[三季报]上海钢联(300226):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 19:14:24 中财网

原标题:上海钢联:2022年三季度报告

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2022-075 上海钢联电子商务股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	20,695,873,580.45	15.88%	59,013,392,650.44	27.58%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	45,669,594.07	4.95%	137,916,171.25	-12.50%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	29,902,030.27	-14.32%	114,908,558.27	-18.35%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	993,659,628.15	375.57%
基本每股收益（元/ 股）	0.1709	4.98%	0.5160	-12.50%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1709	4.98%	0.5160	-12.50%
加权平均净资产收益 率	2.72%	-0.28%	8.45%	-2.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,318,652,100.64	14,194,300,745.00	14.97%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,707,904,132.77	1,554,406,806.31	9.87%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-15,884.45	49,371.71	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	42,616,847.60	51,577,030.39	计入本期损益的政府补助
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益	3,440,520.42	16,374,235.08	本期套期保值的公允价值变 动损益和套期保值的投资收 益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-108,541.26	-363,450.80	税收滞纳金等
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	297,658.56	1,248,526.64	个税手续费返还和增值税进 项税加计扣除等
减：所得税影响额	11,272,605.07	16,614,491.84
少数股东权益影响额 （税后）	19,190,432.00	29,263,608.20
合计	15,767,563.80	23,007,612.98	--

□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、经营情况
2022年1-9月，公司克服国内疫情散点式爆发对市场经济形成地冲击，实现营业收入 590.13 亿元，较上年同期增长
27.58%；归属于上市公司股东的净利润为 1.38亿元，较上年同期下降 12.5%；经营活动产生的现金流量净额 9.94亿元，
较上年同期增长 375.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为 17.08亿元，较上年末增长 9.87%。

产业数据服务方面，继续以用户需求为锚，围绕基础数据、数据分析、数字化解决方案三个方面，全面加大投入，提
升服务能级。第三季度，产业数据服务业务实现收入2亿元，环比增长32.98%，同比增长30.93% ；前三季度，实现收
入5.02亿元，较上年同期增长12.16%。以更全面、更精细、多维度的数据服务体系，帮助用户优化商业选择，提高运
营效率。同时为满足客户的多样化需求，公司推出EBC服务，帮助企业进行数字化转型，从管理运营中创效，通过“人
工智能+大数据”为企业提供市场走势预测，为企业决策提供数据支撑，对企业数据进行资产化，达到全流程一体化管控，
并辅以企业智慧大屏，为企业全面赋能。

钢材交易服务方面，公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司，把握产业数字化、数字产业化机遇的同时，不
断升级自身供应链服务能力，拓展供应链服务边界，推动产业数字供应链创新与建设，为钢铁产业上下游用户提供更优
质、更便捷、更智能的供应链综合服务。 第三季度，钢银钢铁现货交易平台结算量为 1,414.54万吨，环比减少 7.91%，
同比增长11.96%；前三季度，结算量为3,974.78万吨，同比增长19.03%。

人员方面：截止报告期末，公司员工人数4,216人，其中，产业数据服务人员3,103人，较上半年年末基本持平，较上年同期增加200余人。

2、资产负债表变动情况
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	主要原因
货币资金	2,051,744,359.07	908,435,781.35	125.85%	开具的银行承兑保证金增加
交易性金融资产	104,769,340.90	90,460.00	115718.42%	闲置资金购买理财款增加
应收票据	143,236,611.92	338,591,865.18	-57.70%	公司收到客户以商业承兑汇票支付 的货款减少
应收账款	2,849,497,437.82	4,582,290,521.63	-37.81%	应收账款回款能力增强
应收款项融资	380,728,841.90	655,887,819.86	-41.95%	收到客户以银行承兑汇票支付的货 款减少
预付款项	8,312,772,622.41	6,071,605,860.75	36.91%	业务规模增长，预付账款金额增加
其他应收款	91,004,331.00	43,939,581.09	107.11%
存货	1,775,656,178.23	1,023,889,149.38	73.42%	供应链业务规模增长，存货增加
长期股权投资	76,762,900.49	49,371,841.80	55.48%	前三季度新增投资参股公司
短期借款	1,271,674,781.68	2,596,979,428.58	-51.03%	公司银行借款以及保理款项减少
交易性金融负债	888,430.00	2,127,720.00	-58.24%	子公司套期保值持仓浮亏减少
应付票据	2,347,751,330.37	1,334,806,639.05	75.89%	以银行承兑汇票向供应商支付的货 款增加
应付账款	132,601,962.52	236,482,779.96	-43.93%	支付的供应商货款增加
合同负债	6,141,600,178.71	3,614,414,783.26	69.92%	业务规模增长，合同负债增加
应付职工薪酬	74,869,077.79	114,617,601.44	-34.68%	支付上年计提的年终奖
应交税费	92,562,001.53	145,693,978.60	-36.47%	支付以前年度计提的应纳税额
股本	267,302,868.00	190,930,620.00	40.00%	以资本公积金向全体股东每 10 股 转增4股

3.利润表变动情况
单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	主要原因
财务费用	35,944,887.24	58,020,892.97	-38.05%	子公司钢银电商银行借款规模下降、 利率降低，利息支出减少
投资收益	15,045,004.50	6,528,572.96	130.45%	子公司套期保值业务期货平仓获利增 加以及闲置资金理财收益增加
公允价值变动收益	2,012,830.00	1,281,120.00	57.11%	子公司套期保值业务的持仓浮盈增加
资产减值损失	-3,646,201.79	-759,135.85	380.31%	计提基数为预付寄售业务，钢材价格 波动较大
营业外支出	426,593.76	2,060,943.32	-79.30%	发生的税收滞纳金减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,086	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
上海兴业投资 发展有限公司	境内非国有法 人	25.21%	67,375,969
中国工商银行 股份有限公司 －富国天惠精 选成长混合型 证券投资基金 （LOF）	其他	4.85%	12,951,820
朱军红	境内自然人	4.65%	12,442,122	9,331,591
全国社保基金 一一四组合	其他	2.35%	6,269,472
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.99%	5,329,227
上海理成资产 管理有限公司 －理成风景1 号投资基金	其他	1.40%	3,729,820
南京南钢钢铁 联合有限公司	境内非国有法 人	0.98%	2,622,956
毛杰	境内自然人	0.83%	2,219,000
中信里昂资产 管理有限公司 －客户资金		0.79%	2,104,490
深圳市微明恒 远投资管理有 限公司－微明 恒远新程1期 私募证券投资 基金	其他	0.75%	2,000,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上海兴业投资发展有限公司	67,375,969	人民币普通股	67,375,969.0 0
中国工商银行股份有限公司－富 国天惠精选成长混合型证券投资 基金（LOF）	12,951,820	人民币普通股	12,951,820
全国社保基金一一四组合	6,269,472	人民币普通股	6,269,472
香港中央结算有限公司	5,329,227	人民币普通股	5,329,227
上海理成资产管理有限公司－理 成风景1号投资基金	3,729,820	人民币普通股	3,729,820
朱军红	3,110,531	人民币普通股	3,110,531
南京南钢钢铁联合有限公司	2,622,956	人民币普通股	2,622,956
毛杰	2,219,000	人民币普通股	2,219,000
中信里昂资产管理有限公司－客 户资金	2,104,490	人民币普通股	2,104,490
深圳市微明恒远投资管理有限公 司－微明恒远新程1期私募证券 投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东上海兴业投资发展有限公司与南京南钢钢铁联合有限公司为一 致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	1.公司股东上海理成资产管理有限公司－理成风景1号投资基金除 通过普通证券账户持有1,326,420股外，通过长江证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有2,403,400股，合计持有 3,729,820股。2.公司股东深圳市微明恒远投资管理有限公司－微 明恒远新程1期私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股 外，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有2,000,000股，合计持有2,000,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
朱军红	9,331,591			9,331,591	按高管锁定	按高管锁定
陈娟	158,508			158,508	按高管锁定	按高管锁定
高波	148,806			148,806	按高管锁定	按高管锁定
夏晓坤	113,935			113,935	按高管锁定	按高管锁定
张王军	67,788			67,788	按高管锁定	按高管锁定
张少华	23,268	5,817		17,451	按高管锁定 （张少华先生 于2022年1 月12日辞 职，原定任期 届满日为2023 年5月5日）	按高管锁定 （张少华先生 于2022年1 月12日辞 职，原定任期 届满日为2023 年5月5日）
郝萌萌	16,448			16,448	按高管锁定	按高管锁定
李凌云	9,982			9,982	按高管锁定	按高管锁定
任竹倩	8,820			8,820	按高管锁定	按高管锁定
合计	9,879,146	5,817	0	9,873,329

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司于2022年7月5日召开的第五届董事会第二十次会议和2022年7月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订〈 公司章程〉的议案》，8月17日，公司完成工商变更，并取得上海市市场监督
管理局颁发的《营业执照》。

2.2022年9月19日，公司召开总经理办公会议审议通过了公司拟在上海联交所摘牌受让北京中联钢电子商务有限公司8
家股东合计持有的25.86%股权的议案，目前该事项尚在推进中。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	2,051,744,359.07	908,435,781.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	104,769,340.90	90,460.00
衍生金融资产
应收票据	143,236,611.92	338,591,865.18
应收账款	2,849,497,437.82	4,582,290,521.63
应收款项融资	380,728,841.90	655,887,819.86
预付款项	8,312,772,622.41	6,071,605,860.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	91,004,331.00	43,939,581.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,775,656,178.23	1,023,889,149.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,840,692.69	6,160,224.99
流动资产合计	15,715,250,415.94	13,630,891,264.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	76,762,900.49	49,371,841.80
其他权益工具投资	57,537,280.99	57,537,280.99
其他非流动金融资产
投资性房地产	28,409,500.00	28,409,500.00
固定资产	169,082,747.69	176,186,000.43
在建工程	131,447,042.66	116,835,120.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	18,964,515.19	19,115,055.17
无形资产	19,798,830.91	21,165,739.64
开发支出
商誉	36,438,756.45	36,438,756.45
长期待摊费用	6,196,971.77	6,330,880.45
递延所得税资产	58,763,138.55	52,019,304.86
其他非流动资产
非流动资产合计	603,401,684.70	563,409,480.77
资产总计	16,318,652,100.64	14,194,300,745.00
流动负债：
短期借款	1,271,674,781.68	2,596,979,428.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	888,430.00	2,127,720.00
衍生金融负债
应付票据	2,347,751,330.37	1,334,806,639.05
应付账款	132,601,962.52	236,482,779.96
预收款项
合同负债	6,141,600,178.71	3,614,414,783.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	74,869,077.79	114,617,601.44
应交税费	92,562,001.53	145,693,978.60
其他应付款	950,190,430.79	1,037,295,391.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,717,347.40	10,324,685.90
其他流动负债	1,354,808,483.90	1,351,625,563.07
流动负债合计	12,375,664,024.69	10,444,368,571.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,870,588.84	7,738,641.55
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,987,961.47	27,410,479.30
递延所得税负债	6,572,516.38	6,498,898.52
其他非流动负债
非流动负债合计	42,431,066.69	41,648,019.37
负债合计	12,418,095,091.38	10,486,016,590.82
所有者权益：
股本	267,302,868.00	190,930,620.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	778,180,451.21	820,555,584.80
减：库存股
其他综合收益	-11,698,874.09	-12,354,400.37
专项储备
盈余公积	56,713,794.01	56,713,794.01
一般风险准备
未分配利润	617,405,893.64	498,561,207.87
归属于母公司所有者权益合计	1,707,904,132.77	1,554,406,806.31
少数股东权益	2,192,652,876.49	2,153,877,347.87
所有者权益合计	3,900,557,009.26	3,708,284,154.18
负债和所有者权益总计	16,318,652,100.64	14,194,300,745.00

法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：李勇胜 会计机构负责人：李凤芹 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,013,392,650.44	46,256,492,296.75
其中：营业收入	59,013,392,650.44	46,256,492,296.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	58,724,177,277.34	45,901,340,954.53
其中：营业成本	58,104,758,998.42	45,328,437,711.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	63,411,483.32	60,212,298.73
销售费用	303,912,254.68	248,251,799.33
管理费用	127,940,176.03	125,763,353.02
研发费用	88,209,477.65	80,654,899.17
财务费用	35,944,887.24	58,020,892.97
其中：利息费用	54,774,447.02	61,507,813.36
利息收入	17,478,810.09	5,674,692.76
加：其他收益	52,825,557.03	48,407,683.66
投资收益（损失以“－”号填 列）	15,045,004.50	6,528,572.96
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-9,654.02	-19,520.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,012,830.00	1,281,120.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-34,582,743.96	-47,359,344.65
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,646,201.79	-759,135.85
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	49,371.71	11,883.12
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	320,919,190.59	363,262,121.46
加：营业外收入	63,142.96	802.14
减：营业外支出	426,593.76	2,060,943.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	320,555,739.79	361,201,980.28
减：所得税费用	79,136,759.51	79,471,709.97
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	241,418,980.28	281,730,270.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	241,418,980.28	281,730,270.31
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	137,916,171.25	157,617,887.02
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	103,502,809.03	124,112,383.29
六、其他综合收益的税后净额	655,526.28	892.23
归属母公司所有者的其他综合收益	655,526.28	892.23
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	655,526.28	892.23
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	655,526.28	892.23
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	242,074,506.56	281,731,162.54
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	138,571,697.53	157,618,779.25
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	103,502,809.03	124,112,383.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.5160	0.5897
（二）稀释每股收益	0.5160	0.5897

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：李勇胜 会计机构负责人：李凤芹 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	193,582,464,310.36	181,099,017,474.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	137,601.98	45,127.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,358,940,532.99	1,033,578,551.27
经营活动现金流入小计	194,941,542,445.33	182,132,641,153.37
购买商品、接受劳务支付的现金	191,685,949,313.38	180,153,356,296.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	553,165,588.62	449,054,347.34
支付的各项税费	295,424,146.37	244,085,076.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,413,343,768.81	1,077,205,549.80
经营活动现金流出小计	193,947,882,817.18	181,923,701,269.72
经营活动产生的现金流量净额	993,659,628.15	208,939,883.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,961,713.40	2,260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	117,200.00	58,016.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	935,411,234.26	149,817,602.39
投资活动现金流入小计	938,490,147.66	152,135,618.39
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	30,569,415.05	45,757,707.57
投资支付的现金	29,000,000.00	2,490,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,032,224,275.97	144,080,425.61
投资活动现金流出小计	1,091,793,691.02	192,328,133.18
投资活动产生的现金流量净额	-153,303,543.36	-40,192,514.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,900,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	6,900,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	1,043,000,000.00	1,865,801,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,619,371,333.33	528,690,218.00
筹资活动现金流入小计	5,669,271,333.33	2,403,491,818.00
偿还债务支付的现金	1,797,180,400.00	1,762,604,597.08
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	135,540,689.07	142,109,478.31
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,679,320,777.31	520,368,598.89
筹资活动现金流出小计	6,612,041,866.38	2,425,082,674.28
筹资活动产生的现金流量净额	-942,770,533.05	-21,590,856.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	3,222,738.16	-147,996.72
五、现金及现金等价物净增加额	-99,191,710.10	147,008,515.86
加：期初现金及现金等价物余额	310,982,984.14	176,433,649.52
六、期末现金及现金等价物余额	211,791,274.04	323,442,165.38

（二） 审计报告 （未完）