哈铁科技(688459):哈铁科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

时间:2022年09月29日 19:51:34 中财网

原标题:哈铁科技:哈铁科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

科创板风险提示:本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投 资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素,审慎作出投资决定。哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 China Railway Harbin Group of Technology Corporation (哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区 35-2栋) 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构(主承销商) 发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本次发行概况

发行股票类型人民币普通股(A股)
发行股数发行人本次向社会公众首次公开发行 12,000万股人民币普通股 (A 股),占本次发行后公司总股本的 25%。本次发行均为新股, 不涉及股东公开发售股份。
每股面值人民币 1.00元
每股发行价格人民币 13.58元/股
发行日期2022年 9月 26日
拟上市的证券交易所 和板块上海证券交易所科创板
发行后总股本48,000万股
保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期2022年 9月 30日

重大事项提示
公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书的正文内容,并特别关注以下重要事项。

一、特别风险提示
本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全文,并特别提醒投资者注意下列风险:
(一)关联交易占比较高的风险
公司作为轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化及智能装备产品的提供商和服务商,主要客户为铁路运输企业、铁路工程建设和城市轨道交通运营单位。报告期内,公司向控股股东、实际控制人及其控制企业关联销售金额占营业收入的比例分别为 66.93%、67.75%和 70.01%。

公司关联交易占比较高,主要系我国铁路行业管理体制的影响所致。铁路作为运输大动脉,是国家重大基础设施,铁路工程建设和铁路运输营运关系国计民生,国家对铁路行业采取高度集中、统一指挥的方式进行管理。若公司与控股股东、实际控制人及其控制企业后续业务合作发生重大不利变化,将会直接影响公司的盈利能力和股东的利益。

(二)客户集中度较高的风险
2019年度、2020年度和 2021年度,公司前五大客户收入占营业收入的比例分别为 36.63%、39.17%、44.01%,前五大客户收入按同一控制下企业合并口径统计占比分别为 81.56%、81.72%和 86.57%。公司主营轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务,产品和服务主要应用于铁路、城市轨道交通领域,客户集中度较高,主要系铁路行业的特殊性所致。铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,国铁集团作为国家授权投资机构和国家控股公司,是国家铁路运输组织的责任主体,负责铁路运输统一调度指挥,承担国家规定的铁路运输经营、建设和安全等职责。

未来,若主要客户由于国家政策调整或自身经营状况波动等原因而导致对公司产品的需求或付款能力降低,则可能对公司的生产经营产生不利影响。

(三)经营业绩的季节性风险
2019年度、2020年度和 2021年度,公司第四季度确认的销售收入占当年营业收入的比例分别为 67.90%、60.86%和 67.06%。公司提供轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备产品及服务,下游客户主要为铁路运输企业、铁路工程建设和城市轨道交通运营单位,上述客户一般于年初制定投资预算与采购计划,并在上半年履行内部审批和招标程序,考虑到生产周期和安装、调试情况,公司收入确认相对集中在第四季度,经营业绩存在季节性波动的风险。

二、滚存利润分配安排
经 2021年 11月 10日召开的 2021年第三次临时股东大会决议,公司本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由公司新老股东按上市后的持股比例共享。

三、本次发行相关主体作出的重要承诺
本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项请详见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、本次发行相关主体作出的重要承诺”。

四、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况
(一)审计截止日后的主要经营状况
公司财务报告审计截止日为 2021年 12月 31日。公司财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日,公司主要经营状况正常,经营业绩继续保持持续增长,公司所处行业的产业政策等未发生重大变化,公司业务经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。

(二)2022年 1-6月主要财务数据
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022年 6月 30日的合并及母公司资产负债表,2022年 1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注进行了审阅,并出具了“致同审字(2022)第230A024452号”《审阅报告》。

1、合并资产负债表主要数据
单位:万元

项目2022年 6月 30日2021年 12月 31日变动比例
资产总额203,710.74220,166.44-7.47%
负债总额30,447.9246,476.29-34.49%
所有者权益总额173,262.82173,690.15-0.25%
其中:归属于母公司所有者权 益167,967.85168,293.63-0.19%
截至 2022年 6月 30日,公司资产总额为 203,710.74万元、负债总额为30,447.92万元、归属于母公司所有者权益为 167,967.85万元,较 2021年 12月31日分别下降 7.47%、34.49%和 0.19%。公司经营存在季节性特征,上半年采购及销售收入较少,期末应收账款及应付账款余额较 2021年年末有所下降,导致资产总额及负债总额有所下降。

2、合并利润表主要数据
单位:万元

项目2022年 1-6月2021年 1-6月变动比例
营业收入18,489.8817,132.607.92%
营业利润-67.46-1,338.0294.96%
利润总额-64.81-1,395.8695.36%
净利润-391.09-1,513.2574.16%
归属于母公司所有者的净利 润-298.61-1,870.5684.04%
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润-345.70-1,444.7076.07%
公司 2022年 1-6月实现营业收入 18,489.88万元、实现净利润-391.09万元,营业收入及归属于母公司所有者的净利润较 2021年同期分别增长 7.92%和84.04%。公司主要客户为铁路运输企业、铁路工程建设和城市轨道交通运营单位,上述客户一般于年初制定投资预算与采购计划,并在上半年履行内部审批和招标程序,考虑到生产周期和安装调试情况,公司收入确认相对集中在第四季度,经营业绩存在季节性特征,因此上半年营业收入、净利润较低。

3、合并现金流量表主要数据
单位:万元

项目2022年 1-6月2021年 1-6月变动比例
经营活动产生的现金流量净额762.16-3,436.40122.18%
投资活动产生的现金流量净额-4,837.92-1,933.92-150.16%
筹资活动产生的现金流量净额-233.8259,770.62-100.39%
现金及现金等价物净增加额-4,357.8654,384.64-108.01%
2022年 1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为 762.16万元,2022年上半年销售回款良好,经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 122.18%;投资活动产生的现金流量净额为-4,837.92万元,较上年同期下降 150.16%,主要系公司支付广汉科峰收购款 4,081.50万元,导致投资活动现金流出增加;筹资活动产生的现金流量净额为-233.82万元,较上年同期下降 100.39%,2021年上半年公司引入战略投资者,吸收投资收到现金 59,920万元,导致当期筹资活动现金流入较大。

4、非经常性损益金额
单位:万元

项目2022年 1-6月2021年 1-6月变动比例
计入当期损益的政府补助53.71214.70-74.98%
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益--585.64100.00%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2.66-57.84104.60%
非经常性损益总额56.37-428.77113.15%
减:非经常性损益的所得税影响数9.110.84984.52%
非经常性损益净额47.26-429.61111.00%
减:归属于少数股东的非经常性损益净影 响数(税后)0.17-3.74104.55%
归属于公司普通股股东的非经常性损益47.09-425.87111.06%
2022年 1-6月,公司非经常性损益净额为 47.26万元,较上年同期增长111.00%,主要系 2021年上半年公司同一控制下合并减速顶公司,产生期初至合并日的当期净损益-585.64万元所致。

(三)2022年 1-9月业绩预测情况
基于公司目前的经营状况、市场环境及在手订单,经初步测算,预计公司2022年 1-9月的经营业绩情况如下:
单位:万元

项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动比例
营业收入37,000.00至 43,000.0032,367.7914.31%至 32.85%
归属于母公司股东的净利润-4,000.00至-1,550.00-5,165.4922.56%至 69.99%
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润-2,400.00至 50.00-3,065.8921.72%至 101.63%
预计 2022年 1-9月公司可实现营业收入 37,000万元至 43,000万元,较上年同期增长 14.31%至 32.85%;预计 2022年 1-9月可实现归属于母公司股东的净利润-4,000万元至-1,550万元,较上年同期增长 22.56%至 69.99%;预计 2022年 1-9月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-2,400万元至50万元,较上年同期增长 21.72%至 101.63%。

上述 2022年 1-9月业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。


目 录
发行人声明 ..................................................................................................................................................... 1
本次发行概况 ................................................................................................................................................. 2
重大事项提示 ................................................................................................................................................. 3
一、特别风险提示 ................................................................................................................................................... 3
二、滚存利润分配安排 .......................................................................................................................................... 4
三、本次发行相关主体作出的重要承诺 ......................................................................................................... 4
四、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况.............................................................................. 4
目 录 ............................................................................................................................................................... 8
第一节 释 义 .............................................................................................................................................. 11
一、 普通术语 .................................................................................................................................................... 11
二、 专业术语 .................................................................................................................................................... 14
第二节 概 览 .............................................................................................................................................. 16
一、 发行人及本次发行的中介机构基本情况 ........................................................................................ 16
二、 本次发行概况 ........................................................................................................................................... 16
三、 发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ................................................................................... 18
四、发行人主营业务经营情况 ......................................................................................................................... 19
五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ................................................... 21
六、发行人符合科创板定位和科创属性的说明 ........................................................................................ 24
七、发行人选择的具体上市标准 .................................................................................................................... 25
八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 .................................................................................................. 25
九、募集资金用途 ................................................................................................................................................ 25
第三节 本次发行概况 ............................................................................................................................... 27
一、本次发行的基本情况 .................................................................................................................................. 27
二、本次发行的有关当事人 ............................................................................................................................. 28
三、发行人与中介机构关系的说明 ................................................................................................................ 30
四、有关本次发行的重要时间安排 ................................................................................................................ 30
五、本次战略配售情况 ....................................................................................................................................... 31
第四节 风险因素 ......................................................................................................................................... 34
一、技术创新风险 ................................................................................................................................................ 34
二、经营风险 ......................................................................................................................................................... 34
三、内控风险 ......................................................................................................................................................... 35
四、财务风险 ......................................................................................................................................................... 36
五、法律与政策风险 ........................................................................................................................................... 37
六、发行失败风险 ................................................................................................................................................ 37
七、募投项目风险 ................................................................................................................................................ 37
第五节 发行人基本情况 ........................................................................................................................... 39
一、发行人基本情况 ........................................................................................................................................... 39
二、发行人设立情况 ........................................................................................................................................... 39
三、发行人报告期内股本变化和重大资产重组情况 ............................................................................... 46
四、发行人的股权结构图 .................................................................................................................................. 52
五、发行人控股、参股子公司的基本情况 .................................................................................................. 52
六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................................ 59
七、发行人股本情况 ........................................................................................................................................... 66
八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .................................................................................... 75
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及作出的重要承诺及其履行情况 ....................................................................................................................................................................... 85
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况、原因以及对公司的影响 ................................................................................................................................................................................ 85
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 ............................................... 87
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ............................................................. 88
十三、员工及其社会保障情况 ......................................................................................................................... 90
第六节 业务与技术 ................................................................................................................................... 97
一、公司主营业务及主要产品的基本情况 .................................................................................................. 97
二、公司所处行业的基本情况 ....................................................................................................................... 125
三、行业竞争情况 .............................................................................................................................................. 136
四、公司销售情况和主要客户 ....................................................................................................................... 153
五、公司采购情况和主要供应商 .................................................................................................................. 158
六、公司主要固定资产和无形资产 .............................................................................................................. 161
七、公司特许经营权 ......................................................................................................................................... 181
八、公司核心技术与研究开发情况 .............................................................................................................. 181
九、公司境外经营情况 ..................................................................................................................................... 217
第七节 公司治理与独立性 ..................................................................................................................... 218
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全、运行及人员履行职责的情况 ............................................................................................................................................................ 218
二、特别表决权股份或类似安排情况 ......................................................................................................... 221
三、协议控制架构情况 ..................................................................................................................................... 221
四、公司内部控制制度情况 ........................................................................................................................... 222
五、公司报告期内违法违规情况 .................................................................................................................. 224
六、公司近三年资金占用和对外担保情况 ................................................................................................ 225
七、公司具有直接面向市场独立持续经营的能力 .................................................................................. 226
八、同业竞争情况 .............................................................................................................................................. 228
九、关联方、关联关系与关联交易 .............................................................................................................. 235
十、规范关联交易的制度安排 ....................................................................................................................... 270
十一、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 ............................................................... 275
十二、规范关联交易的承诺 ........................................................................................................................... 276
十三、报告期内关联方变化情况 .................................................................................................................. 277
第八节 财务会计信息与管理层分析 .................................................................................................... 279
一、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及变化趋势,及其对发行人未来盈利(经营)能力或财务状况的具体影响或风险 ............................................................... 279
二、财务报表 ....................................................................................................................................................... 281
三、注册会计师的审计意见 ........................................................................................................................... 288
四、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准 ............................................................................. 290
五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ............................................................... 290
六、主要会计政策和会计估计 ....................................................................................................................... 291
七、非经常性损益 .............................................................................................................................................. 336
八、公司主要税项 .............................................................................................................................................. 337
九、报告期内的主要财务指标 ....................................................................................................................... 339
十、经营成果分析 .............................................................................................................................................. 340
十一、资产质量分析 ......................................................................................................................................... 372
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 .................................................................................. 391
十三、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组、股权收购合并 ............................................. 405
十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 ............ 406 十五、盈利预测报告 ......................................................................................................................................... 406
十六、审计截止日后的主要经营状况 ......................................................................................................... 407
第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................................................. 410
一、募集资金运用的基本情况 ....................................................................................................................... 410
二、募集资金投资项目的具体情况 .............................................................................................................. 415
三、公司未来发展战略及规划 ....................................................................................................................... 451
第十节 投资者保护 ................................................................................................................................. 455
一、投资者关系的主要安排 ........................................................................................................................... 455
二、股利分配政策 .............................................................................................................................................. 457
三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ...................................................... 463
四、股东投票机制的建立情况 ....................................................................................................................... 463
五、本次发行相关主体作出的重要承诺 .................................................................................................... 465
第十一节 其他重要事项 ......................................................................................................................... 477
一、重大合同 ....................................................................................................................................................... 477
二、对外担保情况 .............................................................................................................................................. 479
三、重大诉讼或仲裁情况 ................................................................................................................................ 480
四、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况 ............................................................................. 480
第十二节 声明 .......................................................................................................................................... 481
一、全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................................................................ 481
二、发行人控股股东声明 ................................................................................................................................ 486
三、发行人实际控制人声明 ........................................................................................................................... 487
四、保荐人(主承销商)声明 ....................................................................................................................... 488
五、保荐人(主承销商)董事长、总裁声明 ........................................................................................... 489
六、发行人律师声明 ......................................................................................................................................... 490
七、会计师事务所声明 ..................................................................................................................................... 491
八、资产评估机构声明 ..................................................................................................................................... 492
九、验资机构声明 .............................................................................................................................................. 493
十、验资复核机构声明 ..................................................................................................................................... 494
第十三节 附 件 ....................................................................................................................................... 495


第一节 释 义
本招股说明书中,除文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 一、普通术语

公司、本公司、发行 人、股份公司、国铁科 技哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
龙威公司哈尔滨市龙威经济技术开发有限责任公司,发行人前身
威克科技股份哈尔滨威克科技股份有限公司,发行人前身
威克科技有限哈尔滨威克科技有限公司,发行人前身
科研所公司哈尔滨铁路科研所科技有限公司,发行人前身
哈尔滨局、哈尔滨局集 团公司中国铁路哈尔滨局集团有限公司,前身为哈尔滨铁路 局,发行人控股股东
哈铁结算所哈尔滨铁路资金结算所
华舆国创北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙),发行 人股东
中车国创北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙),发行 人股东华舆国创曾用名
中车青岛中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企 业(有限合伙),发行人股东
国铁信息中国铁路信息科技集团有限公司,发行人股东
北京局集团公司中国铁路北京局集团有限公司,发行人股东
成都局集团公司中国铁路成都局集团有限公司,发行人股东
中车资本中车资本管理有限公司,发行人股东
铁道部原中华人民共和国铁道部
财政部中华人民共和国财政部
实际控制人、国铁集团中国国家铁路集团有限公司,前身为中国铁路总公司
广州局集团公司中国铁路广州局集团有限公司
呼和浩特局集团公司中国铁路呼和浩特局集团有限公司
济南局集团公司中国铁路济南局集团有限公司
昆明局集团公司中国铁路昆明局集团有限公司
兰州局集团公司中国铁路兰州局集团有限公司
南昌局集团公司中国铁路南昌局集团有限公司
南宁局集团公司中国铁路南宁局集团有限公司
青藏集团公司中国铁路青藏集团有限公司
上海局集团公司中国铁路上海局集团有限公司
沈阳局集团公司中国铁路沈阳局集团有限公司
太原局集团公司中国铁路太原局集团有限公司
乌鲁木齐局集团公司中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司
武汉局集团公司中国铁路武汉局集团有限公司
西安局集团公司中国铁路西安局集团有限公司
郑州局集团公司中国铁路郑州局集团有限公司
铁科院集团公司中国铁道科学研究院集团有限公司
威克技术哈尔滨威克技术开发公司,被发行人前身威克科技有限 吸收合并
恒信达北京恒信达创业投资有限公司
京天威北京京天威科技发展有限公司,发行人控股子公司
威克轨道哈尔滨威克轨道交通技术开发有限公司,发行人全资子 公司
哈威克天津哈威克科技有限公司,发行人全资子公司
减速顶公司哈尔滨铁路减速顶调速研究有限公司,发行人全资子公 司
联运管家北京联运管家供应链管理有限公司,京天威参股公司
北方测绘天津北方测绘有限公司,京天威参股公司
四方公司四方有限责任公司,减速顶公司控股子公司
国铁印务国铁印务有限公司
哈铁科研所中国铁路哈尔滨局集团有限公司科学技术研究所,前身 为哈尔滨铁路局科学技术研究所、哈尔滨铁路局哈尔滨 科学技术研究所
齐齐哈尔科研所哈尔滨铁路局齐齐哈尔科学技术研究所,哈尔滨局集团 公司出资企业,2012年已注销
广汉科峰广汉科峰电子有限责任公司
瑞兴科技黑龙江瑞兴科技股份有限公司
上铁调速中心上海铁路站场调速技术中心有限公司
康拓红外北京康拓红外技术股份有限公司
武汉利德武汉利德测控技术有限公司
成都铁安成都铁安科技有限责任公司
哈科佳哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司
华兴致远苏州华兴致远电子科技有限公司
远望谷深圳市远望谷信息技术股份有限公司
神州高铁神州高铁技术股份有限公司
国铁电气成都国铁电气设备有限公司
沃尔新沃尔新(北京)自动设备有限公司
青岛四机青岛四机设备工程有限公司
沈阳中铁沈阳中铁安全设备有限责任公司
郑州康华郑州创新康华电子信息技术有限公司
黄石邦柯黄石邦柯科技股份有限公司
河南世博河南世博人力资源服务有限公司
《公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司公司章程》
《公司章程(草案)》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司公司章程(草案)》 (上市后适用)
股东大会哈尔滨国铁科技集团股份有限公司股东大会
董事会哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
监事会哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所、交易所上海证券交易所
科创板上海证券交易所科创板
本招股书、本招股说明 书《哈尔滨国铁科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》
保荐人、保荐机构、主 承销商、国泰君安国泰君安证券股份有限公司
审计机构、致同会计师致同会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师、德恒律师北京德恒律师事务所
评估机构、中水致远中水致远资产评估有限公司
报告期2019年、2020年和 2021年
报告期各期末2019年末、2020年末和 2021年末
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
km/h千米每小时
mm、cm、m、km毫米、厘米、米、千米
mW、W毫瓦、瓦
二、专业术语

热切轴列车车轴润滑不良和抱死的情况下,如果继续运行,则由于 摩擦会导致车轴温度持续上升,当达到一定高温的情况下会 导致车轴折断或熔毁
KVMKeyboard Video Mouse的缩写,即利用一组键盘、显示器和 鼠标实现对多台设备的控制,在远程调度监控方面发挥着重 要作用
B/S架构即浏览器和服务器架构模式,在这种架构下,用户工作界面 是通过浏览器来实现,极少部分事务逻辑在前端(Browser) 实现,但是主要事务逻辑在服务器端(Server)实现
LKJ系统列车运行监控装置,是中国铁路列车运行控制系统体系的组 成部分,用于防止列车冒进信号、运行超速事故和辅助机车 司机提高操纵能力的重要行车设备
EOAS系统动车组司机操控信息分析系统,具备动车组列车运行基本信 息及司机操控信息显示查询、重要信息报警、信息分类汇总 统计、历史数据查询分析等功能,可通过摄像头、拾音器、 线路摄像机对动车组司机的操纵及线路运行情况进行全方位 监控
FM0编码双相间空号编码,工作原理是在一个位窗内采用电平变化来 表示逻辑,一个位窗的持续时间是 25微秒
货车铁路货车,以货物为主要运输对象,按用途可分为通用货车 和专用货车,通用货车是指适用于运输多种货物的车辆,专 用货车是指运输某一种货物的车辆
客车铁路客车,是指载运旅客的车辆、为旅客提供服务的车辆以 及挂运在旅客列车中的其他用途的车辆
机车是牵引或推送铁路车辆运行,而本身不装载营业载荷的自推 进车辆,俗称火车头
动车组又称“动车组列车”,为现代火车的一种类型,由若干带动力 的车辆(动车)和不带动力的车辆(拖车)组成,列车在正 常使用期限内以固定编组模式运行
车务专业与组织行车运输,办理客货运服务,组织施工维修相关的专 业领域
车辆专业与列车车辆(不包含机车)的运营、整备、检修相关的专业领域
机务专业与铁路机车的运用、综合整备、整体检修相关的专业领域
工务专业与铁路线路及桥隧设备的保养与维修相关的专业领域
电务专业与管理和维护列车在运行途中的地面信号与机车信号及道岔 正常工作相关的专业领域
供电专业与电气化铁道供电系统及其设备的运行、检修、维护与施工 技术管理相关的专业领域
AGVAutomated Guided Vehicle的缩写,指装备有电磁或光学等自 动导航装置,能够沿规定的导航路径行驶,具有安全保护以
  及各种移载功能的运输车
THDS系统车辆轴温智能探测系统
TADS系统铁道车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统
图像系统列车故障轨旁图像检测系统
TFDS系统货车故障轨旁图像检测系统
TVDS系统客车故障轨旁图像检测系统
TEDS系统动车组运行故障图像检测系统
VIDS-W-M系统城市轨道交通车辆全车 360°动态图像检测系统
供电 6C系统接触网供电安全检测监测产品
ATIS系统铁路车号自动识别系统
电子标签铁路机车车辆电子标签
AEI系统AEI设备及配套联网应用系统
KMIS系统铁路客车管理信息系统
HMIS系统铁路货车管理信息系统
驼峰调车驼峰是货车快速编解的重要设备,是在地面上修筑的犹如骆 驼峰背形状的小山丘,设计成适当的坡度,上面铺设铁路, 利用车辆的重力和驼峰的坡度所产生的位能,辅以机车推力 来解体列车的一种调车设备,是编组站解体车列的一种主要 方法。驼峰调车即在驼峰上进行列车解体的调车作业
本招股说明书所列示表格中,合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是因四舍五入造成的。

第二节 概 览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一)发行人基本情况   
中文名称哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司成立日期1996年 10月 31日
注册资本36,000.00万元法定代表人黄俐
注册地址哈尔滨市南岗区高新技术 产业开发区 35-2栋主要生产经营地址哈尔滨市松北区橙泽 路 2599号
控股股东中国铁路哈尔滨局集团有 限公司实际控制人中国国家铁路集团有 限公司
行业分类铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 (C37)在其他交易场所(申 请)挂牌或上市的情况
(二)本次发行的有关中介机构   
保荐人国泰君安证券股份有限公 司主承销商国泰君安证券股份有 限公司
发行人律师北京德恒律师事务所其他承销机构
审计机构致同会计师事务所(特殊 普通合伙)评估机构中水致远资产评估有 限公司
保荐人(主 承销商)律 师北京市金杜律师事务所  
二、本次发行概况

(一)本次发行的基本情况   
股票种类人民币普通股(A股)  
每股面值人民币 1.00元  
发行股数12,000万股占发行后总股本比 例25%
其中:发行新股数 量12,000万股占发行后总股本比 例25%
股东公开发售股份 数量占发行后总股本比 例
发行后总股本48,000万股  
每股发行价格13.58元/股  
发行市盈率60.63倍(发行价格除以每股收益,每股收益按截至 2021年末经审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发  
 行后总股本计算)  
发行前每股净资产4.67 元/股(按截至 2021年末经审计的归 属于母公司股东的权益 除以发行前总股本计 算)发行前每股收益0.30元/股(按截至 2021年末经审计的扣 除非经常性损益前后 孰低的归属于母公司 股东的净利润除以本 次发行前总股本计 算)
发行后每股净资产6.65 元/股(按截至 2021年末经审计的归 属于母公司股东的权益 与本次募集资金净额之 和,除以发行后总股本 计算)发行后每股收益0.22元/股(按截至 2021年末经审计的扣 除非经常性损益前后 孰低的归属于母公司 股东的净利润除以本 次发行后总股本计 算)
发行市净率2.04倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)  
发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行  
发行对象符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票 账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者, 但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外  
发行人高管、员工 拟参与战略配售情 况  
保荐人相关子公司 拟参与战略配售情 况保荐机构安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售, 跟投比例为本次公开发行股份的 3.68%,即 4,418,262股。国泰君安 证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首 次公开发行并上市之日起 24个月  
承销方式余额包销  
拟公开发售股份股 东名称  
发行费用的分摊原 则本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露费、发行 手续费等发行相关费用由发行人承担  
募集资金总额162,960.00万元  
募集资金净额151,106.80万元  
募集资金投资项目收购国铁印务有限公司 100%股权  
 红外探测器研发及产业化项目  
 天津武清检测试验中心建设项目  
 轨道交通智能识别终端产业化项目  
发行费用概算本次发行费用总额为 11,853.20万元,其中: (1)保荐和承销费用(含辅导费): ① 保荐费为 283.02万元; ② 辅导费为 94.34万元; ③ 承销费 10,478.49万元; (2)审计、验资及评估费用:185.22万元;  

 (3)律师费用:240.38万元; (4)用于本次发行的信息披露费用:476.42万元; (5)发行手续费及其他费用(含印花税):95.33万元。 (注:本次发行各项费用均为不含增值税金额。前次披露的招股意向 书中,发行手续费及其他费用为 57.55万元,差异原因系印花税的确 定。除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况。合计数与各部 分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。)
(二)本次发行上市的重要日期 
刊登初步询价公告 日期2022年 9月 16日
网上路演日期2022年 9月 23日
刊登发行公告日期2022年 9月 23日
申购日期2022年 9月 26日
缴款日期2022年 9月 28日
股票上市日期本次股票发行结束后将尽快向上海证券交易所申请股票上市。
三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 (未完)
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