天纺标(871753):招股说明书
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时间：2022年09月29日 16:51:21 中财网 |
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原标题:天纺标:招股说明书
天纺标检测认证股份有限公司
Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.天津自贸试验区（空港经济区）航海路 158号天纺标检测认证股份有限公司招股说明书本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券
交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高
等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风
险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。保荐机构（主承销商）
（北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101）
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） |
| 发行股数 | 本次初始发行股票数量为 13,000,000 股（未考虑超额配售选择
权）。本次发行公司及主承销商采用超额配售选择权，超额配售
选择权发行的股票数量占本次发行股票数量的 15%（即 1,950,000
股），若全额行使超额配售选择权，本次发行股票数量为
14,950,000股（含本数） |
| 每股面值 | 人民币 1.00元 |
| 定价方式 | 发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 |
| 每股发行价格 | 10元/股 |
| 预计发行日期 | 2022年 10月 11日 |
| 发行后总股本 | 81,404,368股 |
| 保荐人、主承销商 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 招股说明书签署日期 | 2022年 9月 30日 |
注：本次发行后公司总股本为 81,404,368股（超额配售选择权行使前），若全额行使超额配售选择权，则发行后公司总股本为 83,354,368股。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
| 一、本次发行相关主体作出的重要承诺
本公司提示投资者认真阅读本次发行相关主体作出的重要承诺以及未能履行承诺
的约束措施，具体承诺事项请详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重
要承诺”。
二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险
公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所上市。
公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受
到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司
无法满足北交所发行上市条件，亦可能导致本次发行失败。
公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
三、本次发行完成前滚存利润的分配计划
根据公司 2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，为兼顾新老股东
利益，公司在北京证券交易所上市前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发
行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有。
四、特别风险提示
本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”部分，并特别注意
以下事项：
（一）品牌和公信力受到不利影响的风险
品牌和公信力的建立需要长时间的积累和持续的投入，其构成了第三方检验检测机
构的核心竞争力和长期稳定发展的基础，良好的品牌和较高的公信力通常可以使得第三
方检验检测机构取得有利的市场竞争地位。同时，公司业务涉及到纺织服装、防护用品、 |
| 轻工化工等的检测，部分检测结果的使用具有社会性，检测过程将可能出现操作风险、
道德风险、不当使用风险等各类风险。对于公司来说，一旦因业务质量控制不当而使得
公司品牌和公信力受损，不仅会造成业务量的下降，还存在业务资质被暂停的风险。此
外，行业内其他机构出现的恶性事件也有可能使得第三方检验检测行业整体公信力受
损。上述情况的出现将会影响公司的盈利情况和持续经营能力。
（二）市场竞争加剧的风险
检验检测行业具有一定的行业和地域限制，行业集中度较低。根据国家市场监督管
理总局统计，截至 2020年底，我国境内（不含港澳台）共有检验检测机构 48,919家，
较上年增长 11.16%，市场竞争较为激烈。同时国际化水平的提升使得外资检验检测机
构获得更多市场机会，其构建的全球化的业务体系使其具有雄厚的资本实力和较高的技
术优势，在全球范围内具有较高的品牌知名度和公信力，给国内检验检测机构带来较大
的竞争压力。因此，公司存在市场竞争逐步加剧从而影响公司经营业绩的风险。
（三）业务扩张带来的管理风险
经过多年业务积累与发展，公司已发展成为一家综合性的检验检测集团，虽然公司
在长期发展过程中不断完善内控制度，建立了一套与公司业务发展情况相契合的管理体
系。但业务规模、资产规模、人员规模的增长对于公司集团化管控能力的要求也不断提
高，若公司的管理能力不能适应业务的快速增长，则可能对公司的业务发展造成不利影
响。
（四）募集资金运用的风险
公司募集资金投资项目是基于当前市场环境和技术因素等而做出的，在募投项目实
施过程中存在受经济环境、市场变化、外部监管等因素而导致项目建设进度不如预期或
不能按期实施的风险。本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产、研发投入将有
所增加，每年将新增折旧及相关费用，由于宏观经济、行业政策、市场发展等具有不确
定性，如果行业或市场环境发生重大不利变化，募集资金投资项目无法实现预期收益，
则募集资金投资项目折旧、费用支出的增加将可能导致公司利润出现一定程度的下滑。
五、提醒投资者关注的财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况
（一）会计师事务所审阅意见 |
| 公司财务报告审计截止日为 2021年 12月 31日。中审华会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2022年 6月 30日公司资产负债表、2022年 1-6月公司利润表、现金流量
表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（CAC
津阅字[2022]0005 号），发表了如下意见：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事
项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反
映贵公司 2022年 6月 30日的财务状况以及 2022年 1-6月的经营成果、现金流量。”
（二）发行人的专项说明
公司及董事、监事、高级管理人员保证公司 2022年 1-6月的财务报表所载资料不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担
个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证 2022年 1-6月财务报表
真实、准确、完整。
（三）审计截止日后公司经营状况
2022年 1-6月，公司实现营业收入 6,374.60万元，较上年同期减少 7.36%，主要由
于 2022年上半年公司主要生产经营地天津、上海、广东受新冠疫情影响，导致公司检
测业务有所滞缓，因此 2022年 1-6月收入较上年同期有所减少。
2022 年 1-6 月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,006.34
万元，较上年同期增加 1.32%。
具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析” 之“八、发行人资产负
债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。
（四）财务报告审计基准日后公司经营情况
公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营状况良好，主营业务、
经营模式、税收政策未发生重大变化，公司管理层及主要核心业务人员保持稳定，未发
生其他可能影响投资者判断的重大事项。 |
目录
第一节 释义 .......................................................................................................................... 8
第二节 概览 ........................................................................................................................ 11
第三节 风险因素 ................................................................................................................ 19
第四节 发行人基本情况 .................................................................................................... 24
第五节 业务和技术 ............................................................................................................ 65
第六节 公司治理 .............................................................................................................. 202
第七节 财务会计信息 ...................................................................................................... 218
第八节 管理层讨论与分析 .............................................................................................. 290
第九节 募集资金运用 ...................................................................................................... 392
第十节 其他重要事项 ...................................................................................................... 422
第十一节 投资者保护 ...................................................................................................... 423
第十二节 声明与承诺 ...................................................................................................... 427
第十三节 备查文件 .......................................................................................................... 436
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | | |
| 本公司、公司、发行人、天纺标 | 指 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 招股说明书 | 指 | 天纺标检测认证股份有限公司招股说明书 |
| 本次发行、本次公开发行 | 指 | 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的行为 |
| 报告期、最近三年 | 指 | 2019年度、2020年度和 2021年度 |
| 天津市国资委 | 指 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会，系发行人实际控
制人 |
| 泰达控股 | 指 | 天津泰达投资控股有限公司 |
| 泰达实业 | 指 | 天津泰达实业集团有限公司，曾用名天津津联投资控股有限
公司 |
| 纺织集团 | 指 | 天津纺织集团（控股）有限公司，系发行人控股股东之托管
单位 |
| 天纺投资 | 指 | 天津天纺投资控股有限公司，系发行人控股股东 |
| 津联资产 | 指 | 津联（天津）资产管理有限公司，系持有发行人 5%以上股
份的股东 |
| 天宝创投 | 指 | 天津天宝创业投资有限公司，系持有发行人 5%以上股份的
股东 |
| 上海天纺标 | 指 | 天纺标（上海）检测科技有限公司 |
| 广东天纺标 | 指 | 天纺标（广东）检测科技有限公司 |
| 深圳天纺标 | 指 | 天纺标（深圳）检测认证股份有限公司 |
| 天纺标岙瑟 | 指 | 天纺标岙瑟（天津）检测科技有限公司 |
| 天泰进出口 | 指 | 天津天泰服装进出口股份有限公司 |
| 纺织进出口 | 指 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 |
| 苏州英柏 | 指 | 苏州英柏检测技术有限公司 |
| 侯锋生物 | 指 | 天津侯锋生物科技发展有限公司 |
| 天方质检 | 指 | 天方（天津）质量技术检验服务有限公司 |
| 华测检测 | 指 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 针研所 | 指 | 天津市针研技术有限公司 |
| 上海一津 | 指 | 上海一津测试技术有限公司 |
| 深圳一津 | 指 | 深圳市一津检测技术有限公司 |
| 杭州一津 | 指 | 杭州一津检测技术有限公司 |
| 广州一津 | 指 | 广州一津检测技术有限公司 |
| 青岛一津 | 指 | 青岛一津测试技术有限公司 |
| 检盾技术 | 指 | 广州检盾检测技术服务有限公司 |
| 检盾科技 | 指 | 广州检盾检测科技服务有限公司 |
| 广州检盾 | 指 | 广州检盾检测技术服务有限公司与广州检盾检测科技服务
有限公司的合称 |
| 上海诺领 | 指 | 上海诺领检测技术服务有限公司 |
| 纺服院 | 指 | 天津市纺服院技术有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 天纺标检测认证股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 天纺标检测认证股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 天纺标检测认证股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《天纺标检测认证股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《挂牌公司治理规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 保荐机构、保荐人、承销商、银
河证券 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 律师事务所、律师、国浩 | 指 | 国浩律师（天津）事务所 |
| 会计师事务所、会计师、中审华 | 指 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 专业名词释义 | | |
| 国家认监委，CNCA | 指 | 国家认证认可监督管理委员会（Certification and
Accreditation Administration of the People’s Republic of
China, CNCA），负责检验检测机构资质认定的统一管理、
组织实施、综合协调工作 |
| 国家认可委，CNAS | 指 | 中国合格评定国家认可委员会（China National
AccreditationService for Conformity Assessment, CNAS），由
国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可
机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构
的认可工作 |
| 检验检测 | 指 | 通过专业技术手段对各类消费品、工业品、环境、专项技术、
成果及其他需要鉴定的物品所进行的检验、测试、鉴定等活
动 |
| 第三方检验检测机构 | 指 | 独立于贸易、交易、买卖、合作和争议各方利益以及法定身
份之外的，以公正的非当事人身份，根据有关法律、标准或
合同所进行商品检验活动的检验检测机构 |
| CMA | 指 | China Metrology Accreditation，中国计量认证，根据《中华
人民共和国计量法》的规定，由省级以上人民政府计量行政
部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认
证及评价。取得实验室资质认定（计量认证）合格证书的检
测认证机构，可按证书上所批准列明的项目，在检测（检测、
测试）证书及报告上使用CMA标志，取得计量认证为检验
市场准入的必要条件。CMA是检测认证机构计量认证合格
的标志，具有此标志的机构为合法的检验机构 |
| CAL | 指 | China Accredited Laboratory，实验室资质认定（审查认可），
国家认监委和地方质检部门依据有关法律、行政法规的规
定，对承担产品是否符合标准的检验任务和承担其他标准实
施监督检验任务的检验机构的检测能力以及质量体系进行
的审查。为从事生产领域产品质量抽查任务的检测认证机构
必要准入条件 |
| ISO | 指 | 国际标准化组织（International Organization for
Standardization，ISO），成立于1947 年，是国际标准化领
域的全球性非政府组织。中国于1978 年加入ISO，并在2008
年10 月正式成为ISO 的常任理事国 |
| CCC 认证 | 指 | 中国强制性产品认证（China Compulsory Certification），于
2002 年5 月1 日起实施，凡列入强制性产品认证目录内的
产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书 |
| | | 并加施认证标志后，方能出厂销售、进口和在经营性活动中
使用 |
注：本招股说明书中部分合计数与各项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。
第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
| 公司名称 | 天纺标检测认证股份有
限公司 | 统一社会信用代码 | 911200000936119776 | |
| 证券简称 | 天纺标 | 证券代码 | 871753 | |
| 有限公司成立日期 | 2014年 4月 15日 | 股份公司成立日期 | 2017年 4月 21日 | |
| 注册资本 | 68,404,368元 | 法定代表人 | 葛传兵 | |
| 办公地址 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 158号 | | | |
| 注册地址 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 158号 | | | |
| 控股股东 | 天津天纺投资控股有限
公司 | 实际控制人 | 天津市国资委 | |
| 主办券商 | 中国银河证券股份有限
公司 | 挂牌日期 | 2017年 8月 14日 | |
| 证监会行业分类 | M科学研究与技术服务业 | | M74专业技术服务业 | |
| 管理型行业分类 | M科学研究与
技术服务业 | M74专业技术服
务业 | M745质检技术
服务 | M7450质检技术
服务 |
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
截至本招股说明书签署日，天纺投资直接持有公司 48,448,268股股份，占公司股份
总数的 70.83%，为本公司的控股股东。
天津市国资委通过天纺投资持有发行人 70.83%的股份，通过津联资产持有发行人
8.77%的股份，通过天宝创投持有发行人 5.85%的股份，合计间接控制公司 85.45%的股
份。天津市国资委是天津市人民政府特设机构，代表政府履行出资人职责，本公司的实
际控制人为天津市国资委。
三、 发行人主营业务情况
| 公司是一家集检验检测及相关技术服务为一体的综合性第三方检验检测服务集团，
业务范围涵盖消费品、医疗器械及工业品等行业。公司在消费品检验检测方面尤其是纺
织服装检验检测方面具有竞争优势。公司致力于成为国内领先、国际一流的综合性检验
检测服务集团公司，满足客户多样化的检测服务需求。
通过多年的发展与积累，公司构建了专业的人才队伍和较为完善的研发体系，积极 |
| 主持、参与多项国家、行业标准和团体标准的制订修订，公司拥有国家针织产品质量监
督检验中心、国家服装质量监督检验中心（天津）两个国家级检测中心，公司承担全国
纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会和全国体育用品标准化技术委员会运动
服装分技术委员会秘书处职能，负责多项检测标准的制定、修订与解释。
公司具备经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室，拥有经国家认
证认可监督管理委员会（CNCA）审查并颁发的《认证机构批准书》和《检验检测机构
证资质认定证书》（CMA），能出具带有 CAL、CNAS、CMA标志的检验报告。公司
通过多年纺织品行业检验检测行业深耕，依托天津总部及上海、广东、深圳子公司建立
的核心销售、检验检测和技术服务网络，为公司超过 1.2万名客户，提供检验检测及相
关综合技术服务，赢得了众多知名客户的长期信赖，公司拥有安踏、李宁、爱慕、恒源
祥、安莉芳、华歌尔、纳通医疗、美润医疗等一批具有行业影响力的品牌客户及天猫、
抖音、京东等电商平台客户。产品质量国家监督抽查公开招标以来，公司连续 4 年 11
次中标国家市场监督管理总局纺织品行业产品质量国家监督抽查抽样检测工作。此外，
公司与天津工业大学纺织学院、河北工业大学等国内著名科研院校签署了合作协议，合
作开展技术研发。 |
四、 主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2021年12月31日
/2021年度 | 2020年12月31日
/2020年度 | 2019年12月31日
/2019年度 |
| 资产总计(元) | 308,594,182.03 | 282,414,287.68 | 121,816,245.22 |
| 股东权益合计(元) | 271,858,353.24 | 260,335,683.69 | 103,272,909.06 |
| 归属于母公司所有者的股东权
益(元) | 260,529,013.71 | 254,204,073.95 | 99,111,298.54 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 7.83% | 7.33% | 13.60% |
| 营业收入(元) | 155,958,251.40 | 170,176,832.13 | 116,969,380.63 |
| 毛利率（%） | 58.45% | 65.78% | 56.51% |
| 净利润(元) | 37,250,106.67 | 58,956,662.69 | 22,641,319.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润
(元) | 36,952,376.88 | 56,743,444.47 | 21,804,166.41 |
| 归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润(元) | 34,143,968.29 | 53,782,156.42 | 20,081,277.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.56% | 35.33% | 19.71% |
| 扣除非经常性损益后净资产收
益率（%） | 12.53% | 33.48% | 18.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.97 | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.54 | 0.97 | 0.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,462,344.61 | 58,445,996.16 | 25,289,161.53 |
| (元) | | | |
| 研发投入占营业收入的比例
（%） | 6.17% | 5.29% | 5.33% |
五、 发行决策及审批情况
2022年 3月 24日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公
司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市
的相关议案。
2022年 3月 28日，纺织集团出具《关于同意天纺标检测认证股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的批复》，同意公司本次发行上市的相关议
案，并向天津市国资委履行报告程序。
2022年 4月 12日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，采用现场表决和网络
投票相结合的方式，审议通过了与本次公开发行股票并在北交所上市相关的议案，并同
意授权公司董事会全权办理本次公开发行股票并在北交所上市的具体事宜。
公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次公开发行并在北交所上市相关
事项，履行了现阶段必要的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次发行已于 2022年 8月 31日经北京证券交易所上市委员会审议同意，并于 2022
年 9月 27日获中国证监会证监许可〔2022〕2250号文同意注册。
六、 本次发行基本情况
| 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币 1.00元 |
| 发行股数 | 本次初始发行股票数量为 13,000,000 股（未考虑超额配售
选择权）。本次发行公司及主承销商采用超额配售选择权，
超额配售选择权发行的股票数量占本次发行股票数量的
15%（即 1,950,000股），若全额行使超额配售选择权，本
次发行股票数量为 14,950,000股（含本数） |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | 15.97%（超额配售选择权行使前）
17.94%（超额配售权全额行使后） |
| 定价方式 | 发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 |
| 每股发行价格 | 10元/股 |
| 发行前市盈率（倍） | 20.04 |
| 发行后市盈率（倍） | 23.84 |
| 发行前市净率（倍） | 2.52 |
| 发行后市净率（倍） | 2.17 |
| 预测净利润（元） | 不适用 |
| 发行后每股收益（元/股） | 0.42 |
| 发行前每股净资产（元/股） | 3.97 |
| 发行后每股净资产（元/股） | 4.61 |
| 发行前净资产收益率（%） | 13.56% |
| 发行后净资产收益率（%） | 9.85% |
| 本次发行股票上市流通情况 | 天津津智国有资本投资运营有限公司、亿纳谱（天津）医
疗科技有限公司、常州市建筑科学研究院集团股份有限公
司、深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是
伍号私募证券投资基金）参与战略配售，战略投资者获配
的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起 6个月
内不得转让 |
| 发行方式 | 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所
交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行 |
| 发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定的、已开通北交所股票
交易权限的合格投资者（法律、法规和规范性文件禁止购
买者除外） |
| 战略配售情况 | 本次发行战略配售发行数量为 2,600,000股，占超额配售选
择权行使前本次发行总股数的 20%，占超额配售选择权全
额行使后本次发行总股数的 17.39% |
| 本次发行股份的交易限制和锁定安排 | 战略投资者获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上
市之日起 6 个月内不得转让 |
| 预计募集资金总额 | 13,000.00万元（超额配售选择权行使前）
14,950.00万元（超额配售选择权全额行使后） |
| 预计募集资金净额 | 11,403.68万元（超额配售选择权行使前）
13,212.21万元（超额配售选择权全额行使后） |
| 发行费用概算 | 本次发行费用合计 1,596.32万元（超额配售选择权行使前）；
1,737,79万元（超额配售选择权全额行使后），明细如下：
1、保荐承销费用：1,264.15万元（超额配售选择权行使前）；
1,405.62万元（超额配售选择权全额行使后）；
2、审计及验资费用： 167.08万元
3、律师费用：141.51万元
4、用于本次发行的信息披露费用：9.43万元
5、材料制作费用：14.15万元
注：以上发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能
由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。 |
| 承销方式及承销期 | 余额包销 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | 不适用 |
| 优先配售对象及条件 | 不适用 |
注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算； 注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 23.84倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 24.41倍； 注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.17倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.12倍； 注 5：发行后基本每股收益以 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.42 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.41元/股；
注 6：发行前每股净资产以 2021年 12月 31日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算； 注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 4.61 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 4.72元/股；
注 8：发行前净资产收益率为 2021 年度公司加权平均净资产收益率； 注 9：发行后净资产收益率以 2021 年度经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 9.85%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 9.40%。
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
| 机构全称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈亮 |
| 注册日期 | 2007年 1月 26日 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710934537G |
| 注册地址 | 北京市丰台区西营街 8号院 1号楼 7至 18层 101 |
| 办公地址 | 北京市丰台区西营街 8号院 1号楼 7至 18层 101 |
| 联系电话 | 010-80927503 |
| 传真 | 010-80928640 |
| 项目负责人 | 夏沛沛 |
| 签字保荐代表人 | 夏沛沛、丁和伟 |
| 项目组成员 | 金诚、程坤、付月芳、李波、张瑜、陈亮、冷静、李亮、孙肖阳、
靳东林、李天然 |
（二） 律师事务所
| 机构全称 | 国浩律师（天津）事务所 |
| 负责人 | 梁爽 |
| 注册日期 | 1994年 3月 23日 |
| 统一社会信用代码 | 31120000401206202E |
| 注册地址 | 天津市和平区曲阜道 38号中国人寿金融中心 28层 |
| 办公地址 | 天津市和平区曲阜道 38号中国人寿金融中心 28层 |
| 联系电话 | 022-85586588 |
| 传真 | 022-85586677 |
| 经办律师 | 梁爽、来云鹏、张宇、赵婉君 |
（三） 会计师事务所
| 机构全称 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 黄庆林 |
| 注册日期 | 2000年 9月 19日 |
| 统一社会信用代码 | 911201166688390414 |
| 注册地址 | 天津经济技术开发区第二大街 21号 4栋 1003室 |
| 办公地址 | 天津经济技术开发区第二大街 21号 4栋 1003室 |
| 联系电话 | 022-88238268 |
| 传真 | 022-23559045 |
| 经办会计师 | 夏元清、宋海风、沈芳、贾鹏 |
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街 26号 5层 33 |
| 联系电话 | 010-58598980 |
| 传真 | 010-58598977 |
（六） 收款银行
| 户名 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 开户银行 | 中国民生银行北京木樨地支行 |
| 账号 | 608955778 |
（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署之日，公司与本次发行有关的保荐人、承销商、证券服务机
构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害
关系。
九、 发行人自身的创新特征
| 公司高度重视技术研发与创新，属于国家高新技术企业，拥有国家针织产品质量监
督检验中心、国家服装质量监督检验中心（天津）两个国家级检测中心。公司是我国纺
织品领域多项检验检测方法的主要研究者，多项国家和行业标准的制修订者，拥有强大
的研发能力和资质齐全的实验室。
公司拥有包括 CNAS及CMA评审员在内的纺织服装领域国内知名专家团队和专业
化的实验室检测技术人员，具备创新型的技术研发团队和高效的研发项目管理经验，能
快速将研发成果转化并形成相关国家标准、行业标准或团体标准。公司拥有完善的标准
化资源，实时跟踪国内外最新标准检测技术和行业发展动态。
公司已形成多项核心技术，形成公司技术门槛的同时，在特定领域引领我国纺织品 |
| 检测行业达到国际领先水平、在日常经营过程中显著提升了产品检验检测效率及精准
度、填补国内部分检测仪器空白等，在实现技术突破的同时提升了经济效益。
公司主持或参与制定已发布的国家标准 13项、行业和团体标准 62项。公司曾获得
国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会中国标准创新贡献奖二等奖，中国
纺织工业联合会科学技术奖二等奖、中国纺织工业联合会针织内衣贡献奖、2019 年度
中纺联团体标准化工作先进单位等奖项。公司在日常经营过程中，注重技术的研发、创
新和保护，截至本招股说明书签署日，公司已取得专利 56项（其中发明专利 6项）、
软件著作权 20项，公司申请的专利和软件著作权广泛应用于公司的产品及服务中。公
司认可的检测能力范围技术能力涉及 1,255 个检测对象，2,620 个检测标准（方法），
951个认可的检测项目/参数；认可的校准和测量能力范围技术能力涉及 151个校准项目
参数，67个测量仪器。
公司在研项目有“纺织用动物纤维智能识别关键技术及自动化测试系统”、“强酸
自动配液系统”、“色牢度关键技术的研究”、“纺织纤维成分近红外无损快速定量分
析模型的研发与应用（二期）”、“甲醛自动化流水线”等 29个，包含检测标准、理
论、技术、方法及设备等多种维度的研发课题，研发完成后可以填补检测标准空白、引
领理论研究、提升检测效率，并形成多个标准、方法、专利、软件著作权及新型设备等，
进一步提升公司技术创新性。
公司通过持续的技术创新和研发投入，不断提升自身的技术实力、品牌影响力和核
心竞争力。
综上，天纺标符合北交所的创新定位。 |
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
| 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3条，发行人选择第一套标
准，即预计市值不低于 2亿元，最近两年净利润均不低于 1,500万元且加权平均净资产
收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益
率不低于 8%。
公司在全国股转系统的转让方式为集合竞价交易，截至 2022年 4月 29日，公司市
值为 16.93亿元，预计发行时公司市值不低于 2亿元。根据中审华会计师事务所（特殊 |
| 普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2022]0311号），发行人 2021年度归属
于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为 3,414.40 万元，2021 年度
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）为 12.53%，财务指标符合上述
上市标准。 |
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，发行人无公司治理特殊安排等重要事项。
十二、 募集资金运用
| 经发行人第二届董事会第二十五次会议及 2022年第二次临时股东大会批准，本次
发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资 拟用募集资金金额
1 检测服务能力提升项目 9,210.68 8,276.50
2 研发中心建设项目 3,723.50 3,723.50
3 补充流动资金 1,000.00 1,000.00
合计 13,934.18 13,000.00
本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支
付项目所需款项；本次募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募
集资金可用于置换前期投入的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际
募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。如果实际募集资金满足
上述项目投资后有剩余，剩余部分资金将用于增加与主营业务相关的营运资金。
有关本次募集资金投资项目的详细情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运
用”。 | | | | |
| | 序号 | 项目名称 | 项目计划总投资 | 拟用募集资金金额 |
| | 1 | 检测服务能力提升项目 | 9,210.68 | 8,276.50 |
| | 2 | 研发中心建设项目 | 3,723.50 | 3,723.50 |
| | 3 | 补充流动资金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | 合计 | 13,934.18 | 13,000.00 | |
| | | | | |
十三、 其他事项
无。
第三节 风险因素
| 一、品牌和公信力受到不利影响的风险
品牌和公信力是第三方检验检测机构的核心竞争力和长期稳定发展的基础，良好的
品牌和较高的公信力通常可以使得第三方检验检测机构取得有利的市场竞争地位。品牌
和公信力的建立需要长时间的积累和持续的投入，同时，公司业务涉及到消费品、医疗
器械、化工等行业的检测，部分检测结果的使用具有社会性，检测过程将可能出现操作
风险、道德风险、不当使用风险等各类风险。对于公司来说，一旦因业务质量控制不当
而使得公司品牌和公信力受损，不仅会造成业务量的下降，还存在业务资质被暂停的风
险。此外，行业内其他机构出现的恶性事件也有可能使得第三方检验检测行业整体公信
力受损。上述情况的出现将会影响公司的盈利情况和持续经营能力。
二、市场及政策风险
（一）市场竞争加剧的风险
检验检测行业具有一定的行业和地域限制，行业集中度较低，根据国家市场监督管
理总局统计，截至 2020年底，我国境内（不含港澳台）共有检验检测机构 48,919家，
较上年增长 11.16%，市场竞争较为激烈。同时国际化水平的提升使得外资检验检测机
构获得更多市场机会，其构建的全球化的业务体系使其具有雄厚的资本实力和较高的技
术优势，在全球范围内具有较高的品牌知名度和公信力，给国内检验检测机构带来较大
的竞争压力。因此，公司存在市场竞争逐步加剧从而影响公司经营业绩的风险。
（二）产业政策变动风险
第三方检验检测行业作为强监管行业，实行资质许可准入制度，发展速度受产业政
策影响较大。公司近年快速发展得益于政府对检验检测服务业的行政监管逐步开放、市
场化程度逐步提高。随着检验检测机构数量持续增加，市场竞争加剧，如果出现产业政
策、行业资质认证标准、市场准入规则和行业标准的不利调整，将对公司的经营发展产
生影响。
（三）新型冠状病毒肺炎疫情带来的市场风险
2020年年初以来，我国及世界多个国家出现新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情， |
| 疫情的扩散及防控对于宏观经济发展、国际贸易等产生了较大影响，公司部分业务亦受
到一定的影响。随着国内外疫情的波动起伏，疫情的持续防控压力依然存在，包括消费
品在内的多个行业面临较大的发展压力，由此可能引致相关行业检验检测需求的下降，
公司面临新型冠状病毒肺炎疫情带来的市场风险。
（四）政策变更导致市场竞争加剧和市场份额下降的风险
按照《计量法》《检验检测机构资质认定管理办法》等法律法规的规定，检验检测
机构需要获得国家市场监督管理部门的资质认定方可开展业务，为检验检测行业设立了
较高的行业准入门槛。若未来国家对于检验检测机构资质准入的政策发生重大变化，导
致行业准入门槛降低或放开，则检验检测机构的数量可能迎来迅速增长，发行人将面临
市场竞争加剧和市场份额下降的风险。
三、经营风险
（一）业务扩张带来的管理风险
经过多年业务积累与发展，公司已发展成为一家综合性的检验检测集团，虽然公司
在长期发展过程中不断完善内控制度，建立了一套与公司业务发展情况相契合的管理体
系。但业务规模、资产规模、人员规模的增长对于公司集团化管控能力的要求也不断提
高，若公司的管理能力不能适应业务的快速增长，则可能对公司的业务发展造成不利影
响。
（二）人才流失和短缺风险
检验检测行业为技术密集型行业，研发和技术人才对公司发展尤为重要，随着业务
的持续快速发展，公司对高水平营销、管理等专业人才的需求也不断上升，虽然公司在
发展过程中高度重视人才队伍建设，为优秀员工提供了良好的发展平台，制定了有竞争
力的薪酬体系和职业发展路径，但随着行业竞争的加剧和业务规模的扩大，如不能维持
有效的人才考核和激励机制，并根据市场的变化持续完善，公司将难以稳定和吸引优秀
人才，存在因人才流失和短缺进而影响公司可持续发展的风险。
（三）新业务拓展风险
公司营业范围为检验检测及相关技术服务，其中检验检测服务为公司长期深耕的业
务领域，尤其在纺织服装检测细分市场具有较高的市场地位。近年来为推动公司的持续 |
| 发展，不断增强公司的市场竞争力，公司大力发展检验、计量、认证及相关技术服务，
虽然上述业务市场空间广阔，具有良好的发展前景，但新业务的拓展需要相应的技术、
运营、市场开发等能力，虽然公司经过多年的发展已具有较好的积淀，但仍存在新业务
拓展不利而影响公司盈利能力的风险。
（四）内部管理制度执行不到位的风险
发行人历史上存在股权代持情形，目前股权代持关系已全部解除，股权结构清晰。
尽管公司已经建立了规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制和内部
管理制度，但是部分管理人员专业认识上的不足和内部控制固有的局限性，仍然可能会
导致公司现有的管理和控制活动出现偏差。此外，随着募集资金到位和投资项目的实施，
公司业务规模将进一步扩大，对公司经营管理、资源整合、持续创新、市场开拓等方面
提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度进一步增加。如果公司管理团队的人员配
置和管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，不能对关键环节进行有效控制，公司日常
经营和内部控制将面临管理制度执行不到位的风险。
（五）控股股东不当控制的风险
本次发行前，发行人控股股东天纺投资直接持有发行人 70.83%的股份，本次发行
成功后，天纺投资持股比例将有所下降，但仍处于绝对控股地位。虽然公司已建立了有
效的内部治理结构和内部控制体系，但公司控股股东仍有可能利用其控制地位，通过行
使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营或损害公司
中小股东利益，给公司持续健康发展带来风险。
（六）发行失败的风险
公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，可能会受到国内外宏
观经济环境、资本市场的波动、投资者对于公司的预期、新股供给情况以及其他外部因
素的影响，若新股发行出现认购数量不足或发行后市值未能满足北交所上市条件等情
形，可能导致发行失败的风险。
（七）募集资金运用的风险
1、募集资金投资项目的实施风险
公司募集资金投资项目是基于当前市场环境和技术因素等而做出的，在募投项目实 |
| 施过程中存在受经济环境、市场变化、外部监管等因素而导致项目建设进度不如预期或
不能按期实施的风险。
2、募集资金投资项目产生的折旧及相关费用导致盈利下降的风险
本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产、研发投入将有所增加，每年将新
增折旧及相关费用，由于宏观经济、行业政策、市场发展等具有不确定性，如果行业或
市场环境发生重大不利变化，募集资金投资项目无法实现预期收益，则募集资金投资项
目折旧、费用支出的增加将可能导致公司利润出现一定程度的下滑。
（八）房产租赁风险
公司为轻资产企业，主要生产经营场所为天津总部，并通过上海、广东、深圳子公
司拓展销售服务网络，故在上海、广东、深圳等地租赁房屋用于子公司的日常办公及部
分检测业务。截至本招股说明书签署日，公司存在部分办公场所租赁房屋未取得产权证
书及租赁房屋所在土地为划拨地的情况。公司承租的该等房产可能因产权手续不完善而
存在租赁合同被认定无效、租赁房屋及所在土地因地方城市规划等原因被政府征用、拆
迁等潜在风险。同时，若公司的房屋租赁合同到期无法续租，公司面临因搬迁、装修带
来的潜在风险，并可能对公司的业务经营造成一定影响。
（九）业绩增长缓慢及业绩下滑风险
报告期内发行人营业收入复合增长率为15.47%，发行人未来仍然存在业绩增长缓慢
甚至业绩下滑的风险。
从发行人客户结构来看，报告期内发行人单家客户的销售规模较小，客户集中度较
低，发行人未来可能存在因客户流失尤其是未能获取大额订单导致的收入增长缓慢甚至
业绩下滑的风险。从竞争格局来看，我国纺织品检测的竞争格局，呈现小而散的局面，
发行人营业收入可能无法实现大幅度快速增长甚至可能面临业绩下滑的风险。未来若发
行人科技创新驱动力不足，客户维护和市场开拓能力受限，产能扩大未能满足市场需求，
未能在纺织品检测市场取得持续增长，或者向医疗器械和工业品延伸的情况未达预期，
发行人可能出现业绩增长缓慢甚至下滑的风险。
四、财务风险
（一）应收账款余额增加的风险 |
| 近年来，公司的应收账款余额逐年增加。报告期各期末，公司应收账款余额分别为
2,750.93 万元、3,578.66 万元和 4,194.62 万元，占当期营业收入比例分别为 23.52%、
21.03%和 26.90%。公司采取了严格的应收账款回收管理措施，且对应收账款严格按照
会计政策计提坏账准备。随着业务规模的扩大，公司应收账款金额可能进一步增加，如
果公司不能逐步提高应收账款回收管理水平或未来市场环境、客户经营等情况出现重大
不利变化，公司可能存在因应收账款回收不及时，影响公司的资金周转能力及经营业绩
的风险。
（二）税收优惠政策变动风险
报告期内，公司及子公司深圳天纺标、上海天纺标被认定为高新技术企业，可享受
15%的企业所得税优惠税率；子公司上海天纺标、广东天纺标及深圳天纺标符合小微企
业普惠税收减免政策，可享受 20%的企业所得税税率。公司及子公司未来高新技术企业
复审如未能通过，或若未来企业所得税税收优惠政策、小型微利企业所得税税收优惠政
策发生变化，将会对公司的经营业绩及盈利能力产生一定程度的不利影响。
（三）投资收益和其他收益合计占营业利润的比例较高的风险
公司存在投资收益和其他收益合计占营业利润的比例较高的风险。报告期内，公司
为充分发挥产业协同效应，通过对外投资的形式扩大纺织品检测行业产业链，报告期内，
对外投资产生的投资收益分别为 178.74万元、298.28万元和 779.22万元。此外，受国
家产业政策支持，报告期内，公司其他收益分别为 238.21 万元、415.95 万元及 366.84
万元，主要为政府补助。公司投资收益和其他收益合计占营业利润的比例分别为
15.71%、10.61%及 27.33%，占比较高。未来若公司投资收益的持续性和稳定性出现较
大波动，或者获得政府补助金额显著降低，将对公司经营业绩产生一定不利影响。 |
第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
| 公司全称 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 英文全称 | Tianfangbiao Standardization Certification & Testing
Co.,Ltd. |
| 证券代码 | 871753 |
| 证券简称 | 天纺标 |
| 统一社会信用代码 | 911200000936119776 |
| 注册资本 | 68,404,368元 |
| 法定代表人 | 葛传兵 |
| 成立日期 | 2014年 4月 15日 |
| 办公地址 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 158号 |
| 注册地址 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 158号 |
| 邮政编码 | 300308 |
| 电话号码 | 022-60365380 |
| 传真号码 | 022-60365380 |
| 电子信箱 | [email protected] |
| 公司网址 | http://www.cnttts.com |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会办公室 |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 张一姣 |
| 投资者联系电话 | 022-60365380 |
| 经营范围 | 产品质量检测认证服务；纺织检测及检测标准的技术
咨询、技术服务；产品质量检测技术的开发、咨询、
服务、转让及标准的制定；检测设备的研制、销售、
鉴定与租赁；产品质量委托检验、仲裁检验及鉴定、
生产许可检验；综合性技术开发及成果转化；科技信
息搜集、应用与转让；广告业务；网上销售产品质量
检测；进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）；
展览、展示及会议服务；自有房屋租赁；出版物销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动） |
| 主营业务 | 消费品、医疗器械及工业品的检测、检验服务 |
| 主要产品与服务项目 | 公司主要提供消费品、医疗器械及工业品等领域的检
测服务，服务项目包括强制性检测、常规检测、功能
性检测等。 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
（一） 挂牌日期和目前所属层级
| 公司于 2017年 8月 14日在全国股转系统挂牌，自挂牌之日起至 2020年 5月 24
日为基础层企业。根据全国股转系统 2020年 5月 22日发布的《关于发布 2020年第一
批市场层级定期调整决定的公告》（股转系统公告[2020]440号），公司于 2020年 5月 |
| 25日进入创新层。截至本招股说明书签署日，公司所属层级为创新层。 |
（二） 主办券商及其变动情况
公司主办券商为中国银河证券股份有限公司，公司挂牌至今未发生过主办券商变更
的情况。
（三） 报告期内年报审计机构及其变动情况
报告期内公司年报审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），未发生过变
更的情况。
（四） 股票交易方式及其变更情况
截至本招股说明书签署之日，发行人的股票交易方式为集合竞价交易。
自 2017年 8月 14日发行人在全国股转系统挂牌至 2018年 1月 14日，发行人股票
交易方式为协议转让。根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让
方式确定及变更指引》（股转系统公告[2017]506号），天纺标股票交易方式于 2018年
1月 15日由协议转让方式变更为集合竞价交易方式。
（五） 报告期内发行融资情况
| 报告期内，公司共完成 3次股票发行融资，具体情况如下：
1、2019年股票发行
公司于 2019年 9月 9日召开第一届董事会第三十四次会议、2019年 9月 24日召
开 2019年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<天纺标检测认证股份有限公司 2019
年股票发行方案>的议案》等相关议案。根据上述发行方案，公司拟通过天津产权交易
中心公开征集战略投资者进行混合所有制改革，向战略投资者发行不超过 600万股（含
600万股），预计募集资金总额不超过人民币 3,600.00万元（含 3,600.00万元）。
2019年 12月 26日，公司在全国股转系统发布了《股票发行公开征集投资方结果
暨定价公告》（公告编号：2019-076）。2019年 12月 31日，公司发布《股票发行认购
公告》（公告编号：2019-077）。华测检测认证集团股份有限公司、深圳市架桥资本管 |
| 理股份有限公司作为战略投资者，以 5.92元/股的价格认购增发股份 600万股，合计认
购金额为 35,520,000元。2020年 1月 15日，中审华出具“CAC证验字[2020]0015号”
《验资报告》，经审验，截至 2020年 1月 6日止，本次增资新增 2名战略投资者出资
已全额缴足。
2020年 2月 13日，全国股转系统出具了《关于天纺标检测认证股份有限公司股票
发行股份登记的函》（股转系统函[2020]294号）。
2020年 2月 28日，本次发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。
2、2020年股权激励
公司于 2020年 6月 20日召开第二届董事会第六次会议、2020年 7月 16日召开 2020
年第五次临时股东大会，审议通过了《天纺标检测认证股份有限公司股权激励方案》等
相关议案。根据方案，公司拟以定向增发的方式授予激励对象不超过 280万股限制性股
票。
2021年 1月 18日，公司在全国股转系统发布了《股权激励计划限制性股票授予结
果公告（更正后）》（公告编号：2021-015）。根据公告，公司本次共授予吕刚等 24
名股权激励对象合计 1,049,500 股限制性股票，授予价格 6.64 元/股，合计募集资金
6,968,680元，用途为补充公司营运资金。
3、2020年股票定向发行
公司于 2020年 9月 30日召开第二届董事会第十一次会议、2020年 10月 15日召
开 2020年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020年股票定向发行说明书的
议案》等与此次股票发行相关的议案。因发行方案调整，公司于 2020年 11月 6日召开
第二届董事会第十三次会议、2020年 11月 23日召开 2020年第八次临时股东大会，审
议通过了《关于公司 2020年股票定向发行说明书（修订稿）的议案》。
根据上述发行方案，控股股东天纺投资拟以其持有的位于天津市空港经济区航海路
158 号的房屋、土地使用权，认购天纺标向其定向发行的 8,448,268 股普通股，认购价
格为 6.64元/股。本次募集资金总额为 56,096,499.52元。
2020年 12月 23日，公司取得全国股转系统《关于对天纺标检测认证股份有限公
司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3974号）。 |
| 2020年 12月 29日，公司在全国股转系统发布了《股票定向发行认购结果公告》
（公告编号：2020-139）。2020 年 12 月 28 日，中审华出具“CAC 证验字[2020]0265
号”《验资报告》，经审验，截至 2020年 12月 18日止，本次增资注册资本已缴足。
2021年 1月 14日，本次发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。 |
（六） 报告期内重大资产重组情况
报告期内，公司未发生过重大资产重组。
（七） 报告期内控制权变动情况
报告期内，公司不存在控制权变动的情况。
（八） 报告期内股利分配情况
2019年半年度利润分派方案经 2019年 9月 16日召开的 2019年第六次临时股东大
会审议通过，以公司总股本 53,106,600股为基数，向全体股东每 10股派现金 2.41元（含
税），共计派发现金股利 12,798,690.60元，于 2019年 9月 24日实施完成。
2019年三季度利润分派方案经 2019年 11月 15日召开的 2019年第九次临时股东
大会审议通过，以公司总股本 53,106,600股为基数，向全体股东每 10股派现金 1.11元
（含税），共计派发现金股利 5,894,832.60元，于 2019年 12月 3日实施完成。
2020年三季度利润分派方案经 2021年 1月 29日召开的 2021年第二次临时股东大
会审议通过，以公司总股本 68,604,368股为基数，向全体股东每 10股派现金 4.37元（含
税），共计派发现金股利 29,980,108.81元，于 2021年 2月 8日实施完成。
发行人上述利润分配方案和实施过程符合《公司章程》的相关规定，履行了必要的
审议程序。
三、 发行人的股权结构
| 报告期内，本公司的股权关系如下图所示： |
| 根据天津市国资委 2017年 1月 22日出具的《市国资委关于同意天津纺织集团（控
股）有限公司托管天津天纺投资控股有限公司的批复》（津国资企改[2017]3 号），纺
织集团对天纺投资负有监管职责，拥有对天纺投资的经营决策及管理权。
为进一步明确托管时间和托管事项，2022年7月20日，天津市国资委出具《说明》，
内容如下：
“2017年，天津市国资委下发《市国资委关于同意天津纺织集团（控股）有限公司
托管天津天纺投资控股有限公司的批复》，将天津天纺投资控股有限公司（简称天纺控
股）由天津纺织集团（控股）有限公司（简称纺织集团）托管，未签署相关托管协议。
托管期间，天纺控股继续保留法人资格，自主经营并独立承担相应的民事责任。纺织集
团参照国资监管清单、权责清单等规定，对天纺控股履行国资监管职责，同时承担国有
资产保值增值责任。
2018年，天津市人民政府将市国资委持有纺织集团 100%股权注入天津津联投资控
股有限公司（简称津联控股，现更名为泰达实业）,市国资委将持有的天纺控股 100%股
权注入津联控股。股权注入后，未对纺织集团托管天纺控股的关系进行变更。在变更该
托管关系前，纺织集团托管天纺控股持续有效。”
2022年 8月 15日，天津市国资委下发《市国资委关于天津天纺投资控股有限公司
100%股权无偿划转有关事项的批复》（津国资产权[2022]20 号）,同意天津泰达实业集
团有限公司将所持天津天纺投资控股有限公司（以下简称天纺投资）100%股权，以 2021
年 12月 31日为基准日，无偿划入至天津纺织集团（控股）有限公司（以下简称纺织集 |
| 团）。本次划转完成后，纺织集团依据产权出资关系对天纺投资履行出资人职责，不再
进行托管。
2022年 8月 15日，天纺投资已完成股权变更的工商登记。本次无偿划转完成后，
本公司的股权关系如下图所示： |
四、 发行人股东及实际控制人情况
（一） 控股股东、实际控制人情况
| 1、控股股东
截至本招股说明书签署日，天纺投资直接持有公司 48,448,268股股份，占公司股本
的 70.83%，为公司的控股股东。
控股股东的基本情况如下：
名称 天津天纺投资控股有限公司
统一社会信用代码 91120116754811475H
类型 有限责任公司（法人独资）
注册地和主要经营地 天津自贸试验区（空港经济区）东九道 6号
法定代表人 徐长安
注册资本 183,300万元人民币
实收资本 183,300万元人民币
成立日期 2003-09-30
对政府授权范围内国有资产投资；经营；纺织装备、纺织产品的开发、
生产、销售；纺织原料及产品的物流分发配送（汽车货运除外）；纺织
工业园基础设施建设、开发、经营；自有房屋的租赁；自营和代理各类
经营范围 商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）；纺织品加工；毛纺织；印染；针织品制造；服装制造；纺织
机械及配件、钢材销售；为企业提供劳务服务；国内劳务派遣；机器设
备租赁；棉纺织、空调、电气技术咨询；房屋租赁；场地租赁；物业服 | | |
| | 名称 | 天津天纺投资控股有限公司 |
| | 统一社会信用代码 | 91120116754811475H |
| | 类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| | 注册地和主要经营地 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道 6号 |
| | 法定代表人 | 徐长安 |
| | 注册资本 | 183,300万元人民币 |
| | 实收资本 | 183,300万元人民币 |
| | 成立日期 | 2003-09-30 |
| | 经营范围 | 对政府授权范围内国有资产投资；经营；纺织装备、纺织产品的开发、
生产、销售；纺织原料及产品的物流分发配送（汽车货运除外）；纺织
工业园基础设施建设、开发、经营；自有房屋的租赁；自营和代理各类
商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）；纺织品加工；毛纺织；印染；针织品制造；服装制造；纺织
机械及配件、钢材销售；为企业提供劳务服务；国内劳务派遣；机器设
备租赁；棉纺织、空调、电气技术咨询；房屋租赁；场地租赁；物业服 |
| | | 务；电子产品、铁矿石、煤炭、有色金属、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）
贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| | 主营业务及与发行人
主营业务的关系 | 主要从事纺织产品的研发、生产和销售，与发行人主营业务不
存在冲突 | | |
| | 股权结构 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
| | | 天津纺织集团（控股）有
限公司 | 183,300 | 100.00 |
| | | | | |
| | 项目 | 2021年 12月 31日 | | |
| | 总资产 | 14,430,962,150.39 | | |
| | 净资产 | 3,751,345,631.04 | | |
| | 项目 | 2021年度 | | |
| | 营业收入 | 23,596,716,537.07 | | |
| | 净利润 | 136,705,453.51 | | |
| | | | | |
（二） 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东
| 1、 津联（天津）资产管理有限公司
名称 津联（天津）资产管理有限公司
统一社会信用代码 91120118MA05N2854J
类型 有限责任公司（港澳台法人独资）
天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东区 8 号楼
注册地和主要经营地
A810房间
法定代表人 庄启飞
注册资本 100,000万元人民币
实收资本 100,000万元人民币
2015-09-21
成立日期
母公司在境内所投资企业和关联企业的资产管理；商务咨询；经济信息
经营范围 咨询；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
主营业务及与发行人
主要从事资产管理业务，与发行人主营业务不存在冲突。
主营业务的关系
股东姓名 出资金额（万元） 出资比例（%）
股权结构
TSINLIEN GROUP
100,000.00 100.00
COMPANY LIMITED | | | | |
| | 名称 | 津联（天津）资产管理有限公司 | | |
| | 统一社会信用代码 | 91120118MA05N2854J | | |
| | 类型 | 有限责任公司（港澳台法人独资） | | |
| | 注册地和主要经营地 | 天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东区 8 号楼
A810房间 | | |
| | 法定代表人 | 庄启飞 | | |
| | 注册资本 | 100,000万元人民币 | | |
| | 实收资本 | 100,000万元人民币 | | |
| | 成立日期 | 2015-09-21 | | |
| | 经营范围 | 母公司在境内所投资企业和关联企业的资产管理；商务咨询；经济信息
咨询；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动） | | |
| | 主营业务及与发行人
主营业务的关系 | 主要从事资产管理业务，与发行人主营业务不存在冲突。 | | |
| | 股权结构 | 股东姓名 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
| | | TSINLIEN GROUP
COMPANY LIMITED | 100,000.00 | 100.00 |
