[三季报]万里马(300591):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 15:56:36 中财网

原标题:万里马:2022年三季度报告

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2022-076 广东万里马实业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	179,949,742.53	196.30%	400,692,628.94	75.89%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-3,132,952.63	88.55%	-11,506,092.11	68.25%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,353,436.22	105.09%	-7,188,594.03	80.31%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-150,761,090.75	-660.46%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0077	90.72%	-0.0309	71.88%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0077	90.72%	-0.0309	71.88%
加权平均净资产收益 率	-0.41%	5.45%	-1.98%	5.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,202,568,985.52	764,534,399.45	57.29%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	756,512,433.48	358,808,701.75	110.84%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	6,444.11	6,444.11
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	342,010.92	479,915.31
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	-5,445,000.00	-5,445,000.00
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-170,777.12	85,796.67
减：所得税影响额	-788,432.64	-693,662.07
少数股东权益影响额 （税后）	7,499.40	138,316.24
合计	-4,486,388.85	-4,317,498.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项 目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日	本报告期末比上年度期 末增减（%）	说 明
货币资金	110,924,644.25	35,906,965.42	208.92	主要系本期收到向特定对象 A 发行 股股票募集资金所 致。
交易性金融资产	105,000,000.00		100.00	主要系本年使用暂时闲置募 集资金进行现金管理所致。
应收票据	0.00	1,081,798.08	-100.00	主要系本期票据到期回款所 致。
应收账款	431,978,610.90	247,212,260.26	74.74	主要系本期销售回款较上年 同期减少所致。
在建工程	39,329,375.92	361,999.98	10,764.47	主要系本期新增募集项目投 入所致。
使用权资产	7,559,673.89	5,244,179.70	44.15	主要系本期更换物流仓租赁 所致。
开发支出	2,581,873.03		100.00	主要系本期自主开发专利所 致。
应付票据	0.00	12,440,000.00	-100.00	主要系本期减少使用票据支 付所致
应付账款	160,921,631.39	100,174,447.62	60.64	主要系本期营业收入增长导 致采购额增加所致。
合同负债	19,915,011.77	10,746,685.29	85.31	主要系本期预收客户款项增 加所致。
应交税费	8,495,044.53	4,764,138.45	78.31	主要系本期营业收入增长导 致应交税金增加所致。
其他应付款	7,613,912.28	13,432,790.85	-43.32	主要系本期应付资产款及其 他费用减少所致。
其他流动负债	2,587,507.65	1,568,087.17	65.01	主要系本期预收客户款项增 加所致。
长期借款	0.00	1,517,399.88	-100.00	主要系本期归还到期款项所 致。
租赁负债	4,705,447.63	2,538,869.58	85.34	主要系本期更换物流仓租赁 所致。
长期应付款	4,115,805.69	9,056,790.58	-54.56	主要系本期偿还售后回租借 款所致。
预计负债	5,445,000.00		100.00	主要系本期计提不正当竞争 诉讼产生的预计负债所致。
递延所得税负债		1,951,414.38	-100.00	主要系本期收到超琦业绩承 诺补偿款所致。
资本公积	538,780,670.15	204,331,616.75	163.68	主要系本期收到向特定对象 A 发行 股股票募集资金产 生股本溢价所致。
其他综合收益	-852,579.34	336,017.22	-353.73	主要系本期汇率变动影响所 致。
项 目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	本报告期末比上年同期 增减（%）	说 明
营业总收入	400,692,628.94	227,808,210.67	75.89	主要系本期团购和电商渠道
				业务增加所致。
营业总成本	409,125,766.18	275,933,061.87	48.27	主要系本期团购和电商渠道 业务增加所致。
财务费用	6,495,283.38	11,333,017.58	-42.69	主要系本期借款利息减少及 存款利息收入增加所致。
其他收益	500,725.89	1,698,669.31	-70.52	主要系本期收到政府补助款 项减少所致。
投资收益	989,829.02		100.00	主要系本年使用暂时闲置募 集资金进行现金管理所致。
营业外支出	5,664,369.04	1,218,769.41	364.76	主要系本期计提不正当竞争 诉讼产生的预计负债所致。
所得税费用	-3,024,844.80	-12,078,122.73	74.96	主要系本期亏损减少所致。
净利润	-10,494,518.89	-36,788,404.11	71.47	主要系本期公司营业收入增 加毛利总额所致。
经营活动产生的现 金流量净额	-150,761,090.75	26,899,695.56	-660.46	主要系本期收回应收款项较 上年同期减少所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-149,687,492.41	-11,978,225.12	-1,149.66	主要系本年使用暂时闲置募 集资金进行现金管理及增加 募投项目投入所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	375,609,464.25	-60,273,805.74	723.17	主要系本期收到向特定对象 发行 A股股票募集资金所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	19,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
林大耀	境内自然人	19.28%	78,225,700	60,926,775	质押	30,000,000
林大洲	境外自然人	5.28%	21,436,800	21,432,600	质押	21,429,991
林大权	境外自然人	3.77%	15,313,000	15,309,750
林彩虹	境内自然人	3.75%	15,226,000	0	质押	10,000,000
海南闻勤私募 基金管理合伙 企业（有限合 伙）－闻勤兮 茗1号私募证 券投资基金	其他	3.16%	12,839,059	12,839,059
诺德基金－华 泰证券股份有 限公司－诺德 基金浦江120 号单一资产管 理计划	其他	1.78%	7,233,273	7,233,273
上海般胜私募 基金管理有限 公司－般胜优 选8号私募证 券投资基金	其他	1.56%	6,329,113	6,329,113
深圳市泽丰瑞 熙私募证券基 金管理有限公	其他	1.29%	5,244,122	5,244,122
司－泽丰甄选 6号私募证券 投资基金
成都立华投资 有限公司－立 华定增重阳私 募证券投资基 金	其他	1.11%	4,520,795	4,520,795
南京瑞森投资 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	0.94%	3,797,476	3,797,476
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
林大耀	17,298,925	人民币普通股	17,298,925
林彩虹	15,226,000	人民币普通股	15,226,000
洛克化学（深圳）有限公司	3,104,400	人民币普通股	3,104,400
吴瑶	3,030,800	人民币普通股	3,030,800
李强	2,561,100	人民币普通股	2,561,100
李阳	2,182,292	人民币普通股	2,182,292
吴紫金	1,757,700	人民币普通股	1,757,700
陈程俊	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
林汉宏	1,302,500	人民币普通股	1,302,500
蔡葵洲	1,300,200	人民币普通股	1,300,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系，为公司的控股 股东、实际控制人，其中林大洲担任董事长，林大耀担任董事、总 经理，林大权担任副董事长。除此之外，公司未知前10名无限售 流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人； 公司未知前10名无限售流通股股东和公司前10名股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
林大耀	60,926,775	0	0	60,926,775	全部为高管锁 定股	2023.1.1
林大洲	21,432,600	0	0	21,432,600	全部为高管锁 定股	2023.1.1
林大权	15,309,750	0	0	15,309,750	全部为高管锁 定股	2023.1.1
海南闻勤私募 基金管理合伙 企业（有限合 伙）－闻勤兮 茗1号私募证 券投资基金	12,839,059	0	0	12,839,059	向特定对象发 行股票限售股	2022.10.26
诺德基金－华 泰证券股份有 限公司－诺德 基金浦江120 号单一资产管 理计划	7,233,273	0	0	7,233,273	向特定对象发 行股票限售股	2022.10.26
上海般胜私募 基金管理有限 公司－般胜优 选8号私募证 券投资基金	6,329,113	0	0	6,329,113	向特定对象发 行股票限售股	2022.10.26
深圳市泽丰瑞 熙私募证券基 金管理有限公 司－泽丰甄选 6号私募证券 投资基金	5,244,122	0	0	5,244,122	向特定对象发 行股票限售股	2022.10.26
成都立华投资 有限公司－立 华定增重阳私 募证券投资基 金	4,520,795	0	0	4,520,795	向特定对象发 行股票限售股	2022.10.26
南京瑞森投资 管理合伙企业 （有限合伙）	3,797,476	0	0	3,797,476	向特定对象发 行股票限售股	2022.10.26
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONA L ASSOCIATION	3,616,636	0	0	3,616,636	向特定对象发 行股票限售股	2022.10.26
其他	32,368,893	0	0	32,368,893	向特定对象发 行股票限售股	2022.10.26
合计	173,618,492	0	0	173,618,492

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	110,924,644.25	35,906,965.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	105,000,000.00
衍生金融资产
应收票据		1,081,798.08
应收账款	431,978,610.90	247,212,260.26
应收款项融资
预付款项	56,920,106.38	47,568,861.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	39,991,378.06	35,250,937.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	154,314,096.05	128,935,548.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,013,819.66	1,074,338.65
流动资产合计	900,142,655.30	497,030,709.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	166,690,769.66	176,685,617.94
在建工程	39,329,375.92	361,999.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,559,673.89	5,244,179.70
无形资产	11,867,846.07	12,749,744.50
开发支出	2,581,873.03
商誉	14,440,256.08	14,440,256.08
长期待摊费用	3,849,927.33	4,216,018.58
递延所得税资产	54,610,951.37	52,505,872.80
其他非流动资产	1,495,656.87	1,300,000.00
非流动资产合计	302,426,330.22	267,503,689.58
资产总计	1,202,568,985.52	764,534,399.45
流动负债：
短期借款	187,932,600.32	202,463,945.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		12,440,000.00
应付账款	160,921,631.39	100,174,447.62
预收款项
合同负债	19,915,011.77	10,746,685.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,384,054.01	5,330,576.73
应交税费	8,495,044.53	4,764,138.45
其他应付款	7,613,912.28	13,432,790.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,453,830.69	13,799,642.17
其他流动负债	2,587,507.65	1,568,087.17
流动负债合计	405,303,592.64	364,720,313.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		1,517,399.88
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,705,447.63	2,538,869.58
长期应付款	4,115,805.69	9,056,790.58
长期应付职工薪酬
预计负债	5,445,000.00
递延收益	255,911.28	280,688.10
递延所得税负债		1,951,414.38
其他非流动负债
非流动负债合计	14,522,164.60	15,345,162.52
负债合计	419,825,757.24	380,065,476.12
所有者权益：
股本	405,673,777.00	329,724,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	538,780,670.15	204,331,616.75
减：库存股
其他综合收益	-852,579.34	336,017.22
专项储备
盈余公积	18,464,838.85	18,464,838.85
一般风险准备
未分配利润	-205,554,273.18	-194,048,181.07
归属于母公司所有者权益合计	756,512,433.48	358,808,701.75
少数股东权益	26,230,794.80	25,660,221.58
所有者权益合计	782,743,228.28	384,468,923.33
负债和所有者权益总计	1,202,568,985.52	764,534,399.45

法定代表人：林大耀 主管会计工作负责人：许晓敏 会计机构负责人：梁洁珍 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	400,692,628.94	227,808,210.67
其中：营业收入	400,692,628.94	227,808,210.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	409,125,766.18	275,933,061.87
其中：营业成本	315,484,287.51	181,709,191.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,527,983.15	1,411,372.95
销售费用	43,698,782.94	36,754,948.87
管理费用	25,003,953.46	22,149,663.53
研发费用	16,915,475.74	22,574,867.74
财务费用	6,495,283.38	11,333,017.58
其中：利息费用	8,803,199.25	10,606,704.24
利息收入	1,674,970.39	810,322.39
加：其他收益	500,725.89	1,698,669.31
投资收益（损失以“－”号填 列）	989,829.02
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,940,689.25	-2,027,884.25
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	737,477.69	764,344.92
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		-284.38
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-8,145,793.89	-47,690,005.60
加：营业外收入	290,799.24	42,248.17
减：营业外支出	5,664,369.04	1,218,769.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-13,519,363.69	-48,866,526.84
减：所得税费用	-3,024,844.80	-12,078,122.73
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-10,494,518.89	-36,788,404.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-10,494,518.89	-36,788,404.11
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-11,506,092.11	-36,240,407.11
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	1,011,573.22	-547,997.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,188,596.56	56,312.34
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-1,188,596.56	56,312.34
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-1,188,596.56	56,312.34
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,188,596.56	56,312.34
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-11,683,115.45	-36,732,091.77
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-12,694,688.67	-36,184,094.77
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	1,011,573.22	-547,997.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0309	-0.1099
（二）稀释每股收益	-0.0309	-0.1099

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林大耀 主管会计工作负责人：许晓敏 会计机构负责人：梁洁珍 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	244,564,016.39	320,720,765.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	94,161.28
收到其他与经营活动有关的现金	32,923,281.52	57,748,688.52
经营活动现金流入小计	277,581,459.19	378,469,454.44
购买商品、接受劳务支付的现金	260,920,824.11	205,010,939.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	63,778,677.01	56,453,650.92
支付的各项税费	6,784,082.22	8,011,074.52
支付其他与经营活动有关的现金	96,858,966.60	82,094,093.51
经营活动现金流出小计	428,342,549.94	351,569,758.88
经营活动产生的现金流量净额	-150,761,090.75	26,899,695.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金	989,829.02
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	213,989,829.02
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	45,677,321.43	11,978,225.12
投资支付的现金	318,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	363,677,321.43	11,978,225.12
投资活动产生的现金流量净额	-149,687,492.41	-11,978,225.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	412,848,420.40
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	2,450,000.00
取得借款收到的现金	244,994,775.35	201,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,658,182.89
筹资活动现金流入小计	661,501,378.64	201,200,000.00
偿还债务支付的现金	268,494,775.35	250,767,762.67
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	10,886,224.13	10,706,043.07
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	2,891,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,510,914.91
筹资活动现金流出小计	285,891,914.39	261,473,805.74
筹资活动产生的现金流量净额	375,609,464.25	-60,273,805.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	44,961.50	-46,813.75
五、现金及现金等价物净增加额	75,205,842.59	-45,399,149.05
加：期初现金及现金等价物余额	33,485,376.32	69,499,649.63
六、期末现金及现金等价物余额	108,691,218.91	24,100,500.58

（二） 审计报告 （未完）