众智科技(301361):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:众智科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 二零二二年十一月 特别提示 郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”、“本公司”或“发行人”、“公司”）股票将于 2022年 11月 16日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 目 录 特别提示 ....................................................................................................................... 1 目 录 ........................................................................................................................... 2 第一节 重要声明与提示 ............................................................................................. 5 一、重要声明......................................................................................................... 5 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示..................................................... 5 三、特别风险提示................................................................................................. 7 第二节 股票上市情况 ............................................................................................... 10 一、股票注册及上市审核情况........................................................................... 10 二、股票上市的相关信息................................................................................... 11 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明............................................................................... 12 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 ............................................................... 15 一、公司基本情况............................................................................................... 15 二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况....... 15 三、控股股东及实际控制人的情况................................................................... 16 四、股权激励与员工持股计划........................................................................... 18 五、本次发行前后的股本结构变动情况........................................................... 20 六、本次发行后持股数量前十名股东的情况................................................... 21 七、本次发行战略配售的情况........................................................................... 22 第四节 股票发行情况 ............................................................................................... 23 一、首次公开发行股票数量............................................................................... 23 二、发行价格....................................................................................................... 23 三、每股面值....................................................................................................... 23 四、发行市盈率................................................................................................... 23 五、发行市净率................................................................................................... 23 六、发行方式及认购情况................................................................................... 24 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况............................... 24 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用............................................... 25 九、募集资金净额............................................................................................... 25 十、发行后每股净资产....................................................................................... 25 十一、发行后每股收益....................................................................................... 25 十二、超额配售选择权情况............................................................................... 25 第五节 财务会计资料 ............................................................................................... 26 一、2022 年 1-9 月经营业绩情况 ................................................................... 26 二、2022 年 1-9 月经营业绩与预计值差异情况说明 ................................... 27 三、2022年度经营业绩预计情况...................................................................... 28 第六节 其他重要事项 ............................................................................................... 29 一、关于本公司存在退市风险的说明............................................................... 29 二、募集资金专户存储及三方监管协议的安排............................................... 29 三、其他事项....................................................................................................... 29 第七节 上市保荐机构及其意见 ............................................................................... 31 一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见....................................................... 31 二、保荐机构的有关情况................................................................................... 31 三、持续督导保荐代表人的具体情况............................................................... 31 第八节 重要承诺事项 ............................................................................................... 33 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、持股意向及减持意向等承诺............................................................................... 33 二、稳定公司股价的承诺................................................................................... 37 三、关于招股说明书及其他信息披露材料无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函....................................................................................................... 41 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺........................................................... 44 五、关于首发上市企业股东信息披露的承诺................................................... 46 六、利润分配政策的承诺................................................................................... 46 七、本次发行相关中介的承诺........................................................................... 47 八、发行人控股股东、实际控制人作出的其他承诺....................................... 48 九、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺........................................... 51 十、关于未能履行承诺的约束措施................................................................... 52 十一、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项....................................... 55 十二、保荐机构及发行人律师核查意见........................................................... 56 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格 26.44元/股对应的发行人 2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 46.94倍，高于中证指数有限公司 2022年 10月 31日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.12倍，超出幅度为 46.14%；低于可比公司 2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 70.48倍，低于可比公司 2021年扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 65.91倍，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判截至 2022年 10月 31日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 深圳证券交易所主板，在新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%。 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后前 5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。创业板股票存在股价波动幅度较深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 （二）流通股数较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月。本次发行后，公司总股本为 11,633.60万股，其中无限售条件流通股票数量为 27,585,017股，占发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。 （五）净资产收益率下降的风险 随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内，公司存在净资产收益率下降的风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）市场竞争风险 公司主要面临深海、科迈、丹控等具备一定规模和技术实力的国际知名企业竞争的压力，公司与之相比在业务规模、资金实力、抗风险能力、人才储备等方面仍存在一定差距。如果未来市场竞争环境加剧，而公司不能在科研创新、产品开发、资金规模、市场营销等方面持续提升竞争力，将面临市场竞争力下降的风险。 （二）核心技术产品持续增长乏力的风险 2019年、2020年、2021年及 2022年 1-6月，公司核心技术产品控制器类产品的收入金额分别为 9,887.22万元、11,944.55万元、14,534.22万元和 6,323.50万元，占主营业务收入的比重分别为 71.30%、68.08%、71.86%和 69.94%，公司控制器类产品收入金额较高。如果控制器市场需求疲软或公司的控制器类产品无法适应未来行业的技术发展，公司将面临核心技术产品持续增长乏力的风险，可能对公司的经营与发展产生不利影响。 （三）新冠疫情等突发性公共事件、中美贸易摩擦造成的不可抗力风险 2020年以来，全球爆发新型冠状病毒疫情，致使国内外各行各业均遭受了不同程度的影响。因疫情导致的延期复工、物流管制、限制人员流动等因素，使发行人的生产经营在短期内受到了一定程度的影响。此外，中美贸易摩擦一定程度上增加了我国经济的外部风险和下行压力，特别是对出口企业带来冲击，可能带来订单下降、成本增加等问题。由于公司存在出口业务，因此可能会受到一定程度的影响。 未来，若疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间或在国内出现较大反弹，或中美贸易摩擦加剧，则可能对宏观经济及控制设备制造业造成一定冲击，进而对公司的生产经营带来不利影响。 （四）核心技术泄露的风险 公司目前掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术，在公司主要产品的设计、生产等方面得到广泛应用，对公司产品迭代创新和提升市场竞争力至关重要。 如果因工作疏忽、管理不善、外界恶意窃取等导致公司核心技术泄露、知识产权遭到第三方侵害等情形，将会对公司的生产经营和技术研发创新造成不利影响。 （五）毛利率下降的风险 高水平，分别为 53.99%、56.69%、56.75%和 52.44%。随着未来市场竞争的进一步加剧、募集资金投资项目实施后导致的固定成本增加，如果公司未能持续保持产品的技术与质量优势，不能有效控制成本，将可能面临毛利率下降的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 2022年 9月 7日，中国证监会发布证监许可〔2022〕1589号文，同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于郑州众智科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕1083号）同意，众智科技发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“众智科技”，证券代码“301361”。公司首次公开发行中的 27,585,017股人民币普通股股票自 2022年11月 16日起可在深圳证券交易所上市交易。 二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2022年 11月 16日 （三）股票简称：众智科技 （四）股票代码：301361 （五）本次公开发行后的总股本：11,633.60万股 （六）本次公开发行的股票数量：29,084,000股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：27,585,017股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：88,750,983股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行不向战略投资者定向配售。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、持股意向及减持意向等承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、持股意向及减持意向等承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 最终本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为 6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 1,498,983股，占网下发行总量的 10.0076%，占本次公开发行股票总量的5.1540%。 （十三）公司股份可上市交易日期：
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开 发行后达到所选定的上市标准及其说明 （一）具体上市标准 《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》规定的上市条件为： 1、符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业板发行条件。 3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上。 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准。 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”。 5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、根据深圳证券交易所出具的《创业板上市委 2022年第 20次审议会议结果公告》的相关内容，本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2022年 4月14日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，众智科技符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于 2022年 9月 7日获中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1589号）文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件。 2、公司本次公开发行股票前的股本总额为 8,725.20万元，本次向社会公开发行的股份数为 2,908.40万股，每股面值 1元，公司本次公开发行后的股本总额为 11,633.60万元，不低于人民币 3,000万元。 3、公司本次向社会公开发行的股份数为 2,908.40万股，本次公开发行后股份总数为 11,633.60万股。公司本次公开发行的股份数达到发行后公司股份总数的 25%。 4、市值及财务指标： 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （XYZH/2022ZZAA30220），公司 2020年度、2021年度归属于母公司所有者的净利润分别为 6,050.56万元、6,812.43万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,852.90万元、6,552.29万元。以扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润之低者作为计算依据，发行人最近 2个会计年度净利润均为正数，最近两年净利润累计不少于人民币 5,000万元，符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”的上市标准。 5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》规定的上市条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况
情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有本公司股票、债券情况如下：
（一）控股股东及实际控制人 杨新征、崔文峰为公司控股股东和实际控制人，本次发行前杨新征直接持有公司 3,258.20万股股份，持股比例为 37.34%。2020年 12月 25日，杨露与杨新征签署了《股东表决权委托协议》，杨露将其直接持有公司的 1,000万股股份对应的 11.46%表决权委托杨新征行使。综上，本次发行前杨新征合计持有公司48.80%的表决权股份。崔文峰在本次发行前直接持有公司 3,741.80万股股份，持股比例为 42.89%。2020年 12月 25日，崔博与崔文峰签署了《股东表决权委托协议》，崔博将其直接持有公司的 500万股股份对应的 5.73%的表决权委托崔文峰行使。综上，本次发行前崔文峰合计持有公司 48.62%的表决权股份。公司实际控制人基本情况如下： 杨新征先生：现任公司董事长，1969年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，身份号码为 61010319690226****。1990年 7月至 1998年 2月，任郑州电气装备总厂设计处处长；1998年 3月至 1999年 5月，任郑州众智电气自动化研究所所长；1999年 6月至 2003年 4月，任郑州众智电气自动化有限公司执行董事兼经理；2003年 5月至 2010年 11月，任众智有限监事；2010年 12月，任众智科技董事；2010年 12月至 2011年 1月任众智科技总经理；2011年 1月至今，任众智科技董事长。 崔文峰先生：现任公司副董事长兼总经理，1970年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师，身份号码为 41012619701020****。 1992年 7月至 1998年 2月，任郑州电气装备总厂电子室主任；1998年 3月至1999年 5月，任郑州众智电气自动化研究所副所长；1999年 6月至 2003年 4月，任郑州众智电气自动化有限公司监事；2003年 5月至 2010年 11月，任众智有限执行董事兼经理；2010年 12月，任众智科技董事长；2011年 1月至今任众智科技董事（2020年 12月至今任副董事长）、2011年 2月至今任众智科技总经理；2020年 12月至今兼任众智投资执行事务合伙人。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、股权激励与员工持股计划 为实施员工持股计划，公司于 2020年 12月 25日召开了 2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<郑州众智科技股份有限公司增资扩股>的议案》。 本次员工持股计划具体情况如下： 本次员工持股计划认购对象为符合一定条件的 49名公司员工，认购股份数量为 225.20万股，每股认购价格为 5元，认购对象通过持股平台众智投资向公司增资。 2020年 12月 31日，公司就上述增资事项完成工商变更登记。 （一）众智投资基本情况
（三）众智投资合伙协议的主要内容 合伙人均为众智科技的员工。合伙企业对众智科技的增资办理完毕工商登记之日起，有限合伙人在公司的服务期限应不低于 3年（包括但不限于按照劳动合同提供的劳动服务以及按照退休返聘合同提供的劳务服务）。若服务期限低于 3年（包括但不限于有限合伙人主动辞职、因有限合伙人原因导致其被众智科技解聘或有限合伙人因身体原因无法继续任职等），有限合伙人当然退伙，有限合伙人承诺在聘任关系终止之日起十个工作日内无条件退伙并将所持有的财产份额转让给执行合伙事务人或执行合伙事务人指定主体。 （四）员工持股计划对财务状况的影响 本次员工持股价格为 5元/股，定价依据为 2019年每股收益 0.5元/股的 10倍，股份支付参考公允价格为 6.90元/股（2020年每股收益 0.69元/股的 10倍），合计应确认股份支付费用 427.88万元。本次员工持股计划，约定了员工不低于 3年的服务期，2020年及未来 3年分别确认股份支付金额为 11.89万元、142.63万元、142.63万元和 130.73万元。 （五）股份锁定期安排 员工持股平台众智投资的股份锁定安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、持股意向及减持意向等承诺”之“（三）公司其他股东众智投资承诺”。 截至本上市公告书签署日，除已披露的相关持股情况外，公司不存在其他正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。 五、本次发行前后的股本结构变动情况
注 2：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 注 3：公司本次发行不采用超额配售选择权。 六、本次发行后持股数量前十名股东的情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 31,858户，公司前十名股东及持股情况如下：
七、本次发行战略配售的情况 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票 2,908.40万股，占发行后公司股份总数的比例为 25%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 二、发行价格 本次发行价格为 26.44元/股。 三、每股面值 本次发行每股面值为人民币 1.00元。 四、发行市盈率 （一）35.21倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （二）33.86倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （三）46.94倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （四）45.15倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 发行市净率：3.14倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算，其中发行后每股净资产根据 2022年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,079.55万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为 828.85万股，占本次发行数量的 28.50%。 根据《郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,830.84062倍，高于 100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500股的整数倍，即 581.70万股）由网下回拨至网上。 回拨后，网下最终发行数量为 1,497.85万股，占本次发行数量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,410.55万股，占本次发行数量的 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0217322233%，申购倍数为 4,601.46202倍。 根据《郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 145.42万股将回拨至网下发行。本次网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 165,134股，包销金额为 4,366,142.96元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.5678%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次公开发行募集资金总额为人民币 76,898.10万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 11月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2022ZZAA3B0005号”《验资报告》。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用总额为 6,413.00万元，其中： 1、保荐及承销费用 （1）保荐费：188.68万元； （2）承销费：4,857.61万元； 2、审计及验资费用：477.80万元； 3、律师费用：380.19万元； 4、用于本次发行的信息披露费用：491.00万元； 5、发行手续费：17.72万元。 注：上述费用为不含增值税金额。 九、募集资金净额 发行人募集资金净额为 70,485.09万元。 十、发行后每股净资产 发行后每股净资产：8.41元（按 2022年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 发行后每股收益：0.59元/股（按 2021年经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 十二、超额配售选择权情况 公司本次发行未采用超额配售选择权。 第五节财务会计资料 公司报告期内 2019年、2020年、2021年及 2022年 1-6月的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2022ZZAA30220）。相关财务数据已于招股说明书中进行了披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。 公司 2022年 1-9月的财务数据未经审计，并在上市公告书中披露，公司上市后将不再另行披露 2022年第三季度财务报告，敬请投资者注意。 一、2022年 1-9月经营业绩情况 公司 2022年 1-9月主要财务数据列示如下： （未完）  |