[中报]太湖雪(838262):2022年半年度报告
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时间:2022年10月25日 16:17:56 中财网 |
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原标题:太湖雪:2022年半年度报告
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
半年度报告2022
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................3
第二节 公司概况 ....................................................................................................................5
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................7
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 17
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 24
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 27
第八节 备查文件目录 ........................................................................................................... 93
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人胡毓芳、主管会计工作负责人严建新及会计机构负责人(会计主管人员)严建新保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 | 董事会是否审议通过半年度报告 | √是 □否 | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | √是 □否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | 新冠肺炎疫情引起的风险 | 自 2020年 1月新冠肺炎疫情在全球持续蔓延,为有效管控疫情
的传播,各级政府普遍采取了区域封锁、出行限制、道路管制、
推迟复工日等多种临时性措施,对众多企业的生产经营均带来
了不同程度的影响。公司销售渠道的线下直营门店、直营商场
专柜、经销商渠道,与线上电商渠道,客流量与快递物流均受
到不同程度影响。目前,国内疫情风险总体可控,但局部地区
仍出现疫情反复的情形。同时,全球疫情防控形势仍旧严峻复
杂,新冠肺炎病毒存在持续变异的可能性,具有较大的不确定
性。如未来仍出现因疫情大规模反复的情形而被迫采取强制性
疫情管控措施,仍可能对公司正常生产经营活动产生不利影响。 | 线下销售渠道地域集中风险 | 世界丝绸看中国,中国丝绸看苏杭,自古以来苏州地区对丝绸
有较好的理解和文化底蕴,苏州地区经济较为发达、人口稠密、
人均消费能力较高;同时,公司发源于我国丝绸行业集聚中心
之一的吴江震泽,立足苏州根据地,在苏州区域投入的市场拓
展资源较多。公司直营门店、直营商场专柜、经销商等线下渠
道主要集中在苏州地区。未来公司如果无法成功开拓外部市场,
公司经营业绩可能受到不利影响。 | 原材料价格波动的风险 | 公司的主要产品蚕丝被的上游行业为茧丝绸行业,公司的主要 | | 原材料为桑蚕丝绵和真丝面料。随着中国东部经济快速腾飞,
在劳动力价格及土地成本上升的背景下,中国蚕桑种植呈现“东
桑西移”趋势,即从东部地区向西南方向的广西等地迁移,而且
总体价格呈上升趋势。未来公司如果不能传导原材料价格波动
风险,将对公司的生产经营造成不利影响。 | 存货余额较大的风险 | 存货余额较大是由丝绸家用纺织品行业自身特点和公司经营特
点所决定的,主要是公司产品款式众多,以及报告期内公司销
售渠道扩张引起铺货大幅增加所致。如产成品价格大幅下跌,
公司则存在需计提大额存货跌价准备,从而导致公司经营业绩
下滑的风险。 | 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、本公司、股份公司、太湖雪 | 指 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 报告期、本期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | 东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 | 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 英宝投资 | 指 | 苏州英宝投资有限公司 | 湖之锦 | 指 | 苏州湖之锦投资管理合伙企业(有限合伙) | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | 董监高 | 指 | 董事、监事、高级管理人员 | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监(财务负责人)、
董事会秘书 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 英文名称及缩写 | SUZHOU TAIHUSNOW SILK CO.,LTD | | THX | 证券简称 | 太湖雪 | 证券代码 | 838262 | 法定代表人 | 胡毓芳 |
二、 联系方式
董事会秘书姓名 | 代艳 | 联系地址 | 苏州市吴江区震泽镇 318国道 2428号 | 电话 | 0512-63751882 | 传真 | 0512-63773183 | 电子邮箱 | [email protected] | 公司网址 | http://www.taihuxue.com | 办公地址 | 苏州市姑苏区络香路 2号 3栋 2层 | 邮政编码 | 215231 | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | 公司半年度报告备置地 | 公司证券部办公室 |
三、 企业信息
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | 成立时间 | 2006年5月18日 | 挂牌时间 | 2016年8月2日 | 分层情况 | 创新层 | 行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-纺织业(C17)-家用纺织制成品制造(C177)-床上
用品制造(C1771) | 主要产品与服务项目 | 蚕丝丝绸制品销售 | 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 | 普通股总股本(股) | 27,443,172 | 优先股总股本(股) | 0 | 做市商数量 | 0 | 控股股东 | 控股股东为(苏州英宝投资有限公司) | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为(胡毓芳、王安琪母女),无一致行动人 |
四、 注册情况
项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | 统一社会信用代码 | 9132050078836153X2 | 否 | 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村318国道北侧 | 否 | 注册资本(元) | 27,443,172.00 | 否 | | | |
五、 中介机构
主办券商(报告期内) | 东吴证券 | 主办券商办公地址 | 苏州工业园区星阳街5号 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | 主办券商(报告披露日) | 东吴证券 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路61号4楼 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 131,092,699.85 | 174,073,158.96 | -24.69% | 毛利率% | 45.71% | 42.93% | - | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 13,967,480.73 | 16,573,599.79 | -15.72% | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 8,504,007.70 | 14,810,443.17 | -42.58% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算) | 7.70% | 12.47% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 4.69% | 11.14% | - | 基本每股收益 | 0.5090 | 0.6268 | -18.79% |
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | 资产总计 | 301,417,464.19 | 294,852,618.54 | 2.23% | 负债总计 | 128,051,017.29 | 116,315,402.96 | 10.09% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 172,301,660.29 | 177,220,165.86 | -2.78% | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 6.28 | 6.46 | -2.79% | 资产负债率%(母公司) | 40.88% | 38.42% | - | 资产负债率%(合并) | 42.48% | 39.45% | - | 流动比率 | 2.25 | 2.37 | - | 利息保障倍数 | 9.04 | 20.36 | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 18,627,352.85 | -28,357,267.29 | 165.69% | 应收账款周转率 | 3.46 | 6.22 | - | 存货周转率 | 0.50 | 0.77 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | 2.23% | 28.32% | - | 营业收入增长率% | -24.69% | 61.70% | - | 净利润增长率% | -17.25% | 41.94% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,677,503.36 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,600.00 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -258,464.70 | 非经常性损益合计 | 6,427,638.66 | 减:所得税影响数 | 964,150.01 | 少数股东权益影响额(税后) | 15.62 | 非经常性损益净额 | 5,463,473.03 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
公司由于前期存在会计差错更正事项,已于2022年6月20日对2019 年度、2020 年、2021 年度
合并及母公司财务报表进行了更正,现相应对2021年半年度财务报表进行更正。
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的丝绸企业。在传承太湖流域五千年的非遗蚕丝制被
技艺同时创新研发各类丝绸制品,形成蚕丝被、床品套件、丝绸饰品、丝绸服饰四大产品系列,通过线
上、线下渠道,境内、海外市场,满足不同类型的消费需求,并不断探索“用丝绸改变生活”的家居生
活方式。公司荣获国家高新技术企业、国家级服务型制造示范企业、全国科技型中小企业、国家版权示
范单位、江苏民营文化企业 30强、江苏省农业产业化龙头企业、江苏省重点文化科技企业、江苏省电
子商务示范企业、“江苏精品”、苏州市生产性服务业领军企业、苏州市“专精特新”示范企业等荣誉
称号。
1、研发模式:公司建立了省级企业技术中心、省级工业设计中心、省级工程技术研究中心等研发
创新载体,通过对消费者需求的深入研究,以消费者的视角对产品进行研发设计,形成具有品牌标签的
设计风格。在研发设计上形成自我研发团队为主、与国内纺织领域知名高校北京服装学院联合成立丝绸
生活方式研究院为辅的研发设计运作模式。坚守并创新中国五千年丝绸文化,携手颐和园、苏州博物馆
打造联名定制款系列产品,传承江南丝绸文化及工艺,尽显国潮艺术之美。
2、采购模式:由于消费品电商市场消费具有需求变化快、产品款式多、生产批量小的新特点,公
司聚焦供应商协同效率提升,加大与行业头部供应商深度合作,从而提升整体效率。围绕快速响应和柔
性交付,通过全面协调内外部资源,提升采购计划完成率,缩短采购周期,从而满足生产端需求。
3、生产模式:公司生产模式分为自主生产模式、委外加工模式和外包模式。自主生产模式为公司
自主采购原材料并生产,蚕丝被、床品套件中的丝绸套件、部分丝绸饰品主要采用该生产模式。委外加
工模式为公司自主采购原材料,委托其他公司提供加工服务,公司蚕丝被生产过程中的拉绵、床品套件
的面料印染、印花等工序采用委外加工模式。外包模式为向供应商采购产成品并贴“太湖雪”品牌直接
对外销售,床品套件中的全棉套件、丝绸服饰主要采用该生产模式。报告期内,公司对整个供应链系统
进行信息化升级改造,打破传统供应链采购生产模式,致力于打造丝绸行业柔性定制小单快反供应链协
同平台,建立起敏捷化、智能化、数据化供应链系统,实现销售需求、库存状态、生产进程可视化、线
上化、数据化、共享化,从而提升供应链管理能力。在供应链端不断升级迭代中,先后通过 TUV、SGS 等
第三方权威认证机构验厂认证及 OEKO、BSCI、Sedex等认证体系。
4、销售模式:公司坚持线下、线上渠道建设,国内市场、海外市场并举为导向的立体销售模式。
报告期内,公司在国内线下市场持续提升门店运营质量的基础上,积极创新新零售模式,通过短视频、
小程序、直播等形式,扩展公域流量,培育私域流量,加速线上线下融合发展;在国内线上市场利用在
蚕丝被品类上的运营优势,扩大全系列产品线上品牌影响力及销量。在海外市场,持续发力平台电商,
布局独立站进一步夯实品牌出海战略。
与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新 √无更新
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2022年上半年,公司实现营业收入13,109.27万元,净利润13,967,480.73万元,较上年同期有所
下滑,主要受上半年苏州及周边地区疫情突发影响,销售前端线下直营门店、直营商场专柜、经销商渠
道与线上电商渠道,客流量与快递物流均受到不同程度影响;供应链后端物流受限,原材料和产品不能
及时入库、发货。
2022年上半年,面对疫情反复带来的经济承压以及行业波动等挑战,公司管理层通过快速调整经营
策略,提升产品研发能力,布局并完善渠道建设,提高品牌知名度,规范内部控制,持续提升公司治理
水平,从而在逆境中推动公司平稳运行发展。(二) 行业情况
公司所属细分行业为家纺行业中的床上用品子行业。根据中国家纺协会的数据统计显示,2017年我
国家纺行业内销规模为1,381.05亿元,2020年我国家纺行业内销规模为1,310.11亿元,2017-2020年
产业规模总体保持平稳。我国2017-2020年床上用品内销规模呈同样平稳发展态势,2020年床上用品内
销规模达670.74亿元。
2017年开始我国家纺行业出口规模保持稳定增长,从 2017年的 290.57亿美元增长到 2021年的
479.26亿美元,最近四年复合增长率达到13.33%。除了2020年受新冠疫情影响,家纺行业出口规模有
所下降外,近五年的其余年份均保持增长,2021年家纺产品出口额达到479.26亿美元,同比增长28.7%。
床上用品出口规模和家纺产品的出口情况类似,除2020年小幅下降外,均保持增长,2021年床上用品
出口规模达到160.41亿美元,同比增长25.6%。
在全球新冠疫情持续蔓延的情况下,家纺行业和床上用品行业总体保持平稳实属不易,随着城镇化
进程的持续推进及居民生活水平的不断提升,我国家纺行业和床上用品行业仍拥有广阔的市场前景。
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | 货币资金 | 45,103,852.38 | 14.96% | 46,431,623.07 | 15.75% | -2.86% | 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | 应收账款 | 27,349,121.55 | 9.07% | 44,230,828.85 | 15.00% | -38.17% | 存货 | 149,093,701.42 | 49.46% | 129,916,216.00 | 44.06% | 14.76% | 其他流动资产 | 11,433,000.14 | 3.79% | 4,209,818.16 | 1.43% | 171.58% | 短期借款 | 35,000,000.00 | 11.61% | 44,950,000.00 | 15.24% | -22.14% | 应交税费 | 9,517,990.54 | 3.16% | 4,528,349.60 | 1.54% | 110.19% | 其他应付款 | 27,458,968.45 | 9.11% | 11,094,634.37 | 3.76% | 147.50% |
资产负债项目重大变动原因:
1、 应收账款较上年期末减少38.17%,主要是公司在上半年实施积极的应收账款管理政策,收回前期货
款。
2、 其他流动资产较上年期末增加171.58%,主要是公司IPO项目费用增加所导致。
3、 应交税费较上年期末增加110.19%,主要是公司属于制造业企业,税费减半缓交。
4、 其他应付款较上年期末增加147.50%,主要是公司股利分红,应付股利部分在6月份支付,7月份已全
部支付完毕。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | 营业收入 | 131,092,699.85 | - | 174,073,158.96 | - | -24.69% | 营业成本 | 71,170,221.89 | 54.29% | 99,345,051.62 | 57.07% | -28.36% | 毛利率 | 45.71% | - | 42.93% | - | - | 税金及附加 | 834,528.67 | 0.64% | 867,265.04 | 0.50% | -3.77% | 销售费用 | 30,812,537.10 | 23.50% | 40,146,695.29 | 23.06% | -23.25% | 管理费用 | 9,321,141.55 | 7.11% | 5,174,931.51 | 2.97% | 80.12% | 研发费用 | 7,809,485.84 | 5.96% | 6,975,050.51 | 4.01% | 11.96% | 财务费用 | 1,007,547.98 | 0.77% | 1,796,578.70 | 1.03% | -43.92% | 其他收益 | 6,677,503.36 | 5.09% | 2,243,762.65 | 1.29% | 197.60% | 投资收益 | 8,600.00 | 0.01% | 113,375.51 | 0.07% | -92.41% | 信用减值损失 | 1,127,414.04 | 0.86% | -286,790.36 | -0.16% | -493.11% | 资产减值损失 | -1,495,267.93 | -1.14% | -1,421,423.37 | -0.82% | 5.20% | 营业外收入 | 3,400.29 | 0.00% | 226,697.24 | 0.13% | -98.50% | 营业外支出 | 261,864.99 | 0.20% | 488,967.56 | 0.28% | -46.45% | 净利润 | 13,715,217.62 | 10.46% | 16,574,861.89 | 9.52% | -17.25% |
项目重大变动原因:
1、 管理费用较上年同期增加80.12%,主要是公司股权激励费用增加。
2、财务费用较上年同期减少43.92%,主要是公司汇兑损益增加。
3、 其他收益较上年同期增加197.60%,主要是公司上半年收到政府补助较去年增多。
4、 投资收益较上年同期减少92.41,主要是公司今年银行理财较去年减少,投资收益降低。
5、 信用减值损失较上年同期减少493.11%,主要是公司积极的应收账款管理政策,收回应收账款,信用
减值损失转回。
6、营业外收入较上年同期减少98.50%,主要是公司去年上半年核销无法支付的应付款项。
7、 营业外支出较上年同期减少46.45%,主要是公司去年上半年有捐赠支出。
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 130,542,543.70 | 173,598,030.23 | -24.80% | 其他业务收入 | 550,156.15 | 475,128.73 | 15.79% | 主营业务成本 | 70,927,549.20 | 99,013,830.95 | -28.37% | 其他业务成本 | 242,672.69 | 331,220.67 | -26.73% |
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比上
年同期增减 | 蚕丝被 | 74,161,039.03 | 45,258,034.48 | 38.97% | -20.67% | -20.92% | 0.20% | 床品套件 | 41,400,127.42 | 18,835,380.68 | 54.50% | -20.31% | -36.66% | 11.74% | 丝绸饰品 | 10,255,683.17 | 4,912,827.87 | 52.10% | -52.22% | -43.02% | -7.74% | 丝绸服饰及
其他 | 4,725,694.08 | 1,921,306.17 | 59.34% | -29.47% | -45.72% | 12.17% | 合计 | 130,542,543.70 | 70,927,549.20 | 45.67% | -24.80% | -28.45% | 2.77% |
按区域分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
无
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 18,627,352.85 | -28,357,267.29 | 165.69% | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,675,796.36 | -1,249,930.30 | 34.07% | 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,113,582.85 | 4,224,601.88 | -528.76% |
现金流量分析:
1、 经营活动产生的现金流量净额较上期增加165.69%,主要是公司购买商品、服务的现金较去年同期降
低。
2、 投资活动产生的现金流量净额较上期增加34.07%,主要是公司购进固定资产、无形资产等支出增加。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少528.76%,主要是公司压缩贷款规模,偿还贷款。
八、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位:元
公司
名称 | 公
司
类
型 | 主要
业务 | 与
公
司
从
事
业
务
的
关
联
性 | 持
有
目
的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 苏州
太湖
雪丝
品生
活有 | 子
公
司 | 蚕丝
被及
丝绸
制品
的销 | 不
适
用 | 不
适
用 | 5,000,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 限公
司 | | 售 | | | | | | | | 苏州
太湖
雪电
子商
务有
限公
司 | 子
公
司 | 蚕丝
被及
丝绸
制品
的销
售 | 不
适
用 | 不
适
用 | 500,000 | 206,584.67 | 40,997.90 | 0.00 | -59,002.10 | 苏州
湖之
锦文
化传
媒有
限公
司 | 子
公
司 | 太湖
雪品
牌推
广 | 不
适
用 | 不
适
用 | 500,000 | 10,355,213.88 | 46,383.98 | 21,798.17 | -251,847.80 | 苏州
小镇
故事
文化
传播
有限
公司 | 子
公
司 | 蚕丝
被及
丝绸
制品
的销
售 | 不
适
用 | 不
适
用 | 5,000,000 | 6,361,491.00 | 3,549,288.72 | 484,151.31 | -840,877.02 | 苏州
市盛
太丝
绸有
限公
司 | 子
公
司 | 蚕丝
被及
丝绸
制品
的销
售 | 不
适
用 | 不
适
用 | 200,000 | 4,686,878.69 | 3,646,261.56 | 2,301,257.62 | 232,121.57 | 上海
太湖
之雪
科技
有限
公司 | 子
公
司 | 蚕丝
被及
丝绸
制品
的销
售 | 不
适
用 | 不
适
用 | 1,000,000 | 961,766.85 | 513,081.14 | 0.00 | -302,798.78 | Silk
Box
Inc. | 子
公
司 | 蚕丝
被及
丝绸
制品
的海
外电
商销
售 | 不
适
用 | 不
适
用 | 1万美金 | 17,193,176.68 | 1,782,162.70 | 21,669,663.88 | 1,480,320.45 | 苏州 | 子 | 蚕丝 | 不 | 不 | 1,000,000 | 837,574.49 | -71,912.43 | 0.00 | -71,912.43 | 太湖
雪丝
绸科
技有
限公
司 | 公
司 | 被及
丝绸
制品
的销
售 | 适
用 | 适
用 | | | | | |
(二) 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位:元
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | 苏州太湖雪丝品生活有限公
司 | 注销 | 无 | 苏州太湖雪丝绸科技有限公
司 | 设立 | 与公司主营业务相关,对太湖雪业
务拓展,品牌宣传有促进作用 |
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
苏州太湖雪丝品生活有限公司于 2022年 4月 24日注销,注销后苏州太湖雪丝品生活有限公司不再
纳入公司合并报表范围内。
苏州太湖雪丝绸科技有限公司于 2022年 3月 4日成立,为公司全资子公司,纳入公司合并报表范
围内。
(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人:
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
(一) 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
(二) 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
(一) 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
十二、 评价持续经营能力
报告期内,公司商业模式、主营业务、销售渠道及团队均未发生重大变化。公司运作规范,在资产、
人员、财务、机构、业务等方面均独立运行且符合《公司法》《证券法》《公司章程》及全国中小企业股
份转让系统相关法律法规的要求;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;
主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、
违规行为。公司经营状况良好,日常经营一切正常,内部治理基本完善,不存在异常的经营风险,公司
拥有良好的持续经营能力。报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。
十三、 公司面临的风险和应对措施
1、新冠肺炎疫情引起的风险
自 2020年 1月新冠肺炎疫情在全球持续蔓延,为有效管控疫情的传播,各级政府普遍采取了区域
封锁、出行限制、道路管制、推迟复工日等多种临时性措施,对众多企业的生产经营均带来了不同程度
的影响。公司销售渠道的线下直营门店、直营商场专柜、经销商渠道,与线上电商渠道,客流量与快递
物流均受到不同程度影响。目前,国内疫情风险总体可控,但局部地区仍出现疫情反复的情形。同时,
全球疫情防控形势仍旧严峻复杂,新冠肺炎病毒存在持续变异的可能性,具有较大的不确定性。如未来
仍出现因疫情大规模反复的情形而被迫采取强制性疫情管控措施,仍可能对公司正常生产经营活动产生
不利影响。
应对措施:2022年上半年新冠疫情在苏州及周边地区突然爆发,公司随即成立内部防疫小组,制定
疫情常态化公司生产经营应对方案,在确保做好疫情防控工作的前提下最大程度降低疫情带来的不利影
响。
2、线下销售渠道地域集中风险
世界丝绸看中国,中国丝绸看苏杭,自古以来苏州地区对丝绸有较好的理解和文化底蕴,苏州地区
经济较为发达、人口稠密、人均消费能力较高;同时,公司发源于我国丝绸行业集聚中心之一的吴江震
泽,立足苏州根据地,在苏州区域投入的市场拓展资源较多。公司直营门店、直营商场专柜、经销商等
线下渠道主要集中在苏州地区。未来公司如果无法成功开拓外部市场,公司经营业绩可能受到不利影响。
应对措施:公司线上销售占比逐年增加,线上营业收入占比从 2019年的 37.40%增加至 2021年
49.68%。公司后期的线下直营店建设聚焦苏州地区同步布局长三角地区,同时加大线上渠道建设及运营,
从而降低线下渠道地域集中风险公司线下终端销售区域过于集中的风险在逐渐降低。
3、原材料价格波动的风险
公司的主要产品蚕丝被的上游行业为茧丝绸行业,公司的主要原材料为桑蚕丝绵和真丝面料。随着
中国东部经济快速腾飞,劳动力价格及土地成本上升背景下,中国蚕桑种植呈现“东桑西移”趋势,即
从东部地区向西南方向的广西等地迁移,而且总体价格呈上升趋势。未来公司如果不能传导原材料价格
波动风险,将对公司的生产经营造成不利影响。
应对措施:公司采购部全方位收集原材料价格市场信息,逐步建立原材料价格波动趋势模型;结合
公司内部销售计划,制定中长期采购计划。采购计划的实施中,一方面持续保持现有优质供应商的稳定
合作,一方面加大优质供应商的开发工作。
4、存货余额较大的风险
存货余额较大是由丝绸家用纺织品行业自身特点和公司经营特点所决定的,主要是公司产品款式众
多,以及报告期内公司销售渠道扩张引起铺货大幅增加所致。如产成品价格大幅下跌,公司则存在需计
提大额存货跌价准备,从而导致公司经营业绩下滑的风险。
应对措施:公司将进一步完善业务部门及生产部门的沟通协调,业务部门根据客户需求及市场行情 | 提高对产品需求预测的准确性,生产部门根据需求计划合理安排生产计划,动态调节库存余额。公司将
迭代信息化系统,完善存货管理制度,提升企业存货治理水平及内控制度。 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) | 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况 | □是 √否 | 四.二.(二) | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(三) | 是否存在其他重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(四) | 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资,以及
报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(五) | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(六) | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位:元
具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | 1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 2,800,000.00 | 742,910.96 | 2.销售产品、商品,提供劳务 | 500,000.00 | 92,319.68 | 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | 4.其他 | 1,200,000.00 | 500,000.00 |
(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位:元
交易类型 | 审议金额 | 交易金额 | 资产或股权收购、出售 | | | 与关联方共同对外投资 | | | 债权债务往来或担保等事项 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | 接受实际控制人捐赠 | 2,615,500.00 | 2,615,500.00 | | | |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:
公司于 2022 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通
过《关于实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》,拟向中国建设银行股份有
限公司苏州长三角一体化示范区支行申请 4000万元综合授信额度,向招商银行股份有限公司吴江支行
申请 1000 万元综合授信额度,由实际控制人胡毓芳提供连带责任担保。本次关联交易有利于公司解决
资金需求,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,不影响公司的独立性。
公司于 2022 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通
过《关于公司接受实际控制人捐赠暨关联交易的议案》。公司于 2021年 12月 20日向实际出让人胡毓芳
收购苏州市盛太丝绸有限公司和 Silk Box Inc.100%股权,交易价格分别为 242.89 万元、2.8 万美元。胡
毓芳为支持公司业务发展,拟将全部股权受让款无偿捐赠给太湖雪。本次关联交易有利于公司的长期业
务开展,符合公司未来战略发展需要,不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。
(五) 承诺事项的履行情况
承诺主体 | 承诺开
始日期 | 承诺结
束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履
行情况 | 控股股东、
实际控制人 | 2022年
6月1日 | - | 发行 | 同业竞争承
诺 | 1、截至本承诺函出具日,本公
司/本人及本公司/本人控制的
其他企业,未从事与太湖雪现有
主要业务相同或相似的业务。2、
本公司/本人及本公司/本人控
制的其他企业将不在中国境内
外以任何形式从事与太湖雪现
有主要业务相同或相似的业务,
包括不在中国境内外投资、收
购、兼并与太湖雪现有主要业务
有直接竞争的企业。3、本公司/
本人在被认定为太湖雪的控股
股东/实际控制人期间,若太湖
雪今后从事新的业务领域,则本
公司/本人及本公司/本人控制
的其他企业将不在中国境内外
从事与太湖雪新的业务领域有 | 正在履
行中 | | | | | | 直接竞争的业务,包括在中国境
内外投资、收购、兼并与太湖雪
今后从事的新业务有直接竞争
的企业。4、如若本公司/本人及
本公司/本人控制的其他企业出
现与太湖雪有直接竞争的经营
业务时,太湖雪有权以优先收购
或委托经营的方式将相关竞争
业务集中到太湖雪经营。5、本
公司/本人承诺不以太湖雪控股
股东的地位谋求不正当利益,进
而损害太湖雪其他股东的权益。
6、以上承诺自本公司/本人签署
之日起正式生效,如因本公司/
本人及本公司/本人控制的其他
企业违反上述承诺而导致太湖
雪的权益受到损害的,则本公司
/本人将向太湖雪承担相应的损
害赔偿责任。 | | 控股股东、
实际控制
人、董监高、
其他持股
5%以上股东 | 2022年
6月1日 | - | 发行 | 规范关联交
易的承诺 | 1、除已向相关中介机构披露的
关联交易以外,本公司/本人及
本公司/本人控制的其他企业与
太湖雪及其控制的企业之间现
时不存在其他任何依照法律法
规和中国证监会的有关规定应
披露而未披露的关联交易。2、
在作为公司控股股东/实际控制
人/董监高/持股 5%以上股东期
间,本公司/本人及本公司/本人
控制的其他企业尽量减少或避
免与公司及其控制的企业之间
的关联交易。对于确有必要的关
联交易,保证按照公平、公允和
等价有偿的原则进行,依法签署
相关交易协议,并按相关法律、
法规、规范性文件及公司章程的
规定履行关联交易决策程序及
信息披露义务,保证不通过关联
交易损害公司及其他股东的合
法权益。3、在作为公司控股股
东/实际控制人/董监高/持股5%
以上股东期间,本公司/本人不
会利用控股股东、实际控制人、
董监高、持股5%以上股东的地位 | 正在履
行中 | | | | | | 影响公司的独立性,保证不利用
关联交易非法转移公司的资金、
利润、谋取其他任何不正当利益
或使公司承担任何不正当的义
务。4、本承诺函在本公司/本人
作为公司控股股东/实际控制人
/董监高/持股 5%以上股东期间
持续有效。本公司/本人将严格
履行上述承诺,如违反上述承诺
给公司及其控制的企业造成损
失的,本公司/本人愿意承担赔
偿责任。 | | 公司、控股
股东、实际
控制人、董
事(不含独
立董事)、高
级管理人员 | 2022年
6月1日 | - | 发行 | 稳定股价措
施的承诺及
约束措施 | 具体内容详见全国中小企业股
份转让系统官网发布的《关于公
司公开发行股票并在北交所上
市后三年内稳定股价预案的公
告》(公告编号:2022-078) | 正在履
行中 | 公司、控股
股东、实际
控制人、董
监高 | 2022年
6月1日 | - | 发行 | 公开发行股
票摊薄即期
回报的填补
措施及相关
承诺 | 具体内容详见全国中小企业股
份转让系统官网发布的《关于苏
州太湖雪丝绸股份有限公司公
开发行股票摊薄即期回报的填
补措施及相关承诺的公告》(公
告编号:2022-079) | 正在履
行中 | 公司、控股
股东、实际
控制人、董
监高 | 2022年
6月1日 | - | 发行 | 公开发行股
票并上市招
股说明书等
存在虚假记
载、误导性
陈述或者重
大遗漏情形
之回购承诺
事项及相应
约束措施 | 具体内容详见全国中小企业股
份转让系统官网发布的《关于公
司公开发行股票并上市招股说
明书等存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏情形之回购承
诺事项及相应约束措施的公告》
(公告编号:2022-080) | 正在履
行中 | 公司、控股
股东、实际
控制人、董
监高 | 2022年
6月1日 | - | 发行 | 未履行承诺
的约束措施 | 具体内容详见全国中小企业股
份转让系统官网发布的《关于公
司公开发行股票并在北交所上
市出具有关承诺及约束措施的
公告》(公告编号:2022-081) | 正在履
行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况:
不适用
(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
资产名称 | 资产类别 | 权利受限类
型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | 新车间大楼 | 房产 | 抵押 | 4,248,830.90 | 1.40% | 流动资金借款 | 土地使用权 | 土地 | 抵押 | 798,456.00 | 0.26% | 流动资金借款 | 总计 | - | - | 5,047,286.90 | 1.66% | - |
资产权利受限事项对公司的影响:
公司抵押的资产是为公司自身向金融机构借款提供抵押,不会对公司生产经营产生不利影响。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 27,443,172 | 100% | -25,111,887 | 2,331,285 | 8.50% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 22,118,687 | 100% | -22,118,687 | 0 | 0% | | 董事、监事、高管 | | | | | | | 核心员工 | | | | | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 0 | 0% | 25,111,887 | 25,111,887 | 91.51% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 0 | 0% | 22,111,887 | 22,111,887 | 80.57% | | 董事、监事、高管 | | | | | | | 核心员工 | | | | | | 总股本 | 27,443,172 | - | 0 | 27,443,172 | - | | 普通股股东人数 | 57 | | | | | |
股本结构变动情况:
√适用 □不适用
2022年 6月 10日公司控股股东苏州英宝投资有限公司、持股 5%以上股东苏州湖之锦投资管理合伙
企业(有限合伙)办理自愿限售,自愿限售期为 2022年 6月 10日起至完成股票发行并在北交所上市之
日或公开发行股票并在北交所上市事项终止之日。
(二) 普通股前十名股东情况
单位:股
序
号 | 股东名
称 | 期初持股
数 | 持股
变动 | 期末持股
数 | 期末持
股比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期末持
有的质
押股份
数量 | 期末持
有的司
法冻结
股份数
量 | 1 | 苏州英
宝投资
有限公
司 | 22,118,687 | -6,800 | 22,111,887 | 80.5734% | 22,111,887 | 0 | 0 | 0 | 2 | 苏州湖
之锦投
资管理
合伙企
业(有限
合伙) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 10.9317% | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 苏州市
吴江创
业投资
有限公
司 | 1,101,322 | 0 | 1,101,322 | 4.0131% | 0 | 1,101,322 | 0 | 0 | 4 | 苏州市
吴江创
联股权
投资管
理有限
公司 | 555,556 | 0 | 555,556 | 2.0244% | 0 | 555,556 | 0 | 0 | 5 | 东吴证
券股份
有限公
司做市
专用证
券账户 | 444,444 | 0 | 444,444 | 1.6195% | 0 | 444,444 | 0 | 0 | 6 | 陈强 | 220,264 | 0 | 220,264 | 0.8026% | 0 | 220,264 | 0 | 0 | 7 | 翟德杏 | 1,997 | 789 | 2,786 | 0.0102% | 0 | 2,786 | 0 | 0 | 8 | 谢凌飞 | 0 | 688 | 688 | 0.0025% | 0 | 688 | 0 | 0 | 9 | 王佩珠 | 599 | 0 | 599 | 0.0022% | 0 | 599 | 0 | 0 | 10 | 王雅君 | 0 | 311 | 311 | 0.0011% | 0 | 311 | 0 | 0 | 合计 | 27,442,869 | - | 27,437,857 | 100% | 25,111,887 | 2,325,970 | 0 | 0 | | 普通股前十名股东间相互关系说明:
苏州英宝投资有限公司与苏州湖之锦投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人均为胡毓芳、王安
琪母女,属于一致行动人。苏州市吴江创业投资有限公司与苏州市吴江创联股权投资管理有限公司均由
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司100%控股。 | | | | | | | | | |
(未完)
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