联交易 .......................................... 164 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................. 172 一、财务报表及审计意见 ........................................ 172 二、财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 .......... 179 三、影响公司未来经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标分析 ...................................... 179 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 ...................... 181 五、主要会计政策和会计估计 .................................... 182 六、主要税种及税收政策 ........................................ 230 七、非经常性损益 .............................................. 232 八、报告期内发行人主要财务指标 ................................ 232 九、经营成果分析 .............................................. 234 十、资产质量分析 .............................................. 268 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...................... 290 十二、重大资产业务重组事项 .................................... 305 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .............. 306 十四、盈利预测报告披露情况 .................................... 306 十五、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 ............ 306 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ............................... 309 一、本次募集资金运用概况 ...................................... 309 二、本次募集资金具体用途的可行性及其与公司现有业务、核心技术的关系 .............................................................. 311 三、募集资金投资项目具体情况 .................................. 313 四、未来发展规划 .............................................. 315 第十节 投资者保护 ............................................... 319 一、投资者关系的主要安排 ...................................... 319 二、股利分配政策 .............................................. 319 三、发行人股东投票机制的建立情况 .............................. 322 四、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 ........................ 323 第十一节 其他重要事项 ........................................... 345 一、重要合同 .................................................. 345 二、对外担保情况 .............................................. 348 三、重大诉讼或仲裁事项 ........................................ 348 四、控股股东、实际控制人的重大违法行为 ........................ 350 第十二节 声明 ................................................... 351 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................ 351 发行人控股股东声明 ............................................ 352 发行人实际控制人声明 .......................................... 353 保荐人（主承销商）声明 ........................................ 354 保荐人董事长声明 .............................................. 355 保荐人总经理声明 .............................................. 356 发行人律师声明 ................................................ 357 审计机构声明 .................................................. 358 验资机构声明 .................................................. 359 验资复核机构声明 .............................................. 360 资产评估机构声明 .............................................. 361 第十三节 附件 ................................................... 362 一、本招股说明书的附件 ........................................ 362 二、查阅时间和查阅地点 ........................................ 362 第一节 释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或者简称具有如下含义：
第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
2、发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标
（一）公司的主营业务及产品 公司系专业从事精密连接器的研发、生产及销售的高新技术企业，成立至今，始终坚持以研发为核心、以品质为基石、以市场为导向、以服务为口碑的发展理念，致力于为客户提供高品质、高性能的精密连接器产品，形成了以连接器为主、以精密机构件为辅的产品体系。 报告期内，公司连接器产品主要为卡类连接器、I/O连接器、耳机连接器、电池连接器及其他连接器，广泛应用于多种类型的手机，耳机、数据线等手机周边产品，电脑及其他消费电子产品。公司的精密机构件产品主要为各类MIM工艺机构件，包括摄像圈支架、摄像头装饰件、笔记本转轴、智能手表卡扣等，主要应用于手机、电脑等便携式智能终端，以及“小天才”手表等智能穿戴设备领域。 报告期内，公司主营业务收入按照产品类别划分情况如下：
（二）公司的主要经营模式 公司结合行业特性、产业政策、客户需求、供应商关系、经营规模、产品特性及市场竞争等因素，经过多年不断完善，形成了“研发设计+生产制造+销售服务”的经营模式。公司采取主动研发和客户需求研发相结合的研发模式，通过“以销定产”和“以产定购”的方式组织生产与采购，在营销上采取直接销售模式，符合自身发展及行业特点。 （三）公司的竞争地位 报告期内，公司专注于精密连接器的研发、生产和销售，从技术储备、生产经验以及质量控制水平等各方面都在不断提升，已掌握了手机连接器领域的核心技术和生产工艺，在行业内树立了一定的地位和品牌影响力，积累了一批相对稳定并持续扩大的优质客户群体。与国内外行业知名企业的良好合作保证了公司订单快速且可持续性的增长，丰富的优质客户资源提升了公司的综合实力。 公司建立的核心技术体系主要运用于产品设计、模具开发和精密制造等方面。公司在现有核心技术体系的支撑下，融入客户产品设计和开发过程，了解客户对自身产品性能的要求与预期，凭借丰富的研发和生产经验，充分实现客户要求的产品各项性能指标，为客户提供符合设计要求的连接器产品，提高了客户粘性，同时也保证了公司研发产品的市场领先地位。 公司先后通过了 IATF16949：2016质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、IECQ QC080000：2017有害物质过程管理体系认证、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证和GB/T29490-2013知识产权管理体系认证，拥有提供优质产品和服务的实力。公司凭借完善的产品线、成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，已经成为手机连接器领域最具竞争力的企业之一。 五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 公司作为连接器产品的研发、生产、销售的综合解决方案供应商，以自主创新、产品开发、模具研发为核心，依托模具开发、冲压、电镀、注塑成型、组装等全工序制造技术，为客户提供多类型产品的一体化解决方案。公司自成立以来紧密跟踪行业发展趋势，积极探索，不断进行创新实践。公司的创新实践及成果主要体现如下： （一）技术创新 公司专注于连接器产品研发和精密制造技术的深入研究，多年来一直坚持自主创新，经过不断的技术开发以及精密制造生产经验的积累，已围绕产品研发设计和精密制造建立了具有独立知识产权的核心技术体系，包括防水Type-C开发技术、多合一卡座开发技术、全自动多料带一体成型技术、高精密端子折弯技术、深抽引壳开发技术、组装&检测&包装一体式自动机技术、全自动连线点胶技术、先金属埋入成型后电镀技术、微小端子中间露镍技术及微小型高精密结构MIM技术等十项核心技术。公司的核心技术在行业内具有独特的竞争优势和广阔的行业应用前景。 公司拥有的多项认证、专利亦为公司自主创新成果的体现。公司先后通过苏州市、江苏省两级企业技术中心、江苏省专精特新小巨人企业认定。自2016年11月起，公司被认定为国家高新技术企业，研发生产的基于架高中空结构的紧凑型平插式T-Flash卡座、层叠互换三合一多功能集成热插拔手机卡座、具有双重防水设计的新型高防水USB Type-C连接器等多项产品获得了高新技术产品认证。截至2021年12月31日，公司拥有授权专利123项，其中发明专利27项、实用新型专利96项。 公司不断完善研发创新机制，持续进行研发投入，拓展新业务领域的产品和技术开发维度，不断推动公司连接器产品创新和技术进步，使整体研发实力满足企业规模发展和市场需求变化。 （二）模式创新 多年来，公司对自身经营模式不断完善提升，通过精细化管理，合理规划生产和运营环节，打造了一个与现阶段业务发展水平相适应的现代化的经营模式，有效增强了核心竞争力。 公司主动研发和客户需求研发双同步的创新研发模式，兼顾技术储备和现有客户定制化诉求，在提升自身技术实力的过程中满足客户多样化需求，实现了公司与客户的双赢。在研发过程中，公司通过对开发模式、评审流程、技术水平、技术手段、技术团队等环节的改进与创新，缩短了研发周期，提升了研发效率，加速了公司智能研发进程。公司的创新研发模式确保了公司能够紧跟行业技术发展趋势，持续性地为合作客户提供新产品开发及生产方案，最大程度地满足客户多样性需求。 在连接器行业产业化、规模化发展的背景下，公司不断完善生产链，已具备模具开发、冲压、电镀、注塑成型、组装等全工序生产能力，这种全工艺、全制程、垂直整合的生产模式不仅有利于公司控制成本、提高效率、保证产品按期交付，也使公司得以持续不断为客户提供性能稳定、质量可靠的产品，赢得客户满意并获取利润空间。在生产过程中，公司将精细化的管理理念、完善的流程控制制度和先进的生产检测设备相结合。同时，公司生产管理人员在编排生产计划时合理安排不同模具、不同设备的切换，依靠丰富的管理经验，降低材料、人员、设备等损耗，高效组织生产，完成订单交付，在生产制造流程的每个细节力争做到柔性化和高效化。 （三）业态创新 公司深耕精密电子连接器行业，深刻理解国家制造业转型升级的需求，公司把智能制造作为业态创新的主攻方向，多年来坚持将“创新”引入生产中，通过自动化设备打造智慧工厂，实现公司业务与智能制造新技术、新产业的深度融合。 经过长期的经营积累，公司已在昆山、东台两地建设了现代化的生产基地，引进了模具加工、冲压、电镀、注塑、组装等一系列国内外先进设备，在发展过程中全面改进工艺设计、生产技术、质量控制体系和现场作业管理流程。随着5G技术和工业4.0时代的来临，公司正通过自动影像检测系统、MES生产管理智能化、机器人设备等先进技术的融合，不断提升公司的物流、信息流、自动化三位一体的智能化制造水平。 （四）新旧产业融合情况 公司所处的电子元器件行业属于国家政策支持、鼓励发展的重点行业。公司在生产过程中，主要涉及冲压、注塑、电镀等传统制造业相关工序，但公司一直坚持以创新为驱动、以市场需求为导向，紧密结合市场发展及客户需求开展技术和产品的研发。经过多年的积累，公司已取得丰富的科技成果，并将核心技术应用于公司现有产品中，实现了科技成果与产业的深度融合。报告期内，公司主要依靠核心技术开展生产经营，核心技术产品销售收入占营业收入的比例为98.97%、97.96%及97.14%，公司具备将技术成果有效转化为经营成果的能力。 本次发行完成后，募集资金将用于昆山汉江精密连接器生产项目和补充流动资金。本次募投项目系对公司现有业务布局的补充、扩展和完善，两者高度相关，有利于新旧产业快速融合。公司将以实施本项目为契机，全面引进先进生产设备、集约化信息系统和专业生产技术人员，并结合ERP、MES等管理运营系统的应用，提升生产流程的自动化、智能化水平，增强公司的整体制造实力，形成规模效应，为公司业务发展提供有力保障。未来募投项目将与公司既有业务深度融合，成为公司业务快速成长的新引擎。 六、发行人选择的具体上市标准 报告期内，发行人最近两年经审计的扣除非经常性损益前后的孰低的净利润分别为5,845.03万元和5,708.34万元，合计达到11,553.37万元，满足《上市规则》第2.1.1条、第2.1.2条及《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条关于财务指标的相关规定，即“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5000万元”。 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。 八、募集资金用途 本次发行募集资金将在扣除发行费用后，投资于以下项目： 单位：万元
第三节 本次发行概况 一、本次发行基本情况
2、发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。 二、本次发行的有关机构
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