[三季报]万里股份(600847):万里股份2022年第三季度报告

时间：2022年10月28日 16:43:50 中财网

原标题:万里股份:万里股份2022年第三季度报告

证券代码：600847 证券简称：万里股份
重庆万里新能源股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	114,531,598.81	-1.01	327,258,700.43	-21.92
归属于上市公司股东的 净利润	-6,568,919.54	不适用	-25,540,986.59	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-7,377,976.52	不适用	-27,721,047.54	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	33,509,598.66	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.04	不适用	-0.17	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.04	不适用	-0.17	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	-0.95	减少0.41个百 分点	-3.69	减少3个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	758,588,061.43	775,865,558.95	-2.23
归属于上市公司股东的 所有者权益	692,097,618.98	693,495,739.44	-0.20

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	85,980.67	1,449,187.89
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、	105,367.68	77,429.28
衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回	-	308,918.88
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	617,708.63	344,524.90
其他符合非经常性损益定义的损益项 目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计	809,056.98	2,180,060.95

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
年初至报告期末比上年同期
货币资金	78.58	主要系存货售出,收款增加所致
存货	-33.00	主要系存货售出减少所致
合同负债	-41.92	主要预收货款减少所致
其他应付款	50.83	主要是应付的质保及居间费增加所致
营业收入	-21.92	主要是疫情影响及市场竞争激烈所致
归属于母公司所有者的净利润	不适用	亏损增大主要是营业收入及毛利率下降所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	由负转正主要是公司减少存货库存所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	7314	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
家天下资产管理有限公司	境内非国 有法人	17,708 ,110	11.55	0	无	0
深圳市南方同正投资有限 公司	境内非国 有法人	10,072,158	6.57	0	质押	10,072,158
北京华居天下网络技术有 限公司	境内非国 有法人	8,388,918	5.47	0	无	0
张志东	境内自然 人	5,162, 800	3.37	0	无	0
北京美立方商贸有限公司	未知	4,689,800	3.06	0	无	0
珠海由水管理咨询有限公 司	境内非国 有法人	4,684,461	3.06	0	无	0
刘超	境内自然 人	4,144,400	2.70	0	无	0
高天雨	境内自然 人	4,040,000	2.64	0	无	0
刘欣	境内自然 人	3,660,300	2.39	0	无	0
北京满瑞佳德投资顾问有 限公司	未知	3,412,500	2.23	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
家天下资产管理有限公司	17,708,110	人民币普通股	17,708,110
深圳市南方同正投资有限公司	10,072,158	人民币普通股	10,072,158
北京华居天下网络技术有限公司	8,388,918	人民币普通股	8,388,918
张志东	5,162,800	人民币普通股	5,162,800
北京美立方商贸有限公司	4,689,800	人民币普通股	4,689,800
珠海由水管理咨询有限公司	4,684,461	人民币普通股	4,684,461
刘超	4,144,400	人民币普通股	4,144,400
高天雨	4,040,000	人民币普通股	4,040,000
刘欣	3,660,300	人民币普通股	3,660,300

北京满瑞佳德投资顾问有限公司	3,412,500	人民币普通股	3,412,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，家天下与北京华居天下网络技术有限公司同受莫 天全先生控制；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	报告期内，公司前10名无限售流通股股东参与了融资融券或 转融通业务，其中张志东通过信用交易担保证券账户持有公司 股票5,162,800股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司拟将其持有的重庆万里电源科技有限公司（以下简称“万里电源”）100%股权即置出资产与重庆同正实业有限公司等 20名交易对方合计持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司(以下简称“特瑞电池”)48.15%股权即置入资产的等值部分进行置换。交易各方以标的资产评估值为依据经协商一致确认，本次交易中，置入资产的交易作价为 117,969.49万元，置出资产的交易作价为 73,500万元，针对置入资产和置出资产的差额部分（即 44,469.49万元），由公司发行股份向全体交易对方购买。同时，公司拟向不超过 35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。本次募集配套资金在支付中介机构费用后，将对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的在建项目。本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。

2022年 1月 5日，公司披露《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2022-002），因筹划本次交易相关事项，经申请，公司股票自 2022年 1月 6日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。

2022年 1月 19日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过本次交易预案及相关议案；同日，公司与交易对方签署了相关协议，并披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告文件。

2022年 1月 27日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2022】0073号）。

2022年 3月 3日，公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所<关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函>之回复》以及相关中介机构的核查意见。

2022年 7月 18日，公司召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过本次交易正式方案及相关议案；同日，公司与交易对方签署了相关补充协议，并披露了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告文件。

2022年 8月 1日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函》（上证公函【2022】0752号）。

2022年 8月 17日，公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所<关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函>之回复》以及相关中介机构的核查意见。

2022年 8月 19日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案。

2022年 8月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号 222050号），本次交易事项获得中国证券监督管理委员会受理。

2022年 9月 19日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222050号）。

2022年10月25日，公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（222050号）之反馈意见回复》以及相关中介机构的核查意见。

































四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:重庆万里新能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	73,663,372.65	41,250,637.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	386,348.16
衍生金融资产
应收票据	376,000.00	1,185.14
应收账款	96,870,914.49	99,121,423.59
应收款项融资	44,308,229.26	49,462,789.06
预付款项	13,015,770.39	10,830,364.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	188,322,819.59	165,011,928.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	103,556,835.50	154,551,595.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,154,992.20	368,309.30
流动资产合计	524,655,282.24	520,598,233.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	214,197,712.51	230,031,422.61
在建工程	405,426.14	3,871,455.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	17,863,563.82	17,959,826.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	1,466,076.72	3,404,621.00
非流动资产合计	233,932,779.19	255,267,325.79
资产总计	758,588,061.43	775,865,558.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	19,119,511.03	26,554,165.37
预收款项
合同负债	10,040,060.16	17,287,635.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,132,726.34	5,603,179.34
应交税费	16,547,040.03	19,595,251.84
其他应付款	11,137,625.50	7,383,981.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,305,207.82	2,247,392.56
流动负债合计	63,282,170.88	78,671,605.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,208,271.57	3,698,213.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,208,271.57	3,698,213.58
负债合计	66,490,442.45	82,369,819.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	153,287,400.00	153,287,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	836,287,992.56	812,145,126.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	-297,477,773.58	-271,936,786.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	692,097,618.98	693,495,739.44
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	692,097,618.98	693,495,739.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	758,588,061.43	775,865,558.95

公司负责人：代建功 主管会计工作负责人：关兰英 会计机构负责人：杜正洪
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：重庆万里新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	327,258,700.43	419,128,293.97
其中：营业收入	327,258,700.43	419,128,293.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	353,898,895.35	423,500,475.96
其中：营业成本	304,661,635.96	361,804,739.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	18,897,366.64	20,303,549.68
销售费用	14,641,542.87	26,546,307.64
管理费用	14,245,553.83	13,482,712.66
研发费用	1,301,612.38	1,459,105.95
财务费用	151,183.67	-95,939.02
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	1,449,187.89	1,179,802.56
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	77,429.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-771,933.74	-1,501,783.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-33,742.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,885,511.49	-4,727,905.60
加：营业外收入	637,670.55	37,359.02
减：营业外支出	293,145.65	90,668.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,540,986.59	-4,781,214.86
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,540,986.59	-4,781,214.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,540,986.59	-4,781,214.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	-25,540,986.59	-4,781,214.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额	-25,540,986.59	-4,781,214.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,540,986.59	-4,781,214.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.03

公司负责人：代建功 主管会计工作负责人：关兰英 会计机构负责人：杜正洪
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：重庆万里新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	421,622,718.17	338,250,256.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	573.01	418.65
收到其他与经营活动有关的现金	35,789,484.63	6,515,123.13
经营活动现金流入小计	457,412,775.81	344,765,797.78
购买商品、接受劳务支付的现金	325,052,067.48	297,726,352.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	26,801,556.92	29,564,356.48
支付的各项税费	33,015,503.47	32,463,020.60
支付其他与经营活动有关的现金	39,034,049.28	27,096,133.96
经营活动现金流出小计	423,903,177.15	386,849,863.91
经营活动产生的现金流量净额	33,509,598.66	-42,084,066.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		50,377.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		50,377.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,096,863.10	7,024,136.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,096,863.10	7,024,136.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,096,863.10	-6,973,759.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	32,412,735.56	-49,057,825.53
加：期初现金及现金等价物余额	39,370,748.80	68,991,363.97
六、期末现金及现金等价物余额	71,783,484.36	19,933,538.44

公司负责人：代建功 主管会计工作负责人：关兰英 会计机构负责人：杜正洪
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。






重庆万里新能源股份有限公司董事会

2022年10月28日