曙光数创(872808):招股说明书

时间：2022年10月28日 19:47:07 中财网

原标题:曙光数创:招股说明书

曙光数据基础设施创新技术 （北京）股份有限公司北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司招股说明书本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区安定路 5号院 13号楼 A座 11-21层

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。



声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。


本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	本次初始发行股票数量为7,900,000股（未 考虑超额配售选择权）。本次发行公司及主 承销商采用超额配售选择权，超额配售选择 权发行的股票数量占本次发行股票数量的 15%（即1,185,000股），若全额行使超额配 售选择权，本次发行股票数量为9,085,000 股（含本数）。
每股面值	1.00元
定价方式	发行人和主承销商自主协商选择直接定价方 式确定发行价格。
每股发行价格	28.80元/股
预计发行日期	2022年11月3日
发行后总股本	78,500,000股
保荐人、主承销商	首创证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2022年10月31日

注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 78,500,000股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 79,685,000股。


重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

一、本次发行的相关重要承诺 公司提示投资者认真阅读公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等 所作出的重要承诺,相关主体承诺等内容详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况” 之“九、重要承诺”。 二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所上市。 公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受到市 场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足 北交所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。 公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 三、本次发行前滚存未分配利润的安排 经公司2021年年度股东大会审议通过，为兼顾新老股东利益，本次发行前公司形成的 滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股东按各自持股比例共同享有。 四、公司提醒投资者特别关注风险因素 投资者应充分了解资本市场的投资风险及公司所披露的风险因素，提醒投资者关注本招 股说明书“第三节 风险因素”的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第三节风险因素” 中的全部内容： （一）客户集中的风险 报告期内，公司下游客户主要为数据中心整体集成商和数据中心最终使用方。公司2019 年、2020年、2021年及 2022年 1-6月对前五大客户销售收入分别为 25,799.00万元、 31,344.82万元、38,404.43万元和13,444.08万元，占当年营业收入的比重分别为88.44%、 93.47%、94.24%和 94.19%。从财务数据来看，公司对主要客户的依赖程度较高。公司与主 要客户合作关系稳定，且主要客户均为大型企业，若主要客户因行业周期波动或者自身经营 不善等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，公司的产品销售将会受到不利影响。公司 存在一定的客户集中的风险。 （二）关联交易占比较高的风险

公司 2019年、2020年、2021年及 2022年 1-6月来自于关联方的营业收入分别为 22,690.06万元、26,876.17万元、17,283.05万元和11,028.23万元，所占营业收入的比 例分别为77.78%、80.14%、42.41%和77.27%。将报告期内曾存在关联关系的客户比照关联 交易披露后，公司2019年、2020年、2021年及2022年1-6月来自于关联方的营业收入分 别为22,690.06万元、26,900.52万元、34,973.42万元和11,108.12万元，所占营业收入 的比例分别为77.78%、80.22%、85.82%和77.83%。虽然公司与关联方合作均为市场行为， 公司所经营的数据中心基础设施产品与关联方主要从事的计算机及服务器类业务存在互补 关系，尤其是近几年高性能计算领域的高速发展，业务互补关系更为突出。若公司与关联方 的合作关系发生不利变化或关联方的行业地位发生不利变化，使其需求降低，则公司的营业 收入存在下滑的风险。 虽然公司制定了具有可行性的非关联方市场开拓计划，但是市场开拓计划能否转化为收 入仍存在较大不确定性，若上述计划不能有效执行，公司仍将面临关联交易占比较高的风险。 公司存在经营风险、财务风险、技术风险、不当控制风险、募投项目风险及发行失败 风险，具体请参见本招股说明书“第三节风险因素”。 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况 公司财务报告审计截止日为2022年6月30日，财务报告审计截止日至本招股说明书 签署日，公司生产经营状况正常，经营模式未发生重大变化，市场环境、行业政策、税收政 策、主要客户及供应商以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化， 亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

目录
第一节 释义 ......................................................................................................8
第二节 概览 .................................................................................................... 12
第三节 风险因素 ............................................................................................. 23
第四节 发行人基本情况.................................................................................. 28
第五节 业务和技术 ......................................................................................... 65
第六节 公司治理 ........................................................................................... 146
第七节 财务会计信息 ................................................................................... 177
第八节 管理层讨论与分析 ............................................................................ 243
第九节 募集资金运用 ................................................................................... 347
第十节 其他重要事项 ................................................................................... 359
第十一节 投资者保护 .................................................................................... 360
第十二节 声明与承诺 .................................................................................... 363
第十三节 备查文件 ....................................................................................... 373


第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
公司、本公司、曙光数创、 发行人	指	曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
曙光节能	指	公司2020年9月11日前证券简称
北京曙光信息、控股股东	指	曙光信息产业（北京）有限公司
中科曙光、控股股东之控股 股东	指	曙光信息产业股份有限公司
中科算源	指	北京中科算源资产管理有限公司
中科院计算所、实际控制人	指	中国科学院计算技术研究所
青岛数创	指	曙光数创电子设备科技发展（青岛）有限公司
中科海阳	指	中科海阳（北京）信息技术有限公司
曙光数创天津分公司	指	曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司天津 分公司
青岛数创天津分公司	指	曙光数创电子设备科技发展（青岛）有限公司天津分公 司
盘锦聚力创新	指	盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）
昆山聚思力和	指	昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股东 大会
董事会	指	曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事 会
监事会	指	曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司监事 会
公司章程	指	《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司公 司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事规则》
保荐机构、保荐人（主承销 商）、首创证券	指	首创证券股份有限公司
申报会计师、会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、炜衡律所	指	北京炜衡（天津）律师事务所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
全国股转公司/股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统/股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本招股说明书、本招股书	指	曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司招股 说明书
本次发行、本次公开发行	指	本次公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
		证券交易所上市
报告期、最近三年	指	2019年度、2020 年度、2021年度、2022年1-6月
报告期各期末	指	2019年末、2020 年末、2021年末、2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元
元、万元	指	人民币元、万元
专业名词释义
数据中心	指	为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所， 可以是一栋或几栋建筑物，也可以是一栋建筑物的一部 分，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。
数据中心基础设施	指	在数据中心内，为电子信息设备提供运行保障的设施。
服务器	指	服务器是计算机的一种，它比普通计算机运行更快、负 载更高、价格更贵。服务器在网络中为其它客户机（如 PC机、智能手机、ATM等终端甚至是火车系统等大型设 备）提供计算或者应用服务。服务器具有高速的CPU 运算能力、长时间的可靠运行、强大的I/O外部数据吞 吐能力以及更好的扩展性。
高性能计算	指	高性能计算(High Performance Computing，缩写HPC) 指通常使用很多处理器（作为单个机器的一部分）或者 某一集群中组织的几台计算机（作为单个计算资源操 作）的计算系统和环境。
相变	指	物质从一种相转变为另一种相的过程。相是指物质固 态、液态、气态。
冷板液冷技术	指	通过冷板（通常是铜、铝等高导热金属构成的封闭腔体） 将发热元器件的热量间接传递给封闭在循环管路中的 冷却液体，通过冷却液体将热量带走的一种实现方式。
浸没液冷技术	指	一种以液体作为传热介质，将发热器件完全或者部分浸 没在液体中，发热器件与液体直接接触并进行热交换的 冷却技术。
I/O	指	输入/输出（Input/Output，缩写 I/O）是信息处理系 统（例如计算器）与外部世界（可能是人类或另一信息 处理系统）之间的通信。输入是系统接收的信号或数据， 输出则是从其发送的信号或数据。
风机	指	依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械。
冷媒、制冷剂	指	又称冷却介质，指用于对电子信息设备内发热器件进行 散热的液体。
PUE	指	电源使用效率（Power Usage Effectiveness,缩写PUE） 评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有 能源与IT负载消耗的能源的比值。
算力	指	是计算机计算处理能力的度量单位。
液冷换热模块	指	用于实现气态冷却介质与一次冷却循环过程内冷媒进 行热量交换的装置。可实现对液冷系统提供循环动力， 可监控液冷系统的液体温度、系统压力等参数，同时可 监测一次冷却过程状态。
潜热	指	单位质量的物质从一种物态变成同温度的另一种物态
		所需吸收或放出的热量。如熔化热、汽化热等。
刀片	指	刀片式服务器的简称，是指在标准高度的机架式机箱内 可插装多个卡式的服务器单元，实现高可用和高密度。
泵	指	输送流体或使流体增压的机械。
传感器	指	是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受 到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式 的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、 记录和控制等要求。
kW	指	功率单位，1000瓦特(watt) =1000焦耳(joule)/秒 (second)。
UPS	指	不间断电源(Uninterruptible Power Supply，缩写 UPS)，是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给 部分对电源稳定性要求较高的设备，提供不间断的电 源。
蒸发器	指	将液态物质转化为气态物质的设备。
冷却塔	指	用水作为循环冷却剂，从系统中吸收热量排放至大气 中，以降低水温的装置；其冷是利用水与空气流动接触 后进行冷热交换产生蒸汽，蒸汽挥发带走热量达到蒸发 散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷 空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置，以保证 系统的正常运行，装置一般为桶状，故名为冷却塔。
快速接头	指	是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头。
交直流转换模块	指	400V等级交流电转化为直流电的专用配电设备。
液冷换热单元	指	也称CDM，用于液冷服务器高温冷却液与一侧冷源进行 换热，对液冷服务器提供冷量的分配与智能管理的模 块。
液体分配单元	指	水平集气分液单元：用于汇集服务器侧因发热产生的气 态冷却介质的水平装置，同时实现对系统内冷流体的分 配。 竖直分液单元：用于将相变液冷换热模块内产生的冷流 体分配给服务器的竖直装置。
CPU	指	中央处理器（Central Processing Unit，缩写CPU） 作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序 运行的最终执行单元。
TCO	指	总体拥有成本（Total Cost of Ownership简称TCO） 指数据中心全生命周期内，建设费用和运行费用的总 和。
A级机房	指	按照我国《数据中心设计规范》(GB50174-2017)，数据 中心设计时根据数据中心的使用性质、数据丢失或网络 中断在经济或社会上造成的损失或影响程度划分为A、 B、C三级。A级为“容错”系统，可靠性和可用性等级 最高；B级为“冗余”系统，可靠性和可用性等级居中； C级为满足基本需要，可靠性和可用性等级最低。
冗余设计	指	重复配置系统的一些或全部部件，当系统发生故障时，
		重复配置的部件介入并承担故障部件的工作，由此延长 系统的平均故障间隔时间。
比热容	指	没有相变化和化学变化时，1kg均相物质温度升高1K 所需的热量。
DVT	指	Design Verification Test设计验证测试
EVT	指	Engineering Verification Test工程验证测试
PVT	指	Production Verification Test 生产验证测试

第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称	曙光数据基础设施创新 技术（北京）股份有限 公司	统一社会信用代 码	911101087351280057
证券简称	曙光数创	证券代码	872808
有限公司成立日期	2002年1月14日	股份公司成立日 期	2016年5月26日
注册资本	70,600,000元	法定代表人	何继盛
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301
注册地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301
控股股东	曙光信息产业（北京） 有限公司	实际控制人	中国科学院计算技术研 究所
主办券商	首创证券股份有限公司	挂牌日期	2018年6月12日
证监会行业分类	C制造业		C34通用设备制造业
管理型行业分类	C制造业	C34通用设备制 造业	C346烘炉、风 机、衡器、包装 等设备制造	C3464制冷、空 调设备制造

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

（一）发行人情况 发行人基本情况详见本节之“一、发行人基本情况”。 （二）控股股东、实际控制人情况 截至2022年7月31日，曙光信息产业（北京）有限公司直接持有公司70.00%股份， 为公司控股股东。 曙光信息产业股份有限公司持有曙光信息产业（北京）有限公司100.00%的股权，曙光 信息产业股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司，证券简称中科曙光，证券代码 603019。北京中科算源资产管理有限公司持有中科曙光 18.35%的股份，为中科曙光的控股 股东。中科算源是中国科学院计算技术研究所为规范、系统的管理其经营性国有资产、进一 步拓展国有资产资本运作，全资设立的资产经营管理公司，因此公司实际控制人为中国科学 院计算技术研究所。

发行人控股股东、实际控制人情况详见本招股书之“第四节 发行人基本情况”之“四、 发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

三、 发行人主营业务情况
公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商，主营业务 为：浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中 心产品的研究、开发、生产及销售，以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。 公司专注于数据中心领域，在数据中心高效冷却的研发及服务方面积累了丰富经验，形 成了数据中心高效冷却系列化的技术和产品；助力实现数据中心领域的节能降耗，降低数据 中心运行成本，提升服务器的可靠性。公司的数据中心基础设施产品也包括数据中心机柜系 统、供配电系统、监控系统、服务器的液冷散热部件等其它配套系统。截至2022年7月31 日，公司已取得91项专利和27项软件著作权，其中发明专利31项。 公司凭借其优秀的产品和服务体系获得工信部第二批专精特新“小巨人”企业的证书。 在产品方面，公司液冷服务器制冷系统和浸没式液冷服务器系统先后获得北京市科学技术委 员会、北京市发展和改革委员会等六部门颁发的新技术新产品证书。公司的冷板式液冷服务 器散热系统产品被列为工信部《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020）》中能源、 资源利用效率提升技术产品中的高效制冷/冷却技术产品目录；公司拥有的液冷技术入选工 信部《国家通信业节能技术产品应用指南与案例（2021）》。近几年，公司先后被评为中国 电子节能技术协会副理事长单位、数据中心节能技术委员会常务理事单位、开放数据中心委 员会（ODCC）优秀合作伙伴等。公司积极参与行业标准的建立和完善，截至2022年7月31 日，公司主持/参与的标准共20项，其中已发布标准14项：包括国标1项、行标6项、团 标7项。

四、 主要财务数据和财务指标

项目	2022年6月30日 /2022年1月—6月	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31 日/2020年度	2019年12月31 日/2019年度
资产总计(元)	607,009,883.61	518,038,262.92	302,462,018.64	174,131,555.97
股东权益合计 (元)	257,172,896.78	226,741,636.39	153,495,945.24	70,257,705.21
归属于母公司所 有者的股东权益	257,172,896.78	226,741,636.39	153,495,945.24	70,257,705.21
(元)
资产负债率（母公 司）（%）	56.80%	53.79%	48.83%	59.53%
营业收入(元)	142,730,076.39	407,534,107.82	335,352,306.85	291,708,695.25
毛利率（%）	40.22%	40.67%	39.08%	26.29%
净利润(元)	30,431,260.39	93,719,691.15	68,158,884.87	28,198,079.38
归属于母公司所 有者的净利润 (元)	30,431,260.39	93,719,691.15	68,158,884.87	28,198,079.38
归属于母公司所 有者的扣除非经 常性损益后的净 利润(元)	25,152,575.42	88,205,915.21	66,397,706.06	26,485,936.85
加权平均净资产 收益率（%）	12.58%	49.30%	58.37%	48.28%
扣除非经常性损 益后净资产收益 率（%）	10.40%	46.40%	56.86%	45.35%
基本每股收益（元 /股）	0.43	1.33	1.02	0.47
稀释每股收益（元 /股）	0.43	1.33	1.02	0.47
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	102,601,089.96	14,826,323.00	99,789,354.78	5,470,677.82
研发投入占营业 收入的比例（%）	13.37%	9.89%	10.01%	13.22%

五、 发行决策及审批情况

（一）发行人已履行的决策程序 发行人分别于2022年4月13日召开第三届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一 次会议，2022年5月7日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟申请向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》、《关于公司申 请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》等与本次发 行相关的议案。 根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，2022年9月8日，公司召开了第三届董 事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司申请向不特定

合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案》议案，将发行底价由36.00元/股调 整至28.80元/股。 （二）本次发行已履行的审批程序 2022年4月13日，公司控股股东北京曙光信息召开董事会审议通过与本次公开发行并 在北交所上市相关的事项。 2022年4月19日，公司实际控制人中科院计算所出具《中国科学院计算技术研究所关 于同意曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司公开发行股票并在北交所上市的 函》，同意公司本次发行相关事项。 2022年9月2日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2022年第40次审议会议 结果公告》，本次发行审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2022年9月30日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于同意曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

六、 本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	1.00元
发行股数	本次初始发行股票数量为7,900,000股（未考虑超额 配售选择权）。本次发行公司及主承销商采用超额配 售选择权，超额配售选择权发行的股票数量占本次发 行股票数量的15%（即1,185,000股），若全额行使超 额配售选择权，本次发行股票数量为9,085,000股（含 本数）。
发行股数占发行后总股本的比例	10.06%
定价方式	发行人和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发 行价格。
每股发行价格	28.80元/股
发行前市盈率（倍）	23.05
发行后市盈率（倍）	25.63
发行前市净率（倍）	7.91
发行后市净率（倍）	4.83
预测净利润（元）	不适用
发行后每股收益（元/股）	1.12
发行前每股净资产（元/股）	3.64
发行后每股净资产（元/股）	5.96
发行前净资产收益率（%）	12.58%
发行后净资产收益率（%）	6.50%
本次发行股票上市流通情况	首正泽富创新投资(北京)有限公司、青岛国瑞恒达投 资开发有限公司、北京鼎翰投资有限公司（海南立轩 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙））、嘉兴重 信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城汇 美盈创投资管理有限公司（汇美董秘一家人新三板精 选三号私募股权投资基金）、潍坊市国信股权投资管 理有限公司（潍金国信晨鸣私募股权投资基金）、深 圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）-犀牛之星-北交精 选巨鹿1号私募证券投资基金、北京中兴通远投资股 份有限公司、青岛稳泰私募基金管理有限公司（稳泰 平常心2号私募证券投资基金）、开源证券股份有限 公司参与战略配售，战略投资者参与战略配售取得的 股份，自公开发行并上市之日起6个月内不得转让或 委托他人代为管理。
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进 行。
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的、已开通北交所 股票交易权限的合格投资者（法律、法规和规范性文 件禁止购买者除外）。
战略配售情况	本次发行战略配售发行数量为158.00万股，占超额配 售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额 配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
本次发行股份的交易限制和锁定安 排	按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》关于交易限制和锁定安排相关规定办理
预计募集资金总额	22,752.00万元（超额配售选择权行使前） 26,164.80万元（全额行使超额配售选择权后）
预计募集资金净额	21,066.05万元（超额配售选择权行使前） 24,274.07万元（全额行使超额配售选择权后）
发行费用概算	本次发行费用总额为1,685.95万元（行使超额配售选 择权之前）；1,890.73万元（若全额行使超额配售选 择权），其中： 1、保荐承销费用：1,402.86万元（超额配售选择权行 使前），1,607.62万元（全额行使超额配售选择权）； 2、审计及验资费用：222.64万元； 3、律师费用：42.45万元； 4、用于本次发行的信息披露费：9.43万元； 5、发行手续费用及其他：8.57万元（行使超额配售选 择权之前）；8.58万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用 可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	不适用
优先配售对象及条件	不适用

注 1、行使超额配售选择权之前的发行后总股本为 7,850.00万股，发行股数占发行后总股本的比例为 10.06%，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 7,968.50万股，发行股数占发行后总股本的比例为 11.40%；
注 2、发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算； 注 3、发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权之前的发行后市盈率为 25.63倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 26.02倍； 注 4、发行前每股净资产以 2022年 6月 30日经审计的归属于母公司所有者的股东权益除以本次发行前总股本计算；
注 5、发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 6月 30日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权之前的发行后每股净资产为 5.96元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 6.27元/股； 注 6、发行后基本每股收益以 2021年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权之前的发行后基本每股收益为 1.12元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 1.11元/股； 注 7、发行前净资产收益率为 2022年 1-6月公司加权平均净资产收益率； 注 8、发行后净资产收益率以 2022年 1-6月经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2022年 6月 30日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权之前的发行后净资产收益率为 6.50%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为 6.09%；
注 9、发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 10、发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权之前的发行后市净率为 4.83倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 4.59倍。

七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商

机构全称	首创证券股份有限公司
法定代表人	毕劲松
注册日期	2000年2月3日
统一社会信用代码	91110000710925892P
注册地址	北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
办公地址	北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
联系电话	010-81152000
传真	010-81152008
项目负责人	张善国
签字保荐代表人	张善国、张雷
项目组成员	杨雨亭、徐丁馨、孙树林、龚佳

（二） 律师事务所

机构全称	北京炜衡（天津）律师事务所
负责人	英伟明
注册日期	2010年7月23日
统一社会信用代码	31120000559469264B
注册地址	天津市和平区南市大街与福安大街交口天汇广场 2-701-705
办公地址	天津市和平区南市大街与福安大街交口天汇广场 2-701-705
联系电话	022-27230718
传真	022-27230918
经办律师	高艳敏、袁立新

（三） 会计师事务所

机构全称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	杨志国、朱建弟
注册日期	2011年1月24日
统一社会信用代码	91310101568093764U
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
联系电话	010-56730088
传真	010-58730000
经办会计师	郭健、李娅丽、成国燕（离职）、姚林山（离职）

（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

（六） 收款银行

户名	首创证券股份有限公司
开户银行	中国建设银行北京安慧支行
账号	11001018500053002569

（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机 构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

九、 发行人自身的创新特征

发行人始终专注于提供以先进冷却技术为核心的新一代数据中心基础设施全生命周期 整体解决方案，一直以来发行人重视对数据中心基础设施各方面的技术研究，结合行业技术 发展趋势、客户痛点及国家重大战略等综合因素，不断开展新技术的研发及测试，敢于做先 行者。发行人凭借对数据中心深厚的行业积淀和先进的技术储备，打造符合行业发展趋势的 前瞻性产品，完成了数个国家级重大信息科研装置和众多极具行业影响力的先进数据中心的 部署实施，发行人的浸没相变液冷技术的相关成果于2020年12月26日由中国电子学会组 织召开了“面向高功率密度计算机的高效全浸式液体相变冷却技术”科技成果鉴定会。经包 括郑纬民、张锁江、钱德沛三位院士在内的鉴定委员会认定发行人的浸没式液冷技术技术水 平高，创新性强、居于国际领先水平。 （一）产品创新 发行人自公司成立起，一直致力于“持续创新数据中心技术，让数字社会更绿色更美好” 的发展理念。公司自主研发的多项核心技术及产品处于国内外领先水平。截止2022年7月 31日，发行人拥有中国授权专利90项，其中发明专利31项，实用新型专利45项，外观专 利 14项；国际专利 1项；此外还拥有软件著作权27项。公司是国家级高新技术企业，是 2020年度第一批北京市“专精特新”中小企业，工业和信息化部办公厅第二批专精特新 “小巨人”企业。截至2022年7月31日，公司主持/参与的标准共20项，其中已发布标准 14项：包括国标1项、行标6项、团标7项。与此同时，研发团队不断提高科研技术实力， 与中国科学院过程工程研究所、北京化工大学等科研院所和高校建立了产学研合作关系，实 现技术优势互补、互惠共同发展。 在数据中心基础设施产品方面，发行人从“冷却”和“节能”两个关键点入手，有别于 行业内已经普及的传统风冷制冷产品，基于液体极佳的传热特性，提出以液冷方式，从根本 上变革数据中心冷却系统。公司自2011年即确立了冷板和浸没两个液冷技术路线，并相继 研发形成了冷板液冷数据中心基础设施产品-C7000系列和浸没相变液冷数据中心基础设施

产品-C8000系列。 冷板液冷数据中心产品及浸没相变液冷数据中心产品较传统的风冷数据中心产品在技 术落地、产品化、大规模应用及实现稳定长期运维等方面均有更高的要求。公司持续投入液 冷相关技术和产品研发，公司推出国内首款量产的冷板液冷数据中心基础设施产品及服务器 冷板散热套件，截止2022年，冷板产品已经迭代至第四代产品；发行人于2019年首次实现 C8000产品在国家级重大科研装置大规模部署，并持续运行良好，这也意味着数据中心行业 全浸式液体相变冷却技术在全球范围内首次实现了大规模产品转化和部署，截止本招股书出 具日，C8000系列产品应用于多个国家重大科研装置，累计建设规模超过200MW。 发行人研发的多项产品和技术入选国家发改委“重点节能低碳技术推广目录”，入选工 信部“绿色数据中心先进适用技术目录”，获得中国计算机协会液冷技术创新与应用大奖， 中国高效数据中心优秀方案奖，中国科技产业化促进会科学技术奖，北京市科学技术委员会 颁发的《液冷服务器制冷系统新技术新产品证书》、《氟冷排级微模块新技术新产品》、《浸 没式液冷服务器系统新技术新产品证书》，公司产品荣登《求是》杂志等。 （二）技术创新 公司目前已实现机柜、空调、供配电产品、冷板液冷散热套件、分布式/集中式液冷换 热单元、浸没液冷散热套件、液冷换热模块等多产品的研发设计、生产组装、出厂测试等技 术链的研发生产能力。可全面满足服务器散热和数据中心散热需求，降低运维成本，减少能 源消耗，提升数据计算效率和集约能力。构筑国际领先能力，引领数据中心散热技术进入液 冷时代，实现核心技术装备的自主可控。 发行人的冷板液冷技术的相关成果于2017年11月获得北京市科技技术奖的三等奖。同 时，根据中国化工信息中心有限公司（国家一级科技查新单位，出具的科技查新报告对于国 家级、省部级、地市级等各级项目的申请、鉴定、报奖均有效）出具的《科技查新报告》显 示，公司于2020年12月1日对“面向高功率密度计算机的高效全浸式液体相变冷却技术” 进行查新，结果表明“国内外均未见于该查新项目综合技术特征相同的文献报道，具有新颖 性”。 （三）发行人未来发展战略 发行人秉承中科院计算所及中科曙光一贯将科技创新放在首位的优良传统，作为中科曙 光体系内唯一从事数据中心基础设施产品研发和生产业务的独立主体，发行人将以液冷技术 应用为核心，逐步推动和实现“由尖端到通用”和“由IT到电子”的立体化发展战略。发

行人将继续坚持依靠技术创新驱动业务发展，结合国家“碳达峰”、“碳中和”及“东数西 算”的战略要求，进一步布局发行人产品技术和产品体系，从应用角度出发，向产业链上游 延伸，通过研发项目投入和生产基地的建设两个关键动作，进一步提高产品附加值和盈利能 力。 综上，发行人产品及技术具有独特性、创新性，发行人的持续创新机制能够保证其业务 长期、健康、可持续发展。发行人的创新特征，符合北京证券交易所的市场定位。

十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
发行人根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，结合自身经营规模、 盈利情况等因素综合考量，选择的具体上市标准为：“预计市值不低于2亿元，最近两年净 利润均不低于 1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不 低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZG10616号和 [2022]第ZG10963号《审计报告》，发行人2020年度、2021年度营业收入分别为33,535.23 万元、40,753.41万元，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别 为6,639.77万元、8,820.59万元，最近两年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前 后孰低数）分别为56.86%、46.40%。 结合公司的盈利能力和市场估值水平、股票交易价格合理估计，预计发行人上市后的市 值不低于人民币2亿元。发行人公开发行股票后的总市值能够满足北交所上市要求。 综上，发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第（一）项 之规定。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安 排等需要披露的重要事项。

十二、 募集资金运用
经发行人第三届董事会第十三次会议及2021年年度股东大会批准，以及第三届董事会 第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后，

拟将按顺序依次全部用于如下募集资金投资项目： 单位：万元 拟以募集资金投 序号 项目名称 周期 入金额 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份 1 有限公司液冷数据中心产品升级及产业化 36个月 17,457.15 研发项目 2023年至 2 补充流动资金 5,294.85 2025年 合计 22,752.00 本次募集资金到位前，公司拟以自有资金先行实施；募集资金到位后，公司将用募集资 金置换已投入的资金。如果募集资金净额不足以完成上述投资项目，不足部分公司将自筹解 决。有关募集资金投资项目的具体情况参见本招股说明书“第九节募集资金运用”有关内容。
	序号	项目名称	周期	拟以募集资金投 入金额
	1	曙光数据基础设施创新技术（北京）股份 有限公司液冷数据中心产品升级及产业化 研发项目	36个月	17,457.15
	2	补充流动资金	2023年至 2025年	5,294.85
	合计		22,752.00

十三、 其他事项
截至本招股说明书签署之日，公司不存在其他事项。

第三节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别 认真地考虑下述各项风险因素。投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断发行 人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益、股票价 格等因素变化导致的风险。 一、经营风险 （一）数据中心基础设施行业市场竞争加剧风险 随着移动互联网、云计算、大数据、人工智能的蓬勃发展，以及数字中国等国家战略的 落地，经济运行产生的数据量将快速扩张。为应对数据量爆发式增长，数据中心迅速发展， 给数据中心配套的基础设施行业带来广阔的市场发展前景，同时也将会吸引较多的企业进 入。 数据中心风冷基础设施产品目前技术成熟，行业竞争对手众多，属于饱和竞争市场。目 前公司主营业务收入主要来自于数据中心液冷基础设施产品，随着行业竞争对手逐步开展液 冷技术与产品的研发和应用，可能会加剧行业市场竞争水平。如果公司在竞争中不能保持竞 争优势、扩大市场份额、相应提升经营管理水平，将可能会发生公司收入波动、市场份额增 长不如预期的风险。 （二）客户集中的风险 报告期内，公司下游客户主要为数据中心整体集成商和数据中心最终使用方，公司2019 年、2020年、2021年及 2022年 1-6月对前五大客户销售收入分别为 25,799.00万元、 31,344.82万元、38,404.43万元和13,444.08万元，占当年营业收入的比重分别为88.44%、 93.47%、94.24%和 94.19%，从财务数据来看公司对主要客户的依赖程度较高。若主要客户 因行业周期波动或者自身经营不善等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，公司的产品 销售将会受到不利影响。公司存在一定客户集中的风险。 （三）产品质量控制风险 公司主要从事浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、 模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售，以及围绕上述产品提供系统集成和技术服 务。如果公司在产品研制和生产过程中出现质量未达标准的情况，将对公司的品牌形象、市 场拓展和经营业绩造成不利影响。

（四）关联交易占比较高的风险 公司 2019年、2020年、2021年及 2022年 1-6月来自于关联方的营业收入分别为 22,690.06万元、26,876.17万元、17,283.05万元和11,028.23万元，所占营业收入的比 例分别为77.78%、80.14%、42.41%和77.27%。将报告期内曾存在关联关系的客户比照关联 交易披露后，公司2019年、2020年、2021年及2022年1-6月来自于关联方的营业收入分 别为22,690.06万元、26,900.52万元、34,973.42万元、11,108.12万元，所占营业收入 的比例分别为 77.78%、80.22%、85.82%、77.83%。公司与关联方合作均为市场行为，公司 所经营的数据中心基础设施产品与关联方主要从事的计算机及服务器类业务存在互补关系， 尤其是近几年高性能计算领域的高速发展，业务互补关系更为突出。若公司与关联方的合作 关系发生不利变化或关联方的行业地位发生不利变化，使其需求降低，则公司的营业收入存 在下滑的风险。 虽然公司制定了具有可行性的非关联方市场开拓计划，但是市场开拓计划能否转化为收 入仍存在较大不确定性，若上述计划不能有效执行，公司仍将面临关联交易占比较高的风险。 （五）市场开拓不及预期的风险 冷却介质与服务器等电子设备兼容性是影响公司浸没相变液冷产品大规模推广的重要 因素。发行人浸没相变液冷技术主要面向高功率密度与极高功率密度的数据中心市场，发行 人已就冷却介质与服务器等电子设备中所应用的材料进行了长期兼容性实验，建立了已知冷 却介质的物化特性参数及其材料兼容性数据库，并与现有客户的服务器实现了兼容性适配。 虽然公司对此进行了长期研究，但是受多种因素影响，公司的浸没相变液冷产品与其他厂商 的服务器的适配仍需要服务器在液冷环境下的设计认证和一定周期的可靠性测试过程。公司 存在浸没相变液冷产品与其他公司服务器需一定适配周期导致的市场拓展不及预期的风险。 （六）新冠疫情对公司生产经营产生不利影响的风险 2020年 1月以来，国内外先后爆发新型冠状病毒肺炎疫情。目前，公司生产经营基本 正常。但国内新冠肺炎疫情随着病毒的变异不断出现反复，海外疫情形势也依然较为严峻， 如果疫情在全球范围内反弹、加剧、继续蔓延并持续时间较长，将会对公司的原材料供应、 生产经营及下游客户需求产生不利影响，进而对公司未来的经营业绩造成较大不利影响。 二、财务风险 （一）税收优惠政策变化的风险 2016年12月22日，公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务

局、北京市地方税务局联合颁发高新技术企业证书，证书编号:GR201611001382，有效期三 年，公司享受所得税税率15%的税收优惠政策。2019年12月，公司通过高新技术企业复审， 取得高新技术企业证书，证书编号：GR201911004627，继续享受所得税税率为15%的税收优 惠政策，有效期三年。如果未来国家有关高新技术企业的认定、相关税收优惠政策发生变化， 或因公司未能通过高新技术企业重新认定而无法享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税 负水平，从而对其经营业绩产生不利影响。 根据财政部、国家税务总局下发的财税[2011]100号关于软件产品增值税政策的通知， 公司销售软件产品按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征 即退政策。如果未来国家税收政策发生变化，降低软件销售退税比率或取消其退税，将会对 公司经营业绩和现金流造成一定影响。 （二）毛利率下降的风险 报告期内，公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月毛利率分别为26.29%、 39.08%、40.67%和 40.22%，毛利率水平随着浸没相变液冷技术的成熟呈上升趋势并趋于稳 定。目前公司主营业务收入主要来自于液冷基础设施产品，随着行业竞争对手逐步开展液冷 技术与产品的研发和应用，可能会加剧行业市场竞争水平。如果公司在竞争中不能保持竞争 优势、扩大市场份额、相应提升经营管理水平，公司将面临激烈的市场竞争导致毛利率下降 的风险。 三、技术风险 （一）核心技术被替代的风险 公司凭借多年的技术研发及产品开发经验，积极推动产品从无到有、升级更新。公司始 终以行业发展趋势和客户需求为导向，不断开发新技术和新产品，并通过对行业前沿的技术 研究达到行业技术领先水平。公司目前的核心技术主要应用于公司的浸没相变液冷数据中心 基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品中。 公司掌握的核心技术为公司持续扩大技术优势，获得特定行业和应用场景（如中高至极 高功率密度数据中心领域）的客户资源提供了坚实的基础。如果未来公司未能持续升级核心 技术、掌握客户需求变化，或下游数据中心行业的需求发生较大变化，导致公司被国际、国 内市场上其他技术替代、淘汰，则公司将可能面临市场份额缩减和盈利能力下降的风险。 （二）知识产权保护风险 公司作为拥有国际领先技术的企业之一，始终坚持创新发展的理念，在数据中心制冷尤

其液冷领域持续开展技术研究和产品开发。截至2022年7月31日，公司共有中国专利90 项，其中发明专利31项、实用新型专利45项、外观设计专利14项；美国专利1项。如果 公司未能对其核心知识产权进行有效保护，则可能出现发行人核心技术及知识产权泄密或遭 盗用等情况，进而会对公司业务发展造成不利影响。 （三）人才流失风险 公司近年来把团队建设放在突出位置，在长期经营过程中，培养了一批经验丰富的管理 人才和掌握关键技术的技术人才，这些专业人才是公司持续发展的重要资源和保障。公司已 制定了合理的激励政策，以提高技术团队及管理团队的稳定性，同时建立了完善的绩效考核 体系以吸引更多专业人才的加入。虽然公司与核心技术人员签订有保密协议和竞业禁止协 议，但如果公司管理人才和技术人才流失，公司核心技术研发进度减缓，将对公司掌握的技 术优势造成不利影响。 （四）研发失败风险 公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商。数据中心 基础设施产业属于高度知识密集型产业。随着新建数据中心需求快速增长，对于数据中心基 础设施的要求不断提升，更低的PUE指标、更高的单机柜功率密度、更优秀的散热性能等都 是该行业面临的挑战。为了更好地满足下游客户对产品的性能、质量、应用行业及应用场景 等不断提升的需求，公司需要不断进行技术创新以持续满足市场竞争发展的要求。因行业技 术研发难度较大，以及受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，公司存在研发失 败的风险。若未来公司技术研发失败而导致产品性能落后，可能使公司前期研发投入无法按 照预期为公司带来收入或增强竞争优势，进而对公司业绩造成不利影响。 四、不当控制风险 截至本招股说明书签署之日，公司控股股东北京曙光信息持有公司 70.00%的股份。本 次发行后，北京曙光信息仍将依然处于绝对控股地位。根据《公司章程》和相关法律法规规 定，北京曙光信息能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制。虽然公司已经建 立了较为完善的公司治理结构、内部控制制度，并建立、健全了各项规章制度，但如果北京 曙光信息利用上述权利对公司进行不当控制，将对公司持续健康发展造成不利影响。 五、募投项目风险 （一）募投项目无法达到预期的风险 本次募集资金投资于“液冷数据中心产品升级及产业化研发项目”。虽然公司已对上述

募集资金投资项目进行了审慎的可行性论证，认为项目在研发完成后能对公司未来业务发展 及市场竞争力提升形成良好的助力并取得较好的经济效益。但如果未来下游数据中心行业出 现重大不利变化，公司本次募集资金投资项目将面临一定的研发成果未能有效转化成市场竞 争力和经济效益的风险，从而导致上述产品升级及产业化无法达到预期目标。 （二）募投项目导致短期盈利能力下降的风险 本次募集资金投入项目后，公司固定资产和研发费用会有大幅增加，折旧费用及摊销费 用也将出现较快增长，对公司经营可能形成新的压力；此外，募集资金投资项目的建设周期 亦会影响公司短期的盈利能力。因此，上述情形可能导致公司短期内净利润及净资产收益率 下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。 六、发行失败风险 公司本次公开发行会受到国内外宏观经济环境、资本市场的波动、投资者对于公司的预 期以及其他因素的影响。如果发行人本次公开发行的发行结果存在发行股份数量、发行对象 人数、发行后股东人数、公众股东持股比例等不满足北交所上市条件等情形，则为发行失败。 发行失败后公司将继续在股转系统创新层挂牌。

第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息

公司全称	曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公 司
英文全称	Sugon Data Energy(Beijing) Co.,Ltd.
证券代码	872808
证券简称	曙光数创
统一社会信用代码	911101087351280057
注册资本	70,600,000元
法定代表人	何继盛
成立日期	2002年1月14日
办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园一期 27号楼C座3层301
注册地址	北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园一期 27号楼C座3层301
邮政编码	100094
电话号码	010-58418598
传真号码	010-58418598
电子信箱	[email protected]
公司网址	http://www.sugonenergy.com/
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	张卫平
投资者联系电话	010-58418598
经营范围	科技产品的技术开发、技术转让、技术培训；技 术推广、技术服务；信息咨询（不含中介服务）； 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械 设备、自行开发后的产品、化工产品（不含危险 化学品及一类易制毒化学品）；产品设计；维修 电子计算机、电子产品；维修机械设备；生产机 房专用外围设备（限分公司经营）；承办展览展 示活动；货物进出口、技术进出口；生产、制造 组装空调及配套产品、空调压缩机、空调机组、 制冷设备、空气处理及净化设备（限分支机构经 营）；施工总承包、劳务分包、专业承包。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。
主营业务	浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷 数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的 研究、开发、生产及销售，以及围绕上述产品提 供系统集成和技术服务。
主要产品与服务项目	浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷 数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品、 以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。

二、 发行人挂牌期间的基本情况
（一） 挂牌日期和目前所属层级
公司挂牌日期为 2018年 6月 12日，目前所属层级为创新层。

（二） 主办券商及其变动情况
截至本招股说明书签署之日，公司的主办券商为首创证券股份有限公司。公司自挂牌以 来主办券商未发生过变动。

（三） 报告期内年报审计机构及其变动情况
公司的年报审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内，公司的年报审 计机构未发生过变动。

（四） 股票交易方式及其变更情况
截至本招股说明书签署之日，公司的股票交易方式为集合竞价转让。报告期内，公司的 股票交易方式未发生过变动。

（五） 报告期内发行融资情况
2020年3月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2020年 第一次股票定向发行说明书的议案》。公司以 6.00元/股的价格向 2名在册股东共计发行 530万股股份，公司注册资本增加至35,300,000.00元。 2020年3月27日，全国股转公司出具《关于对曙光节能技术（北京）股份有限公司股 票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]715号）。 2020年4月14日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZG10872 号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认截至2020年4月10日止，公司已收到本次 发行对象以货币出资的投资款合计人民币3,180.00万元。 本次股票发行新增股份于2020年4月27日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

（六） 报告期内重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组。

（七） 报告期内控制权变动情况
公司控股股东为曙光信息产业（北京）有限公司、实际控制人为中国科学院计算技术研 究所。报告期内，公司控制权未发生过变动。

（八） 报告期内股利分配情况
报告期内，公司股利分配情况如下： 1、 2019年半年度股利分配 2019年9月2日，公司召开股东大会审议通过2019年半年度权益分派方案：以公司现 有总股本30,000,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1元。 本次权益分派权益登记日为2019年9月17日，除权除息日为2019年9月18日。 2、 2019年年度股利分配 2020年6月29日，公司召开股东大会审议通过2019年年度权益分派方案：以公司现 有总股本35,300,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金5.10元。 本次权益分派权益登记日为2020年7月8日，除权除息日为2020年7月9日。 3、 2020年年度股利分配 2021年6月28日，公司召开股东大会审议通过2020年年度权益分派方案：以公司现 有总股本 35,300,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 2.500000股，每 10股转增 7.500000股，每10股派人民币现金5.800000元。本次分红前公司总股本为35,300,000股， 分红后总股本增加至70,600,000股。 本次权益分派权益登记日为：2021年7月13日，除权除息日为：2021年7月14日。 发行人上述利润分配方案和实施过程符合《公司章程》的相关规定，履行了必要的审议 程序。

三、 发行人的股权结构

截至2022年7月31日，发行人的股权结构如下：

四、 发行人股东及实际控制人情况
（一） 控股股东、实际控制人情况

截至本招股书签署日，曙光信息产业（北京）有限公司直接持有公司4,942.00万股， 持股比例为70.00%，为公司控股股东。 公司控股股东北京曙光信息基本情况如下： 公司名称 曙光信息产业（北京）有限公司 统一社会信用代码 911101088011636781 成立日期 2001年11月27日 法定代表人 历军 注册地及主要生产经 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 营地 企业类型 有限责任公司（法人独资） 注册资本 47,500.00万元 销售商用密码产品；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务； 销售计算机、软件及辅助设备；生产、加工计算机硬件；计算机 系统服务；出租办公用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计 经营范围 算机技术培训（不得面向全国招生）；货物进出口、技术进出口。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务及与公司业 高端计算机的研发、销售与系统集成。与公司业务存在一定上下 务关联性 游协同性。
	公司名称	曙光信息产业（北京）有限公司
	统一社会信用代码	911101088011636781
	成立日期	2001年11月27日
	法定代表人	历军
	注册地及主要生产经 营地	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
	企业类型	有限责任公司（法人独资）
	注册资本	47,500.00万元
	经营范围	销售商用密码产品；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务； 销售计算机、软件及辅助设备；生产、加工计算机硬件；计算机 系统服务；出租办公用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计 算机技术培训（不得面向全国招生）；货物进出口、技术进出口。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
	主营业务及与公司业 务关联性	高端计算机的研发、销售与系统集成。与公司业务存在一定上下 游协同性。

	股东及持股比例情况	股东名称	出资比例（%）
		曙光信息产业股份有限公司	100.00
	最近一年财务数据	项目	2021年12月31日/2021年度
		总资产（元）	2,641,086,473.67
		净资产（元）	1,019,840,959.58
		净利润（元）	106,692,051.33
	名称	中国科学院计算技术研究所
	统一社会信用代码	12100000400012342E
	成立日期	1956年8月25日
	法定代表人	李锦涛
	注册地及主要生产经 营地	北京市海淀区中关村科学院南路6号
	社会组织类型	事业单位
	开办资金	7,067.00万元
	宗旨和业务范围	研究信息技术，促进科技发展。微处理机芯片设计技术研究大规 模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究数字信号处理 与数字化技术研究信息安全与信息服务应用软件研究人机交互 技术研究知识科学与知识工程技术研究高速宽带网络性能测试 优化与网络安全技术研究生物信息学研究相关学历教育、继续教 育、专业培训、学术交流与博士后培养《计算机研究与发展》、 《计算机学报》和《计算机科学技术学报》（英文版）出版《计 算机辅助设计与图形学学报》编辑。

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