[三季报]克劳斯(600579):克劳斯玛菲股份有限公司2022年第三季度报告

时间：2022年10月28日 22:17:48 中财网

原标题:克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600579 证券简称：克劳斯

克劳斯玛菲股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	2,496,698,797.93	4.20	6,924,518,454.23	3.56
归属于上市公司	-84,853,499.81	不适用	-431,217,744.57	不适用
股东的净利润
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-361,860,829.09	不适用	-361,911,829.09	不适用
经营活动产生的 现金流量净额	不适用	不适用	-575,342,137.75	-182.51
基本每股收益（元 /股）	-0.17	不适用	-0.86	不适用
稀释每股收益（元 /股）	-0.17	不适用	-0.86	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	-1.83	减少 0.90个 百分点	-9.29	减少5.01 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	18,729,451,635.88	16,995,710,523.16	10.20
归属于上市公司 股东的所有者权 益	4,744,961,606.12	4,854,942,630.27	-2.27

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置 损益	70,965.80	146,635.01
计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外	4,779,746.58	25,751,300.55
企业重组费用，如	-3,834,058.71	-10,087,038.44
安置职工的支出、 整合费用等
除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持 有交易性金融资 产、衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生 的公允价值变动损 益，以及处置交易 性金融资产、衍生 金融资产、交易性 金融负债、衍生金 融负债和其他债权 投资取得的投资收 益	-43,441,987.04	-82,347,428.29
单独进行减值测试 的应收款项、合同 资产减值准备转回	-514,268.04	1,026,437.10
除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出	-2,450,357.18	-4,449,782.74
其他符合非经常性 损益定义的损益项 目	-2,874,818.30	-32,867,425.50	新冠疫情影响造成的 额外停工相关的固定 资产折旧、职工薪酬 以及各项防疫措施相 关支出。
减：所得税影响额	-15,748,137.95	-33,461,386.83
少数股东权益 影响额（税后）
合计	-32,516,638.94	-69,365,915.48

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金	-182.51	主要变动原因是本期购买商
流量净额-年初至报告 期末		品、接收劳务支付的现金较多
归属于上市公司股东 的净利润-本报告期	不适用	主要变动原因自 2021 年下半 年显现的全球供应链紧张，带 来了原材料短缺、成本上涨、 运输价格上升。2022 年初至 本报告期末，受俄乌冲突持续 影响，能源和原材料价格进一 步攀升使得当期毛利下降是 变动的主要原因
归属于上市公司股东 的净利润-年初至报告 期末	不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-本报告期	不适用	主要变动原因是本期归属于 上市公司股东的净亏损增加
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-年初至报告 期末	不适用
基本每股收益（元/股） -本报告期	不适用	主要变动原因是2021 年公司 履行业绩承诺等事项注销部 分股份导致股本下降，同时本 期净亏损相较 2021 年同期 增加
稀释每股收益（元/股） -本报告期	不适用
基本每股收益（元/股） -年初至报告期末	不适用
稀释每股收益（元/股） -年初至报告期末	不适用
财务费用-年初至报告 期末	80.53	当期汇率变动导致的汇兑损 益影响是财务费用变动的主 要原因
存货-本报告期末	46.07	主要变动原因是本期订单增 长，导致公司采购原材料及在 产品的增加；同时，考虑到供 应链紧张情况，公司提前采购 部分原材料，以应对原材料不 足带来的对实际交付的影响
合同负债	46.14	主要变动原因是公司订单增 加，导致记录为合同负债的预 收款相较可比期末上涨

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数	16,768	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）	不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股 份 状 态	数量
中国化工科学研究院有 限公司	国有法人	214,723,549	43.02	0	无
中国化工装备环球控股 （香港）有限公司	境外法人	71,750,400	14.38	71,750,400	无
福建省三明双轮化工机 械有限公司	国有法人	9,592,088	1.92	9,592,088	无
福建华橡自控技术股份 有限公司	国有法人	9,038,847	1.81	9,038,847	无
广发证券股份有限公司 －中庚小盘价值股票型 证券投资基金	其他	6,267,500	1.26	0	无
肖星鹏	境内自然人	6,070,895	1.22	0	无
肖晓勇	境内自然人	4,161,300	0.83	0	无
中国化工装备有限公司	国有法人	4,135,206	0.83	0	无
中国化工橡胶有限公司	国有法人	3,000,000	0.60	0	无
温小力	境内自然人	2,822,400	0.57	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国化工科学研究院有 限公司	214,723,549	人民币普通股	214,723,54 9
广发证券股份有限公司 －中庚小盘价值股票型 证券投资基金	6,267,500	人民币普通股	6,267,500
肖星鹏	6,070,895	人民币普通股	6,070,895
肖晓勇	4,161,300	人民币普通股	4,161,300
中国化工装备有限公司	4,135,206	人民币普通股	4,135,206
中国化工橡胶有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
温小力	2,822,400	人民币普通股	2,822,400
鲁俊涛	2,586,200	人民币普通股	2,586,200
邓红	1,556,600	人民币普通股	1,556,600
王德芝	1,519,200	人民币普通股	1,519,200

上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述前10名股东中，除了中国化工装备环球控股（香港）有限公司、 中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双 轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司与中国化工橡胶 有限公司存在关联关系外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 报告期内，公司主营业务收入同比略有增长，归属上市公司股东的净亏损同比大幅增加，亏损的主要原因是公司重要子公司德国克劳斯玛菲集团有限公司（以下简称“KM集团”）持续亏损。报告期内，俄乌冲突影响持续，世界政治经济形势复杂演变，全球范围内的经济复苏面临诸多不确定性和较大挑战，经济下行压力持续加大，KM集团业务较为集中的德国及整个欧洲地区供应链紧张、原材料和能源价格显著上涨、物流运输瓶颈等问题未获好转，KM集团产品订单的生产、交付和收入确认受到较大影响，叠加间接费用增加以及不同货币间汇率波动带来的汇兑损失等影响，导致报告期内公司业绩出现较大亏损。

面对诸多不利因素和不确定性带来的挑战和困难，凭借多年累积的技术优势、研发能力、行业地位和品牌形象，公司努力抓住市场机遇，在巩固传统行业优势地位的同时不断拓展新的市场领域和客户，前三季度新签订单和三季度末在手订单实现增长，为未来经营业绩改善打下基础。前三季度公司新签订单折合人民币约92.79亿元，同比增加4.89%，其中KM集团新签订单11.26亿欧元（折合人民币约78.93亿元），同比增加17.91%；天华院新签订单11.73亿元，同比减少7.10%；福建天华新签订单2.13亿元，同比增加9.72%。截至2022年9月30日，公司在手订单折合人民币约91.74亿元，其中KM集团在手订单为10.78亿欧元（折合人民币约75.37亿元），较2021年12月31日增加49.25%；天华院在手订单为14.59亿元，较2021年12月31日增加22.24%；福建天华在手订单为1.77亿元，较2021年12月31日增加22.26%。后续，公司将积极推进管理提升措施，全球范围内调配资源、优化生产布局和供应链、改善生产运营，缩短产品交付周期，降本增效，管控风险，竭力改善经营业绩。

2．公司于2022年5月28日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-017），因新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，各项换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。目前，换届各项工作正在积极推进实施中。公司将尽快完成前述换届选举工作，并及时履行信息披露义务。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	940,885,545.81	1,407,063,584.52
衍生金融资产	6,490,650.58	1,859,510.26
应收票据	547,616,363.29	295,350,103.89
应收账款	1,618,563,129.38	1,912,152,185.62
应收款项融资	51,904,716.92	30,663,755.91
预付款项	779,453,504.18	650,788,592.67
其他应收款	33,816,714.57	33,857,686.12
存货	3,845,340,728.52	2,632,519,753.22
合同资产	1,241,577,263.47	991,350,027.33
其他流动资产	223,352,542.69	146,671,950.07
流动资产合计	9,289,001,159.41	8,102,277,149.61
非流动资产：
长期应收款	40,631,480.90	31,232,887.08
投资性房地产	3,051,817.07	3,140,508.24
固定资产	1,601,058,153.85	1,688,024,852.63
在建工程	362,467,337.46	80,892,969.00
使用权资产	989,706,102.57	516,863,409.05
无形资产	2,810,387,885.19	2,887,416,426.95
开发支出	137,367,650.61	248,431,154.50
商誉	3,222,627,543.50	3,234,623,914.98
长期待摊费用	780,381.93	3,183,346.49
递延所得税资产	162,665,240.14	139,928,840.61
其他非流动资产	109,706,883.25	59,695,064.02
非流动资产合计	9,440,450,476.47	8,893,433,373.55
资产总计	18,729,451,635.88	16,995,710,523.16
流动负债：
短期借款	1,420,802,543.16	565,615,396.45
衍生金融负债	87,997,125.05	39,128,506.65
应付票据	243,774,489.47	123,965,460.79
应付账款	2,222,217,312.55	2,418,905,717.63
合同负债	3,266,014,542.37	2,234,846,923.30
应付职工薪酬	386,274,406.27	334,689,009.56
应交税费	109,603,663.54	104,296,717.66
其他应付款	677,771,412.62	875,373,823.32
其中：应付利息	4,036,782.80	5,043,870.99
一年内到期的非流动负债	109,303,074.11	3,497,445,552.72
其他流动负债	224,945,382.46	196,907,605.36
流动负债合计	8,748,703,951.60	10,391,174,713.44
非流动负债：
长期借款	2,078,539,796.09
租赁负债	904,066,554.24	407,109,910.88
长期应付款	1,278,381,920.57	4,719,414.53
长期应付职工薪酬	550,463,134.29	870,077,081.24
预计负债	54,493,104.72	56,210,229.28
递延收益	15,222,033.12	11,356,114.25
递延所得税负债	295,899,914.21	377,080,224.55
其他非流动负债	58,719,620.92	23,040,204.72
非流动负债合计	5,235,786,078.16	1,749,593,179.45
负债合计	13,984,490,029.76	12,140,767,892.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	499,074,359.00	499,074,359.00
资本公积	5,395,448,026.50	5,395,448,026.50
减：库存股	998,895.00
其他综合收益	264,134,526.08	-54,789,004.79
专项储备	6,987,540.33	3,675,455.78
盈余公积	28,968,334.97	28,968,334.97
未分配利润	-1,448,652,285.76	-1,017,434,541.19
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	4,744,961,606.12	4,854,942,630.27
所有者权益（或股东权益）合计	4,744,961,606.12	4,854,942,630.27
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	18,729,451,635.88	16,995,710,523.16

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：J?rg Bremer 会计机构负责人：梁妍
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	6,924,518,454.23	6,686,597,375.52
其中：营业收入	6,924,518,454.23	6,686,597,375.52
二、营业总成本	7,387,711,030.48	7,012,202,765.51
其中：营业成本	5,499,003,700.57	5,279,338,640.89
税金及附加	10,776,282.05	7,932,562.11
销售费用	1,066,686,717.79	1,039,453,024.55
管理费用	430,700,220.72	411,760,107.64
研发费用	206,175,854.93	177,131,459.81
财务费用	174,368,254.42	96,586,970.51
其中：利息费用	139,479,425.34	135,733,722.74
利息收入	4,148,978.67	13,318,253.27
加：其他收益	31,763,525.98	38,313,998.35
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-82,347,428.36	-63,100,874.34
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-12,432,863.22	28,355,821.09
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-63,567,126.13	5,307,359.37
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-19,096.84	-198,351.93
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-589,795,564.82	-316,927,437.45
加：营业外收入	1,770,394.30	276,412.37
减：营业外支出	6,054,445.47	4,821,261.27
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-594,079,615.99	-321,472,286.35
减：所得税费用	-162,861,871.42	-99,093,856.58
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-431,217,744.57	-222,378,429.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	-431,217,744.57	-222,378,429.77
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号 填列）	-431,217,744.57	-222,378,429.77
六、其他综合收益的税后净额	318,923,530.88	-148,562,333.98
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	318,923,530.88	-148,562,333.98
1.不能重分类进损益的 其他综合收益	205,803,604.24	15,663,903.16
（1）重新计量设定受益	205,803,604.24	15,663,903.16
计划变动额
2.将重分类进损益的其 他综合收益	113,119,926.64	-164,226,237.14
（5）现金流量套期储备	5,543,076.53	6,001,436.23
（6）外币财务报表折算 差额	107,576,850.11	-170,227,673.37
七、综合收益总额	-112,294,213.69	-370,940,763.75
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	-112,294,213.69	-370,940,763.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	-0.86	-0.30
（二）稀释每股收益(元/ 股)	-0.86	-0.30

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：J?rg Bremer 会计机构负责人：梁妍
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,430,493,633.88	8,546,469,108.45
收到的税费返还	5,742,537.08
收到其他与经营活动有关的现金	136,474,861.71	41,818,253.87
经营活动现金流入小计	8,572,711,032.67	8,588,287,362.32
购买商品、接受劳务支付的现金	5,806,874,550.72	4,672,928,966.52
支付给职工及为职工支付的现金	2,456,253,012.29	2,319,796,856.96
支付的各项税费	549,921,980.09	766,223,148.41
支付其他与经营活动有关的现金	335,003,627.32	132,043,879.63
经营活动现金流出小计	9,148,053,170.42	7,890,992,851.52
经营活动产生的现金流量净 额	-575,342,137.75	697,294,510.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,044,832.52
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	10,000,475.68	20,976,175.96
投资活动现金流入小计	10,000,475.68	22,021,008.48
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	506,597,962.53	243,126,374.55
投资活动现金流出小计	506,597,962.53	243,126,374.55
投资活动产生的现金流量净 额	-496,597,486.85	-221,105,366.07
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	3,715,156,919.54	545,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	351,975,000.00	18,400,000.00
筹资活动现金流入小计	4,067,131,919.54	564,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,220,415,000.00	858,204,569.07
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	95,968,988.50	101,857,010.23
支付其他与筹资活动有关的现金	113,199,749.08	125,248,480.37
筹资活动现金流出小计	3,429,583,737.58	1,085,310,059.67
筹资活动产生的现金流量净 额	637,548,181.96	-521,110,059.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-20,668,275.51	-45,546,564.28
五、现金及现金等价物净增加额	-455,059,718.15	-90,467,479.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,610,358.40	1,090,538,395.64
六、期末现金及现金等价物余额	865,550,640.25	1,000,070,916.42

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：J?rg Bremer 会计机构负责人：梁妍

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2022年10月29日