华西证券(002926):华西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要
原标题:华西证券:华西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。 一、本次债券注册情况 根据《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1287号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过 80亿元的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，截至募集说明书签署日，本次债券已发行 20.00亿元，本期债券为第二期发行，发行规模为不超过 20亿元。 二、发行人基本财务情况 本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 223.54亿元（2022年 6月 30日合并财务报表口中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为66.42%，母公司资产负债率为 67.09%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 16.55亿元（2019年度、2020年度和 2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 14.32亿元、19.00亿元和 16.32亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 三、评级情况 联合资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为AAA，在信用评级报告有效期（信用评级报告出具之日起一年）内，联合资信将密切关注华西证券股份有限公司的经营管理状况、如发现华西证券股份有限公司出现重大变化，或发现存在或出现可能对华西证券股份有限公司或本期债项信用等级产生较大影响的事项时，联合资信将就该事项进行必要调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调整信用评级结果。 根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。发行人应按联合资信跟踪评级资料清单的要求及时提供相关资料。联合资信将按照有关监管政策要求和委托评级合同约定在本期债项评级有效期内完成跟踪评级工作。 四、设置保证担保、抵押、质押等增信措施的具体安排及相关风险 本期债券为无担保债券，在债券存续期内，若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。 五、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 13.08亿元、-43.90亿元、38.40亿元和 52.95亿元，波动较大。2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-43.90亿元，较 2019年度减少 56.97亿元，主要是偿还拆借和回购资金所致；2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 38.40亿元，较 2020年度增加 82.30亿元，主要是客户资金增加和交易性投资及资金拆入等减少所致。 六、投资者适当性条款 根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 七、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协议成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 八、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受公司与债券受托管理人为本期债券共同制定的《债券持有人会议规则》，以及公司与债券受托管理人签订的《债券受托管理协议》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。 九、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA级，展望稳定，符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。 十、截至 2022年 6月末，发行人所有权或使用权受到限制的资产为 197.04亿元。受限原因主要为发行人进行日常经营活动对交易性金融资产和其他债权投资进行质押所致，未来如果发行人出现经营困难，需要变卖资产偿还债务，交易性金融资产和其他债权投资使用将受到限制，存在一定的流动性风险。 十一、本期债券面向符合《证券法》、《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。 十二、2022年上半年公司实现营业收入 17.50亿元，较上年同期减少30.22%，归属于上市公司股东的净利润 2.92亿元，较上年同期减少 68.66%，变动较大，具体原因如下：2022年上半年，国内疫情防控形势面临局部压力，外部形势复杂多变，在国内外各项因素交织下，国内证券市场出现一定幅度的短期波动，2022年一季度，受市场行情及相关行业债券估值调整压力的多重影响，公司出现一定亏损。2022年二季度以来，公司通过进一步强化优势业务，及时调整投资策略，抢抓市场机遇，强化风险管理，营业收入呈现环比较快增长、同比降幅收窄的良好态势，第二季度实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润环比增幅较大。但整体来看，2022年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要是受市场影响投资业务业绩有所下滑所致。 十三、因本次债券分期发行，根据命名规则，经发行人、主承销商协商一致，本期债券名称变更为“华西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”。募集说明书名称变更为“华西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书”本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。 目录 声明................................................................................................................................ 0 重大事项提示 ............................................................................................................... 1 目录................................................................................................................................ 4 释义................................................................................................................................ 6 第一节 发行概况 ....................................................................................................... 8 一、本次发行的基本情况 .................................................................................... 8 二、认购人承诺 .................................................................................................. 10 第二节 募集资金运用 ............................................................................................. 12 一、募集资金运用计划 ...................................................................................... 12 二、前次公司债券募集资金使用情况 .............................................................. 15 三、本次公司债券募集资金使用承诺 .............................................................. 16 第三节 发行人基本情况 ......................................................................................... 17 一、发行人概况 .................................................................................................. 17 二、发行人历史沿革 .......................................................................................... 17 三、发行人股权结构 .......................................................................................... 19 四、发行人权益投资情况 .................................................................................. 22 五、发行人的治理结构及独立性 ...................................................................... 30 六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 .......................................... 50 七、发行人主要业务情况 .................................................................................. 61 八、媒体质疑事项 .............................................................................................. 81 九、发行人违法违规及受处罚情况 .................................................................. 81 第四节 财务会计信息 ............................................................................................. 84 一、报告期财务报告审计情况 .......................................................................... 84 二、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响 ............................................. 84 三、合并报表范围的变化 .................................................................................. 89 四、公司报告期内合并及母公司财务报表 ...................................................... 91 五、报告期内主要财务指标 ............................................................................ 100 六、管理层讨论与分析 .................................................................................... 101 七、公司有息债务情况 .................................................................................... 115 八、关联方及关联交易 .................................................................................... 116 九、重大或有事项或承诺事项 ........................................................................ 122 十、资产抵押、质押和其他限制用途安排 .................................................... 126 第五节 发行人及本期债券的资信状况 ............................................................... 127 一、报告期历次主体评级、变动情况及原因 ................................................ 127 二、本期债券信用评级情况 ............................................................................ 127 三、其他重要事项 ............................................................................................ 128 四、发行人的资信状况 .................................................................................... 128 第六节 备查文件 ................................................................................................... 133 一、备查文件内容 ............................................................................................ 133 二、备查文件查阅地点及查询网站 ................................................................ 133 三、备查文件查询网站 .................................................................................... 133 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定意义：
第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行的内部批准情况及注册情况 2021年 10月 28日，本公司第三届董事会 2021年第九次会议审议并通过了《关于公司发行境内债务融资工具授权的议案》，董事会授权公司经营管理层根据监管要求及公司资金需求情况，就每次具体发行规模及发行方式进行决策并开展发行工作，申请发行境内债务融资工具规模合计不超过人民币 500亿元（含 500亿元，以发行后待偿还余额计算），并且符合相关法律法规对单项债务融资工具发行上限的要求。 2022年 1月 13日，本公司 2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行境内债务融资工具授权的议案》。公司申请本次公司债券的发行规模确定为不超过 80亿元（含 80亿元），在授权范围内。 本公司于 2022年 6月 20日获得中国证券监督管理委员会《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1287号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 80.00亿元的公司债券的注册申请。本次公司债券拟分期发行，自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。 （二）本期债券的主要条款 发行主体：华西证券股份有限公司 债券名称：华西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。 发行规模：本期债券的发行规模不超过 20亿元（含 20亿元）。 债券期限：本期债券为 3年期。 债券票面金额：本期债券票面金额为 100元。 发行价格：按面值平价发行。 增信措施：本期债券无担保。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。 发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 配售规则：与发行公告一致 网下配售原则：与发行公告一致 起息日期：本期债券的起息日为 2022年 10月 20日。 兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。 付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 付息日：本期债券付息日为 2023年至 2025年每年的 10月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 兑付日：本期债券兑付日为 2025年 10月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 信用评级机构及信用评级结果：根据联合资信评估股份有限公司出具的《华西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 拟上市交易场所：深圳证券交易所 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债以及补充营运资金。 募集资金专项账户：本公司已根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。 质押式回购安排：本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA级，展望稳定，符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。 （三）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2022年 10月 14日。 发行首日：2022年 10月 19日。 预计发行期限：2022年 10月 19日至 2022年 10月 20日，共 2个交易日。 网下发行期限：2022年 10月 19日至 2022年 10月 20日。 2、本期债券上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。 二、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受此安排。 第二节 募集资金运用 一、募集资金运用计划 （一）本次债券的募集资金规模 经发行人股东大会、董事会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可〔2022〕1287号），本次债券发行总额不超过 80亿元（含 80亿元），采取分期发行。本期债券发行规模为不超过 20.00亿元（含）。 （二）本期债券募集资金使用计划 本期债券募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息负债，补充公司营运资金，以满足公司日常经营管理的资金需求，促进公司自营投资、投资银行、资产管理、融资融券等业务发展，增加新的利润增长点，进一步提升公司盈利能力。 1、偿还有息负债 本期债券募集资金中不低于 10亿元拟用于偿还到期有息债务，拟偿还的有息负债如下： 单位：亿元
因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12个月）。 2、补充营运资金 本期债券募集资金中不超过 10亿元拟用于补充公司营运资金，发行人承诺将严格按照募集说明书的约定使用募集资金，不得用作其他用途。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。 最近三年及一期，公司经营活动现金流量净额分别为 13.08亿元、-43.90亿元、38.40亿元和 52.95亿元，扣除代理买卖证券款引起的现金流量变动的经营活动产生的现金流量净额分别为-35.10亿元、-80.07亿元、-29.75亿元和 40.39亿元。资本市场的发展必将导致证券公司的竞争日趋激烈。从资本市场发展过程分析，随着证券行业竞争的加剧，对资本规模的要求越来越高，证券公司将向规模化竞争、集约化经营转变。随着证券行业创新转型的深入、证券行业竞争的日趋激烈与公司业务规模的扩大，公司对补充流动资金的需求较大。 公司本次发行募集资金在扣除发行费用及满足偿债需求后，拟部分用于补充公司营运资金，以满足日常经营管理的资金需求，促进自营、投资银行、资产管理、融资融券等业务的快速发展，增加新的利润增长点、进一步提高公司盈利能力。 （1）扩大自营业务规模 公司将积极尝试创新业务，通过灵活的方式获取市场超额利润，提高公司自有资金的投资收益。保持传统自营业务稳健的盈利能力的同时，使自营业务盈利模式更为多元化和稳定。通过扩展业务种类和业务规模、提升团队业务能力、强化风险控制等措施，进行前瞻性研究和准备，寻求市场机会。目前，本公司已经建立了完善的自营业务风险控制体系，具备了提高自营业务规模的管理能力,本公司自营业务部门将在控制总体风险的前提下，依据每年宏观经济走势及市场行情的变化定期制定周详的投资策略，并结合公司净资本水平，适度做大投资规模。 （2）加快投资银行业务发展 公司将强化企业综合金融服务能力，稳步发展 IPO、再融资等传统投资银行业务，稳定业务收入、培育客户资源、扩大业务增长空间。持续优化投资银行业务管理体系，根据业务发展需要，完善业务管理和合规管理制度，优化各类投资银行项目的业务流程、作业标准，强化投资银行风险控制执行；不断健全发行销售体系，提升投资银行定价和销售能力；加强人才队伍建设，构建一支业务素质过硬的投资银行队伍，保障投资银行业务规范、健康发展。 （3）提升资产管理业务能力 公司将加强资产管理能力体系建设，针对客户特定需求，提高设计投融资产品、提供投融资服务的能力；提升将金融产品提供给各类投资、融资机构以及终端个人金融产品需求者的销售能力。 （4）增大对融资融券、股票质押回购、约定购回等业务投入 融资融券、股票质押回购、约定购回等业务等具有风险可控、收益稳定的特征，对于提高公司的盈利水平、改善公司盈利模式有重要意义。公司将进一步提升相关信用业务规模，缩小与行业头部券商的差距。同时，公司将进一步完善融资融券、股票质押回购、约定购回等业务的信用风险、操作风险管理制度，健全风险制度管理体系，确保业务风险可控。 （三）募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。 （四）本期债券募集资金专项账户管理安排 公司拟开设银行募集资金专户作为本次募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。 1、募集资金管理制度的设立 为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。 2、债券受托管理人的持续监督 根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。发行人已聘请西南证券作为本次债券受托管理人，签订《债券受托管理协议》。债券受托管理人将按照已签订的《债券受托管理协议》的约定，对专项账户资金使用情况进行检查，确保本次债券募集资金用于募集说明书披露的用途。 （五）募集资金运用对发行人财务状况的影响 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构发生变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 1、相关财务数据模拟调整的基准日期为 2022年 6月 30日； 2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 20亿元； 3、假设本期债券募集资金净额 20亿元全部计入 2022年 6月 30日的资产负债表； 4、假设本次募集资金中拟将 10.00亿元偿还有息债务，10.00亿元用于补充营运资金； 5、假设公司债券发行在 2022年 6月 30日完成。 基于上述假设，本期发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 单位：万元
前次公司债券募集资金与募集说明书披露的用途一致，具体使用情况如下： 单位：亿元
三、本次公司债券募集资金使用承诺 发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出。发行人承诺本期债券募集资金不涉及新增地方政府债务、不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目、不用于地方政府融资平台、不直接或间接用于房地产业务。 发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将履行相关程序并及时披露有关信息。 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：华西证券股份有限公司 股票代码：002926 法定代表人：杨炯洋 注册资本：26.25亿元 实缴资本：26.25亿元 股份公司设立日期：2014年 7月 11日 设立日期：2000年 7月 13日 统一社会信用代码：91510000201811328M 住所：成都市高新区天府二街 198号 邮政编码：610095 联系电话：028-86150207 传真：028-86150100 办公地址：成都市高新区天府二街 198号 信息披露事务负责人：曾颖 信息披露事务负责人联系方式：028-86150207 所属行业：资本市场服务 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。 网址：http://www.hx168.com.cn 二、发行人历史沿革 （一）历史沿革
报告期内，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。 三、发行人股权结构 （一）股权结构 截至 2022年 6月末，公司前十名股东合计持股数占公司总股本的比例为59.83%。公司的前十大股东股权结构如下表所示：
截至 2022年 6月 30日，老窖集团直接持有发行人 18.13%股权，并通过泸州老窖间接持有发行人 9.93%股权，合计持有发行人 28.06%股权，为发行人控股股东。除控股发行人外，老窖集团还控股泸州老窖股份有限公司、龙马兴达小额贷款股份有限公司、泸州老窖实业投资管理有限公司、四川宏鑫融资担保有限公司、泸州老窖智同商贸股份有限公司、四川康润投资集团有限公司、四川汇鑫融资租赁有限公司、四川金舵投资有限责任公司等其他子公司，参股泸州市商业银行股份有限公司。其基本情况如下： 中文名称：泸州老窖集团有限责任公司 注册资本：279,881.88万元 法定代表人：张良 成立日期：2000年 12月 21日 住所：四川省泸州市国窖广场 邮政编码：646000 公司网址：http://www.lzlj.com 经营范围：投资与资产管理；对酒业、食品、金融、贸易、物流、教育、医疗及卫生、文化旅游、互联网行业的投资；控股公司服务；社会经济咨询、企业管理咨询；企业管理服务；供应链管理服务；进出口业务及贸易代理；食品生产、销售（含网上）；农作物的种植、销售（含网上）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至 2021年 12月 31日，老窖集团总资产为 1,877.15亿元，所有者权益为559.97亿元；2021年，实现归属于母公司所有者的净利润32.67亿元。截至2021年 12月 31日，老窖集团持有发行人股份无被质押及存在争议的情况。 （三）实际控制人 截至 2022年 6月 30日，泸州市国有资产监督管理委员会持有老窖集团 90%股权，并直接和间接共持有泸州老窖 50.77%股权，为公司实际控制人。泸州市国资委成立于 2005年 3月，是泸州市人民政府直属特设机构，办公地址为四川省泸州市江阳区酒城大道三段 17号兴泸综合大厦 27楼。泸州市国资委是代表泸州市政府履行国有资产出资人职责，依法行使对市属国有资产监督管理的职能，承担国有资产保值增值责任的地方国有资产管理机构。 （四）控股股东集团合并范围内发行债券情况 截至本募集说明书签署日，老窖集团及其合并范围内子公司发行债券情况如下： 1、公司债券 截至本募集说明书签署日，老窖集团及其合并范围内子公司已发行尚未兑付的公司债券情况如下： 单位：亿元
2022年 6月 20日华西证券股份有限公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1287号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 80.00亿元的公司债券的注册申请，截至本募集说明书签署日发行人已获批尚未发行的公司债券额度为 60亿元。 2、企业债券和债务融资工具 截至本募集说明书签署日，老窖集团及其合并范围内子公司已发行尚未兑付的企业债券和债务融资工具情况如下： 单位：亿元
四、发行人权益投资情况 （一）发行人主要子公司以及其他有重要影响的参股公司情况 1、主要子公司以及其他有重要影响的参股公司基本情况及主营业务 （1）华西期货 华西期货成立于 2008年 7月 22日，注册地为成都市，注册资本 60,000万元人民币，经营范围为：商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询。 （2）华西金智 华西金智成立于 2010年 5月 31日，注册地为成都市，注册资本 50,000万元人民币，经营范围为：投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；为客户提供股权投资的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等流动性较强的证券；证监会同意的其他业务。 （3）华西银峰 华西银峰成立于 2012年 11月 30日，注册地为上海市，注册资本 100,000万元人民币，经营范围为：金融产品投资，股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （4）华西基金 华西基金成立于 2021年 11月 11日，注册地为成都市，注册资本 10,000万元人民币，经营范围为：许可项目：公募基金管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 2、主要子公司以及其他有重要影响的参股公司财务情况 发行人主要子公司以及其他有重要影响的参股公司 2021年度主要财务数据如下： 单位：万元
1、合营、联营公司基本情况及主营业务 （1）天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司 天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司（曾用名“成都（川藏）股权交易中心股份有限公司”）成立于 2013年 7月 31日，目前注册资本为 1亿元，住所为成都市高新区锦城大道 539号盈创动力大厦 10楼，法定代表人为王立立，经营范围包括：为非上市公司股权、债券转让提供交易场所及相关服务；为非上市公司融资、并购等相关业务提供有关服务；为相关各方提供咨询、信息等中介服务。目前本公司持有天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司 35%的股权。 （2）泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙） 泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2019年 3月4日，注册资本为 3亿元，住所为四川自贸区川南临港片区西南商贸城 17区二层 C栋 61号，执行事务合伙人为华西金智投资有限责任公司，主要业务为股权基金投资等。目前公司持有泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.21%的股权。 （3）成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2020年 8月28日，注册资本为 5亿元，住所为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 198号 11楼 1105室，执行事务合伙人为华西金智投资有限责任公司，主要业务为对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务等。目前公司持有成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）20%的股权。 2、合营、联营公司财务情况 发行人合营、联营公司 2021年度主要财务数据如下： 单位：万元
截至 2022年 6月末，公司共设有 116家证券营业部，分布于 18个省、4个直辖市、1个自治区，其中四川省内 57家，省外 58家。具体情况如下：
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