[中报]百甲科技(835857):2022年半年度报告
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时间:2022年09月26日 20:40:56 中财网 |
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原标题:百甲科技:2022年半年度报告
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
XuzhouZM-BestaHeavySteelStructureCo.,Ltd
半年度报告
公司半年度大事记
备注:
一、2022年上半年获得实用新型专利:
1、预制装配式墙板装置;
2、一种钢结构生产用抛光装置;
3、一种钢结构生产用切割装置;
4、一种钢结构加工用喷漆装置;
5、一种法兰式钢结构连接结构;
6、一种钢结构焊接装置;
7、一种钢结构打孔装置;
8、一种钢结构连接结构;
9、一种钢结构楼梯;
10、一种钢结构连接件;
11、一种钢结构置物架。
二、其他:
1、公司研发的“嵌入式钢结构装配式住宅”获得 2022 年中国建筑金属结构协会科学技术奖优秀奖。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................5
第二节 公司概况 ....................................................................................................................9
第三节 会计数据和经营情况 ............................................................................................... 11
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 27
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 33
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 37
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 39
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................... 153
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人(会计主管人员)曲忠涛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存
在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 | 董事会是否审议通过半年度报告 | √是 □否 | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | √是 □否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | 应收账款回收风险 | 公司应收账款余额较大的主要原因是近年来国内经济形
势不景气导致公司下游客户付款及时性不佳,此外公司所处行
业的经营特点是钢结构工程完工后会保留 10%的质保金,随着
公司营业收入的增长,公司应收账款余额也会逐步增加。虽然
公司应收账款与公司正常的生产经营和业务发展有关,而且公
司也建立了相应的内部控制制度,以加强应收账款收款管理,
但未来随着公司业务规模进一步扩大,应收账款仍可能会继续
增加。如果客户出现财务状况恶化不能按期或无法回款的情
况,将使公司面临资金流动性受限和坏账损失占比提高等回款
风险,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 | 资产流动性风险 | 公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的
比例确定完工进度,在资产负债表中,按照合同总收入乘以完
工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额确认为当
期合同收入。虽然上述情形符合公司所属钢结构行业特点,不
影响公司确认收入的准确性,符合会计准则的相关规定。但是,
如果上述情形大量存在,将会使得公司期末存货量过大,占压
流动资金,对公司资产流动性产生不利影响,导致公司短期偿
债能力降低。 | 经营性现金流入不足风险 | 主要原因是受宏观经济影响下游行业客户的付款及时性
欠佳,进而影响公司经营性现金流入。公司已加大应收账款的
回收和进行股权融资,使得报告期内公司现金流量得到改善并
能够满足业务规模扩大的资金需求。未来如果公司未能有效管
理经营活动现金流量,则可能发生因经营活动现金流入不足
而使经营活动受到制约的情况,从而对公司经营活动产生重大
不利影响。 | 下游行业需求受宏观经济环境影响的
风险 | 我国宏观经济增速放缓,煤炭、钢铁、电力等行业景气度
较低。若未来公司客户所处行业景气程度持续低迷或宏观经济
出现下行,而公司的成本费用又未能得到有效控制,存在公司
经营业绩出现下滑的风险。 | 原材料价格波动风险 | 公司钢结构业务的主要原材料为各类钢材,包括型钢、钢
板、管材等,报告期内钢材成本约占主营业务成本的 60%。未
来钢材价格大幅变动将对公司产生风险,主要包括:一、如果
钢材价格大幅上涨,则公司面临毛利率大幅下滑的风险;二、
如果公司未能及时根据钢材价格变动对工程合同价格进行调
价,则可能会对公司业绩带来负面影响。 | 公司收入季节性波动风险 | 受公司业务模式、行业结算特点的影响,公司主营业务的
季节性特征比较明显。例如,由于公司下游客户大多为规模较
大的工矿企业,这些企业一般实行严格的预算和资金管理制
度,每年年初为企业预算、决算和制订任务计划的阶段,任务计
划的下达和招投标活动一般集中在第二季度。公司项目中标
后,项目施工作业主要集中在第三、第四季度。因此对本公司
来说,第一、第二季度为公司的经营淡季,业务收入相对较少; | | 第三、第四季度为经营旺季,实现业务收入较多。综上所述,公
司收入存在季节性波动的风险。 | 海外项目经营风险 | 为响应国家“一带一路”战略,公司未来将海外市场作为
公司发展的重点。由于项目所在国不同的政治、经济、法律、
文化环境等因素而导致的原材料供应、生产组织、质量控制、
人员管理、产品运输等与国内经营方式的不同,以及项目所在
地政治经济稳定程度、双边关系、贸易摩擦和汇率波动都将会
对海外项目的生产经营产生影响,从而产生一定的经营风险。 | 行业竞争加剧的风险 | 钢结构建筑具有抗震性好、技术优势明显等自身特点,在
短短十几年时间里我国钢结构产业发展较快。由于未来市场空
间广阔、进入门槛较低,从而吸引了较多的社会资本投资这一
领域,使得钢结构生产企业数量规模较大。根据《中国建筑金
属结构协会年鉴(2014 年卷)》的统计,目前我国拥有固定生产
场所并具备一定生产规模的钢结构企业有 5,000 家左右, 而
且大多为规模较小的企业。未来钢结构行业的市场竞争可能将
更为激烈,如果公司不能在技术、客户、品牌、管理等方面继续
巩固和提升现有地位,公司将面临盈利能力下降的风险。 | 经营管理风险 | 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理结
构得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理机制。但
是,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开
拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进
行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更
高的要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的
运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营效率、发展速度、
业绩水平和公司的成长性,公司将面临经营管理风险。 | 产品和工程质量风险 | 公司在与客户签订的产品销售或工程安装的合同中一般
均约定公司对交付使用的产品或工程在质量保修期内承担质
量保证责任。对于产品或工程因质量问题导致客户的经济损
失,公司负有赔偿责任。公司始终高度重视产品和工程质量,
承建的工程曾获得“中国建筑钢结构金奖(国家优质工程)”,
公司不存在因产品或工程质量问题而受到损失的情形,但如果
公司已完工或在建的工程项目质量不能达到规定标准,公司除
承担质量保证责任外还将在市场形象方面受到损失,因此公司
面临一定的工程质量风险。 | 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、本公司、百甲科技 | 指 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 | 报告期、本期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 | 报告期末 | 指 | 2022年 6月 30日 | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | 股东大会 | 指 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司监事会 | 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | 主办券商 | 指 | 太平洋证券股份有限公司 | 会计师事务所 | 指 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 《公司章程》 | 指 | 《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 | 英文名称及缩写 | XuzhouZMBestaHeavySteelStructureCo.,Ltd | | ZMBEST | 证券简称 | 百甲科技 | 证券代码 | 835857 | 法定代表人 | 刘甲铭 |
二、 联系方式
董事会秘书姓名 | 刘洁 | 联系地址 | 徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园 | 电话 | 0516-87731665 | 传真 | 0516-83312001 | 电子邮箱 | [email protected] | 公司网址 | http://www.zmbesta.com | 办公地址 | 徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园 | 邮政编码 | 221116 | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | 公司半年度报告备置地 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司证券部 |
三、 企业信息
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | 成立时间 | 2006年 12月 30日 | 挂牌时间 | 2016年 2月 4日 | 分层情况 | 创新层 | 行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-金属制品业(C33)-结构性金属制品制造
(C331)-金属结构制造(C3311) | 主要产品与服务项目 | 轻型钢结构、重型钢结构、钢网架、设备钢结构和钢结构装配
式建筑等系列产品,主要服务包括钢结构、钢网架、装配式建
筑的工程设计、加工、安装等。 | 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 | 普通股总股本(股) | 143,463,297 | 优先股总股本(股) | 0 | 做市商数量 | 0 | 控股股东 | 控股股东为(刘甲铭、刘煜) | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为(刘甲铭、刘煜),一致行动人为(刘甲铭、刘
煜) |
四、 注册情况
项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | 统一社会信用代码 | 913203007974062428 | 否 | 注册地址 | 江苏省徐州市铜山区黄河路北、
北纵一路西第三工业园 | 否 | 注册资本(元) | 143,463,297 | 否 | | | |
五、 中介机构
主办券商(报告期内) | 太平洋证券 | | | 主办券商办公地址 | 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 | | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | | 主办券商(报告披露日) | 太平洋证券 | | | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 陈莲 | 沈童 | 董凯凯 | | 2年 | 2年 | 1年 | 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦
901-22 至 901-26 | | |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | , , .
503 827 420 89 | , , .
365 377 302 98 | . %
37 89 | 毛利率% | . %
17 96 | . %
20 57 | - | 归属于挂牌公司股东的净利润 | , , .
23 016 701 55 | , , .
23 268 240 90 | - . %
1 08 | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 20,218,667.88 | 20,798,443.34 | -2.74% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于挂牌公司股东的净利润计算) | 4.39% | 6.66% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 3.85% | 5.96% | - | 基本每股收益 | 0.16 | 0.19 | -15.79% |
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | 资产总计 | , , , .
1 295 200 594 83 | , , , .
1 363 859 355 66 | - . %
5 03 | 负债总计 | 759,773,372.82 | 850,878,621.03 | -10.71% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 535,427,222.01 | 512,980,734.63 | 4.38% | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.73 | 3.58 | 4.19% | 资产负债率%(母公司) | . %
57 11 | . %
60 17 | - | 资产负债率%(合并) | . %
58 66 | . %
62 39 | - | 流动比率 | .
1 45 | .
1 41 | - | 利息保障倍数 | 3.99 | 4.81 | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | -158,243,451.27 | -35,992,609.55 | -339.66% | 应收账款周转率 | 0.72 | 0.67 | - | 存货周转率 | 8.02 | 5.04 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | - . %
5 03 | . %
1 07 | - | 营业收入增长率% | . %
37 89 | . %
15 80 | - | 净利润增长率% | - . %
1 08 | - . %
11 85 | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,704,799.94 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,603,636.56 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出等 | -19,222.03 | 非经常性损益合计 | 3,289,214.47 | 所得税影响数 | 491,180.80 | 少数股东权益影响额(税后) | - | 非经常性损益净额 | 2,798,033.67 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式
公司的主营业务为重型钢结构、轻型钢结构、钢网架、钢桁架、非标设备等钢结构制品的制造
和加工,装配式钢结构建筑配套的 PC构件和轻质高强新型内、外墙板的制造和加工,以及为客户提
供工业钢结构建筑、装配式钢结构建筑研发、设计、加工、安装一体化解决方案。公司主要产品一
般应用于电力、石油化工、煤炭、钢铁和水泥等工业领域和公共建筑领域,比如仓储穹顶、石化设
备支架、大型厂房、桥梁、高层公共建筑、体育场馆、会展中心等。公司将技术研发、产品创新应 | 用在与自身业务结合的实践过程中,形成了模块式重型钢结构技术体系、超大跨度螺栓球穹顶储料
仓技术体系、超大跨度螺栓球筒壳储料仓技术体系、超大跨度管桁架预应力技术体系、汉泰低层钢
框架装配式住宅技术体系、嵌入式钢结构装配式建筑技术体系、装配式桥梁钢结构加工制造技术体
系和单层门式钢架轻钢结构技术体系等八大技术体系。
公司是国家级高新技术企业,拥有江苏省企业技术中心、江苏省工程研究中心,与中国矿业大
学联合设立了江苏省企业研究生工作站;公司拥有中国钢结构制造企业特级、轻型钢结构工程设计
专项甲级、建筑工程施工总承包壹级等资质。公司在江苏、安徽、宁夏、新疆等地分别设立了子公
司。
项目承揽是公司销售模式的核心。项目承揽的流程包括获取项目信息、组织投标和报价、合同签
订等。随着公司的发展,逐渐形成了独具百甲科技特色的“靠质量求生存,凭口碑赢市场”的营销模
式。由于钢结构件从生产车间到安装现场存在大量的运输量,公司在充分调研钢结构市场的基础上,
合理布局在江苏、宁夏、新疆、安徽投资建厂,提高了公司业务的覆盖面和影响力,显著降低了钢结
构运输成本,在市场竞争中占得了先机。
在合同签署后,公司下发项目实施通知书,设计中心根据合同内容和时间节点开展设计工作。经
过图纸会审,加工事业部根据图纸进行详图设计、产品加工。在准备工作完成后,公司加工事业部下
属生产部会根据产能情况安排生产。经过验收的产品将运输至项目地点,由公司工程事业部组织安装。
项目安装完毕时,公司工程事业部调度室、技术质量部对项目进行内部验收,通过后客户进行竣工验
收,项目完工交付。
钢结构产品的原材料主要是各类钢材,以及加工、安装过程中所需的辅材、维护材料等。公司的
采购业务主要由加工事业部、材料部和工程事业部负责。经过多年合作,公司已建立了广泛而稳定的
钢材及辅材供货渠道。公司遵循分散采购的原则,公司会优先选择商业信誉良好、资金实力较强、经
营品种齐全、供货及时有保障的供应商。随着市场的变化和优胜劣汰,公司原材料供应商也会发生一
些自然性变动,但总体上保持相对稳定和动态平衡,没有对公司的正常经营带来明显不利影响。
为积极适应“碳达峰、碳中和”目标实现过程中国家政策、行业市场、企业发展与竞争等方面的
变化和导向,公司结合自身技术研发优势和产品特点,开始进入光伏建筑一体化(BIPV)领域,目标
是实现钢结构建筑与光伏发电系统的有机融合,为公司的后续发展注入新的活力。
报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大变化。 |
与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新 √无更新
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划
围绕 2022年的工作计划,具体工作情况如下:
1、今年上半年完成的工作量比往年有所增加,为全年任务的完成打下了良好基础。
2、上半年实施的建造项目及工程质量持续保持良好状态,得到了客户的一致好评。公司将继续保
持项目管理的核心优势,强化项目管理人员的培养,进一步提升项目管理团队的能力和水平。
3、市场开发方面公司将继续深耕重点领域,不断扩大战略客户群体,海外业务拓展不断深入,为
公司国际化战略的实施打下基础。
4、内部管理方面:进行了管理流程的优化,让管理流程更加顺畅和高效; 健全质量和安全生产
的制度体系,强化员工培训,落实各级人员质量和安全生产责任制。
5、公司综合实力和社会影响力不断增强,行业地位进一步提升:获评 2021年度建筑钢结构行业
竞争力排名 50强企业;被授予 2021年度建筑钢结构诚信企业;公司研发的“嵌入式钢结构装配式住
宅”获得 2022 年中国建筑金属结构协会科学技术奖优秀奖。
(二) 行业情况
一、钢结构行业情况
在我国,钢结构行业是绿色、环保、可持续发展的产业。我国钢结构行业经历了从节约使用到大
力推广的发展历程。新中国成立初期,我国的钢结构的研究和应用缓慢起步。由于此阶段钢材短缺,
需要节约使用,一定程度上限制了我国钢结构行业的发展。改革开放后,在以经济建设为中心的背景
下,我国钢材产量稳步提升,并且自 2000 年起稳居世界第一。建设部于 1997 年发布了《1996-2010
年建筑技术政策》,政策提出,要合理使用钢材,推广和发展钢结构。进入 21世纪后,随着我国钢材
产量的快速增加,我国开始大力推广使用钢结构。《“十一五”期间我国钢结构行业形势和发展对策》
提出:“我国在‘十一五’期间继续坚持鼓励发展钢结构的政策,推广和扩大钢结构的应用”;《建
筑业发展“十二五”规划》提出:“HRB400以上钢筋用量达到总用量 45%,钢结构工程比例增加。”;
《建筑业发展“十三五”规划》提出:“推动装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构”、“大力发
展钢结构建筑,引导新建公共建筑优先采用钢结构,积极稳妥推广钢结构住宅。”;《“十四五”建
筑业发展规划》提出:“大力推广应用装配式建筑,积极推进高品质钢结构住宅建设,鼓励学校、医
院等公共建筑优先采用钢结构。”大力推广钢结构不仅对生态文明建设、绿色发展具有重要意义,并
且对于供给侧结构性改革、促进工业化转型具有积极作用。 | 在发达国家,钢结构产业发展较早。世界第一栋高层钢结构房屋于 1885年建成;轻型钢结构房屋
出现于 20世纪初;20世纪 50年代出现了工业化程度较高的钢结构住宅;20世纪 60年代开始了大规
模的住宅建筑工业化。经过了一百余年的发展,在发达国家,钢结构行业已经发展成熟,目前钢结构
用钢量平均占钢产量约 30%以上。
根据上海市金属结构行业协会统计的数据,2016年至 2020年,全国钢产量从 80,760万吨增长到
106,500万吨;建筑钢结构用钢量呈逐年增长的趋势,从 2016年的 5,585万吨增长到 2020年的 8,900
万吨。2016 年至 2020 年,虽然我国建筑钢结构用钢量占全国钢产量比例不断增长,从 6.92%上升至
8.36%,但相比于发达国家,我国钢结构建筑用钢量占钢产量比例仍然较低,具有较大的市场增长空
间。
图:全国钢产量及建筑钢结构用钢量
数据来源:上海市金属结构行业协会
二、装配式建筑行业情况
装配式建筑是指由预制部件在工地装配而成的建筑,预置混凝土结构(PC)、钢结构(PS)、木
结构是装配式建筑的主要三大形式。
自建国以来,我国装配式建筑行业经历了从借鉴他国到快速发展的过程。20世纪 50年代,我国
借鉴前苏联和东欧各国的经验在国内推行装配式建筑,以混凝土结构为主的装配式建筑得到快速发
展;20世纪 80年代,由于装配式混凝土建筑抗震性能差,防水、隔音,行业发展速度落入低谷,现
浇混凝土机械化的出现使现浇式建筑成为主流建筑形式;21世纪初期,随着装配式建筑技术的进步,
同时在环保政策趋严的背景下,装配式建筑迎来发展机遇;2013年以来,中央及各地方政府持续出台
相关政策,从行业规范、项目扶持、技术监督体系建设等方面促进了我国装配式建筑行业的发展,我
国装配式建筑行业进入快速发展时期。
根据住建部统计,2016-2020年我国新建装配式建筑面积逐年增长,占新建建筑的比例快速上升。 | 2020年全国新开工装配式建筑面积达 6.3亿平方米,较 2019年增长 50%,占新建建筑的比例为 20.5%,
完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》中“2020年达到 15%以上”的工作目标。京津冀、长三角、
珠三角等装配式建筑重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例达 54.6%,重点推进地区占比相比
2019年进一步提高。其中,上海市新开工装配式建筑占新建建筑的比例达 91.7%,北京市达 40.2%,
天津市、江苏省、浙江省、湖南省和海南省均超过 30%。
图:我国新建装配式建筑面积及占新建建筑比例
数据来源:住建部
从建筑结构形式看,新开工装配式混凝土结构建筑面积 4.3亿㎡,相比于 2019年增长了 59.3%,
占新开工装配式建筑的比例为 68.3%;新开工装配式钢结构建筑面积 1.9亿㎡,较 2019年增长了 46%,
占新开工装配式建筑的比例为 30.2%。其中,新开工装配式钢结构住宅面积 1,206万㎡,较 2019年增
长了 33%。我国目前装配式建筑仍以装配式混凝土结构为主,装配式钢结构建筑仍有较大发展空间。
在政策推动和市场需求,装配式建筑相关产业发展迅速。根据住建部统计,截至 2020年,全国共
创建国家级装配式建筑产业基地 328个,省级产业基地 908个。在装配式建筑产业链中,构件生产、
装配化装修领域快速发展。其中,构件生产产能和产能利用率进一步提高,全年装配化装修面积较 2019
年增长 58.7%。
与发达国家相比,我国装配式建筑渗透率较低,装配式市场空间广阔。工业化程度高的发达国家
均开发出各类装配式建筑专用体系,如英国 L板体系、法国预应力装配框架体系、德国预制空心模板
墙体系、美国预制装配停车楼体系、日本多层装配式集合住宅体系等。代表国家美国、日本、法国、
新加坡等 2017年装配式建筑渗透率均达到或超过 70%,对比我国 2017年渗透率仅 8.4%,我国装配化
建筑渗透率差距较大。根据住建部发布的对装配式建筑行业制定了中长期发展目标,2025年我国装配
式建筑面积占比逐步提升至 30%,我国装配式建筑市场提升空间巨大。 |
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产
的比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | 货币资金 | 43,323,171.37 | 3.34% | 199,665,115.03 | 14.64% | -78.30% | 应收票据 | 94,178,667.08 | 7.27% | 107,414,941.48 | 7.88% | -12.32% | 应收账款 | 532,859,598.61 | 41.14% | 451,191,541.98 | 33.08% | 18.10% | 应收款项融资 | 8,118,862.75 | 0.63% | 2,245,577.90 | 0.16% | 261.55% | 预付款项 | 15,973,380.65 | 1.23% | 12,795,877.42 | 0.94% | 24.83% | 其他应收款 | 17,308,506.67 | 1.34% | 17,815,191.51 | 1.31% | -2.84% | 存货 | 38,454,025.59 | 2.97% | 64,570,323.67 | 4.73% | -40.45% | 合同资产 | 167,468,753.67 | 12.93% | 166,248,222.78 | 12.19% | 0.73% | 投资性房地产 | 11,794,823.95 | 0.91% | 11,318,695.05 | 0.83% | 4.21% | 固定资产 | 149,492,194.36 | 11.54% | 122,796,124.44 | 9.00% | 21.74% | 在建工程 | 58,411,088.43 | 4.51% | 53,470,283.34 | 3.92% | 9.24% | 无形资产 | 81,999,673.92 | 6.33% | 83,031,383.46 | 6.09% | -1.24% | 短期借款 | 282,458,707.11 | 21.81% | 279,367,932.31 | 20.48% | 1.11% | 应付账款 | 278,081,504.67 | 21.47% | 336,248,041.61 | 24.65% | -17.30% | 合同负债 | 18,456,151.86 | 1.42% | 27,684,953.74 | 2.03% | -33.34% | 应付职工薪酬 | 9,345,694.58 | 0.72% | 11,635,504.44 | 0.85% | -19.68% | 应交税费 | 20,306,658.10 | 1.57% | 18,979,792.37 | 1.39% | 6.99% | 其他应付款 | 6,561,506.72 | 0.51% | 7,022,956.94 | 0.51% | -6.57% | 其他流动负债 | 42,831,677.96 | 3.31% | 68,646,674.73 | 5.03% | -37.61% | 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 73,182.23 | 0.01% | -100.00% |
资产负债项目重大变动原因:
1、截至报告期末,货币资金为 4,332.32万元,较期初减少 78.30%,主要原因是本期采购商品及劳务
支付货币资金增加。
2、截至报告期末,应收款项融资为 811.88万元,较期初增加 261.55%,主要是报告期银行承兑汇票
贴现增加。
3、截止报告期末,存货为 3,845.40万元,减少 40.45%,主要原因是公司加强了存货管理,加快了成
品发货速度以及强化了原材料订单采购的控制力度,减少库存。
4、报告期末,合同负债为 1,845.62万元,较期初减少 33.34%,主要原因是公司已收客户预付款项减
少。
5、报告期末,其他流动负债为 4,283.17万元,较期初减少 37.61%,主要为已背书未终止确认的应收 | 票据减少。
6、报告期末,长期借款为 0万元,较期初减少 100%,主要是本期公司长期借款全部还款。 |
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | 营业收入 | 503,827,420.89 | - | 365,377,302.98 | - | 37.89% | 营业成本 | 413,332,634.43 | 82.04% | 290,201,298.15 | 79.43% | 42.43% | 毛利率 | 17.96% | - | 20.57% | - | - | 税金及附加 | 2,870,632.33 | 0.57% | 2,355,044.58 | 0.64% | 21.89% | 销售费用 | 5,138,606.48 | 1.02% | 4,158,568.71 | 1.14% | 23.57% | 管理费用 | 25,573,421.87 | 5.08% | 19,298,016.97 | 5.28% | 32.52% | 研发费用 | 20,075,068.62 | 3.98% | 15,949,800.10 | 4.37% | 25.86% | 财务费用 | 3,967,961.23 | 0.79% | 6,223,525.66 | 1.70% | -36.24% | 信用减值损
失 | -10,183,290.99 | -2.02% | -3,976,284.33 | -1.09% | 156.10% | 资产减值损
失 | -64,238.41 | -0.02% | 1,236,058.51 | 0.34% | -105.20% | 利润总额 | 24,307,144.44 | 4.82% | 27,454,441.21 | 7.51% | -11.46% | 净利润 | 23,016,701.55 | 4.57% | 23,268,240.90 | 6.37% | -1.08% |
项目重大变动原因:
1、报告期内,营业收入为50,382.74万元,较去年同期增长37.89%,主要原因是市场需求增加,加大
市场开发力度,增加市场销售额。
2、报告期内,营业成本为41,333.26万元,较去年同期增长42.43%,主要原因是公司营业收入增加,
相对营业成本也相应增加。
3、报告期内,管理费用为2,557.34万元,较去年同期增长32.52%,主要原因是报告期内增加员工的工
资、社会保险费增加所致。
4、报告期内,研发费用为2,007.51万元,较去年同期增长25.86%,主要原因是报告期内加大研发力度,
增加研发活动项目,强化加工产业化和钢结构装配式产品研发和技术开发所致。
5 396 8 36 24
、报告期内,财务费用为 . 万元,较去年同期减少 . %,主要原因是汇兑收益增加所致。
6、报告期内,资产减值损失为6.42万元,较去年同期减少105.2%,计提资产减值损失减少。
7、报告期内,信用减值损失为-1,018.32元,去年同期增加156.1%,主要原因为公司计提信用减值损 | 失增加所致。
8、报告期,利润总额为2430.71万元,较去年同期降低11.46%,主要是报告期计提信用减值增加所致。
9、报告期,净利润为2301.67万元,较去年同期降低1.08%,主要是利润总额减少所致。 |
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 484,143,947.05 | 359,983,347.48 | 34.49% | 其他业务收入 | 19,683,473.84 | 5,393,955.50 | 264.92% | 主营业务成本 | 396,689,650.81 | 286,941,361.30 | 38.15% | 其他业务成本 | 16,642,983.62 | 3,259,936.85 | 410.53% |
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比上
年同期增减 | 钢结构及
装配式建
筑业务 | 503,827,420.89 | 413,332,634.43 | 17.96% | 37.89% | 42.43% | -2.61% | 其中:钢结
构加工安
装 | 285,599,278.25 | 229,270,914.54 | 19.72% | 76.79% | 88.20% | -3.39% | 钢结
构产品销
售 | 198,544,668.80 | 167,418,736.27 | 15.68% | 0.06% | 1.39% | -1.31% | 其他 | 19,683,473.84 | 16,642,983.62 | 15.45% | 264.92% | 410.53% | -35.40% |
按区域分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
1、报告期内,主营业务收入为48,414.39万元,较上期增加34.49%,主要原因是公司客户和市场需
求,加大市场开发力度,增加市场销售额。
2、报告期,主营业务成本为39,668.96万元,增加38.15%,主要原因是公司主营业务收入增加,主
营业务成本也同时增加所致。
3、报告期,其他业务收入为 1,968.35万元,较上年同期增加 264.92%,主要原因是报告期内,材料 | 销售增加所致。
4、报告期内,其他业务成本为 1,664.30万元,较上年同期增加 410.53%,主要原因是其他业务收入
增加,其他业务成本也同时增加。 |
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | -158,243,451.27 | -35,992,609.55 | -339.66% | 投资活动产生的现金流量净额 | -46,346,451.39 | -33,114,260.64 | -39.96% | 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,265,989.22 | 20,330,181.80 | 112.82% |
现金流量分析:
1、 报告期内,经营活动现金流量净额为-15,824.35万元,较上年同期净支出增加了339.66%,主要
是因为本期购买原材料、支付劳务金额增加所致等。
2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-4,634.65万元,减少 39.96%,主要原因是子公司安徽
百甲有限责任公司基地建设投资增加。
3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为4,326.60万元,筹资活动现金流净支出增加112.82%,
主要是偿还债务的现金流出增加所致。
八、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位:元
公
司
名
称 | 公
司
类
型 | 主要业务 | 与
公
司
从
事
业
务
的
关
联
性 | 持
有
目
的 | 注册资
本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利
润 | 徐州
中煤
汉泰 | 子
公
司 | 砼结构件、钢
结构件的技术
服务、制造、 | 做装
配式
建筑 | 配合
公司
做装 | 11438.93
万元 | 31,718.67 | 21,735.58 | 9,225.53 | 612.01 | 建筑
工业
化有
限公
司 | | 安装;砼结构
工程施工;建
筑工程设计、
施工;钢结
构、钢网架、
轻钢房屋、钢
彩板设计、加
工、施工及监
理;监理及技
术研发、技术
服务、技术咨
询;电气安
装;室内外工
程设计、施
工;物业管
理;板材加
工、销售;矿
业工程施工。 | 的三
板。 | 配式
建筑
的业
务。 | | | | | | 安徽
百甲
科技
有限
责任
公司 | 子
公
司 | 钢结构件、砼
结构件研发及
技术服务、制
造、安装;钢
结构装配式建
筑;钢结构、
钢网架、钢彩
板设计、加
工、 施工及
监理;新技术
开发、服务、
咨询及配套的
土建;装饰、
门窗、水电暖
施工;建筑材
料生产、加
工、销售;电
气安装;室内
外工程设计、
施工;物业管
理;板材加
工、销售;矿
业工程施工;
自营和代理各
类商品及技术
服务的进出口 | 钢构
件加
工 | 配合
钢构
件加
工 | 7350万
元 | 14,280.47 | 7,730.97 | 6,284.00 | -92.13 | | | 业务 | | | | | | | | 徐州
中煤
(宁
夏)
钢结
构建
设有
限公
司 | 子
公
司 | 钢结构加工及
施工;金属结
构、非标准
件、机械设备
(不含特种设
备)的制造及
销售;建筑材
料的生产及销
售(法律、行
政法规、国务
院决定规定需
经审批和许可
的,凭审批文
件和许可证经
营,未取的生
产许可证的,
不得从事生产
经营活动);
自营和代理各
类商品及技术
的进出口业务
(国家限定经
营和国家禁止
进出口的商品
和技术除
外);水性漆
(不包含危险
化学品名录涉
及的油漆、涂
料)、五金建
材、钢材、防
腐保温材料、
机电设备、五
金交电、矿产
品、标准件、
劳保用品、焊
接材料、电器
机械及材料、
工程机械及配
件、照明器
材、办公耗
材、家用电
器、电子产 | 钢构
件加
工 | 配合
钢构
件加
工 | 3300万 | 13,287.35 | 3,178.47 | 12,358.95 | 363.48 | | | 品、安防产品
的批发及销
售;水暖电的
安装;建筑防
水防腐保温工
程 | | | | | | | |
(二) 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人:
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
(一) 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
(二) 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
(一) 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司坚持以人为本,注重人才培养,不断提供就业岗位,依法纳税,严格履行合同义务,信守对
利益相关方的承诺,也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营,承担相应
的社会责任。
十二、 评价持续经营能力
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持了良好的独立自主经营能力。
在财务方面,公司不存在无法偿还的到期债务、大额逾期未缴税金、经营性亏损较大的情形;在经营
方面,公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人 | 力资源短缺的情形。经营管理层、核心业务人员队伍稳定,此外,公司也不存在违反法律法规、异常
原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司组建了专业的研发、生产、营销和管
理团队,拥有较为突出的商业模式、营销渠道、客户资源、品牌信誉及生产能力等优势,不存在影响
未来持续经营的事项,具有良好的经营能力。 |
十三、 公司面临的风险和应对措施
本报告期内,作为钢结构行业的常规性潜在风险因素依然存在:
1、应收账款回收风险:公司应收账款余额较大的主要原因是近年来国内经济形势不景气导致公
司下游客户付款及时性不佳,此外公司所处行业的经营特点也会使应收账款保留一定的规模,一般来
说,公司钢结构工程完工后会保留 10%左右的质保金,随着公司营业收入的增长,公司应收账款余额也
会逐步增加。虽然公司应收账款与公司正常的生产经营和业务发展有关,而且公司也建立了相应的内
部控制制度,以加强应收账款收款管理,但未来随着公司业务规模进一步扩大,应收账款仍可能会继续
增加。目前公司已在加强应收账款的催收工作,加快资金回笼,促进公司经济良性快速发展。
2、资产流动性风险:公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度,
在资产负债表日,按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为
当期合同收入。虽然上述情形符合完工百分比法确认收入,不影响公司确认收入的准确性,符合会计准
则的相关规定。但是,如果上述情形大量存在,将会使得公司期末合同资产过大,占压流动资金,对公司
资产流动性产生不利影响,导致公司短期偿债能力降低。
3、经营性现金流入不足风险:主要原因是受宏观经济影响下游行业客户的付款及时性欠佳,进而
影响公司经营性现金流入。公司已加大应收账款的回收和进行股权融资,使得报告期内公司现金流得
到改善并能够满足业务规模扩大的资金需求。未来如果公司未能有效管理经营活动现金流,则可能发
生因经营活动现金流入不足而使经营活动受到制约的情况,从而对公司经营活动产生重大不利影响。
4、下游行业需求受宏观经济环境影响的风险:我国宏观经济增速放缓,煤炭、钢铁、电力、房地
产等行业景气度较低。若未来公司客户所处行业景气程度持续低迷或宏观经济出现下行,而公司的成
本费用又未能得到有效控制,存在公司经营业绩出现下滑的风险。
5、原材料价格波动风险:公司钢结构业务的主要原材料为各类钢材,包括型钢、钢板、管材等,钢
材价格大幅变动将对公司产生的风险主要包括:一、自签订供货或总承包协议至公司交付产品、工程验
收期间,如果钢材价格大幅上涨,则公司面临毛利率大幅下滑的风险;二、如果公司未能及时根据钢材
价格变动对工程投标报价进行调整,则可能会对公司业绩带来负面影响。 | 6、公司收入季节性波动风险:受公司业务模式、行业结算特点的影响,公司主营业务的季节性特
征比较明显。例如,由于公司下游客户大多为规模较大的工矿企业,这些企业一般实行严格的预算和资
金管理制度,每年年初为企业预算、决算和制订任务计划的阶段,任务计划的下达和招投标活动一般集
中在第二季度。公司项目中标后,项目施工作业主要集中在第三、第四季度。因此对本公司来说,第一、
第二季度为公司的经营淡季,业务收入相对较少;第三、第四季度为经营旺季,实现业务收入较多。综上
所述,公司收入存在季节性波动的风险。
7、海外项目经营风险:钢结构建筑具有抗震性好、技术优势明显等自身特点,在短短十几年时间
里我国钢结构产业发展较快。由于未来市场空间广阔、进入门槛较低,从而吸引了较多的社会资本投资
这一领域,使得钢结构生产企业数量规模较大。根据《中国建筑金属结构协会年鉴(2014 年卷)》的统
计,目前我国拥有固定生产场所并具备一定生产规模的钢结构企业有 5,000家左右,而且大多为规模较
小的企业。未来钢结构行业的市场竞争可能将更为激烈,如果公司不能在技术、客户、品牌、管理等方
面继续巩固和提升现有地位,公司将面临盈利能力下降的风险。
8、经营管理风险:公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理结构得到不断完善,形成
了有效的约束机制及内部管理机制。但是,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、
技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、
连续性提出了更高的要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行,
将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性,公司将面临经营管理风险。
9、产品和工程质量风险:公司在与客户签订的产品销售或工程安装的合同中一般均约定公司对交
付使用的产品或工程在质量保修期内承担质量保证责任。对于产品或工程因质量问题导致客户的经济
损失,公司负有赔偿责任。公司始终高度重视产品和工程质量,承建的工程曾获得“中国建筑钢结构金
奖(国家优质工程)”,公司不存在因产品或工程质量问题而受到损失的情形,但如果公司已完工或在建
的工程项目质量不能达到规定标准,公司除承担质量保证责任外还将在市场形象方面受到损失,因此
公司面临一定的工程质量风险。
10、安全生产事故和重大质量事故风险:“安全大于天”,对于主要从高空作业的钢结构行业来
说,安全生产是首要的管理内容和长鸣不停的“警钟”。施工作业绝大部分都在高空,而现在的作业
工人,流动性大,缺少系统完整和足够的安全培训,安全生产的基本知识和思想观念不够强;而高空
作业中发生安全事故具有一定的偶然性;这些不利因素,将对本行业的安全管理产生重要的影响。随
着钢结构行业的发展和技术的持续进步,加上比较完善的公司治理体系,严重的工程质量事故发生的
概率极低,但风险依然不可忽视。 | 针对上述常规性风险,公司采取的具体措施如下:
1、公司对完工项目的竣工验收、结算及尾款回收采取了一系列有针对性的措施,来化解应收账款
回收、资金流动性不足的风险;公司成立领导小组,组织有关人员,落实各级责任,确定目标,制定
措施,集中攻关,处理和解决了部分长期遗留问题,形成解决这一问题的长效机制。
2、钢材市场价格波动频繁且是上扬趋势,公司承接的工程项目成本风险加大。为此,公司主要领
导重点加强了对经营部门工作的指导、监督和协调,要求相关部门和人员从合同条款、执行期限、加
工安装等各环节强化成本意识,提高效益,积极和甲方沟通进行材料调差,防控钢材价格波动和上涨
带来的成本风险,效果明显。
3、针对公司主要客户或最终业主为煤炭、化工、电力等国企单位以及政府部门,且受新冠疫情影
响,项目推进放缓或延期,但由于客户资信良好,公司逐步建立和完善了《工程合同管理制度》、《应
收工程账款管理制度》等,以加强客户信用管理,最大限度的减少对公司收入及收款的影响。同时注
意经营方向的调整,加强电力、公共基础设施、石油等项目的持续跟踪。
4、通过不断强化和完善公司的治理结构,引进、培养、提拔有管理经验和水平且富有责任心的各
类人才,公司及其子公司管理团队已经成熟,并开始表现出了比较强的管理能力和水平。
5、公司一向高度重视产品质量管理,具有完善的质量管理体系和保证质量的制度措施,生产过程
所有要素严格遵照 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系执行,产品质量在业
内已经形成良好口碑。
6、公司始终严格按照国家及有关部委颁布的安全生产各种规章制度并结合具体生产情况,制订公
司的《安全生产管理制度》、《安全应急预案》等系列制度,并不折不扣地执行。在安全制度层面,
不留漏洞,不留死角,严加落实,不报任何侥幸心理。公司专门设置安全生产委员会、安监部,负责
监督管理公司的安全生产、安全施工防护、风险防控情况;在施工项目部,强化项目经理是安全施工
第一责任人的责任意识,项目部内专设安全员岗位,安全员负责具体施工过程中的安全施工监督工作,
确保安全生产,杜绝各类安全事故的发生。
7、公司不断调整经营策略和方向,在继续坚持“干一个工程,交一方朋友;交一个工程,树一块
丰碑”的品牌经营战略基础上,加强公司对外宣传力度和广度,利用专业协会年会、技术研讨会、展
览会等多种场合,扩大公司知名度、美誉度,树立公司品牌形象,坚持走品牌发展之路。 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 | 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) | 是否存在提供担保事项 | √是 □否 | 四.二.(二) | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况 | □是 √否 | 四.二.(三) | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(四) | 是否存在其他重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(五) | 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资,以及
报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(六) | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(七) | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元
性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比
例% | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | | 诉讼或仲裁 | 30,102,264.00 | 8,740,152.00 | 38,842,416.00 | 2.98% |
(未完)
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