[年报]新疆众和(600888):新疆众和股份有限公司2021年年度报告（更新后）
原标题:新疆众和:新疆众和股份有限公司2021年年度报告（更新后） 新疆众和股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司（母公司）实现净利润808,492,139.84元，加以前年度未分配利润，2021年度可供股东分配的利润为1,563,927,555.05元。 公司拟定：以总股本1,347,404,855股为基数，每10股派现金1.90元（含税），共计分配现金256,006,922.45元（含税），期末未分配利润1,307,920,632.60元结转以后年度分配；若在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金1.90元（含税）不变重新确定分配现金总金额。2021年度公司不进行资本公积金转增股本。 该预案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司配股发行无限售条件流通股301,407,655股，公司实施2021年股权激励计划，新增限制性股票21,508,000股，公司总股本从1,024,705,400股变更为1,347,404,855股。2020年12月31日公司总股本为1,024,705,400股，2021年12月31日公司总股本为1,347,404,855股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是公司“十四五”开局之年，也是充满机遇与挑战的一年。全球经济有所回暖，中国统筹疫情防控和经济社会发展，完善能源消费总量和强度双控制度，碳达峰碳中和高质量绿色发展理念日益深入人心，新能源发展路径愈发清晰，新能源汽车、光伏、风力发电、储能等领域增长迅速，铝电解电容器及其上游电极箔材料市场需求旺盛，铝价较上年有所上涨；但是全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，中国局部疫情时有发生，消费投资恢复迟缓，主要原材料价格上涨过快。 面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司坚持绿色高质量发展理念，坚持科技创新、人才引领，持续优化产业结构，充分发挥产线产能，大力实施全成本管控，全面推动节能降耗，大幅度提高了公司经济效益，增强了发展后劲，实现了“十四五”良好开局。 （一）扩产增产与产品结构调整并举，最大化满足市场需求 报告期内，全球经济有所回升，铝电解电容器用电子材料需求旺盛，同时，由于新能源相关领域发展迅速，对高容量高电压电极箔等产品需求尤为迫切，对此，公司一是通过加快扩产项目建设进度、技术改造及工艺改进，提升现有高纯铝、电极箔等生产线能力，二是通过“技术+营销”模式，紧密围绕储能、充电桩、新能源汽车用电容器的特点，加快对高容量、高折弯、长寿命电极箔产品的研究攻关，调优公司产品结构，充分发挥生产线产能，提升三层高纯铝、高压电子铝箔、660vf及以上高容量高压电极箔等高附加值产品的产销量；报告期内，公司电子铝箔、电极箔产品的销售量分别为2.11万吨、2,557.94万平方米，销售量同比分别增长16.15%、48.76%，新能源相关领域用电极箔占公司电极箔销量的20-30%。 （二）科技创新引领高质量发展 公司持续提升科技创新体系化管理工作，搭建科技项目管理平台，加强预研项目信息挖掘，加快实现科研项目落地转化，创新产学研用平台及科技人才激励机制，重点围绕5G通信、新能源电动汽车、航空航天和重大装备领域，开展多项科研项目，在5G电容器用超高压阳极箔、汽车压铸件用合金产品、航天航空用高强高韧铝合金产品、平面显示器及半导体芯片用超高纯铝溅射靶基材、铝基键合丝母线等产品的研发及市场销售取得一定成效。公司荣获第四届中国质量奖提名奖及新疆第五届人民政府质量奖，《基于自主设计连铸连轧生产线的高镁等高性能铝合金线材关键技术研究与应用》项目荣获新疆科学技术奖二等奖。 （三）推动全成本管控机制，成本控降取得成效 根据公司产业链特点及不同成本费用特性，公司设置了套期保值、采购招标、生产工艺等全成本管控条块，建立多项重点成本数据库，抓重要成本因素管控，强化过程调动，通过采用以市场研判为基础的趋势采购策略、实施三级质量改进及成本管控、调优借贷结构及周转率等措施，积极化解原材料价格上涨的压力。 （四）智能制造助推产业升级 公司围绕产业升级、智造升级，立足公司“十四五”智能制造规划，2021年实施多项数字化项目和管理信息化项目，推动完成现有合金、电子铝箔、电极箔等产品数字化工厂的生产效能、质量控制、工艺优化升级等建设工作。公司荣获工业和信息化部第六批制造业单项冠军示范企业， 控股子公司石河子众金电极箔有限公司荣获2021年全国专精特新“小巨人”称号。 （五）人才驱动保障，股权激励作用发挥 公司积极推动落实人才支持与团队建设，着力推动员工结构调整、薪酬体系优化、专业序列 任职资格等级认证及员工能力提升；通过绩效考核提升科技人员薪酬水平与畅通发展通道等举措， 牵引培育提升团队效能与团队创新能力；进一步完善公司激励约束机制，实现短期、中长期激励 机制的有效结合，在公司首期股权激励完成的基础上，实施第二期股权激励，授予326人2150.80 万股限制性股票，授予332人4,407.00万份股票期权。 （六）积极响应国家双碳战略，实现绿色发展 公司紧跟国家可持续发展战略与“双碳”战略部署，大力推动产品节能降耗工作，通过技术 提升、工艺创新及外部合作研究，进一步降低了高纯铝、合金、电极箔等产品关键工序的电单耗， 以及热电联产机组的供电煤耗，进一步增强了产品竞争力，保障了公司“用能权”；同时，公司 积极开展碳资产管理工作，参与碳配额和CCER交易，提前布局将挑战转变为绿色发展的动力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 根据原国家信息产业部（现国家工业和信息化部）《电子信息产业行业分类》，公司所属行 业为电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”；根据 中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。 铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业，属于电子新材料产业的范畴，高性能铝合金材料是公司以高纯铝、铝为基础进行的精深加工，均是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。 铝电解电容器用铝箔材料作为基础的电子元器件组成材料，是电子信息产业的重要组成部分，2021年，随着电子消费品需求旺盛，加之新能源电动车、新能源发电、储能等新兴领域的迅速崛起，大容量高质量的铝电解电容产品的应用范围更为广泛，铝电解电容器等被动元器件行业需求旺盛，为上游铝电解电容器用铝箔材料行业提供了广阔的市场发展空间。高性能铝合金广泛应用于交通、建筑、电力、电子等领域，随着科学技术发展，电子工业、航空航天、半导体芯片等领域对高性能铝合金材料性能要求逐渐提高，迫切要求高性能铝合金材料加快国产化进程，尽快实现国产替代，这为高性能铝合金市场带来广阔前景。根据国家工信部数据，2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，增速创下近十年新高，较上年加快8.0个百分点；根据国家统计局数据，2021年，铝价持续高位运行，全年现货均价18946元/吨，同比上涨33.5%，氧化铝、电解铝、铝材产量分别为7748万吨、3850万吨、6105万吨，同比增长5%、4.8%、7.4%。 （二）行业政策情况 工信部在《新材料产业发展指南》中指出，新材料行业正面临转型升级、国产替代和新技术新应用三方面机遇，要重点关注电子新材料和航空航天材料。工信部印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》指出，支持电子元器件重点行业市场应用，明确提出现阶段要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破。 2017年1月，国家发展和改革委员会发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》，将新一代信息技术、高端装备制造、新材料等产业的发展上升到国家层面，其中包括作为先进结构材料产业的电容器铝箔、高性能铝及铝合金线、棒等产品及作为新型功能材料产业的高纯铝。 2021年1月工业和信息化部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，指出要加快电子元器件产业发展，实施重点产品高端提升行动，其中包括重点发展微型化、片式化阻容感元件，在新能源汽车、工业自动化控制等重点行业中，推动电容器等电子元器件的应用。 2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》发布，提出了发展壮大战略性新兴产业，聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端设备、新能源汽车等战略性新兴产业，同时提出深入实施制造强国战略，推动产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。 在航空航天材料方面，《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色工业调结构促转型增效益指导意见》（国办发【2016】42号），提出着力发展航空用铝合金板、超高纯稀有金属及靶材等关键基础材料，满足先进装备、航空航天、国防科技等领域的需求，大力鼓励发展高性能铝合金及其精深加工；国家发展和改革委员会与科技部、工信部、财政部联合发布的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》提出加快新材料产业强弱项，保障大飞机、微电子制造领域供应链稳定，加快在高纯靶材领域的突破。 在当前国际环境及国家政策大力支持下，包括铝电解电容器及电极箔行业在内的电子元器件行业以及高强高韧铝合金、高纯铝基靶材坯料等高性能铝合金材料将迎来历史性的机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务情况 公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，产品广泛应用于电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输及航空航天等领域。 2021年，公司电极箔产品销售收入为16.52亿元，同比增长56.77%，销售量为2,557.94万平方米，同比增长48.76%；电子铝箔产品销售收入为8.17亿元，同比增长26.45%，销售量为2.11万吨，同比增长16.15%；高纯铝产品销售收入为8.69亿元，同比增长27.91%，销售量为3.67万吨，同比增长2.92%。电极箔、电子铝箔、高纯铝销售量、销售收入增长的主要原因是新能源及消费电子市场增长带动了铝电容器用铝箔材料需求增长。 2021年，公司合金产品销售收入为15.50亿元，同比增长97.36%，销售量为7.94万吨，同比增长46.76%；铝制品产品销售收入为9.93亿元，同比增长25.49%，销售量为5.92万吨，同比减少6.41%。铝合金产品、铝制品销售量、销售收入增长的主要原因是下游汽车用装饰材料、发动机合金等市场需求增长及铝价上涨。 公司主要业务及产品情况如下：
（二）经营模式 （1）采购模式 公司的主要原材料为氧化铝、动力煤等，采用外购方式，公司已建立了稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。生产部门根据原材料安全库存量和各单位报送的原材料需求量制定原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。 （2）生产模式 由于产品具有较强的针对性及专用性，公司实行“以销定产”的订单生产模式，主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产。 （3）销售模式 公司产品的对外销售为直销模式，销售区域以国内销售为主，对外出口为辅。公司的销售体系由国内市场部和国际业务部组成，并在华东、华南地区设立了办事处，形成了包含市场开拓、客户关系维护、售后服务职能，以国内市场为基础、加强国际市场开发的营销网络。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术和产业经验优势 铝电解电容器用电子新材料、高纯铝及高性能合金制品均含有较高的技术门槛，属于金属材 料学、电化学、力学、机械学、环境工程学等多学科交叉的技术密集型行业，需要高额的技术投 入与研发投入。其中，高纯铝的提纯技术、稳定的电子铝箔生产技术以及电极箔的腐蚀化成技术 均拥有较高的技术难度，对生产工艺要求较高，需要培养一批技术实力较强的研发团队以及生产 能力优异的生产团队。 公司是国内最早规模开发、生产高纯铝，并率先研发了环保型电子铝箔的企业，近三十年来 积累了丰富的高纯铝、电子铝箔生产经验。依托在高纯铝、电子铝箔的核心技术上的自主知识产 权以及专有技术，公司持续进行新工艺优化和新产品开发工作，电极箔等产品的生产规模也不断 提升，工艺技术不断进步；高性能铝合金产品系列逐步丰富，高新技术产品稳步布局，公司具备 较强的技术实力。 公司建有“博士后科研工作站”和“铝电子材料国家地方联合工程实验室”，是“国家火炬 计划重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”和“国家科 技兴贸创新基地”。公司先后承担了7项国家“863”计划项目、2项国家科技支撑计划项目、1 项国家科技重大专项项目。公司“年产一万吨精铝电子材料高技术产业化示范工程”和“非铬酸 电子铝箔高技术产业化项目”被授予国家高技术产业化示范工程项目。公司与合作单位联合开发 的高比容电子铝箔、高速列车结构件用铝合金、大尺寸超高纯铝溅射靶材、高硅变形铝硅合金、 超高纯铝等铝电子关键材料成功填补了国内市场空白，公司与有研科技集团有限公司合作开发的 高强高韧铝合金将广泛应用于航空航天市场。公司核心产品拥有12项软件著作权，近百项专利和 专有技术，同时，公司还作为起草单位承担了《电解电容器用铝箔》、《高纯铝》等多项国家及 行业标准的制定工作。 2、完整的产业链优势 利用新疆地区丰富的煤炭资源，公司形成“能源—（一次）高纯铝—高纯铝/合金产品—电子 铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，是铝电 子新材料行业中产业链最为完整的企业。 一是，完整的产业链方便公司对产品边角料进行有效利用，降低产品成本。电子铝箔生产对内部组织的要求较高，行业整体成品率相对较低，存在大量边角料，公司由于拥有高纯铝生产线，成功开发了相应技术，可以对电子铝箔边角料有效利用，降低了边角料的资金占用和周转成本。 二是，完整的产业链使生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，能够确保产品品质的一致性。 由于高性能铝合金、电子铝箔、电极箔等产品对铝的纯度要求较高，原材料的品质对最终产品性能有重要影响，公司拥有先进的高纯铝生产技术，能够确保各环节产品品质的稳定和一致；三是公司产业链完整、抗风险能力强，公司在能源端的布局为持有天池能源股权，天池能源主要从事煤炭生产、销售业务，煤价上涨有利于天池能源效益增加，可有效抵消因煤价上涨而导致的公司自发电及外购电成本上涨的影响。 3、规模及客户优势 电子新材料、铝及合金制品，生产过程均需投入大量基础设备，且只有当产能达到一定的规模才能降低生产成本，实现规模效益。公司作为“中国电子元件百强企业”，是全球最大的高纯铝、电容器用电子铝箔研发和生产基地之一。公司拥有强大的规模化生产及供应能力，能够有效实现规模效应，降低生产经营成本。公司凭借过硬的产品质量和优质的客户服务，公司高纯铝、电子铝箔产品成功占据国内主导地位并大幅开拓了国际市场，具有稳定的客户基础和一定的定价主动权。由于下游客户对电子材料、高纯铝材料的质量要求非常严格，需要较长的开拓周期和认证周期，一旦确定将会形成长期稳定的合作关系。通过长期的考察与合作，公司已与众多国际、国内知名厂商如贵弥功、路碧康、日本蓄电器工业株式会社（JCC）、意大利TDK、立隆电子、台湾金山、格力电器、华晨宝马、中铝瑞闽、敏实集团以及航天领域的爱励铝业、航天科技、中国航发北京航空材料研究院等建立了紧密合作关系，有利于公司进一步开展合作、拓展市场和保持市场竞争优势。 4、质量优势 公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、获得CNAS国家实验室认证审核，产品通过了低碳产品认证及日本贵弥功绿色供应商认证，产品质量获得了客户广泛认可，与全球众多知名企业建立了长期稳定供应和战略合作关系。同时，公司凭借良好的产品质量和卓越的稳定性，承担了多项航空航天以及国家重点工程服务工作。公司优秀的产品质量能够保证产品性能稳定、市场声誉良好、议价能力较强，为公司进一步拓展市场提供了有利条件。 五、报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入82.26亿元，同比增长43.88%；实现归属于母公司股东的净利润8.53亿元，同比增长142.97%；经营活动产生的现金流量净额为6.88亿元，同比增长124.27%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长，营业成本同比例增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期营业收入增长所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付套期保值业务保证金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期配股募集资金到账所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下述内容。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 随着公司“年产1500万平方米高压高性能化成箔项目”逐步投产，且新能源汽车、光伏、风力发电、储能等领域增长迅速，铝电解电容器及其上游电极箔材料市场需求旺盛，铝价较上年有所上涨，公司高纯铝、合金产品、电子铝箔、电极箔、铝制品的销售收入同比均有所增长；公司通过全成本管控、工艺提升和科技创新，报告期内，公司高纯铝、合金产品、电子铝箔、铝制品的毛利率较去年有所增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
注：公司拥有完整的“能源—高纯铝/合金产品、铝制品—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，高纯铝、电子铝箔、合金产品、铝制品既对外销售，也是公司下游产品的原材料，上述各产品的销售量仅为外部销售量，不包含内部销售及内部耗用的数量；因此，上年库存量+本年生产量-本年销售量≠本年库存量。 产销量情况说明 报告期内，公司“年产1500万平方米高压高性能化成箔项目”逐步投产，公司充分发挥高纯铝及电子铝箔生产线能力，高纯铝、电子铝箔、电极箔产品的产、销量同比均有所增长；公司根据市场需求组织生产，公司调整了合金产品与铝制品两个产品之间的生产与销售结构，合金产品的产销量同比增加，铝制品的产销量同比减少。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 报告期内，成本增加的主要原因为：公司产量增加、电力成本上涨及氧化铝、预焙阳极等部分原材料价格上涨所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额254,787.42万元，占年度销售总额24.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额52,703.06万元，占年度销售总额5.14%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
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