[三季报]中芯国际(688981):中芯国际2022年第三季度报告

 时间：2022年11月10日 19:56:39 中财网

原标题:中芯国际:中芯国际2022年第三季度报告

证券代码：688981 证券简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、董事和高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。


前瞻性陈述的风险声明
本报告可能载有（除历史数据外）“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用包括（但不限于）“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“指标”、“前进”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“展望”和其他类似的表述，以识别前瞻性陈述。

该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零备件、原材料及软件短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况及货币汇率波动。

一、 公司基本情况
(一) 管理层业绩评述
中芯国际管理层评论说：“三季度营业收入为人民币131.7亿元，出货量略有下降，但平均销售单价因产品组合优化小幅上升，收入和上季度持平。由于外部需求下行，内部部分工厂进行了岁修，同时折合八英寸月产能环比增长了 3.2万片，产能利用率为 92.1%，较上季度下降了五个百分点。综合上面各个因素，三季度毛利率为39.2%，环比下降0.2个百分点。


四季度，受手机、消费领域需求疲弱，叠加部分客户需要缓冲时间解读美国出口管制新规而带来的影响，营业收入预计环比下降13%到15%，毛利率在30%到32%之间。根据前三季度业绩和四季度指引中值，公司全年营业收入预计在人民币 494亿左右，同比增长约 38%，毛利率预计在38%左右。全年资本支出计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元。


关于近期美国更新修订的出口管制规则，根据初步解读，该新规对公司的生产运营有不利影响，公司与供应商保持密切沟通，对新规中一些概念的厘清以及对公司的影响评估工作仍在持续进行中。


结合当前宏观经济的走势和去库存的节奏，我们还未看到行业有复苏的迹象，由于这一次周期叠加多重复杂的外部因素，调整持续时间可能更长。公司的发展在行业景气的时候离不开乘势而为，在行业困难的时候更离不开坚持和耐心，我们对于公司中长期的发展依然充满信心。”
附注：
本报告“管理层业绩评述”与公司公告的香港《中芯国际截至2022年9月30日止三个月未经审核业绩公布》“管理层评
论”中财务数据的差异主要因汇率变动及会计准则差异所导致。


(二) 2022年第四季指引
以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期中国企业会计准则下的指引为:

? 季度收入环比下降13%至15%。

? 毛利率介于30%至32%的范围内。


(三) 资本开支概要
2022年第三季度资本开支约人民币124.7亿元。今年全年资本支出从约人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。



二、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告 期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入13,171,31441.937,763,55948.8
归属于上市公司股东的净利润3,137,73751.19,389,50728.3
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润2,799,375101.07,970,809113.6
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用31,159,743120.4
基本每股收益（元/股）0.4053.81.1928.0
稀释每股收益（元/股）0.4053.81.1929.3
加权平均净资产收益率（%）2.5增加0.5个 百分点7.8增加0.7个 百分点
研发投入合计1,251,12115.63,545,48517.4
研发投入占营业收入的比例（%）9.5减少2.2个 百分点9.4减少2.5个 百分点


　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产297,002,911229,932,80629.2
归属于上市公司股东的所有者权益132,803,805109,198,77221.6


　2022年第三季度 （7-9月）2021年第三季度 （7-9月）本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)
息税折旧摊销前利润8,065,2535,929,53636.0
息税折旧摊销前利润率（%）61.263.9减少2.7个 百分点

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


主营业务收入分析
占主营业务收入比例

(1) 以地区分类2022年第三季度 （7-9月）2022年第二季度 （4-6月）2021年第三季度 （7-9月）
中国内地及中国香港69.6%69.4%66.7%
北美洲20.5%18.9%20.3%
(2) 欧洲及亚洲9.9%11.7%13.0%

附注：
(1) 呈列之收入源于总部位于该地区，但最终出售产品予全球客户的公司。

(2) 不包括中国内地及中国香港。



以服务类型分类2022年第三季度 （7-9月）2022年第二季度 （4-6月）2021年第三季度 （7-9月）
晶圆92.5%94.1%93.9%
其它7.5%5.9%6.1%
晶圆收入分析
占晶圆收入比例

以应用分类2022年第三季度 （7-9月）2022年第二季度 （4-6月）2021年第三季度 （7-9月）
智能手机26.0%25.4%31.5%
智能家居14.9%16.2%12.5%
消费电子23.3%23.8%24.1%
其它35.8%34.6%31.9%


以尺寸分类2022年第三季度 （7-9月）2022年第二季度 （4-6月）2021年第三季度 （7-9月）
8英寸晶圆31.6%31.7%34.9%
12英寸晶圆68.4%68.3%65.1%
(二) 其他指标

　2022年第三季度 （7-9月）2022年第二季度 （4-6月）2021年第三季度 （7-9月）
(1) 销售晶圆数量 （片）1,797,6711,886,5301,719,743
(2) 月产能 （片）706,000673,750593,875
(3) 产能利用率92.1%97.1%100.3%
资本支出（人民币百万元）12,47111,0676,988

附注：
(1) 约当8英寸晶圆的片数。

(2) 期末月产能折算成8英寸晶圆的片数。

(3) 产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。


(三) 非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期 金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益57,386145,324无
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外640,6341,593,876无
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益-67,249-108,497无
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出4,060-4,454无
其他符合非经常性损益定义的损益 项目-21,957242,042该项为本集团按比例享有 的联营企业及合营企业投 资收益中归属于联营企业 及合营企业所持有金融资 产公允价值变动的金额。
减：所得税影响额19,93713,855无
少数股东权益影响额（税后）254,575435,738无
合计338,3621,418,698　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(四) 境内外会计准则下会计数据差异

单位：千元 币种：人民币　　　　
　归属于上市公司股东的净利润　归属于上市公司股东的净资产　
　本报告期金额年初至报告期末 金额本报告期末上年度末
按中国企业会计准则3,137,7379,389,507132,803,805109,198,772
按国际财务报告准则调整的项目和金额：　　　　
(1) 联营企业股权被动稀释-76,948--
按国际财务报告准则3,137,7379,466,455132,803,805109,198,772

附注：
(1) 在企业会计准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益，应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在国际财
务报告准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益，应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。


(五) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入 -本报告期41.9主要是由于销售晶圆的产品组合变化、 价格调整及出货量增加所致。
营业收入 -年初至本报告期末48.8　
归属于上市公司股东的净利润 -本报告期51.1　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -本报告期101.0　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -年初至报告期末113.6　
经营活动产生的现金流量净额 -年初至报告期末120.4主要是由于销售商品收到的现金增加 所致。
基本每股收益 -本报告期53.8主要是由于归属于上市公司的股东净 利润增加所致。
稀释每股收益 -本报告期53.8　
息税折旧摊销前利润 -本报告期36.0主要是由于销售晶圆的产品组合变化、 价格调整及出货量增加所致。



三、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 1.截至本报告期末，本公司于香港已发行5,963,995,947股，约占本公司总股本75.3%，于上交所科创板已发行1,957,402,720股，约占本公司总股本24.7%。


2.本公司香港股东名册由HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）及其他登记股东组成，其中HKSCC NOMINEES LIMITED代非登记
股东持有股份约占本公司港股股份99.8%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.2%。


3.根据香港证券及期货条例，持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需要进行申报披露，公司根据申报披露信息，将HKSCC NOMINEES
LIMITED所持股份数量分别剔除了大唐控股（香港）投资有限公司持有的港股1,116,852,595股及鑫芯（香港）投资有限公司持有的港股617,214,804股。


4.A股股东性质按照中国结算A股股东名册中的持有人类别填报。


单位：股

报告期末普通股股东总数323,432报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条 件股份数量包含转融通借 出股份的限售 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　　股份状态数量
HKSCC NOMINEES LIMITED未知4,219,060,24553.26——未知—
大唐控股（香港）投资有限公司境外法人1,116,852,59514.10——无—
鑫芯（香港）投资有限公司境外法人617,214,8047.79——无—
国家集成电路产业投资基金二期股份有限 公司其他127,458,1201.61——无—
中国信息通信科技集团有限公司国有法人72,470,8550.91——无—
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金其他56,553,6260.71——无—
国新投资有限公司国有法人36,416,6050.46——无—
招商银行股份有限公司－银河创新成长混 合型证券投资基金其他30,500,0000.39——无—
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半 导体芯片交易型开放式指数证券投资基金其他28,657,9900.36——无—
青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合 伙）其他26,599,8330.34——无—
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED4,219,060,245境外上市外资股4,219,060,245　　　　
大唐控股（香港）投资有限公司1,116,852,595境外上市外资股1,116,852,595　　　　
鑫芯（香港）投资有限公司617,214,804境外上市外资股617,214,804　　　　
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司127,458,120人民币普通股127,458,120　　　　
中国信息通信科技集团有限公司72,470,855人民币普通股72,470,855　　　　
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型 开放式指数证券投资基金56,553,626人民币普通股56,553,626　　　　
国新投资有限公司36,416,605人民币普通股36,416,605　　　　
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资 基金30,500,000人民币普通股30,500,000　　　　
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易 型开放式指数证券投资基金28,657,990人民币普通股28,657,990　　　　
青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）26,599,833人民币普通股26,599,833　　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明1.大唐控股（香港）投资有限公司为中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。 2.鑫芯（香港）投资有限公司为国家集成电路产业投资基金股份有限公司（“国家集成电路 基金”）的全资子公司；国家集成电路基金的董事楼宇光、杨鲁闽、唐雪峰、严剑秋、王文 莉同时担任国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（“国家集成电路基金II”）的 董事；监事林桂凤、李洪影、宋颖同时担任国家集成电路基金II的监事；董事范冰同时担 任国家集成电路基金II的监事；华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委 托管理协议分别对国家集成电路基金、国家集成电路基金II进行管理；国家集成电路基金 和国家集成电路基金II有部分相同股东。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）上述A股股东不存在参与融资融券的情况。此外，公司未知悉上述 A股股东是否参与转融 通业务。

(二) 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用

(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中芯国际集成电路制造有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金93,043,67579,875,097
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产2,081,515497,826
衍生金融资产2,670,219199,751
应收票据521,01527,808
应收账款5,049,2424,397,088
应收款项融资--
预付款项339,628276,141
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款365,850532,053
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货12,074,2447,601,472
合同资产--
持有待售资产186,379137,486
一年内到期的非流动资产14,147,822749,328
其他流动资产2,465,9672,604,184
流动资产合计132,945,55696,898,234
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资13,137,87711,950,274
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产1,215,5371,420,085
投资性房地产--
固定资产80,504,74165,366,428
在建工程42,295,53825,243,863
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产883,0591,273,524
无形资产3,525,8362,876,645
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产105,91193,114
其他非流动资产22,388,85624,810,639
非流动资产合计164,057,355133,034,572
资产总计297,002,911229,932,806
流动负债：　　
短期借款3,068,7771,082,458
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债276,70756,336
应付票据--
应付账款4,535,7053,337,477
预收款项125,34019,497
合同负债14,574,5116,669,302
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬1,365,413978,550
应交税费256,964336,588
其他应付款16,072,8458,378,966
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债4,314,5536,203,882
其他流动负债--
流动负债合计44,590,81527,063,056
非流动负债：　　
保险合同准备金-　
长期借款44,637,78631,440,128
应付债券4,253,3043,805,556
其中：优先股--
永续债--
租赁负债466,879696,983
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益4,116,3384,726,904
递延所得税负债163,314204,953
其他非流动负债263,92720,395
非流动负债合计53,901,54840,894,919
负债合计98,492,36367,957,975
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）224,278224,317
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积99,539,22397,860,783
减：库存股144,623-
其他综合收益5,001,117-7,680,631
专项储备--
盈余公积--
一般风险准备--
未分配利润28,183,81018,794,303
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计132,803,805109,198,772
少数股东权益65,706,74352,776,059
所有者权益（或股东权益）合计198,510,548161,974,831
负债和所有者权益（或股东权 益）总计297,002,911229,932,806


公司负责人：高永岗 主管会计工作负责人：高永岗 会计机构负责人：刘晨健
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入37,763,55925,370,997
其中：营业收入37,763,55925,370,997
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本27,766,81622,009,131
其中：营业成本22,694,19918,281,389
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加177,13274,260
销售费用170,209124,696
管理费用2,234,1221,023,410
研发费用3,545,4853,019,512
财务费用-1,054,331-514,136
其中：利息费用569,672536,080
利息收入1,526,0041,060,167
加：其他收益1,593,8751,632,551
投资收益（损失以“－”号填列）370,5672,052,042
其中：对联营企业和合营企业的投资收益540,935545,483
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益--
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-105,874191,113
信用减值损失（损失以“－”号填列）435,655
资产减值损失（损失以“－”号填列）-220,727196,790
资产处置收益（损失以“－”号填列）145,504113,356
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11,780,1317,553,373
加：营业外收入5,7326,232
减：营业外支出10,3664,146
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11,775,4977,555,459
减：所得税费用150,99653,144
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11,624,5017,502,315
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）11,624,5017,502,315
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）9,389,5077,318,276
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,234,994184,039
六、其他综合收益的税后净额19,388,017-1,298,393
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额12,681,748-833,589
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益12,681,748-833,589
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备496,29976,253
（6）外币财务报表折算差额12,185,449-909,842
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额6,706,269-464,804
七、综合收益总额31,012,5186,203,922
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额22,071,2556,484,687
（二）归属于少数股东的综合收益总额8,941,263-280,765
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.190.93
（二）稀释每股收益(元/股)1.190.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。



公司负责人：高永岗 主管会计工作负责人：高永岗 会计机构负责人：刘晨健

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金47,406,11530,524,987
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还2,002,8752,141,803
收到其他与经营活动有关的现金5,609,9831,648,411
经营活动现金流入小计55,018,97334,315,201
购买商品、接受劳务支付的现金18,399,54715,514,921
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金4,541,7823,687,156
支付的各项税费357,765326,838
支付其他与经营活动有关的现金560,136647,373
经营活动现金流出小计23,859,23020,176,288
经营活动产生的现金流量净额31,159,74314,138,913
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金49,811,89626,834,773
取得投资收益收到的现金1,068,179733,543
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额372,2291,350,181
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,183,775
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计51,252,30431,102,272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金27,869,52615,952,866
投资支付的现金74,243,32947,682,986
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金406,874-
投资活动现金流出小计102,519,72963,635,852
投资活动产生的现金流量净额-51,267,425-32,533,580
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,429,1083,864,105
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,429,1083,864,105
取得借款收到的现金19,972,8069,741,248
收到其他与筹资活动有关的现金738,545391,851
筹资活动现金流入小计25,140,45913,997,204
偿还债务支付的现金7,953,2319,266,260
分配股利、利润或偿付利息支付的现金772,842539,146
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金940,0881,048,279
筹资活动现金流出小计9,666,16110,853,685
筹资活动产生的现金流量净额15,474,2983,143,519
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,817,878-421,444
五、现金及现金等价物净增加额-815,506-15,672,592
加：期初现金及现金等价物余额54,643,40864,191,852
六、期末现金及现金等价物余额53,827,90248,519,260
（未完）
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