天山电子(301379):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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时间：2022年10月30日 19:16:39 中财网 |
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原标题:天山电子:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
股票简称：天山电子 股票代码：301379
广西天山电子股份有限公司
Techshine Electronics Co.,Ltd.
（广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌） 首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书
保荐机构（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号
大成国际大厦20楼2004室
二〇二二年十月
特别提示
广西天山电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“天山电子”）股票将于 2022年 11月 1日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称与《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址
www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。本公司就相关风险特别提示如下：
（一）创业板涨跌幅限制放宽风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20.00%。
深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44.00%，跌幅限制比例为36.00%，之后涨跌幅限制比例为 10.00%。
创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险，投资者应当关注可能产生的股价波动的风险，理性参与创业板股票交易。
（二）公司上市初期流通股数量较少风险
本次发行后，公司总股本为 10,134.00万股，其中无限售条件流通股数量为2,403.1867万股，占比 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）创业板股票上市首日即可作为融资融券标的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（四）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。中证指数有限公司发布的C39最近一个月静态平均市盈率为 26.00倍（截至 2022年 10月 11日，T-4日）。
截至 2022年 10月 11日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司估值水平如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 2021年扣非前
EPS
（元/股） | 2021年扣非后
EPS
（元/股） | T-4日股票收
盘价
（元/股） | 对应的静态市
盈率扣非前
（2021年） | 对应的静态
市盈率扣非
后（2021年） |
| 300939.SZ | 秋田微 | 0.9139 | 0.7182 | 28.86 | 31.58 | 40.18 |
| 002952.SZ | 亚世光电 | 0.2798 | 0.1669 | 16.50 | 58.97 | 98.86 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 0.6996 | 0.6860 | 8.63 | 12.34 | 12.58 |
| 300120.SZ | 经纬辉开 | 0.0933 | 0.0524 | 6.11 | 65.49 | 116.60 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 0.0246 | -0.2916 | 2.65 | 107.72 | -9.09 |
| 301106.SZ | 骏成科技 | 1.0824 | 1.0172 | 26.72 | 24.69 | 26.27 |
| 算术平均值 | 31.89 | 44.47 | | | | |
注 1：数据来源：Wind资讯，数据截至 2022年 10月 11日（T-4日）； 注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 3：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。
注 4：在计算可比公司平均市盈率时剔除了经纬辉开、合力泰的市盈率极值。
本次发行价格 31.51元/股对应的发行人 2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 37.53倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处静态市盈率 44.47倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（五）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）市场竞争加剧的风险
液晶显示行业是国家信息产业的重要组成部分。报告期内，行业规模及应用领域快速发展，且产业链内行业参与者众多，竞争比较激烈。随着液晶显示行业下游产业需求的快速增长，产品应用领域不断扩大，同时随着新材料的出现、新工艺的应用，客户对新产品更新换代的时间在缩短，对供应商的研发技术实力、工艺调整节奏、产品质量保证以及供应体系搭建等提出了更高的要求。因此，发行人未来若不能在产品研发、工艺改进、产品质量、市场开拓、及时供应等方面提升竞争力，将可能面临因市场竞争加剧而导致市场占有率降低的风险。
（二）海外市场风险
随着发行人产品获得越来越多境外客户的认可，2019年至 2021年，发行人境外销售收入金额分别达到 18,723.30万元、23,626.24万元和 39,627.75万元，占营业收入的比率分别为 33.38%、38.39%和 36.39%，金额及占比呈增长趋势。
目前发行人产品主要出口地为中国香港地区、中国台湾地区、欧洲、美洲、日本、韩国等，近年来，中美贸易摩擦不断升级，国际环境日趋复杂，不确定性明显增加，如主要出口国家或者地区的政治、经济环境、贸易政策等发生重大变化，发行人外销收入可能会受到不利影响。
（三）国际产业链和供应链变动风险
液晶显示行业的全产业链包括原材料及设备供应、生产加工和市场销售的全球链条。从原材料及设备供应和生产加工来看，我国大陆地区拥有完善的液晶显示产业原材料及设备供应体系和技术成熟品质稳定的产品生产厂商；从销售体系来看，液晶显示行业拥有全球化的特征。从行业整体来看，现阶段存在部分加工环节向东南亚国家转移的情形，随着东南亚国家技术服务能力、产业配套、专业的工程技术及产业工人、品质的管控以及及时交付等方面的不断提升，发行人将面临来自东南亚国家相关生产加工企业的竞争，从而导致订单流失及业绩下滑的风险。
（四）原材料价格波动风险
发行人主要原材料包括 TFT-LCD、IC、BL（背光源）、TP（触控屏）、POL（偏光片）、FPC（柔性线路板）、ITO玻璃、电子元器件、化工材料等，主要原材料占主营业务成本的比重较高，原材料的供应和价格波动将直接影响发行人的生产成本和盈利水平。2021年 7-12月，发行人 IC原材料价格较 2021年 1-6月持续上涨，TFT-LCD原材料价格较 2021年 1-6月下降，未来原材料价格波动情况仍然具有不确定性，如果未来发行人主要原材料价格受市场影响持续上升，且发行人未能采取有效措施消除原材料价格波动造成的不利影响，发行人经营业绩可能会受到不利影响。
（五）募集资金投资项目实施风险
本次募集资金投资项目是基于目前经济形势、市场环境、行业发展趋势以及公司实际经营情况作出，进行了详细的可行性论证和经济效益的审慎测算，有助于增强公司在产品、产能、研发等方面的竞争优势，扩大经营规模、提高业绩水平、实现发展战略。但在项目实施的过程中，若宏观经济形势、市场环境、产业政策、项目进度、产品市场销售情况等方面发生重大的不利变化，将对募投项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响。如公司本次募投项目投产后市场开拓情况不及预期，募投项目将使得公司存在产能不能及时消化的风险，进而可能对公司的经营业绩与持续经营产生不利影响。
第二节 股票上市情况
一、公司股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
（二）中国证监会予以注册的决定及及其主要内容
本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已取得中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号），具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
2022年 10月 28日，深圳证券交易所出具《关于广西天山电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕1037号），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》的相关规定，同意公司发行的人民币普通股股票在深交所创业板上市，证券简称为“天山电子”，证券代码为“301379”；公司首次公开发行中的 24,031,867股人民币普通股股票自2022年 11月 1日起可在深交所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2022年 11月 1日
（三）股票简称：天山电子
（四）股票代码：301379
（五）本次公开发行后的总股本：101,340,000股
（六）本次公开发行的股票数量：25,340,000股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：24,031,867股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：77,308,133股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 （十）发行前股东对所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、投资者保护相关的承诺”之“（一）关于股份锁定及上市后持股意向、减持意向的承诺”
（十一）本次上市股份的其他限售安排：
本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,308,133股，约占本次公开发行股票总量的 5.16%，占发行后总股本的 1.29%。
（十二）公司股份可上市交易日期
| 项目 | 股东名称/姓名 | 本次发行后 | | 可上市交易日期
（非交易日顺延） |
| | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | |
| 首次公开
发行前已
发行股份 | 王嗣纬 | 15,010,000 | 14.81 | 2025年 11月 1日 |
| | 范筱芸 | 9,305,000 | 9.18 | 2025年 11月 1日 |
| | 李小勇 | 7,200,000 | 7.10 | 2023年 11月 1日 |
| 项目 | 股东名称/姓名 | 本次发行后 | | 可上市交易日期
（非交易日顺延） |
| | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | |
| | 王嗣缜 | 6,895,000 | 6.80 | 2025年 11月 1日 |
| | 杨建平 | 5,060,000 | 4.99 | 2023年 11月 1日 |
| | 戴建博 | 4,530,000 | 4.47 | 2023年 11月 1日 |
| | 周漪林 | 3,575,000 | 3.53 | 2023年 11月 1日 |
| | 广西天纳投资合伙企业
（有限合伙） | 3,195,000 | 3.15 | 2023年 11月 1日 |
| | 罗振清 | 3,170,000 | 3.13 | 2023年 11月 1日 |
| | 广西齐誉投资合伙企业
（有限合伙） | 2,755,000 | 2.72 | 2023年 11月 1日 |
| | 戴雪萍 | 2,115,000 | 2.09 | 2023年 11月 1日 |
| | 深圳市中金蓝海资产管
理有限公司 | 1,900,000 | 1.87 | 2023年 11月 1日 |
| | 孙强 | 1,875,000 | 1.85 | 2023年 11月 1日 |
| | 深圳市汇银富成九号投
资合伙企业（有限合
伙） | 1,875,000 | 1.85 | 2023年 11月 1日 |
| | 印叶君 | 1,450,000 | 1.43 | 2023年 11月 1日 |
| | 梁晓 | 1,165,000 | 1.15 | 2023年 11月 1日 |
| | 王昆仑 | 1,000,000 | 0.99 | 2023年 11月 1日 |
| | 彭红村 | 1,000,000 | 0.99 | 2023年 11月 1日 |
| | 邓永峰 | 1,000,000 | 0.99 | 2023年 11月 1日 |
| | 卓王华 | 800,000 | 0.79 | 2023年 11月 1日 |
| | 高丹 | 750,000 | 0.74 | 2023年 11月 1日 |
| | 周楠 | 375,000 | 0.37 | 2023年 11月 1日 |
| | 小计 | 76,000,000 | 75.00 | - |
| 首次公开
发行网上
网下发行
股份 | 网下发行限售股份 | 1,308,133 | 1.29 | 2023年 5月 1日 |
| | 网下发行无限售股份 | 11,742,367 | 11.59 | 2022年 11月 1日 |
| | 网上发行股份 | 12,289,500 | 12.13 | 2022年 11月 1日 |
| | 小计 | 25,340,000 | 25.00 | - |
| 合计 | 101,340,000 | 100.00 | - | |
（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十四）上市保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》第 2.1.2条的第一项标准，即招股说明书中明确选择的上市标准，发行人选择的具体上市标准如下：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元”。
根据天健出具的天健审〔2022〕13-3号《审计报告》，发行人 2020年、2021年扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司净利润分别为 4,095.92万元和8,507.90万元，累计净利润为 12,603.82万元，符合上述标准。
第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况
一、公司基本情况
| 中文名称 | 广西天山电子股份有限公司 |
| 英文名称 | Techshine Electronics Co.,Ltd. |
| 发行前注册资本 | 7,600.00万元 |
| 法定代表人 | 王嗣纬 |
| 有限公司设立日期 | 2005年 8月 26日 |
| 股份公司设立日期 | 2016年 11月 15日 |
| 住所 | 广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌 |
| 经营范围 | 设计、制造、加工、销售液晶显示器及仪器仪表、电子元器件、电
子材料、家用电器、通讯产品、电子计算机的材料、设备及提供技
术开发、技术咨询和技术服务；货物进出口贸易（国家法律法规限
制或禁止的除外）；机械设备及自有物业租赁；道路普通货物运
输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。） |
| 主营业务 | 主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设
计、生产和销售，主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模
组及彩色液晶显示模组 |
| 所属行业 | 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》
2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备
制造业” |
| 邮政编码 | 535400 |
| 电话号码 | 0777-5186122 |
| 传真号码 | 0777-5160768 |
| 互联网网址 | www.techshine.com.cn |
| | |
| 电子信箱 | [email protected] |
| | |
| 负责信息披露和投资者关系的
部门、负责人和电话号码 | 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室
董事会秘书：叶小翠
电话号码：0777-5186122 |
二、公司董事、监事、高级管理人员情况及其持有公司股票及债券的情况
公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情况如下：
| 序
号 | 姓名 | 职务 | 任期起止日期 | 直接持股
数量
（万股） | 间接持股
数量
（万股） | 合计持股
数量
（万股） | 占发行前
总股本比
例（%） | 持有
债券
情况 |
| 1 | 王嗣纬 | 董事长、
总经理 | 2020年 5月
23日至 2023
年 5月 23日 | 1,501.00 | - | 1,501.00 | 19.75 | 无 |
| 2 | 王嗣缜 | 董事、副
总经理 | 2020年 5月
23日至 2023
年 5月 23日 | 689.50 | - | 689.50 | 9.07 | 无 |
| 3 | 戴建博 | 董事 | 2020年 5月
23日至 2023
年 5月 23日 | 453.00 | - | 453.00 | 5.96 | 无 |
| 4 | 张盛东 | 独立董事 | 2020年 5月
23日至 2023
年 5月 23日 | - | - | - | - | 无 |
| 5 | 唐广 | 独立董事 | 2020年 5月
23日至 2023
年 5月 23日 | - | - | -- | - | 无 |
| 6 | 劳萍 | 监事会主
席、
人力资源部
副经理 | 2020年 5月
23日至 2023
年 5月 23日 | - | 通过齐誉
投资持有
44.50万股 | 44.50 | 0.59 | 无 |
| 7 | 梁晓 | 监事 | 2020年 5月
23日至 2023
年 5月 23日 | 116.50 | - | 116.50 | 1.53 | 无 |
| 8 | 韦亚民 | 监事 | 2020年 5月
23日至 2023
年 5月 23日 | - | - | - | - | 无 |
| 9 | 叶小翠 | 副总经
理、
董事会秘
书 | 2020年 5月
23日至 2023
年 5月 23日 | - | 通过天纳
投资持有
90.00万股 | 90.00 | 1.18 | 无 |
| 10 | 陈元涛 | 财务负责
人 | 2020年 5月
23日至 2023
年 5月 23日 | - | 通过天纳
投资持有
60.00万股 | 60.00 | 0.79 | 无 |
截至本上市公告书签署日，本公司未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人情况
截至本上市公告书签署日，发行人无控股股东，第一大股东为王嗣纬。
发行人共同控制人、一致行动人为王嗣纬、范筱芸、王嗣缜，王嗣纬与范筱芸为夫妻关系，王嗣纬与王嗣缜为兄弟关系。截至本次发行前，王嗣纬持有发行人 1,501.00万股股份，持股比例为 19.75%；范筱芸持有发行人 930.50万股股份，持股比例为 12.24%；王嗣缜持有发行人 689.50万股股份，持股比例为 9.07%；三人合计持有发行人 41.06%的股份。
本次发行后，王嗣纬持有发行人 1,501.00万股股份，持股比例为 14.81%；范筱芸持有发行人930.50万股股份，持股比例为9.18%；王嗣缜持有发行人689.50万股股份，持股比例为 6.80%；三人合计持有发行人 30.79%的股份。
控股股东、实际控制人的基本情况：
王嗣纬，男，1962年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年 7月毕业于华东理工大学流体机械及流体动力工程专业，硕士研究生学历。1989年8月至 1990年 5月，就职于华东理工大学（原名：华东化工学院），担任教师；1990年 6月至 1996年 1月，就职于深圳天马微电子有限公司，历任生产部副经理、生产部经理、副总工程师；1996年 9月至 1998年 10月，就职于广西灵山天山微电子有限公司，担任总工程师；1999年 4月至 1999年 5月，就职于深圳鹏为电子有限公司，担任董事、副总经理；1999年 6月至 2005年 8月，就职于广西灵山天山微电子有限公司，担任总经理；1999年 7月至 2017年 6月，就职于深圳市爱希帝电子有限公司，担任执行董事；2007年 11月至 2016年 3月，就职于深圳市天创光电有限公司，担任执行董事、总经理；2004年 12月至 2013年 2月，就职于瑞利国际发展有限公司，担任董事；2005年 8月至今，担任公司董事长、总经理。
范筱芸，女，1963年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年 7月毕业于四川广播电视大学英语专业，大专学历。1991年 2月至 1993年 1月，就职于深圳富华纺织丝绸有限公司，任职员；1993年 2月至 1998年 12月，就职于深圳天马微电子股份有限公司，任职员；1999年 1月至 2003年 10月，待业；2003年 11月至 2010年 12月，就职于深圳心月实业有限公司，担任董事；2005年 9月至 2021年 6月，担任深圳市福田区衣娃服装店（营业期限于 2006年 9月到期，2006年 9月后停止营业且处于吊销状态，已于 2021年 6月注销）经营者；2007年 1月至 2018年 2月，就职于金瑞国际有限公司，担任董事；2007年 8月至 2016年 11月，就职于广西钦州天山微电子有限公司，历任董事、监事；2016年 12月退休。
王嗣缜，男，1965年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年 3月毕业于东京王子学院日本语专业，大学专科学历。1995年 10月至 1996年 10月，就职于上海 YKK国际贸易有限公司，担任科长，负责销售业务；1996年 10月至 1997年 10月，就职于日泉株式会社上海办事处，担任部门经理，负责销售业务；1997年 10月至 2001年 8月，就职于上海海荣地克电子有限公司，历任部门经理、副总经理，负责日常运营；2001年 9月至 2008年 3月，就职于五十铃（上海）技贸实业有限公司，担任部门经理，负责销售业务；2006年 5月至2017年 9月，就职于上海嗣达科贸有限公司，担任监事；2009年 5月至 2017年
1月，就职于嗣达实业发展有限公司，担任董事；2010年 3月至 2016年 5月，
就职于广西天瑞微电子有限公司，担任执行董事；2014年 6月至 2016年 12月，
就职于 Techshine Fast Japan，担任代表取缔役；2007年 8月至今，担任公司董
事、副总经理。
（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排
本次公开发行前，发行人的股东天纳投资和齐誉投资为员工持股平台，除该员工持股平台，发行人不存在其他形式的股权激励，员工持股平台不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》第二十六条相关行权数量及行权安排等事宜。
（一）广西天纳投资合伙企业（有限合伙）
| 公司名称 | 广西天纳投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2016年 12月 20日 |
| 合伙期限 | 2016年 12月 20日至 2046年 12月 31日 |
| 注册资本 | 1,533.60万元 |
| 注册地址 | 钦州市灵山县灵城镇和平路 64号（原灵山百货大楼）茂源·地王国际 3层 307
号房 |
| 持有发行人股份数量 | 319.50万股 |
天纳投资的合伙人及其认缴出资额、出资比例、合伙人类别、在发行人的任职等情况如下：
| 序号 | 合伙人姓名 | 数量
（万股） | 认缴出资额
（万元） | 出资比例 | 合伙人类别 | 在发行人的任职 |
| 1 | 叶小翠 | 90.00 | 432.00 | 28.1690% | 普通合伙人 | 副总经理、董事
会秘书 |
| 2 | 颜强 | 33.00 | 158.40 | 10.3286% | 有限合伙人 | 研发中心负责人
助理 |
| 3 | 李彬 | 17.00 | 81.60 | 5.3208% | 有限合伙人 | 销售二部总监 |
| 4 | 陈晓航 | 12.00 | 57.60 | 3.7559% | 有限合伙人 | 销售一部总监 |
| 5 | 王辉银 | 10.00 | 48.00 | 3.1299% | 有限合伙人 | 部门经理 |
| 6 | 朱长海 | 10.00 | 48.00 | 3.1299% | 有限合伙人 | 其他核心人员、
产品开发经理 |
| 7 | 肖立高 | 10.00 | 48.00 | 3.1299% | 有限合伙人 | 其他核心人员、
高级工程师 |
| 8 | 李翔华 | 8.00 | 38.40 | 2.5039% | 有限合伙人 | 部门经理 |
| 9 | 吴桂林 | 8.00 | 38.40 | 2.5039% | 有限合伙人 | 部门经理 |
| 10 | 王力明 | 7.50 | 36.00 | 2.3474% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 11 | 马松娜 | 7.00 | 33.60 | 2.1909% | 有限合伙人 | 部门经理 |
| 12 | 周珊 | 7.00 | 33.60 | 2.1909% | 有限合伙人 | 部门副经理 |
| 13 | 胡赏 | 6.00 | 28.80 | 1.8779% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 14 | 叶自君 | 6.00 | 28.80 | 1.8779% | 有限合伙人 | 部门主管 |
| 15 | 谭志强 | 6.00 | 28.80 | 1.8779% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 16 | 林珊 | 6.00 | 28.80 | 1.8779% | 有限合伙人 | 客户经理 |
| 17 | 李健 | 6.00 | 28.80 | 1.8779% | 有限合伙人 | 其他核心人员、
产品开发经理 |
| 18 | 汪敏林 | 6.00 | 28.80 | 1.8779% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 19 | 李志敏 | 6.00 | 28.80 | 1.8779% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 20 | 劳玉娟 | 5.00 | 24.00 | 1.5649% | 有限合伙人 | 部门副经理 |
| 21 | 陈杰 | 5.00 | 24.00 | 1.5649% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 22 | 莫妮 | 5.00 | 24.00 | 1.5649% | 有限合伙人 | 部门副经理 |
| 23 | 梁成麟 | 4.00 | 19.20 | 1.2520% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 24 | 胡家春 | 3.00 | 14.40 | 0.9390% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 序号 | 合伙人姓名 | 数量
（万股） | 认缴出资额
（万元） | 出资比例 | 合伙人类别 | 在发行人的任职 |
| 25 | 陈钊平 | 3.00 | 14.40 | 0.9390% | 有限合伙人 | 客户经理 |
| 26 | 陈镇秋 | 3.00 | 14.40 | 0.9390% | 有限合伙人 | 部门主管 |
| 27 | 王丹 | 3.00 | 14.40 | 0.9390% | 有限合伙人 | 客户经理 |
| 28 | 梁有忠 | 2.50 | 12.00 | 0.7825% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 29 | 劳可浩 | 2.50 | 12.00 | 0.7825% | 有限合伙人 | 客户经理 |
| 30 | 龙凤 | 2.00 | 9.60 | 0.6260% | 有限合伙人 | 部门主管 |
| 31 | 卢善慧 | 2.00 | 9.60 | 0.6260% | 有限合伙人 | 物料计划管理员 |
| 32 | 唐世杏 | 2.00 | 9.60 | 0.6260% | 有限合伙人 | 财务人员 |
| 33 | 余世通 | 2.00 | 9.60 | 0.6260% | 有限合伙人 | 部门主管 |
| 34 | 倪巧玲 | 2.00 | 9.60 | 0.6260% | 有限合伙人 | 销售人员 |
| 35 | 李莉珊 | 2.00 | 9.60 | 0.6260% | 有限合伙人 | 采购人员 |
| 36 | 韦美兰 | 1.50 | 7.20 | 0.4695% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 37 | 杨海波 | 1.00 | 4.80 | 0.3130% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 38 | 张秋凤 | 1.00 | 4.80 | 0.3130% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 39 | 陈亚坤 | 1.00 | 4.80 | 0.3130% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 40 | 刘治雄 | 1.00 | 4.80 | 0.3130% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 41 | 张燕坤 | 1.00 | 4.80 | 0.3130% | 有限合伙人 | 生产主管 |
| 42 | 劳雪兴 | 1.00 | 4.80 | 0.3130% | 有限合伙人 | 生产拉长 |
| 43 | 周卫文 | 1.00 | 4.80 | 0.3130% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 44 | 宁玲 | 0.50 | 2.40 | 0.1565% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 45 | 梁玉兰 | 0.50 | 2.40 | 0.1565% | 有限合伙人 | 物料计划管理员 |
| 46 | 罗晓艳 | 0.50 | 2.40 | 0.1565% | 有限合伙人 | 采购人员 |
| 合计 | 319.50 | 1,533.60 | 100.00% | ---- | ---- | |
天纳投资系公司员工投资设立的合伙企业，未以非公开方式向其他投资者募集资金，其资产和事务均由执行事务合伙人管理，未委托基金管理人对其资产和事务进行管理，天纳投资不属于法规规定的私募投资基金，无需按照规定办理备案手续；天纳投资已出具承诺自公司本次发行上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
（二）广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）
| 公司名称 | 广西齐誉投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2016年 12月 20日 |
| 合伙期限 | 2016年 12月 20日至 2046年 12月 31日 |
| 注册资本 | 1,322.40万元 |
| 注册地址 | 钦州市灵山县灵城镇和平路 64号（原灵山百货大楼）茂源·地王国际 3层 307
号房 |
| 持有发行人股份数量 | 275.50万股 |
齐誉投资的合伙人及其认缴出资额、出资比例、合伙人类别、在发行人的任职等情况如下：
| 序号 | 合伙人姓名 | 数量
（万股） | 认缴出资额
（万元） | 出资比例 | 合伙人类别 | 在发行人的任职 |
| 1 | 劳萍 | 44.50 | 213.60 | 16.1525% | 普通合伙人 | 监事会主席、
人力资源部副经理 |
| 2 | 陈元涛 | 60.00 | 288.00 | 21.7786% | 有限合伙人 | 财务负责人 |
| 3 | 罗志锋 | 17.50 | 84.00 | 6.3521% | 有限合伙人 | 总经理助理、单色
液晶显示屏生产厂
长 |
| 4 | 王露平 | 17.00 | 81.60 | 6.1706% | 有限合伙人 | 彩色液晶显示模组
生产厂长 |
| 5 | 张琪 | 16.50 | 79.20 | 5.9891% | 有限合伙人 | 部门主管 |
| 6 | 秦杰 | 11.00 | 52.80 | 3.9927% | 有限合伙人 | 单色液晶显示模组
生产厂长 |
| 7 | 黄万梁 | 10.00 | 48.00 | 3.6298% | 有限合伙人 | 部门经理 |
| 8 | 王华祖 | 10.00 | 48.00 | 3.6298% | 有限合伙人 | 其他核心人员、工
艺技术总监 |
| 9 | 叶茂贤 | 8.00 | 38.40 | 2.9038% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 10 | 陈洪发 | 7.00 | 33.60 | 2.5408% | 有限合伙人 | 其他核心人员、
研发经理 |
| 11 | 黄建国 | 6.00 | 28.80 | 2.1779% | 有限合伙人 | 安全主任 |
| 12 | 叶海平 | 5.00 | 24.00 | 1.8149% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 13 | 邹仕党 | 5.00 | 24.00 | 1.8149% | 有限合伙人 | 部门经理 |
| 14 | 刘文振 | 5.00 | 24.00 | 1.8149% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 15 | 李秉剑 | 5.00 | 24.00 | 1.8149% | 有限合伙人 | 行政人员 |
| 16 | 刘海军 | 5.00 | 24.00 | 1.8149% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 17 | 龚丁文 | 5.00 | 24.00 | 1.8149% | 有限合伙人 | 客户经理 |
| 18 | 魏胜菲 | 4.00 | 19.20 | 1.4519% | 有限合伙人 | 部门主管 |
| 19 | 常昆 | 4.00 | 19.20 | 1.4519% | 有限合伙人 | 销售人员 |
| 20 | 刘露卡 | 4.00 | 19.20 | 1.4519% | 有限合伙人 | 客户经理 |
| 21 | 钟超安 | 3.00 | 14.40 | 1.0889% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 22 | 马德志 | 3.00 | 14.40 | 1.0889% | 有限合伙人 | 部门主管 |
| 23 | 谢俊强 | 2.00 | 9.60 | 0.7260% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 24 | 刘佳乐 | 2.00 | 9.60 | 0.7260% | 有限合伙人 | 生产计划管理员 |
| 序号 | 合伙人姓名 | 数量
（万股） | 认缴出资额
（万元） | 出资比例 | 合伙人类别 | 在发行人的任职 |
| 25 | 杨猛 | 2.00 | 9.60 | 0.7260% | 有限合伙人 | 部门主管 |
| 26 | 梁磊 | 1.00 | 4.80 | 0.3630% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 27 | 刘华贞 | 1.00 | 4.80 | 0.3630% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 28 | 宁梅芳 | 1.00 | 4.80 | 0.3630% | 有限合伙人 | 财务人员 |
| 29 | 罗旺翠 | 1.00 | 4.80 | 0.3630% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 30 | 劳兴华 | 1.00 | 4.80 | 0.3630% | 有限合伙人 | 品质人员 |
| 31 | 劳巧玲 | 1.00 | 4.80 | 0.3630% | 有限合伙人 | 生产组长 |
| 32 | 谭兴铭 | 1.00 | 4.80 | 0.3630% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 33 | 檀宗平 | 1.00 | 4.80 | 0.3630% | 有限合伙人 | 品质人员 |
| 34 | 姚肖明 | 1.00 | 4.80 | 0.3630% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 35 | 劳兴军 | 1.00 | 4.80 | 0.3630% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 36 | 邓丽昌 | 1.00 | 4.80 | 0.3630% | 有限合伙人 | 生产组长 |
| 37 | 陆建树 | 1.00 | 4.80 | 0.3630% | 有限合伙人 | 部门主管 |
| 38 | 刘世枢 | 0.50 | 2.40 | 0.1815% | 有限合伙人 | 技术人员 |
| 39 | 檀盛业 | 0.50 | 2.40 | 0.1815% | 有限合伙人 | 生产人员 |
| 40 | 王明凤 | 0.50 | 2.40 | 0.1815% | 有限合伙人 | 生产拉长 |
| 41 | 劳雪芬 | 0.50 | 2.40 | 0.1815% | 有限合伙人 | 生产拉长 |
| 合计 | 275.50 | 1,322.40 | 100.00% | ---- | ---- | |
齐誉投资系公司员工投资设立的合伙企业，未以非公开方式向其他投资者募集资金，其资产和事务均由执行事务合伙人管理，未委托基金管理人对其资产和事务进行管理，齐誉投资不属于法规规定的私募投资基金，无需按照规定办理备案手续；齐誉投资已出具承诺自公司本次发行上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
五、本次发行前后的股本结构情况
公司本次发行前后股东持股情况如下：
| 股东名称/
姓名 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 限售期限 |
| | 数量（股） | 占比
（%） | 数量（股） | 占比
（%） | |
| 一、限售流通股 | | | | | |
| 王嗣纬 | 15,010,000 | 19.75 | 15,010,000 | 14.81 | 自上市之日起 36个月 |
| 范筱芸 | 9,305,000 | 12.24 | 9,305,000 | 9.18 | 自上市之日起 36个月 |
| 股东名称/
姓名 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 限售期限 |
| | 数量（股） | 占比
（%） | 数量（股） | 占比
（%） | |
| 李小勇 | 7,200,000 | 9.47 | 7,200,000 | 7.10 | 自上市之日起 12个月 |
| 王嗣缜 | 6,895,000 | 9.07 | 6,895,000 | 6.80 | 自上市之日起 36个月 |
| 杨建平 | 5,060,000 | 6.66 | 5,060,000 | 4.99 | 自上市之日起 12个月 |
| 戴建博 | 4,530,000 | 5.96 | 4,530,000 | 4.47 | 自上市之日起 12个月 |
| 周漪林 | 3,575,000 | 4.70 | 3,575,000 | 3.53 | 自上市之日起 12个月 |
| 天纳投资 | 3,195,000 | 4.20 | 3,195,000 | 3.15 | 自上市之日起 12个月 |
| 罗振清 | 3,170,000 | 4.17 | 3,170,000 | 3.13 | 自上市之日起 12个月 |
| 齐誉投资 | 2,755,000 | 3.63 | 2,755,000 | 2.72 | 自上市之日起 12个月 |
| 戴雪萍 | 2,115,000 | 2.78 | 2,115,000 | 2.09 | 自上市之日起 12个月 |
| 中金蓝海 | 1,900,000 | 2.50 | 1,900,000 | 1.87 | 自上市之日起 12个月 |
| 孙强 | 1,875,000 | 2.47 | 1,875,000 | 1.85 | 自上市之日起 12个月 |
| 汇银富成 | 1,875,000 | 2.47 | 1,875,000 | 1.85 | 自上市之日起 12个月 |
| 印叶君 | 1,450,000 | 1.91 | 1,450,000 | 1.43 | 自上市之日起 12个月 |
| 梁晓 | 1,165,000 | 1.53 | 1,165,000 | 1.15 | 自上市之日起 12个月 |
| 王昆仑 | 1,000,000 | 1.32 | 1,000,000 | 0.99 | 自上市之日起 12个月 |
| 彭红村 | 1,000,000 | 1.32 | 1,000,000 | 0.99 | 自上市之日起 12个月 |
| 邓永峰 | 1,000,000 | 1.32 | 1,000,000 | 0.99 | 自上市之日起 12个月 |
| 卓王华 | 800,000 | 1.05 | 800,000 | 0.79 | 自上市之日起 12个月 |
| 高丹 | 750,000 | 0.99 | 750,000 | 0.74 | 自上市之日起 12个月 |
| 周楠 | 375,000 | 0.49 | 375,000 | 0.37 | 自上市之日起 12个月 |
| 网下发行
限售股份 | - | - | 1,308,133 | 1.29 | 自上市之日起 6个月 |
| 小计 | 76,000,000 | 100.00 | 77,308,133 | 76.29 | - |
| 二、非限售流通股 | | | | | |
| 网下发行
无限售股份 | - | - | 11,742,367 | 11.59 | 无限售期限 |
| 网上发行股份 | - | - | 12,289,500 | 12.13 | 无限售期限 |
| 小计 | - | - | 24,031,867 | 23.71 | - |
| 合计 | 76,000,000 | 100.00 | 101,340,000 | 100.00 | - |
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造成。（未完）
