[三季报]国泰君安(601211):国泰君安证券股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 04:43:23 中财网

原标题:国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入7,160,799,834-28.3126,714,745,008-16.27
归属于上市公司所有者的 净利润2,055,129,159-43.268,427,923,097-27.57
归属于上市公司所有者的 扣除非经常性损益的净利 润2,078,682,831-42.217,847,749,319-22.01
项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用28,876,163,795不适用
基本每股收益（元/股）0.22-45.000.91-29.46
稀释每股收益（元/股）0.21-46.150.89-29.37
加权平均净资产收益率 （%）1.41下降1.26 个百分点5.80下降2.82个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产825,320,965,165791,272,814,5294.30　
归属于上市公司所有者的 权益154,665,710,878147,123,664,9915.13　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-232,897-899,847　
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外8,027,351683,632,687主要系财政专项扶持 资金
投资收益-95,501,463股权转让协议中过渡 期损益安排
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出-38,910,004-4,315,155　
减：所得税影响额-7,561,878193,727,498　
少数股东权益影响额 （税后）-17,872　
合计-23,553,672580,173,778　



项目名称变动比例 （%）主要原因
本报告期比上年同期增减变动　　
归属于上市公司所有者的净利润-43.26主要系受市场影响金融资产投资收益下 降等原因所致
归属于上市公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润-42.21主要系受市场影响金融资产投资收益下 降等原因所致
基本每股收益（元/股）-45.00主要系受市场影响金融资产投资收益下 降等原因所致
稀释每股收益（元/股）-46.15主要系受市场影响金融资产投资收益下 降等原因所致
加权平均净资产收益率（%）下降1.26 个百分点主要系受市场影响金融资产投资收益下 降等原因所致
年初至报告期末比上年同期增减变动　　
加权平均净资产收益率（%）下降2.82 个百分点主要系金融资产投资收益下降以及上年 同期确认了上海证券股权重估产生的收 益
单位：元 币种：人民币

资产负债表项目本报告期末上年度末本报告 期末比 上年度 末增减 （%）变动原因
短期借款7,333,445,6894,340,789,21868.94根据运营需要，子公司 短期借款规模增加
应付短期融资款14,276,270,07846,021,301,810-68.98主要系短期公司债券 到期兑付所致
拆入资金6,013,278,11912,108,832,953-50.34根据运营需要，公司减 少了同业拆借的规模
交易性金融负债70,822,932,72847,489,532,26349.13主要系公司结构化票 据和收益凭证的规模 增加
应付款项154,536,018,773112,844,203,95936.95主要系应付客户保证 金增加
其他权益工具16,046,655,06811,071,656,68244.93公司发行永续债所致
利润表和现金流量 表项目年初至报告期末 （1-9月）上年初至上年报 告期末（1-9 月）本报告 期比上 年同期 增减 （%）变动原因
资产管理业务手续 费净收入935,526,3091,427,245,562-34.45主要系业绩报酬下滑 所致
投资收益3,112,946,9196,506,919,704-52.16主要系金融资产投资 收益下降以及上年同 期确认了上海证券股 权重估产生的收益所 致
公允价值变动收益1,937,431,1333,148,422,609-38.46系证券市场波动导致 相关金融资产的公允 价值变动所致
信用减值损失-202,256,504325,153,412-162.20考虑市场环境及项目 情况变化等因素，结合 预期信用损失模型评 估后，产生了本期减值 准备的冲回
经营活动产生的现 金流量净额28,876,163,795-553,167,142不适用主要系融出资金规模 减少
投资活动产生的现 金流量净额-1,308,937,084-25,711,359,103不适用主要系上年同期上海 证券不再纳入合并报 表，产生了现金及现金 等价物的流出。
筹资活动产生的现 金流量净额-24,882,120,51125,596,849,213-197.21主要系本期吸收投资 和发行债券收到的现 金同比减少

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

注1 报告期末普通股股东总数172,443报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 注2 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
注3 上海国有资产经营有限公司国有法人1,900,963,74821.34-无-
香港中央结算（代理人）有限 注4 公司境外法人1,391,592,52015.62-未知-
注5 上海国际集团有限公司国有法人682,215,7917.66-无-
注6 深圳市投资控股有限公司国有法人609,428,3576.84-无-
中国证券金融股份有限公司境内非国 有法人260,547,3162.93-无-
上海城投（集团）有限公司国有法人246,566,5122.77-无-
深圳能源集团股份有限公司境内非国 有法人154,455,9091.73-无-
注7 香港中央结算有限公司境外法人149,484,8271.68-无-
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金其他98,314,7371.10-无-
中国核工业集团有限公司国有法人76,292,7930.86-无-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海国有资产经营有限公司1,900,963,748人民币普通股1,900,963,748　　　
香港中央结算（代理人）有限 公司1,391,592,520境外上市外资 股1,391,592,520　　　
上海国际集团有限公司682,215,791人民币普通股682,215,791　　　
深圳市投资控股有限公司609,428,357人民币普通股609,428,357　　　
中国证券金融股份有限公司260,547,316人民币普通股260,547,316　　　
上海城投（集团）有限公司246,566,512人民币普通股246,566,512　　　
深圳能源集团股份有限公司154,455,909人民币普通股154,455,909　　　
香港中央结算有限公司149,484,827人民币普通股149,484,827　　　
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金98,314,737人民币普通股98,314,737　　　
中国核工业集团有限公司76,292,793人民币普通股76,292,793　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香 港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交 所有限公司的全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投资者名 义持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行 动安排。　　　　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用 证券账户持有证券数为0；除上述情况外，公司未知悉前10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通的其他业务情况。　　　　　
注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东172,267户，H股登记股东176户。

注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

注3：前十大股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注4：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注5：前十大股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国际集团有限公司另持有公司124,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注6：前十大股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注7：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、获批受让华安基金管理有限公司8%股权事项
2022年10月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准华安基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可[2022]2382号），核准上海国际集团有限公司成为华安基金管理有限公司实际控制人；对公司依法受让华安基金管理有限公司1200万元出资（占注册资本比例8%）无异议。

2、获批上市证券做市交易业务资格事项
2022年10月12日，公司收到中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可[2022]2453号），核准公司上市证券做市交易业务资格。

3、不向下修正“国君转债”转股价格事项
2022年10月17日，公司召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于提请审议不向下修正“国君转债”转股价格的议案》。自2022年8月29日至10月17日，公司A股股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，触发“国君转债”转股价格向下修正条款，公司董事会综合考虑公司的基本面、股价走势、市场环境等诸多因素，为维护全体投资者的利益，决定不行使向下修正“国君转债”转股价格的权利；同时，在2022年10月18日至2023年4月17日期间，如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款，也不提出向下修正方案。




项目2022年9月30日2021年12月31日
资产：　　
货币资金183,592,521,049170,178,885,399
其中：客户资金存款144,170,450,614138,522,658,213
结算备付金17,934,005,65919,382,062,128
其中：客户备付金11,098,769,55812,656,039,933
融出资金90,002,988,839109,287,306,808
衍生金融资产7,141,525,9824,157,398,604
存出保证金51,242,667,72140,795,691,594
应收款项14,124,374,82910,974,673,759
买入返售金融资产61,860,035,13359,582,753,144
金融投资：　　
交易性金融资产305,556,022,990284,385,061,671
其他债权投资67,133,212,65566,838,415,637
其他权益工具投资2,183,974,0902,480,358,307
长期股权投资15,470,687,52812,927,541,580
投资性房地产1,024,772,829973,274,843
固定资产2,482,845,1252,525,493,991
在建工程157,217,074219,682,597
使用权资产1,702,467,7311,758,880,670
无形资产1,385,137,2271,390,972,444
商誉20,896,18420,896,184
递延所得税资产1,065,122,2961,845,464,545
其他资产1,240,490,2241,548,000,624
资产总计825,320,965,165791,272,814,529
负债：　　
短期借款7,333,445,6894,340,789,218
应付短期融资款14,276,270,07846,021,301,810
拆入资金6,013,278,11912,108,832,953
交易性金融负债70,822,932,72847,489,532,263
项目2022年9月30日2021年12月31日
衍生金融负债6,604,231,5149,752,873,491
卖出回购金融资产款162,605,205,175164,884,092,260
代理买卖证券款96,643,394,655101,026,151,490
代理承销证券款155,442,742471,146,756
应付职工薪酬6,697,425,1018,424,174,983
应交税费387,621,0462,561,636,226
应付款项154,536,018,773112,844,203,959
合同负债266,007,221-
预计负债235,739,041225,676,377
应付债券137,481,556,711126,767,098,217
租赁负债1,885,530,3811,940,107,787
递延所得税负债141,960,403111,308,558
其他负债810,777,8741,667,296,294
负债合计666,896,837,251640,636,222,642
所有者权益：　　
股本8,906,672,0748,908,449,523
其他权益工具16,046,655,06811,071,656,682
其中：永续债14,918,396,2279,943,396,227
资本公积46,005,591,68245,802,520,197
减：库存股626,231,680638,819,920
其他综合收益-398,495,180-859,766,224
盈余公积7,172,530,7967,172,530,796
一般风险准备21,561,460,97021,534,879,883
未分配利润55,997,527,14854,132,214,054
归属于母公司所有者权益合计154,665,710,878147,123,664,991
少数股东权益3,758,417,0363,512,926,896
所有者权益合计158,424,127,914150,636,591,887
负债和所有者权益总计825,320,965,165791,272,814,529

公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳


项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入26,714,745,00831,906,608,416
手续费及佣金净收入10,252,425,80511,271,243,142
其中：经纪业务手续费净收入5,849,724,1157,099,823,298
投资银行业务手续费净收入3,072,957,9972,389,316,188
资产管理业务手续费净收入935,526,3091,427,245,562
利息净收入3,650,531,2414,378,294,270
其中：利息收入11,708,839,82511,808,198,337
利息支出8,058,308,5847,429,904,067
投资收益3,112,946,9196,506,919,704
其中：对联营企业和合营企业的投资收益693,987,900388,070,440
公允价值变动收益1,937,431,1333,148,422,609
其他收益710,259,236580,520,630
汇兑收益（损失以“-”号填列）-15,741,594-100,270,063
其他业务收入7,067,194,0466,091,498,794
资产处置收益（损失以“－”号填列）-301,77829,979,330
二、营业总支出16,073,632,72216,980,314,356
税金及附加165,872,028137,944,171
业务及管理费9,124,086,58310,506,948,355
信用减值损失-202,256,504325,153,412
其他资产减值损失12,638,44634,404,340
其他业务成本6,973,292,1695,975,864,078
三、营业利润10,641,112,28614,926,294,060
加：营业外收入9,554,98616,582,165
减：营业外支出50,442,75948,690,371
四、利润总额10,600,224,51314,894,185,854
减：所得税费用2,128,488,1492,956,956,275
五、净利润8,471,736,36411,937,229,579
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润8,471,736,36411,937,229,579
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润8,427,923,09711,635,277,608
2.少数股东损益43,813,267301,951,971
六、其他综合收益的税后净额744,361,475-126,135,169
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额384,278,947-97,319,855
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-542,742,089-201,241,251
项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
1.权益法下不能转损益的其他综合收益-138,478,35017,857,461
2.其他权益工具投资公允价值变动-404,263,739-219,098,712
（二）将重分类进损益的其他综合收益927,021,036103,921,396
1.权益法下可转损益的其他综合收益9,761,532-
2.其他债权投资公允价值变动-58,286,788152,960,128
3.其他债权投资信用损失准备-36,062,7758,325,496
4.外币财务报表折算差额1,011,609,067-57,364,228
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额360,082,528-28,815,314
七、综合收益总额9,216,097,83911,811,094,410
归属于母公司所有者的综合收益总额8,812,202,04411,537,957,753
归属于少数股东的综合收益总额403,895,795273,136,657
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.911.29
（二）稀释每股收益(元/股)0.891.26

公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融负债净增加额24,476,410,5182,743,908,488
收取利息、手续费及佣金的现金24,698,275,48826,517,532,191
回购业务资金净增加额-16,234,956,009
融出资金净减少额19,093,757,228-
代理买卖证券收到的现金净额-13,726,646,003
收到其他与经营活动有关的现金25,333,578,53041,513,272,179
经营活动现金流入小计93,602,021,764100,736,314,870
为交易目的而持有的金融资产净增加额22,874,767,19045,970,191,558
拆入资金净减少额6,110,126,2008,568,657,200
回购业务资金净减少额5,198,285,146-
融出资金净增加额-16,581,984,402
代理买卖证券支付的现金净额4,382,756,835-
支付利息、手续费及佣金的现金5,359,295,8125,728,671,547
支付给职工及为职工支付的现金7,636,832,6436,897,371,246
支付的各项税费4,668,800,6854,372,381,121
支付其他与经营活动有关的现金8,494,993,45813,170,224,938
经营活动现金流出小计64,725,857,969101,289,482,012
经营活动产生的现金流量净额28,876,163,795-553,167,142
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金75,409,957,92485,326,632,042
取得投资收益收到的现金2,918,802,7133,169,344,018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额7,927,83086,938,260
投资活动现金流入小计78,336,688,46788,582,914,320
投资支付的现金79,271,033,00298,041,896,606
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金374,592,549425,133,781
支付其他与投资活动有关的现金-15,827,243,036
投资活动现金流出小计79,645,625,551114,294,273,423
投资活动产生的现金流量净额-1,308,937,084-25,711,359,103
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,000,000,00010,468,020,000
其中：发行永续债收到的现金5,000,000,000-
子公司增发股份收到的现金-10,468,020,000
项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
取得借款收到的现金19,201,546,90222,581,865,154
发行债券收到的现金45,333,678,501101,450,644,695
收到其他与筹资活动有关的现金-79,499,921
筹资活动现金流入小计69,535,225,403134,580,029,770
偿还债务支付的现金83,035,183,38399,467,499,229
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,895,042,0558,973,897,971
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润21,082,058108,803,779
支付其他与筹资活动有关的现金487,120,476541,783,357
筹资活动现金流出小计94,417,345,914108,983,180,557
筹资活动产生的现金流量净额-24,882,120,51125,596,849,213
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,233,126,342-194,882,337
五、现金及现金等价物净增加额4,918,232,542-862,559,369
加：期初现金及现金等价物余额173,056,223,806168,508,513,940
六、期末现金及现金等价物余额177,974,456,348167,645,954,571

公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳


项目2022年9月30日2021年12月31日
资产：　　
货币资金99,541,154,06298,924,455,384
其中：客户资金存款68,920,480,98976,070,721,207
结算备付金18,718,620,44719,961,270,947
其中：客户备付金11,098,769,55812,656,039,933
融出资金83,083,366,54797,149,696,622
衍生金融资产5,379,343,3513,722,087,037
存出保证金13,827,926,73510,797,557,734
应收款项3,304,215,2072,569,782,014
买入返售金融资产58,012,638,72452,740,166,686
金融投资：　　
交易性金融资产220,877,282,776215,171,306,406
其他债权投资61,996,727,49965,840,056,465
其他权益工具投资1,599,148,0302,034,487,722
长期股权投资30,785,882,28826,620,931,922
固定资产1,235,258,5831,311,402,452
在建工程152,832,908143,278,949
使用权资产1,352,515,2171,369,867,019
无形资产609,724,974603,487,500
递延所得税资产52,901,2961,030,132,689
其他资产7,348,449,9054,912,435,332
资产总计607,877,988,549604,902,402,880
负债：　　
应付短期融资款10,302,583,01332,360,695,123
拆入资金6,013,278,11912,108,832,953
交易性金融负债34,422,516,89020,138,351,305
衍生金融负债6,894,039,0508,812,779,899
卖出回购金融资产款147,885,929,426152,586,992,931
代理买卖证券款82,519,596,68287,610,709,511
代理承销证券款94,000,000415,181,865
应付职工薪酬5,278,481,4306,669,415,287
应交税费-118,583,5241,796,325,000
应付款项49,878,966,77534,198,092,953
合同负债88,774,000-
预计负债203,739,041193,676,377
应付债券125,664,680,746114,870,184,878
项目2022年9月30日2021年12月31日
租赁负债1,485,821,7181,507,776,450
其他负债341,086,006315,201,915
负债合计470,954,909,372473,584,216,447
所有者权益：　　
股本8,906,672,0748,908,449,523
其他权益工具16,046,655,06811,071,656,682
其他：永续债14,918,396,2279,943,396,227
资本公积44,554,587,54144,354,201,905
减：库存股626,231,680638,819,920
其他综合收益468,418,940622,205,557
盈余公积7,172,530,7967,172,530,796
一般风险准备19,897,883,35919,897,883,359
未分配利润40,502,563,07939,930,078,531
所有者权益合计136,923,079,177131,318,186,433
负债和所有者权益总计607,877,988,549604,902,402,880

公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳

项目2022年前三季度2021年前三季度
一、营业总收入15,745,832,24119,345,907,891
手续费及佣金净收入8,668,839,6688,927,589,020
其中：经纪业务手续费净收入5,352,576,3156,566,769,941
投资银行业务手续费净收入2,916,459,6192,009,737,765
利息净收入3,053,695,6213,387,876,242
其中：利息收入10,000,336,9309,685,686,066
利息支出6,946,641,3096,297,809,824
投资收益778,881,4713,330,361,612
其中：对联营企业和合营企业的投资收益402,865,548320,710,967
公允价值变动收益2,650,029,9623,381,684,064
其他收益469,301,558366,610,622
汇兑收益（损失以“－”号填列）116,721,853-86,218,551
其他业务收入8,663,8867,998,833
资产处置收益（损失以“－”号填列）-301,77830,006,049
二、营业总支出6,898,919,0958,297,325,504
税金及附加138,509,409108,102,389
业务及管理费6,963,219,2998,001,015,774
信用减值损失-202,809,613188,207,341
三、营业利润8,846,913,14611,048,582,387
加：营业外收入7,884,64514,003,537
减：营业外支出49,004,97442,012,664
四、利润总额8,805,792,81711,020,573,260
减：所得税费用1,738,642,1112,219,056,216
五、净利润7,067,150,7068,801,517,044
（一）持续经营净利润7,067,150,7068,801,517,044
六、其他综合收益的税后净额-189,415,956-192,176,335
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-315,569,359-362,068,543
1.权益法下不能转损益的其他综合收益-425,149-
2.其他权益工具投资公允价值变动-315,144,210-362,068,543
（二）将重分类进损益的其他综合收益126,153,403169,892,208
1.权益法下可转损益的其他综合收益9,761,532-
2.其他债权投资公允价值变动152,454,647126,941,964
3.其他债权投资信用损失准备-36,062,77642,950,244
七、综合收益总额6,877,734,7508,609,340,709
（未完）
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