美好医疗(301363):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
（一）股票简称：美好医疗 （二）股票代码：301363 （三）首次公开发行后总股本：40,666.00万股 （四）首次公开发行股票数量：4,427.00万股，本次发行全部为新股，无老股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本次发行的发行价格 30.66元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“专用设备制造业（C35）”。中证指数有限公司于 2022年 9月 21日（T-3日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 35.12倍。 截至 2022年 9月 21日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本； 本次发行价格 30.66元/股对应的发行人 2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 41.18倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司 2021年扣非前/后孰低的平均静态市盈率，存在发行人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期三、联系方式 （一）发行人：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 法定代表人：熊小川 联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3号新中桥工业园 A栋 101、201、601 B栋 C栋 101、201、401 联系人：谭景霞 电话：0755-89305886 传真：0755-83051789 （二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 法定代表人：魏庆华 联系地址：北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦）12、15层 保荐代表人：资本市场部 电话：010-66551360、010-66551370 中财网
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