[三季报]中远海发(601866):中远海发2022年第三季度报告

时间：2022年10月29日 03:46:09 中财网

原标题:中远海发:中远海发2022年第三季度报告

证券代码：601866 证券简称：中远海发

中远海运发展股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)	年初至报告 期末	上年同期	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入	5,774,917,4 70.88	10,623,303, 600.46	11,665,193, 452.13	-50.49	18,967,567 ,592.85	24,980,386, 957.66	28,117,702 ,860.13	-32.54
归属于上市公司 股东的净利润	1,027,019,8 19.10	1,567,175,1 14.46	2,555,418,2 81.13	-59.81	3,717,415, 531.92	3,988,316,1 09.77	5,592,782, 429.78	-33.53
归属于上市公司 股东的扣除非经	1,014,343,1 28.89	1,552,463,2 41.56	1,552,463,2 41.56	-34.66	3,621,813, 920.46	4,206,229,6 21.40	4,206,229, 621.40	-13.89
常性损益的净利 润
经营活动产生的 现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	8,113,643, 239.16	7,239,265,7 66.18	6,096,083, 666.29	33.10
基本每股收益 （元/股）	0.0791	0.1300	0.2156	-63.31	0.2782	0.3281	0.4672	-40.45
稀释每股收益 （元/股）	0.0790	0.1297	0.2153	-63.29	0.2780	0.3277	0.4667	-40.42
加权平均净资产 收益率（%）	3.68	7.16	12.87	减少9.19 个百分点	12.88	18.87	26.46	减少13.58 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	132,638,377,178.20	132,616,320,517.55	132,616,320,517.55	0.02
归属于上市公司 股东的所有者权 益	29,064,761,816.11	32,688,898,902.01	32,688,898,902.01	-11.09

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：
公司于2021年完成发行股份购买资产交易，由于属于同一控制下的企业合并，根据企业会计准则的要求重述前期比较数据。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	13,702,350.95	36,397,825.59
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	23,764,372.36	88,720,139.87
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回	178,142.63	9,256,279.84
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-17,491,004.97	-21,701,800.82
减：所得税影响额	7,477,170.76	17,070,833.02
合计	12,676,690.21	95,601,611.46

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入	-32.54	主要是本报告期集装箱制造板块受航运市场波动影 响，销售量有所下降所致。
归属于上市公司股东的 净利润	-33.53	主要是受航运市场及资本市场波动影响，本报告期 集装箱制造业务效益以及金融资产公允价值同比下 降所致。
经营活动产生的现金流 量净额	33.10	主要是本报告期公司租赁板块经营现金流入持续增 长所致。
基本每股收益	-40.45	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比 下降所致。
稀释每股收益	-40.42	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比 下降所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数	307,381	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
中国海运集团有限公 司	国有法人	4,628,015,690	34.06%	217,391,304	无	0
香港中央结算有限公 司	境外法人	3,656,843,448	27.84%	0	未知	未知
中远海运投资控股有 限公司	国有法人	1,447,917,519	10.66%	1,447,917,519	无	0
中国国有企业混合所 有制改革基金有限公 司	其他	130,297,278	0.96%	0	无	0
上海伊洛私募基金管 理有限公司－乐天1 号伊洛私募证券投资 基金	其他	48,353,764	0.36%	0	无	0
中国远洋海运集团有 限公司	国有法人	47,570,789	0.35%	0	无	0
上海伊洛私募基金管 理有限公司－伊洛9 号私募证券投资基金	其他	34,769,400	0.26%	0	无	0
上海伊洛私募基金管 理有限公司－华中3 号伊洛私募证券投资 基金	其他	26,156,586	0.19%	0	无	0
上海伊洛私募基金管 理有限公司－君安6 号伊洛私募证券投资 基金	其他	25,018,800	0.18%	0	无	0
王爱军	境内自然 人	23,869,200	0.18%	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国海运集团有限公 司	4,410,624,386	人民币普通 股	4,410,624,386
香港中央结算有限公 司	3,656,843,448	境外上市外 资股	3,656,843,448
中国国有企业混合所 有制改革基金有限公 司	130,297,278	人民币普通 股	130,297,278
上海伊洛私募基金管 理有限公司－乐天1 号伊洛私募证券投资 基金	48,353,764	人民币普通 股	48,353,764
中国远洋海运集团有 限公司	47,570,789	人民币普通 股	47,570,789
上海伊洛私募基金管 理有限公司－伊洛9 号私募证券投资基金	34,769,400	人民币普通 股	34,769,400
上海伊洛私募基金管 理有限公司－华中3 号伊洛私募证券投资 基金	26,156,586	人民币普通 股	26,156,586
上海伊洛私募基金管 理有限公司－君安6 号伊洛私募证券投资 基金	25,018,800	人民币普通 股	25,018,800

王爱军	23,869,200	人民币普通 股	23,869,200
上海伊洛私募基金管 理有限公司－君行23 号伊洛私募证券投资 基金	18,977,543	人民币普通 股	18,977,543
上述股东关联关系或 一致行动的说明	（1）中国海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或 托管等情况。 （2）截至本报告期末，中国海运集团有限公司直接持有中远海发A股 4,628,015,690股，占总股本34.06%；中国远洋海运集团有限公司持有中 远海发A股47,570,789股，占总股本0.35%；中远海运投资控股有限公司 持有中远海发A股1,447,917,519股，占总股本10.66%。合计持有中远海 发A股6,123,503,998股，占总股本45.07%。 （4）截至本报告期末，中远海运投资控股有限公司持有中远海发H股股 份为100,944,000股，占总股本比例约0.74%。 （5）上述股东中，上海伊洛私募基金管理有限公司－乐天1号伊洛私募 证券投资基金、上海伊洛投资管理有限公司－君安6号伊洛私募证券投资 基金、上海伊洛私募基金管理有限公司－伊洛9号私募证券投资基金、上 海伊洛私募基金管理有限公司－华中3号伊洛私募证券投资基金以及上海 伊洛私募基金管理有限公司－君行23号伊洛私募证券投资基金均为上海 伊洛私募基金管理有限公司的基金产品，属于一致行动人。 （5）其它未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	15,517,554,436.64	18,019,560,160.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	635,243,068.08	1,073,731,248.73
衍生金融资产
应收票据	10,684,155.31
应收账款	1,322,453,441.92	1,363,051,441.55
应收款项融资
预付款项	366,295,803.04	721,851,146.45
应收保费
应收分保账款	30,472,330.81	9,254,194.45
应收分保合同准备金
其他应收款	99,230,443.57	112,411,554.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,657,714,004.58	6,901,763,427.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	4,014,684,863.63	4,696,502,496.10
其他流动资产	246,261,184.42	669,554,351.61
流动资产合计	28,900,593,732.00	33,567,680,021.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	33,254,982,156.18	31,126,841,201.26
长期股权投资	22,592,104,107.98	24,471,070,626.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	3,419,533,817.31	4,012,293,982.81
投资性房地产	105,899,002.79	95,337,572.46
固定资产	42,624,385,499.24	38,080,878,861.30
在建工程	380,165,642.50	347,497,563.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	99,909,466.94	118,639,182.18
无形资产	590,000,524.69	593,390,083.52
开发支出	890,156.46
商誉
长期待摊费用	2,352,248.05	3,825,053.89
递延所得税资产	43,161,298.97	41,153,724.08
其他非流动资产	624,399,525.09	157,712,644.25
非流动资产合计	103,737,783,446.20	99,048,640,495.92
资产总计	132,638,377,178.20	132,616,320,517.55
流动负债：
短期借款	18,883,479,710.19	26,413,827,417.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	52,920,554.34	154,620,517.98
应付账款	4,328,218,419.62	3,847,092,654.18
预收款项	488,314,276.12	22,287,394.01
合同负债	2,154,484,161.98	1,313,943,948.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	957,155,951.79	872,078,500.20
应交税费	320,415,639.14	723,079,453.91
其他应付款	979,898,438.46	1,015,328,876.22
其中：应付利息
应付股利		226,360,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款	67,373,781.73	52,551,560.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	20,794,656,128.39	19,465,895,753.83
其他流动负债	4,025,978,904.12
流动负债合计	53,052,895,965.88	53,880,706,077.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	41,900,720,936.70	40,345,183,252.82
应付债券	8,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	52,161,023.67	66,466,129.02
长期应付款	492,723,483.12	550,327,588.97
长期应付职工薪酬	15,021,610.66	18,293,082.84
预计负债
递延收益	39,534,423.97	22,112,948.79
递延所得税负债	19,559,551.78	39,176,715.85
其他非流动负债	998,366.31	5,155,819.95
非流动负债合计	50,520,719,396.21	46,046,715,538.24
负债合计	103,573,615,362.09	99,927,421,615.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	13,586,477,301.00	13,586,477,301.00
其他权益工具		5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债		5,000,000,000.00
资本公积	2,696,263,572.97	2,835,391,128.44
减：库存股	173,154,833.51	233,428,071.84
其他综合收益	-1,841,104,363.91	-2,633,898,864.82
专项储备	1,702,035.31
盈余公积	2,132,261,411.07	2,132,261,411.07
一般风险准备
未分配利润	12,662,316,693.18	12,002,095,998.16
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	29,064,761,816.11	32,688,898,902.01
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 计	29,064,761,816.11	32,688,898,902.01
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	132,638,377,178.20	132,616,320,517.55

公司负责人：刘冲 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中远海运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	4,229,813,293.44	1,886,159,216.89
交易性金融资产	523,811,465.13	1,005,648,572.49
衍生金融资产
应收票据
应收账款	227,010,356.45	216,416,037.65
应收款项融资
预付款项	16,129,592.29	11,530,923.46
其他应收款	3,139,560,409.18	4,787,324,082.16
其中：应收利息
应收股利	2,797,296,017.91	3,867,000,000.00
存货	52,558.00	52,252.00
合同资产
持有待售资产
项目	2022年9月30日	2021年12月31日
一年内到期的非流动资产	806,034,191.29	3,235,943,023.56
其他流动资产	848,585,736.21	2,302,986,063.38
流动资产合计	9,790,997,601.99	13,446,060,171.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	46,517,716,319.11	48,489,902,711.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	1,696,111,010.35	1,961,210,581.67
投资性房地产
固定资产	3,195,108.70	4,563,214.76
在建工程	1,603,773.58	1,627,358.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,869,682.33	23,098,074.95
无形资产	11,714,570.47	10,817,932.49
开发支出
商誉
长期待摊费用	72,198.01	127,317.79
递延所得税资产
其他非流动资产	10,961,275,000.00	8,607,047,700.00
非流动资产合计	59,202,557,662.55	59,098,394,892.03
资产总计	68,993,555,264.54	72,544,455,063.62
流动负债：
短期借款	4,003,209,722.23	6,005,597,472.24
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	168,039,347.16	167,594,303.20
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	65,269,356.11	126,459,140.07
应交税费	1,296,307.88	44,194,374.82
其他应付款	2,455,088,857.53	4,556,006,243.11
其中：应付利息
应付股利		226,360,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,362,747,043.21	4,880,471,617.77
其他流动负债	4,025,978,904.12
流动负债合计	12,081,629,538.24	15,780,323,151.21
项目	2022年9月30日	2021年12月31日
非流动负债：
长期借款	10,587,000,000.00	5,870,000,000.00
应付债券	8,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债		3,634,270.27
长期应付款
长期应付职工薪酬	15,021,610.66	14,999,801.76
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	18,602,021,610.66	10,888,634,072.03
负债合计	30,683,651,148.90	26,668,957,223.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	13,586,477,301.00	13,586,477,301.00
其他权益工具		5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债		5,000,000,000.00
资本公积	21,792,982,153.95	21,872,088,471.49
减：库存股	173,154,833.51	233,428,071.84
其他综合收益	-3,487,567.60	2,458,815.81
专项储备
盈余公积	2,038,481,332.46	2,038,481,332.46
未分配利润	1,068,605,729.34	3,609,419,991.46
所有者权益（或股东权 益）合计	38,309,904,115.64	45,875,497,840.38
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	68,993,555,264.54	72,544,455,063.62

公司负责人：刘冲 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9 月）	2021年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	19,004,388,406.91	28,161,027,239.23
其中：营业收入	18,967,567,592.85	28,117,702,860.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入	36,820,814.06	43,324,379.10
二、营业总成本	15,431,483,457.09	22,777,792,073.41
其中：营业成本	14,280,486,358.31	20,319,584,515.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	85,729,703.99	90,103,925.54
销售费用	149,446,019.50	25,005,803.90
管理费用	820,834,723.03	970,823,767.61
研发费用	76,837,603.87	38,801,020.28
财务费用	18,149,048.39	1,333,473,040.79
其中：利息费用	1,611,275,455.38	1,281,913,006.49
利息收入	77,331,552.99	58,298,810.91
加：其他收益	88,720,139.87	32,354,436.39
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,596,074,268.18	2,002,835,771.49
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,429,484,783.50	1,776,828,124.30
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益		51,293,827.38
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-633,722,806.75	25,990,295.79
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-72,126,796.34	-312,370,937.06
资产减值损失（损失 以“－”号填列）
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	36,397,825.59	6,657,596.50
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	4,588,247,580.37	7,138,702,328.93
加：营业外收入	9,653,432.37	5,802,860.68
减：营业外支出	31,355,233.19	31,172,704.95
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	4,566,545,779.55	7,113,332,484.66
减：所得税费用	849,130,247.63	1,520,549,990.86
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	3,717,415,531.92	5,592,782,493.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	3,717,415,531.92	5,576,626,853.34
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）		16,155,640.46
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,717,415,531.92	5,592,782,429.78
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）		64.02
六、其他综合收益的税后净 额	792,794,500.91	92,851,439.22
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	792,794,500.91	92,851,439.22
1.不能重分类进损益的 其他综合收益		12,980.44
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益		12,980.44
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益	792,794,500.91	92,838,458.78
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益	-69,823,164.49	11,163,093.47
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备	111,828,155.83	14,330,008.23
（6）外币财务报表折 算差额	750,789,509.57	67,345,357.08
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	4,510,210,032.83	5,685,633,933.02
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	4,510,210,032.83	5,685,633,869.00
（二）归属于少数股东的 综合收益总额		64.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.2782	0.4672
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.2780	0.4667

公司负责人：刘冲 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第三季度	2021年第三季度
一、营业收入	285,726,190.36	146,403,143.08
减：营业成本	2,798,656.62	6,896,836.08
税金及附加	9,959,679.62	17,405,345.42
销售费用
管理费用	98,257,425.72	102,810,851.42
研发费用
财务费用	-103,583,256.10	382,575,212.84
其中：利息费用	643,410,202.75	544,696,673.84
利息收入	37,408,197.38	141,322,980.32
加：其他收益	30,672,440.49	506,392.32
投资收益（损失以“－”号 填列）	678,639,438.57	2,983,932,717.77
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	494,148,615.98	494,148,615.98
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
项目	2022年第三季度	2021年第三季度
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-471,283,161.75	-54,424,208.04
信用减值损失（损失以 “-”号填列）		-20,619,217.54
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		-1,013,858,903.91
资产处置收益（损失以 “－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	516,322,401.81	1,532,251,677.92
加：营业外收入	58,504.00
减：营业外支出	331.03	602.87
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	516,380,574.78	1,532,251,075.05
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	516,380,574.78	1,532,251,075.05
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	516,380,574.78	1,532,251,075.05
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-5,946,383.41	-2,150,517.13
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-5,946,383.41	-2,150,517.13
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	-5,946,383.41	-2,150,517.13
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
项目	2022年第三季度	2021年第三季度
7.其他
六、综合收益总额	510,434,191.37	1,530,100,557.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

（未完）