[三季报]天音控股(000829):2022年三季度报告

时间：2022年10月23日 15:51:04 中财网

原标题:天音控股:2022年三季度报告

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2022-067 天音通信控股股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	14,842,480,845.51	8.99%	52,788,399,965.12	3.15%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	64,880,753.68	190.00%	123,064,010.49	12.56%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	59,295,680.53	187.70%	108,899,426.47	11.59%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-1,284,666,895.06	26.62%
基本每股收益（元/ 股）	0.0633	190.37%	0.1201	12.56%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0633	190.37%	0.1201	12.56%
加权平均净资产收益 率	2.49%	1.59%	4.72%	0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,647,195,098.75	18,347,394,273.91	28.89%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,592,923,476.73	2,618,481,164.73	-0.98%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-6,839.84	-85,606.67
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	4,420,994.88	13,224,838.93
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,216,067.05	1,406,602.33
减：所得税影响额	-4,593.80	275,962.79
少数股东权益影响额 （税后）	49,742.75	105,287.78
合计	5,585,073.14	14,164,584.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

报表项目	期末数(本期数)	期初数(上期数)	本期增减变动	变动幅度%	变动原因
应收账款	1,777,510,930.08	870,292,320.94	907,218,609.14	104.24%	主要系拓展市场增 加大客户信用额度 所致
应收款项融资	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	主要系期初客户用 银行承兑汇票提货 所致
预付款项	5,601,111,594.07	2,710,067,545.75	2,891,044,048.32	106.68%	主要系本期预付手 机新品货款所致
其他应收款	477,192,281.26	348,649,290.06	128,542,991.20	36.87%	主要系本期预付超 级总部工程款对方 未开发票结算所致
其他流动资产	294,556,246.93	182,875,120.70	111,681,126.23	61.07%	主要系本期待抵扣 增值税进项税额增 加所致
长期股权投资	449,144,105.29	208,051,311.09	241,092,794.20	115.88%	主要系本期对联营 企业投资所致
其他权益工具投 资	545,397,440.00	845,281,376.70	-299,883,936.70	-35.48%	主要系本期有限合 伙企业转入其他非 流动金融资产核算 及收回部份投资款 所致
其他非流动金融 资产	149,658,231.57	-	149,658,231.57	100.00%	主要系本期调整有 限合伙企业报表列 示所致
在建工程	1,151,277,650.14	834,804,408.98	316,473,241.16	37.91%	主要系超级总部工 程施工投入增加所 致
使用权资产	70,391,226.45	101,286,971.97	-30,895,745.52	-30.50%	主要系使用权资产 折旧致净值减少所 致
短期借款	8,214,738,428.23	6,759,495,435.46	1,455,242,992.77	21.53%	主要系新业务拓展 短期融资增加所致
应付票据	7,491,670,634.00	4,432,286,783.90	3,059,383,850.10	69.02%	主要系三季度采购 量增加所致
应付账款	620,615,212.89	354,281,015.84	266,334,197.05	75.18%	主要系三季度采购 量增加所致
合同负债	2,217,625,305.19	1,657,854,827.67	559,770,477.52	33.76%	主要系本期预收客 户货款增加所致
应付职工薪酬	22,958,567.73	34,253,878.68	-11,295,310.95	-32.98%	主要系本期支付 2021年底计提年终 奖所致
应交税费	59,250,859.64	85,593,594.84	-26,342,735.20	-30.78%	主要系本期计提增 值税减少所致
其他应付款	254,909,273.60	427,713,544.22	-172,804,270.62	-40.40%	主要系本期支付年 初未付超级总部工 程款所致
一年内到期的非 流动负债	37,698,664.51	49,200,877.89	-11,502,213.38	-23.38%	主要系一年内到期 的租赁负债本期付 款所致
长期借款	821,288,929.89	666,043,340.69	155,245,589.20	23.31%	主要系公司超级总 部项目投资增加所 致
租赁负债	34,612,834.38	51,944,288.53	-17,331,454.15	-33.37%	主要系本期支付房 屋租赁费所致
		91,110.92	-91,110.92	-100.00%
其他综合收益	-117,251,245.82	-31,098,650.07	-86,152,595.75	-277.03%	主要系其他权益工 具投资公允价值变 动所致
销售费用	1,087,719,121.56	827,615,372.97	260,103,748.59	31.43%	主要系本期业务拓 展市场宣传费增加 所致
研发支出	41,260,949.31	54,522,453.08	-13,261,503.77	-24.32%	主要系本期彩票业 务研发费用减少所 致
财务费用	384,483,297.07	235,927,299.01	148,555,998.06	62.97%	主要系本期融资规 模增长利息支出增 加所致
信用减值损失 （损失以“－” 号填列）	-31,749,235.64	-3,365,551.68	-28,383,683.96	-843.36%	主要系本期计提坏 账损失增加所致
资产减值损失 （损失以“－” 号填列）	-26,101,472.63	-17,294,256.32	-8,807,216.31	-50.93%	主要系本期计提的 存货跌价损失增加 所致
资产处置收益 （损失以“－” 号填列）	131,992.58	-	131,992.58	100.00%	主要系处置使用权 资产利得
营业外支出	623,691.55	1,298,210.85	-674,519.30	-51.96%	主要系本期较上年 同期清理往来支出 减少所致
所得税费用	51,461,161.61	13,757,920.96	37,703,240.65	274.05%	主要系本期下属子 公司业绩较好计提 所得税增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	77,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市投资控 股有限公司	国有法人	19.03%	195,032,514	0
深圳市天富锦 创业投资有限 责任公司	境内非国有法 人	9.80%	100,474,022	0	质押	100,473,933
中国华建投资 控股有限公司	境内非国有法 人	7.81%	80,081,582	0	质押	6,000,000
北京国际信托 有限公司－天 音控股股权投 资信托（原赣 南果业）	其他	4.01%	41,057,019	0
深圳市鼎鹏投 资有限公司	境内非国有法 人	1.83%	18,755,010	0	质押	7,000,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.79%	8,141,243	0
吴贵州	境内自然人	0.78%	8,034,400	0
禹凯	境内自然人	0.71%	7,254,681	0
许利民	境内自然人	0.61%	6,238,600	0
曾蔚玲	境内自然人	0.39%	4,034,311	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	195,032,514	人民币普通股	195,032,514
深圳市天富锦创业投资有限责任 公司	100,474,022	人民币普通股	100,474,022
中国华建投资控股有限公司	80,081,582	人民币普通股	80,081,582
北京国际信托有限公司－天音控 股股权投资信托（原赣南果业）	41,057,019	人民币普通股	41,057,019
深圳市鼎鹏投资有限公司	18,755,010	人民币普通股	18,755,010
香港中央结算有限公司	8,141,243	人民币普通股	8,141,243
吴贵州	8,034,400	人民币普通股	8,034,400
禹凯	7,254,681	人民币普通股	7,254,681
许利民	6,238,600	人民币普通股	6,238,600
曾蔚玲	4,034,311	人民币普通股	4,034,311
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已 于2018年8月20日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行 动关系外，公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现其他 股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动 人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有 12,186,298股，通过信用交易担保证券账户持有67,895,284股， 实际合计持有80,081,582股。2、股东吴贵州通过普通证券账户持 有1,699,500股，通过信用交易担保证券账户持有6,334,900股， 实际合计持有8,034,400股。3、股东许利民通过普通证券账户持 有5,408,600股，通过信用交易担保证券账户持有830,000股，实 际合计持有6,238,600股。4、股东曾蔚玲中通过普通证券账户持 有0股，通过信用交易担保证券账户持有4,034,311股，实际合计 持有4,034,311股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 公司于 2022年 7月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2022-046）。全资子公司天音通信有限公司因经营需要，决定增加经营范围，其中许可经营项目增加：汽车旧车销售；机动车修理和维护；保险兼业代理业务。一般经营项目增加：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；日用品批发；润滑油销售；光学仪器销售；音响设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；汽 车装饰用品销售；轮胎销售；汽车拖车、求援、清障服务；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗车服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；配电开关控制设备销售。经深圳市市场监督管理局核准，已完成经营范围变更。

2. 公司就在深圳证券交易所非公开发行不超过 6 亿元人民币的公司债券事项，向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为抵押担保、保证担保，反担保方为公司全资子公60,000.00 万元人民币，期限不超过 3 年。具体内容详见公司于2022年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司关于对外提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。
3. 为进一步提升公司核心竞争力，发挥公司渠道覆盖拓展优势，增强公司与产业链上下游的连接，提升线上线下综合营销能力，公司全资子公司天音通信有限公司拟以自有资金12,000万元人民币向北京讯东信通科技有限责任公司进行增资，增资完成后北京讯东信通科技有限责任公司的注册资本将由 18,000万元人民币变更为 30,000万元人民币，天音通信有限公司持有北京讯东信通科技有限责任公司 40%股权。具体内容详见公司与于 2022年 9月 3日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-058）
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	5,840,821,967.40	5,703,034,955.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,777,510,930.08	870,292,320.94
应收款项融资		30,000,000.00
预付款项	5,601,111,594.07	2,710,067,545.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	477,192,281.26	348,649,290.06
其中：应收利息
应收股利	170,000,000.00	170,000,000.00
买入返售金融资产
存货	4,788,523,662.34	3,993,996,901.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	294,556,246.93	182,875,120.70
流动资产合计	18,779,716,682.08	13,838,916,134.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	20,772,012.97	20,772,012.97
其他债权投资	60,000,000.00	37,500,000.00
长期应收款
长期股权投资	449,144,105.29	208,051,311.09
其他权益工具投资	545,397,440.00	845,281,376.70
其他非流动金融资产	149,658,231.57
投资性房地产	149,039,620.29	153,881,707.29
固定资产	81,641,098.54	91,030,531.06
在建工程	1,151,277,650.14	834,804,408.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	70,391,226.45	101,286,971.97
无形资产	1,232,394,150.79	1,256,081,026.55
开发支出	0.00	0.00
商誉	907,869,438.06	907,869,438.06
长期待摊费用	9,569,799.22	11,659,377.68
递延所得税资产	39,323,643.35	39,259,977.26
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	4,867,478,416.67	4,508,478,139.61
资产总计	23,647,195,098.75	18,347,394,273.91
流动负债：
短期借款	8,214,738,428.23	6,759,495,435.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	7,491,670,634.00	4,432,286,783.90
应付账款	620,615,212.89	354,281,015.84
预收款项
合同负债	2,217,625,305.19	1,657,854,827.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	22,958,567.73	34,253,878.68
应交税费	59,250,859.64	85,593,594.84
其他应付款	254,909,273.60	427,713,544.22
其中：应付利息	40,220,128.67	3,697,363.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	37,698,664.51	49,200,877.89
其他流动负债	266,651,735.28	210,834,749.34
流动负债合计	19,186,118,681.07	14,011,514,707.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	821,288,929.89	666,043,340.69
应付债券	975,671,207.03	967,732,031.33
其中：优先股
永续债
租赁负债	34,612,834.38	51,944,288.53
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	0.00	91,110.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,831,572,971.30	1,685,810,771.47
负债合计	21,017,691,652.37	15,697,325,479.31
所有者权益：
股本	1,025,100,438.00	1,025,100,438.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	344,951,462.63	344,951,462.63
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-117,251,245.82	-31,098,650.07
专项储备
盈余公积	160,776,059.86	160,776,059.86
一般风险准备
未分配利润	1,179,346,762.06	1,118,751,854.31
归属于母公司所有者权益合计	2,592,923,476.73	2,618,481,164.73
少数股东权益	36,579,969.65	31,587,629.87
所有者权益合计	2,629,503,446.38	2,650,068,794.60
负债和所有者权益总计	23,647,195,098.75	18,347,394,273.91

法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：陈学同 会计机构负责人：曾富荣 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	52,788,399,965.12	51,174,560,754.07
其中：营业收入	52,788,399,965.12	51,174,560,754.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	52,572,294,860.33	51,051,579,144.42
其中：营业成本	50,753,159,098.79	49,653,147,928.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	33,397,459.09	33,822,324.68
销售费用	1,087,719,121.56	827,615,372.97
管理费用	272,274,934.51	246,543,766.62
研发费用	41,260,949.31	54,522,453.08
财务费用	384,483,297.07	235,927,299.01
其中：利息费用	304,128,407.69	146,861,803.84
利息收入	40,821,430.89	28,989,220.93
加：其他收益	19,291,433.66	18,051,063.99
投资收益（损失以“－”号填 列）	770,899.53	716,121.12
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,347,205.80	-5,369,021.69
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-31,749,235.64	-3,365,551.68
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-26,101,472.63	-17,294,256.32
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	131,992.58
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	178,448,722.29	121,088,986.76
加：营业外收入	1,944,687.21	1,706,757.78
减：营业外支出	623,691.55	1,298,210.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	179,769,717.95	121,497,533.69
减：所得税费用	51,461,161.61	13,757,920.96
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	128,308,556.34	107,739,612.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	128,308,556.34	107,739,612.73
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	123,064,010.49	109,333,819.54
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	5,244,545.85	-1,594,206.81
六、其他综合收益的税后净额	-86,152,595.75	-1,955,565.68
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-86,152,595.75	-1,955,565.68
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-88,797,461.02
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-88,797,461.02
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	2,644,865.27	-1,955,565.68
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	2,644,865.27	-1,955,565.68
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	42,155,960.59	105,784,047.05
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	36,911,414.74	107,378,253.86
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	5,244,545.85	-1,594,206.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1201	0.1067
（二）稀释每股收益	0.1201	0.1067

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：陈学同 会计机构负责人：曾富荣 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	60,383,871,492.31	56,288,915,452.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	54,028,892.49	40,618,018.70
收到其他与经营活动有关的现金	563,116,673.67	746,320,419.64
经营活动现金流入小计	61,001,017,058.47	57,075,853,891.16
购买商品、接受劳务支付的现金	59,125,858,057.57	57,322,663,311.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	728,200,213.14	680,495,223.45
支付的各项税费	285,745,820.77	235,338,570.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,145,879,862.05	588,079,204.44
经营活动现金流出小计	62,285,683,953.53	58,826,576,310.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,284,666,895.06	-1,750,722,419.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	54,389,955.26	7,545,704.39
取得投资收益收到的现金	7,821,808.46	1,272,479.57
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	3,685.00	24,773.97
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	62,215,448.72	8,842,957.93
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	314,150,228.37	647,084,190.95
投资支付的现金		1,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	249,240,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	22,500,000.00
投资活动现金流出小计	585,890,228.37	648,534,190.95
投资活动产生的现金流量净额	-523,674,779.65	-639,691,233.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		6,607,551.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		6,607,551.00
取得借款收到的现金	12,066,982,530.20	8,599,363,807.81
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	12,066,982,530.20	8,605,971,358.81
偿还债务支付的现金	10,456,089,061.70	5,283,805,668.94
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	343,855,277.94	182,190,514.34
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	32,693,550.12	34,981,587.90
筹资活动现金流出小计	10,832,637,889.76	5,500,977,771.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,234,344,640.44	3,104,993,587.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	12,460,992.41	-2,361,598.40
五、现金及现金等价物净增加额	-561,536,041.86	712,218,337.02
加：期初现金及现金等价物余额	3,321,013,519.20	2,679,071,098.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,759,477,477.34	3,391,289,435.70

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

天音通信控股股份有限公司董事会 （未完）