[中报]星网锐捷(002396):2019年半年度报告全文（更新后）
原标题:星网锐捷:2019年半年度报告全文（更新后） 证券代码：002396 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2019年半年度报告 融合创新科技，构建智慧未来 2019年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 38 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 39 第十节 财务报告 ............................................................ 40 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 163 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 报告期内公司所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。公司的主要产品包括网络通讯设备、云计算终端、支 付POS、通讯产品、视频信息应用、车联网等领域。主要用于满足企业级用户的相关需求。 （二）经营模式 公司为客户提供包括软件、硬件以及服务的综合性解决方案。公司以市场需求为导向，以“融合创新科技，构建智慧未来” 为经营理念，持续创新驱动发展战略，不断推动智慧产业优化升级，加大在互联网+领域的转型与探索，坚持打造有竞争力 的“软件、硬件、服务三位一体”综合解决方案，满足客户不断增长的信息化需求。 （三）主要的业绩驱动因素 2019年上半年，面对充满挑战的宏观环境，星网锐捷坚持创新驱动发展战略，不断推动智慧产业优化升级，加大在各业务领 域的升级与探索。保持战略定力，注重稳扎稳打，持续围绕智慧科技产业打造企业的核心竞争力，牢牢把握住供给侧改革、 经济结构化转型、建国70周年等历史机遇与大事件带来的产业机会，为客户提供更多深入应用需求、有独特竞争力的解决方 案。 报告期内，公司在经营中坚持创新驱动发展战略，不断推动智慧产业优化升级，加大在各业务领域的升级与探索，公司业绩 稳步增长；同时基于新技术，新的市场需求的变化，公司不断寻求创新，升级产品和服务，不断提升产品和服务的竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要核心竞争优势如下： （一）公司各产品线不断强化有特色的整体解决方案能力。 2019年上半年共申请专利64项，其中发明专利52项，外观设计专利9项，实用新型专利3项，获得新增专利55项。截止报告期 末公司累计获得专利总数达1799（有效1455，其中发明专利1157）项。 （二）领先的人才储备及培养体系 公司加大人才引进与培养力度，做好人才梯队建设，为年轻人才创造更好的内部环境，公司技术人员占公司员工总数超过 50%。 （三）业务的融合及拓展能力 公司通过多年的技术积累和市场积累，已经具有较强市场反应能力和新产品开发能力，更多的满足的客户针对不同应用场景 的需求，从而提升了公司的整体竞争力。 （四）治理提升，品牌价值和政策环境关注 公司继续加大自主创新投入与品牌建设力度，增强企业自主创新能力、提升企业品牌价值；同时密切关注中美贸易摩擦等外 部因素带来的不确定性，通过增强内生创新能力与更广泛的国际市场拓展，增强企业抵御外部风险的能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，面对充满挑战的宏观环境，公司坚持创新驱动发展战略，不断推动智慧产业优化升级，加大在各业务领域的 升级与探索，公司实现业绩稳步增长，企业级网络、云计算、通讯、支付、数字娱乐等优势产业，继续保持较快的上升势头。 报告期内，公司实现营业收入人民币3,326,532,778.67元，比上年同期减少5.43％；营业利润146,833,990.58元，比上年同期减 少19.99％；实现利润总额人民币147,030,480.55元，比上年同期减少20.17%；归属于上市公司股东的净利润人民币 155,208,377.42元，比上年同期增长33.46%。 1、网络业务 2019年上半年，锐捷网络继续扎根行业，赢得众多客户认可，产品与解决方案的竞争力不断得到提升。数据中心交换机在阿 里巴巴、腾讯、今日头条和美团等互联网企业得到规模应用，同时积极拓展海外业务，完成设立全资日本子公司。 2、云计算业务 2019年上半年，升腾资讯的云桌面和智能终端产业牢牢把握住了“云教育”、“云办公”、“智慧营业厅”等市场机遇。智能终端 产品线重点聚焦金融行业（银行、保险、邮政），构建生态圈，在金融行业的品牌影响力不断提升，产品全面入围中国工商 银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国交通银行、中国邮政储蓄银行六大国有控股商业银行以及众多股份制 以及其他商业银行，成为金融行业有竞争力的智慧营业厅解决方案提供商；云桌面产品线加强渠道建设，取得初步成效，产 品销售有较大增长，同时在新产品方面推出采用龙芯、兆芯等国产化芯片的安全可控的国产化云桌面解决方案，满足客户需 求的能力进一步提升。 3、支付业务 2019年上半年，支付产品通过构建极简、极智的云支付整体解决方案，为银行和第三方运营商提供好的服务体验。 4、视频信息应用业务 2019年上半年，面对激烈的市场竞争环境，充分发挥点播系统、管理系统、K米系统、信息化系统等多系统组合的优势，取 得了较好的经营业绩；K米用户数超过8500万，三大业务模块：智慧KTV、娱乐增值、广告稳步前行，业务呈现良性发展态 势。 5、智慧通讯及智慧社区业务 2019年上半年，智慧科技全力做深做大现有IMS融合语音通信、云视讯、智能网关、融合网关四大类产品，抓住视频产品应 用快速增长的市场机会，积极围绕政府、医疗、教育等领域的需求，提供有竞争力的融合视讯行业解决方案；同时抓住运营 商的大连接战略的机遇，做大做强家庭智能网关、企业融合网关的规模。 智慧社区继续重点针对地产开发商，持续开拓精装楼盘的智能家居大项目机会，通过与BAT相关平台的互联互通，形成可落 地、价值可量化的智慧社区云平台，在制高点形成竞争优势，带动相关智能家居产品的销售。 6、4G应用业务方面 2019年上半年，在中美贸易关系不确定性持续增强的环境下，德明通讯在努力巩固美国市场的基础上，依托自身的技术实力、 高效反应、良好的服务等优势，积极开拓欧洲、东南亚等市场，努力改善客户结构，尽可能减少中美贸易摩擦所带来的经营 风险。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元
√ 适用 □ 不适用 单位：人民币元
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 网络终端产品销售收入较上年同期增长46.97%，主要系本期向金融行业（银行、保险）客户销售网络终端产品的金额较上 年同期增长较多所致。 通讯产品营业收入较上年同期减少33.74%，主要系本期智能家庭网关产品和4G产品美国出口的销售收入较上年同期减少所 致。 本期来自于境外的收入总额较上年同期减少34.19%，系本期部分子公司的产品出口销售收入较上年同期减少所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元
1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元
√ 适用 □ 不适用 单位：人民币元
□ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十节财务报告中”第七合并财务报表项目注释之51“。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：人民币元
□ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 （一）受制于宏观经济波动的风险 宏观经济的波动以及全球经济一体化下的中美贸易关系的不确定对公司经营带来一定的风险。 公司关注中美贸易摩擦等外部因素带来的不确定性，通过增强内生创新能力与更广泛的国际市场拓展，增强企业抵御外部风 险的能力。 （二）技术风险 伴随云计算、大数据、人工智能、物联网等各种创新技术的发展融合，客户对产品融合性要求趋于专业化和个性化，公司必 须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足客户不断升级的需求。如果公司的技术和产品研发发现偏理市场需求，或 者研发时机掌握不对，将有可能失去产品技术优势。 公司将通过加大对研发的投入，不断地进行技术升级，以应对行业产品更新换代的挑战。 公司在细分市场较竞争对手有一定的竞争优势，但行业竞争存在加剧的可能。 公司将通过更深入地了解行业应用需求，加快研发和应用技术创新，不断地推出差异化的行业应用解决方案，持续保持市场 定位。 （四）部分业务存在客户集中度较高、季节性较强的现象 由于运营商、金融行业、政府部门等客户采购产品及劳务的行业特征所致，公司相关产品及劳务的销售对象较为集中且季节 性较强（一般集中在第四季度）。如果这些客户的业务发展战略、采购政策或者这些客户与公司的业务关系发生重大变化， 可能会对公司的该类业务构成重大影响。 公司将通过深入地了解行业应用需求，加快研发和应用技术创新，不断地推出有竞争力的行业应用解决方案，在满足客户个 性化需求的同时，形成公司的核心竞争力。通过差异化的市场定位，公司在巩固即有的传统优势市场的同时，加快拓展快速 成长的新兴行业市场。 （五）人力资源不足的风险 公司所处的行业快速成长，造成了业内巨大的人力资源需求，高端技术人才相对“稀缺”，各企业针对人力资源的竞争非常激 烈，可能会引致核心技术人员的流动。如果出现核心技术人员大量流出，不仅会削弱流出企业的技术竞争能力，还会使得原 有核心技术出现泄密的风险。公司的行业解决方案的销售和推广以及售后服务还需要辅之以强大的技术支持及销售服务团 队。 公司通过制定适合公司具体情况的人力资源政策，通过极具竞争力的薪酬体系，创新奖励基金、企业科技奖、优秀员工奖励 制度等措施吸引和留住创新型人才，保持了核心技术人员队伍的长期稳定。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 报告期内，公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于限售股解禁 2017年7月25日，中国证监会下发了《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司向福建隽丰投资有限公司等发行股份购 买资产的批复》（证监许可【2017】1326号），核准星网锐捷向福建隽丰投资有限公司（以下简称“隽丰投资”）发行24,758,659 股股份、向唐朝新发行10,374,787股股份、向刘灵辉发行8,784,781股股份购买相关资产。本次发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易发行的44,169,045股股份于2017年8月10日预登记至隽丰投资、唐朝新、刘灵辉名下，于2017年8月24日在深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）上市。 上述股东的股票第一期限售承诺于2019年3月29日期满，其持有的公司部分股票于2019年4月8日解禁上市流通，第一期 解除限售股份的数量为10,250,807股，占股本总数的1.7574%；实际可上市流通的数量为10,250,807股，占股本总数的1.7574%。 具体内容详见公司刊登在2019年4月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：临2019-15） 等相关文件。 2、关于持股5%以上股东减持至持股5%以下 公司原持股5%以上股东新疆维实创业投资股份有限公司（以下简称“新疆维实”）于 2019年6月4日至 2019年6月13日期 间，通过集中竞价的方式合计减持公司无限售条件流通股5,217,003股，占公司总股本的0.8944%。本次减持后，新疆维实持 有公司无限售条件流通股29,163,997股，占公司总股本的4.9999%，不再属于公司持股 5%以上股份的股东。 具体内容详见公司刊登在2019年4月11日、2019年6月12日、2019年6月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号： 临2019-16）、《关于持股5%以上股东减持数量过半的进展公告》（公告编号：临2019-28）、《关于持股5%以上股东减持 至持股5%以下的提示性公告》（公告编号：临2019-29）等相关文件。 3、关于企业类型变更 公司于2019年6月24日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向工商登记部门申请将公司类型“股份有 限公司（中外合资、上 市）”的标注“（中外合资、上市）”更改为“（上市、国有控股）”及 向商务主管部门申请注销外商投 资企业备案的议案》，公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”更改为“股份有限公司（上市）”，其他登记事项未发 生变更。根据决议，公司完成了福建省市场监督管理局办理了相应的工商变更登记手续，同时取得了商务主管部门《外商投 资企业备案回执》，公司企业类型变更为内资企业。 具体内容详见公司刊登在2019年6月25日、2019年7月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的、《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2019-31）、《关于 向工商登记部门申请将公司类型“股份有限公司（中外合资、上市）”的标注“（中外合资、上市）”更改为“（上市、国有控 股）”及向商务主管部门申请注销外商投资企业备案的公告》（公告编号：临2019-32）、《关于完成工商变更登记及商务备 案有关手续的公告》（公告编号：临2019-34）等相关文件。 4、关于会计准则的变更 财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计 准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行（未完）  |