隆扬电子(301389):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

时间：2022年10月28日 07:56:26 中财网

原标题:隆扬电子:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

隆扬电子（昆山）股份有限公司 Long Young Electronic (Kunshan) CO.,LTD （江苏省昆山市周市镇顺昶路99号） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐机构（主承销商）
（注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5号）

二〇二二年十月
特别提示
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“隆扬电子”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于2022年10月31日在深圳证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

特别提示如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。

第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）和证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。

本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入所致。

二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本次发行的发行价格为22.50元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），隆扬电子所属行业为C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为26.00倍（截至2022年10月11日，T-3日）。

截至2022年10月11日（T-3日），主营业务及经营模式与发行人相近的A股可比上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-3日收盘 价（元/股）	2021年扣非 前EPS（元/ 股）	2021年扣非 后EPS（元/ 股）	对应的静态 市盈率-扣非 前（2021年）	对应的静态 市盈率-扣非 后（2021年）
300976.SZ	达瑞电子	41.51	2.3642	2.2161	17.56	18.73
300602.SZ	飞荣达	14.24	0.0592	-0.2596	240.54	-
002947.SZ	恒铭达	21.36	0.1366	0.3429	156.37	62.29
688093.SH	世华科技	21.44	0.7644	0.6092	28.05	35.19
平均值	22.81	38.74

数据来源：Wind资讯，数据截至2022年10月11日（T-3日）。

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价22.50元/股对应的2021年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为33.63倍，高于中证指数有限公司2022年10月11日（T-3日）发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司2021年扣非后静态市盈率的算术平均值，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为20%；深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制44%，跌幅限制为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。

（三）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

三、特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）对终端客户存在重大依赖的风险
报告期内，公司最终应用于苹果公司的产品和服务收入占主营业务收入的比例分别为66.37%、72.53%及70.32%，占比较高，公司产品收入对苹果公司存在重大依赖。

公司自2010年以来获得终端品牌苹果公司的供应商资格认证，苹果公司及其电子制造服务商均有严格的供应商管理制度，若公司无法通过苹果公司及其电子制造服务商供应商资格复审，则无法向苹果公司及其电子制造服务商继续销售，将会对公司的经营情况造成不利影响。

若公司未能开发出满足苹果公司需求的产品，或者苹果公司开发了其他同类供应商而减少了对公司产品的采购量，公司的产品收入将出现下滑。此外，若苹果公司的产品销售或其经营状况发生重大不利变化，可能会导致公司的产品收入下降，从而对公司业绩造成不利影响。

（二）产品需求下滑的风险
公司产品大多根据终端应用产品需求定制化开发、生产，涉及应用领域主要为笔记本电脑、平板电脑等，公司营业收入的增长与下游行业的市场需求、终端应用产品销量以及新产品的开发能力等密切相关。

近年来，3C行业特别是笔记本电脑领域，因用户渗透率趋于饱和导致产品出货速度放缓。若未来下游行业的市场需求出现下降或终端应用产品的销量不及预期，公司产品的市场需求将下滑，从而对公司经营业绩产生不利影响。

近年来3C电子设备更新迭代速度加快，呈现多功能、轻量化、个性化发展趋势，内部元器件数量增多、精密度提升，同时结构更加紧密，对电磁屏蔽材料提出了更高的稳定性和更好的屏蔽效能的要求。若未来公司新产品的开发不及预期，未能及时生产出满足终端应用市场更新换代需求的电磁屏蔽类产品，公司产品的销量将出现下滑，从而导致公司业绩受到不利影响。

2020年，新冠疫情在全球范围内爆发，终端产品组装生产所需的物料供应较为紧张。公司复工复产较早，一定程度上提升了公司产品在笔记本电脑及平板电脑等终端产品的供应份额占比。随着疫情逐渐稳定，其他同类供应商复工复产，公司可能面临因市场竞争加剧导致供应份额回落的风险。

（三）经营业绩波动的风险
报告期内，公司营业收入分别为 26,845.96万元、42,533.98万元及
42,833.93万元，2019年度至2021年度的收入复合增长率为26.31%。公司终端客户较为集中，各期来源于存量客户的销售收入占比分别为 96.63%、98.38%和96.64%，占比较高，且公司在主要客户同类产品供应份额占比已较高。

随着消费电子市场需求趋于饱和，笔记本电脑及平板电脑等终端产品的全球出货量增速将逐步放缓，相关企业的市场竞争将趋于白热化。未来若终端产品出货量出现下滑，公司不能持续推出高品质的产品满足市场需求，或无法开拓新的应用领域并持续获得新增客户，公司将面临经营业绩波动的风险。

（四）毛利率下降的风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为57.28%、65.73%及63.25%，主营业务毛利率较高，主要受产品销售价格、原材料价格、用工成本、产品结构以及行业环境变化等因素影响。

若未来新进入者向公司所在领域渗透，行业竞争加剧导致产品销售价格下降，原材料价格上升而公司未能有效控制产品成本，公司未能及时推出新的技术领先产品有效参与市场竞争以及公司为追求利润最大化而开拓其他低毛利率领域客户等情况发生，公司毛利率将存在下降以及无法维持较高水平的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。

第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399号）文同意注册，内容如下：
1、同意隆扬电子首次公开发行股票的注册申请。

2、隆扬电子本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，隆扬电子如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于隆扬电子（昆山）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2022】1034号）同意，隆扬电子发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“隆扬电子”，股票代码为“301389”；公司总股本283,500,000股，其中67,223,489股人民币普通股股票自2022年10月31日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）和证券日报网（www.zqrb.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2022年10月31日
（三）股票简称：隆扬电子
（四）股票代码：301389
（五）首次公开发行后总股本：28,350.0000万股
（六）首次公开发行股票数量：7,087.5000万股，全部为公开发行的新股。

（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：6,722.3489万股
（八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股份：21,627.6511万股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行不向战略投资者定向配售。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：

序号	股东名称	持股数量 （股）	发行前持 股比例	发行后持 股比例	限售期限
1	隆扬国际	195,722,953	92.05%	69.04%	自上市之日起锁定36个月
2	群展咨询	5,700,000	2.68%	2.01%	自上市之日起锁定36个月
3	君尚合钰	3,022,047	1.42%	1.07%	自上市之日起锁定12个月；通过 增资取得的股份（2,200,000 股），自该部分股份全部完成工商 登记之日（2020年12月29日） 起锁定36个月；通过受让取得的 股份（822,047股），自该部分股
					份全部取得之日（2021年4月6 日）起锁定36个月
4	上虞汇聪	2,600,000	1.22%	0.92%	自上市之日起锁定12个月；通过 增资取得的股份（2,600,000 股），自该部分股份全部完成工商 登记之日（2020年12月29日） 起锁定36个月
5	双禺零捌	1,300,000	0.61%	0.46%	自上市之日起锁定12个月；通过 增资取得的股份（1,300,000 股），自该部分股份全部完成工商 登记之日（2020年12月29日） 起锁定36个月
6	双禺投资	900,000	0.42%	0.32%	自上市之日起锁定12个月；通过 增资取得的股份（900,000股）， 自该部分股份全部完成工商登记 之日（2020年12月29日）起锁 定36个月
7	贝澜晟德	900,000	0.42%	0.32%	自上市之日起锁定12个月；通过 增资取得的股份（900,000股）， 自该部分股份全部完成工商登记 之日（2020年12月29日）起锁 定36个月
8	和基投资	900,000	0.42%	0.32%	自上市之日起锁定12个月；通过 增资取得的股份（900,000股）， 自该部分股份全部完成工商登记 之日（2020年12月29日）起锁 定36个月
9	振明咨询	350,000	0.16%	0.12%	自上市之日起锁定12个月；通过 增资取得的股份（350,000股）， 自该部分股份全部完成工商登记 之日（2020年12月29日）起锁 定36个月
10	聚厚管理	300,000	0.14%	0.11%	自上市之日起锁定12个月；通过 增资取得的股份（300,000股）， 自该部分股份全部完成工商登记 之日（2020年12月29日）起锁 定36个月
11	盛邦信息	300,000	0.14%	0.11%	自上市之日起锁定12个月；通过 增资取得的股份（300,000股）， 自该部分股份全部完成工商登记 之日（2020年12月29日）起锁 定36个月
12	党秀塑胶	300,000	0.14%	0.11%	自上市之日起锁定12个月；通过 增资取得的股份（300,000股）， 自该部分股份全部完成工商登记 之日（2020年12月29日）起锁 定36个月
13	涵与婕	200,000	0.09%	0.07%	自上市之日起锁定12个月；通过 增资取得的股份（200,000股）， 自该部分股份全部完成工商登记 之日（2020年12月29日）起锁 定36个月
14	本物管理	130,000	0.06%	0.05%	自上市之日起锁定12个月；通过 增资取得的股份（130,000股）， 自该部分股份全部完成工商登记 之日（2020年12月29日）起锁 定36个月
合计	212,625,000	100.00%	75.00%	-

注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异，系由计算过程中四舍五入造成。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排：
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

（十三）本公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量（股）	发行后持股比 例（%）	可上市交易时间 （非交易日顺延）
首次公开发行前已 发行股份	隆扬国际	195,722,953	69.04%	2025年10月31日
	群展咨询	5,700,000	2.01%	2025年10月31日
	君尚合钰	3,022,047	1.07%	2023年12月29日 （2,200,000股）， 2024年4月6日 （822,047股）
	上虞汇聪	2,600,000	0.92%	2023年12月29日
	双禺零捌	1,300,000	0.46%	2023年12月29日
	双禺投资	900,000	0.32%	2023年12月29日
	贝澜晟德	900,000	0.32%	2023年12月29日
	和基投资	900,000	0.32%	2023年12月29日
	振明咨询	350,000	0.12%	2023年12月29日
	聚厚管理	300,000	0.11%	2023年12月29日
项目	股东名称	持股数量（股）	发行后持股比 例（%）	可上市交易时间 （非交易日顺延）
	盛邦信息	300,000	0.11%	2023年12月29日
	党秀塑胶	300,000	0.11%	2023年12月29日
	涵与婕	200,000	0.07%	2023年12月29日
	本物管理	130,000	0.05%	2023年12月29日
	小计	212,625,000	75.00%	-
首次公开发行股份	网下发行有限售股份	3,651,511	1.29%	2023年4月30日
	网下发行无限售股份	32,849,489	11.59%	2022年10月31日
	网上发行股份	34,374,000	12.12%	2022年10月31日
	小计	70,875,000	25.00%	-
合计	283,500,000	100%	-

注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异，系由计算过程中四舍五入造成。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。

三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
本公司选择的具体上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第2.1.2条第（一）项的上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。”
根据申报会计师出具的审计报告，发行人2020年、2021年归属于母公司的净利润分别为16,663.19万元、18,968.63万元（取扣除非经常性损益前后的孰低者），最近两年净利润均为正且累计净利润为 27,643.32万元，不低于 5,000万元。

因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准，即招股说明书中明确选择的上市标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况

中文名称	隆扬电子（昆山）股份有限公司
英文名称	Long Young Electronic (Kunshan) Co., Ltd.
本次发行前注册资本	21,262.5万元
法定代表人	张东琴
有限公司成立日期	2000年3月13日
股份公司成立日期	2020年12月9日
住所	江苏省昆山市周市镇顺昶路99号
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；高性能纤维及复合材料 制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专 用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售； 塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	电磁屏蔽材料及部分绝缘材料的研发、生产和销售
所属行业	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业 为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。
邮政编码	215313
电话	0512-57668700
传真	0512-57669500
互联网网址	http://www.longyoung.com
电子信箱	[email protected]
负责信息披露和投资 者关系的部门	证券法务部
董事会秘书	金卫勤

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况如下：

序 号

姓名

职务

任职起止日 期

直接持股 数（万股）

间接持股数（股）

合计持股 （股）

占发行 前总股 本持股 比例

债券 持有 情况

								（%）
1	傅青 炫	董事长	2020年12 月3日至 2023年12 月2日	-	通过隆 扬国际、 群展咨 询间接 持股	82,116,066	82,116,066	38.62%	无
2	张东 琴	董事、 总经理	2020年12 月3日至 2023年12 月2日	-	通过隆 扬国际、 群展咨 询间接 持股	60,522,089	60,522,089	28.46%	无
3	陈先 峰	董事、 副总经 理、其 他核心 人员	2020年12 月3日至 2023年12 月2日	-	通过群 展咨询 间接持 股	300,000	300,000	0.14%	无
4	刘铁 华	独立董 事	2020年12 月3日至 2023年12 月2日	-	-	-	-	-	无
5	孙琪 华	独立董 事	2020年12 月3日至 2023年12 月2日	-	-	-	-	-	无
6	衡先 梅	监事会 主席、 职工代 表监事	2020年12 月3日至 2023年12 月2日	-	通过群 展咨询 间接持 股	30,000	30,000	0.01%	无
7	吕永 利	监事	2020年12 月3日至 2023年12 月2日	-	通过群 展咨询 间接持 股	54,000	54,000	0.03%	无
8	王岩	监事	2020年12 月3日至 2023年12 月2日	-	通过群 展咨询 间接持 股	30,000	30,000	0.01%	无
9	王彩 霞	财务总 监	2020年12 月3日至 2023年12 月2日	-	通过群 展咨询 间接持 股	150,000	150,000	0.07%	无
10	金卫 勤	董事会 秘书	2020年12 月3日至 2023年12 月2日	-	通过群 展咨询 间接持 股	150,000	150,000	0.07%	无

三、控股股东及实际控制人情况
（一）公司控股股东和实际控制人基本情况
1、控股股东
隆扬国际直接持有公司 92.05%的股份，为公司的直接控股股东。具体情况如下：

公司全称	隆扬国际股份有限公司
英文名	LY International Co., Limited
公司编号	1246152
法定股本	10,000港币
已发行股本	10,000港币
成立日期	2008年6月11日
注册地址	ROOM 2702-03, C C WU BUILDING, 302-8 HENNESSY ROAD WANCHAI, HK
主要生产经营地	中国香港
股东构成	鼎炫控股持有隆扬国际100%股权
主营业务	持有隆扬电子股份
主营业务及其与发行人主 营业务的关系	无
主要财务数据（单位：万元）	项目	2021年12月31日/2021年度
	总资产	13,902.44
	净资产	13,902.44
	净利润	-4.70
	审计情况	经中国台湾地区勤业众信联合会计师 事务所审计纳入鼎炫控股合并报表

鼎炫控股直接持有隆扬国际 100%的股份，通过隆扬国际间接持有公司92.05%的股份，为公司的间接控股股东。具体情况如下：

公司全称	鼎炫投资控股股份有限公司
英文名	Top Bright Holding Co., Ltd.
实收资本	新台币518,553,080元
已发行普通股数	51,855,308股
普通股每股面额	新台币10元
成立日期	2013年11月8日
注册地址	The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands

主要生产经营地	开曼群岛
上市地点	台湾证券交易所
股票代码	8499
上市日期	2017年11月24日
股东构成	根据鼎炫控股2022年6月29日股东会股权登记日股东名册，鼎炫控股的前 十大股东情况如下： 姓名/名称 持股数量(股) 持股比例 Trillions Sheen 15,030,000 28.98% Rising luck 8,169,925 15.76% LinkPlus 4,050,000 7.81% Lucky Noble 4,050,000 7.81% 傅青炫 2,250,000 4.34% Lucky Cheer International 1,950,200 3.76% Limited B & S 1,892,000 3.65% 张东琴 1,000,000 1.93% 台湾人寿保险股份有 767,000 1.48% 限公司 张东明 677,875 1.31%
		姓名/名称	持股数量(股)	持股比例
		Trillions Sheen	15,030,000	28.98%
		Rising luck	8,169,925	15.76%
		LinkPlus	4,050,000	7.81%
		Lucky Noble	4,050,000	7.81%
		傅青炫	2,250,000	4.34%
		Lucky Cheer International Limited	1,950,200	3.76%
		B & S	1,892,000	3.65%
		张东琴	1,000,000	1.93%
		台湾人寿保险股份有 限公司	767,000	1.48%
		张东明	677,875	1.31%
主营业务	持有材料事业及衡器事业两大事业部相关公司的股权
主营业务及其与发行人主 营业务的关系	无
主要财务数据（单位：新台 币万元）	项目	2021年12月31日/2021年度
	总资产	504,364.30
	净资产	359,788.40
	净利润	79,642.20
	审计情况	经中国台湾地区勤业众信联合会计 师事务所审计

注：1、鼎炫控股于2019年10月7日在台湾证券交易所发行了票面利率为0的三年期转（交）换公司债（债券代码：84991）。由于转股因素，鼎炫控股的股本总额处于变动状态，上表所示的持股比例为根据鼎炫控股2022年6月29日股东会股权登记日股东名册所示的股本总额计算得出； 2、鼎炫控股的上述财务数据来源于2022年3月25日的公告信息。

2、实际控制人
公司的实际控制人为傅青炫与张东琴。傅青炫与张东琴系夫妻关系，二人通过直接、间接的方式合计持有鼎炫控股71.55%的股份，且傅青炫担任鼎炫控股的董事长兼总经理，张东琴担任鼎炫控股的董事，傅青炫、张东琴夫妻二人为鼎炫控股的实际控制人。傅青炫、张东琴夫妇通过控制鼎炫控股、隆扬国际间接控制公司92.05%的股份。

傅青炫，男，1962年生，中国台湾籍，硕士学历，台胞证号码0244****，住所为江苏省昆山市周市镇。 张东琴，女，1963年生，中国台湾籍，本科学历，台胞证号码0244****，住 所为江苏省昆山市周市镇。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 四、股权激励与员工持股计划
截至本上市公告书签署日，群展咨询为公司设立的员工持股平台。除此之外，公司不存在其他已经制定或实施的股权激励及相关安排。

（一）基本情况
1、决策程序
2020年 9月 18日，隆扬国际作出股东决定，决定公司将注册资本由
1,808,709美元增加至 1,808,782.02美元，增加的注册资本由新股东群展咨询出资，出资总价款为1万元人民币，其中73.02美元计入注册资本，其余计入资本公积。

2020年12月14日，隆扬电子召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《员工股权激励方案》《关于同意公司与股权激励授予对象签署<员工持股协份的议案》《关于同意公司与群展咨询签署增资相关协议的议案》等，同意公司将股本由195,730,855元增加至201,422,953元，增加的5,692,098元股本由群展咨询认购，认购总价款为36,998,637元，其中5,692,098元作为新增注册资本计入公司股本总额，其余计入公司资本公积。

2、执行情况
截至本上市公告书签署日，公司员工持股股权激励计划已实施完毕。截至本上市公告书签署日，群展咨询的基本情况如下:

公司全称	昆山群展商务咨询合伙企业（有限合伙）
成立日期	2020年8月3日
注册地址	昆山市周市镇京威路99号
执行事务合伙人	陈先峰
实际控制人	无

截至本上市公告书签署日，群展咨询的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	在公司所任职务
1	及人贸易（傅青炫 100%持股）	有限合伙人	1045.20	28.21%	董事长
2	欣象咨询（张东琴 100%持股）	有限合伙人	650.00	17.54%	董事、总经理
3	雎才咨询（麦家辉 100%持股）	有限合伙人	312.00	8.42%	川扬电子总经理
4	陈先峰	普通合伙人	195.00	5.26%	董事、副总经理、其他核 心人员
5	全一咨询（邱美惠 100%持股）	有限合伙人	130.00	3.51%	萨摩亚隆扬台湾分公司行 政主管
6	刘艳	有限合伙人	118.95	3.21%	业务部经理
7	陈霞萍	有限合伙人	97.50	2.63%	业务部经理
8	金卫勤	有限合伙人	97.50	2.63%	董事会秘书、管理部经理
9	王彩霞	有限合伙人	97.50	2.63%	财务总监
10	马尔松	有限合伙人	97.50	2.63%	富扬电子厂务部经理、其 他核心人员
11	方爱华	有限合伙人	78.00	2.11%	资材部经理
12	陈兵	有限合伙人	78.00	2.11%	工程研发部经理、其他核 心人员
13	李希萍	有限合伙人	49.40	1.33%	工程研发部副理
14	刘文	有限合伙人	48.75	1.32%	品保部经理
15	朱贯发	有限合伙人	45.50	1.23%	生产部副理
16	丁惠男	有限合伙人	44.20	1.19%	生产部副理
17	沈小琴	有限合伙人	39.00	1.05%	销管副理
18	顾月红	有限合伙人	39.00	1.05%	财务部副理
19	韩智月	有限合伙人	37.05	1.00%	工程研发部副理
20	马庆品	有限合伙人	36.40	0.98%	工程研发部副理
21	吕永利	有限合伙人	35.10	0.95%	管理部副理
22	刘芬	有限合伙人	34.45	0.93%	管理部副理
23	钟娟	有限合伙人	33.15	0.89%	管理部副理
24	梁书勇	有限合伙人	29.90	0.81%	工程研发部经理
25	吴建荣	有限合伙人	27.30	0.74%	资材部仓库课长
26	文才广	有限合伙人	27.30	0.74%	工程研发部副理
27	刘学	有限合伙人	24.70	0.67%	稽核主管
28	王岩	有限合伙人	19.50	0.53%	监事、工程研发部经理
29	施敏健	有限合伙人	19.50	0.53%	资讯经理
30	吴俊虎	有限合伙人	19.50	0.53%	管理部班长
31	衡先梅	有限合伙人	19.50	0.53%	监事会主席、工程研发部 课长
32	程果	有限合伙人	19.50	0.53%	业务部业务副理
33	廖文莎	有限合伙人	19.50	0.53%	销管副理
34	李俊颖	有限合伙人	16.90	0.46%	管理部副理
35	陈键	有限合伙人	16.25	0.44%	资材部副理
36	徐林	有限合伙人	6.50	0.18%	工程研发部经理
合计	3,705.00	100.00%	-

群展咨询的普通合伙人为陈先峰，其基本信息为：陈先峰，男，中国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 3210841977********，住所为江苏省昆山市周市镇。

截至本上市公告书签署日，公司持股平台的人员的构成情况如下：

序号	人员构成	人数
1	董事、监事、高级管理人员	8
2	其他核心人员	2
3	业务、生产骨干	26

3、公司员工持股平台的议事规则
根据群展咨询《合伙协议》的约定，合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。群展咨询的普通合伙人及执行事务合伙人为公司的董事兼副总经理陈先峰，公司实际控制人傅青炫、张东琴虽合计持有群展咨询 45.75%份的合伙份额，但其持有的表决权为两票，并不能实际控制群展咨询。截至本上市公告书签署日，群展咨询无实际控制人。

（二）锁定期及减持承诺情况、上市后的行权安排
群展咨询已出具承诺：对于发行人首次公开发行上市申报前12个月内，本承诺人通过增资取得的发行人股份，自该部分股份全部完成工商登记之日（2020年12月18日）起36个月内，本承诺人不转让或委托他人管理，也不得提议由发行人回购该部分股份；自发行人首次公开发行上市之日起36个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

群展咨询及其合伙人不存在其他上市后的行权安排。

（三）离职后股份处理
根据《员工持股协议》，员工离职后股份处理规则如下：
1、员工发生职务变更，但仍在公司内，或在公司下属分、子公司内任职的，其获授的股权不进行调整。但是，员工因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除或终止与员工劳动关系的，自员工职务变更或公司与员工解除、终止劳动合同关系之日起十日内，由群展咨询执行事务合伙人或其指定第三人按照员工取得群展咨询出资的价格予以回购员工在群展咨询的全部出资。

2、员工因辞职、公司裁员而离职，自员工与公司解除或终止劳动合同关系之日起十日内，由群展咨询执行事务合伙人或其指定第三人按照员工取得群展咨询出资的价格予以回购员工在群展咨询的全部出资。

3、员工因达到法定退休年龄而离职，员工已获授的股权不做变更。

4、员工丧失劳动能力而离职或死亡，由公司法定代表人与员工或其近亲属协商决定其获授的股权是否变更。如协商结果为不做变更，员工或其继承人可继续持有员工出资，群展咨询同意配合办理员工出资变更登记手续；如协商结果为变更，若属非因工原因造成员工丧失劳动能力而离职或死亡，则群展咨询执行事务合伙人或其指定第三人有权按照员工取得群展咨询出资的价格加上银行同期存款利息予以回购员工在群展咨询的全部出资。若为因工原因造成员工丧失劳动能力而离职或死亡，则群展咨询执行事务合伙人或其指定第三人有权以双方协商后的公允价值予以回购员工在群展咨询的全部出资。

（四）对公司的影响
公司的员工股权激励计划有利于员工分享公司成长带来的收益，充分调动员工的工作积极性，从而促进公司的长期稳定的良性发展，对公司的经营存在较为积极的影响。

截至本上市公告书签署日，公司员工股权激励计划已实施完毕，不会对公司控制权产生影响。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行前公司总股本为 212,625,000股，本次向社会公众公开发行70,875,000股普通股，占发行后总股本的比例为25.00%，公司本次发行后总股本为283,500,000股。本次发行前后公司股本结构如下：

股东名称或 姓名	公开发行前		公开发行后		限售期限
	持股数量 （股）	持股比 例（%）	持股数量 （股）	持股比 例（%）
一、有限售条件流通股

隆扬国际 195,722,953 92.05% 195,722,953 69.04% 自上市之日起锁定36个月

群展咨询	5,700,000	2.68%	5,700,000	2.01%	自上市之日起锁定36个月
君尚合钰	3,022,047	1.42%	3,022,047	1.07%	自上市之日起锁定12个月；通过增资取 得的股份（2,200,000股），自该部分股份 全部完成工商登记之日（2020年12月29 日）起锁定36个月；通过受让取得的股 份（822,047股），自该部分股份全部取得 之日（2021年4月6日）起锁定36个月
上虞汇聪	2,600,000	1.22%	2,600,000	0.92%	自上市之日起锁定12个月；通过增资取 得的股份（2,600,000股），自该部分股份 全部完成工商登记之日（2020年12月29 日）起锁定36个月
双禺零捌	1,300,000	0.61%	1,300,000	0.46%	自上市之日起锁定12个月；通过增资取 得的股份（1,300,000股），自该部分股份 全部完成工商登记之日（2020年12月29 日）起锁定36个月
双禺投资	900,000	0.42%	900,000	0.32%	自上市之日起锁定12个月；通过增资取 得的股份（900,000股），自该部分股份全 部完成工商登记之日（2020年12月29日） 起锁定36个月
贝澜晟德	900,000	0.42%	900,000	0.32%	自上市之日起锁定12个月；通过增资取 得的股份（900,000股），自该部分股份全 部完成工商登记之日（2020年12月29日） 起锁定36个月
和基投资	900,000	0.42%	900,000	0.32%	自上市之日起锁定12个月；通过增资取 得的股份（900,000股），自该部分股份全 部完成工商登记之日（2020年12月29日） 起锁定36个月
振明咨询	350,000	0.16%	350,000	0.12%	自上市之日起锁定12个月；通过增资取 得的股份（350,000股），自该部分股份全 部完成工商登记之日（2020年12月29日） 起锁定36个月
聚厚管理	300,000	0.14%	300,000	0.11%	自上市之日起锁定12个月；通过增资取 得的股份（300,000股），自该部分股份全 部完成工商登记之日（2020年12月29日） 起锁定36个月
盛邦信息	300,000	0.14%	300,000	0.11%	自上市之日起锁定12个月；通过增资取 得的股份（300,000股），自该部分股份全 部完成工商登记之日（2020年12月29日） 起锁定36个月
党秀塑胶	300,000	0.14%	300,000	0.11%	自上市之日起锁定12个月；通过增资取 得的股份（300,000股），自该部分股份全 部完成工商登记之日（2020年12月29日） 起锁定36个月
涵与婕	200,000	0.09%	200,000	0.07%	自上市之日起锁定12个月；通过增资取 得的股份（200,000股），自该部分股份全 部完成工商登记之日（2020年12月29日） 起锁定36个月
本物管理	130,000	0.06%	130,000	0.05%	自上市之日起锁定12个月；通过增资取 得的股份（130,000股），自该部分股份全 部完成工商登记之日（2020年12月29日） 起锁定36个月
网下发行有 限售股份	-	-	3,651,511	1.29%	自上市之日起锁定6个月
小计	212,625,000	100.00%	216,276,511	76.29%	-
二、无限售流通股

网下发行无
- - 32,849,489 11.59% 无锁定期
限售股份

网上发行股 份	-	-	34,374,000	12.12%	无锁定期
小计	-	-	67,223,489	23.71%	-
合计	212,625,000	100.00%	283,500,000	100.00%	-

注1：发行人无超额配售选择权机制；
注2：发行人无表决权差异安排； （未完）