[三季报]东航物流(601156):东航物流2022年第三季度报告

时间：2022年10月28日 17:08:02 中财网

原标题:东航物流:东航物流2022年第三季度报告

证券代码：601156 证券简称：东航物流
东方航空物流股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冯德华、主管会计工作负责人李九鹏及会计机构负责人（会计主管人员）范尔宁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	6,060,441,948.54	22.03	17,667,313,740.43	17.05
归属于上市公司股东的净利润	820,067,143.28	-9.24	2,943,242,366.58	21.39
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	809,024,935.99	-5.93	2,877,013,566.51	22.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,897,867,868.72	25.15
基本每股收益（元/股）	0.52	-8.77	1.85	12.80
稀释每股收益（元/股）	0.52	-8.77	1.85	12.80
加权平均净资产收益率（%）	6.61	减少3.09 个百分点	24.60	减少10.28个百 分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	24,628,972,201.65	18,036,620,671.74	36.55
归属于上市公司股东的所有者 权益	12,825,785,937.78	10,979,502,076.76	16.82

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2022年前三季度各业务板块的经营情况如下：

分产品	2022年前三季度		2021年前三季度		主营业务收 入同比增减
	主营业务收入 （万元）	收入占比	主营业务收入 （万元）	收入占比
航空速运	1,033,014.68	58.51%	824,414.16	54.68%	25.30%
地面综合服务	174,430.92	9.88%	213,724.94	14.18%	-18.39%
综合物流解决方案	558,069.03	31.61%	469,476.80	31.14%	18.87%
合计	1,765,514.63	100.00%	1,507,615.91	100.00%	17.11%

分产品	2022年前三季度		2021年前三季度		毛利率同比增减
	毛利（万元）	毛利率	毛利（万元）	毛利率
航空速运	385,547.29	37.32%	259,961.55	31.53%	提升5.79个百分点
地面综合服务	41,491.39	23.79%	88,389.26	41.36%	下降17.57个百分点
综合物流解决方案	101,198.16	18.13%	54,570.70	11.62%	提升6.51个百分点
合计	528,236.84	29.92%	402,921.52	26.73%	提升3.19个百分点

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益	476,484.25	750,806.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	3,271,182.83	84,692,001.82	政府补助主要包含企业扶 持款、市级财政补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	7,884,503.44	27,166,370.35	持有交易性金融资产产生 的投资收益和公允价值变 动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回	120,290.88	851,116.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	665,918.74	1,268,664.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,678,631.67	-13,003,163.22	落实国资厅财评(2022)29 号文件，对服务业小微企业 减免房租、享受民航发展基 金减免政策、增值税减免等
减：所得税影响额	3,774,252.96	25,431,430.11
少数股东权益影响额（税后）	280,551.56	10,065,566.31
合计	11,042,207.29	66,228,800.07

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
总资产_本报告期末较 上年度末	36.55	主要系公司年初至报告期末实现盈利，同时有序扩 充机队规模，通过融资租赁引进飞机等原因所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	53,432	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
东方航空产业投资有限公司	国有法人	642,960,000	40.50	642,960,000	无	0
联想控股股份有限公司	境内非国有 法人	267,428,319	16.85	0	无	0
天津睿远企业管理合伙企业 （有限合伙）	其他	142,880,000	9.00	142,880,000	质押	73,507,928
珠海普东物流发展有限公司	境内非国有 法人	127,004,500	8.00	0	无	0
北京君联慧诚股权投资合伙 企业（有限合伙）	其他	61,212,100	3.86	0	无	0
德邦物流股份有限公司	境内非国有 法人	52,913,499	3.33	0	无	0
绿地金融投资控股集团有限 公司	境内非国有 法人	35,706,359	2.25	0	质押	23,810,000
					冻结	11,896,359
香港中央结算有限公司	其他	7,851,482	0.49	0	无	0
黄豪	境内自然人	4,544,300	0.29	0	无	0
张政	境内自然人	4,000,000	0.25	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
联想控股股份有限公司	267,428,319	人民币普通股	267,428,319
珠海普东物流发展有限公司	127,004,500	人民币普通股	127,004,500
北京君联慧诚股权投资合伙企业 （有限合伙）	61,212,100	人民币普通股	61,212,100
德邦物流股份有限公司	52,913,499	人民币普通股	52,913,499
绿地金融投资控股集团有限公司	35,706,359	人民币普通股	35,706,359
香港中央结算有限公司	7,851,482	人民币普通股	7,851,482
黄豪	4,544,300	人民币普通股	4,544,300
张政	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
曹玲	3,238,000	人民币普通股	3,238,000
上海浦东发展银行股份有限公司 －易方达裕祥回报债券型证券投 资基金	2,311,300	人民币普通股	2,311,300
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东中，联想控股股份有限公司间接持有北京君联慧诚股权投 资合伙企业（有限合伙）普通合伙人拉萨君祺企业管理有限公司20% 的股权，通过西藏东方企慧投资有限公司间接持有北京君联慧诚股权 投资合伙企业（有限合伙）22.22%的有限合伙份额，联想控股股份有 限公司和北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）不存在一致行 动关系。除上述情况外，公司未知前十名股东和前十名无限售条件股 东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	黄豪通过融资融券信用账户持有340,000股，通过普通账户持有 4,204,300股，合计持有4,544,300股；张政通过融资融券信用账户 持有4,000,000股，通过普通账户持有0股，合计持有4,000,000 股；曹玲通过融资融券信用账户持有172,000股，通过普通账户持有 3,066,000股，合计持有3,238,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2021年11月29日召开的第一届董事会第21次普通会议、第一届监事会第22次会议和2021年12月17日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》,具体详见公司于2021年11月30日披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计2022年度日常关联交易额度的公告》（编号：临2021-018），其中同意子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）与东航国际融资租赁有限公司（以下简称“东航租赁”）签订《飞机融资租赁框架协议》，并计划于2022年至2024年以融资租赁方式引进若干架货机。2022年第三季度，中货航以融资租赁方式向东航租赁引进了3架B777货机。同时，本报告期内公司对2架经营租赁到期的B777飞机进行了退租，截至本报告期末，公司在册全货机数量为13架。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:东方航空物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	9,225,847,999.57	9,522,850,750.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,501,140,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,831,543,334.28	2,219,896,719.47
应收款项融资
预付款项	97,997,915.51	76,846,679.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	216,041,397.89	131,742,959.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	34,912,627.36	39,247,876.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,965,146.27	14,585,869.17
流动资产合计	12,913,448,420.88	12,005,170,855.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	1,974,719.67	1,149,581.59
其他非流动金融资产	26,635,336.37	27,814,856.43
投资性房地产
固定资产	3,462,872,042.82	3,279,541,266.97
在建工程	342,580,091.60	209,267,685.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,650,583,059.03	1,558,279,219.88
无形资产	319,405,517.17	331,262,805.07
开发支出
商誉
长期待摊费用	507,268,728.77	484,707,900.19
递延所得税资产	48,595,301.88	40,767,072.09
其他非流动资产	355,608,983.46	98,659,429.10
非流动资产合计	11,715,523,780.77	6,031,449,816.63
资产总计	24,628,972,201.65	18,036,620,671.74
流动负债：
短期借款	575,083,800.00	60,489,926.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,178,747,314.69	1,216,022,755.74
预收款项	3,536,890.04	6,868,825.06
合同负债	85,546,832.73	154,807,582.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	561,746,027.45	485,854,167.20
应交税费	624,328,779.87	889,140,584.04
其他应付款	620,232,041.35	502,294,371.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,805,329,105.62	1,140,333,664.75
其他流动负债	12,106,270.38	10,462,468.30
流动负债合计	5,466,657,062.13	4,466,274,346.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,777,128,415.78	1,214,966,328.06
长期应付款	4,052,092.56	4,052,092.56
长期应付职工薪酬	174,688,050.79	184,093,000.00
预计负债		321,001,269.54
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,955,868,559.13	1,724,112,690.16
负债合计	10,422,525,621.26	6,190,387,036.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,587,555,556.00	1,587,555,556.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,662,846,469.02	3,662,846,469.02
减：库存股
其他综合收益	-109,479,575.60	-107,934,403.68
专项储备
盈余公积	289,149,579.94	289,149,579.94
一般风险准备
未分配利润	7,395,713,908.42	5,547,884,875.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计	12,825,785,937.78	10,979,502,076.76
少数股东权益	1,380,660,642.61	866,731,558.40
所有者权益（或股东权益）合计	14,206,446,580.39	11,846,233,635.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,628,972,201.65	18,036,620,671.74

公司负责人：冯德华 主管会计工作负责人：李九鹏 会计机构负责人：范尔宁
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：东方航空物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	17,667,313,740.43	15,093,273,018.07
其中：营业收入	17,667,313,740.43	15,093,273,018.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	13,227,762,578.10	11,574,400,822.56
其中：营业成本	12,376,853,598.58	11,048,614,802.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	69,128,777.32	20,551,387.18
销售费用	171,032,959.64	189,255,911.57
管理费用	257,450,081.88	265,802,153.43
研发费用	11,528,157.57	9,381,557.51
财务费用	341,769,003.11	40,795,010.67
其中：利息费用	153,779,296.37	105,060,978.70
利息收入	137,244,761.99	69,255,882.67
加：其他收益	130,590,446.89	207,186,624.50
投资收益（损失以“－”号填列）	27,205,890.41
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-39,520.06	-1,059,525.44
信用减值损失（损失以“－”号填 列）	3,616,986.17	-2,494,699.52
资产减值损失（损失以“－”号填 列）	-495,267.84	-3,112.70
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	753,577.30	37,776.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,601,183,275.20	3,722,539,258.40
加：营业外收入	1,315,420.30	2,877,860.23
减：营业外支出	49,762.63	1,260,574.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	4,602,448,932.87	3,724,156,544.31
减：所得税费用	1,145,029,792.07	931,796,154.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,457,419,140.80	2,792,360,389.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	3,457,419,140.80	2,792,360,389.64
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	2,943,242,366.58	2,424,686,718.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	514,176,774.22	367,673,671.30
六、其他综合收益的税后净额	-1,792,861.92	-310,075.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-1,545,171.92	-256,695.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,545,171.92	-256,695.80
（1）重新计量设定受益计划变动额	-2,370,310.00	-900,620.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	825,138.08	643,924.20
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-247,690.00	-53,380.00
七、综合收益总额	3,455,626,278.88	2,792,050,313.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	2,941,697,194.66	2,424,430,022.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	513,929,084.22	367,620,291.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.85	1.64
（二）稀释每股收益(元/股)	1.85	1.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：冯德华 主管会计工作负责人：李九鹏 会计机构负责人：范尔宁
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：东方航空物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	17,877,360,767.03	15,192,154,520.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	321,974,335.84	287,621,706.57
收到其他与经营活动有关的现金	613,934,546.29	510,100,315.62
经营活动现金流入小计	18,813,269,649.16	15,989,876,542.86
购买商品、接受劳务支付的现金	10,627,223,303.86	9,359,013,009.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,414,196,670.72	1,551,640,186.72
支付的各项税费	1,523,519,083.67	908,573,542.62
支付其他与经营活动有关的现金	350,462,722.19	256,960,283.16
经营活动现金流出小计	13,915,401,780.44	12,076,187,022.46
经营活动产生的现金流量净额	4,897,867,868.72	3,913,689,520.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,205,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	418,026.50	8,272,161.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,327,623,916.91	8,272,161.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,110,168,021.23	271,978,946.44
投资支付的现金	4,800,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,910,168,021.23	271,978,946.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,582,544,104.32	-263,706,784.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,431,722,208.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	569,863,038.42	45,494,957.63
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	569,863,038.42	2,477,217,165.98
偿还债务支付的现金	90,479,865.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,099,089,015.57	261,345.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,998,712,125.17	381,270,773.67
筹资活动现金流出小计	3,188,281,006.00	381,532,118.94
筹资活动产生的现金流量净额	-2,618,417,967.58	2,095,685,047.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,221,184.02	14,814,292.76
五、现金及现金等价物净增加额	-266,873,019.16	5,760,482,075.38
加：期初现金及现金等价物余额	9,419,853,371.76	2,372,345,317.83
六、期末现金及现金等价物余额	9,152,980,352.60	8,132,827,393.21

公司负责人：冯德华 主管会计工作负责人：李九鹏 会计机构负责人：范尔宁

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2022年10月27日