[三季报]兖矿能源(600188):兖矿能源集团股份有限公司2022年第三季度报告

时间：2022年10月29日 03:16:18 中财网

原标题:兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2022年第三季度报告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源

兖矿能源集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
“报告期”是指2022年7月1日-9月30日。

“本集团”是指本公司及其附属公司。

除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。



一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至 报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	51,062,128	28.76	151,347,326	44.09
归属于上市公司股东的净利润	9,090,846	65.59	27,127,917	135.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,001,743	58.27	26,840,325	128.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	32,441,682	67.84
基本每股收益（元/股）	1.86	64.31	5.56	133.84
稀释每股收益（元/股）	1.84	62.79	5.51	132.08
加权平均净资产收益率（%）	12.01	增加2.61个 百分点	35.83	增加15.42个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	295,451,557	288,695,542	2.34
归属于上市公司股东的所有者 权益	90,994,629	68,186,190	33.45

注：
①公司于2022年前三季度新增合并了兖矿铁路物流有限公司的财务报表。

②截至报告期末，公司 2021年 A股限制性股票激励计划已完成授予登记工作，成功向激励对象授予61,740,000股限制性股票；2018年A股股票期权激励计划第二个行权期共行权并完成股份过户登记 12,779,580股。公司总股本增加至 4,948,703,640股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。


(一)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	1,339	19,602
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	24,756	113,605
债务重组损益	-	16,558
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	21,779	6,662
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回	22,816	64,310
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益	24,346	24,346
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	9,599	105,268
减：所得税影响额	22,433	95,321
少数股东权益影响额（税 后）	-6,901	-32,562
合计	89,103	287,592

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入-年初至报告期末	44.09	煤炭业务销售价格同比上涨，影响销售收入同比增加 413.48亿元。
归属于上市公司股东的净 利润-本报告期	65.59	本公司主要产品价格维持高位，同时持续推进精益管 理，对冲成本费用上涨影响，公司业绩提升。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润- 本报告期	58.27
归属于上市公司股东的净 利润-年初至报告期末	135.25
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润- 年初至报告期末	128.26
基本每股收益（元/股）- 本报告期	64.31	归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）- 本报告期	62.79
基本每股收益（元/股）- 年初至报告期末	133.84
稀释每股收益（元/股）- 年初至报告期末	132.08
经营活动产生的现金流量 净额-年初至报告期末	67.84	剔除兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）对经营 活动现金流的影响后，本集团本期经营活动产生的现 金流量净额为423.39亿元，同比增加265.83亿元， 主要是由于：销售商品、提供劳务收到的现金同比增 加254.02亿元。

2.公司其他报表项目重大变动的情况说明
单位：百万元 币种：人民币

合并 资产负债表	2022年 9月30日	2021年 12月31日	增减幅 （%）	主要原因
应收账款	8,931	6,179	44.53	本集团营业收入增加，账期内应收贸易款及货款增 加。
应收款项融资	5,124	7,416	-30.90	①公司应收银行承兑汇票比年初减少 6.94亿元；②兖 矿鲁南化工有限公司（“鲁南化工”）应收银行承兑 汇票比年初减少11.60亿元。
预付款项	6,946	4,890	42.02	本集团账期内预付贸易款及货款增加。
一年内到期的非 流动资产	3,826	1,445	164.74	兖矿财司将一年内到期的对外贷款20.00亿元重分类至 一年内到期的非流动资产。
长期应收款	2,301	3,691	-37.66	①债务人偿还兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳 洲”）长期借款，影响长期应收款比年初减少 6.60亿 元；②中垠(泰安)融资租赁有限公司应收融资租赁款 比年初减少6.97亿元。
短期借款	2,658	5,716	-53.49	①公司偿还短期借款20.90亿元；②兖煤国际(控股)有 限公司（“兖煤国际”）偿还短期借款6.30亿元。
应交税费	10,497	4,770	120.04	本集团应交企业所得税比年初增加。
其他应付款	19,801	30,756	-35.62	兖矿财司吸收的外部存款余额比年初减少。
一年内到期的非 流动负债	7,924	16,736	-52.65	①公司偿还公司债券40.00亿元，偿还一年内到期的长 期借款26.50亿元；②兖煤国际偿还一年内到期的美元 债券7.00亿元。
其他流动负债	1,781	4,820	-63.04	公司偿还超短期融资券30.00亿元。
其他权益工具	13,197	8,118	62.57	公司发行可续期中期票据50.00亿元。
未分配利润	73,794	56,366	30.92	本集团经营积累影响未分配利润增加。
合并利润表	2022年 1-3季度	2021年 1-3季度	增减幅 （%）	主要原因
销售费用	4,239	2,088	103.04	兖煤澳洲、兖煤国际与销售价格挂钩的开采权使用费 同比增加24.70亿元。
所得税费用	11,870	3,124	280.01	本集团应纳税所得额同比增加。
合并现金流量表	2022年 1-3季度	2021年 1-3季度	增减幅 （%）	主要原因
筹资活动产生的 现金流量净额	-26,567	-1,220	-	取得借款所收到的现金同比减少238.14亿元。
现金及现金等价 物净增加额	3,070	12,889	-76.18	-

注：本报告的表格数据均经四舍五入，百分比由四舍五入前的原始数据计算得出。本报告表格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（截至2022年9月30日）
单位：股

报告期末普通股股东总数	46,480	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
山东能源集团有限公司	国有法人	2,263,047,288	45.73	0	质押	120,000,000
香港中央结算(代理人）有限公司	境外法人	1,898,153,806	38.36	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	55,952,268	1.13	0	无	0
全国社保基金四一六组合	其他	20,433,085	0.41	0	无	0
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金	其他	20,000,973	0.40	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达供 给改革灵活配置混合型证券投资基 金	其他	18,904,656	0.38	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－银华 富裕主题混合型证券投资基金	其他	17,899,753	0.36	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	14,508,844	0.29	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司－社 保基金1103组合	其他	10,382,027	0.21	0	无	0
招商证券股份有限公司－建信中小 盘先锋股票型证券投资基金	其他	10,153,367	0.21	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
山东能源集团有限公司	2,263,047,288	人民币普通股	2,263,047,288
香港中央结算(代理人）有限公司	1,898,153,806	境外上市外资股	1,898,153,806
香港中央结算有限公司	55,952,268	人民币普通股	55,952,268
全国社保基金四一六组合	20,433,085	人民币普通股	20,433,085
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金	20,000,973	人民币普通股	20,000,973
中国银行股份有限公司－易方达供 给改革灵活配置混合型证券投资基 金	18,904,656	人民币普通股	18,904,656
中国建设银行股份有限公司－银华 富裕主题混合型证券投资基金	17,899,753	人民币普通股	17,899,753
全国社保基金一一七组合	14,508,844	人民币普通股	14,508,844
汇添富基金管理股份有限公司－社 保基金1103组合	10,382,027	人民币普通股	10,382,027

招商证券股份有限公司－建信中小 盘先锋股票型证券投资基金	10,153,367	人民币普通股	10,153,367
上述股东关联关系或一致行动的说 明	公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团 (香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公 司持有本公司4.55亿股H股。 除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）	不适用

注：
①以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。

香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

③截至2022年9月30日，山东能源共持有公司A股2,263,047,288股，包括通过自身账号持有2,143,047,288股，通过可交换公司债券质押专户持有120,000,000股；通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。山东能源直接和间接持有本公司54.92%股份。

④2022年4月，山东能源将其持有的本公司120,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为山东能源集团有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（“山东能源可交换公司债券”）提供担保。

2022年 10月 25日，山东能源可交换公司债券进入换股期，截至 10月 26日，累计换股4,229,643股，山东能源剩余质押的股份数量占其持有本公司股份的 4.27%，占本公司已发行总股本的2.34%。


主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至2022年9月30日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第 XV部第 2及 3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第 336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。

主要股东 名称	股份类别	身份	持有股份数目 （股）	权益性 质	占公司H股 类别之百分 比	占公司已发 行股本总数 之百分比
山东能源	A股 （国有法人股）	实益拥有人	2,263,047,288	好仓	-	45.73%
			120,000,000	淡仓	-	2.42%
① 山东能源	H股	所控制法团 的权益	454,989,000	好仓	23.95%	9.19%
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	投资经理	117,641,207	好仓	6.19%	2.38%

注：
①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。

②百分比数据保留至小数点后两位。

③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

总体经营业绩
（一）主要产品及服务运营数据总览

项目	第3季度			1-3季度
	2022年	2021年	增减幅 (%)	2022年	2021年	增减幅 (%)
1.煤炭业务（千吨）
商品煤产量	25,927	26,804	-3.27	76,565	77,773	-1.55
商品煤销量	25,562	26,279	-2.73	78,630	77,192	1.86
2.煤化工业务（千吨）
化工产品产量	1,773	1,423	24.61	4,906	4,445	10.37
化工产品销量	1,656	1,330	24.52	4,571	4,017	13.80
3.电力业务（万千瓦时）
发电量	245,988	179,016	37.41	628,632	539,300	16.56
售电量	207,144	135,990	52.32	529,749	437,231	21.16

（二）本集团主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
(1)煤炭产量
2022年1-3季度，本集团生产商品煤7,657万吨，同比减少121万吨或1.6%。

2022年1-3季度，本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨

项目	第3季度			1-3季度
	2022年	2021年	增减幅(%)	2022年	2021年	增减幅(%)
一、公司	6,425	7,073	-9.16	19,663	19,085	3.03
① 二、菏泽能化	450	613	-26.56	1,434	1,793	-20.02
② 三、山西能化	237	319	-25.73	844	950	-11.18
③ 四、未来能源	4,555	4,190	8.72	13,088	12,646	3.49
④ 五、鄂尔多斯公司	2,904	2,456	18.23	8,964	8,874	1.01
⑤ 六、昊盛煤业	1,519	761	99.66	2,676	2,509	6.63
⑥ 七、内蒙古矿业	1,471	-	-	3,476	519	570.30
八、兖煤澳洲	7,231	9,936	-27.22	22,780	27,448	-17.01
九、兖煤国际	1,135	1,456	-22.06	3,641	3,948	-7.77
合计	25,927	26,804	-3.27	76,565	77,773	-1.55

注：
①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。

②“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。

③“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。

④“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司（原“兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司”，2022年6月更名为“兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司”）。

⑤“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。

⑥“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。内蒙古矿业前三季度商品煤产量同比增加，主要是由于：内蒙古矿业所属营盘壕煤矿于 2022年 3月进入试生产阶段，煤炭产能逐步释放。


(2)煤炭价格与销售
2022年1-3季度，本集团销售煤炭7,863万吨，同比增加144万吨或1.9%。

2022年 1-3季度，本集团实现煤炭业务销售收入 945.24亿元，同比增加 413.48亿元或77.8%，主要是由于：煤炭销售价格同比上涨。

2022年1-3季度，本集团分煤种产、销情况如下表：

	2022年1-3季度				2021年1-3季度
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	（千吨）	（千吨）	（元/吨）	（百万元）	（千吨）	（千吨）	（元/吨）	（百万元）
一、公司	19,663	19,118	1,155.23	22,086	19,085	16,468	776.69	12,791
1号精煤	565	610	1,739.08	1,061	525	527	992.41	523
2号精煤	6,017	6,216	1,732.05	10,767	5,956	5,579	1,074.42	5,994
3号精煤	1,882	3,135	1,446.96	4,536	2,630	2,473	954.21	2,360
块煤	-	-	-	-	10	8	771.65	7
精煤小计	8,464	9,962	1,642.75	16,365	9,121	8,587	1,034.47	8,883
经筛选原煤	11,199	9,157	624.83	5,721	9,964	7,881	495.79	3,907
二、菏泽能化	1,434	1,170	1,979.61	2,316	1,793	1,386	1,323.23	1,834
2号精煤	1,196	1,170	1,979.61	2,316	1,530	1,386	1,323.23	1,834
经筛选原煤	239	-	-	-	264	-	-	-
三、山西能化	844	849	603.26	512	950	943	415.67	392
经筛选原煤	844	849	603.26	512	950	943	415.67	392
四、未来能源	13,088	8,352	762.34	6,367	12,646	9,659	624.64	6,033
3号精煤	1,707	1,178	888.81	1,047	1,631	1,635	644.60	1,054
块煤	3,128	2,903	901.86	2,618	3,113	3,110	640.08	1,991
经筛选原煤	8,252	4,271	632.64	2,702	7,902	4,914	608.24	2,989
五、鄂尔多斯公司	8,964	7,838	594.71	4,661	8,874	6,101	467.62	2,853
经筛选原煤	8,964	7,838	594.71	4,661	8,874	6,101	467.62	2,853
六、昊盛煤业	2,676	2,656	737.45	1,959	2,509	2,665	550.32	1,467
经筛选原煤	2,676	2,656	737.45	1,959	2,509	2,665	550.32	1,467
七、内蒙古矿业	3,476	3,258	642.55	2,093	519	549	384.83	211
经筛选原煤	3,476	3,258	642.55	2,093	519	549	384.83	211
八、兖煤澳洲	22,780	22,387	1,561.17	34,950	27,448	27,381	566.61	15,515
半硬焦煤	156	153	1,591.90	243	122	122	802.02	98
半软焦煤	1,831	1,800	1,780.94	3,205	2,194	2,202	674.45	1,485
喷吹煤	1,415	1,391	2,093.48	2,912	1,887	1,894	696.04	1,319
动力煤	19,378	19,044	1,501.27	28,589	23,246	23,162	544.53	12,612
九、兖煤国际	3,641	3,657	1,042.14	3,812	3,948	3,896	478.13	1,863
动力煤	3,641	3,657	1,042.14	3,812	3,948	3,896	478.13	1,863
十、贸易煤	-	9,343	1,687.54	15,768	-	8,144	1,254.73	10,218
合计	76,565	78,630	1,202.14	94,524	77,773	77,192	688.88	53,176

(3)煤炭销售成本
2022年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为380.00亿元，同比增加72.26亿元或23.5%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

	单位	1-3季度
		2022年	2021年	增减幅 （%）
公司	销售成本总额	百万元	6,621	5,520	19.95
	吨煤销售成本	元/吨	324.82	318.54	1.97
菏泽能化	销售成本总额	百万元	838	812	3.18
	吨煤销售成本	元/吨	604.18	520.77	16.02
山西能化	销售成本总额	百万元	308	320	-3.86
	吨煤销售成本	元/吨	362.78	339.91	6.73
未来能源	销售成本总额	百万元	1,692	1,546	9.45
	吨煤销售成本	元/吨	150.97	135.91	11.08
鄂尔多斯公司	销售成本总额	百万元	1,002	949	5.49
	吨煤销售成本	元/吨	127.77	155.60	-17.88
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	1,214	955	27.08
	吨煤销售成本	元/吨	456.84	358.29	27.50
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	927	236	292.23
	吨煤销售成本	元/吨	284.46	430.05	-33.85
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	11,585	10,974	5.56
	吨煤销售成本	元/吨	517.48	398.19	29.96
兖煤国际	销售成本总额	百万元	1,634	1,383	18.12
	吨煤销售成本	元/吨	446.67	355.02	25.82
贸易煤	销售成本总额	百万元	15,454	9,771	58.17
	吨煤销售成本	元/吨	1,654.00	1,199.81	37.85

昊盛煤业吨煤销售成本变动原因说明：①去年同期政策性停产导致的费用重分类至管理费用，影响吨煤成本同比增加 54.31元；②加大矿井智能化改造和安全投入，影响吨煤成本同比增加34.52元。

内蒙古矿业吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比增加，影响吨煤销售成本同比减少。

兖煤澳洲吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加97.14元；②原材料价格、职工薪酬及劳务费用上涨，影响吨煤成本同比增加17.77元。

兖煤国际吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加27.33元；②原材料价格、职工薪酬及劳务费用上涨，影响吨煤成本同比增加 32.73元；③煤炭出口量增加导致运费及港务费上涨，影响吨煤成本同比增加21.89元。


2.煤化工业务
2022年1-3季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：

	2022年1-3季度				2021年1-3季度
	产量	销量	销售收入	销售成本	产量	销量	销售收入	销售成本
	（千吨）	（千吨）	（百万元）	（百万元）	（千吨）	（千吨）	（百万元）	（百万元）
① 一、鲁南化工	1,617	1,255	8,317	6,566	1,560	1,301	8,642	4,984
其中：醋酸	750	524	1,941	1,339	814	564	3,098	1,319
醋酸乙酯	264	263	1,721	1,472	299	298	2,232	1,663
己内酰胺	200	200	2,319	2,128	-	-	-	-
聚甲醛	56	53	902	471	51	53	679	470
② 二、未来能源	614	597	3,765	2,172	733	643	2,633	1,928
其中：粗液体蜡	242	252	1,710	665	335	324	1,430	844
稳定轻烃	141	141	849	441	165	165	628	482
③ 三、榆林能化	939	951	1,923	2,009	559	501	905	781
其中：甲醇	939	951	1,923	2,009	559	501	905	781
四、鄂尔多斯公司	1,726	1,759	4,068	3,867	1,583	1,563	3,334	2,060
其中：甲醇	1,485	1,505	3,043	2,876	1,381	1,344	2,450	1,544
乙二醇	240	253	1,025	992	201	218	885	516
④ 五、精细化工	9	9	24	9	10	10	18	9
合计	4,906	4,571	18,096	14,623	4,445	4,017	15,533	9,762

注：
①鲁南化工、鄂尔多斯公司化工业务成本同比增加，主要是由于：原料价格同比上涨。

②未来能源化工业务销售收入同比增加，主要是由于：主要化工产品销售价格同比上涨。

③“榆林能化”是指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化化工业务产量、销量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：煤化工二期项目甲醇装置于 2022年年初正式生产以及原料价格同比上涨。

④“精细化工”是指兖矿榆林精细化工有限公司。


3.电力业务
2022年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下： （未完）