吉电股份(000875):吉林电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券(专项用于碳中和)(第二期)募集说明书摘要

时间:2022年10月18日 18:15:30 中财网
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原标题:吉电股份:吉林电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券(专项用于碳中和)(第二期)募集说明书摘要

声明
募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)。投资者在做出认购决定之前,应当仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示
请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人已于 2021年 12月 10日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3900号文注册公开发行面值不超过 50亿元的绿色公司债券(以下简称“本次债券”)。发行人本次债券采取分期发行的方式,本期债券为第二期发行,第二期发行债券(以下简称“本期债券”)面值 10亿元,剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

本期债券发行上市前,截至 2022年 6月末,发行人净资产为 1,542,840.45万元,合并口径资产负债率为 78.37%,母公司口径资产负债率为 70.61%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 35,870.29万元(2019年度、2020年度和 2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润 14,765.04万元、47,807.93万元和 45,037.89万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

二、发行人最新主体信用等级为 AAA,本期债券无评级。考虑到信用评级机构对发行人是一个动态评估的过程,

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