[三季报]康龙化成(300759):2022年三季度报告

时间：2022年10月28日 07:22:38 中财网

原标题:康龙化成:2022年三季度报告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2022-088
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	2,768,208,563.01	37.31%	7,402,793,998.96	39.63%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	375,674,760.35	-20.95%	961,107,133.20	-7.59%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	377,837,497.51	8.79%	1,057,578,022.11	13.62%
经调整的非《国际财 务报告准则》下归属 于上市公司股东的净 利润（元）（注 1）	515,754,241.63	30.08%	1,327,861,088.34	26.72%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	1,395,070,031.14	-1.46%
基本每股收益（元/ 股）（注 2）	0.3171	-20.71%	0.8118	-7.27%
稀释每股收益（元/ 股）（注 2）	0.3170	-20.61%	0.8111	-7.15%
加权平均净资产收益 率	3.63%	-1.35%	9.28%	-1.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,706,904,963.16	18,389,124,353.35	7.17%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	10,401,703,789.08	10,129,240,934.77	2.69%

注 1：经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润并非以下各项的替代指标(i)根据《国际财务报
告准则》确定、用于计量经营表现的税前利润或净利润，(ii)用于计量我们满足现金需求能力的经营、投资及筹资活动现
金流量，或(iii)用于计量表现或流动性的任何其他指标。此外，列报经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司
股东的净利润并非有意孤立考虑或替代根据《国际财务报告准则》编制及列报的财务资料。股东及潜在投资者不应单独
审阅经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润或以其替代根据《国际财务报告准则》编制的业
绩，或认为其与其他公司报告或预测的业绩具有可比性。

注 2：公司股东大会审议通过 2021年利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10股转增 5股。公司已按转增后的股数
计算本报告期及年初至报告期末的基本每股收益和稀释每股收益，并相应地重新计算上年同期的基本每股收益和稀释每
股收益。


2022年前三季度主营业务收入、营业成本、毛利率及同比变动如下： 单位：元

分产品或服务	年初至报告期期末金额			上年同期金额			营业收入比上 年同期增减
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
实验室服务	4,577,029,894.90	2,530,472,052.37	44.71%	3,301,655,452.35	1,861,116,467.22	43.63%	38.63%
CMC(小分子 CDMO)服务	1,679,603,984.80	1,101,327,949.46	34.43%	1,223,506,278.42	793,112,343.07	35.18%	37.28%
临床研究服务	982,317,118.97	882,254,135.51	10.19%	664,831,034.16	581,031,417.83	12.60%	47.75%
大分子和细胞与 基因治疗服务	142,360,358.78	173,898,350.70	-22.15%	109,400,027.12	126,447,682.27	-15.58%	30.13%

2022年前三季度主营业务毛利率为 36.49%，上年同期为 36.56%。


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-1,174,824.57	-1,341,419.18
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	11,466,691.04	27,025,963.38	主要系年初至报告期末公司 收到的与日常活动相关的政 府补助。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-431,472.51	-101,838,970.91	其中：年初至报告期末其他 非流动金融资产公允价值变 动损失约合人民币 8,002.74 万元。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-9,550,771.14	-16,224,821.78
减：所得税影响额	2,265,158.76	3,634,618.62
少数股东权益影响额 （税后）	207,201.22	457,021.80
合计	-2,162,737.16	-96,470,888.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	本报告期末/年初至 报告期末（元）	年初余额/上年同 期（元）	变动比例	变动说明
营业收入	7,402,793,998.96	5,301,532,904.44	39.63%	年初至报告期末公司整体发展态势良好，收入规 模不断扩大，同比增长 39.63%。
货币资金	2,042,501,533.84	3,543,819,700.44	-42.36%	货币资金比年初余额减少 150,131.82万元，降幅 42.36%，其中：现金及现金等价物减少 107,779.77万元，具体请参考合并年初到报告期 末现金流量表。
交易性金融资产	698,212,743.45	1,554,621,127.96	-55.09%	交易性金融资产比年初余额减少 85,640.84万元， 降幅 55.09%，主要系报告期内赎回中低风险银行 理财产品所致。
应收账款	1,801,131,504.80	1,228,848,978.96	46.57%	应收账款项比年初余额增加 57,228.25万元，增幅 46.57%，主要系报告期内营业收入大幅增加所 致。
预付款项	54,198,129.39	24,951,799.15	117.21%	预付款项比年初余额增加 2,924.63万元，增幅 117.21%，主要系预付的原材料采购款项增加所 致。
存货	1,017,870,215.01	680,039,960.57	49.68%	存货比年初余额增加 33,783.03万元，增幅 49.68%，主要系本报告期根据业务需求储备的原 材料增加。同时，消耗性生物资产公允价值亦有 所上升。
合同资产	326,882,435.97	194,980,966.61	67.65%	合同资产比年初余额增加 13,190.15万元，增幅 67.65%，主要系公司业务量增加所致。
其他流动资产	562,945,276.49	1,300,149,893.81	-56.70%	其他流动资产比年初余额减少 73,720.46万元，降 幅 56.70%，主要系于其他流动资产列报的固定收 益率理财产品到期收回所致。
债权投资	141,996,000.00		不适用	债权投资系本报告期购买的固定收益率票据。
长期股权投资	660,985,449.94	452,605,787.20	46.04%	长期股权投资比年初余额增加 20,837.97万元，增 幅 46.04%，主要系本报告期对 AccuGen Group和 宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙）增 资所致。
固定资产	5,319,531,794.33	3,922,573,233.42	35.61%	固定资产比年初余额增加 139,695.86万元，增幅 35.61%，主要系本报告期购置及在建工程转入所 致。
生产性生物资产	199,133,666.11	143,233,150.00	39.03%	生产性生物资产比年初余额增加 5,590.05万元， 增幅 39.03%,主要系本报告期公允价值上升所致。
使用权资产	807,532,382.26	371,054,507.13	117.63%	使用权资产比年初余额增加 43,647.79万元，增幅 117.63%，主要系本报告期新增经营租赁的房产所 致。
长期待摊费用	362,837,445.30	171,601,382.28	111.44%	长期待摊费用比年初余额增加 19,123.61万元，增 幅 111.44%，主要系本报告期租入房产的改良支 出增加所致。
递延所得税资产	44,901,316.51	15,595,147.09	187.92%	递延所得税资产比年初余额增加 2,930.62万元， 增幅 187.92%，主要系与可抵扣亏损相关的递延 所得税资产增加所致。
其他非流动资产	442,282,288.97	195,992,644.21	125.66%	其他非流动资产比年初余额增加 24,628.96万元， 增幅 125.66%，主要系预付设备款增加所致。
交易性金融负债	106,433,302.21		不适用	系报告期内现金流量套期工具的公允价值下降所 致。
应付账款	465,095,185.20	315,533,528.16	47.40%	应付账款比年初余额增加 14,956.17万元，增幅 47.40%，主要系应付原材料采购款项大幅增加所 致。
应交税费	200,804,398.71	114,191,568.73	75.85%	应交税费比年初余额增加 8,661.28万元，增幅 75.85%，主要系应交企业所得税相比年初余额增 加所致。
一年内到期的非流 动负债	236,662,211.70	155,836,844.06	51.87%	一年内到期的非流动负债比年初余额增加 8,082.54万元，增幅 51.87%，系报告期内一年内 到期的长期借款和一年内到期的租赁负债增加所 致。
其他流动负债	20,277,899.10	13,781,638.46	47.14%	其他流动负债比年初余额增加 649.63万元，增幅 47.14%，系待转销项税增加所致。
租赁负债	627,506,422.64	284,337,633.19	120.69%	租赁负债比年初余额增加 34,316.88万元，增幅 120.69%，主要系本报告期新增经营租赁的房产， 相应增加租赁负债所致。
股本	1,191,067,629.00	794,177,098.00	49.98%	股本比年初余额增加 39,689.05万元，增幅 49.98%，主要系公司以资本公积转增股本所致。
库存股	668,037,563.30	301,825,056.19	121.33%	库存股比年初余额增加 36,621.25万元，增幅 121.33%，主要系根据股权激励计划购买 H股股 票用作股权激励所致。
其他综合收益	-167,592,661.14	-124,400,536.41	-34.72%	其他综合收益比年初余额减少 4,319.21万元，降 幅 34.72%，主要系现金流量套期储备减少所致。
营业成本	4,701,717,656.76	3,362,990,019.03	39.81%	与收入增加相匹配，年初至报告期末营业成本同 比增长 39.81%。
税金及附加	49,098,683.67	32,743,189.82	49.95%	主要系年初至报告期末房产税、城市维护建设税 及教育税附加增加所致。
销售费用	163,039,241.44	104,381,393.02	56.20%	与收入增加相匹配，年初至报告期末销售费用同 比增长 56.20%。
管理费用	1,036,265,811.81	598,348,091.85	73.19%	管理费用年初至报告期末相比上年同期增加 43,791.77万元，增幅 73.19%，主要系随着公司经 营规模扩大，管理人员数量和人工成本相应增 加，同时，报告期内完成多家公司的并购，管理 费用亦相应增加。
研发费用	177,468,493.98	109,851,832.35	61.55%	研发费用本报告期相比上年同期增加 6,761.67万 元，增幅 61.55%，主要系公司致力于提高研发能 力和专业技术水平，持续加大研发投入所致。
财务费用	161,865,447.67	11,706,694.10	1,282.67%	主要系利息费用和汇兑损失大幅增加所致。
投资收益	19,276,128.29	135,714,820.76	-85.80%	年初至报告期末投资收益相比上年同期减少 11,643.87万元，降幅 85.80%，主要系用于对冲外 汇风险的远期外汇合约结算确认的投资收益减少 所致。
公允价值变动收益	77,494,175.16	-33,921,543.15	328.45%	年初至报告期末公允价值变动损益相比上年同期 增加 11,141.57万元，增幅 328.45%，主要系生物 资产市场价值上升产生的公允价值变动收益增加 所致。
信用减值损失	-8,795,751.36	-5,161,897.48	70.40%	系年初至本报告期末应收账款减值损失增加所 致。
资产减值损失	-3,303,137.96	-1,480,290.23	123.14%	系年初至本报告期末存货跌价损失及合同资产减 值损失同比增加所致。
营业外支出	17,687,425.20	5,503,493.29	221.39%	系年初至本报告期末公司对外慈善捐赠支出及生 物资产处置损失增加所致。
所得税费用	263,291,545.64	198,639,330.33	32.55%	年初至报告期末应税利润总额增加，所得税费用 相应增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	34,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.88%	200,999,693	0
深圳市信中康 成投资合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	16.79%	199,985,359	0
PHARMARON HOLDINGS LIMITED	境外法人	11.45%	136,398,400	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	5.39%	64,251,628	0
楼小强	境内自然人	4.22%	50,250,000	37,687,500	质押	13,607,000
天津君联闻达 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	4.21%	50,185,588	0
中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 康混合型证券 投资基金	其他	4.07%	48,511,773	0
深圳市信中龙 成投资合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.48%	41,397,249	0
宁波龙泰康投 资管理有限公 司	境内非国有法 人	2.71%	32,250,000	0	质押	14,566,500
北京多泰咨询 管理有限公司	境内非国有法 人	1.63%	19,384,655	0	质押	8,600,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	200,999,693	境外上市外资 股	200,999,693
深圳市信中康成投资合伙企业 （有限合伙）	199,985,359	人民币普通股	199,985,359
PHARMARON HOLDINGS LIMITED	136,398,400	人民币普通股	136,398,400
香港中央结算有限公司	64,251,628	人民币普通股	64,251,628
天津君联闻达股权投资合伙企业 （有限合伙）	50,185,588	人民币普通股	50,185,588
中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗健康混合型证券投资基金	48,511,773	人民币普通股	48,511,773
深圳市信中龙成投资合伙企业 （有限合伙）	41,397,249	人民币普通股	41,397,249
宁波龙泰康投资管理有限公司	32,250,000	人民币普通股	32,250,000
北京多泰咨询管理有限公司	19,384,655	人民币普通股	19,384,655
郁岳江	15,217,463	人民币普通股	15,217,463
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）和深圳市信中龙成 投资合伙企业（有限合伙）为中信并购基金控制的持股主体。 2、公司股东楼小强持有宁波龙泰康投资管理有限公司 100%的股 权，楼小强的配偶郑北持有北京多泰咨询管理有限公司 100%的股 权，楼小强的兄弟 Boliang Lou为 Pharmaron Holdings Limited的董 事。 除上述股东之间的关联关系外，公司前十名股东之间不存在关联关 系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内其他重大事项汇总如下表所示：

事项概述	临时公告披露日期	临时公告披露网站查询索引
2021年 A股股权激励计划进展事项	2022年 7月 29日	《关于调整 2021年 A股限制性股票激励计划授予价格与授予数 量的公告》《关于 2021年 A股限制性股票激励计划第一个归属 期归属条件成就但股票暂不上市的公告》《关于作废公司 2021年 A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 公告》，披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2022年 A股股权激励计划进展事项	2022年 7月 29日	《关于调整 2022年 A股限制性股票激励计划授予价格与授予数 量的公告》《关于向激励对象授予限制性股票的公告》《2022年 A股限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》，披露网 址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
补选第二届董事会独立非执行董事	2022年 8月 30日	《关于董事会提名并补选公司第二届董事会独立非执行董事的公 告》，披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2022年 9月 23日	《2022年第二次临时股东大会决议公告》《关于第二届董事会独 立非执行董事补选完成的公告》，披露网址：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	2,042,501,533.84	3,543,819,700.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	698,212,743.45	1,554,621,127.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,801,131,504.80	1,228,848,978.96
应收款项融资
预付款项	54,198,129.39	24,951,799.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	147,462,016.32	116,089,700.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,017,870,215.01	680,039,960.57
合同资产	326,882,435.97	194,980,966.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,609,288.02
其他流动资产	562,945,276.49	1,300,149,893.81
流动资产合计	6,652,813,143.29	8,643,502,127.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	141,996,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	660,985,449.94	452,605,787.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	260,728,786.83	310,063,085.12
投资性房地产
固定资产	5,319,531,794.33	3,922,573,233.42
在建工程	1,528,190,101.05	1,373,702,942.11
生产性生物资产	199,133,666.11	143,233,150.00
油气资产
使用权资产	807,532,382.26	371,054,507.13
无形资产	723,007,068.74	692,935,212.11
开发支出
商誉	2,562,965,519.83	2,096,265,134.71
长期待摊费用	362,837,445.30	171,601,382.28
递延所得税资产	44,901,316.51	15,595,147.09
其他非流动资产	442,282,288.97	195,992,644.21
非流动资产合计	13,054,091,819.87	9,745,622,225.38
资产总计	19,706,904,963.16	18,389,124,353.35
流动负债：
短期借款	400,786,363.37	421,756,516.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	106,433,302.21
衍生金融负债
应付票据
应付账款	465,095,185.20	315,533,528.16
预收款项
合同负债	848,813,504.07	679,620,517.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	566,435,891.82	528,463,397.37
应交税费	200,804,398.71	114,191,568.73
其他应付款	801,092,337.57	752,812,612.34
其中：应付利息
应付股利	1,862,416.91	1,361,638.91
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	236,662,211.70	155,836,844.06
其他流动负债	20,277,899.10	13,781,638.46
流动负债合计	3,646,401,093.75	2,981,996,623.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	692,341,109.88	956,095,015.68
应付债券	3,749,808,830.58	3,467,090,042.68
其中：优先股
永续债
租赁负债	627,506,422.64	284,337,633.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	155,216,462.02	149,439,159.51
递延所得税负债	192,740,478.37	173,300,214.02
其他非流动负债	101,727,337.59	81,558,921.47
非流动负债合计	5,519,340,641.08	5,111,820,986.55
负债合计	9,165,741,734.83	8,093,817,609.58
所有者权益：
股本	1,191,067,629.00	794,177,098.00
其他权益工具	198,554,160.44	198,554,160.44
其中：优先股
永续债
资本公积	5,687,404,357.14	6,008,340,912.74
减：库存股	668,037,563.30	301,825,056.19
其他综合收益	-167,592,661.14	-124,400,536.41
专项储备
盈余公积	332,619,373.85	332,619,373.85
一般风险准备
未分配利润	3,827,688,493.09	3,221,774,982.34
归属于母公司所有者权益合计	10,401,703,789.08	10,129,240,934.77
少数股东权益	139,459,439.25	166,065,809.00
所有者权益合计	10,541,163,228.33	10,295,306,743.77
负债和所有者权益总计	19,706,904,963.16	18,389,124,353.35

法定代表人：Boliang Lou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,402,793,998.96	5,301,532,904.44
其中：营业收入	7,402,793,998.96	5,301,532,904.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,289,455,335.33	4,220,021,220.17
其中：营业成本	4,701,717,656.76	3,362,990,019.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	49,098,683.67	32,743,189.82
销售费用	163,039,241.44	104,381,393.02
管理费用	1,036,265,811.81	598,348,091.85
研发费用	177,468,493.98	109,851,832.35
财务费用	161,865,447.67	11,706,694.10
其中：利息费用	124,572,633.09	48,844,259.84
利息收入	29,863,236.51	44,777,111.05
加：其他收益	26,334,653.38	30,497,021.52
投资收益（损失以“－”号填 列）	19,276,128.29	135,714,820.76
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-9,209,271.97	-8,154,449.19
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	77,494,175.16	-33,921,543.15
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,795,751.36	-5,161,897.48
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,303,137.96	-1,480,290.23
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-1,341,419.18	-1,140,189.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,223,003,311.96	1,206,019,605.92
加：营业外收入	2,153,913.42	2,051,440.89
减：营业外支出	17,687,425.20	5,503,493.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	1,207,469,800.18	1,202,567,553.52
减：所得税费用	263,291,545.64	198,639,330.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	944,178,254.54	1,003,928,223.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	944,178,254.54	1,003,928,223.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	961,107,133.20	1,040,062,760.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-16,928,878.66	-36,134,537.38
六、其他综合收益的税后净额	-45,147,725.23	-53,899,251.86
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-43,192,124.73	-53,895,260.68
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-43,192,124.73	-53,895,260.68
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	-73,134,506.67	2,693,355.32
6.外币财务报表折算差额	29,942,381.94	-56,588,616.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-1,955,600.50	-3,991.18
七、综合收益总额	899,030,529.31	950,028,971.33
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	917,915,008.47	986,167,499.89
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-18,884,479.16	-36,138,528.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.8118	0.8754
（二）稀释每股收益	0.8111	0.8736

法定代表人：Boliang Lou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,076,581,251.14	5,410,437,911.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	388,760,857.83	206,726,404.39
收到其他与经营活动有关的现金	70,696,817.27	70,201,767.29
经营活动现金流入小计	7,536,038,926.24	5,687,366,083.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,664,466,323.97	1,195,602,709.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	3,218,817,041.33	2,189,642,114.14
支付的各项税费	263,117,491.83	182,306,092.47
支付其他与经营活动有关的现金	994,568,037.97	704,039,573.30
经营活动现金流出小计	6,140,968,895.10	4,271,590,489.24
经营活动产生的现金流量净额	1,395,070,031.14	1,415,775,594.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,868,570,127.08	3,090,929,847.28
取得投资收益收到的现金	54,751,470.76	61,602,961.84
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,039,985.52	1,441,158.84
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,924,361,583.36	3,153,973,967.96
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,199,162,575.67	1,548,135,347.27
投资支付的现金	2,100,174,709.08	4,933,742,547.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	908,873,485.48	1,022,609,528.71
支付其他与投资活动有关的现金		1,072,500.00
投资活动现金流出小计	5,208,210,770.23	7,505,559,923.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,283,849,186.87	-4,351,585,955.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	267,512,118.81	4,497,419,972.62
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	267,512,118.81	4,497,419,972.62
偿还债务支付的现金	569,503,365.31	120,530,146.56
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	391,092,057.24	272,042,080.97
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	580,991,630.56	295,071,484.20
筹资活动现金流出小计	1,541,587,053.11	687,643,711.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,274,074,934.30	3,809,776,260.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	85,056,395.46	-17,019,209.79
五、现金及现金等价物净增加额	-1,077,797,694.57	856,946,689.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,769,709,458.55	2,353,933,839.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,691,911,763.98	3,210,880,528.79

（二） 审计报告 （未完）