[三季报]华菱钢铁(000932):2022年三季度报告

时间:2022年10月28日 18:28:08 中财网
原标题:华菱钢铁:2022年三季度报告

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2022-58

湖南华菱钢铁股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)40,068,633,300.52-20.46%124,390,928,914.15-8.01%
归属于上市公司股东的 净利润(元)1,309,892,411.32-40.17%5,131,010,385.19-33.91%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)1,231,773,685.50-43.26%4,960,387,783.10-35.82%
经营活动产生的现金流 量净额(元)7,332,405,135.6127.41%
基本每股收益(元/股)0.1896-41.10%0.7427-38.67%
稀释每股收益(元/股)0.1896-41.10%0.7427-38.67%
加权平均净资产收益率2.62%降低 2.97个百分点10.68%降低 9.14个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)112,830,098,583.35106,559,469,087.905.88% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)48,720,071,078.6745,409,684,593.467.29% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分)-1,775,009.48-4,036,276.42 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外)98,375,120.03210,109,634.96主要是获得的节能环 保、技术开发等相关 政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出77,952.41-459,565.58 
减:所得税影响额14,181,900.9328,428,693.76 
少数股东权益影响额(税后)4,377,436.216,562,497.11 
合计78,118,725.82170,622,602.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
资源综 合利用 退税68,642,831.23根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通 知》(财税〔2011〕115号)等相关政策规定,对销售利用工业生产过程中产生的余 热、余压生产的电力或热力等产品实行增值税即征即退的政策。因该项退税与公司业 务密切相关,且在较长的期限内可连续地获取,故公司将其界定为经常性损益项目。 公司前三季度计入其他收益的资源综合利用退税金额共计 68,642,831.23元。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2022年前三季度,公司持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务“三大战略支撑体系”建设,加快产线升级和品
种结构调整,不断提高运营效率,钢铁生产保持基本稳定,子公司华菱衡钢和汽车板公司净利润同比分别增长 114%、
117%。但受上游原燃料价格高企、下游需求偏弱等因素影响,公司整体业绩出现下滑,实现利润总额 66.85亿元,实现
归属于上市公司股东的净利润 51.31亿元。


1、经营结果分析 单位:元

项目2022年 1-9月2021年 1-9月增减率变动幅度较大原因
利息收入445,195,712.24288,796,973.5454.16%主要系下属子公司财务公司、华菱保理公司业务规模同比 扩大所致
利息支出130,155,193.9288,883,592.7246.43%主要系下属子公司财务公司、华菱保理公司业务规模同比 扩大所致
财务费用-27,491,192.46139,344,768.60由正转负主要系公司有息债务规模及贷款利率同比降低,贷款利息 相应减少,另外汇兑收益同比增加所致
投资收益(损失以“-” 号填列)97,217,053.8161,797,493.1757.32%主要系合营企业华安钢宝利实现的净利润同比增加,因此 公司按照权益法确认的投资收益相应增加
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-30,116,442.80-55,716,402.77-45.95%主要系财务公司按照银监会规定计提的贷款损失准备金减 少所致
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-10,907,586.851,466,710.49由正转负主要系子公司计提了存货跌价损失
营业外收入10,697,275.313,003,317.90256.18%主要系子公司报废物资回收收入同比增加所致
利润总额6,685,392,711.199,593,772,487.63-30.32%主要系二季度以来,钢铁行业下游需求低迷,钢材价格下 跌,原燃料价格维持高位,导致公司利润同比出现下滑
所得税费用820,601,872.321,305,833,618.64-37.16%主要系子公司利润总额同比减少所致

2、财务状况分析 单位:元

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日增减率变动幅度较大原因
交易性金融资产1,549,226,659.662,382,252,441.08-34.97%主要系财务公司持有的理财及债券投资较年初减少所致
应收票据521,312,068.941,306,150,915.49-60.09%主要系子公司收到的商业承兑汇票较年初减少所致
应收账款5,919,713,763.044,163,077,387.1042.20%主要系对战略客户的销售欠款增加所致
应收款项融资13,122,007,189.709,259,693,754.7341.71%主要系公司资金较为宽裕,为节约财务费用,减少了票 据贴现
其他应收款193,131,653.47292,580,098.43-33.99%主要系支付的海关保证金减少所致
买入返售金融资产2,156,758,808.195,508,622,000.00-60.85%主要系财务公司持有的债券逆回购资产较年初减少所致
其他流动资产5,080,341,834.821,935,989,216.69162.42%主要系公司购买的结构性存款较年初增加所致
其他权益工具投资53,116,831.7039,593,832.9934.15%主要系子公司持有的平煤股份股价较年初大幅上涨,期 末按照公允价值计量确认的投资额相应增加
开发支出15,180,441.1510,669,317.5442.28%主要系子公司华菱电子商务增加电商平台建设投入所致
吸收存款及同业存放2,986,031,624.887,744,294,365.55-61.44%主要系财务公司吸收成员单位的存款减少所致
一年内到期的非流动负 债687,834,526.443,936,627,626.14-82.53%主要系公司归还了部分到期的一年内非流动负债
长期借款7,291,110,880.561,122,616,095.42549.47%主要系子公司调整债务结构,增加了部分长期借款

3、现金流量分析 单位:元

项目2022年 1-9月2021年 1-9月增减率变动幅度较大原因
筹资活动产生的现金流 量净额-821,072,435.19-1,292,372,934.8536.47%主要系为支持公司下属子公司高质量发展,控股股东对华菱 衡钢及华菱保理公司进行增资
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数138,615报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
湖南钢铁集团有限公司国有法人32.41%2,239,394,763406,693,685  
涟源钢铁集团有限公司国有法人10.70%738,949,194738,949,194  
香港中央结算有限公司境外法人2.91%201,006,8960  
建信金融资产投资有限公司国有法人1.53%105,708,0000  
中银金融资产投资有限公司国有法人0.95%65,548,1260  
中信证券-中国华融资产管理股 份有限公司-中信证券-开元单 一资产管理计划其他0.77%52,923,3260  
全国社保基金一一八组合其他0.67%46,591,6400  
湖南衡阳钢管(集团)有限公司国有法人0.65%44,866,49844,866,498  
农银金融资产投资有限公司国有法人0.63%43,698,6400  
泰康人寿保险有限责任公司-传 统-普通保险产品-019L-CT001深其他0.62%42,614,9580  
前 10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 
  股份种类数量
湖南钢铁集团有限公司1,832,701,078人民币普通股1,832,701,078
香港中央结算有限公司201,006,896人民币普通股201,006,896
建信金融资产投资有限公司105,708,000人民币普通股105,708,000
中银金融资产投资有限公司65,548,126人民币普通股65,548,126
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中 信证券-开元单一资产管理计划52,923,326人民币普通股52,923,326
全国社保基金一一八组合46,591,640人民币普通股46,591,640
农银金融资产投资有限公司43,698,640人民币普通股43,698,640
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产 品-019L-CT001深42,614,958人民币普通股42,614,958
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红- 019L-FH002深35,540,109人民币普通股35,540,109
湖南省财信常勤基金管理有限公司-湖南华弘一 号私募股权基金企业(有限合伙)32,266,469人民币普通股32,266,469
上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告期末,公司前十大普通股股东中,湖南钢铁集团为公司控股 股东,涟钢集团、衡钢集团为其下属全资子公司。因此,湖南钢铁集 团、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系,构成一致行动人,合计持有公 司股份 3,023,210,455股,占比 43.76%。未知其他股东之间是否存在关 联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南华菱钢铁股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产:  
货币资金7,750,077,982.617,705,539,992.27
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,549,226,659.662,382,252,441.08
衍生金融资产  
应收票据521,312,068.941,306,150,915.49
应收账款5,919,713,763.044,163,077,387.10
应收款项融资13,122,007,189.709,259,693,754.73
预付款项4,171,249,112.143,308,125,008.08
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款193,131,653.47292,580,098.43
其中:应收利息  
应收股利4,269,177.554,269,177.55
买入返售金融资产2,156,758,808.195,508,622,000.00
存货10,392,884,988.0911,366,023,758.16
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产2,422,856,027.772,813,190,920.86
其他流动资产5,080,341,834.821,935,989,216.69
流动资产合计53,279,560,088.4350,041,245,492.89
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资525,725,699.26545,134,074.55
其他权益工具投资53,116,831.7039,593,832.99
其他非流动金融资产46,947,791.3945,469,179.40
投资性房地产61,412,337.3162,774,797.37
固定资产44,975,145,285.9643,531,282,644.15
在建工程9,076,760,992.497,407,068,454.23
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产4,461,689.4212,554,369.36
无形资产4,475,534,998.284,497,942,366.89
开发支出15,180,441.1510,669,317.54
商誉  
长期待摊费用1,461,028.588,035,657.73
递延所得税资产113,087,975.75156,747,115.86
其他非流动资产201,703,423.63200,951,784.94
非流动资产合计59,550,538,494.9256,518,223,595.01
资产总计112,830,098,583.35106,559,469,087.90
流动负债:  
短期借款6,908,920,040.868,436,789,069.04
向中央银行借款796,699,997.04947,227,769.87
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据12,142,259,919.019,702,212,507.97
应付账款10,089,209,772.008,607,987,817.41
预收款项  
合同负债6,687,913,662.615,961,642,264.12
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放2,986,031,624.887,744,294,365.55
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,154,898,695.541,322,760,741.99
应交税费466,813,865.61621,048,706.16
其他应付款6,069,867,834.075,545,225,349.93
其中:应付利息  
应付股利3,160,985.95575,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债687,834,526.443,936,627,626.14
其他流动负债852,192,242.68802,913,208.96
流动负债合计48,842,642,180.7453,628,729,427.14
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款7,291,110,880.561,122,616,095.42
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,393,881.553,831,893.82
长期应付款3,199,530.863,199,530.86
长期应付职工薪酬361,483,788.04361,483,788.04
预计负债  
递延收益639,431,776.92585,849,548.59
递延所得税负债6,143,516.983,408,003.59
其他非流动负债  
非流动负债合计8,303,763,374.912,080,388,860.32
负债合计57,146,405,555.6555,709,118,287.46
所有者权益:  
股本6,908,632,499.006,908,632,499.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积13,983,541,482.1913,835,779,257.41
减:库存股  
其他综合收益44,825,268.2422,429,733.49
专项储备12,721,765.20 
盈余公积1,328,567,259.641,328,567,259.64
一般风险准备  
未分配利润26,441,782,804.4023,314,275,843.92
归属于母公司所有者权益合计48,720,071,078.6745,409,684,593.46
少数股东权益6,963,621,949.035,440,666,206.98
所有者权益合计55,683,693,027.7050,850,350,800.44
负债和所有者权益总计112,830,098,583.35106,559,469,087.90
法定代表人:肖尊湖 主管会计工作负责人:肖骥 会计机构负责人:傅炼
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入124,842,449,400.45135,519,690,957.83
其中:营业收入124,390,928,914.15135,223,500,105.98
利息收入445,195,712.24288,796,973.54
已赚保费  
手续费及佣金收入6,324,774.067,393,878.31
二、营业总成本118,421,833,263.24126,154,983,856.72
其中:营业成本110,974,537,199.99118,416,832,051.88
利息支出130,155,193.9288,883,592.72
手续费及佣金支出519,687.82361,305.50
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加478,148,753.87554,935,563.44
销售费用312,389,298.73351,519,210.90
管理费用1,870,313,048.802,167,257,965.37
研发费用4,683,261,272.574,435,849,398.31
财务费用-27,491,192.46139,344,768.60
其中:利息费用427,647,772.67476,945,453.65
利息收入218,023,525.07222,163,415.04
加:其他收益278,752,466.19249,832,583.64
投资收益(损失以“-”号填列)97,217,053.8161,797,493.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-65,673,074.37-11,100,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-30,116,442.80-55,716,402.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)-10,907,586.851,466,710.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,270,928.01-8,491,885.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,687,617,625.189,602,495,599.80
加:营业外收入10,697,275.313,003,317.90
减:营业外支出12,922,189.3011,726,430.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,685,392,711.199,593,772,487.63
减:所得税费用820,601,872.321,305,833,618.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,864,790,838.878,287,938,868.99
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,864,790,838.878,287,938,868.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)5,131,010,385.197,763,899,489.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)733,780,453.68524,039,379.62
六、其他综合收益的税后净额22,395,534.75-13,327,999.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额22,395,534.75-13,327,999.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益13,494,261.59-1,428,595.91
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动13,494,261.59-1,428,595.91
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益8,901,273.16-11,899,403.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额8,901,273.16-11,899,403.75
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额5,887,186,373.628,274,610,869.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额5,153,405,919.947,750,571,489.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额733,780,453.68524,039,379.62
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.74271.2110
(二)稀释每股收益0.74271.2110
法定代表人:肖尊湖 主管会计工作负责人:肖骥 会计机构负责人:傅炼
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金128,771,958,535.53150,843,757,410.76
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额-171,966,110.471,554,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金451,223,065.93157,860,018.36
吸收存款的净增加-4,758,262,740.67229,201,030.89
拆入资金净增加额0.00-1,050,000,000.00
回购业务资金净增加额0.00-1,048,090,000.00
买入返售金融资产的净减少3,351,863,191.81-305,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还830,894,393.28290,220,051.48
收到其他与经营活动有关的现金434,806,192.57136,027,114.18
经营活动现金流入小计128,910,516,527.98150,807,975,625.67
购买商品、接受劳务支付的现金111,548,846,573.25134,684,795,267.43
客户贷款及垫款净增加额-390,334,893.091,542,644,578.80
存放中央银行和同业款项净增加额-194,485,977.04-9,143,744.56
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金303,674,398.9560,865,367.57
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金4,453,356,828.194,213,548,669.87
支付的各项税费4,185,891,174.533,622,697,371.84
支付其他与经营活动有关的现金1,671,163,287.58937,416,594.07
经营活动现金流出小计121,578,111,392.37145,052,824,105.02
经营活动产生的现金流量净额7,332,405,135.615,755,151,520.65
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金3,621,711,463.964,180,944,067.97
取得投资收益收到的现金95,689,183.5957,560,004.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,289.467,945,713.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1,929,790.0711,282,409.11
投资活动现金流入小计3,719,369,727.084,257,732,194.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,567,967,190.665,241,471,298.83
投资支付的现金2,869,472,845.174,955,455,474.98
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金3,485,184,775.07674,975,841.47
投资活动现金流出小计9,922,624,810.9010,871,902,615.28
投资活动产生的现金流量净额-6,203,255,083.82-6,614,170,420.96
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金1,243,800,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金22,686,894,708.9531,943,884,382.87
收到其他与筹资活动有关的现金743,176,805.39369,569,968.04
筹资活动现金流入小计24,673,871,514.3432,313,454,350.91
偿还债务支付的现金22,112,383,722.8931,256,697,865.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,560,009,636.601,962,270,135.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润188,301,000.00188,625,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金822,550,590.04386,859,284.75
筹资活动现金流出小计25,494,943,949.5333,605,827,285.76
筹资活动产生的现金流量净额-821,072,435.19-1,292,372,934.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响176,056,195.9077,993,007.22
五、现金及现金等价物净增加额484,133,812.50-2,073,398,827.94
加:期初现金及现金等价物余额6,579,693,523.696,388,453,436.97
六、期末现金及现金等价物余额7,063,827,336.194,315,054,609.03
法定代表人:肖尊湖 主管会计工作负责人:肖骥 会计机构负责人:傅炼
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2022年 10月 28日

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