[三季报]加加食品(002650):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 16:21:57 中财网

原标题:加加食品:2022年三季度报告

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2022-058 加加食品集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	329,425,879.89	-6.86%	1,272,649,104.01	6.44%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-16,161,208.20	6.16%	-13,007,309.01	-800.37%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-21,140,276.85	11.66%	-23,312,280.43	-134.84%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-28,264,268.61	-109.22%
基本每股收益（元/ 股）	-0.014	6.67%	-0.011	-650.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.014	6.67%	-0.011	-650.00%
加权平均净资产收益 率	-0.64%	-0.02%	-0.50%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,761,582,524.04	3,021,738,752.66	-8.61%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,431,862,567.61	2,649,602,837.14	-8.22%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	152,949.69	36,230.34
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	6,294,816.51	10,580,925.78
委托他人投资或管理资产的 损益	714,115.48	3,059,141.08
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益		464,791.77
除上述各项之外的其他营业	-114,155.61	-1,830,497.00
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		84,801.73
减：所得税影响额	2,069,672.26	2,091,437.12
少数股东权益影响额 （税后）	-1,014.84	-1,014.84
合计	4,979,068.65	10,304,971.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1.资产负债表项目变动：				单位：元
会计报表项目	本报告期末	2021年年末余额	变动比例	变动说明
货币资金	209,070,675.64	357,509,130.56	-41.52%	主要系本期回购股份支付资金
交易性金融资产	-	10,079,109.59	-100.00%	主要系结构性存款到期赎回
应收账款	63,086,898.85	35,184,235.52	79.30%	主要系新零售及直营业务增长导 致应收账款增加
预付款项	104,353,753.81	78,721,506.93	32.56%	主要系大宗原材料预付款增加
其他应收款	3,774,948.55	1,554,004.93	142.92%	主要系押金及保证金增加
其他流动资产	6,007,586.67	16,235,356.40	-63.00%	主要系待抵扣税费减少
投资性房地产		14,608,596.64	-100.00%	主要系投资性房地产转换为固定 资产核算
递延所得税资产	25,657,922.63	15,504,725.81	65.48%	主要系弥补亏损导致的递延所得 税资产增加
应付账款	75,764,935.45	127,766,134.53	-40.70%	主要系应付大宗原材料款减少
应付职工薪酬	10,985,894.82	17,107,535.52	-35.78%	主要系 2021年年末薪酬在本年 年初支付
一年内到期的非流动负债	955,631.28	561,011.09	70.34%	主要系租赁应付款增加
其他流动负债	2,670,132.75	4,101,252.98	-34.89%	主要系预收客户款项对应的税金 减少
租赁负债	1,552,041.18	2,300,570.82	-32.54%	主要系本期支付租赁付款额
2.利润表项目：				单位：元
会计报表项目	年初至报告期 期末金额 （1-9月）	上年初至上年报告期 期末金额 （1-9月）	变动比例	变动说明
财务费用	-3,591,731.04	-7,349,681.86	51.13%	主要系存款利息收入减少
投资收益	2,005,313.63	1,470,825.89	36.34%	主要系合营企业投资收益增加
信用减值损失	1,935,554.23	-1,387,112.85	-239.54%	主要系应收账款坏账损失减少
资产减值损失	5,570,673.67	-88,907.53	-6365.69%	主要系预付账款坏账损失减少
资产处置收益	36,230.34	151,968.50	-76.16%	主要系处置资产减少
营业外收入	720,230.18	2,705,558.21	-73.38%	主要系上期收到供应商违约罚 款，本期无此项影响
营业外支出	2,511,539.20	334,998.52	649.72%	主要系对外捐赠支出增加
所得税费用	-9,605,235.68	-2,874,930.00	-234.10%	主要系利润总额减少
归属于母公司股东的净利润	-13,007,309.01	1,857,200.09	-800.37%	主要系原材料价格持续上涨，毛 利率下降，以及线上业务运营费 用增加
3.现金流量表项目：				单位：元
会计报表项目	年初至报告期 期末金额 （1-9月）	上年初至上年报告期 期末金额 （1-9月）	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-28,264,268.61	306,482,869.39	-109.22%	主要系支付原材料货款增加，以 及上期被冻结账户解冻，本期无 此影响
投资活动产生的现金流量净额	-6,913,293.57	-202,004,873.46	96.58%	主要系本期收回上年购买的结构 性存款，且本期购买的固定资产 和结构性存款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-113,291,726.05	-302,118,618.77	62.50%	主要系上期偿还短期借款，本期 无此影响

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	44,836	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
湖南卓越投资 有限公司	境内非国有法 人	18.79%	216,419,200	0	质押	216,000,000
					冻结	216,419,200
杨振	境内自然人	10.22%	117,777,653	0	质押	116,840,000
					冻结	117,777,653
杨子江	境内自然人	7.16%	82,440,000	0	质押	82,440,000
					冻结	82,440,000
肖赛平	境内自然人	6.13%	70,560,000	0	质押	70,560,000
					冻结	70,560,000
许喆	境内自然人	1.56%	18,000,000	0
许磊	境内自然人	1.35%	15,500,000	0
钟幸华	境内自然人	0.48%	5,569,182	0
广发证券资管 －工商银行－ 广发原驰·加 加食品1号集 合资产管理计 划	其他	0.41%	4,698,950	0
洪强	境内自然人	0.39%	4,498,400	0
赵泽俭	境内自然人	0.28%	3,281,300	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
湖南卓越投资有限公司	216,419,200	人民币普通股	216,419,200
杨振	117,777,653	人民币普通股	117,777,653
杨子江	82,440,000	人民币普通股	82,440,000
肖赛平	70,560,000	人民币普通股	70,560,000
许喆	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
许磊	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
钟幸华	5,569,182	人民币普通股	5,569,182

广发证券资管－工商银行－广发 原驰·加加食品1号集合资产管 理计划	4,698,950	人民币普通股	4,698,950
洪强	4,498,400	人民币普通股	4,498,400
赵泽俭	3,281,300	人民币普通股	3,281,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致 行动人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一 致行动情形。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至2022年9月30日，公司股东洪强除通过普通证券账户持有 3,278,100股，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有1,220,300股，实际合计持有4,498,400股。公司股东 赵泽俭除通过普通证券账户持有694,000股，还通过财信证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,587,300股，实际合计 持有3,281,300股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	加加食品集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 36,101,676股，占公司总股本比例3.13%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年半年度利润分配
公司于 2022年 8月 28日召开的第四届董事会 2022年第五次会议、第四届监事会 2022年第三次会议审议通过《关于公司 2022年半年度利润分配预案的议案》，并提交 2022年 9月 16日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年半年度利润分配为：决定以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户中持有的股份数量为基数，每 10股派发现金股利 0.88元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司将于股东大会审议通过该方案后的两个月内完成该利润分配事项。

2、并购基金合兴基金的对外投资进展
公司于 2014年 1月 13日召开第二届董事会 2014年第一次会议，审议通过了关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案。公司拟作为有限合伙人使用自有资金 20,000万元入伙合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下称“合兴基金”），占合兴基金认缴出资总额的99.9950%。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》（公告编号：2014-007）。鉴于合兴基金经营期限将于 2021年 2月 28日到期，且其在管项目尚需时间实现全部退出，需对有限合伙的经营期限进行延期。公司第四届董事会 2021年第一次会议审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的议案》。

详见公司 2021年 1月 27日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2021-006）。

2022年 8月 11日，因直接持股方嘉华天明减持取得股票销售收入，且取得巴比食品 2021年度分红现金收入，合兴基金对巴比食品项目的投资事宜进行了分配。本次分配可获得的投资本金和收益共计：15,137,857.56元（税前），其中本金为 9,727,451.92元，收益为 5,410,405.64元。详见公司于 2022年8月 13日在巨潮资讯网披露的《关于收回项目投资款及获得投资收益的公告》（公告编号：2022-041）。

截至本报告披露日，公司已收回巴比食品项目投资本金共计 28,998,550元，投资收益共计5,410,405.64元；收到合兴基金间接参股东鹏饮料（集团）股份有限公司获得的 2021年度分红收益2,345,025.60元；收到合兴基金间接参股爱慕股份有限公司获得的 2021年度分红收益 115,196.54元。

3、回购公司股份
公司于 2021年12月17日召开第四届董事会 2021年第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金通过集中竞价回购公司部分社会公众股份，作为后期实施员工持股计划或者股权激励的股份来源，回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含本数），且不超过人民币 30,000万元（含本数），回购价格不超过 8.45元/股（含本数），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月以内。详见公司于2021年12月18日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2021-098）；2021年 12月28日披露的《回购股份报告书》（公告编号 2021-103）；2022年1月8日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-005）；2022年7月22日披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2022-039）；2022年9月22日披露的《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2022-050）；2022年9月24日披露的《关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》（公告编号：2022-052）；《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-003、2022-015、2022-016、2022-017、2022-031、2022-036、2022-038、2022-040、2022-047、2022-053、2022-055）等相关公告。

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 36,101,676股，约占公司总股本1,152,000,000股的3.13%，最高成交价为6.29元/股，最低价为4.02元/股，成交总金额为 161,002,255.76元（含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购股份情况符合相关法律法规要求，符合既定的回购股份方案。

4、公司控股股东、实际控制人股份质押、冻结情况
2022年 9月，公司控股股东卓越投资、实际控制人杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士持有的公司股份新增司法轮候冻结，具体内容详见公司于 2022年 9月 3日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人所持公司股份新增轮候冻结的公告》（公告编号2022-048）。

截至本报告披露日，公司控股股东卓越投资共计质押公司股份 216,000,000股，占其所持有公司股份的 99.78%，占公司总股本的 18.75%，其所持有公司股份 216,419,200股全部冻结；实际控制人杨振共计质押公司股份 116,840,000股，占其所持有公司股份的 99.20%，占公司总股本的 10.14%，其所持有公司股份 117,777,653股全部冻结；杨子江先生共计质押公司股份 82,440,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的7.16%，其所持有公司股份82,440,000股全部冻结；肖赛平女士共计质押公司股份70,560,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的6.13%，其所持有公司股份 70,560,000股全部冻结。除上述情况外，不存在持有公司 5%以上股份股东持有公司的股份处于质押/冻结状态的情况。

5、监事会主席蒋小红女士被移出失信被执行人
详见公司于 2022年 10月 18日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事会主席被移出失信被执行人的进展公告》（公告编号 2022-056）。

6、子公司及控股公司其他重大事项
1）经公司 2022年 4月 25日召开第四届董事会 2022年第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。同意公司与时间的玫瑰（北京）文化产业发展有限公司、广西龙眼塘食品有限责任公司共同投资设立合资公司“加加味业（湖南）有限公司”，详见公司于 2022年 4月 26日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-029）。2022年 5月 12日，合资公司加加味业（湖南）有限公司已办理完成相关工商注册登记手续，取得了长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》，详见公司于 2022年 5月 13日在巨潮资讯网披露的《关于合资公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-033）。2022年 7月公司实际出资 200.00万元，尚有 200.00万元未出资。

2）2022年 10月 12日，公司收到全资子公司欧朋（上海）食用植物油有限公司（以下简称“欧朋（上海）公司”）的通知，因业务发展需要，欧朋（上海）公司近期对其经营范围及法定代表人进行了变更，并完成了工商变更登记备案工作，取得了上海市宝山区市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于 2022年 10月 13日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司变更经营范围、法定代表人并完成工商变更登记备案的公告》（公告编号：2022-054）。

3）经公司 2022年 1月 20日召开第四届董事会 2022年第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。审议通过以自有资金人民币 1020万元投资与长沙美味加营销管理中心（有限合伙）共同设立加加食品供应链（湖南）有限公司，持有 51%股权，公司派任董事长和财务负责人。

合资公司业务定位于以酱油为主的调味品生产及在渠道企业定制、团餐、餐饮食材供应平台、社群等渠道的品牌推广及产品销售。2022年 1月 21日加加食品供应链（湖南）有限公司完成工商注册登记，取得营业执照。详见公司于 2022年 1月 25日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-011）。加加食品供应链（湖南）有限公司 2022年 3月在广州注册设立全资子公司加加食品供应链（广州）有限公司，2022年 4月分别在北京、郑州注册设立全资子公司加加供应链管理（北京）有限公司、加加食品供应链（郑州）有限公司。2022年 9月，加加食品供应链（湖南）有限公司注销了加加食品供应链（郑州）有限公司。2022年 1月公司实际出资102万元、2022年 8月公司实际出资 98万元，截至本报告披露日，公司已实际出资 200万元，尚有820万元未出资。

4）经公司 2021年 11月 30日召开第四届董事会 2021年第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 2,000万元在北京投资设立全资子公司“加加（北京）数字科技有限公司”，公司持有该子公司 100%股权。2021年 12月 3日加加（北京）数字科技有限公司完成工商注册登记，取得营业执照。加加（北京）数字科技有限公司 2022年 5月对其经营范围进行了变更，并完成了工商变更登记备案工作，2022年 7月对其住所进行了变更，并完成了工商变更登记备案工作。2022年 7月加加（北京）数字科技有限公司在北京注册设立全资子公司加禾物产（北京）有限公司、加粮（北京）农业科技有限公司。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：加加食品集团股份有限公司

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	209,070,675.64	357,509,130.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		10,079,109.59
衍生金融资产
应收票据
应收账款	63,086,898.85	35,184,235.52
应收款项融资
预付款项	104,353,753.81	78,721,506.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,774,948.55	1,554,004.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	316,093,471.06	350,756,117.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,007,586.67	16,235,356.40
流动资产合计	702,387,334.58	850,039,461.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	417,411,695.72	501,723,447.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		14,608,596.64
固定资产	1,459,998,400.34	1,480,810,555.17
在建工程	62,977,092.39	61,413,688.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,412,284.45	3,112,721.30
无形资产	80,840,331.28	84,182,647.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,519,351.53	2,617,967.04
递延所得税资产	25,657,922.63	15,504,725.81
其他非流动资产	7,378,111.12	7,724,942.72
非流动资产合计	2,059,195,189.46	2,171,699,291.61
资产总计	2,761,582,524.04	3,021,738,752.66
流动负债：
短期借款	48,052,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	75,764,935.45	127,766,134.53
预收款项
合同负债	22,992,711.33	31,329,022.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,985,894.82	17,107,535.52
应交税费	5,863,392.12	6,673,837.10
其他应付款	67,712,356.58	74,807,136.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	955,631.28	561,011.09
其他流动负债	2,670,132.75	4,101,252.98
流动负债合计	234,997,254.33	262,345,929.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,552,041.18	2,300,570.82
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	56,923,562.52	60,707,764.68
递延所得税负债	38,342,744.32	46,781,650.52
其他非流动负债
非流动负债合计	96,818,348.02	109,789,986.02
负债合计	331,815,602.35	372,135,915.52
所有者权益：
股本	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	209,803,129.66	209,803,129.66
减：库存股	161,002,255.76
其他综合收益	217,275,551.14	265,096,019.60
专项储备
盈余公积	156,379,600.96	156,010,059.78
一般风险准备
未分配利润	857,406,541.61	866,693,628.10
归属于母公司所有者权益合计	2,431,862,567.61	2,649,602,837.14
少数股东权益	-2,095,645.92
所有者权益合计	2,429,766,921.69	2,649,602,837.14
负债和所有者权益总计	2,761,582,524.04	3,021,738,752.66

法定代表人：周建文 主管会计工作负责人：刘素娥 会计机构负责人：刘素娥 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,272,649,104.01	1,195,679,072.31
其中：营业收入	1,272,649,104.01	1,195,679,072.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,317,714,376.75	1,208,193,927.04
其中：营业成本	1,027,429,742.64	937,979,707.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	17,210,201.76	16,154,365.00
销售费用	160,962,377.59	146,635,663.68
管理费用	97,783,650.85	95,541,402.90
研发费用	17,920,134.95	19,232,469.38
财务费用	-3,591,731.04	-7,349,681.86
其中：利息费用	159,822.29	1,098,618.77
利息收入	3,875,571.94	8,547,249.69
加：其他收益	10,665,727.51	8,979,791.12
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,005,313.63	1,470,825.89
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	2,005,313.63	1,434,692.56
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	464,791.77
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,935,554.23	-1,387,112.85
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	5,570,673.67	-88,907.53
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	36,230.34	151,968.50
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-24,386,981.59	-3,388,289.60
加：营业外收入	720,230.18	2,705,558.21
减：营业外支出	2,511,539.20	334,998.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-26,178,290.61	-1,017,729.91
减：所得税费用	-9,605,235.68	-2,874,930.00
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-16,573,054.93	1,857,200.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-16,573,054.93	1,857,200.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-13,007,309.01	1,857,200.09
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-3,565,745.92
六、其他综合收益的税后净额	-47,820,468.46	167,046,382.27
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-47,820,468.46	167,046,382.27
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-47,820,468.46	167,046,382.27
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	-47,820,468.46	167,046,382.27
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-64,393,523.39	168,903,582.36
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-64,393,523.39	168,903,582.36
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.011	0.002
（二）稀释每股收益	-0.011	0.002

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周建文 主管会计工作负责人：刘素娥 会计机构负责人：刘素娥 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,349,524,041.34	1,382,246,508.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	61,609.27
收到其他与经营活动有关的现金	32,095,909.45	185,265,739.58
经营活动现金流入小计	1,381,681,560.06	1,567,512,247.99
购买商品、接受劳务支付的现金	991,126,986.71	851,388,930.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	148,685,757.84	144,437,771.04
支付的各项税费	71,005,656.17	74,371,116.77
支付其他与经营活动有关的现金	199,127,427.95	190,831,560.51
经营活动现金流出小计	1,409,945,828.67	1,261,029,378.60
经营活动产生的现金流量净额	-28,264,268.61	306,482,869.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	108,998,550.00
取得投资收益收到的现金	8,414,529.14	2,792,034.11
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	336,658.53	233,020.92
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	117,749,737.67	3,025,055.03
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	50,073,031.24	94,029,928.49
投资支付的现金	74,590,000.00	111,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	124,663,031.24	205,029,928.49
投资活动产生的现金流量净额	-6,913,293.57	-202,004,873.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	48,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		289,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	159,822.29	12,618,618.77
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	161,131,903.76
筹资活动现金流出小计	161,291,726.05	302,118,618.77
筹资活动产生的现金流量净额	-113,291,726.05	-302,118,618.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-148,469,288.23	-197,640,622.84
加：期初现金及现金等价物余额	355,857,880.57	523,743,883.85
六、期末现金及现金等价物余额	207,388,592.34	326,103,261.01

（二） 审计报告 （未完）