新雷能(300593):2022年向特定对象发行A股股票上市公告书

时间：2022年10月24日 19:21:28 中财网

原标题:新雷能:2022年向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：新雷能 股票代码：300593 北京新雷能科技股份有限公司 2022年向特定对象发行 A股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商）
二〇二二年十月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：37,849,061股
2、发行价格：41.76元/股
3、募集资金总额：人民币 1,580,576,787.36元
4、募集资金净额：人民币 1,547,406,856.27元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：37,849,061股
2、股票上市时间：2022年 10月 26日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起 6个月内不得上市交易。自 2022年 10月 26日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录
特别提示 ....................................................................................................................... 1
释义 ............................................................................................................................... 3
一、公司概况 ............................................................................................................... 4
二、本次新增股份发行情况 ....................................................................................... 5
三、本次新增股份上市情况 ..................................................................................... 20
四、本次股份变动情况及其影响 ............................................................................. 20
五、财务会计信息分析 ............................................................................................. 23
六、本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................... 26
七、保荐机构的上市推荐意见 ................................................................................. 27
八、其他重要事项 ..................................................................................................... 28
九、备查文件 ............................................................................................................. 28
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司	指	北京新雷能科技股份有限公司
《公司章程》	指	《北京新雷能科技股份有限公司章程》
本次向特定对象发行 A股股票、本 次向特定对象发行、本次发行	指	本次公司向特定对象发行 A股股票的行为
本上市公告书	指	《北京新雷能科技股份有限公司 2022年向特定对 象发行 A股股票上市公告书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
发行人律师、康达律师	指	北京市康达律师事务所
发行人会计师、中汇会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
《实施细则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承 销业务实施细则》
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
A股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司概况

中文名称	北京新雷能科技股份有限公司
英文名称	Beijing Relpow Technology Co., Ltd
股票简称	新雷能
股票代码	300593
股票上市地	深圳证券交易所
成立日期	1997年 6月 11日
上市日期	2017年 1月 13日
注册地址	北京市昌平区科技园区双营中路 139号院 1号楼一、二、 三层
办公地址	北京市昌平区科技园区双营中路 139号院 1号楼一、二、 三层
法定代表人	王彬
注册资本（发行前）	37,237.9436万元
统一社会信用代码	91110114102699924C
邮政编码	102200
电话	010-81913666
传真	010-81913615
互联网地址	http://www.xinleineng.com/
董事会秘书	王华燕
经营范围	技术开发、技术服务；技术检测；制造高铁设备、配件、 铁路机车车辆配件、航空、航天器及设备、微特电机及 组件、电力电子元器件、变压器、整流器和电感器、配 电开关控制设备、计算机零部件、工业控制计算机及系 统、通信设备、雷达及配套设备、集成电路、智能消费 设备、敏感元件及传感器；软件开发；基础软件服务（不 含医用软件）；工程和技术研究与试验发展；货物进出 口；技术进出口；代理进出口；销售电源变换器、放大 器、通讯产品、电子元器件、机械设备。（市场主体依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）

二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2022年 1月 27日，发行人召开第五届董事会第十三次会议，董事分项表决并一致同意通过了《关于公司 2022年向特定对象发行 A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2022年 4月 29日，发行人召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022年向特定对象发行 A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2、监管部门核准过程
2022年 7月 20日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京新雷能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年 9月 8日，中国证监会出具《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2022年 9月 21日向深交所报送《北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 114名特定投资者。上述 114名投资者中具体包括（未剔除重复）：发行人前二十名非关联股东（不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）13家、基金公司 23家、证券公司 17家、保险机构 12家、其他类型投资者 49家等。

在康达律师的见证下，发行人、主承销商于 2022年 9月 23日收盘后向上述符合相关法律法规要求的 114名投资者发出了《北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其相关附件，以上主体均在 2022年 9月 21日向深交所报送的《拟发送认购邀请书的投资者名单》范围内。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购报价开始前（即 2022年 9月 28日 9:00时前），发行人、主承销商合计收到 6名新增投资者的认购意向。发行人、主承销商在康达律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：

序号	投资者名称
1	林春晓
2	江苏瑞华投资管理有限公司
3	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
4	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5	招商证券股份有限公司
6	招商基金管理有限公司

经核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

2、申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022年 9月 28日 9:00-12:00，在北京市康达律师事务所的见证下，主承销商合计接收到 27名投资者的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除 8家证券投资基金管理公司、2家合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，经主承销商与发行人律师的共同核查，27名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，为有效申购报价。

投资者具体申购报价情况如下：

序号	发行对象	申购价 （元/股）	申购金额 （万元）	是否缴纳 保证金	是否 有效
1	林春晓	36.89	5,000	是	是
2	白文	46.40	5,000	是	是
3	青岛华资盛通股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	41.55	7,000	是	是
4	招商基金管理有限公司	41.00	6,350	无需	是
5	中国国际金融股份有限公司	38.23	5,000	是	是
6	富国基金管理有限公司	46.03	5,000	无需	是
7	阳光资产-工商银行-主动配置 二号资产管理产品	42.61	5,000	是	是
8	阳光资管-招商银行-阳光资产- 乾恒添益资产管理产品	42.86	5,000	是	是
9	阳光资管-工商银行-阳光资产- 周期主题精选资产管理产品	42.74	5,000	是	是
10	北京磐泽资产管理有限公司-磐泽扬 帆稳健私募证券投资基金	42.50	7,500	是	是
		39.00	10,400
11	亚太财产保险有限公司	41.48	5,000	是	是
12	周雪钦	43.60	5,000	是	是
		41.60	5,500
		36.90	6,000
13	嘉实基金管理有限公司	42.00	5,000	无需	是
		41.00	6,000
		40.00	7,000
14	南方基金管理股份有限公司	41.63	32,100	无需	是
序号	发行对象	申购价 （元/股）	申购金额 （万元）	是否缴纳 保证金	是否 有效
		39.18	37,500
15	招商证券股份有限公司	42.50	5,000	是	是
		39.00	7,000
16	易方达基金管理有限公司	44.68	23,300	无需	是
		43.25	35,400
		41.76	61,200
17	Goldman Sachs International	44.48	6,000	无需	是
		42.50	16,000
		41.55	22,800
18	兴证全球基金管理有限公司	40.51	17,930	无需	是
19	JPMorgan Chase Bank, National Association	44.60	5,400	无需	是
		43.30	5,600
20	泰康人寿保险有限责任公司-分红- 个人分红产品	36.99	5,000	是	是
21	平安资产管理有限责任公司（光大永 明）	43.18	5,000	是	是
22	平安资产管理有限责任公司（鑫享 3 号）	43.18	5,000	是	是
		41.77	6,000
23	财通基金管理有限公司	43.01	7,710	无需	是
		41.54	14,260
		40.08	29,300
24	国泰君安证券股份有限公司	42.80	5,200	是	是
		38.10	6,000
25	诺德基金管理有限公司	44.16	5,000	无需	是
		43.15	6,860
		41.59	15,740
26	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精 选 9号私募证券投资基金	45.33	7,100	是	是
27	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合 伙）	43.33	8,000	是	是

3、最终获配情况
依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，确定本次发行的发行对象及其获得配售情况，确定本次发行价格 41.76元/股，发行股数 37,849,061股，募集资金总额1,580,576,787.36元。

本次发行对象最终确定为 19家。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	配售金额（元）
1	富国基金管理有限公司	1,197,318	49,999,999.68
2	阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理 产品	1,197,318	49,999,999.68
3	阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选 资产管理产品	1,197,318	49,999,999.68
4	周雪钦	1,197,318	49,999,999.68
5	嘉实基金管理有限公司	1,197,318	49,999,999.68
6	招商证券股份有限公司	1,197,318	49,999,999.68
7	易方达基金管理有限公司	10,317,935	430,876,965.60
8	Goldman Sachs International	3,831,417	159,999,973.92
9	JPMorgan Chase Bank, National Association	1,340,996	55,999,992.96
10	平安资产管理有限责任公司（光大永明）	1,197,318	49,999,999.68
11	平安资产管理有限责任公司（鑫享 3号）	1,436,781	59,999,974.56
12	白文	1,197,318	49,999,999.68
13	财通基金管理有限公司	1,846,264	77,099,984.64
14	国泰君安证券股份有限公司	1,245,210	51,999,969.60
15	诺德基金管理有限公司	1,642,720	68,599,987.20
16	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私 募证券投资基金	1,700,191	70,999,976.16
17	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	1,915,708	79,999,966.08
18	北京磐泽资产管理有限公司-磐泽扬帆稳健 私募证券投资基金	1,795,977	74,999,999.52
19	阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产 管理产品	1,197,318	49,999,999.68
合计	37,849,061	1,580,576,787.36

（四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（五）发行数量
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 158,057.68万元（含发行费用），本次向特定对象发行股票数量为不超过 4,284.5670万股（为本次募集资金上限 158,057.68万元除以本次发行底价 36.89元/股），且不超过 9,800.00万股（含本数）。因此，本次发行的股份数量不超过 4,284.5670万股。

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 37,849,061股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 4,284.5670万股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量上限的 70%。

（六）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行 A股股票的发行期首日，即 2022年 9月 26日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 36.89元/股。

发行人、主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确认程序和原则，确认本次的发行价格为 41.76元/股。

（七）募集资金总额及发行费用
本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 33,169,931.09元，实际募集资金净额为人民币1,547,406,856.27元。

（七）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
2022年 10月 11日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7093号）。根据前述报告，截至 2022年 10月 10日止，发行对象已分别将认购资金共计 1,580,576,787.36元缴付至中信证券指定的账户内。

2022年 10月 11日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094号），确认募集资金到账。根据前述报告，截至 2022年 10月 11日止，公司募集资金总额为人民币 1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不含税金额）人民币33,169,931.09元，实际募集资金净额为人民币 1,547,406,856.27元，其中新增股本 37,849,061.00元，新增资本公积 1,509,557,795.27元。

（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方、四方监管协议。

（九）新增股份登记托管情况
本次发行新增的 37,849,061股股份的预登记手续已于 2022年 10月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（十）发行对象认购股份情况
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	配售金额（元）
1	富国基金管理有限公司	1,197,318	49,999,999.68
2	阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理 产品	1,197,318	49,999,999.68
3	阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选 资产管理产品	1,197,318	49,999,999.68
4	周雪钦	1,197,318	49,999,999.68
5	嘉实基金管理有限公司	1,197,318	49,999,999.68
6	招商证券股份有限公司	1,197,318	49,999,999.68
7	易方达基金管理有限公司	10,317,935	430,876,965.60
8	Goldman Sachs International	3,831,417	159,999,973.92
9	JPMorgan Chase Bank, National Association	1,340,996	55,999,992.96
10	平安资产管理有限责任公司（光大永明）	1,197,318	49,999,999.68
11	平安资产管理有限责任公司（鑫享 3号）	1,436,781	59,999,974.56
12	白文	1,197,318	49,999,999.68
13	财通基金管理有限公司	1,846,264	77,099,984.64
序号	发行对象	配售股数（股）	配售金额（元）
14	国泰君安证券股份有限公司	1,245,210	51,999,969.60
15	诺德基金管理有限公司	1,642,720	68,599,987.20
16	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私 募证券投资基金	1,700,191	70,999,976.16
17	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	1,915,708	79,999,966.08
18	北京磐泽资产管理有限公司-磐泽扬帆稳健 私募证券投资基金	1,795,977	74,999,999.52
19	阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产 管理产品	1,197,318	49,999,999.68
合计	37,849,061	1,580,576,787.36

经核查，以上获配的19家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：
1、富国基金管理有限公司

企业名称	富国基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二 座 27-30层
注册资本	52,000.00万元人民币
法定代表人	裴长江
统一社会信用代码	91310000710924515X
主要经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	1,197,318
限售期	6个月

2、阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品

企业名称	阳光资产管理股份有限公司
企业性质	非上市股份有限公司
住所	深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609房
注册资本	12,500.00万元人民币
法定代表人	张维功
统一社会信用代码	91440300058959652N
主要经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民 币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准 的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
获配数量（股）	1,197,318
限售期	6个月

3、阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品

企业名称	阳光资产管理股份有限公司
企业性质	非上市股份有限公司
住所	深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609房
注册资本	12,500.00万元人民币
法定代表人	张维功
统一社会信用代码	91440300058959652N
主要经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民 币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准 的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
获配数量（股）	1,197,318
限售期	6个月

4、周雪钦

姓名	周雪钦
身份证号码	350524************
住址	福建省厦门市思明区
获配数量（股）	1,197,318
限售期	6个月

5、嘉实基金管理有限公司

企业名称	嘉实基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 27 楼 09-14单元
注册资本	15,000.00万元人民币
法定代表人	经雷
统一社会信用代码	91310000700218879J
主要经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	1,197,318
限售期	6个月

6、招商证券股份有限公司

企业名称	招商证券股份有限公司
企业性质	上市股份有限公司
住所	深圳市福田区福田街道福华一路 111号
注册资本	869,652.6806万元人民币
法定代表人	霍达
统一社会信用代码	91440300192238549B
主要经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务； 股票期权做市；证券投资基金托管。
获配数量（股）	1,197,318
限售期	6个月

7、易方达基金管理有限公司

企业名称	易方达基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号 6层
注册资本	13,244.20万元人民币
法定代表人	刘晓艳
统一社会信用代码	91440000727878666D
主要经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量（股）	10,317,935
限售期	6个月

8、Goldman Sachs International

企业名称	Goldman Sachs International
企业性质	QFII
住所	Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, UK, EC4A 4AU
注册资本	34.14亿美元
法定代表人（分支机构负 责人）	Dmitri Potishko
许可证编号	QF2014EUS274
主要经营范围	境内证券投资
获配数量（股）	3,831,417
限售期	6个月

9、JPMorgan Chase Bank, National Association

企业名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
企业性质	QFII
住所	State of New York, the United States of America
注册资本	178,500.00万美元
法定代表人（分支机构负 责人）	Charles Chiang江明叡
许可证编号	QF2003NAB009
主要经营范围	境内证券投资
获配数量（股）	1,340,996
限售期	6个月

10、平安资产管理有限责任公司（光大永明）

企业名称	平安资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 29-31楼
注册资本	150,000.00万元人民币
法定代表人	黄勇
统一社会信用代码	91310000710933446Y
主要经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管 理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业 务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】
获配数量（股）	1,197,318
限售期	6个月

11、平安资产管理有限责任公司（鑫享 3号）

企业名称	平安资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 29-31楼
注册资本	150,000.00万元人民币
法定代表人	黄勇
统一社会信用代码	91310000710933446Y
主要经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管 理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业 务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】
获配数量（股）	1,436,781
限售期	6个月

12、白文

姓名	白文
身份证号码	110102************
住址	北京市西城区
获配数量（股）	1,197,318
限售期	6个月

13、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619号 505室
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
主要经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证 监会许可的其他业务
获配数量（股）	1,846,264
限售期	6个月

14、国泰君安证券股份有限公司

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（上市）
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号
注册资本	890,667.1631万元人民币
法定代表人	贺青
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
主要经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证 券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券 投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍 业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	1,245,210
限售期	6个月

15、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层
注册资本	10,000.00万元人民币
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
主要经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资 基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	1,642,720
限售期	6个月

16、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9号私募证券投资基金

企业名称	江苏瑞华投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262号
注册资本	1,000.00万元人民币
法定代表人	吴吟文
统一社会信用代码	913201173027755304
主要经营范围	投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
获配数量（股）	1,700,191
限售期	6个月

17、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268号 402室
注资额	10,100.00万元人民币
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
统一社会信用代码	91320100598010384F
主要经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管 理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管 理咨询；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	1,915,708
限售期	6个月

18、北京磐泽资产管理有限公司-磐泽扬帆稳健私募证券投资基金

企业名称	北京磐泽资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	北京市房山区北京基金小镇大厦 E座 361
注册资本	1,000.00万元人民币
法定代表人	张帆
统一社会信用代码	91110105MA003FG81Q
主要经营范围	资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开 方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易 活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企 业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺 最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）
获配数量（股）	1,795,977
限售期	6个月

19、阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产管理产品

企业名称	阳光资产管理股份有限公司
企业性质	非上市股份有限公司
住所	深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609房
注册资本	12,500.00万元人民币
法定代表人	张维功
统一社会信用代码	91440300058959652N
主要经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民 币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准 的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
获配数量（股）	1,197,318
限售期	6个月

（十一）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、关于本次发行定价过程合规性的说明
经核查，保荐机构认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号）和发行人履行的内部决策程序的要求。”
2、关于本次发行对象选择合规性的说明
经核查，保荐机构认为：“发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（十二）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师认为：
发行人本次发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。发行人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。

三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
本次发行新增37,849,061股股份的预登记手续已于2022年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：新雷能；证券代码为：300593；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为2022年10月26日。

（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起6个月内不得上市交易。自2022年10月26日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022年 9月 30日，公司持股前十大股东情况如下：

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
王彬	境内自然人	80,736,853	21.66
郑罡	境内自然人	16,367,534	4.39
中国工商银行股份有限公司－富国 军工主题混合型证券投资基金	其他	15,364,490	4.12
中国农业银行股份有限公司－南方 军工改革灵活配置混合型证券投资 基金	其他	12,755,662	3.42
中国工商银行股份有限公司－华夏 军工安全灵活配置混合型证券投资 基金	其他	10,122,732	2.72
王红昕	境内自然人	9,528,960	2.56
上海联芯投资管理合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法 人	7,482,100	2.01
华夏成长证券投资基金	其他	6,655,513	1.79
白文	境内自然人	6,538,784	1.75
香港中央结算有限公司	境外法人	6,310,226	1.69
合计		171,862,854	46.11

（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王彬	境内自然人	80,736,853	19.67
2	郑罡	境内自然人	16,367,534	3.99
3	中国工商银行股份有限公 司－富国军工主题混合型 证券投资基金	其他	15,364,490	3.74
4	中国农业银行股份有限公 司－南方军工改革灵活配 置混合型证券投资基金	其他	12,755,662	3.11
5	中国工商银行股份有限公 司－华夏军工安全灵活配 置混合型证券投资基金	其他	10,122,732	2.47
6	王红昕	境内自然人	9,528,960	2.32
7	白文	境内自然人	7,736,102	1.88
序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
8	上海联芯投资管理合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法 人	7,482,100	1.82
9	华夏成长证券投资基金	其他	6,655,513	1.62
10	香港中央结算有限公司	境外法人	6,220,960	1.52
合计	172,970,906	42.13

（三）股本结构变动情况 （未完）