[三季报]智度股份(000676):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 04:52:57 中财网

原标题:智度股份:2022年三季度报告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2022-046
智度科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增 减	年初至报告期末	上年同期	年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	759,856,169.67	1,305,637,439.53	1,305,637,439.53	-41.80%	2,295,586,590.28	4,767,139,532.80	4,767,139,532.80	-51.85%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	40,402,507.09	1,648,070.78	66,880,816.31	-39.59%	118,879,397.98	226,804,205.65	156,351,270.78	-23.97%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	32,463,322.33	33,191,115.90	49,153,857.33	-33.96%	99,564,747.06	71,191,058.35	101,701,246.60	-2.10%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	-	-	-	-	715,602,588.94	-27,426,454.87	-27,426,454.87	2,709.17%
基本每股收益（元/ 股）	0.0317	0.0013	0.0524	-39.50%	0.0931	0.1777	0.1225	-24.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0317	0.0013	0.0524	-39.50%	0.0931	0.1777	0.1225	-24.00%
加权平均净资产收益 率	1.00%	0.04%	1.74%	-0.75%	2.98%	5.95%	4.12%	-1.13%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,025,946,013.33	5,083,663,848.57	5,083,663,848.57	-1.14%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,119,089,186.03	3,850,908,479.46	3,850,908,479.46	6.96%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司2020年度对持有的国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）11.5%的股权、持有的深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠信基
益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”项目反映，2021年前三季度仍按照该方法核算。该等处理未考虑公司对上述被投资单位存在的重大影响之情形，不符合企业
会计准则相关的规定，公司根据公司董事会决议，对相关事项进行了前期会计差错更正。

根据被投资单位公司章程规定，公司有权力向被投资单位委派董事、监事候选人，且国光电器的两位非独立董事（非智度股份公司提名），于2020年5月13日被智度股份增补
为非独立董事，并该等两位董事同时担任智度股份、国光电器的董事长、副董事长。鉴于此，公司可以对被投资单位施加重大影响，对国光电器的权益性投资应作为长期股权投
资采用权益法核算。

惠信基金投资决策委员会委员库两名成员，于2020年5月13日被智度股份增补为非独立董事。鉴于此，公司可以对被投资单位施加重大影响，对惠信基金的权益性投资应作为
长期股权投资采用权益法核算。


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-8,372.21	411,960.56
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	958,350.61	3,806,618.50
委托他人投资或管理资产的 损益	1,566,578.71	1,661,116.79
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	2,654,885.97	3,094,506.31
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	45,731.85	599,295.47
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	4,209,330.27	14,097,298.64
减：所得税影响额	1,446,322.71	4,168,501.23
少数股东权益影响额 （税后）	40,997.73	187,644.12
合计	7,939,184.76	19,314,650.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 ?不适用
报告期内，公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括公司依据财政部、税务总局关于生产、生活性服务业增
值税加计抵减政策，确认的增值税加计抵减金额12,240,755.47元；以及公司收到的投资分红2,234,961.70元，公司开
展保理业务产生的再保理费用-378,418.53元。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	本报告期末/本报告期间	上年末/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	1,149,745,678.00	997,620,713.30	15.25%	主要系报告期内公司有序开展经营，相关业 务经营收付款及银行借款到期偿还及续授信借 款等正常业务开展所致。
应收账款	691,810,750.12	893,752,862.07	-22.59%	报告期内，结合年度运营、资金规划，对数 字营销业务适度收缩，聚焦核心媒体、品牌客 户；同时，公司互联网媒体业务收入较上年同 期大幅增长 22%，增长点主要包括境外互联网 媒体业务下属的移动端业务、自研浏览器业 务、数字媒体业务等。公司整体营业收入较上
				年度减少，相应应收账款减少。
合同资产	93,367,352.19	82,615,973.48	13.01%	主要系依据新收入准则已向客户转让商品或 服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于 时间流逝之外的其他因素。
长期股权投 资	947,099,439.51	937,522,974.87	1.02%	主要系报告期内公司确认对联营公司的投资 收益。
固定资产	4,346,180.94	5,461,613.79	-20.42%	主要系报告期内公司正常经营过程中固定资 产的采购、折旧计提。
使用权资产	27,792,638.74	43,815,915.17	-36.57%	主要系报告期内公司按照新租赁准则核算的 租赁期内使用租赁资产，随约定的租赁时间摊 销减少。
短期借款	235,000,000.00	333,591,984.03	-29.55%	主要系报告期内银行短期借款到期偿还及续 授信提款所致。
合同负债	34,621,029.97	106,397,948.12	-67.46%	主要系依据新收入准则已收客户对价而应向 客户转让商品的义务，随营业收入的减少而降 低。
租赁负债	13,319,304.52	27,062,034.37	-50.78%	主要系报告期内公司按照新租赁准则核算的 租赁期内使用租赁资产，随约定的租赁时间支 付租赁款项。
应收款项融 资	13,190,859.80	200,000.00	6495.43%	主要系本公司之子公司视其日常资金管理的 需要将一部分应收账款办理银行承兑汇票贴现 业务，该管理应收账款的业务模式既包括收取 合同现金流量为目标又包括出售为目标，故将 同类应收账款分类为该科目核算，该类客户余 额正常变动所致。
交易性金融资 产	449,880,276.43	692,561.62	64858.88%	主要系报告期内公司持有尚未赎回的低风 险、高流动性的现金资产理财产品。
预付款项	13,128,785.23	61,490,465.71	-78.65%	主要系报告期内随公司业务开展，相应媒介 采购款尚未消耗完成的部分减少所致。
其他应收款	95,185,313.12	168,001,929.51	-43.34%	主要系公司开展业务支付的保证金，随营业 规模下降而减少。
一年内到期的 非流动资产	14,952,500.00	38,192,072.50	-60.85%	主要系报告期内公司开展互联网金融业务， 一年内到期的应收保理款及利息变化所致。
其他流动资 产	396,806,135.68	659,627,415.33	-39.84%	主要系报告期时点公司持有的一年内到期的 发放贷款及垫款、平台返货、预缴所得税及增 值税留抵余额。
其他非流动金 融资产	193,657,247.45	210,625,989.19	-8.06%	主要系报告期内公司持有的对外投资相关行 业公司形成的金融资产相应公允价值变化及出 售。
无形资产	178,931,111.44	158,791,626.92	12.68%	主要系报告期内公司正常经营过程中无形资 产的采购、摊销计提所致。
商誉	645,397,348.57	613,859,147.56	5.14%	主要系外币报表折算影响。
长期待摊费 用	1,188,933.21	1,476,551.25	-19.48%	主要系报告期内公司正常经营过程中发生的 采购、摊销计提所致。
递延所得税资 产	68,757,807.37	64,576,632.02	6.47%	主要系在资产负债表日按照相关资产、负债 的账面价值及计税基础确认所致。
应付账款	395,918,356.33	270,901,966.88	46.15%	主要受报告期内同媒体供应商结算周期影 响。
应付职工薪 酬	42,899,668.64	64,893,886.42	-33.89%	主要系报告期内薪酬、奖金正常计提、发 放。
应交税费	68,607,132.24	88,610,406.15	-22.57%	主要系报告期内依据营业额及利润总额计提 的相关税费。
其他应付款	46,566,532.38	82,252,289.83	-43.39%	主要系报告期内公司开展业务收取的保证 金。
一年内到期的 非流动负债	17,241,976.57	217,408,133.46	-92.07%	主要系一年内到期的租赁负债。
营业收入	2,295,586,590.28	4,767,139,532.80	-51.85%	报告期内，结合年度运营、资金规划，对数 字营销业务适度收缩，聚焦核心媒体、品牌客 户，相应数字营销业务毛利率提升；同时，公 司互联网媒体业务收入较上年同期增长 22%， 增长点主要包括境外互联网媒体业务下属的移 动端业务、自研浏览器业务、数字媒体业务 等。综上，公司本报告期内营业收入较上年同 期减少 51%，毛利率由上年同期的 9.15%增长 到18.26%。
营业成本	1,876,390,030.47	4,330,708,330.77	-56.67%	报告期内，公司整体营业收入较上年同期减 少，相应营业成本较上年同期减少，且营业成 本下降比例大于营业收入降低比例。
销售费用	98,025,404.72	144,518,184.90	-32.17%	报告期内，结合年度运营、资金规划，对数 字营销业务适度收缩，相对应销售人员减少， 销售费用降低。
管理费用	137,003,146.22	143,049,180.72	-4.23%	报告期内，公司管理费用支出与上年同期持 平。
财务费用	5,637,479.65	27,596,133.40	-79.57%	报告期内，公司银行借款、保理费用及票据 贴现业务手续费随融资规模减少而大幅下 降。
研发投入	76,786,843.69	86,148,249.06	-10.87%	报告期内，公司结合业务规划，持续投入境 外业务如自研浏览器、移动端互联网产品的研 发，及境内元宇宙、区块链领域业务布局及研 发，总体研发费用较上年同期减少。
其他收益	16,743,745.78	41,204,352.69	-59.36%	主要系报告期内公司核算与日常经营活动相 关的政府补助。
投资收益	25,199,467.27	52,304,064.98	-51.82%	主要系报告期内取得理财产品投资收益、取 得联营公司长期股权投资收益及出售金融资产 形成的投资收益。
公允价值变动 损益	-5,736,704.50	-9,558,623.28	39.98%	主要系报告期内以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产涉及的公允价值变 动。
经营活动产生 的现金流量净 额	715,602,588.94	-27,426,454.87	2709.17%	报告期内，如扣除互联网金融相关经营活动 现金净流入28,116.03万元，互联网媒体及数 字营销业务等经营活动产生的现金流量净流入 为43,444.23万元，较上年同期同口径净流入 6,285万元相比，大幅增长591%，主要系结合 年度运营、资金规划，对数字营销业务适度收 缩，聚焦核心媒体、品牌客户，及海外业务利 润增加所致。
投资活动产生 的现金流量净 额	-423,968,523.45	32,829,300.22	-1391.43%	主要系报告期内公司购买、赎回理财产品、 出售金融资产收到现金所致。
筹资活动产生 的现金流量净 额	-208,183,890.55	-256,717,000.70	18.91%	主要系报告期内新增银行借款减少及按期归 还银行借款所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	84,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
北京智度德普 股权投资中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	24.67%	314,906,852. 00	0
智度集团有限 公司	境内非国有法 人	6.51%	83,088,573.0 0	0
拉萨经济技术 开发区智恒咨 询有限公司	境内非国有法 人	1.74%	22,245,967.0 0	0
新天世安（北 京）科技有限 公司	境内非国有法 人	1.03%	13,158,000.0 0	0
上海易晋网络 科技有限公司	境内非国有法 人	0.98%	12,519,000.0 0	12,519,000.0 0	冻结	12,519,000.0 0
中信建投证券 股份有限公司	国有法人	0.91%	11,660,000.0 0	0
铸锋资产管理 （北京）有限 公司－铸锋广 盈达2号私募 证券投资基金	境内非国有法 人	0.85%	10,810,800.0 0	0
浙江金证资产 管理有限公司 －金证红升1 号私募证券投 资基金	境内非国有法 人	0.74%	9,474,200.00	0
上海开思股权 投资基金管理 有限公司－开 思月异33号 私募证券投资 基金	境内非国有法 人	0.74%	9,402,673.00	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.71%	9,058,521.00	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京智度德普股权投资中心（有 限合伙）	314,906,852	人民币普通股	314,906,852
智度集团有限公司	83,088,573	人民币普通股	83,088,573
拉萨经济技术开发区智恒咨询有 限公司	22,245,967	人民币普通股	22,245,967
新天世安（北京）科技有限公司	13,158,000	人民币普通股	13,158,000
中信建投证券股份有限公司	11,660,000	人民币普通股	11,660,000
铸锋资产管理（北京）有限公司 －铸锋广盈达2号私募证券投资 基金	10,810,800	人民币普通股	10,810,800
浙江金证资产管理有限公司－金	9,474,200	人民币普通股	9,474,200

证红升1号私募证券投资基金
上海开思股权投资基金管理有限 公司－开思月异33号私募证券 投资基金	9,402,673	人民币普通股	9,402,673
香港中央结算有限公司	9,058,521	人民币普通股	9,058,521
中国工商银行股份有限公司－广 发中证传媒交易型开放式指数证 券投资基金	9,044,843	人民币普通股	9,044,843
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是 公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动 人。2、除此之外，未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、智度集团有限公司截至2022年9月30日持有本公司股份为 83,088,573股，持股比例为6.51%，其中通过广发证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有64,983,945股。 2、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋广盈达2号私募证券投 资基金截至2022年9月30日持有本公司股份为10,810,800股， 持股比例为0.85%，均通过长城证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有。 3、浙江金证资产管理有限公司－金证红升1号私募证券投资基金 截至2022年9月30日持有本公司股份为9,474,200股，持股比例 为0.74%，均通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于 2022年 1月 16日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司与智度集团有限公司、国光电器股份有限公司共同投资设立合资公司广州智度宇宙技术有限公司，致力于发展元宇宙相
关业务。合资公司将充分利用公司在互联网媒体、数字营销、游戏开发、区块链、品牌营销等领域的经验，智度集团的
资金优势和资源整合能力以及国光电器在VR设备产业链中的地位和作用，三方强强联合，最大限度地满足用户的沉浸式
体验需求，初步聚焦于共同开发“Meta彼岸”元宇宙艺术社区项目。合资公司已于2022年1月21日完成了工商注册登
记手续，并取得了营业执照。

2022年2月28日，“Meta彼岸”完成PICO VR和Android手机端应用公测版研发和发布工作，于2022年4月25日正式登陆爱奇艺·奇遇 VR ，并进行多次重大更新迭代。公司“Meta彼岸”元宇宙艺术社区能实现举办艺术展的功能，
还面向用户提供丰富的元宇宙场景和社交互动服务、面向企业提供场景搭建服务并为企业进行品牌营销、面向各地政府
搭建场馆展现各地文化，发行基于区块链技术的数字藏品等。

截至目前，“Meta彼岸”艺术元宇宙社区中目前已推出了“听黄河涛声-徐惠君”、“走一走”，停！-段革新”、
“三七互娱游戏艺术馆”、“中国工艺美术之都-潮州——元宇宙精品馆”、“民盟美术院元宇宙艺术馆”、“智汇花都
馆”、“非遗广州红-元宇宙虚拟营地”、“太湖石”、“花与蝴蝶”、“水墨艺术馆”、“光之间”、“浮空城”、
“夏宫”、“太和殿”、“七彩水晶”等元宇宙艺术展馆，发行了数百余款基于区块链技术的数字藏品；后续还将引入
更多的艺术家、文创IP、游戏IP、传统工艺美术IP、品牌IP等入驻，面向用户提供知名作家艺术品展览、在线社交互
动、沉浸式观感体验和基于智度区块链平台限量发行的数字藏品服务，打造内容丰富的元宇宙艺术生态社区。

2、2022年 4月 15日，公司、控股子公司广州智度宇宙技术有限公司与深交所主板上市公司三七互娱网络科技集团股份有限公司（证券简称：三七互娱，证券代码：002555.SZ）旗下子公司广州三七互娱科技有限公司签署了《智度元
宇宙战略合作框架协议书》，充分发挥公司科技、创新、数字营销及生态资源优势，以及三七互娱的知名游戏 IP、工艺
美术、游戏模型等资源优势，共同推动新一代元宇宙技术与游戏经济深度融合。本次合作旨在“Meta彼岸”中落地“互
联网+”行动计划，打造有三七互娱特色的“全国首个元宇宙游戏艺术馆”，定期举办三七互娱特色的元宇宙数字艺术展，
并通过游戏元素植入、虚拟人物共建、活动联动等合作形式进行共创、共建、共享。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：智度科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,149,745,678.00	997,620,713.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	449,880,276.43	692,561.62
衍生金融资产
应收票据		99,930,493.00
应收账款	691,810,750.12	893,752,862.07
应收款项融资	13,190,859.80	200,000.00
预付款项	13,128,785.23	61,490,465.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	95,185,313.12	168,001,929.51
其中：应收利息	214,251.05	1,381,953.94
应收股利
买入返售金融资产
存货	39,687,655.53	43,910,111.48
合同资产	93,367,352.19	82,615,973.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	14,952,500.00	38,192,072.50
其他流动资产	396,806,135.68	659,627,415.33
流动资产合计	2,957,755,306.10	3,046,034,598.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款		478,799.80
长期股权投资	947,099,439.51	937,522,974.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	193,657,247.45	210,625,989.19
投资性房地产
固定资产	4,346,180.94	5,461,613.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	27,792,638.74	43,815,915.17
无形资产	178,931,111.44	158,791,626.92
开发支出
商誉	645,397,348.57	613,859,147.56
长期待摊费用	1,188,933.21	1,476,551.25
递延所得税资产	68,757,807.37	64,576,632.02
其他非流动资产	1,020,000.00	1,020,000.00
非流动资产合计	2,068,190,707.23	2,037,629,250.57
资产总计	5,025,946,013.33	5,083,663,848.57
流动负债：
短期借款	235,000,000.00	333,591,984.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	395,918,356.33	270,901,966.88
预收款项
合同负债	34,621,029.97	106,397,948.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	42,899,668.64	64,893,886.42
应交税费	68,607,132.24	88,610,406.15
其他应付款	46,566,532.38	82,252,289.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	17,241,976.57	217,408,133.46
其他流动负债	60,350,710.10	64,538,734.95
流动负债合计	901,205,406.23	1,228,595,349.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	13,319,304.52	27,062,034.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,203,978.54	2,139,233.53
递延收益
递延所得税负债	13,044,853.22	13,218,913.69
其他非流动负债
非流动负债合计	28,568,136.28	42,420,181.59
负债合计	929,773,542.51	1,271,015,531.43
所有者权益：
股本	1,276,506,972.00	1,276,506,972.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,656,322,619.51	3,656,316,658.65
减：库存股
其他综合收益	81,852,957.21	-67,442,390.52
专项储备
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21
一般风险准备	4,926,949.93	4,926,949.93
未分配利润	-963,657,127.83	-1,082,536,525.81
归属于母公司所有者权益合计	4,119,089,186.03	3,850,908,479.46
少数股东权益	-22,916,715.21	-38,260,162.32
所有者权益合计	4,096,172,470.82	3,812,648,317.14
负债和所有者权益总计	5,025,946,013.33	5,083,663,848.57

法定代表人：陆宏达 主管会计工作负责人：刘韡 会计机构负责人：金蕊 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,362,244,894.90	4,891,283,099.28
其中：营业收入	2,295,586,590.28	4,767,139,532.80
利息收入	66,658,304.62	124,143,566.48
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,219,968,263.12	4,792,779,321.45
其中：营业成本	1,876,390,030.47	4,330,708,330.77
利息支出
手续费及佣金支出	23,606,054.83	54,649,416.51
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,519,303.54	6,109,826.09
销售费用	98,025,404.72	144,518,184.90
管理费用	137,003,146.22	143,049,180.72
研发费用	76,786,843.69	86,148,249.06
财务费用	5,637,479.65	27,596,133.40
其中：利息费用	8,937,881.80	30,181,518.01
利息收入	1,499,570.65	2,814,996.78
加：其他收益	16,743,745.78	41,204,352.69
投资收益（损失以“－”号填 列）	25,199,467.27	52,304,064.98
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	15,945,102.81	29,511,406.31
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-5,736,704.50	-9,558,623.28
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-36,056,291.86	-38,090,269.99
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,261,775.28	-154,476.97
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	454,572.60	1,420,043.47
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	139,619,645.79	145,628,868.73
加：营业外收入	121,448.29	467,970.45
减：营业外支出	261,136.67	149,611.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	139,479,957.41	145,947,227.68
减：所得税费用	6,228,151.99	6,269,331.86
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	133,251,805.42	139,677,895.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	133,251,805.42	139,677,895.82
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	118,879,397.98	156,351,270.78
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	14,372,407.44	-16,673,374.96
六、其他综合收益的税后净额	149,295,347.73	-7,397,238.71
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	149,295,347.73	-7,397,238.71
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	149,295,347.73	-7,397,238.71
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	-6,365,068.53	-1,750,980.80
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	155,660,416.26	-5,518,399.61
7.其他		-127,858.30
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	282,547,153.15	132,280,657.11
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	268,174,745.71	148,954,032.07
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	14,372,407.44	-16,673,374.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0931	0.1225
（二）稀释每股收益	0.0931	0.1225

法定代表人：陆宏达 主管会计工作负责人：刘韡 会计机构负责人：金蕊 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,534,472,123.23	5,157,738,516.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	75,595,692.78	129,441,968.89
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	511,736.52	1,349,665.56
收到其他与经营活动有关的现金	303,343,674.59	391,952,403.77
经营活动现金流入小计	2,913,923,227.12	5,680,482,554.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,857,319,467.03	4,662,244,775.87
客户贷款及垫款净增加额	-276,927,680.94	152,227,558.39
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	40,428,539.37	45,259,500.82
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	240,891,941.52	257,769,031.51
支付的各项税费	15,692,659.27	24,421,629.45
支付其他与经营活动有关的现金	320,915,711.93	565,986,513.61
经营活动现金流出小计	2,198,320,638.18	5,707,909,009.65
经营活动产生的现金流量净额	715,602,588.94	-27,426,454.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	15,853,613.59	33,259,122.65
取得投资收益收到的现金	9,632,782.99	18,517,234.82
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	5,042.46	1,674,662.20
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		3,382,502.08
收到其他与投资活动有关的现金	112,020,256.91	99,850,000.00
投资活动现金流入小计	137,511,695.95	156,683,521.75
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	15,009,812.27	89,202,764.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	546,470,407.13	34,651,456.55
投资活动现金流出小计	561,480,219.40	123,854,221.53
投资活动产生的现金流量净额	-423,968,523.45	32,829,300.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,915,012.50	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	600,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	71,338,508.97	67,319,972.22
收到其他与筹资活动有关的现金	4,700,000.00
筹资活动现金流入小计	78,953,521.47	67,819,972.22
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	7,326,092.14	19,409,023.11
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	443,972.83	36,171,912.02
支付其他与筹资活动有关的现金	9,811,319.88	5,127,949.81
筹资活动现金流出小计	287,137,412.02	324,536,972.92
筹资活动产生的现金流量净额	-208,183,890.55	-256,717,000.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	51,475,654.67	-4,392,376.90
五、现金及现金等价物净增加额	134,925,829.61	-255,706,532.25
加：期初现金及现金等价物余额	744,304,591.09	1,081,785,445.07
六、期末现金及现金等价物余额	879,230,420.70	826,078,912.82

（二） 审计报告 （未完）