力佳科技(835237):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

时间：2022年11月10日 16:13:26 中财网

原标题:力佳科技:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

证券简称： 力佳科技 证券代码： 835237 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19号 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 28层）
	力佳电源科技（深圳）股份有限公司
	湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19号
	力佳电源科技（深圳）股份有限公司
	本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。
	保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 28层）

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收 益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1

声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、 准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销 商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 1-1-2

本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 本次初始发行数量为 1,000万股（未考虑超额配售选择权）； 本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，超额 发行股数 配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即 150万股），若全额行使超额配售选择权，本次 发行的股票数量为 1,150万股 每股面值 人民币 1.00元 本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价方式确定 定价方式 发行价格 每股发行价格 18.18元/股 预计发行日期 2022年 11月 15日 发行后总股本 5,142万股 保荐人、主承销商 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2022年 11月 11日 注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 5,142万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 5,292 万股。 1-1-3
	发行股票类型	人民币普通股
	发行股数	本次初始发行数量为 1,000万股（未考虑超额配售选择权）； 本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，超额 配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即 150万股），若全额行使超额配售选择权，本次 发行的股票数量为 1,150万股
	每股面值	人民币 1.00元
	定价方式	本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价方式确定 发行价格
	每股发行价格	18.18元/股
	预计发行日期	2022年 11月 15日
	发行后总股本	5,142万股
	保荐人、主承销商	长江证券承销保荐有限公司
	招股说明书签署日期	2022年 11月 11日

重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容： 一、本次发行相关主体作出的重要承诺和说明 公司及相关责任主体按照中国证监会及北京证券交易所等监管机构的要求，出具了与本次发行 相关的重要承诺，包括本次发行前股东关于股份锁定及减持意向的承诺、稳定公司股价的承诺、填 补被摊薄即期回报的措施及承诺、上市后利润分配政策的承诺、关于发行上市过程中所作承诺之约 束措施的承诺等，具体承诺事项详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况/九、重要承诺”。 二、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2022年第二次临时股东大会决议，本次公开发行股票前所形成的滚存未分配利润由 本次公开发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。 三、本次发行上市后公司的利润分配政策 上市后公司的股利分配政策详见本招股说明书“第十一节 投资者保护/二、发行人本次发行前 后的股利分配政策/（一）发行后的股利分配政策及决策程序”。 四、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意以下事项： （一）本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票获得中 国证监会注册后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影 响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市的条件，均可能导致本次发行失败。 公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 （二）宏观经济波动风险 公司产品主要应用于消费电子、电子价签、智慧交通、智慧医疗、智能安防、智能表计、物联 网等领域，全球宏观经济态势对公司下游行业的市场需求存在一定影响。当前全球经济尚未出现全 面复苏趋势，世界银行数据显示，2019~2021年全球 GDP增速分别为 2.6%、-3.3%及 5.8%，存在一 定波动，且我国宏观经济增速亦总体放缓。新冠疫情在全球范围内的负面影响尚未完全消除，宏观 经济整体形势较为严峻。若未来宏观经济出现持续负增长的情形，将会导致全球市场需求的下降， 从而对公司经营业绩造成不利影响。 1-1-4
	一、本次发行相关主体作出的重要承诺和说明 公司及相关责任主体按照中国证监会及北京证券交易所等监管机构的要求，出具了与本次发行 相关的重要承诺，包括本次发行前股东关于股份锁定及减持意向的承诺、稳定公司股价的承诺、填 补被摊薄即期回报的措施及承诺、上市后利润分配政策的承诺、关于发行上市过程中所作承诺之约 束措施的承诺等，具体承诺事项详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况/九、重要承诺”。 二、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2022年第二次临时股东大会决议，本次公开发行股票前所形成的滚存未分配利润由 本次公开发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。 三、本次发行上市后公司的利润分配政策 上市后公司的股利分配政策详见本招股说明书“第十一节 投资者保护/二、发行人本次发行前 后的股利分配政策/（一）发行后的股利分配政策及决策程序”。 四、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意以下事项： （一）本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票获得中 国证监会注册后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影 响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市的条件，均可能导致本次发行失败。 公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 （二）宏观经济波动风险 公司产品主要应用于消费电子、电子价签、智慧交通、智慧医疗、智能安防、智能表计、物联 网等领域，全球宏观经济态势对公司下游行业的市场需求存在一定影响。当前全球经济尚未出现全 面复苏趋势，世界银行数据显示，2019~2021年全球 GDP增速分别为 2.6%、-3.3%及 5.8%，存在一 定波动，且我国宏观经济增速亦总体放缓。新冠疫情在全球范围内的负面影响尚未完全消除，宏观 经济整体形势较为严峻。若未来宏观经济出现持续负增长的情形，将会导致全球市场需求的下降， 从而对公司经营业绩造成不利影响。
（三）原材料价格波动的风险 公司主要原材料为锂带、钢带、电解液和二氧化锰等，直接材料占主营业务成本的比例较高， 报告期内分别为 55.98%、54.44%、59.58%及 65.58%，材料价格波动对生产成本影响较大。报告期 内，公司原材料采购价格主要受宏观经济、产业政策、市场供求变化等因素影响，存在一定波动， 其中，锂带受国内外政策环境、新能源汽车和智能手机下游需求等多种因素的综合影响，锂带的采 购价格存在较大幅度的波动。如未来公司原材料价格出现大幅度持续上涨，而公司不能及时有效应 对，将会对公司的经营业绩造成不利影响。 （四）毛利率下降的风险 2019年度、2020年度、2021年度和 2022年 1-6月，公司主营业务毛利率分别为 34.57%、36.07%、 33.87%和 32.22%，较为稳定。公司主营业务毛利率受行业竞争、产品售价、产品结构以及主要原材 料采购成本等因素影响。公司产品的主要原材料为锂带、钢带、电解液和二氧化锰等，直接材料占 主营业务成本的比例分别为 55.98%、54.44%、59.58%和 65.58%，占比较高，其中锂带受国内外政 策环境、新能源汽车和智能手机下游需求等多种因素的综合影响，锂带 2022年 1-6月、2021年的 采购价格分别较上年增长 222.74%、17.13%，为应对原材料价格上涨导致的成本增加的影响，2022 年公司对主要客户产品进行了价格上调，2022年 1-6月毛利率较上年度略有下降。以 2021年为基 准，在其他因素不变的情况下，假设锂带采购价格上升 220%，若产品销售价格分别上升 20%、30%， 则主营业务毛利率分别增加-4.21%、1.20%；假设锂带采购价格上升 300%，若产品销售价格分别上 升 20%、30%，则主营业务毛利率分别减少 9.74%、3.91%。因此，如果未来公司原材料价格出现大 幅度持续上涨，而公司未能及时采取上调产品价格、调整产品结构等措施转移成本上涨压力，将会 导致毛利率下降从而对公司的经营业绩造成不利影响。 五、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息 公司财务报告的审计截止日为 2022年 6月 30日。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2022年 9月 30日的合并及母公司资产负债表、2022年 1-9月的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅并出具了《审阅报告》（众环阅字（2022）0110022 号）。 根据《审阅报告》，截至 2022年 9月 30日，公司资产负债状况总体良好，资产负债结构稳定， 资产总额为 43,112.52万元，较上年末增加 28.16%；归属于母公司所有者权益为 25,124.10万元，较 上年末增加 7.91%；2022年 1-9月，公司实现营业收入 25,566.50万元，较上年同期增长 22.10%； 归属于母公司股东的净利润 3,638.22万元，较上年同期增长 4.99%；扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者净利润 3,686.94万元，较上年同期增长 9.97%。具体信息详见本招股说明书“第八节 管 理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。 1-1-5
	（三）原材料价格波动的风险 公司主要原材料为锂带、钢带、电解液和二氧化锰等，直接材料占主营业务成本的比例较高， 报告期内分别为 55.98%、54.44%、59.58%及 65.58%，材料价格波动对生产成本影响较大。报告期 内，公司原材料采购价格主要受宏观经济、产业政策、市场供求变化等因素影响，存在一定波动， 其中，锂带受国内外政策环境、新能源汽车和智能手机下游需求等多种因素的综合影响，锂带的采 购价格存在较大幅度的波动。如未来公司原材料价格出现大幅度持续上涨，而公司不能及时有效应 对，将会对公司的经营业绩造成不利影响。 （四）毛利率下降的风险 2019年度、2020年度、2021年度和 2022年 1-6月，公司主营业务毛利率分别为 34.57%、36.07%、 33.87%和 32.22%，较为稳定。公司主营业务毛利率受行业竞争、产品售价、产品结构以及主要原材 料采购成本等因素影响。公司产品的主要原材料为锂带、钢带、电解液和二氧化锰等，直接材料占 主营业务成本的比例分别为 55.98%、54.44%、59.58%和 65.58%，占比较高，其中锂带受国内外政 策环境、新能源汽车和智能手机下游需求等多种因素的综合影响，锂带 2022年 1-6月、2021年的 采购价格分别较上年增长 222.74%、17.13%，为应对原材料价格上涨导致的成本增加的影响，2022 年公司对主要客户产品进行了价格上调，2022年 1-6月毛利率较上年度略有下降。以 2021年为基 准，在其他因素不变的情况下，假设锂带采购价格上升 220%，若产品销售价格分别上升 20%、30%， 则主营业务毛利率分别增加-4.21%、1.20%；假设锂带采购价格上升 300%，若产品销售价格分别上 升 20%、30%，则主营业务毛利率分别减少 9.74%、3.91%。因此，如果未来公司原材料价格出现大 幅度持续上涨，而公司未能及时采取上调产品价格、调整产品结构等措施转移成本上涨压力，将会 导致毛利率下降从而对公司的经营业绩造成不利影响。 五、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息 公司财务报告的审计截止日为 2022年 6月 30日。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2022年 9月 30日的合并及母公司资产负债表、2022年 1-9月的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅并出具了《审阅报告》（众环阅字（2022）0110022 号）。 根据《审阅报告》，截至 2022年 9月 30日，公司资产负债状况总体良好，资产负债结构稳定， 资产总额为 43,112.52万元，较上年末增加 28.16%；归属于母公司所有者权益为 25,124.10万元，较 上年末增加 7.91%；2022年 1-9月，公司实现营业收入 25,566.50万元，较上年同期增长 22.10%； 归属于母公司股东的净利润 3,638.22万元，较上年同期增长 4.99%；扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者净利润 3,686.94万元，较上年同期增长 9.97%。具体信息详见本招股说明书“第八节 管 理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。
自财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好，在手订单充足，且主 营业务、经营模式未发生重大变化。 1-1-6
	自财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好，在手订单充足，且主 营业务、经营模式未发生重大变化。

目录 声明 ........................................................................................................................................... 2 本次发行概况 ........................................................................................................................... 3 重大事项提示 ........................................................................................................................... 4 目录 ........................................................................................................................................... 7 第一节 释义 .......................................................................................................................... 8 第二节 概览 ........................................................................................................................ 12 第三节 风险因素 ................................................................................................................ 20 第四节 发行人基本情况 .................................................................................................... 26 第五节 业务和技术 ............................................................................................................ 52 第六节 公司治理 .............................................................................................................. 124 第七节 财务会计信息 ...................................................................................................... 136 第八节 管理层讨论与分析 .............................................................................................. 202 第九节 募集资金运用 ...................................................................................................... 314 第十节 其他重要事项 ...................................................................................................... 325 第十一节 投资者保护 ...................................................................................................... 326 第十二节 声明与承诺 ...................................................................................................... 329 第十三节 备查文件 .......................................................................................................... 338 1-1-7

第一节 释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下： 普通名词释义 发行人、股份公 司、公司、本公司、指 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 力佳科技 力佳有限 指 力佳电源科技（深圳）有限公司，系发行人前身 西藏盟烜 指 西藏盟烜创业投资管理有限公司，系发行人控股股东 启明投资 指 宜昌启明投资有限公司，后更名为西藏盟烜创业投资管理有限公司 力佳投资 指 力佳投资有限公司，系发行人股东 广州鹏辉能源科技股份有限公司，A股上市公司，股票代码“300438.SZ”， 鹏辉能源 指 系发行人股东 宜昌同创 指 宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 武汉高联 指 武汉高联科技有限公司，系发行人股东 兴和投资 指 嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宜昌力佳 指 宜昌力佳科技有限公司，系发行人全资子公司 武汉邦利 指 武汉邦利科技有限公司，系发行人全资子公司 香港力佳 指 力佳电源科技（香港）有限公司，系发行人全资子公司 常州力泰 指 常州力泰新能源科技有限公司，系发行人全资子公司 京东方科技集团股份有限公司下属企业重庆京东方智慧电子系统有限公 京东方 指 司、SES-imagotag公司 广立登 指 广立登股份有限公司，知名 PC企业的供应商 仕野股份 指 仕野股份有限公司，知名 PC企业的供应商 捷普公司，美国企业，纽约证券交易所上市的跨国集团，主营业务包括电 脑外围设备、数据传输、自动化及消费产品等多个领域，发行人客户包括 JABIL、捷普 指 其旗下公司：Jabil Vietnam Company Limited，Jabil Poland Sp Zo.o.，Jabil Luxemburg Sari-Mexico Operations，Jabil Industrial Do Brasil LTDA，Jabil Circuit India Private Limited，捷普电子（广州）有限公司 劲量控股公司，系世界著名电池和便携式照明设备的生产商，发行人客户 ENERGIZER、劲 指 包括其旗下公司：Energizer Trading Limited，Energizer Singapore PTE.LTD.， 量 Energizer Manufacturing Inc，劲量居家用品（上海）有限公司 金霸王公司，美国企业，是高品质碱性电池、特殊型号电池及可充电电池 的制造商，发行人客户包括其旗下公司：Duracell Singapore PTE.LTD.， DURACELL、金 指 Duracell Distributing Inc，Duracell Middle East DMCC，Duracell International 霸王 Operations Sàrl，Duracell Hong Kong Limited，金霸王（江西）科技有限公 司，金霸王（中国）有限公司 伟创力集团，美国上市公司，全球最大的电子制造服务商之一，发行人客 FLEXTRONICS、 户包括其旗下公司：Flextronics International Europe BV，Flextronics 指 伟创力 International Poland Sp Zo.o.，Flextronics Technologies (I) PVT Ltd.，伟创力 电子技术（苏州）有限公司，伟创力制造（珠海）有限公司 MAXELL HOLDINGS, LTD.，麦克赛尔株式会社（日本万胜），日本企业， MAXELL、万胜 指 锂一次电池龙头企业之一 SAFT BATTERIES PTE, LTD.，帅福得（SAFT）集团公司，法国企业，世 SAFT、帅福得 指 界领先的先进高科技工业电池的设计开发及制造商 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司，A股上市公司，股票代码“300014.SZ” 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司，A股上市公司，股票代码 德瑞锂电 指 “833523.BJ” 1-1-8
	普通名词释义
	发行人、股份公 司、公司、本公司、 力佳科技	指	力佳电源科技（深圳）股份有限公司
	力佳有限	指	力佳电源科技（深圳）有限公司，系发行人前身
	西藏盟烜	指	西藏盟烜创业投资管理有限公司，系发行人控股股东
	启明投资	指	宜昌启明投资有限公司，后更名为西藏盟烜创业投资管理有限公司
	力佳投资	指	力佳投资有限公司，系发行人股东
	鹏辉能源	指	广州鹏辉能源科技股份有限公司，A股上市公司，股票代码“300438.SZ”， 系发行人股东
	宜昌同创	指	宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
	武汉高联	指	武汉高联科技有限公司，系发行人股东
	兴和投资	指	嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
	宜昌力佳	指	宜昌力佳科技有限公司，系发行人全资子公司
	武汉邦利	指	武汉邦利科技有限公司，系发行人全资子公司
	香港力佳	指	力佳电源科技（香港）有限公司，系发行人全资子公司
	常州力泰	指	常州力泰新能源科技有限公司，系发行人全资子公司
	京东方	指	京东方科技集团股份有限公司下属企业重庆京东方智慧电子系统有限公 司、SES-imagotag公司
	广立登	指	广立登股份有限公司，知名 PC企业的供应商
	仕野股份	指	仕野股份有限公司，知名 PC企业的供应商
	JABIL、捷普	指	捷普公司，美国企业，纽约证券交易所上市的跨国集团，主营业务包括电 脑外围设备、数据传输、自动化及消费产品等多个领域，发行人客户包括 其旗下公司：Jabil Vietnam Company Limited，Jabil Poland Sp Zo.o.，Jabil Luxemburg Sari-Mexico Operations，Jabil Industrial Do Brasil LTDA，Jabil Circuit India Private Limited，捷普电子（广州）有限公司
	ENERGIZER、劲 量	指	劲量控股公司，系世界著名电池和便携式照明设备的生产商，发行人客户 包括其旗下公司：Energizer Trading Limited，Energizer Singapore PTE.LTD.， Energizer Manufacturing Inc，劲量居家用品（上海）有限公司
	DURACELL、金 霸王	指	金霸王公司，美国企业，是高品质碱性电池、特殊型号电池及可充电电池 的制造商，发行人客户包括其旗下公司：Duracell Singapore PTE.LTD.， Duracell Distributing Inc，Duracell Middle East DMCC，Duracell International Operations Sàrl，Duracell Hong Kong Limited，金霸王（江西）科技有限公 司，金霸王（中国）有限公司
	FLEXTRONICS、 伟创力	指	伟创力集团，美国上市公司，全球最大的电子制造服务商之一，发行人客 户包括其旗下公司：Flextronics International Europe BV，Flextronics International Poland Sp Zo.o.，Flextronics Technologies (I) PVT Ltd.，伟创力 电子技术（苏州）有限公司，伟创力制造（珠海）有限公司
	MAXELL、万胜	指	MAXELL HOLDINGS, LTD.，麦克赛尔株式会社（日本万胜），日本企业， 锂一次电池龙头企业之一
	SAFT、帅福得	指	SAFT BATTERIES PTE, LTD.，帅福得（SAFT）集团公司，法国企业，世 界领先的先进高科技工业电池的设计开发及制造商
	亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司，A股上市公司，股票代码“300014.SZ”
	德瑞锂电	指	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司，A股上市公司，股票代码 “833523.BJ”
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会 会 北交所 指 北京证券交易所 股转系统、全国股 指 全国中小企业股份转让系统 转系统 股转公司、全国股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 转公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 长江证券、持续督 指 长江证券股份有限公司 导券商 长江保荐、保荐机 构、主承销商、保 指 长江证券承销保荐有限公司 荐人 中审众环、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所 国浩律师、律师事 指 国浩律师（武汉）事务所 务所 登记公司、登记机 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 构 太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《分层管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》 《公司章程》 指 《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》 《公司章程（草 指 本次发行上市后适用的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》 案）》 股东大会 指 力佳电源科技（深圳）股份有限公司股东大会 董事会 指 力佳电源科技（深圳）股份有限公司董事会 监事会 指 力佳电源科技（深圳）股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、助理总经理、董事会秘书 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、最近三年 指 2019年、2020年、2021年和 2022年 1-6月 及一期 专业名词释义 通过氧化还原反应而产生电流的装置，也即将化学能转变成电能且按不可 一次电池、原电池 指 以充电设计的电池，包括锂一次电池、碳性锌锰电池和碱性锌锰电池等 电极上进行的反应都是可逆的，可以通过充电方法使活性物质复原，从而 二次电池、可充电 指 获得再生放电的能力，实现多次充放电循环使用的电池，如铅酸蓄电池、 池、蓄电池 锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池等 以金属锂为负极的所有一次电池的总称。按所用正极材料的不同，主要分 锂一次电池、锂原 指 为：锂-二氧化锰电池（Li/MnO2）、锂-亚硫酰氯电池（Li/SOCl2）、锂- 电池 二硫化铁电池（Li/FeS2）、锂-氟化碳电池等 以金属锂为负极的微型一次电池，根据正极材料可分为锂锰微型电池、锂 锂微型一次电池 指 氟化碳微型电池等 锂-二氧化锰电池，以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的锂一次电 锂锰电池 指 池，具有使用电压高、比能量高、使用寿命长、容量大、经济性高等特点 锂-亚硫酰氯电池，以金属锂为负极、液态亚硫酰氯（SOCl2）为正极活性 锂亚电池 指 物质的锂一次电池，具有自放电率低、容量大、使用寿命长的特点 1-1-9
	中国证监会、证监 会	指	中国证券监督管理委员会
	北交所	指	北京证券交易所
	股转系统、全国股 转系统	指	全国中小企业股份转让系统
	股转公司、全国股 转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
	工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
	长江证券、持续督 导券商	指	长江证券股份有限公司
	长江保荐、保荐机 构、主承销商、保 荐人	指	长江证券承销保荐有限公司
	中审众环、会计师 事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	国浩律师、律师事 务所	指	国浩律师（武汉）事务所
	登记公司、登记机 构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
	太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
	《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018年修订）
	《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
	《分层管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》
	《公司章程》	指	《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》
	《公司章程（草 案）》	指	本次发行上市后适用的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》
	股东大会	指	力佳电源科技（深圳）股份有限公司股东大会
	董事会	指	力佳电源科技（深圳）股份有限公司董事会
	监事会	指	力佳电源科技（深圳）股份有限公司监事会
	三会	指	股东大会、董事会、监事会
	高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、助理总经理、董事会秘书
	元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
	报告期、最近三年 及一期	指	2019年、2020年、2021年和 2022年 1-6月
	专业名词释义
	一次电池、原电池	指	通过氧化还原反应而产生电流的装置，也即将化学能转变成电能且按不可 以充电设计的电池，包括锂一次电池、碳性锌锰电池和碱性锌锰电池等
	二次电池、可充电 池、蓄电池	指	电极上进行的反应都是可逆的，可以通过充电方法使活性物质复原，从而 获得再生放电的能力，实现多次充放电循环使用的电池，如铅酸蓄电池、 锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池等
	锂一次电池、锂原 电池	指	以金属锂为负极的所有一次电池的总称。按所用正极材料的不同，主要分 为：锂-二氧化锰电池（Li/MnO2）、锂-亚硫酰氯电池（Li/SOCl2）、锂- 二硫化铁电池（Li/FeS2）、锂-氟化碳电池等
	锂微型一次电池	指	以金属锂为负极的微型一次电池，根据正极材料可分为锂锰微型电池、锂 氟化碳微型电池等
	锂锰电池	指	锂-二氧化锰电池，以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的锂一次电 池，具有使用电压高、比能量高、使用寿命长、容量大、经济性高等特点
	锂亚电池	指	锂-亚硫酰氯电池，以金属锂为负极、液态亚硫酰氯（SOCl2）为正极活性 物质的锂一次电池，具有自放电率低、容量大、使用寿命长的特点
锂-二硫化铁电池，以金属锂为负极、二硫化铁为正极活性物质的锂一次电 锂铁电池 指 池，放电时，二硫化铁被还原，金属锂被氧化 锂-氟化碳电池，以金属锂为负极、氟化石墨（CFx）为正极活性物质的锂 锂氟化碳电池 指 一次电池，具有使用寿命长、能量密度高、容量大等特点 以二氧化锰为正极、锌为负极、氢氧化钾溶液为电解液的一次电池，又称 碱性锌锰电池 指 碱锰电池、碱性电池 中性锌-二氧化锰干电池，是指以二氧化锰、石墨棒为正极，锌筒为负极， 碳性锌锰电池 指 NH4Cl、ZnCl2为电解质的一次电池，又称碳性电池、干电池 锂铝合金电池 指 以锂铝合金为负极、锰酸锂为正极的锂金属二次电池 一种二次电池（可充电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工 作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时， 锂离子电池 指 锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则 相反 以过氧氢氧化镍为正极、镉化合物为负极、氢氧化钾等碱性水溶液为电解 镍镉电池 指 液的二次电池，具有大电流放电特性、耐过充放电能力强、维护简单等特 点 以氢氧化镍为正极活性物质，稀土储氢合金粉为负极的二次电池，具有安 镍氢电池 指 全性好、功率密度高、耐过充能力强等特点 圆形电池 指 横截面为圆形的电池或单体电池 扣式一次电池 指 外形为纽扣形、总高度小于直径的小圆形锂原电池 柱式一次电池 指 外形为圆柱形、总高度大于或等于直径的圆形电池或单体锂原电池 软包一次电池 指 无特定外形和尺寸，结构上采用铝塑膜包装的锂原电池 锂锰软包电池 指 以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的软包一次电池 裸电池 指 未进行商标喷码和包装且未进行深加工的电池 单位重量和单位体积电池所储存和释放的电能，有重量比能量（Wh/kg） 比能量 指 和体积比能量（Wh/L）两种指标。相同质量或体积的电池，以相同功率放 电时，比能量越高，放电持续时间越长 广义上指在放电管的两电极间加上脉冲电压而产生的一种放电形式；在电 脉冲放电 指 池行业中，特指对电池给予一个负载电流，并同时设定工作时间和休息时 间，每工作和休息一次形成一个周期，并如此反复进行的一种放电方法 电池正极和负极之间的一层隔膜材料，其主要作用是：隔离正、负极并使 隔膜 指 电池内的电子不能自由穿过，让电解液中的离子在正负极之间自由通过 电解液 指 化学电源中正、负极之间提供离子导电的液态介质 Original Brand Manufacture，即生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有 OBM 指 自主品牌的产品 ODM 指 Original Design Manufacture，即客户提供品牌，生产商提供设计和生产 IoT（Internet of Things），是基于传感技术的物物相联、人物相联和人人 物联网 指 相联的信息实时共享网络 专用短程通信技术，是一种高效的短程无线通信技术，它可以实现在特定 小区域内对高速运动下的移动目标的识别和双向通信，例如车辆与车辆、 DSRC 指 车辆与基础设施双向通信，实时传输图像、语音和数据信息，将车辆和道 路有机连接 窄带互联网，也被叫做低功耗广域网，支持待机时间长、对网络连接要求 NB-IoT 指 较高低功耗设备的高效连接 5G 指 第五代移动通信技术 该模式下可通过便捷的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（包括网 云计算 指 络，服务器，存储，应用软件等） AI 指 人工智能 ESL 指 电子货架价签、电子价签，一种使用电子屏显示商品信息的货架标签 1-1-10
	锂铁电池	指	锂-二硫化铁电池，以金属锂为负极、二硫化铁为正极活性物质的锂一次电 池，放电时，二硫化铁被还原，金属锂被氧化
	锂氟化碳电池	指	锂-氟化碳电池，以金属锂为负极、氟化石墨（CFx）为正极活性物质的锂 一次电池，具有使用寿命长、能量密度高、容量大等特点
	碱性锌锰电池	指	以二氧化锰为正极、锌为负极、氢氧化钾溶液为电解液的一次电池，又称 碱锰电池、碱性电池
	碳性锌锰电池	指	中性锌-二氧化锰干电池，是指以二氧化锰、石墨棒为正极，锌筒为负极， NH4Cl、ZnCl2为电解质的一次电池，又称碳性电池、干电池
	锂铝合金电池	指	以锂铝合金为负极、锰酸锂为正极的锂金属二次电池
	锂离子电池	指	一种二次电池（可充电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工 作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时， 锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则 相反
	镍镉电池	指	以过氧氢氧化镍为正极、镉化合物为负极、氢氧化钾等碱性水溶液为电解 液的二次电池，具有大电流放电特性、耐过充放电能力强、维护简单等特 点
	镍氢电池	指	以氢氧化镍为正极活性物质，稀土储氢合金粉为负极的二次电池，具有安 全性好、功率密度高、耐过充能力强等特点
	圆形电池	指	横截面为圆形的电池或单体电池
	扣式一次电池	指	外形为纽扣形、总高度小于直径的小圆形锂原电池
	柱式一次电池	指	外形为圆柱形、总高度大于或等于直径的圆形电池或单体锂原电池
	软包一次电池	指	无特定外形和尺寸，结构上采用铝塑膜包装的锂原电池
	锂锰软包电池	指	以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的软包一次电池
	裸电池	指	未进行商标喷码和包装且未进行深加工的电池
	比能量	指	单位重量和单位体积电池所储存和释放的电能，有重量比能量（Wh/kg） 和体积比能量（Wh/L）两种指标。相同质量或体积的电池，以相同功率放 电时，比能量越高，放电持续时间越长
	脉冲放电	指	广义上指在放电管的两电极间加上脉冲电压而产生的一种放电形式；在电 池行业中，特指对电池给予一个负载电流，并同时设定工作时间和休息时 间，每工作和休息一次形成一个周期，并如此反复进行的一种放电方法
	隔膜	指	电池正极和负极之间的一层隔膜材料，其主要作用是：隔离正、负极并使 电池内的电子不能自由穿过，让电解液中的离子在正负极之间自由通过
	电解液	指	化学电源中正、负极之间提供离子导电的液态介质
	OBM	指	Original Brand Manufacture，即生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有 自主品牌的产品
	ODM	指	Original Design Manufacture，即客户提供品牌，生产商提供设计和生产
	物联网	指	IoT（Internet of Things），是基于传感技术的物物相联、人物相联和人人 相联的信息实时共享网络
	DSRC	指	专用短程通信技术，是一种高效的短程无线通信技术，它可以实现在特定 小区域内对高速运动下的移动目标的识别和双向通信，例如车辆与车辆、 车辆与基础设施双向通信，实时传输图像、语音和数据信息，将车辆和道 路有机连接
	NB-IoT	指	窄带互联网，也被叫做低功耗广域网，支持待机时间长、对网络连接要求 较高低功耗设备的高效连接
	5G	指	第五代移动通信技术
	云计算	指	该模式下可通过便捷的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（包括网 络，服务器，存储，应用软件等）
	AI	指	人工智能
	ESL	指	电子货架价签、电子价签，一种使用电子屏显示商品信息的货架标签
以互联网为依托，通过运用人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流 新零售 指 通与销售过程进行升级改造，对线上服务、线下体验以及现代物流进行深 度融合的零售新模式 适用于美国市场的认证，主要是产品安全性能方面（不包含产品的 EMC UL认证 指 特性）的检测和认证 联合国制定的锂电池运输安全标准测试认证方法，是一个比 UL更严格的 UN认证 指 测试，被美国运输部以及各国航空部门采纳作为标准，要求锂电池必须通 过 UN标准测试 指 Conformite Europeenne标志，凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各 CE认证 指 成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员 国范围内的自由流通 各国电工委员会组成的世界性标准化组织，其目的是为了促进世界电工电 IEC认证 指 子领域的标准化 RoHS指令 指 欧盟关于电子、电气设备中有害物质限制的指令，属强制性环保法规 JIS C 8512 指 日本锂-二氧化锰原电池的工业标准 由国际汽车工业特别工作组（International Automotive Task Force ,IATF）开 发,并得到了国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176） IATF 16949 指 的支持。该技术规范以 ISO9001为基础，确立针对汽车相关产品的设计和 开发、生产及相应的安装与服务的质量管理体系要求 ISO9001 指 国际质量管理标准体系 国际标准化组织 ISO/TC207负责起草的一份国际标准，包括了环境管理体 ISO14001 指 系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦 点问题，旨在指导各类组织（企业、公司）取得表现正确的环境行为 制造企业生产过程执行管理系统 Manufacturing Execution System的缩写， MES 指 指面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 本招股说明书涉及到的数字为保留小数点后两位有效数字，如合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系 由四舍五入造成。 1-1-11
	新零售	指	以互联网为依托，通过运用人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流 通与销售过程进行升级改造，对线上服务、线下体验以及现代物流进行深 度融合的零售新模式
	UL认证	指	适用于美国市场的认证，主要是产品安全性能方面（不包含产品的 EMC 特性）的检测和认证
	UN认证	指	联合国制定的锂电池运输安全标准测试认证方法，是一个比 UL更严格的 测试，被美国运输部以及各国航空部门采纳作为标准，要求锂电池必须通 过 UN标准测试
	CE认证	指	指 Conformite Europeenne标志，凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各 成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员 国范围内的自由流通
	IEC认证	指	各国电工委员会组成的世界性标准化组织，其目的是为了促进世界电工电 子领域的标准化
	RoHS指令	指	欧盟关于电子、电气设备中有害物质限制的指令，属强制性环保法规
	JIS C 8512	指	日本锂-二氧化锰原电池的工业标准
	IATF 16949	指	由国际汽车工业特别工作组（International Automotive Task Force ,IATF）开 发,并得到了国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176） 的支持。该技术规范以 ISO9001为基础，确立针对汽车相关产品的设计和 开发、生产及相应的安装与服务的质量管理体系要求
	ISO9001	指	国际质量管理标准体系
	ISO14001	指	国际标准化组织 ISO/TC207负责起草的一份国际标准，包括了环境管理体 系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦 点问题，旨在指导各类组织（企业、公司）取得表现正确的环境行为
	MES	指	制造企业生产过程执行管理系统 Manufacturing Execution System的缩写， 指面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统

第二节 概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人基本情况 力佳电源科技（深圳） 91440300761975857A 公司名称 统一社会信用代码 股份有限公司 835237 证券简称 力佳科技 证券代码 有限公司成立日期 2004年 7月 20日 股份公司成立日期 2015年 9月 16日 41,420,000 注册资本 法定代表人 王建 办公地址 湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19号 注册地址 广东省深圳市光明区马田街道合水口社区合水口新村西区一排 3栋 403 西藏盟烜创业投资管 控股股东 实际控制人 王建、王启明 理有限公司 主办券商 长江证券 挂牌日期 2016年 1月 5日 证监会行业分类 C制造业 C38电气机械和器材制造业 C38电气机械 管理型行业分类 C制造业 C384电池制造 C3849其他电池制造 和器材制造业 二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况 公司系由力佳有限以截至 2015年 5月 31日的经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公 司。截至本招股说明书签署日，公司控股股东为西藏盟烜创业投资管理有限公司，直接持有公司 37.8135%的股份。王建和王启明为父子关系，通过西藏盟烜间接持有公司 37.8135%的股份，并分别 直接持有公司 0.7243%和 0.4829%的股份，合计持有公司 39.0207%的股份，为公司实际控制人。 王建和王启明分别担任公司董事长、董事兼总经理，其简历详见本招股说明书“第四节 发行 人基本情况/八、董事、监事、高级管理人员情况/（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。 三、发行人主营业务情况 公司专注于锂微型一次电池的研发、生产及销售，致力于为客户提供使用寿命长、能量密度高、 适用温度范围广、环保安全的锂微型一次电池产品和解决方案，主要产品为锂锰电池和锂氟化碳电 池，其中，锂锰电池包括锂锰扣式电池、锂锰柱式电池、锂锰软包电池等系列产品。公司产品品类、 型号、规格齐全，广泛应用于消费电子、电子价签、智慧医疗、智能安防、智慧交通、智能表计、 物联网等领域。 公司凭借在锂微型电源领域十几年不懈地努力和积累，具备突出的技术研发实力，已形成较大 的生产和销售规模，根据中国化学与物理电源行业协会统计，2020年公司在锂一次电池领域销售规 1-1-12
	公司名称	力佳电源科技（深圳） 股份有限公司	统一社会信用代码	91440300761975857A
	证券简称	力佳科技	证券代码	835237
	有限公司成立日期	2004年 7月 20日	股份公司成立日期	2015年 9月 16日
	注册资本	41,420,000	法定代表人	王建
	办公地址	湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19号
	注册地址	广东省深圳市光明区马田街道合水口社区合水口新村西区一排 3栋 403
	控股股东	西藏盟烜创业投资管 理有限公司	实际控制人	王建、王启明
	主办券商	长江证券	挂牌日期	2016年 1月 5日
	证监会行业分类	C制造业		C38电气机械和器材制造业
	管理型行业分类	C制造业	C38电气机械 和器材制造业	C384电池制造	C3849其他电池制造
	公司系由力佳有限以截至 2015年 5月 31日的经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公 司。截至本招股说明书签署日，公司控股股东为西藏盟烜创业投资管理有限公司，直接持有公司 37.8135%的股份。王建和王启明为父子关系，通过西藏盟烜间接持有公司 37.8135%的股份，并分别 直接持有公司 0.7243%和 0.4829%的股份，合计持有公司 39.0207%的股份，为公司实际控制人。 王建和王启明分别担任公司董事长、董事兼总经理，其简历详见本招股说明书“第四节 发行 人基本情况/八、董事、监事、高级管理人员情况/（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。
	公司专注于锂微型一次电池的研发、生产及销售，致力于为客户提供使用寿命长、能量密度高、 适用温度范围广、环保安全的锂微型一次电池产品和解决方案，主要产品为锂锰电池和锂氟化碳电 池，其中，锂锰电池包括锂锰扣式电池、锂锰柱式电池、锂锰软包电池等系列产品。公司产品品类、 型号、规格齐全，广泛应用于消费电子、电子价签、智慧医疗、智能安防、智慧交通、智能表计、 物联网等领域。 公司凭借在锂微型电源领域十几年不懈地努力和积累，具备突出的技术研发实力，已形成较大 的生产和销售规模，根据中国化学与物理电源行业协会统计，2020年公司在锂一次电池领域销售规
模位列全国第六，是国内锂锰扣式电池最大生产商之一。截至 2022年 6月 30日，公司拥有 64项 专利，其中 7项发明专利、57项实用新型专利。公司通过了 IATF 16949、ISO9001、ISO14001、UL、 CE、RoHS、UN等认证，产品各项技术指标均达到 IEC国际标准或者日本 JIS C 8512标准，在市场 上树立了良好的品牌知名度和企业形象，产品远销亚洲、欧洲、美洲等地区，并与广立登、劲量、 京东方、捷普、仕野股份、金霸王、东芝等国际知名品牌企业、国内知名企业建立了长期稳定的合 作关系。 公司是中国化学与物理电源行业协会锂电池分会副理事长单位，全资子公司宜昌力佳是国家级 高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、湖北省第四批支柱产业细分领域隐形冠军科技小 巨人企业、信息化和工业化融合管理体系 AA级企业，建有“湖北省企业技术中心”、“湖北省高性 能微型锂电源企校联合创新中心”、“宜昌市高性能锂微型电池工程技术研究中心”、“宜昌市重点实 验室”，先后荣获“创青春”湖北青年创新创业大赛金奖、2021年宜昌市“创客中国”大赛二等奖。 公司董事长王建先生作为主要起草人、宜昌力佳以及发行人分别作为起草单位参与起草了 5项国家 标准：《原电池 第 1部分：总则》（GB/T 8897.1-2021）、《原电池 第 2部分：外形尺寸和电性能要 求》（GB/T 8897.2-2021）、《原电池 第 4部分：锂电池的安全要求》（GB/T 8897.4-2008）、《原电池 第 5部分：水溶液电解质电池的安全要求》（GB 8897.5-2013）以及《锂原电池和蓄电池在运输中的安 全要求》（GB 21966-2008）等。 四、主要财务数据和财务指标 2022年6月30日 2021年12月31 2020年12月31 2019年12月31 项目 /2022年1月—6月 日/2021年度 日/2020年度 日/2019年度 404,392,393.88 336,388,085.94 276,431,003.47 266,655,056.82 资产总计(元) 股东权益合计(元) 240,902,792.05 232,823,444.42 199,050,264.06 169,808,196.29 归属于母公司所有者的 240,902,792.05 232,823,444.42 199,050,264.06 169,808,196.29 股东权益(元) 22.93% 3.36% 3.02% 9.15% 资产负债率（母公司）（%） 营业收入(元) 163,060,875.51 284,623,974.49 227,121,501.57 234,004,950.67 33.81% 36.06% 34.60% 毛利率（%） 32.31% 44,675,748.19 30,035,483.44 29,494,681.52 净利润(元) 27,632,841.16 归属于母公司所有者的 27,632,841.16 44,675,748.19 30,035,483.44 29,494,681.52 净利润(元) 归属于母公司所有者的 26,305,339.50 43,073,951.23 29,188,359.75 28,910,202.78 扣除非经常性损益后的 净利润(元) 加权平均净资产收益率 11.34% 20.69% 16.51% 18.55% （%） 扣除非经常性损益后净 10.79% 19.95% 16.05% 18.18% 资产收益率（%） 0.67 1.08 0.74 0.74 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 0.67 1.08 0.74 0.74 1-1-13
	模位列全国第六，是国内锂锰扣式电池最大生产商之一。截至 2022年 6月 30日，公司拥有 64项 专利，其中 7项发明专利、57项实用新型专利。公司通过了 IATF 16949、ISO9001、ISO14001、UL、 CE、RoHS、UN等认证，产品各项技术指标均达到 IEC国际标准或者日本 JIS C 8512标准，在市场 上树立了良好的品牌知名度和企业形象，产品远销亚洲、欧洲、美洲等地区，并与广立登、劲量、 京东方、捷普、仕野股份、金霸王、东芝等国际知名品牌企业、国内知名企业建立了长期稳定的合 作关系。 公司是中国化学与物理电源行业协会锂电池分会副理事长单位，全资子公司宜昌力佳是国家级 高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、湖北省第四批支柱产业细分领域隐形冠军科技小 巨人企业、信息化和工业化融合管理体系 AA级企业，建有“湖北省企业技术中心”、“湖北省高性 能微型锂电源企校联合创新中心”、“宜昌市高性能锂微型电池工程技术研究中心”、“宜昌市重点实 验室”，先后荣获“创青春”湖北青年创新创业大赛金奖、2021年宜昌市“创客中国”大赛二等奖。 公司董事长王建先生作为主要起草人、宜昌力佳以及发行人分别作为起草单位参与起草了 5项国家 标准：《原电池 第 1部分：总则》（GB/T 8897.1-2021）、《原电池 第 2部分：外形尺寸和电性能要 求》（GB/T 8897.2-2021）、《原电池 第 4部分：锂电池的安全要求》（GB/T 8897.4-2008）、《原电池 第 5部分：水溶液电解质电池的安全要求》（GB 8897.5-2013）以及《锂原电池和蓄电池在运输中的安 全要求》（GB 21966-2008）等。
	项目	2022年6月30日 /2022年1月—6月	2021年12月31 日/2021年度	2020年12月31 日/2020年度	2019年12月31 日/2019年度
	资产总计(元)	404,392,393.88	336,388,085.94	276,431,003.47	266,655,056.82
	股东权益合计(元)	240,902,792.05	232,823,444.42	199,050,264.06	169,808,196.29
	归属于母公司所有者的 股东权益(元)	240,902,792.05	232,823,444.42	199,050,264.06	169,808,196.29
	资产负债率（母公司）（%）	22.93%	3.36%	3.02%	9.15%
	营业收入(元)	163,060,875.51	284,623,974.49	227,121,501.57	234,004,950.67
	毛利率（%）	32.31%	33.81%	36.06%	34.60%
	净利润(元)	27,632,841.16	44,675,748.19	30,035,483.44	29,494,681.52
	归属于母公司所有者的 净利润(元)	27,632,841.16	44,675,748.19	30,035,483.44	29,494,681.52
	归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的 净利润(元)	26,305,339.50	43,073,951.23	29,188,359.75	28,910,202.78
	加权平均净资产收益率 （%）	11.34%	20.69%	16.51%	18.55%
	扣除非经常性损益后净 资产收益率（%）	10.79%	19.95%	16.05%	18.18%
	基本每股收益（元/股）	0.67	1.08	0.74	0.74
	稀释每股收益（元/股）	0.67	1.08	0.74	0.74
经营活动产生的现金流 19,740,418.32 33,348,116.15 36,151,708.65 49,295,105.53 量净额(元) 研发投入占营业收入的 4.29% 4.77% 4.31% 4.43% 比例（%） 五、发行决策及审批情况 （一）本次公开发行已获得的授权和批准 2022年 1月 28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了与本次公开发行股票并在 北京证券交易所上市相关的议案。 2022年 2月 16日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了与本次公开发行股票并 在北京证券交易所上市相关的议案，并同意授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市 事宜。 （二）本次公开发行已履行的审批程序 2022年 9月 23日，北京证券交易所上市委员会 2022年第 45次审议会议审议通过了公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项。 2022年 10月 26日，公司向不特定合格投资者公开发行股票事宜取得中国证监会同意注册（证 监许可〔2022〕2579号）。 六、本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00元 本次初始发行数量为 1,000万股（未考虑超额配售选择权）； 本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，超额配售 发行股数 选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即 150万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数 量为 1,150万股 19.45%（未考虑超额配售选择权） 发行股数占发行后总股本的比例 21.73%（全额行使本次股票发行的超额配售选择权） 本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价方式确定发 定价方式 行价格 每股发行价格 18.18元/股 17.48 发行前市盈率（倍） 21.70 发行后市盈率（倍） 发行前市净率（倍） 3.13 发行后市净率（倍） 2.32 预测净利润（元） 不适用 发行后每股收益（元/股） 0.84 发行前每股净资产（元/股） 5.82 1-1-14
	经营活动产生的现金流 量净额(元)	19,740,418.32	33,348,116.15	36,151,708.65	49,295,105.53
	研发投入占营业收入的 比例（%）	4.29%	4.77%	4.31%	4.43%
	（一）本次公开发行已获得的授权和批准 2022年 1月 28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了与本次公开发行股票并在 北京证券交易所上市相关的议案。 2022年 2月 16日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了与本次公开发行股票并 在北京证券交易所上市相关的议案，并同意授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市 事宜。 （二）本次公开发行已履行的审批程序 2022年 9月 23日，北京证券交易所上市委员会 2022年第 45次审议会议审议通过了公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项。 2022年 10月 26日，公司向不特定合格投资者公开发行股票事宜取得中国证监会同意注册（证 监许可〔2022〕2579号）。
	发行股票类型	人民币普通股
	每股面值	人民币 1.00元
	发行股数	本次初始发行数量为 1,000万股（未考虑超额配售选择权）； 本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，超额配售 选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即 150万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数 量为 1,150万股
	发行股数占发行后总股本的比例	19.45%（未考虑超额配售选择权） 21.73%（全额行使本次股票发行的超额配售选择权）
	定价方式	本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价方式确定发 行价格
	每股发行价格	18.18元/股
	发行前市盈率（倍）	17.48
	发行后市盈率（倍）	21.70
	发行前市净率（倍）	3.13
	发行后市净率（倍）	2.32
	预测净利润（元）	不适用
	发行后每股收益（元/股）	0.84
	发行前每股净资产（元/股）	5.82

（未完）