金盘科技(688676):向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:金盘科技:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 二〇二二年十月 第一节 重要声明与提示 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022年 9月 14日刊登于《上海证券报》的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊登于上海证券交易所指定网站（http：//www.sse.com.cn）的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）全文及本次发行的相关资料。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与募集说明书相同。 上海证券交易所已制定《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》。自 2020年 10月 26日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托。符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过 5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。 参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债转换为股票，投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：金盘转债 二、可转换公司债券代码：118019 三、可转换公司债券发行量：97,670.20万元（976,702手） 四、可转换公司债券上市量：97,670.20万元（976,702手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2022年 10月 13日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2022年 9月 16日至 2028年 9月 15日 八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2022年 9月 22日（T+4日）起满 6个月后的第一个交易日（2023年 3月 22日）起至可转债到期日（2028年 9月 15日）止。 九、可转换公司债券付息日：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 十一、保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次向不特定对象发行可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信用评 估有限公司出具的信用评级报告，金盘科技主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为 AA。 本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。 定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会证监许可〔2022〕1686号文同意注册，公司于 2022年 9月 16日向不特定对象发行了 9,767,020张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 97,670.20万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日 2022年 9月 15日（T-1日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕270号文同意，公司 97,670.20万元可转换公司债券将于 2022年 10月 13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金盘转债”，债券代码“118019”。 本公司已于 2022年 9月 14日（T-2日）于《上海证券报》刊登了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况
（一）有限公司设立情况 1997年 5月 28日，海口金盘与金榜国际签署了《海南金盘特种变压器厂合同》，同意共同投资创办海南金盘特种变压器厂（于 2004年 10月更名为海南金 盘电气有限公司），并约定：金盘变压器厂投资总额为 420万美元，注册资本为210万美元，全部由金榜国际出资，海口金盘以其厂房、机器设备、存货等资产作为合作条件投入；金盘变压器厂依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，按照海口金盘 15%、金榜国际 85%的比例进行分配。同日，海口金盘与金榜国际签署了《海南金盘特种变压器厂章程》。 1997年 6月 3日，海口市工商行政管理局向金盘变压器厂出具《外商投资企业核准登记的通知》，批准设立金盘变压器厂，并颁发了《中华人民共和国企业法人营业执照》。金盘变压器厂法定代表人为李志远，注册地址为海口市工业大道 100号 D-2。 1997年 6月 12日，海口市人民政府出具市外经合函[1997]47号《海口市人民政府关于合作企业海南金盘特种变压器厂合同、章程的批复》，同意金盘变压器厂合同、章程，批准海口金盘与金榜国际在海口市合作设立金盘变压器厂。 1997年 10月 5日，海南省人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：外经贸琼 HK合作字[1997]0001号），批准海口金盘与金榜国际在海南省海口市设立中外合作企业，投资总额为 420万美元，注册资本为210万美元，海口金盘以 2,764.77平方米厂房、设备及存货出资，金榜国际出资210万美元。 金盘变压器厂设立时的股权结构如下：
（1）1997年 10月，第一期实缴注册资本 根据《海南金盘特种变压器厂合同》规定，金榜国际在 1998年 6月底前分两期缴足注册资本，缴付安排：（1）第一期 31.50万美元在金盘变压器厂营业执照签发之日起 3个月内缴足；（2）第二期 178.50万美元在 1998年 6月底前缴足。 1997年 10月 21日，海口会计师事务所对本期实缴注册资本进行了验资，并出具海所字[1997]第 242号《验资报告》，验证截至 1997年 10月 17日，金 （2）1997年 11月，第二期实缴注册资本（第一次） 1997年 11月 25日，海口会计师事务所对本期实缴注册资本进行了验资，并出具海所字[1997]第 261号《验资报告》，验证截至 1997年 11月 20日，金盘变压器厂收到股东金榜国际本次投入的注册资本 90万美元（由 PATRON AMERICA INC代缴），合计实收资本 121.50万美元，占注册资本总额的 57.86%。 （3）1997年 12月，第二期实缴注册资本（第二次） 1997年 12月 11日，海口会计师事务所对本期实缴注册资本进行了验资，并出具海所字[1997]第 270号《验资报告》，验证截至 1997年 12月 10日，金盘变压器厂收到股东金榜国际本次投入的注册资本 88.5万美元（其中 20万美元由 PATRON AMERICA INC代缴），合计实收资本 210万美元，占注册资本总额的 100%。 （二）股份公司设立情况 海南金盘智能科技股份有限公司系由金盘有限依法整体变更设立的股份有限公司。 2017年 9月 30日，立信会计师事务所出具信会师报字[2017]第 ZI0758号《审计报告》，截至审计基准日 2017年 4月 30日，金盘有限账面净资产值为人民币104,009万元。 2017年 9月 30日，银信评估出具银信评报字（2017）沪第 0827号《评估报告》，截至评估基准日 2017年 4月 30日，金盘有限经评估的净资产值为人民币 152,856.20万元。 2017年 10月 1日，金盘有限全体董事通过《海南金盘电气有限公司董事会决议》，同意以金盘有限截至 2017年 4月 30日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产 104,009万元为基础折合股本 36,900万股，整体变更设立股份公司，注册资本 36,900万元。同日，金盘有限全体股东签署了《发起人协议》。 2017年 10月 16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第 ZI10759号”《验资报告》，对股份公司注册资本进行审验确认。 2017年 10月 21日，金盘科技就上述整体变更事项完成工商变更登记手续。 2017年 10月 27日，金盘科技取得了海口市人民政府出具的编号为琼 HK 外资备案 201700111号的《外商投资企业变更备案回执》。 股份公司设立时发起人及其持股情况如下：
经中国证券监督管理委员会于 2021年 1月 12日出具的证监许可[2021]94号文“关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复”核准，金盘科技公开发行不超过 4,257万股新股。 经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]96号”批准，金盘科技发行的 A股股票于 2021年 3月 9日在上交所上市交易，证券简称为“金盘科技”，证券代码为“688676”。 2021年 3月 4日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为中汇会验[2021]第 0625号的《验资报告》，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,257万股，每股发行价为人民币 10.10元，共募集资金人民币 42,995.70万元。 首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由人民币 38,313万元变更为人民币 42,570万元，总股本由 38,313万股变更为 42,570万股。 公司于 2021年 4月 12日完成了上述事项的工商变更登记。 （四）发行上市之后的股权变动情况 公司发行上市后至本上市公告书出具之日，公司总股本未发生变化。 三、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况 截至 2022年 6月 30日，公司股本总数为 425,700,000股，其中前十大股东持股情况如下：
四、发行人控股股东和实际控制人情况 （一）控股股东和实际控制人 1、控股股东 公司控股股东为元宇投资。元宇投资直接持有金盘科技 43.43%股权，为公司控股股东。控股股东具体情况如下： （1）基本情况
元宇投资股权结构如下：
元宇投资最近一年及一期主要财务数据如下： 单位：万元
2、实际控制人 公司实际控制人为李志远和 YUQING JING （靖宇清），二人为夫妻关系。 李志远通过元宇投资间接控制公司 43.43%股份，YUQING JING（靖宇清）通过金榜国际间接控制公司 6.33%股份。因此，李志远和 YUQING JING（靖宇清）夫妇合计控制公司 49.76%股份。 2019年 6月 29日，公司实际控制人李志远和 YUQING JING（靖宇清）与李晨煜、靖宇梁共同签署《一致行动协议》，主要内容如下： （1）协议有效期限 《一致行动协议》自 2019年 6月 29日起至公司首次公开发行的股票在中国境内证券交易所上市交易三十六个月届满后终止；各方如无异议，有效期届满后自动延续三年。 （2）保持一致行动的期间 自 2016年 1月 1日（或者靖宇梁、李晨煜成为公司直接/间接股东之日）至《一致行动协议》有效期内，靖宇梁、李晨煜作为李志远和 YUQING JING（靖宇清）的一致行动人，在金盘科技所有重大事项决策上均与李志远和 YUQING JING（靖宇清）保持一致。 （3）采取一致行动的方式 靖宇梁、李晨煜在股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会上行使表 决权时与李志远和 YUQING JING（靖宇清）保持一致。 （4）共同实际控制人发生意见分歧或纠纷时的解决机制 李志远和 YUQING JING（靖宇清）作为公司共同实际控制人，如果行使表 决权存在意见分歧的，YUQING JING（靖宇清）均以李志远的意见为准，并在 公司董事会或股东大会上与李志远作出相同的表决意见。 截至 2022年 6月 30日，发行人实际控制人李志远和 YUQING JING（靖宇 清）的控制关系图如下： 实际控制人李志远先生、YUQING JING（靖宇清）女士简要情况如下： 李志远 先生 董事长，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西农学院（后并入广西大学）机械专业，本科学历。1982年 9月至 1988年12月，担任广西电力设计院工程师；1988年 12月至 1991年 10月，担任海南金岛游艇公司总经理（聘任制）；1991年 10月至 1997年 5月，担任海口市荣达企业公司总经理（聘任制）；1997年 5月至 2011年 1月，担任海口市荣达企业公司副董事长；1993年 8月至 1997年 5月，担任海口金盘特种变压器厂董事长；1997年 6月至 2017年 10月，担任金盘变压器厂董事长、金盘有限董事长；2017年 10月至今，担任公司董事长。此外，兼任红骏马法定代表人兼执行董事及总经理、Silver Spring董事、元宇投资执行董事兼经理及法定代表人、上海金門量子科技有限公司法定代表人兼董事长、上海尚实航空发动机股份有限公司董事、 金盘中国董事、金盘香港董事、上海鼎格董事、海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司法定代表人兼总经理、海口恒怡澎湃动力技术研究有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等。 YUQING JING（靖宇清）女士，1962年出生，美国国籍，护照号码：56437****。 毕业于华北水利水电学院，本科学历。曾任辽宁电力设计院助理工程师、海南省电力公司大广坝水电站工程指挥部职员、海口金盘特种变压器厂董事、金盘有限董事、金盘中国董事；现任山东远大绿色实业有限公司董事、金榜国际执行董事、FNOF执行董事、JST USA总经理。 自上市以来，发行人控股股东和实际控制人未发生变化。 （二）控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押 或其他有争议的情况 截至 2022年 6月 30日，公司控股股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。 公司实际控制人之一李志远将其持有的公司控股股东元宇投资 10%股权（对应 500万元出资额）进行质押，并于 2021年 12月 23日完成股权出质设立登记，为元宇投资的借款进行担保，质押权人为交通银行股份有限公司海南省分行。 截至 2022年 6月 30日，除上述情况之外，公司实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况，不会影响发行人控制权的稳定。 五、发行人的主营业务情况 （一）公司主营业务概况 1、主要业务情况 公司主要从事应用于新能源、高端装备、高效节能等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，主要产品为干式变压器（包括特种干式变压器和标准干式变压器）、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG等输配电及控制设备产品，广泛应用于新能源（含风能、太阳能、储能等）、高端装备（含轨道交通、海洋工程）、高效节能、工业企业电气 配套、基础设施、民用住宅、传统发电及供电、新型基础设施（含数据中心、新能源汽车充电设施）等领域，其中风能、轨道交通、高效节能等三个领域为公司主要产品的重点应用领域。 除上述主要产品之外，公司其他产品及业务包括工业软件开发与服务、安装工程业务，详见本上市公告书“第四节 发行人概况”之“五、发行人的主营业务情况”之“（二）主要产品”之“2、其他产品及业务情况”。 报告期内，公司客户主要为国际知名企业、国内大型国有控股企业以及上市公司，例如：1）通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三菱电机、施耐德（Schneider）等国际知名企业；2）中国铁路工程集团、中国铁道建筑集团、中国电力建设集团、中国船舶重工集团、中国移动、国家电网、南方电网、金风科技、科士达、阳光电源等大型国有控股企业或上市公司。 2、新业务情况 2021年以来，公司在保证现有主营业务收入持续较快增长的前提下，布局数字化工厂整体解决方案、光伏电站、储能系列产品等新业务，并持续加大新业务的研发投入和市场拓展力度，具体情况如下： （1）数字化工厂整体解决方案 近年来，公司持续推进制造模式创新及数字化转型，依靠自身研发团队，公司完成了海口干式变压器数字化工厂的建设，以及桂林中低压成套开关设备生产线的数字化技改升级。基于公司数字化转型相关技术成果和应用案例，公司具备了对外承接数字化工厂整体解决方案的能力。公司于 2021年 2月设立全资子公司海南同享，专注于数字化工厂整体解决方案的研发与业务开展，对外部企业提供研发、采购、生产制造、销售等全价值链的运营管理及数字化工厂的整体解决方案。 2021年 8月、2021年 12月公司子公司海南同享与伊戈尔电气股份有限公司子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司分别签署了智能制造整体解决方案总承包合同及其增补合同，合同金额分别为14,759.50万元、2,370.10万元，合计17,129.60万元，该项目预计于 2022年四季度完成交付。2022年 6月海南同享与伊戈尔电气股份有限公司子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司签署了智能制造整体解决方案总承包合同（厂房二），合同金额为 13,128.62万元，该项目预计于 2023 年三季度完成交付。 （2）光伏电站业务 2013年以来，公司分别在桂林、海口、武汉、上海等生产基地建设了屋顶分布式光伏发电系统，实现光伏发电自发自用。近年来，随着我国光伏电站产业快速发展，基于公司在光伏电站建设和运营的技术和经验积累，公司自2014年开始对外承接光伏电站工程业务。公司于2021年7月设立全资子公司金盘新能源，专注于光伏电站整体解决方案的业务开展。最近一年内，公司分别在江苏、海南、广东等地区陆续承接了多个光伏电站工程业务及光伏发电业务合同，具体如下： 2021年8月，公司子公司昆山新能源与昆山国力电子科技股份有限公司签署了《合同能源管理合同》，昆山新能源向其提供光伏发电电力并按照约定电价向其收取光伏发电电费，期限25年。 2021年10月，公司与中国石化销售股份有限公司江苏连云港石油分公司签署了《连云港石油分公司分布式光伏发电项目施工框架合同》，公司为其提供分布式光伏发电项目工程总承包，并根据项目工程量及约定单位造价结算工程款。 2021年12月，公司与哈尔滨电气国际工程有限责任公司签署了《海南万宁户用光伏项目施工安装承包合同》，公司向其销售光伏电站相关设备以及提供电站建设和设备安装工程服务，合同价格59.40万元。 2022年 7月，公司与南方电网综合能源股份有限公司签署了《广东江门海信电子屋顶分布式光伏项目 EPC总承包工程合同协议书和合同条款》，公司为其提供分布式光伏项目 EPC总承包工程，合同总价为 2,425.80万元。 （3）储能业务 公司自 2016年开始对储能相关技术及产品进行研发，并于 2018年在海口生产基地建成分布式光伏发电站配套的一体化智能储能变流装置，作为公司储能相关技术及产品的研发验证平台。公司于 2021年 7月成立全资子公司金盘储能，并组建储能相关技术及产品的专职研发团队，在现有产品已应用于新能源发电领域及抽水蓄能、电化学储能等储能领域的基础上，依托公司已积累的储能相关的知识产权及核心技术，专注并持续推进电化学储能相关技术及产品的研发，逐步开发储能系列产品，拓展储能业务领域，预计 2022年可实现批量化生产和销售。 公司储能业务以销售储能系列产品为主，以提供 EPC工程总包服务为辅， 具体将根据客户或项目需求确定。公司储能系列产品主要为中高压直挂（级联）储能系统、低压储能系统，以及储能系统关键部件储能变流器（PCS）、能源管理系统（EMS）、电池管理系统（BMS）等。公司储能系统产品主要应用于发电侧（含新能源发电、传统发电）、电网侧（电网系统）、用户侧（工商业用户）等领域，主要目标客户为储能系统项目业主或总包方，涉及新能源发电企业、电网公司、工商业用户以及传统发电企业等，与公司现有产品主要下游应用领域具有一定的重合度，与公司现有主营业务具有良好的协同效应。 2022年 1月，公司已与国家电力投资集团有限公司子公司六安能量双河新能源有限公司（以下简称“双河新能源”）签署了《战略合作意向协议书》，约定双河新能源未来所有储能项目将公司作为首选供应商，由公司为其提供储能 EPC工程总包服务，负责提供电化学储能设备及其安装服务。双河新能源储备有200MW渔光互补光伏电站项目，拟配套建设 88MWh储能系统项目。 2022年 4月，公司与天津瑞源电气有限公司组成的联合体已中标“中广核海南白沙邦溪 100MW光伏项目储能设备采购项目”，中标价格为 6,499.92万元，公司将负责项目 50MWh储能设备（30台）的生产、安装、现场实施及后续售后服务保障；目前，公司已完成 25MWh（15台）中高压直挂（级联）储能系统产品的生产，预计于 2022年三季度交付上述客户；其他 25MWh（15台）中高压直挂（级联）储能系统产品的生产及交付预计于 2022年三季度完成。 2022年 6月，公司与海南牛路岭电力工程有限公司签署了《电力设备购销合同书》，合同金额为 6,970.00万元，公司负责向海南交控能源有限公司乐东县莺歌海 100MW光伏发电项目供应 50MWh（30台）中高压直挂（级联）储能系统产品，上述产品的生产及交付预计于 2022年三季度完成。 （二）主要产品 1、公司输配电及控制设备产品情况 公司生产和销售的输配电及控制设备产品包括干式变压器系列、开关柜系列、箱变系列、电力电子设备系列等产品。报告期内，公司主要产品及具体用途如下表所示：
（1）工业软件开发与服务 报告期内公司工业软件开发与服务主要是上海鼎格为工业企业提供自动化、信息化及其融合的整体解决方案。自 2021年 12月 31日起，上海鼎格不再纳入合并报表范围。 上海鼎格主要产品和服务包括工业物联网与大数据中心（含工业物联网与大数据中心、工业大数据中心）、数字化设计系统（含产品生命周期管理、仿真数据管理系统、研发数据中台系统）、智慧售后服务系统（含服务信息管理系统、电子图册系统、备品备件预测管理系统）、智能制造（含制造执行系统、智能车间/智能产线、智能设备软件）等方面的软件开发及技术服务。 （2）安装工程业务 公司安装工程业务主要是为客户提供输配电设备相关的电力安装工程服务以及光伏电站工程业务，其中电力安装工程服务包括输配电设备的安装与调试、电缆和线槽等供货及铺设，协助客户完成供电局报装、验收和送电等工作；光伏电站工程业务主要为用户提供屋顶分布式、地面集中式光伏电站项目开发、设计、采购、施工、调试、运营及管理等整体解决方案。 公司开展安装工程业务的原因为：公司在提供输配电及控制设备产品的同时可以为客户提供相应的电力安装工程服务，能更好地满足客户需求，并与公司输配电及控制设备产品具有良好的协同性。2013年以来公司在桂林、海口、武汉、上海建设屋顶分布式光伏发电系统并实现光伏发电，自发自用；近年来随着我国光伏发电产业快速发展，基于公司在光伏电站建设和运营的技术和经验积累，公司自 2014年开始对外承接光伏电站工程业务。 （三）行业竞争格局及公司产品或服务的市场地位 1、行业整体竞争格局及市场集中情况 （1）行业市场化程度 我国干式变压器行业企业数量较多，各企业生产能力和技术水平差异较大，大部分企业主要生产中低端产品，仅有少部分拥有研发创新能力及自主知识产权的规模较大优势企业面向中高端市场。 我国干式变压器行业已形成市场化竞争格局，产品主要靠市场机制形成价格，即产品销售价格主要由市场供需情况决定。 （2）国内行业竞争格局及市场集中情况 国内干式变压器行业市场竞争较为充分，下游客户对产品性能、质量、交付和服务能力等要求越来越高，具备技术、品牌、管理、生产制造、产品质量、售后服务等方面优势的生产企业，其市场竞争力和市场份额将不断提高，尤其是拥有研发创新能力及自主知识产权的规模较大优势生产企业，这类企业主要面向干式变压器的中高端市场，能够生产应用于新能源发电（含风能、太阳能、核能等）、轨道交通、海洋工程、高效节能等领域的干式变压器产品。 在国内干式变压器的中高端市场中，上述优势企业主要包括西门子 （SIEMENS）、ABB、施耐德（Schneider）、金盘科技、顺特电气设备有限公司、江苏华鹏变压器有限公司、特变电工股份有限公司等。 （3）国际行业竞争格局及市场集中情况 在国际上干式变压器的中高端市场中，优势企业主要包括西门子 （SIEMENS）、施耐德（Schneider）、ABB、SGB、金盘科技等。 经过多年研发投入及经验积累，公司较国外主要竞争对手具有原材料供应稳定、生产成本较低、制造能力较强、兼具本土化及跨国企业管理经验等优势，在中高端产品同等性能和质量情况下更具价格、交货期优势，因此近年来公司已在国际市场上与上述优势企业进行竞争。 公司是国内外少数能为风能产业生产专用特种干式变压器（即风电干式变压器）的企业，主要客户为通用电气（GE）、维斯塔斯（VESTAS）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）等全球前五大风机整机制造商，行业内主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、ABB和 SGB等，因此公司在风电干式变压器领域在国际上 拥有一定的品牌影响力及市场份额。 2、公司产品或服务的市场地位 报告期内，公司主营业务收入主要来源于干式变压器系列产品，报告期各期该系列产品收入占主营业务收入的平均比例达 76.33%。 公司在干式变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有一定竞争力，是全球干式变压器行业优势企业之一，主要面向中高端市场，多年以来产品性能、质量和定制化能力均获得主要客户的认可，公司已与通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三菱电机、施耐德（Schneider）等国际知名企业，以及中国铁路工程集团、中国铁道建筑集团、中国电力建设集团、中国船舶重工集团、中国移动、国家电网、南方电网、金风科技、科士达、阳光电源等大型国有控股企业或上市公司建立了长期的客户合作关系。 公司是行业内拥有较强研发创新能力和自主知识产权的优势生产企业之一。 公司干式变压器系列产品（包括特种干式变压器、标准干式变压器、干式电抗器）因产品性能稳定、质量优良、故障率低等特点，具有一定的竞争力和市场份额，尤其是为风能、轨道交通、高效节能等领域的优质客户定制化开发的特种干式变压器产品，在国内外市场具有一定竞争优势和先进性。 （1）公司干式变压器系列产品的市场地位 干式变压产品下游应用领域广泛，下游客户对产品性能参数、生产工艺、质量稳定性等需求差异较大，因此我国干式变压器生产企业数量较多，其中大部分企业主要生产中低端产品，而公司干式变压器系列产品主要面向中高端市场，产品结构及客户群体不同。 根据前瞻产业研究院统计数据及公司产品实际产量计算，公司干式变压器系列产品产量占国内干式变压器总产量的比例情况如下： 单位：万千伏安
上表统计数据为我国干式变压器总产量，有关数据无法代表公司在干式变压器的中高端市场占有率情况。干式变压器中高端市场主要为风能、轨道交通、高效节能等领域，目前公司干式变压器产品在该等领域已占有一定市场份额，获得主要客户的较高认可，具有良好的品牌影响力。 截至 2022年 6月 30日，公司干式变压器产品已应用于国内累计 74个风电场项目、147个光伏电站项目以及 43个城市的 147个轨道交通项目；公司干式变压器产品已出口至全球约 82个国家及地区，已应用于境外累计 500余个发电站项目、9个轨道交通线项目，直接或间接出口至境外风电场项目 1万余台。 截至 2022年 6月 30日，公司干式电抗器产品已累计发货 23万余台，其中22万余台应用于国内外约 7.3万个风力发电的风塔，6,000余台应用于约 1.5GW光伏电站项目，7,000余台应用于工业变频器配套和工业整流电源系统配套项目，1,400余台应用于轨道交通牵引系统配套项目，产品出口到全球 14个国家。 （2）公司干式变压器系列产品在重点下游应用领域的市场竞争情况 ①在风能领域的市场竞争情况 公司自2006年开始研发及生产风电干式变压器，拥有10多年的研发、设计、制造、检试验、售后服务等方面的经验和技术积累，在风能领域具有较强的产品研发设计能力，可根据客户的各类需求定制化开发风能领域的特种干式变压器产品，目前已成功研发了 100多个型号的风电干式变压器，公司该类产品因产品性能稳定、质量优良、故障率低、性价比高、交付及售后服务能力强等优势，在国际市场具有一定竞争力。 公司是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，是全球前五大风机制造商的维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）的风电干式变压器主要供应商之一；报告期各期，公司在风能领域的干式变压器系列产品销售收入金额分别为54,783.96万元、80,458.30万元、97,734.20万元、37,910.60 万元，2019-2021年均复合增长率达33.57%，其中公司对前述三家风机制造商干式变压器系列产品销售收入合计分别为49,557.04万元、71,810.46万元、81,063.86万元、34,922.02 万元，逐年快速增长，2019-2021年均复合增长率达27.90%。 根据彭博新能源统计数据，全球前五大风机制造商的市场占有率情况如下：
根据上表，2019-2021年公司在风能领域的主要客户维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）在全球风电新增装机市场的平均市场占有率合计达 36.74%。根据彭博新能源及公司统计数据，2019-2021年公司向前述三家主要客户发货的风电干式变压器产品对应的合计装机容量占其当年在全球合计新增装机容量总额（含配套油浸式变压器的装机容量）的比例分别为 19.54%、25.43%、29.49%，公司风电干式变压器产品在上述三家主要客户的市场份额逐年提升。 在风能领域的干式变压器市场，公司在国际市场的最主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、ABB、SGB，其中：在亚太地区的主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、ABB、SGB、顺特电气、特变电工等；在欧洲地区的主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、SGB等；在北美地区的主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、ABB等。 综上，在风能领域公司干式变压器系列产品在国际市场具有一定的品牌影响力及市场份额。 ②在轨道交通领域的市场竞争情况 公司深耕轨道交通领域多年，积累了丰富的项目经验，具有较强的轨道交通领域定制化开发产品的研发设计能力，公司该类产品因产品质量优良、性能稳定、性价比高、销售服务网络覆盖广、交付履约能力强等优势，在国内市场具有一定竞争力。 在轨道交通领域的干式变压器市场，全国区域优势企业包括金盘科技、顺特电气、特变电工、江苏华鹏等；此外，北京区域优势企业增加卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司，上海区域优势企业增加上海沪光变压器有限公司。 根据中国城市轨道交通协会及公司统计数据，截至 2021年底公司生产的干 个城市；2019年至 2021年全国城市轨道交通新增运营线路（含新开延伸段）数量合计 168条，其中应用公司该类产品的新增运营线路达 46条，占比 27.38%。 报告期各期，公司应用于轨道交通领域的干式变压器系列产品销售收入分别为21,372.48万元、28,694.79万元、28,496.14万元、9,078.45 万元，整体呈上升趋势，2019-2021年均复合增长率达 15.47%。 根据 RT轨道交通统计数据，2019-2021年我国城市轨道交通供电系统变压器/整流器中标项目情况如下：
注 2：顺特电气设备有限公司系顺钠股份的子公司。 根据上表，2019-2021年我国城市轨道交通供电系统变压器/整流器招投标项目中，公司中标金额均排名第 2，且中标金额占比整体呈上升趋势。 综上，在轨道交通领域公司干式变压器系列产品在国内市场具有一定的品牌影响力及市场份额。 ③在高效节能领域的市场竞争情况 公司应用于高效节能领域的干式变压器系列产品主要为移相整流变压器，系 高压变频器（控制锅炉、电机高效节能的关键设备）的重要部件，公司在高效节能领域具有较强的产品研发设计能力，产品线丰富，能满足各类客户的产品需求，公司该类产品因产品质量优良、性能稳定、交付及售后服务响应及时等优势，在国内市场具有一定竞争力。 公司是国内前五大中高压变频器厂商的西门子（SIEMENS）、施耐德 （Schneider）、东芝三菱电机的移相整流变压器主要供应商之一；报告期各期，公司移相整流变压器产品销售收入分别为 19,373.25万元、20,579.76万元、27,923.12万元、11,450.60 万元，2019-2021年均复合增长率为 20.06%，其中公司对前述三家中高压变频器厂商的销售收入分别为 17,015.74万元、18,462.16万元、25,616.52万元、10,953.94 万元，逐年较快增长，2019-2021年均复合增长率达 22.70%。 根据 MIR Databank及工控网统计数据，国内前五大中高压变频器厂商市场占有率情况如下：
在高效节能领域的移相整流变压器市场，国内市场优势企业包括新华都特种电气股份有限公司、金盘科技、上海北变科技有限公司、扬州中电电气科技有限公司等。 综上，在高效节能领域公司干式变压器系列产品在国内市场具有一定的品牌影响力及市场份额。 （3）公司干式变压器产品的市场空间情况 ①在风能领域的市场空间情况 根据 GWEC《全球风能报告 2019》，2019年全球风电新增装机容量为 60.4GW。 根据公司调研数据，全球风电新增装机配套的变压器中干式变压器占比达 50%以上，假设全球风电新增装机配套干式变压器占比为 50%，则 2019年配套干式变压器的全球风电新增装机容量为 30.2GW；公司 2019年销售风电干式变压器总容量约 600万 kVA，销售金额约 3.99亿元，根据公司对风电干式变压器主要客户的调研数据，每 100万 kVA干式变压器配套风电新增装机容量平均在0.8GW-0.9GW之间，假设全球每 100万 kVA干式变压器配套风电新增装机容量平均为 0.85GW，则公司 2019年销售风电干式变压器配套风电新增装机容量约5.1GW，即每 1GW风电新增装机容量配套干式变压器的市场价格约 0.78亿元。 经测算，2019年全球风电新增装机容量配套干式变压器的市场规模约 23.56亿元，其中公司风电干式变压器的全球市场占有率约 16.9%。 根据 GWEC《全球风能报告 2021》，2020年全球风电新增装机容量为 93GW。 假设全球风电新增装机配套干式变压器占比为 50%，则 2020年配套干式变压器的全球风电新增装机容量为 46.5GW；公司 2020年销售风电干式变压器总容量约 1,049万 kVA，销售金额约 6.31亿元，假设全球每 100万 kVA干式变压器配套风电新增装机容量平均为 0.85GW，则公司 2020年销售风电干式变压器配套风电新增装机容量约 8.92GW，即每 1GW风电新增装机容量配套干式变压器的市场价格约 0.71亿元。经测算，2020年全球风电新增装机容量配套干式变压器的市场规模约 33.02亿元，其中公司风电干式变压器的全球市场占有率约 19.1%。 根据 GWEC《全球风能报告 2022》，2021年全球风电新增装机容量为 93.6GW。 假设全球风电新增装机配套干式变压器占比为 50%，则 2021年配套干式变压器的全球风电新增装机容量为 46.8GW；公司 2021年销售风电干式变压器总容量约 1,403万 kVA，销售金额约 8.72亿元，假设全球每 100万 kVA干式变压器配套风电新增装机容量平均为 0.85GW，则公司 2021年销售风电干式变压器配套风电新增装机容量约 11.93GW，即每 1GW风电新增装机容量配套干式变压器的市场价格约 0.73亿元。经测算，2021年全球风电新增装机容量配套干式变压器的市场规模约 34.16亿元，其中公司风电干式变压器的全球市场占有率约 25.5%。 根据彭博新能源统计数据，2019-2021年全球前五大风机制造商包括维斯塔斯（VESTAS）、金风科技、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）、远景能源，2019-2021年前五大风机制造商在全球风电新增装机市场的平均市场 占有率合计达 59.50%，行业集中度较高。 综上，全球风机制造行业集中度较高，随着全球风力发电行业的持续较快增长，全球前五大风机制造商将会逐步增加对其干式变压器主要供应商的采购需求，因此公司干式变压器系列产品以性能稳定、质量优良、故障率低、性价比高、交付及售后服务能力强等优势，在新能源-风能领域的市场份额将会进一步提升。 ②在高端装备-轨道交通领域的市场空间情况 根据中国城市轨道交通协会统计数据，2019年、2020年、2021年我国新增城市轨道交通运营线路长度分别为 968.77公里、1,241.99公里、1,222.92公里，2021年新获批城市轨道交通建设项目建设期平均为 5年；截至 2021年底全国共有 56个城市规划的城轨交通线网在实施中，规划线路总长达 6,988.3公里（不含已开通运营线路）。 根据报告期内公司应用于轨道交通领域的干式变压器产品的部分销售合同金额及对应的轨道交通项目运营线路长度进行测算，轨道交通项目每公里配套的干式变压器产品采购金额约 75.09万元，经测算，2019年、2020年、2021年我国新增城市轨道交通运营线路配套的干式变压器市场规模分别约 7.27亿元（=968.77公里*75.09万元/公里）、9.33亿元（=1,241.99公里*75.09万元/公里）、8.96亿元（=1,222.92公里*75.09万元/公里）。2019年、2020年、2021年公司应用于轨道交通领域干式变压器的销售金额分别为 2.12亿元、2.87亿元、2.84亿元。 截至 2021年底，我国正在实施中的规划城市轨道交通运营线路未来需新增配套的干式变压器市场规模达 52.48亿元（=6,988.3公里*75.09万元/公里），鉴于我国城市轨道交通建设项目的建设期主要为 5年，因此未来 5年内每年我国新增城市轨道交通运营线路配套的干式变压器市场规模平均约 10.50亿元（=52.48亿元/5年）。 根据 RT轨道交通统计数据，2019-2021年我国城市轨道交通供电系统变压器/整流器中标项目中，公司中标金额均排名第 2。 综上，随着我国城市轨道交通建设工作的持续推进，公司干式变压器系列产品以质量优良、性能稳定、性价比高、销售服务网络覆盖广、交付履约能力强等优势，在高端装备-轨道交通领域的市场份额将会稳步提升。 ③在高效节能领域的市场空间情况 根据前瞻产业研究院统计数据，2019年、2020年、2021年我国高压变频器的市场规模分别为 133亿元、137亿元、145亿元（预计）。根据公司对部分移相整流变压器主要客户的调研数据，其采购的移相整流变压器金额占其当期营业收入比例在 18%-26%之间，假设我国高压变频器行业配套采购的移相整流变压器总金额占高压变频器市场规模的比例为 18%，经测算，2019年、2020年、2021年我国高压变频器配套的移相整流变压器市场规模约 23.94亿元、24.66亿元、26.10亿元，其中 2019年、2020年、2021年公司移相整流变压器的销售金额分别为 1.94亿元、2.06亿元、2.79亿元，国内市场占有率分别约 8.09%、8.35%、10.69%。 根据 MIR Databank及工控网统计数据，2019-2020年国内前五大中高压变频器厂商的平均市场占有率合计为 52.75%，行业集中度较高。 综上，随着高效节能领域的中高压变频器行业的持续稳定增长，行业优势企业将会增加对其移相整流变压器主要供应商的采购需求，因此公司干式变压器系列产品以质量优良、性能稳定、交付及售后服务响应及时等优势，在高效节能领域的市场份额将会稳步提升。 随着公司海口、桂林以及武汉数字化工厂的陆续建成投产，将显著提升公司产品设计、制造和运营管理能力，大幅提升产品质量和生产效率，同时实现为客户多品种小批量柔性定制化生产，进一步增强公司干式变压器系列产品的竞争力。 因此，随着风能、轨道交通、高效节能等重点下游应用行业的持续发展，公司干式变压器系列产品的市场需求将持续稳步增长；同时，随着公司数字化工厂的陆续建成投产，公司中高端干式变压器系列产品的生产能力及生产效率将持续提升，公司核心竞争力将进一步增强，公司与优质客户的业务合作将不断增加，公司干式变压器系列产品具有广阔的市场空间。 （四）公司的竞争优势 1、技术研发优势 公司已建立完善的研发体系，拥有电气研究院、智能科技研究院、储能科技研究院等研发平台以及各事业部及有关部门下设的研发组。截至 2022年 6月 30 日，公司研发人员达 329人，占公司总人数 15.92%，专业领域涵盖产品研发、设计、工艺、试验、质量控制以及制造模式转型升级等方面；公司拥有 71项核心技术、197项专利（其中 16项发明专利）、34项软件著作权；参与制定 8项国家、行业或省级标准；独立承担完成 23个重大科研项目。本募集说明书签署日，核心技术人员共有 11名。 公司具有较强的技术创新及产品设计能力，通过熟练掌握的产品设计仿真技术，结合公司多年积累的产品数据库，实现数字化设计，可提高产品设计的准确性及效率，缩短新产品的开发周期，提升产品的性能和质量；公司自主研发的4D智能设计平台架构，集成了多个设计工具和仿真软件，可对产品性能进行电磁场、机械场、热流场、声学场等方面的仿真验证；公司设立了 CNAS实验室、美国 UL1562标准试验室、模拟 E2/E3环境实验室、极限温度 C2/C3气候实验室等专业实验室，具备相关产品及其原材料、零部件的综合检验与试验能力。 2、市场和品牌优势 经过多年发展，公司在干式变压器细分行业具有一定品牌影响力和市场份额，是行业内拥有较强研发设计能力的优势生产企业之一，公司干式变压器系列产品因产品性能稳定、质量优良、故障率低等特点，已获得市场及主要客户的认可，尤其是为风能、轨道交通、高效节能等领域的优质客户定制化开发的特种干式变压器产品，在国内外市场具有一定竞争优势和先进性。目前，公司已与通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三菱电机等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，其中通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）、东芝三菱电机等客户就产品质量及履约方面给予公司多项供应商奖项。 在风能领域，公司已成为全球前五大风机制造商的维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）等的风电干式变压器的主要供应商之一；在轨道交通领域，2019-2021年我国城市轨道交通供电系统变压器/整流器招投标项目中，公司中标金额均排名第 2；在高效节能领域，公司已成为国内前五大中高压变频器厂商的西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、东芝三菱电机等的移相整流变压器的主要供应商之一。 3、管理团队优势 公司核心管理团队成员均长期从事干式变压器等输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，管理经验丰富，凝聚力强且较为稳定，多数成员在公司工作二十年以上，部分成员为公司从国内外引进的高层次管理和技术人才。在核心管理层的领导下，公司建立了由研发、运营、销售、财务、生产、采购、信息化、数字化建设等方面人才组成的管理团队，积极推进技术研发与市场开拓工作，注重成本与质量控制，有效提升了公司的经营业绩和可持续发展能力。公司管理团队成员绝大多数持有公司股份，对公司忠诚度高，有利于公司的长远发展。 公司董事长李志远为公司创始人，拥有二十多年的输配电及控制设备行业经营管理经验，对行业发展的理解较为深刻，能够基于公司实际情况、行业技术创新趋势和国家产业政策导向制定推动公司持续发展的战略规划，以运营板块和发展板块驱动公司持续发展，确保公司在未来的市场竞争中保持竞争优势。 4、生产制造优势 公司已建立现代化精益生产管理体系、严格的质量控制管理体系，以及拥有良好的供应链配套能力。 （1）精益生产管理体系 2013年公司子公司桂林君泰福的自动化产线及物流仓储系统建成投产；2016年公司自主研发并实施 MES系统，形成了完整的生产制造信息化平台；2017年公司设立智能科技研究院进行数字化系统的研发和实施；2018年公司建成“企业运营管理数字化平台”，构建了完整的生产和运营信息化管理体系，实现“两化融合”；2020年公司海口数字化工厂建成并投入运营，2021年中低压成套开关设备生产线数字化技改完成并投入运营，截至本募集说明书签署日桂林储能数字化工厂建成并投入运营、桂林干式变压器生产线数字化技改完成并投入运营，实现了从产品设计、生产、交付到售后的全面数字化制造模式变革，将有效提升公司干式变压器、中低压成套开关设备产品、储能系列产品的性能、质量、交付和服务能力，以及为客户提供多品种小批量柔性定制化生产的能力。 公司借鉴国际先进的精益生产管理经验，结合自身实际，全面推动精益生产，实现从客户需求到交付的全过程有效控制，大幅提升生产效率，有效降低成本，进而增强了公司产品的市场竞争力。 （2）质量管理体系 公司已按照 ISO 9001国际质量体系标准及公司产品特点，建立了较为完善的质量管理体系，通过质量过程管理评估系统和质量分析控制工具等，对产品质量实行全过程的严格控制，从供应商、原材料、半成品到产成品，实现质量检测全流程覆盖，以确保产品质量的稳定性。同时，公司通过自主研发并实施的 MES系统提升生产过程中产品质量的稳定性，通过采用自动化设备提升产品零部件品质的一致性，通过 ERP系统与 MES系统的融合实现质量控制管理的精细化。 （3）供应链配套体系 公司依据贴近市场及主要原材料产地、快速响应客户需求等原则，先后建设了海口、武汉、上海、桂林生产基地，不断扩大生产规模，以满足持续增长的市场需求。在采购方面，公司对供应商进行甄选和管控，依据对原材料的技术要求，通过样品测试、现场评估、少批量多批次试用等方式深入评估供应商，保障高品质原材料的供应，形成了较强的供应链整体配套能力和高品质原材料供应能力。 此外，公司结合供应链资源、供应商运输资源、第三方物流仓储和运输资源，形成了有效的短周期、低成本的运输配送体系，提高了公司及时供货能力。 5、完善的营销及服务体系 公司已在全国搭建了完善的营销体系，销售团队较为稳定，多数销售骨干人员在公司工作 10年以上，且核心骨干均持有公司股份，对公司忠诚度较高；截至 2022年 6月 30日，公司在国内重点城市共设有 47个营销网点；公司坚持以客户为中心，配备了相应营销人员和售后服务工程师，可随时掌握市场的需求信息和快速响应客户的售后服务需求，将公司产品引向市场并提供售后服务保障。 公司在香港、美国设有海外营销中心，负责亚太、美洲、欧洲等市场的拓展、销售工作。经过多年海外业务拓展，公司已与全球主要风电制造商维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）等建立了长期稳定的业务合作关系，并通过深刻理解、研究前述客户需求以及提供相应解决方案，为公司带来了稳定的订单需求。此外，公司在现有客户结构基础上，持续加强海内外多元化市场的合作与拓展，不断开拓新业务、新客户，以数字化转型后的生产制造能力，更好的满足国内外市场客户的多样化需求。 第五节 发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：本次可转换公司债券募集资金总额为人民币 97,670.20万元，发行数量为 976,702手（9,767,020张）。 2、向原股东发行的数量：本次可转换公司债券发行总额为 97,670.20万元（976,702手）。原股东优先配售金盘转债 658,860,000元（658,860手），占本次发行总量的 67.46%。 3、发行价格：人民币 100元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币 100元/张 5、募集资金总额：人民币 97,670.20万元 6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日 2022年 9月 15日（T-1日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。 7、配售比例：本次可转换公司债券发行总额为 97,670.20万元（976,702手）。 原股东优先配售金盘转债 658,860,000元（658,860手），占本次发行总量的 67.46%；网上社会公众投资者实际认购 309,244手，占本次发行总量的 31.66%；主承销商包销本次可转换公司债券的数量为 8,598手，占本次发行总量的 0.88%。 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
10、募集资金专项存储账户
本次可转换公司债券发行总额为 97,670.20万元（976,702手）。原股东优先配售金盘转债 658,860,000元（658,860手），占本次发行总量的 67.46%；网上社会公众投资者实际认购 309,244手，占本次发行总量的 31.66%；主承销商包销本次可转换公司债券的数量为 8,598手，占本次发行总量的 0.88%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商 于 2022年 9月 22日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了中汇会验[2022]6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。 第六节 发行条款 一、本次发行情况 1、本次发行的核准：本次发行可转债的相关事宜业经 2021年 12月 16日召开的公司第二届董事会第十八次会议、2022年 4月 26日召开的公司第二届董事会第二十二次会议、2022年 5月 15日召开的公司第二届董事会第二十四次会议、2022年 6月 13日召开的公司第二届董事会第二十六次会议、2022年 1月 5日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过。 中国证监会已于 2022年 7月 29日出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 2、证券类型：可转换公司债券 3、发行规模：97,670.20万元 4、发行数量：9,767,020张 5、上市规模：97,670.20万元 6、发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100元，按票面价格发行。 7、募集资金总额及募集资金净额：本次发行的可转债募集资金总额为人民币 97,670.20万元，扣除发行费用后募集资金净额为 95,599.79万元。 8、募集资金用途：本次发行的可转债所募集资金总额为 97,670.20万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 单位：万元
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