宁波方正(300998):宁波方正汽车模具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
原标题:宁波方正:宁波方正汽车模具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本募集说明书按照《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本募集说明书所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本募集说明书“第五节与本次发行相关的风险因素”。 一、募集资金投资项目风险 （一）募集资金拓展新业务新增产能消化风险 公司本次向特定对象发行股票，募投项目为锂电池精密结构件生产基地建设项目和补充流动资金，锂电池精密结构件业务系发行人报告期内拓展的新业务。 本次募投项目是公司顺应产业发展、响应客户需求、提升核心竞争力的重要战略布局，具有较强的可行性和必要性，符合公司的战略规划和经营需要。上述项目建成达产后，预计将分别新增年产13,260.00万件锂电池精密结构件铝壳和盖板的生产能力，产能将会显著增加。若在募投项目实施过程中，如宏观经济、产业政策、市场环境、技术路线等发生重大不利变化，下游需求增长缓慢，公司市场开拓成效不佳，所处行业竞争加剧，亦或公司管理不善、新冠疫情加剧等不可抗力情形出现等，都可能导致公司新增产能面临无法消化的市场风险。 （二）募投项目效益不及预期的风险 本次发行相关的募投项目预计效益水平是在综合考虑了公司现有业务盈利水平、同行业类似项目或类似业务盈利水平、预计市场空间、市场竞争程度等因素基础上做出的审慎预测。本次募投项目100%达产年度产生的营业收入和净利润分别为159,120.00万元和13,379.65万元。 但募投项目的实施和效益产生均需一定时间，因此从项目实施、完工、达产以至最终的产品销售等均存在不确定性。若在募投项目实施过程中，宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化，公司销售渠道开拓不畅、产品销售价格持续下降以及其他不可预计的因素出现，都可能导致募投项目不能达到预期收益的风险。 （三）新增折旧摊销影响未来经营业绩风险 在本次募投项目达产年，预计将新增资产折旧摊销5,034.22万元，占本次募投项目预计增量净利润的37.63%，对发行人短期内的经营业绩将造成一定不利影响。尽管公司对募投项目进行了充分论证和可行性分析，但上述募投项目收益受宏观经济、产业政策、市场环境、竞争情况、技术进步等多方面因素影响，若未来募投项目的效益实现情况不达预期，抑或募投项目新增收入无法覆盖新增折旧摊销费用，从而对公司经营业绩产生不利影响。 二、经营业绩下滑风险 报告期内，公司经营情况稳定，产品销售规模逐年增加，最近三年，公司分别实现营业收入62,044.01万元、64,471.30万元和70,170.61万元，归属母公司股东的利润分别为5,252.26万元、4,719.16万元和2,593.32万元，净利润逐年下滑，主要系发行人营业收入和营业利润主要来自于汽车模具行业，经营业绩与下游市场的景气度密切相关。近年来，我国经济发展面临复杂严峻的国内外形势，汽车产业作为国民经济的支柱产业之一，也面临市场需求不足、中美贸易摩擦等不确定因素。此外，公司“二期生产基地”于2019年建成投产，增加了折旧摊销及人员支出等，为公司带来一定成本压力。再加上2020年以来，新冠疫情暴发，对公司的生产经营造成一定程度不利影响。 2022年1-6月，公司实现营业收入28,533.65万元，较上年同期下降18.58%；实现归属于母公司股东的净利润792.72万元，较上年同期下降57.65%；实现扣非后归属于母公司股东的净利润439.67万元，较上年同期下降67.63%。 公司最近一期业绩下滑，主要原因系2022年上半年国内东三省及江浙沪一带受疫情影响严重，而东三省及江浙沪为我国汽车产业重地，亦为发行人境内客户聚集地，疫情影响使得发行人客户停工停产，生产进度停滞，验收进度受阻。另一方面，境外客户受国际政治局势动荡、全球供应链体系震荡及疫情反复等多个因素影响，延缓部分项目的上市时间，推迟了其供应商的产品验收时间，使得发行人当期收入存在一定程度下降。 未来如果上述情形未得到改善，下游汽车行业景气度持续低迷、行业竞争加剧、发行人开拓新客户等措施受阻、人民币汇率大幅上升，将导致发行人经营业绩存在持续下滑的风险。 三、毛利率波动的风险 最近三年及一期，发行人毛利率分别为30.77%、27.81%、25.59%和24.67%（为便于数据可比，2021年及2022年1期数据剔除因会计准则变动导致运输费用调整列报至成本的影响），出现一定程度的下降，公司毛利率波动主要受行业景气度、产品结构、客户结构、销售单价、材料成本等因素影响，若未来影响公司毛利率的主要因素发生不确定性的变化，公司可能面临毛利率波动风险。 四、汇率波动风险 最近三年及一期，公司外销收入占主营业务收入比重分别为44.77%、40.66%、55.12%和40.69%。汇兑损失金额分别为138.47万元、295.65万元、597.77万元和-78.17万元，汇兑损失占当期利润总额的比例分别为2.22%、5.34%、20.77%和-9.72%。由于公司的模具业务从签订销售合同到最终实现收入需要经过较长的时间周期，公司外销收入占比较大，外销业务主要以美元、欧元等国际货币结算，若未来汇率持续下降而使得人民币不断升值，将会使公司产生较大的汇兑损失，同时折算为人民币的境外销售收入金额将随之下降，进而导致公司未来经营业绩下滑以至亏损。汇率波动对公司的生产经营和利润水平都会带来一定影响，故公司面临汇率波动风险。 五、每股收益和净资产收益率摊薄的风险 本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，公司整体资本实力得以提升，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前有所下降。公司存在本次发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。 六、新冠肺炎等外部环境变化导致的经营风险 新型冠状病毒疫情暴发，致使全球多数国家和地区遭受了不同程度的影响。 截至本募集说明书签署日，公司已全面复工，生产经营已恢复正常。但考虑到目前国内仍有部分城市存在确诊病例，且全球范围内疫情尚未得到有效控制，如果短期内疫情不能出现好转甚至出现进一步扩散，则将使公司面临经营情况持续受到疫情影响的风险。 七、募集资金不足风险 本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）特定对象，且最终根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行股票的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次向特定对象发行股票存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。 目 录 发行人声明........................................................................................................................................1 重大事项提示....................................................................................................................................2 一、募集资金投资项目风险....................................................................................................2 二、经营业绩下滑风险............................................................................................................3 三、毛利率波动的风险............................................................................................................3 四、汇率波动风险....................................................................................................................4 五、每股收益和净资产收益率摊薄的风险...........................................................................4 六、新冠肺炎等外部环境变化导致的经营风险...................................................................4 七、募集资金不足风险............................................................................................................4 目 录................................................................................................................................................6 释 义................................................................................................................................................9 一、一般释义..........................................................................................................................9 二、专业术语释义..................................................................................................................11 第一节发行人基本情况................................................................................................................14 一、发行人基本情况..............................................................................................................14 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....................................................................14 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况.................................................................16 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....................................................................45 五、公司现有业务发展安排及未来发展战略.....................................................................86 六、财务性投资情况..............................................................................................................87 七、最近一期业绩下滑情况..................................................................................................91 八、未决诉讼、仲裁和行政处罚情况..................................................................................93 第二节本次向特定对象发行股票方案概要................................................................................97 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的.....................................................................97 二、发行对象及其与公司的关系..........................................................................................98 三、本次向特定对象发行股票方案概要..............................................................................98 四、募集资金投向................................................................................................................100 五、本次发行是否构成关联交易........................................................................................101 六、本次发行不会导致公司控制权发生变化...................................................................101 七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件...................................................102 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.......102第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.............................................................103 一、前次募集资金使用情况................................................................................................103 二、本次募集资金投资计划概况........................................................................................112 三、本次募集资金投资项目可行性分析............................................................................113 四、本次募集资金投资项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系...............129五、本次募集资金投资项目拓展新业务、新产品的相关说明.......................................129六、发行人通过控股子公司实施募投项目.......................................................................134 七、发行人主营业务及本次募投项目不涉及高耗能高排放行业或产能过剩行业、限制类及淘汰类行业....................................................................................................................135 八、本次发行对经营管理和财务状况的影响...................................................................135 九、可行性分析结论............................................................................................................136 第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.........................................................137 一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况....................................................................................................................................137 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...............................138三、公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况............................................................................................................................139 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...................................................139 五、本次发行对公司负债情况的影响................................................................................139 第五节与本次发行相关的风险因素..........................................................................................141 一、募集资金投资项目风险................................................................................................141 二、经营风险........................................................................................................................142 三、财务风险........................................................................................................................144 四、管理风险........................................................................................................................145 五、创新风险........................................................................................................................145 七、每股收益和净资产收益率摊薄的风险.......................................................................146 八、新冠肺炎疫情形势不确定性风险................................................................................146 九、发行失败或募集资金不足风险....................................................................................147 十、股价波动的风险............................................................................................................147 第六节与本次发行相关的声明..................................................................................................148 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明（一）...........................................148一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明（二）...........................................149一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明（三）...........................................150二、发行人控股股东、实际控制人声明............................................................................154 三、保荐机构（主承销商）声明（一）............................................................................155 三、保荐机构（主承销商）声明（二）............................................................................156 四、发行人律师声明............................................................................................................157 五、会计师事务所声明........................................................................................................158 六、发行人董事会声明........................................................................................................159 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义：一、一般释义
第一节发行人基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人股权结构情况 截至2022年6月30日，公司股本结构如下：
截至2022年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：
1、控股股东和实际控制人基本情况 截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为方永杰、王亚萍。 方永杰直接持有公司2,136.75万股股份，直接持股比例为20.08%；兴工方正持有公司2,415万股股份，持股比例为22.70%，方永杰持有兴工方正55%的股权；金玘木持有公司840万股股份，持股比例为7.89%，方永杰持有金玘木1%的出资份额且担任其执行事务合伙人。 王亚萍女士直接持有公司1,748.25万股股份，占公司总股本的16.43%；兴工方正持有公司2,415万股股份，持股比例为22.70%，王亚萍持有兴工方正45%的股权；金玘木持有公司840万股股份，持股比例为7.89%，王亚萍持有金玘木62.81%的出资份额。 方永杰与王亚萍为夫妻关系，方永杰与王亚萍合计控制股份占公司总股本的比例为67.11%，为公司的控股股东、实际控制人。 2、控股股东和实际控制人个人简历 方永杰先生，无境外永久居留权，1972年生，高中学历，浙江大学工商管理高级研修班结业。2004年3月至2017年11月，担任宁波方正汽车模具有限公司执行董事，总经理；2017年11月至2019年4月，担任宁波方正董事长，总经理；2019年4月至今，担任宁波方正董事长；2021年6月至今，担任宁波方正总经理。目前兼任兴方电子负责人，兴工方正执行董事兼经理，金玘木执行事务合伙人。 王亚萍女士，无境外永久居留权，1972年生，中专学历。2004年3月至2017年11月，历任宁波方正汽车模具有限公司行政职员，行政总监助理，信息部副总监；2017年11月至今，担任宁波方正信息部副总监，董事。目前兼任普曼恩斯执行董事兼经理，兴工方正监事。 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）行业概览 1、行业分类 发行人的主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C35专用设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），发行人所属行业为“专用设备制造业”中的“C3525模具制造”。 2、我国模具制造行业竞争的基本情况 （1）我国模具制造行业概况 我国模具工业于上世纪70年代起步，行业发展初期，模具业务通常作为企业辅助生产部门存在，发展受到较大限制。直至1987年，模具才作为产品被列入机电产品目录。经过30多年的发展，受益于国内制造业巨大的市场需求、人工成本方面的比较优势以及行业技术经验的积累，国内模具生产企业的研发、生产技术水平不断提高。 目前我国模具行业已经发展成为制造业的基础产业，被广泛运用于机械、汽 车、电子、家电、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能 源等制造领域，其中汽车、家电等产品，90%以上（汽车为95%以上）的零部件 由模具生产，模具工业的发展推动了这些行业进入高速发展阶段，这些行业的高 速发展也促进了我国模具行业的快速增长，使我国模具产品的国际竞争力不断增 强。 ①中国模具行业市场规模 随着汽车工业、电子信息、家电、建材及机械等行业的高速发展，我国模具 产业实现了快速增长。截至2021年，我国模具制造行业规模以上企业销售收入 达到3,034.81亿元，同比增长12.04%。数据来源：Wind ②我国模具行业的进出口情况 2009年以来，我国一直是模具产品的净出口国。根据海关总署统计，2021年我国模具进出口总额为89.37亿美元，同比上年增长14.95%。其中进口总额为14.58亿美元，同比上年下降达6.54%；出口总额为74.79亿美元，同比上年增长20.34%，具体情况如下： 2021年中国模具进出口情况
数据显示2021年我国塑料模和橡胶模具出口占比最高，未来随着我国塑料模和橡胶模具的技术水平不断提升，塑料模和橡胶模具出口金额进一步提高，将为国内塑料模具企业带来更多的市场机遇。 （2）国外企业仍然具备一定技术优势，国内企业近年来发展迅速 从全球范围来看，技术领先的模具企业主要集中在欧美、日本等工业发达国家。这些国家拥有训练精良的技术研发人才和完善的技能培养体系，在理念、设计、工艺、技术、经验等方面具有明显的领先优势，已达到信息化生产管理和创新发展阶段，具体体现在模具使用寿命长、质量可靠性与稳定性好、制造精度和标准化程度高等方面。但在模具企业的运营方面，发达国家又普遍面临人工成本较高和劳资关系的问题，因此模具厂商及相关产业逐渐向发展中国家尤其是我国这样拥有较好技术基础和丰富人力资源的国家转移，以降低劳工成本，贴近市场，增强竞争力。 受益于全球制造业的转移，我国模具产业近年来实现了快速发展，已成为世界模具生产和贸易大国，但与制造业转型升级对模具的需求及国际上装备制造业发展的先进水平相比，我国模具行业仍处于“大而不强”的阶段。 （3）国内低端市场相对饱和，中高端市场国产化步伐加快 与国际领先企业相比，国内模具制造企业数量众多，但多数企业由于设备水平和研发投入有限，以生产低端产品为主，品种相对单一，较难满足不断升级的下游市场需求。近年来，部分国内领先的模具制造企业，通过引进国外先进的生产设备和技术，同时加强自主技术研发和生产工艺创新，提升产线的自动化水平，提高产品精度和稳定性，在中高端市场与国际厂商进行全方位竞争，不断实现中高端产品的进口替代。 3、影响行业发展的有利因素 （1）产业政策支持 近年来，国家一系列产业政策为汽车模具行业的发展构建了良好的政策环境。 2021年，模具工业协会发布的《模具行业“十四五”规划》提出：构建以汽车模具、电子模具、家电模具、医疗大健康模具为主体的市场研究，建立模具行业组织与模具终端产业相关行业机构的协同、市场对接和交流机制，建立与战略性新兴产业模具供需的对话机制，形成覆盖民生、人民美好生活需求日用品等各领域、各门类模具产业链国内供应的有效支撑。工信部、发改委等八部委发布的《“十四五”智能制造发展规划》提出：推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。2022年4月，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，意见进一步指出要稳定增加汽车等大宗消费，各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制，鼓励除个别超大城市外的限购地区实施城区、郊区指标差异化政策，更多通过法律、经济和科技手段调节汽车使用，因地制宜逐步取消汽车限购，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。相关产业政策均对汽车模具等汽车制造专用设备行业进行鼓励和扶持。 （2）市场需求巨大 汽车工业作为国民经济的支柱产业，对国民经济诸多部门起着促进和带动作用。近年来，全球汽车产销量基本保持稳定，根据世界汽车组织（OICA）的统计数据，2021年度，世界汽车产量及销量分别达到8,014.60万辆和8,268.48万辆。尽管近年来汽车产销量增速逐渐放缓甚至下滑，市场逐步从“增量竞争”转变为“存量竞争”，但巨大的人口存量及其出行需求仍将保证汽车市场巨大的需求量。 数据来源：世界汽车组织（OICA） 根据中国汽车工业协会数据统计，2021年度我国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中，新能源汽车产销表现最为出色，分别达到354.5万辆和352.1万辆，比上年均增长1.6倍，占汽车产销总量的13.6%和13.4%。 近年来，我国国民经济保持了较高的增长速度，人均国内生产总值从2007年的2.02万元增长到2021年的8.10万元，与此同时，各种亲民价格的汽车不断增多。汽车作为排浪式消费的带动作用依然存在，而家庭以便捷出行、自驾旅游为目的的购车，将保证我国汽车市场的产销量维持在较高的水平上。根据世界银行2019年发布的数据，我国千人汽车保有量仅为173辆，而美国、澳大利亚、意大利、加拿大、日本等发达国家的千人汽车拥有量，分别为837辆、747辆、695辆、670辆、591辆。与国际成熟市场相比，我国千人汽车保有量仍处于较低水平，我国汽车行业未来市场空间广阔。我国全面建设小康社会的落实和居民收入的持续增长将对汽车行业的消费起到明显的拉动作用，而汽车行业的巨大市场对上游汽车模具行业规模的扩大提供了有力的保障。 （3）汽车更新换代速度加快 汽车行业新车型的推出与原有车型的升级改款速度加快已成为我国汽车行业发展的重要特征。随着我国消费者对汽车品质要求的提高以及整体需求的多元化，我国乘用车市场已经进入多元化、个性化的发展阶段。汽车生产商为保持其竞争优势，适应客户需求，不断加快产品更新换代的速度，全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短为1-3年，旧车改型周期已由原来的6-24个月缩短到4-15个月。汽车车型更新换代速度加快以及新车上市后的持续升级需求，也拓展了汽车模具行业的发展空间。 （4）全球制造业转移，为中国汽车模具行业带来契机 随着全球经济的逐步复苏，以欧洲、北美、日本为首的发达国家的高端制造业回归和以印度、巴西为代表的发展中国家的制造业发展，对模具的需求逐步增加。据海关数据显示，2010年，我国模具出口额达22亿美元，首次超过进口额并首次实现贸易顺差，2021年，我国模具出口额达到74.79亿美元，我国模具行业在多年的出口过程中积累了丰富的经验和良好的信誉。在模具产品向大型、精密、复杂以及集精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技术专用工艺装备的方向发展过程中，我国模具产业相比其他发展中国家具有较强的技术优势，同时，相比欧美日等区域的厂商具有一定的成本优势。近年来，全球模具产业制造重心呈现了向中国转移的趋势，为中国汽车模具行业发展提供了良好的市场机遇。 （5）跨国汽车零部件供应商的全球化采购趋势推动国内汽车模具行业快速发展 全球知名整车厂均为跨国公司，在全球各主要区域建立生产基地，供应当地汽车市场。为了降低开发设计、生产、维护等综合成本，跨国汽车整车厂对汽车塑料模具越来越多的按照QSPT原则（质量、服务、价格、技术）进行全球采购，全球化采购模式促进了汽车塑料模具行业的发展。随着我国汽车塑料模具行业快速发展，技术水平、质量水平、可靠性显著提高，再加上我国的劳动力成本优势，使我国汽车塑料模具具有较高的性价比，越来越多的汽车制造商将中国列为汽车塑料模具全球采购的重要国家之一，这为我国汽车塑料模具行业的发展提供了较好的机会。 （6）中国汽车模具行业技术水平不断提高 近几年，国内汽车塑料模具企业通过先进技术的引进、消化、吸收和自主研发等多种方式，实现了装备水平和技术水平较大程度的提高，缩小了与国外同行之间的差距。国内一些骨干企业已实现了从中低档轿车模具的设计生产到中高档轿车模具设计生产的跨越，国内中高端模具水平与国外的差距正在缩小，中高档轿车模具全部依靠进口的现象正在逐渐改变。技术的不断提升，促进了我国汽车塑料模具产业升级，推动整个行业朝着更加健康有序的方向发展，为产品的性能品质提供了技术保障。 4、影响行业发展的不利因素 （1）人才培养周期较长，中高端专业人才缺乏 汽车塑料模具行业是技术密集型产业，对技术、生产和管理人员的要求都很高。培养一个合格的模具钳工技工至少需要经过2-3年的实践操作；技师需要5-8年甚至更长时间的系统训练和实践积累；要成为一个优秀的模具工程师需要10年以上的专业培养和经验积累，人才培养周期较长。大型复杂模具的生产周期较长、难度较大，为承接较大规模的大型模具项目并保证交期，模具企业必须配备大批经验丰富的工程技术人员和熟练技术工人。随着模具行业快速发展、生产技术不断升级，能够掌握并熟练运用新技术的人才短缺，熟悉企业生产管理的人才亦非常紧缺，一定程度上制约了行业的快速发展。 （2）尖端技术落后于国际先进水平 近年来，尽管我国汽车塑料模具行业整体技术水平有了较大提升，但与国外先进水平相比，在理念、技术、经验和经营管理等方面仍存在较大差距，主要表现为：模具生产周期长、质量可靠性与稳定性较差、制造精度和标准化程度较低等。与此同时，我国在研发能力、人员素质、对塑料模具设计制造的基础理论与技术的研究等方面也存在差距，因此造成在塑料模具新领域的开拓和新产品的开发上较慢，高技术含量塑料模具的比例比国外低。 （3）高端生产装备依赖进口 塑料模具的质量、精度、使用寿命，以及利用塑料模具生产的注塑件产品的精密程度、一致性、生产效率等指标，在相当大程度上受制于模具制造设备的技术水平。高精尖的制造加工设备决定了塑料模具的高精密、高质量，进而制造出高品质的塑料制品。我国机械加工行业经过多年的技术改造，工艺装备技术水平已有大幅提升。国内机床、工具行业虽然已可提供部分成套的较高精度加工设备，但在高精度、低表面粗糙度、机床刚性、稳定性、可靠性，刀具和附件的配套性等方面与国外先进水平仍存在较大差距，大部分高端设备及设计软件仍需要从国外进口，例如高速加工中心、高速注塑设备，多轴联动切削设备、高精度检测设备、智能设计软件等。 （4）行业中小企业融资困难 塑料模具行业是技术密集、资金密集行业。生产模具产品所需的制造设备包括高端加工中心、数控电火花成型机、慢走丝切割机、三坐标、高精密检测仪器等；产品测试设备包括各类型大型注塑机等；辅助设备包括夹具检具、起重机、行车、电机等，以及生产所需的厂房及配套公用设施。形成完整的生产能力需要大额资金的投入，此外，人力成本逐渐上升，日常生产经营所需流动资金规模较大，扩大规模所需资金量更大，目前中小企业融资渠道狭窄、融资困难，制约了企业的发展。 5、行业进入壁垒 （1）技术壁垒 汽车塑料模具的生产涉及模具制造工艺设计、信息技术、自动化控制、材料成型等多学科多领域技术，属于技术密集型行业。汽车塑料模具为定制化产品，结构复杂，精度要求高，个性化需求明显，上述特征要求模具生产企业具备较强的产品开发能力、技术创新水平以及覆盖产品整个生产周期的质量保证能力。随着下游企业对模具材料强度、使用寿命、精密程度、注塑成型效率、产品一致性等技术要求不断提高，技术更新换代不断加快，对模具企业的产品开发和制造能力要求也更加严格。上述特点使得新进入企业很难在短时间内具备行业发展所需的技术水平，因而行业技术壁垒较高。 （2）资金壁垒 汽车塑料模具行业属于资金密集型行业。首先，生产模具的制造设备等固定资产投资规模较大，资金需求量大。随着下游行业对塑料制品品质的不断提高，对先进设备的依赖性越来越强，高端先进设备的单价通常在百万元以上，进口税费、维护保养费用同样较高。企业需要购建适合生产的厂房、购置大量机械设备、检测仪器，引进专业技术、管理、外贸人才，因此需要大量的固定资产投资和日常经营流动资金。其次，模具生产包括设计、加工、组装、调试、表面处理等众多环节，生产周期普遍较长，模具产品成本投入较高，对流动资金需求较大。随着行业竞争加剧，企业在技术、设备、人才等方面的投入越来越大，这就要求进入该行业的企业具有较强的资金实力。 （3）第三方认证壁垒 要成为国际知名一级汽车零部件企业的合格供应商，公司必须通过 IATF16949质量体系认证，IATF16949是以ISO9001、QS9000（美国）、VDA6.1（德国）、EAQF（法国）以及AVSQ（意大利）等国汽车质量认证体系为基础所建立的汽车工业质量认证体系。IATF16949质量认证体系目前已成为包括美国、德国、日本、法国、意大利等国主要整车制造商以及跨国汽车零部件供应商选择配套供应商的公认质量标准。 IATF16949质量认证体系对汽车上游零部件及模具供应商的资源管理、生产管理及产品质量管理等多个环节提出了较高要求，取得认证的周期长、面临的难度大，而且还需要在后续年度持续满足其认证标准，这对于拟进入本行业的企业来说是一个巨大的挑战。 （4）进入全球知名企业供应链的审核壁垒 汽车塑料模具作为汽车塑料零部件生产的基础装备，在很大程度上会影响批量生产的零部件质量、性能和使用寿命。因此下游客户对模具供应商的要求非常严格。尤其是下游国际知名企业，通常会制定一套严格的供应商审核标准对模具供应商各方面能力进行考察，不仅要求供应商能够提供质量可靠的产品，还对供应商的研发与测试能力、制造设备的先进性及保养状况、加工工艺、生产工序安排、经验丰富的工程师、技师的素质及数量、员工的执行力、质量管理体系、工作环境等方面提出严格的要求。考察合格后，还需要经过多个项目的验证，才会将模具制造厂商纳入其全球采购体系中，建立长期的合作关系。这些下游知名企业一旦认定某个模具企业的供应商资质，为保证产品品质的一致性及交付的及时性、可靠性，通常不会轻易中断合作关系，从而形成较强的客户粘性。这种严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定客户关系，对新进入本行业的企业形成较高的客户壁垒。 （5）人才壁垒 汽车塑料模具行业属于技术密集型行业。汽车塑料模具产品结构复杂，精度要求高，很多模具由数百个部件组成，各部件的设计以及不同部件之间的连接吻合、抛光程度、制件成型结构等都需要有严密细致的考虑，因此汽车塑料模具生产企业必须拥有一大批高素质经验丰富的工程技术人员和大量富有经验的技术工人，经过长期的培养，才能满足市场不断发展的需要。而在行业内，培养一个技师需要5-8年甚至更长时间的系统训练和实践积累；要成为一个优秀的模具工程师需要10年以上的专业培养和经验积累，人才培养周期较长。新进入模具行业的公司很难拥有必要的人才储备以承接大型项目。 6、国内汽车模具行业的主要企业
（1）主管部门 国家发展和改革委员会是公司所处行业的行政主管部门，负责制订产业政策，提出产业发展战略与规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订，推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。 国家工业和信息化部负责拟订并实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。 （2）行业协会 公司所处行业的自律性组织为中国模具工业协会，其主要职责为掌握模具行业现状、研究行业发展方向、战略和政策目标，提出行业发展政策建议；对行业信息进行统计，为行业内企业提供信息服务；协助有关部门制定和修改模具产品的国家及行业技术标准，推进模具行业标准化、专业化、信息化和商品化水平；组织开展模具行业经济、技术相关的交流与合作，推广模具新技术、新工艺、新材料及企业改革管理经验；开展对行业相关人员的培训；开展对模具行业企业的信用等级评价工作等。除中国模具工业协会外，全国模具标准化技术委员会负责行业相关标准制定工作。 2、相关产业政策 近年来我国发布的模具行业相关的近年主要法律法规及产业政策如下：
发行人主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售，产品主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品。发行人的模具生产工艺不涉及特殊经营资质或准入许可证书。从国家出台的一系列法律法规来看，公司经营业务属于国家鼓励和支持的行业，相关国家政策的制定和出台为公司业务发展创造有利条件。 （三）公司的市场地位、技术水平及竞争优劣势 1、公司的市场地位 公司作为汽车塑料模具生产企业，凭借多年积累的综合竞争优势，已在行业内确立了良好的品牌形象，并获得了下游客户的广泛肯定，是我国汽车塑料模具中高端领域，具有较强技术研发实力、产品质量优良、具备大规模生产能力的企业。最近三年及一期，发行人的营业收入分别为62,044.01万元、64,471.30万元、70,170.61万元和28,533.65万元，生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位。 2、公司的技术特点及技术水平 公司专注于塑料模具的设计、精密制造、成型、智能控制与信息化等技术的研发，通过对模具制造工艺设计、材料成型、工程理论、控制技术与信息技术等跨学科知识、技术的综合运用及跨学科集成，使产品在设计、精密制造、装配、调试、控制功能等方面均具有较强的技术水平，攻克了一批具有完全自主知识产权的关键技术，涵盖了模具设计技术、模具加工技术、注塑成型技术、吹塑成型技术、智能制造等多个方面。详见本节“四、主要业务模式、产品或服务的主要内容”之“（四）核心技术来源”部分。 3、公司的竞争优势 （1）技术研发优势 公司自设立以来一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，公司建立了高效开放的研发设计体系，并配备优秀的研发技术团队，倡导从研发设计的角度来改进模具生产技术，降低生产成本，提高生产效率。通过研发过程管理信息化、设计数字化，可以根据客户的定制化需求，综合运用各项技术编制生产方案，满足不同产品的技术要求，使公司具备为客户提供从设计到成型组装的一整套综合方案解决能力。 （2）生产设备优势 高品质的塑料模具制造需要大量中高端机械设备及辅助设施，公司拥有较强的设备配置、更新、改造连线能力。公司在购置设备时，根据自身生产条件和设计能力，兼顾客户产品需求，向国内外领先设备供应商定制专业设备，从而使得公司购置的设备均能满足先进工艺技术的要求，并能在短时间内完成连线调试工作进入量产。符合公司工艺特点的先进加工设备为制造高精度、高品质的模具产品提供了有效的保障。 （3）全球化布局优势 公司是国内较早进入汽车塑料模具制造领域的企业之一，也是较早同国际汽车零部件供应商开始项目合作的企业之一。公司在同国际汽车零部件供应商的合作中积累了丰富的产品设计、开发、生产、交货和服务经验。公司通过在德国、墨西哥、沈阳等汽车产业较为集中的地区建立子公司，为客户提供更加细致、周到的技术支持和售后服务，提升售后服务效率，缩短客户因模具维修造成的停工时间，不断提升客户满意度和忠诚度。 目前，公司已经和萨玛汽车、佛吉亚、德科斯米尔、延锋饰件、曼胡默尔、迪安、亚普股份、考泰斯、马勒、法雷奥、宁波华翔等多家跨国汽车零部件供应商建立了合作关系，开展了多个跨国合作项目，公司的模具产品也得到了包括欧系厂商如保时捷、奔驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、雷诺等；美系主机厂如特斯拉、通用、福特、克莱斯勒等；日系主机厂如丰田、本田、日产等；以及国内主机厂如吉利、长城、红旗、蔚来等品牌的产品认证。最近三年，公司外销金额分别为2.76亿元、2.61亿元和3.84亿元，占主营业务收入的比例分别为44.77%、40.66%和55.12%。 （4）客户资源优势 公司下游客户通常具备严格的采购管理体系，对于产品的质量及交付期要求非常高，因此进入其采购供应链的厂商将面临严格的资格审核。优质客户的审核为公司带来以下优势：①客户高标准的采购准入体系促使公司在技术创新水平和产品质量控制方面始终保持在行业前列；②一旦通过供应商体系考核，客户通常会保持稳定的合作，具有较强的客户粘性，不会轻易更换供应商，这将为公司提供长期稳定的产品订单。 公司自成立以来承接了大量复杂、高精密的汽车模具制造项目，建立了公司的品牌效应，凭借领先的模具开发技术、丰富的模具生产经验、优秀的质量控制体系，公司产品得到了客户的高度认可，并建立了长期稳定的战略合作关系。公司与国内外知名汽车零部件集团合作情况如下：
公司主要管理团队一直专注于汽车模具行业的管理工作，核心成员自公司成立之初至今保持较高的稳定性。团队经过十多年的经营，在技术、设计、生产、管理和销售方面的运营经验丰富，对下游行业客户的产品需求有着较为深刻的理解，对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。在公司成长过程中，管理层引领企业有效把握行业发展方向，紧跟市场步伐，抓住市场机遇，取得优良的经营业绩。同时，公司积极学习行业先进管理经验，在全公司上下推行规范化管理体ISO14001:2015 OHSAS18001:2007 系，先后通过了 环境管理体系认证、 职业健 康安全管理体系认证、ISO9001:2015/GB/T19001-2016质量管理体系认证和ISO/ICE27001:2013信息安全管理体系认证，为公司持续健康发展提供了保障。 （6）规模优势 公司专注于汽车塑料模具业务的发展，积累了丰富的经验，是国内规模较大、技术先进的汽车塑料模具制造商之一，拥有包括大型注塑模具、吹塑模具和精密注塑模具三大类塑料模具生产线。公司先后被评为中国注塑、吹塑模具重点骨干企业、模具出口重点企业、浙江省专利示范企业、宁波市模具行业协会副会长单位、2017年度浙江省模具行业百强企业、中国模具之都2017年五十强生产企业、《中国模具之都十三五规划》重点发展企业、中国品牌优秀会员单位、中国机械工业优质品牌，并荣获上汽通用“2018年度优秀供应商奖”、2017年和2016年“工匠奖”，一汽-大众“2017年度A级供应商”、2016年和2015年“优秀模具供应商”，曼胡默尔“2015BestBusinessSupport”、“2015曼胡默尔中国最佳配合奖”等荣誉和奖项。2020年，公司“汽车燃油系统多层吹塑模具”产品荣获中国工信部颁布的“制造业单项冠军产品”荣誉。公司荣获2021年度国家级首（台）套产品奖励。在生产设备方面，公司拥有数量充足的五轴高速铣、深孔钻、高速石墨加工中心等先进的模具加工设备。与同类公司相比，公司规模优势明显，具有持续性承接大规模订单的能力，有利于缩短产品交付周期，维持良好的客户关系。 4、公司的竞争劣势 公司在经营发展过程中，主要依靠经营积累和银行融资贷款解决业务发展带来的资金需求，融资渠道较为单一，资产负债率较高。汽车制造专用设备的固定资产投资规模大，公司需顺应下游汽车行业的发展趋势进行技术升级，不断提高工艺水平、优化产品结构、扩大生产能力，由此带来较大的资金需求。目前公司的融资渠道难以满足快速增加的资金需求，限制了公司的快速发展。 因此，公司拟通过本次向特定对象发行股票，增强资金实力，优化资本结构，提升抗风险能力，并在落实募集资金投资项目的同时，加大研发投入，增强公司研发实力。 （四）发行人与上下游行业之间的关联性 1、上下游行业与本行业的关联性 塑料模具行业的上游主要涉及原材料和生产设备，主要原材料是模具钢、热流道、铝材、配件等，主要生产设备是数控加工中心、切削设备、检测设备、注塑机等，注塑模具的下游非常广泛，包括机械、汽车、电子、家电、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等众多行业，目前发行人的客户主要集中在汽车行业。 2、上游行业对本行业的影响 塑料模具行业的上游原材料之一——模具钢、铝材行业为充分竞争行业，生产企业和经销商较多，原材料供应充足。随着模具工作条件的日益苛刻，对模具加工精度、一致性、复杂程度和使用寿命等性能要求不断提高，对主要原材料模具钢的要求也越来越高，要求模具钢具有更高的纯净度、更好的等向性和均匀性，特殊模具钢等新材料的研制和开发有助于汽车塑料模具行业的发展。普通模具钢价格受钢材价格波动影响，价格随行就市，特种模具钢一般定价较高，价格更多受供求关系影响，与大宗钢材价格走势相关度较小。 模具制造设备方面，模具企业根据其自身资本实力及企业发展定位，有针对性地采购国产或国外进口数控加工中心、注塑机、检测设备等。目前，国内模具行业所需的通用性加工设备基本实现了自主配套，但高端精密的数控加工中心仍需进口，一定程度上制约了模具行业的发展。 3、下游行业对本行业的影响 发行人所处行业的下游行业主要为汽车零部件制造业，最终产品为汽车整车，全球汽车市场的景气程度及发展状况直接影响发行人所处行业的市场空间。汽车主机厂为提高自身的竞争力，不断加快新车型的研发、缩短上市时间。每一款新车型都需要相应的零部件及其配套模具的投入。发行人与下游行业的发展趋势紧密相关，新车型更新换代的速度对模具生产企业的业务量具有重要影响。汽车行业的持续稳定发展为模具行业的发展创造了良好条件。 随着国家“双积分”政策的实施，绿色环保、节能减排的意识带动了汽车零部件轻量化的快速发展。汽车轻量化是采用现代设计方法和有效手段对汽车产品进行优化设计，通过使用如铝镁合金、塑料、碳纤维等轻便材料代替传统钢材，在确保强度、安全性、可靠性等汽车综合性能指标的前提下，尽可能减轻汽车自身重量。汽车轻量化的发展趋势，将提高汽车塑料零部件在汽车零部件中的比重，进而带动汽车塑料模具进一步发展。 （五）本次募投项目所处行业及市场前景分析 （1）项目所属行业分类 本项目主要生产产品为配套新能源汽车动力锂电池的精密结构件。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，本项目属于制造业下的“电气机械和器材制造业（分类代码C-38）”根据《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》，本项目属于“其他电池制造（C-3849）”。 （2）项目所属行业发展状况及趋势 1）锂电池优势突出，政策、市场双利好推动锂电池市场快速发展 锂电池，是一种充电电池，具有高能量密度、高输出功率、低自放电、充放电速度快等优势，因此被广泛用于消费电子、新能源汽车、储能等多种领域。随着我国能源结构调整的持续深化，国家发布多项政策支持锂电池及其下游应用市场发展。
2）锂电厂商加速扩产，精密结构件市场需求持续提升 在锂电池下游应用市场高景气度的持续推进下，国内锂电池厂商纷纷扩张产能布局，加速抢夺市场份额，宁德时代、中创新航、蜂巢能源2025年锂电池产能规划均已超过500GWh。根据高工产业研究院（GGII）不完全统计，2021年中国动力电池投扩项目63个，投资总额超过6,218亿元，长期规划新增产能已超过2.5TWh。 单位：GWh
作为锂电池的重要组成部分，硬壳精密结构件由盖板和壳体组成，根据封装技术可分为圆柱结构件和方形结构件两种。随着下游锂电池厂商加速扩产，锂电池需求量将逐年扩大，精密结构件的需求量也将大幅提升。根据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池结构件行业发展白皮书（2022年）》，2021年，全球锂离子电池结构件市场规模达到255.0亿元，同比大幅增长117.5%，其中中国锂离子电池结构件市场规模为181.3亿元，占全球市场份额的71.1%。展望未来，《中国锂离子电池结构件行业发展白皮书（2022年）》预测，在汽车动力电池、储能电池、小动力电池和消费类电池需求量快速增长的背景下，预计2025年全球锂离子电池结构件的市场规模将达到768.13亿元。 2016-2025年全球锂电池结构件市场规模及预测（亿元） 数据来源：EVTank、伊维经济研究院、中国电池产业研究院 （3）项目下游行业需求前景分析 1）新能源汽车爆发推动动力锂电池快速发展 近年来，得益于国家相关政策的大力扶持以及消费需求持续上升等因素，我国新能源汽车销量持续上升。2021年我国新能源汽车实现全年销量352万辆，相比2020年增长1.6倍，连续7年居世界首位。与此同时，我国新能源汽车销量渗透率也在不断提升，根据国家工信部数据，2021年我国新能源汽车渗透率达到13.4%。2020年10月，国家工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中指出，我国新能源汽车产业的其中一个目标是到2025年，国内新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。由此可见，我国新能源汽车未来潜在市场规模庞大。 2012-2021年中国新能源汽车销量及渗透率 数据来源：国家工信部 锂电池因其具有能量密度高、充电快速、循环寿命长等优势被大规模应用于 新能源汽车领域，是目前新能源汽车主流的动力选择。伴随着新能源汽车市场的 持续高速增长，我国的动力电池市场规模提升，2021年我国动力电池出货量达 到220GWh，同比增长175%。未来，随着全球汽车产业电动化浪潮的来临，动 力锂电池市场需求将持续扩大。 2014-2021年中国动力锂电池出货量数据来源：高工产业研究院（GGII） 2）电动工具无绳化为小型动力锂电池带来发展新动力 电动工具是全社会必不可少的工具，特别是在发达国家，电动工具已成为工 业与家庭生活中不可或缺的装备。与发达国家相比，我国的电动工具普及率较低， 但随着我国居民生活水平和消费水平的不断提高，我国的电动工具普及率将逐步 提升，根据中国电器工业协会电动工具分会统计数据，2018年我国电动工具市 场规模达到1,283亿元，预计2022年市场规模将达到2,468亿元。 2016-2022年中国电动工具市场规模及预测（亿元）数据来源：中国电器工业协会电动工具分会、中商产业研究院 近年来，电动工具的普及率逐步上升，同时无绳化、可充电、便携性、轻型化等已经成为电动工具的重要发展趋势。根据弗若斯特沙利文数据，2020年无绳电动工具市场规模达到139亿美元，无绳化渗透率为52.3%，随着行业无绳化大趋势的发展，预计到2025年无绳电动工具渗透率有望达到60.9%。 2016-2025年全球电动工具市场规模及预测（亿美元） 数据来源：弗若斯特沙利文，Wind 锂电池是电动工具无绳化发展的首选动力来源，随着电动工具的逐渐普及以 及电动工具无绳化率的持续提升，我国电动工具用锂电池市场将会保持稳定增长， 预计到2025年我国电动工具用锂电池出货量将达到15GWh，成为小型动力锂电 池发展的新动力。 2016-2025年中国电动工具用锂电池市场出货量及预测（GWh）数据来源：高工产业研究院（GGII） 3）新型储能规模化发展开拓锂电池应用新赛道 在全球能源结构加速转型的大背景下，储能行业迎来发展机遇期。抽水储能是目前最主要的储能形式，但由于抽水储能在很大程度上受到地理地形特点的限制，不能作为储能规模化发展的主流技术，以锂电池为代表的电化学储能成为储 能市场保持增长的新动力。2022年国家发改委和国家能源局联合印发的《“十 四五”新型储能发展实施方案》明确到2025年，我国新型储能步入规模化发展 阶段，具备大规模商业化应用条件。当前，在我国锂电池是新型储能中最为主要 的类别，截至2020年，我国电化学储能累计装机量为3,269.2MW，其中锂电池 占比达到89%。 2016-2020年中国电化学储能累计装机量（MW）数据来源：中关村储能产业技术联盟 锂离子电池技术性能优越，近年来，随着锂电池成本的大幅下降，已经初步具备了在储能领域规模化应用的基本条件，2020年我国储能锂电池出货量达到16.2GWh，预计到2025年，我国储能锂电池出货量将达到58GWh。未来，随着新型储能规模化发展的持续推进，储能市场将成为锂电池行业高速增长的新赛道。 2016-2025年中国储能锂电池出货量及预测（GWh） 数据来源：高工产业研究院（GGII） 综上所述，锂电池下游产业新能源汽车、电动工具以及新型储能等具备较大的发展空间和充足的增长动力。本次募投产品锂电池精密结构件作为锂电池的重要组成部分，未来具备较大的潜在增长空间，项目具备良好的市场前景。 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）主营业务基本情况 1、主营业务情况 发行人主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售，主要产品包括大型注塑模具、吹塑模具和精密模具等，产品主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品，包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系统如油箱、加油管等。报告期内，公司模具收入占主营业务收入的比例超过80%，是公司最核心的业务。发行人凭借先进的技术开发水平、优良的制造工艺和服务品质以及大规模供货的规模优势，与主要客户形成了长期稳定的合作关系，成为国内外知名的汽车塑料模具制造商。 此外，发行人凭借多年在汽车模具行业积累的综合竞争优势和深厚的客户资源，整合资源，正在逐步从单一模具生产制造延伸到下游塑料制品领域，并积极拓展智能装备业务及锂电池精密结构件业务，逐步向提供“模具+自动化产线”全链条系统解决方案服务迈进。 2、主要产品情况 发行人的主要产品及用途如下：
产品 主要 产品的功能 产品图片 类别 产品 与用途具 行业。模具功能包括：金属件自动排安全件塑料壳体及车灯生 产行业。 产品 主要 产品的功能 产品图片 类别 产品 与用途 锂电池精密结构件是锂电料，导通电流、熔断保护等 作用。 使用发行人的汽车模具产品生产的汽车零部件在整车上的分布情况如下：3、主营业务收入的主要构成 报告期内，发行人主营业务收入的构成情况如下： 单位：万元，% 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 业务类别 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 大型注塑模具 19,486.72 68.79 53,852.02 77.31 43,098.23 67.10 42,036.56 68.07吹塑模具 2,402.82 8.48 4,117.31 5.91 8,107.32 12.62 11,465.77 18.57精密模具 1,965.16 6.94 5,850.02 8.40 6,677.04 10.40 7,494.49 12.14熔喷布模具 711.50 2.51 338.94 0.49 4,404.16 6.86 - - 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 业务类别 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 塑料件及配件 2,099.14 7.41 4,230.95 6.07 1,945.57 3.03 754.73 1.22智能装备 1,604.02 5.66 1,269.78 1.82 - - - - 锂电池精密结构件 57.46 0.20 - - - - - - 合计 28,326.82100.00 69,659.01 100.00 64,232.31 100.00 61,751.56 100.00注1：塑料件及配件业务是发行人在模具业务基础上向产业链下游的延伸，主要面向国内市场，为下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品，包括汽车单双色精密注塑件、电镀件、发动机周边功能件、汽车安全气囊、内饰装饰件等。 注2：智能装备业务是发行人基于原有客户在工装设备的智能化改造方面强烈的内在需求，在模具业务上的合理延伸，主要拓展配套生产汽车内饰、灯具、动力系统及新能源锂电池精密结构件自动化生产所需要的专业设备及自动化生产线。 （二）业务模式 1、采购模式 公司产品的主要原材料为模具钢、热流道、铝材、配件等，绝大部分原材料在国内采购。经过多年的发展，公司拥有长期稳定的供应商，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。发行人在与供应商建立合作前会进行初步筛选，由采购部、质保部等相关部门对入选的供应商根据其性质及提供的产品和服务进行书面或现场评审，评审合格的供应商给予3个月试用期，满足试用期条件后进入供应商名录。公司定期/不定期对供应商考核评级，考核指标主要集中在质量、交期、服务和价格四个方面，依此对供应商分级管理。 采购部收到根据技术部BOM表转化形成的采购申请后，向供应商进行询价、比价、议价或根据与某些供应商签订的年度框架协议，确定最终供应商和采购价格，经过审批后签订采购合同或订单。供应商送货后，由质保部检验合格后入库。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产方式。汽车塑料模具的用途、设计、规格、技术参数要求差异较大，为非标准化定制产品，公司采用订单式生产，严格根据交货日期制定生产计划，公司的主要生产环节包括：模具设计、工艺设计、模具生产加工、模具装配、调试、质量检测及验收。 对于公司塑料件及配件产品，该生产流程相对简单，客户下达订单后，制造中心根据客户提供的产品规格转化为工艺要求，将生产计划录入MES系统（生产过程管理系统），通过系统制定加工工艺，生成加工生产计划并进行管理和控制，成品经检测合格后交付客户。 为了提升公司对客户的综合服务能力，集中资源于生产制造的核心工艺环节，发行人将部分加工环节委托外协单位完成，采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。 （1）自主生产 公司产品主要以定制化为主，设计部根据项目启动单完成设计图纸，经项目经理审批后与客户充分沟通，以满足客户在设计、功能、材料等方面的要求。在得到客户确认后，设计图转入技术中心工艺部编制加工工艺并评估各工序理论工时及成本费用，记录在MES系统内，由生产部计划科制定生产计划。 每日各工序负责人通过MES系统检查当天完成的工序。根据工艺安排到达质检控制点时，由过程检验人员依据检验标准进行工序检测，输出检验报告和检测报告。完成生产后，项目经理取得检验报告及客户书面确认函，向仓库申请入库。如存在质量异常的，质保部向生产部出具《品质异常单》，并组织技术会审；工艺部根据会审结论修订MES工艺路线，将该模具号增加返工、返修工序。 （2）外协加工 通常而言，一套模具的零配件有数百件之多，大型复杂模具所需零配件数量甚至超过1,000件，大部分零部件都需要经过车、铣、磨、切削等多道工序才能成型。受下游客户开发新车型时间不确定的影响，发行人在不同月份获取客户订单数量、以及模具产品的交付期要求并不均衡，当发行人的机台利用率超过设计产能时，综合考虑自有产能利用率与客户交期匹配性、核心资源优化配置、成本控制等因素，公司需将部分工序或较简单的模具交由外协厂商完成，以提高包括交期在内的客户服务品质。 ①外协加工的具体工序 公司的外协加工按工序分类，主要分为机加工、外协模具、表面处理及其他四大类，具体如下： 机加工：公司提供主要工件，由外协厂商根据公司提供的零件加工图档、技术参数要求等进行CNC（数控铣、高速铣）、精雕、深孔钻、线切割、电火花等加工行为； 外协模具：指公司提供设计图档、CAE分析、模具制造指导书及技术指导及后期组合、调试、检验等，由外协厂商按要求制造模具组件，制作过程中公司管控品质与进度，完工后由公司向其采购的行为； 表面处理：指公司提供主要金属结构件素材或工件，由外协厂商根据公司要求对产品进行蚀纹、蚀刻、涂层、淬火等相应表面处理的行为； 其他：指公司提供模具，由外协厂商进行试模打样、合模行为，以及由客户所在地的外协单位对发行人售后服务期内的模具进行维修、工程更改等。 ②采购外协加工的原因及合理性 公司生产塑料模具的关键环节包括设计研发、核心模块的精加工、装配和调试等，公司将设备购置、研发投入、人员配备等业务资源聚焦于以上附加值较高的关键环节，将部分普通加工环节采取外协加工方式，主要有以下原因：第一，发行人为汽车注塑模具行业的领先企业，生产设备投资规模较大，设备档次、技术水平在行业内位于前列。发行人通过将加工难度、附加值相对较低的产品或者工序进行外协加工，可以适度减少固定资产投入和人员投入，有利于降低生产成本，将有限的优质资源集中在高技术要求、高附加值的产品上；第二，受下游整车厂新车型开发计划不均衡的影响，客户模具订单的下达具有非均匀性，且一个订单经常包含大小不等、复杂程度不同的多套模具，公司自有产能会出现阶段性不足，为保证产品交期的及时性和质量，公司会将一些技术含量较低的工序、单价较低的模具进行外协加工； 第三，由于部分产品需要进行如蚀纹、蚀刻、淬火、涂层等表面处理加工，公司不具备相关加工能力或生产资质，针对这部分产品，公司采用外协加工的方式完成。 综上所述，发行人在保留核心技术环节、自制技术含量较高产品的前提下，通过适度的外协采购，可在一定程度上减少生产设备购置、人员投入、资金投入，缩短模具交货时间、提高生产效率、降低生产成本、提高接单能力，有助于发挥发行人的核心竞争优势。大型模具企业将模具制造过程中工艺成熟、难度较低的加工工序和需要具备特定资质的特定工序交予外协供应商完成，有助于平衡固定资产投资规模、产能利用率与订单下达不均衡之间的关系，调剂自身产能的阶段性不足，这是模具行业生产专业化分工的必然结果，具有合理性。（未完）  |