一博科技(301366):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:一博科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 2022年 9月 特别提示 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“一博科技”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2022年 9月 26日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行的发行价格 65.35元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“（C39）计算机、通信和其他电子设备制造业”，截至2022年 9月 9日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 29.01倍。本次发行价格 65.35元/股对应的发行人 2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 38.20倍，高于中证指数有限公司 2022年 9月 9日（T-3日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度为 31.70%，低于同行业可比公司 2021年平均静态市盈率，未来存在发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 截至 2022年 9月 9日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月，网下限售股锁定期为 6个月，本次发行后本公司无限售条件的 A股流通股数量为 18,349,287股，占本次发行后总股本的比例为 22.02%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素： （一）创新风险 公司是一家以印制电路板（PCB）设计服务为基础，同时提供 PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商。公司服务于多行业、多领域、多客户及多细分产品研发的定位给公司技术创新带来挑战，公司下游客户需求多样、产品创新速度快，全面且紧跟行业前沿新技术、新产品的技术研发创新能力是公司保持核心竞争力的重要源泉。 公司作为 PCB设计服务领域的行业引领者，技术创新优势是公司的核心竞争优势之一。未来，如果公司的技术创新能力不能及时匹配多元化的客户需求及行业前沿技术的更新迭代，或在硬件创新新兴领域的技术研发未能取得相应成果，则公司将面临下游客户流失的风险，从而对公司的经营业绩产生重大不利影响。 （二）技术进步和工艺升级的风险 作为“电子产品之母”的 PCB为整个电子产业链的基础环节。随着电子产品向小型化、低功耗、高性能方向转变，未来 PCB行业将持续向高密度、高精度、高可靠、多层化、高速传输、高复杂度方向发展，相应的 PCB设计越来越复杂，相关的 PCBA制造服务业也需密切跟踪下游新材料、新技术和新工艺的发展，不断进行技术更新和工艺升级。随着行业发展和技术进步，客户将对 PCB设计和PCBA制造服务在技术和质量上提出更高的要求，若公司不能及时提高技术研发水平、优化生产工艺，则存在不能适应行业技术进步和工艺升级的风险。 （三）技术人才流失的风险 公司所在的 PCB设计行业属于典型的技术密集型行业，对人才的要求较高，既需要具备基础理论知识和对行业新技术的认识，又需要在长期的实践中积累对市场的深刻理解和丰富的客户沟通经验，而目前我国 PCB设计综合型人才较为缺乏，主要依靠企业在长期经营实践中自主培养。尽管公司已组建完整的、富有竞争力的人才团队，并建立了较为完善的人才培训和激励机制，但面对市场变化的考验，仍存在技术人才流失的风险。 （四）毛利率下降风险 2019年度至2021年度，发行人主营业务综合毛利率分别为44.30%、44.12%和42.28%，基本保持稳定，2021年度小幅下降，主要受原材料价格上涨和人工成本上升因素影响。其中，发行人的PCBA制造服务业务毛利率分别为41.01%、42.12%和41.34%，较同行业可参考公司金百泽2019-2021年度的电子制造服务业务毛利率31.40%、24.54%、21.91%偏高，系发行人设立即为提供高品质研发快件的业务定位、技术服务特征更明显、柔性供应能力及规模效应更强所致。如果未来出现市场竞争进一步加剧、公司产能无法得到有效利用或原材料价格和人力成本持续提升等情形，公司主营业务毛利率存在下降的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容 2022年 8月 3日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188号），同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于深圳市一博科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕941号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“一博科技”，股票代码“301366”；本次公开发行中的 18,349,287股人民币普通股股票将于 2022年 9月 26日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2022年 9月 26日 （三）股票简称：一博科技 （四）股票代码：301366 （五）首次公开发行后总股本：8,333.3334万股 （六）首次公开发行股票数量：2,083.3334万股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：18,349,287股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：64,984,047股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 146.1667万股，占发行总规模的 7.02%，战略配售对象为中金一博科技 1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划、中金一博科技2号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划；根据发行人和战略投资者出具的承诺函，战略投资者获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定、延长锁定期限及减持意向的承诺 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东关于股份锁定及减持意向的承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 1,022,380股，占网下发行总量的 10.04%，占本次公开发行股票总量的 4.91%，占本次公开发行后总股本的 1.27%。 （十三）公司股份可上市交易日期
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”） 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》第二章第 2.1.2条第（一）款的上市标准，即“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元。”。 根据天健出具的标准无保留意见的天健审〔2022〕3-106号《审计报告》，发行人 2020年度和 2021年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 11,747.74万元和 14,254.29万元，最近两年连续盈利且累计净利润不少于人民币 5,000万元，满足上述上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况
持有发行人股份情况 公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股票、债券情况如下：
除上述所列情况之外，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。 三、控股股东、实际控制人情况及本次发行后与控股股东、实际控 制人的股权结构控制关系图 （一）控股股东及实际控制人 汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均为公司控股股东和实际控制人，七人合计持有公司 4,896.2880万股，占本次发行前总股本 78.34%，合计支配公司 78.34%股份的表决权。黄英姿为公司共同实际控制人之一汤昌茂配偶，为汤昌茂的一致行动人；黄英姿担任凯博创、杰博创、众博创、鑫博创的执行事务合伙人，四家合伙企业合计持有公司 391.2840万股股份，占本次发行前公司总股本的 6.26%，因此黄英姿可支配本次发行前公司 6.26%股份的表决权。 综上，公司七名共同实际控制人及黄英姿合计支配本次发行前公司 84.60%股份的表决权。 汤昌茂先生，1973年生，中国国籍，身份证号码：413027197309******，无境外永久居留权，电子工程专业本科学历。1997年 7月至 1998年 1月，任新利实业（深圳）有限公司工程师；1998年 2月至 2002年 7月，任华为技术有限公司工程师、项目经理；2003年 3月至 2018年 11月，任一博有限执行董事；2018年 11月至今担任发行人董事长、总经理。 王灿钟先生，1978年生，中国国籍，身份证号码：340702197812******，无境外永久居留权，电子仪器及测量专业本科学历。2001年 2月至 2002年 12月，任华为技术有限公司工程师；2003年 1月至 2003年 7月，任深圳市理创电子技术有限公司工程师；2003年 9月至 2018年 11月，历任一博有限研发部负责人、经理及美国子公司经理；2018年 11月至今担任发行人董事、副总经理、董事会秘书。 柯汉生先生，1978年生，中国国籍，身份证号码：342524197806******，无境外永久居留权，电子工程专业本科学历。1999年 7月至 2001年 2月，任厦门厦新电子股份有限公司工程师；2001年 3月至 2002年 10月，任华为技术有限公司工程师；2002年 10月至 2004年 2月，任深圳市格林耐特通信技术有限责任公司工程师；2004年 2月至 2018年 11月，历任一博有限海外销售总监、销售总监；2018年 11月至今担任发行人董事、副总经理。 郑宇峰先生，1975年生，中国国籍，身份证号码：350627197503******，无境外永久居留权，电子工程专业本科学历。1998年 7月至 2000年 8月，任厦门万利达通信设备有限公司工程师；2000年 9月至 2000年 11月，任厦门厦新电子股份有限公司工程师；2000年 12月至 2003年 10月，任华为技术有限公司工程师；2003年 10月至 2018年 11月，任一博有限市场部经理，2018年 11月至今担任发行人副总经理。 朱兴建先生，1976年生，中国国籍，身份证号码：610121197610******，无境外永久居留权，电子工程专业本科学历。2000年 8月至 2000年 12月，任西安市旌旗电子有限公司工程师；2001年 1月至 2004年 5月，任华为技术有限公司工程师；2004年 5月至 2015年 10月，历任一博有限设计部总经理、销售总监；2015年 11月至 2018年 11月，任一博有限供应链总监，2018年 11月至今担任发行人副总经理。 李庆海先生，1973年生，中国国籍，身份证号码：132928197309******，无境外永久居留权，电子工程专业本科学历。1998年 9月至 2000年 7月，任青岛澳柯玛集团技术员；2000年 7月至 2001年 11月，任华为技术有限公司工程师；2001年 11月至 2006年 7月，任北京港湾网络有限公司 CAD经理；2006年 9月 至 2014年 9月，任北京一博联创科技有限公司负责人；2014年 9月至今担任发 行人北京分公司负责人，2020年 6月至今担任发行人副总经理。 吴均先生，1976年生，中国国籍，身份证号码：352124197605******，无境 外永久居留权，自动控制专业本科学历。1998年 7月至 1999年 5月，任南方通 信（惠州）有限公司工程师；1999年 5月至 2001年 11月，任华为技术有限公司 工程师；2001年 11月至 2007年 5月，任 UT斯达康公司 CAD经理；2007年 5 月至 2010年 10月，于 Cadence Design Systems, Inc从事售前技术支持工作；2010 年 10月至 2018年 11月，任一博有限研发总监；2018年 11月至今担任发行人 监事会主席、研发总监。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划 截至本上市公告书签署日，发行人已经实施的股权激励具体情况如下： （一）股权激励计划的授予对象、履行的决策程序 截至本上市公告书签署日，公司不存在本次公开发行申报前已经制定、上市后行权的股权激励及相关安排。已经实施的股权激励具体如下： 1、发行人员工持股平台——凯博创 凯博创直接持有发行人 114.2100万股股份，凯博创的基本情况如下：
2、发行人员工持股平台——杰博创 杰博创直接持有发行人 98.9880万股股份，杰博创的基本情况如下：
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