金橙子(688291):金橙子首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:金橙子:金橙子首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人本招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况
重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。 一、公司经营业绩受下游激光控制系统细分领域发展影响的风险 报告期内，公司激光加工控制系统销售占比分别为 70.03%、75.47%、72.62%。 从激光控制系统细分领域来看，公司激光加工控制系统以激光振镜控制系统为主，该控制系统主要应用于激光标刻、激光精密切割、激光焊接及其他微加工领域；主要适用于低功率激光器对应的多种微加工。公司激光振镜加工控制系统包括标准功能控制系统、中高端控制系统，报告期内，公司中高端控制系统销售占比分别为 69.23%、58.46%、61.56%，标准功能控制系统的销售占比分别为 30.77%、41.54%、38.44%，目前公司控制系统产品在高端应用领域销售占比仍然偏低。 故公司激光控制系统既面临低功率激光微加工领域发展波动的影响，亦存在因公司中高端应用领域发展不足导致产品结构中高端控制系统销售占比下降的风险。 二、公司激光振镜控制系统与国际厂商在高端应用领域存在差距的风险 经过近年来国内供应商的快速发展，在中低端振镜控制系统领域已经基本实现国产化；在高端应用领域，目前主要由德国 Scaps、德国 Scanlab等国际厂商主导，国产化率仅 15%左右。激光振镜控制系统应用领域广泛，其中高端应用领域主要指在高速、高精、复杂工艺方面具有较高要求的应用，如晶圆切割、光伏划片、远程焊接领域、玻璃薄膜精细去除、航空航天工业激光熔覆、PCB加工领域、半导体阻值修刻等。相比德国 Scaps、德国 Scanlab等国际厂商，公司在机器人和 3D振镜联动加工技术、大幅面拼接控制技术、实时光束波动偏移补偿技术、激光熔覆等技术方面尚存在一定差距；目前公司在高端应用领域的控制系统销售数量占比仍处于较低水平。 围绕激光振镜控制领域，一方面，公司持续研发推出新控制产品，如推出海格力斯控制系统满足柔性化加工控制需求，开发 3D打印控制系统满足增材制造应用，公司上述产品 2021年销售收入分别为 31.22万元、30.90万元，销售收入尚处于较低水平；另一方面，在高精密振镜领域，公司推出 INVINSCAN、G3等振镜产品配套控制系统协同发展，产品销售占比亦处于较低水平。故公司面临在高端应用技术方面无法赶超国外竞争对手，或在高端应用领域无法实现有效市场开拓的风险。 三、公司激光伺服控制系统市场开拓风险 基于工业应用的持续发展及激光下游复杂多样的需求，公司在对既有振镜控制产品进行升级迭代的基础上，亦布局并推出激光伺服控制系统，主要应用于激光切割领域。该领域目前国内已由柏楚电子、维宏股份等公司占据主要市场份额并形成较强先发优势；公司进入激光伺服控制系统领域时间相对较短，与上述企业在激光切割技术和工艺积累等方面相比存在一定差距。公司激光伺服控制系统自 2021年下半年投入市场至今已实现销售 15.30万元，尚处于市场开拓阶段。 公司新产品的开拓和发展需要一定的市场验证周期及客户积累，若在产品开发及客户开拓等方面不能取得预期发展，则面临激光伺服控制系统无法有效开拓市场的风险。 四、公司产品持续受盗版侵权的风险 公司激光加工控制系统核心系控制软件，近些年行业内存在较严重的盗版行为。由于下游设备厂商的行业集中度较低，且工业软件往往无需联网使用而导致难以识别盗版，导致行业打击盗版成本较高、难度较大，以至于近几年盗版市场未受到有力约束；激光振镜控制系统盗版产品侵占了较大市场份额，侵害了包括发行人在内的专业系统供应商的市场份额及品牌形象等权益。若未来无法通过增强加密方式及法律手段遏制盗版行为，公司将面临激光振镜控制产品持续被盗版、合法权益持续被侵害的风险，甚至长期经营发展受到不利影响。 五、实际控制人控制风险 截至 2021年 12月 31日，公司实际控制人马会文、吕文杰、邱勇和程鹏合计直接持有公司 66.98%股权，并通过可瑞资、精诚至控制公司 22.63%股权，四人合计控制公司 89.61%股权，控制表决权比例较高。本次发行后马会文、吕文杰、邱勇和程鹏控制的公司股份比例仍处于绝对控股地位。公司存在实际控制人六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 （一）2022年 1-6月财务信息及审计基准日后经营情况 本招股说明书已披露财务报告的审计截止日为 2021年 12月 31日。 公司 2022年 1-6月的财务报表未经审计，但已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2022]210Z0227号）。2022年 6月 30日，公司总资产为 32,160.39万元，总负债为 3,792.32万元，归属于母公司股东的所有者权益为 28,248.97万元，总资产、归属于母公司股东的所有者权益较 2021年末小幅增加，总负债较 2021年末小幅下降。2022年 1-6月，公司实现营业收入为 10,559.88万元，较 2021年同期增长 3.59%；归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 2,602.35万元和 2,591.41 万元，较 2021年同期分别下降 14.16%和 13.57%。2022年 1-6月公司利润规模较 2021年同期小幅下降，主要系公司研发人员数量增加，研发费用增长影响所致。 总体来看，自审计截止日至本招股说明书签署日，公司所处行业未发生重大不利变化，公司经营状况正常，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未发生重大不利变化。 公司财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况的具体内容，详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况”。 （二）2022年 1-9月业绩预计情况 经公司初步测算，预计 2022年 1-9月实现营业收入约 15,000.00万元至16,500.00万元，同比增长 1.60%至 11.76%；预计实现归属于母公司股东的净利润约 3,500.00万元至 4,500.00万元，同比下降 12.85%至增长 12.05%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,400.00万元至 4,400.00万元，同比下降 14.87%至增长 10.17%。 上述 2022年 1-9月财务数据为公司初步核算数据，未经审计或审阅，且不构成盈利预测。 目录 声明及承诺 ................................................................................................................... 2 本次发行概况 ............................................................................................................... 3 重大事项提示 ............................................................................................................... 4 一、公司经营业绩受下游激光控制系统细分领域发展影响的风险 ................ 4 二、公司激光振镜控制系统与国际厂商在高端应用领域存在差距的风险 .... 4 三、公司激光伺服控制系统市场开拓风险 ........................................................ 5 四、公司产品持续受盗版侵权的风险 ................................................................ 5 五、实际控制人控制风险 .................................................................................... 5 六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 .................................... 5 目录................................................................................................................................ 7 第一节 释义 ............................................................................................................... 11 第二节 概览 ............................................................................................................... 14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 14 二、本次发行概况 .............................................................................................. 14 三、主要财务数据和财务指标 .......................................................................... 16 四、发行人主营业务情况 .................................................................................. 16 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况及未来发展战略 .................. 17 六、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 19 七、发行人科创属性符合科创板定位的说明 .................................................. 19 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 20 九、募集资金主要用途 ...................................................................................... 20 第三节 本次发行概况 ............................................................................................... 22 一、本次发行的基本情况 .................................................................................. 22 二、本次发行有关机构 ...................................................................................... 23 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 .......................................... 25 四、与本次发行上市有关的重要日期 .............................................................. 25 第四节 风险因素 ....................................................................................................... 26 一、技术风险 ...................................................................................................... 26 二、经营风险 ...................................................................................................... 27 三、内控风险 ...................................................................................................... 29 四、财务风险 ...................................................................................................... 29 五、法律风险 ...................................................................................................... 30 六、发行失败风险 .............................................................................................. 30 七、募集资金投资项目风险 .............................................................................. 31 第五节 发行人基本情况 ........................................................................................... 32 一、公司基本信息 .............................................................................................. 32 二、公司设立及报告期内股本和股东变化情况 .............................................. 32 三、公司设立以来的重大资产重组情况 .......................................................... 36 四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况 .................................................. 37 五、公司股权结构 .............................................................................................. 38 六、公司控股子公司及参股公司基本情况 ...................................................... 38 七、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况 ....................... 43 八、公司股本情况 .............................................................................................. 46 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .......................................... 50 十、发行人股权激励情况 .................................................................................. 63 十一、员工及其社会保障情况 .......................................................................... 64 第六节 业务与技术 ................................................................................................... 67 一、发行人主营业务、主要产品的情况 .......................................................... 67 二、发行人所处行业的基本情况 ...................................................................... 77 三、发行人的市场地位与竞争状况 ................................................................ 104 四、发行人的销售情况和主要客户 ................................................................ 120 五、发行人的采购情况和主要供应商 ............................................................ 123 六、发行人的主要固定资产及无形资产 ........................................................ 127 七、发行人技术及研发情况 ............................................................................ 137 八、发行人境外生产经营情况 ........................................................................ 151 第七节 公司治理与独立性 ..................................................................................... 152 一、公司治理结构概述 .................................................................................... 152 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 .................................................................................................................... 152 三、公司特别表决权股份情况 ........................................................................ 159 四、公司协议控制架构情况 ............................................................................ 159 五、公司内部控制制度的情况简述 ................................................................ 159 六、公司近三年违法违规行为及受到处罚情况 ............................................ 160 七、公司规范运作情况 .................................................................................... 160 八、公司直接面向市场独立持续经营的能力 ................................................ 161 九、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况 ........................................................................................................................ 163 十、关联交易情况 ............................................................................................ 164 第八节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 170 一、发行人近三年财务报表 ............................................................................ 170 二、审计意见 .................................................................................................... 178 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ................................ 179 四、重要会计政策和会计估计 ........................................................................ 180 五、重要会计政策和会计估计的变更、会计差错更正 ................................ 215 六、公司报告期内的纳税情况 ........................................................................ 219 七、经核验的非经常性损益明细表 ................................................................ 221 八、主要财务指标 ............................................................................................ 222 九、分部信息 .................................................................................................... 223 十、经营成果分析 ............................................................................................ 224 十一、资产质量分析 ........................................................................................ 250 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ............................................ 265 十三、公司的盈利预测情况 ............................................................................ 276 十四、期后事项、或有事项及其他重要事项 ................................................ 276 十五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况 ............................ 276 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................. 280 一、募集资金运用概况 .................................................................................... 280 二、募集资金投资项目的具体情况 ................................................................ 282 三、未来发展规划 ............................................................................................ 291 第十节 投资者保护 ................................................................................................. 295 一、投资者关系的主要安排情况 .................................................................... 295 二、发行后的股利分配政策 ............................................................................ 297 三、发行前后股利分配政策的差异情况 ........................................................ 299 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排 .................................................... 300 五、股东投票机制的建立情况 ........................................................................ 300 六、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员以及保荐人、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况和约束措施 ................................................................................................................ 301 第十一节 其他重要事项 ......................................................................................... 324 一、重要合同 .................................................................................................... 324 二、公司对外担保情况 .................................................................................... 328 三、重大诉讼或仲裁情况 ................................................................................ 328 第十二节 声明 ....................................................................................................... 330 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................ 330 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ........................................................ 331 三、保荐人（主承销商）声明 ........................................................................ 332 四、发行人律师声明 ........................................................................................ 335 五、会计师事务所声明 .................................................................................... 336 六、资产评估机构声明 .................................................................................... 337 七、验资复核机构声明 .................................................................................... 338 第十三节 附件 ......................................................................................................... 339 一、附件 ............................................................................................................ 339 二、查阅地点、时间 ........................................................................................ 339 第一节 释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
第二节 概览 本概览仅对本招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读本招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。公司主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售，并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。 公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件及激光精密加工设备等。其中，激光加工控制系统以运动控制软件为核心，与运动控制卡组合使用，是激光加工设备自动化控制的核心数控系统；激光系统集成硬件为公司根据客户需求提供集成化解决方案，向客户配套提供经过联调联试后的配套硬件；激光精密加工设备主要包括激光调阻等领域的加工设备。 经过多年的积累，公司产品系列覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多个领域，赢得了良好的品牌形象及市场资源。凭借技术、品牌、产品等综合优势，公司与华工科技、飞全激光等建立了良好的合作关系，拥有优质的客户群体，与国内外超过上千家下游客户建立了直接或间接的合作关系，产品广泛应用于消费电子、新能源、半导体、汽车、服装、医药等领域。未来公司将继续深耕激光加工运动控制领域，进一步提升市场地位，推动激光加工自动化、智能化及柔性化发展。 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况及未来发展战略 （一）技术先进性 公司是我国少数专业从事激光加工控制领域的数控系统及解决方案供应商。 基于技术门槛及用户粘性较高，行业内专业从事激光加工控制系统的企业相对较少、行业集中度较高。经过多年的积累，公司已拥有以高精密振镜控制、伺服电机控制等主流激光控制技术路线的激光控制系统产品，下游应用可覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多种应用场景。 凭借长期自主研发，公司不仅通过软硬件结合、应用功能集成等技术创新大大提升了激光加工在我国的应用发展，而且秉持研发驱动理念，能够紧跟行业实现先进技术开发。公司与华工激光、飞全激光等行业知名设备商构建了良好合作；技术逐步缩小与国外领先企业差距，协同下游设备商对国外企业实现一定替代，公司自主开发激光调阻设备供应国内航天研究所及相关单位，已具备与国际厂商竞争的技术研发实力。 公司近年来入选国家级专精特新“小巨人”、北京市“专精特新”中小企业等多项荣誉，是长期专注并深耕于激光加工控制技术领域的成果体现，也突显公司在自主创新、科研应用、市场拓展和行业领先性等方面受到认可。公司拥有19项专利及 80项软件著作权，其中 6项发明专利；公司形成五大模块、十六项核心技术储备，覆盖了激光加工控制所需的 CAD技术、CAM技术、振镜控制技术及视觉处理等关键技术。凭借技术创新，公司在行业内获得多项技术创新奖，包括“荣格技术创新奖”、“维科杯”OFweek 2020年度激光行业激光元件配件及组件技术创新奖；公司激光加工控制软件 2021年入围由国际光学工程学会（SPIE）和 Photonics Media联合创立的“棱镜奖（Prism Award）”，该奖项系行业认可的最高规格奖项，公司也成为国内自该奖项 2008年设立以来除大族激光外唯一入围该奖项的激光企业。 基于先进的技术储备及研发，公司产品能够满足下游激光加工应用场景的持续拓展及与先进制造业的融合发展需求，公司也将持续致力于先进激光应用技术的研发及产业化，推动我国制造业转型升级及工业自动化的发展。 （二）研发技术产业化情况 公司多年来注重研发投入且坚持自主创新，在激光控制系统领域已形成五大模块、十六项主要核心技术，技术及产品市场占有率保持行业前列。截至 2021年 12月 31日，公司已获得专利 19项，其中发明专利 6项，实用新型专利 11项，外观专利 2项；拥有软件著作权 80项。公司主要依靠核心技术开展生产经营，多项研发技术有效实现产业化。受益于技术优势及持续创新能力，报告期内，公司主营业务收入分别为 9,217.13万元、13,393.94万元、20,186.68万元，呈现较快增长趋势。 （三）未来发展战略 自成立以来，公司持续深耕激光数控系统行业多年，致力于推动我国激光先进制造领域的自动化及智能化发展，助力我国制造业转型升级。公司持续秉承“技术改善生活，共赢且可持续发展”的核心理念，以产品创新为核心，以服务客户为导向，基于已有技术不断创新发展，致力于成为国际领先的激光加工领域数控系统及解决方案供应商。 公司将以本次上市为契机，不断规范公司治理结构，完善现代企业管理制度和经营管理体系。公司将继续深耕激光加工控制领域，坚持以软件控制为核心、软硬件协同发展战略布局。一方面，公司将继续加强在高速、高精激光、柔性化加工控制技术方面的研发攻坚和竞争实力，弥补和缩短我国在高端激光加工控制领域与国外的差距。凭借公司优异的研发实力，公司将保持高精密振镜控制、伺服电机控制等主流激光加工控制技术路线同步发展，通过结合多项核心技术，进一步提升激光加工控制软件性能及技术水平。另一方面，针对高精密振镜与激光加工控制技术的高度相关，以及激光高端加工中高精密振镜依赖进口的现状，公司以长期在激光振镜控制系统方面的研发控制及振镜开发经验，未来将进一步加强高精密振镜的研发及生产，在提高我国高精密振镜国产化程度、弥补与境外企业差距的同时，也可以提升公司软硬件协同发展的战略发展，不断提升公司在国内及国际市场的竞争力。 六、发行人选择的具体上市标准 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件，公司符合上市条件中的“2.1.2（一）预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元。”具体分析如下： （一）预计市值不低于人民币 10亿元 按照本次发行价格 26.77元/股，发行后总股本 10,266.67万股，对应市值为27.48亿元，符合“预计市值不低于人民币 10亿元”的标准。 （二）最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元 根据容诚会计师出具的《审计报告》（容诚审字[2022]210Z0024号），发行人2020年、2021年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 3,905.75万元、5,168.38万元，累计为 9,074.13万元，超过人民币 5,000万元，符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”的标准。 七、发行人科创属性符合科创板定位的说明 （一）发行人符合行业领域要求 公司主营业务为激光加工控制系统的研发与销售，业务核心为激光加工设备的控制系统。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。 公司主营业务系激光加工领域的工业控制软件，为激光加工应用的核心控制系统。公司产品属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）中认定的战略性新兴产业中的“1 新一代信息技术产业”之“工业软件”；公司激光加工控制系统属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）中认定的战略性新兴产业中的“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.1 智能测控装置”中的“智能控制系统”细分领域，故公司主营业务及行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》认定的科创板行业领域要求。 （二）发行人符合科创属性要求 根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年 4月修订）》第五条规定，公司科创属性情况如下：
八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 报告期内，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。 九、募集资金主要用途 公司本次募集资金计划投资于以下项目： 单位：万元
若本次发行实际募集资金低于募集资金项目总投资额，资金缺口部分将由公司通过自筹方式解决。若超过项目所需资金，剩余资金将用于其他与主营业务相关的营运资金。关于本次募集资金项目详细情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类：人民币普通股（A股） （二）每股面值：1.00元 （三）发行股数及占发行后总股本的比例：本次公开发行股份 2,566.67万股，占发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行不设超额配售选择权。 （四）每股发行价：26.77元 （五）发行人高管、员工拟参与战略配售情况：无 （六）保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：保荐机构安排子公司安信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，安信证券投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，最终跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即 128.3335万股，获配金额为 3,435.49万元。安信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （七）发行市盈率：53.18倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） （八）发行后每股收益：0.50元/股（按 2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） （九）发行前每股净资产：3.33元/股（按 2021年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） （十）发行后每股净资产：8.40元/股（按 2021年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） （十一）发行前市净率：8.04倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产计算） （十二）发行后市净率：3.19倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） （十三）发行方式：采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 （十四）发行对象：符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人、战略投资者等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则禁止购买者除外 （十五）承销方式：余额包销 （十六）发行费用概算：
（一）发行人：北京金橙子科技股份有限公司
根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十六条、第十七条和第十八条的规定，安信证券作为金橙子首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，承诺由其子公司安信证券投资有限公司使用自有资金参与本次发行的战略配售，并对获配股份设定限售期，具体事宜将遵照上海证券交易所另行规定的保荐机构相关子公司跟投制度执行。 截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 四、与本次发行上市有关的重要日期
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