天元宠物(301335):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
（一）股票简称：天元宠物 （二）股票代码：301335 （三）首次公开发行后总股本：9,000.00万股 （四）首次公开发行股票数量：2,250.00万股，本次发行全部为新股，无老 股转让 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本次发行价格为 49.98元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”，截至 2022年 11月 3日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.96倍。 截至 2022年 11月 3日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本； 注 3：《招股说明书》披露的同行业可比公司中，悠派科技于 2020年 11月在新三板终止挂牌，因此无公开披露的 2021年度数据，故未在上表列示。路斯股份为北交所上市公司，流动性与创业板有较大差异，故计算算数平均数时剔除。 本次发行价格 49.98元/股对应的发行人 2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 46.72倍，低于可比公司 2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率，但高于中证指数有限公司 2022年 11月 3日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.96倍，超出幅度为 41.75%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 发行人：杭州天元宠物用品股份有限公司 住所：杭州余杭经济开发区星桥配套区 法定代表人：薛元潮 联系人：田金明 电话：0571 - 8626 1705 传真：0571 - 2630 6532 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 联系地址：浙江省杭州市上城区解放东路 29号迪凯银座 17层 联系人：胡娴 电话：010-6083 6948 传真：010-6083 6960 发行人：杭州天元宠物用品股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2022年 11月 17日 中财网
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