[三季报]立华股份(300761):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 17:07:11 中财网

原标题:立华股份:2022年三季度报告

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2022-113
江苏立华牧业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	4,364,106,988.40	61.94%	10,122,218,755.31	26.91%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	805,068,136.66	348.17%	649,941,183.67	207.49%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	793,369,415.52	332.44%	630,193,316.66	198.53%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	1,314,793,736.15	181.63%
基本每股收益（元/ 股）	1.9054	337.23%	1.5849	205.86%
稀释每股收益（元/ 股）	1.9054	337.23%	1.5849	205.86%
加权平均净资产收益率	11.64%	16.89%	9.67%	14.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,158,192,641.97	10,964,216,991.55	20.01%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	8,167,300,930.57	6,259,043,663.82	30.49%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.7509	1.4135

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-9,263,892.00	-24,671,502.60
越权审批或无正式批准文件 的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	6,874,427.31	25,251,738.34
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单	0.00
位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的 损益	3,668,199.24	8,663,569.48
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	11,601,933.73	25,305,390.03
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,181,947.14	-4,582,886.62
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00
减：所得税影响额		10,218,441.62
合计	11,698,721.14	19,747,867.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表

项目	本期	上年期末	变化幅度	变动说明
货币资金	483,789,295.85	242,822,213.78	99.24%	主要是理财产品赎回、贷款增加 所致
交易性金融资产	1,408,051,673.59	713,337,220.37	97.39%	主要是理财产品购买所致
预付款项	257,726,877.88	220,723,024.46	16.76%	主要是收货预付款增加所致
其他流动资产	109,361,662.54	309,317,819.92	-64.64%	主要是债权投资到期减少所致
在建工程	1,241,505,292.74	1,086,254,449.23	14.29%	主要是规模扩大工程投入增加所 致
合同负债	23,835,862.31	12,133,622.40	96.44%	主要是增加客户激励措施所致
一年内到期的非流动负债	205,972,260.90	143,084,872.20	43.95%	主要是长期借款和租赁负债一年
				内到期重分类增加所致
应付票据	386,892,423.15	100,000,000.00	286.89%	主要是信用证融资增加所致
长期应付款	4,131,138.00	5,783,400.00	-28.57%	主要是专项拆迁款减少所致
资本公积	2,701,274,511.58	1,487,879,637.37	81.55%	主要是定增融资所致
其他综合收益	42,425,011.13	53,426,303.26	-20.59%	主要是其他权益工具公允价值变 动所致

利润表类

项目	本期	上年同期	变化幅度	变动说明
营业收入	10,122,218,755.31	7,976,028,496.74	26.91%	主要是销量增加和价格回升所致
营业成本	8,651,520,544.98	7,474,690,666.79	15.74%	主要是销量增加和原料价格上升 所致
销售费用	145,693,633.06	114,835,312.30	26.87%	主要是人工费增加所致
管理费用	430,530,495.95	355,552,963.84	21.09%	主要是人工费等因素影响
研发费用	60,962,192.74	21,688,408.81	181.08%	主要是研发投入增加所致
财务费用	82,003,205.65	44,997,859.73	82.24%	主要是融资费用摊销和贷款利息 支出增加所致
其他收益	25,342,421.10	44,124,253.98	-42.57%	主要是政府补贴减少所致
投资收益	3,171,694.82	19,397,479.48	-83.65%	主要是理财收益和联营投资收益 减少所致
公允价值变动收益	17,937,569.61	34,205,222.22	-47.56%	主要是交易性金融资产收益减少 所致
信用减值损失	-1,359,338.33	-1,017,859.14	33.55%	主要是往来变动增加所致
资产减值损失	-97,159,383.06	-602,837,145.75	-83.88%	主要是价格回升所致
营业外收入	1,282,689.34	1,587,267.96	-19.19%	主要是营业外收入减少所致
营业外支出	10,793,690.81	5,970,444.16	80.79%	主要是营业外支出事项增加所致
所得税费用	10,220,490.93	77,491.87	13089.11%	主要是支付拆迁所得税款所致

?适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	11,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
程立力	境内自然人	32.64%	150,072,501	126,535,001	质押	45,700,000
常州市奔腾牧业技 术服务中心（有限 合伙）	境内非国有法人	19.03%	87,500,000	0	质押	42,000,000
常州市天鸣农业技 术服务中心（有限 合伙）	境内非国有法人	9.21%	42,350,000	0	质押	21,000,000
常州市昊成牧业技 术服务中心（有限 合伙）	境内非国有法人	3.81%	17,500,000	0
常州市聚益农业技 术服务中心（有限 合伙）	境内非国有法人	3.81%	17,500,000	0
深圳市沧石投资合 伙企业（有限合	境内非国有法人	2.28%	10,500,000	0
伙）
魏凤鸣	境内自然人	1.78%	8,203,200	6,422,700
艾伯艾桂有限公司	境外法人	1.29%	5,946,501	0
中国农业银行股份 有限公司－富国价 值优势混合型证券 投资基金	其他	1.22%	5,600,047	0
沈琴	境内自然人	1.00%	4,615,100	3,461,325
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合 伙）	87,500,000	人民币普通股	87,500,000
常州市天鸣农业技术服务中心（有限合 伙）	42,350,000	人民币普通股	42,350,000
程立力	23,537,500	人民币普通股	23,537,500
常州市昊成牧业技术服务中心（有限合 伙）	17,500,000	人民币普通股	17,500,000
常州市聚益农业技术服务中心（有限合 伙）	17,500,000	人民币普通股	17,500,000
深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
艾伯艾桂有限公司	5,946,501	人民币普通股	5,946,501
中国农业银行股份有限公司－富国价值 优势混合型证券投资基金	5,600,047	人民币普通股	5,600,047
中国工商银行股份有限公司－信澳周期 动力混合型证券投资基金	3,841,115	人民币普通股	3,841,115
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	2,994,894	人民币普通股	2,994,894
上述股东关联关系或一致行动的说明	程立力与沈静系夫妻关系；沈静系常州市奔腾牧业技术服务中心 （有限合伙）的执行事务合伙人；程立力系常州市天鸣农业技术 服务中心（有限合伙）、常州市昊成牧业技术服务中心（有限合 伙）、常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）、深圳市沧石 投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；沈琴系沈静之 妹。根据《收购管理办法》第八十三条之规定，前述各方互为一 致行动人。公司未知其他前10名股东之间、其他前10名无限售 流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东 之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
程立力	70,612,500		55,922,501	126,535,001	首发后限售股 55,922,501 股、高管锁定 70,612,500股	首发后限售股 自发行完成之 日（2022年8 月31日）起 18个月内不得 转让；高管锁
						定每年按上年 末持股数的 25%解除限售
沈琴	3,461,325			3,461,325	高管锁定	高管锁定每年 按上年末持股 数的25%解除 限售
魏凤鸣	6,422,700			6,422,700	高管锁定	高管锁定每年 按上年末持股 数的25%解除 限售
张康宁	1,774,350			1,774,350	高管锁定	高管锁定每年 按上年末持股 数的25%解除 限售
合计	82,270,875	0	55,922,501	138,193,376

三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司2022年限制性股票激励计划
公司于2022年7月22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确的独立意见。2022年
8月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》等相关议案。

公司于2022年8月18日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》。公司独立董事发表了明确的独立意见。公司确定限制性股票首次授予日为2022年8月18日，首次授予
人数503人，首次授予限制性股票1,033.40万股，授予价格为20.73元/股。

（二）实际控制人及其一致行动人质押股份事项
公司于 2022年 8月 11日披露《关于实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告》，实际控制人之一致行动人常
州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）质押其所持有公司10,000,000股股份，占其所持股份比例23.61%。

公司于2022年8月12日披露《关于实际控制人部分股份质押的公告》，公司实际控制人程立力先生质押其所持有公
司9,300,000股股份，占其所持股份比例9.88%。

公司于2022年8月16日披露《关于实际控制人及其一致行动人部分股份质押的公告》，实际控制人程立力先生及其
一致行动人常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）、常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）质押其所持有公司
89,400,000股股份，占其所持股份比例39.91%。

截至报告期末，实际控制人及其一致行动人公司质押公司股份108,700,000股，占其所持股份比例39.40%。

（三）特定股东减持事项
公司于2022年8月12日披露《关于特定股东减持计划时间过半的公告》，截至2022年8月12日，股东艾伯艾桂有限在本次减持计划期间累计减持 3,908,600股，约占公司总股本的 0.97%，本次减持计划时间已过半，其减持计划尚未
实施完毕。

（四）2021年度向特定对象发行股票事项
公司于2022年8月23日披露《2021年度创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》，2022年8月17日，公司和
保荐机构（主承销商）向发行对象程立力先生送达了《江苏立华牧业股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行股票
缴款通知书》；截至2022年8月18日15时止，程立力先生已将认购资金足额汇入保荐机构（主承销商）指定的收款银
行账户。本次发行认购款项全部以现金支付。2022年 8月 18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏立
华牧业股份有限公司创业板向特定对象发行股票验资报告》（致同验字(2022)第110C000483号），确认本次发行的认购
资金到位。

2022年 8月19日，保荐机构已将上述认购款项扣除承销及保荐费用后划转至公司指定的募集资金专项存储账户。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏立华牧业股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（致同验
字(2022)第110C000485号），公司向特定对象发行55,922,501股共筹得人民币1,269,999,997.71元，均以人民币现金
形式投入，扣除相关发行费用 9,355,922.50元（含税），净筹得人民币 1,260,644,075.21元，其中：新增注册资本人
民币55,922,501.00元，余额人民币1,204,721,574.21元计入资本公积。

公司于 2022年8月29日披露《2021年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》《关于实际控制人及其一致行动
人权益变动超过 1%的提示性公告》，本次向特定对象程立力先生发行股票55,922,501股，发行价格22.71元/股，股票
上市时间为 2022年8月31日。本次发行后，公司总股本由403,880,000股增加至 459,802,501股。本次发行完成后，
公司实际控制人及其一致行动人拥有实际支配表决权的股份增加 55,922,501股，占发行后总股本的比例为 12.16%；程
立力先生及其一致行动人拥有的实际支配表决权比例由 68.30%增加至72.16%，较本次增发股份上市前增加3.86%。程立
力之一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释合计5.47%。

上述公告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏立华牧业股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	483,789,295.85	242,822,213.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,408,051,673.59	713,337,220.37
衍生金融资产
应收票据
应收账款	10,453,087.56	9,813,767.19
应收款项融资
预付款项	257,726,877.88	220,723,024.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	133,498,059.95	116,497,591.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,332,265,343.93	1,874,839,258.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	109,361,662.54	309,317,819.92
流动资产合计	4,735,146,001.30	3,487,350,895.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	56,628,559.68	69,388,254.76
其他权益工具投资	155,070,406.48	166,214,734.27
其他非流动金融资产
投资性房地产	9,099,046.86	9,422,058.84
固定资产	4,893,243,224.74	4,191,708,023.44
在建工程	1,241,505,292.74	1,086,254,449.23
生产性生物资产	505,441,690.83	432,474,591.38
油气资产
使用权资产	504,771,432.33	513,580,374.30
无形资产	303,844,744.21	283,836,148.84
开发支出
商誉	8,480,720.19	8,480,720.19
长期待摊费用	608,486,861.19	567,569,986.15
递延所得税资产
其他非流动资产	136,474,661.42	147,936,754.44
非流动资产合计	8,423,046,640.67	7,476,866,095.84
资产总计	13,158,192,641.97	10,964,216,991.55
流动负债：
短期借款	801,095,888.89	1,119,688,881.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	386,892,423.15	100,000,000.00
应付账款	944,019,334.43	811,500,941.25
预收款项
合同负债	23,835,862.31	12,133,622.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	251,569,660.95	196,707,995.15
应交税费	4,733,086.28	3,742,203.90
其他应付款	1,250,681,782.77	1,128,244,786.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	205,972,260.90	143,084,872.20
其他流动负债
流动负债合计	3,868,800,299.68	3,515,103,303.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	568,713,625.77	609,305,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	416,508,148.89	451,137,908.58
长期应付款	4,131,138.00	5,783,400.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	122,447,540.02	112,302,573.98
递延所得税负债	10,290,959.04	11,541,142.03
其他非流动负债
非流动负债合计	1,122,091,411.72	1,190,070,024.59
负债合计	4,990,891,711.40	4,705,173,327.73
所有者权益：
股本	459,802,501.00	403,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,701,274,511.58	1,487,879,637.37
减：库存股
其他综合收益	42,425,011.13	53,426,303.26
专项储备
盈余公积	229,901,250.50	201,940,000.00
一般风险准备
未分配利润	4,733,897,656.36	4,111,917,723.19
归属于母公司所有者权益合计	8,167,300,930.57	6,259,043,663.82
少数股东权益
所有者权益合计	8,167,300,930.57	6,259,043,663.82
负债和所有者权益总计	13,158,192,641.97	10,964,216,991.55

法定代表人：程立力 主管会计工作负责人：沈琴 会计机构负责人：周元元
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,122,218,755.31	7,976,028,496.74
其中：营业收入	10,122,218,755.31	7,976,028,496.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	9,380,644,972.87	8,020,192,141.93
其中：营业成本	8,651,520,544.98	7,474,690,666.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,934,900.49	8,426,930.46
销售费用	145,693,633.06	114,835,312.30
管理费用	430,530,495.95	355,552,963.84
研发费用	60,962,192.74	21,688,408.81
财务费用	82,003,205.65	44,997,859.73
其中：利息费用	82,852,072.30	45,766,529.34
利息收入	1,903,398.68	1,626,139.77
加：其他收益	25,342,421.10	44,124,253.98
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,171,694.82	19,397,479.48
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-12,859,695.08	8,526,668.59
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	17,937,569.61	34,205,222.22
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,359,338.33	-1,017,859.14
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-97,159,383.06	-602,837,145.75
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-19,834,070.51	-49,882,184.13
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	669,672,676.07	-600,173,878.53
加：营业外收入	1,282,689.34	1,587,267.96
减：营业外支出	10,793,690.81	5,970,444.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	660,161,674.60	-604,557,054.73
减：所得税费用	10,220,490.93	77,491.87
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	649,941,183.67	-604,634,546.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	649,941,183.67	-604,634,546.60
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	649,941,183.67	-604,634,546.60
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	-11,001,292.13	6,580,403.71
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-11,001,292.13	6,580,403.71
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-11,001,292.13	6,580,403.71
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-11,001,292.13	6,580,403.71
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	638,939,891.54	-598,054,142.89
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	638,939,891.54	-598,054,142.89
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.5849	-1.4971
（二）稀释每股收益	1.5849	-1.4971

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：程立力 主管会计工作负责人：沈琴 会计机构负责人：周元元
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,159,919,818.71	7,955,168,595.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	363,023,698.63	302,841,753.11
经营活动现金流入小计	10,522,943,517.34	8,258,010,348.94
购买商品、接受劳务支付的现金	8,093,943,086.40	6,924,707,274.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	570,110,255.23	516,580,943.56
支付的各项税费	21,000,382.28	8,504,422.33
支付其他与经营活动有关的现金	523,096,057.28	341,370,861.15
经营活动现金流出小计	9,208,149,781.19	7,791,163,501.45
经营活动产生的现金流量净额	1,314,793,736.15	466,846,847.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	27,382,018.09	41,884,289.15
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	47,935,456.20	15,779,472.95
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,298,860,538.30	1,746,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,374,178,012.59	1,803,663,762.10
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,767,134,703.78	2,080,748,692.39
投资支付的现金	1,107,147.33	27,116,575.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,791,927,287.68	968,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,560,269,138.79	3,075,865,267.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,186,091,126.20	-1,272,201,505.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,260,644,075.21
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	2,457,258,625.77	1,109,455,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,717,902,700.98	1,109,455,000.00
偿还债务支付的现金	2,504,750,000.00	49,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	68,443,238.41	90,920,061.88
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	35,891,415.36	71,040,169.98
筹资活动现金流出小计	2,609,084,653.77	211,860,231.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,108,818,047.21	897,594,768.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	201.03	-10.97
五、现金及现金等价物净增加额	237,520,858.19	92,240,098.81
加：期初现金及现金等价物余额	235,949,348.64	314,144,112.64
六、期末现金及现金等价物余额	473,470,206.83	406,384,211.45

（二） 审计报告 （未完）