欧康医药(833230):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

 时间：2022年11月21日 16:46:16 中财网

原标题:欧康医药:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

证券简称： 欧康医药 证券代码： 833230

成都欧康医药股份有限公司
四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15号



成都欧康医药股份有限公司招股说明书本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。保荐机构（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2004室
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。



声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。


本次发行概况

发行股票类型人民币普通股（A股）
发行股数本次初始发行数量 18,085,981股（未考虑超 额配售选择权）；本次发行公司及主承销商 采用超额配售选择权，超额配售选择权发行 的股票数量为本次发行股票数量的 15.00% （ 即 2,712,897股）。若全额行使超额配售 选择权，本次发行的股票数量为 20,798,878 股。
每股面值1.00元
定价方式公司和主承销商自主协商直接定价方式确定 发行价格
每股发行价格12.80元/股
预计发行日期2022年 11月 24日
发行后总股本75,631,404股
保荐人、主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日期2022年 11月 22日
注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 75,631,404股，若全额行使超额配售选择权后总股本为78,344,301股。


重大事项提示


本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内 容： 一、本次发行有关重要承诺的说明 本次发行有关的重要承诺，包括股份锁定承诺，稳定股价的承诺，填补摊薄即期回报 的承诺、规范和减少关联交易的承诺等，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情 况” 之“九、重要承诺”。 二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所上市。在股票发行过程中，会受到市 场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满 足北交所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。公司在北交所上市后，投资者自主判 断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价 格变动引致的投资风险。 三、关于发行前滚存利润的分配安排 经公司 2022年第二次临时股东大会审议通过，为兼顾新老股东的利益，公司在本次公 开发行股票完成后，滚存的未分配利润将由新老股东按持股比例共同享有。 四、特别风险提示 （一）产品资质认证到期无法续期的风险 公司的产品主要用于保健品、食品添加剂、药品、化妆品等，与最终用户的生命健康 息息相关，产品的销售市场制定了严格的产品质量认证标准与和准入体系，并定期进行复 审。公司先后通过 EuGMP认证、FSSC22000、HACCP22000、ISO22000、ISO9001、 HALAL、KOSHER等产品质量认证。若公司产品质量认证证书或经营许可到期无法续 期，将对公司的生产经营造成不利影响。 截止本招股说明书签署日，公司未来半年内即将到期的产品资质认证包括《出口欧盟 原料药证明文件》《地奥司明 CEP 证书（溶剂 A）》，目前正在办理续期过程中。此外， 公司《欧盟 GMP证书》因疫情原因，相关主管部门无法实施现场检查，进而无法办理续 期，欧洲药品管理局对类似情况数次已延长证书有效期，最近一次延长至 2022年底。届 时，若上述产品资质认证无法顺利续期，或欧洲药品管理局相关政策发生变动，将影响公
司相关产品的销售，从而导致经营业绩下滑，对公司的发展产生较大不利影响。 （二）国际贸易环境对公司海外销售的风险 近年来，植物提取物产品因健康、绿色备受青睐，在世界范围内得到广泛认可。在国 际市场上，发达国家和地区对天然植物提取物的需求量稳定增长。目前国内植物提取物的 销售市场主要集中于欧美、日本等发达地区或国家，公司的产品也主要流向上述市场。报 告期内公司直接出口海外销售的金额分别为 3,929.05万元、2,660.28万元、7,350.05万元和 3,202.45万元，占主营业务收入的比例分别为 27.07%、13.92%、24.52%和 20.85%，此外公 司的境内销售也大部分最终销售至海外终端。此外公司的境内销售也大部分最终销售至海 外终端。2021年，公司产品以直接或间接形式最终销往美国、欧盟、澳大利亚与日本的占 比分别为 57.52%、21.07%、7.66%、6.78%，合计达到 93.03%，2022年 1-6月为 91.99%。 区域政治环境、经济发展状况、关税政策与汇率政策、海运物流市场的需求变化等都将对 公司的出口业务造成影响。此外，在世界主要经济体增速放缓的背景下，贸易保护主义与 国际经贸摩擦持续发生，尤其近年来，我国与美国在合作中呈现一定的贸易摩擦，与日 本、澳洲的关系亦较为严峻复杂，若上述国际关系长期内无法得到改善或国际贸易环境趋 于恶化，将影响到公司的出口与销售，进而对公司业绩产生重大不利影响。 （三）原材料供应及价格波动的风险 报告期内公司的生产成本中直接材料的占比均在 85%左右。公司生产所需的原材料为 芦丁初品、橙皮苷初品等，主要由槐米、枳实等农副产品加工提取而来。槐米、枳实的种 植、生长、采摘等受气候条件、病虫灾害等因素影响明显。此外，农作物的种植还受周期 性、季节性、地域性和其他一些偶然因素的影响。 报告期内，公司槲皮素产品原材料芦丁初品受其最终原材料槐米供应不足影响，出现 供应波动的情况。受上游农产品收获波动情况影响，报告期内，公司芦丁初品的采购数量 分别为 279.70吨、782.04吨、708.77吨和 159.00吨，采购单价分别为 79.58元/千克、 126.03元/千克、222.32元/千克和 336.94元/千克，波动幅度较大。 因此，一旦公司生产所需的最初原材料产地发生气候或病虫等灾害，或受到其他因 素的重大影响，将导致公司主要原材料供应价格出现大幅波动或无法及时供货。如果公 司不能够合理判断原材料供应和价格变动的趋势，建立稳定的原材料供应，或者根据原 材料供应和价格的变动调整生产经营计划或产品售价，公司的经营业绩将出现较大幅度 的波动。 （四）产品质量控制风险 公司产品作为保健品、食品、药品的原料，与消费者的健康息息相关，产品质量直接
影响公司的市场地位与品牌形象，是公司赖以生存的基础。若公司对原材料的质量把控不 严或者生产过程中质量控制不到位，导致产品发生质量事故，将对公司品牌形象及经营业 绩造成不利影响。 （五）存货管理风险 报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 4,112.50万元、5,243.17万元、7,386.91万 元和 7,157.86万元，余额较大。若市场环境发生变化导致产品滞销或公司存货管理不善导 致存货变质，公司将计提大额的存货跌价准备，将对公司造成不利影响。 （六）安全生产和环境保护风险 公司生产过程中会使用少量的硫酸、氢氧化钠等具有易燃、易爆及易腐蚀的危险化学 品。2019年 6月，由于员工操作不当，公司发生致使 3名员工受伤的燃爆事故，造成罚款 26万元，直接经济损失 300余万元。公司按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化 学品安全管理条例》等相关法律法规对事故进行整改并规范日常生产经营活动，但若公司 员工在生产、装卸和仓储过程中操作不当或违规操作则可能造成人身安全或财产损失等安 全事故，公司可能面临承担相应经济损失和法律责任的风险。 公司在生产过程中产生的污染物主要为废水、废气、噪声和固体废弃物，均可能对环 境造成一定影响，此外公司此次募投项目中包括产能为 700吨/年芦丁初品和 300吨/年的橙 皮苷初品生产线，上述产品在生产过程中将产生废水、废气及固体废物等污染物。随着人 们生活水平的提高及环保意识的不断增强，国家及地方政府未来可能实施更为严格的环境 保护措施。公司为了达到新的环境保护标准将需要支付更高的环境保护费用，公司的经营 业绩可能会受到影响。 （七）新增产能无法及时消化的风险 公司本次募集资金投资项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”是 根据当前市场的供需情况、未来市场的增长情况、公司当前的市场地位、公司预期未来可 以保持的市场份额、公司未来的业务发展规划等因素综合分析而确定的。募投项目达产 后，公司将新增槲皮素、糖基槲皮素等槲皮素产能 428吨/年，新增柚皮苷、新橙皮苷二氢 查耳酮等橙皮苷类产品产能 235吨/年，较现有槲皮素及橙皮苷类产成品产能 402吨大幅增 长，同时新增原材料芦丁初品产能 700吨及橙皮苷初品 300吨。 在项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、市场开拓滞后或市场环 境不利等变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次募集资金 投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。
（八）经营业绩波动的风险 报告期内，公司营业收入分别为 14,514.58万元、19,145.37万元、30,085.82万元和 15,375.18万元，净利润分别为 1,213.14万元、2,269.06万元、4,176.46万元和 2,625.72万 元。公司经营业绩呈快速上升趋势，其主要原因系发行人主力产品槲皮素的市场需求增加 以及价格上涨所致。鉴于槲皮素高价格的可持续性以及发行人原材料的价格波动均存在一 定不确定性，因此公司未来的经营业绩存在发生较大波动，甚至下滑的风险。 （九）原材料价格上涨、客户压价，供应商变动等外部因素可能导致产品毛利率下降的风 险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 25.10%、24.21%及 24.13%和 28.15%，公司主 营业务毛利率相对稳定。公司通过提升工艺制造水平、调整定价机制等措施，整体毛利率 水平较为稳定，公司毛利率变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动等因素的 影响。 销售价格方面，公司大部分产品采用“成本加成”的协商定价模式，若未来受下游终 端客户议价能力提升、市场竞争加剧等因素影响，客户向上游转移成本压力，将可能导致 公司产品价格降低、毛利率水平下降；原材料采购价格方面，公司主要原材料为芦丁初 品、橙皮苷初品等植物提取物初品，价格波动幅度较大且受气候环境影响较为明显。若公 司原材料价格在短期内发生剧烈波动，公司产品价格调整幅度及频次跟不上原材料价格波 动或下游客户压价，可能给公司带来产品毛利率下降的风险；供应商变动情况方面，报告 期内公司主要供应商稳定，如相关供应商发生供货短缺或存在经营问题，公司原材料采购 可能面临暂时的供应风险或更换供应商的风险，进而可能增加采购成本，降低毛利率。 （十）地奥司明原料药在国内未能通过登记备案的风险 报告期内，发行人地奥司明产品均销往境外市场，在国内市场销售尚需取得原料药登 记备案。发行人于 2020年 8月向国家药品监督管理局提交地奥司明原料药登记申请，受理 号为 CYHS2060305，登记号为 Y20200000819。目前四川省药品检验研究院（四川省医疗 器械检测中心）已出具复核意见，后续还需经历国家药品监督管理局复核、与制剂共同审 评审批、现场检查等程序。若发行人地奥司明原料药未能顺利通过登记备案，将无法开拓 国内市场，会对发行人未来的经营业绩带来不利影响。 （十一）公司产品在境内市场应用不成熟、成长空间不明确的风险 报告期内，公司产品基本均以直接或间接的方式销往境外市场。而对于境内市场，由 于公司应用于保健品领域的槲皮素、地奥司明以及芦丁产品在我国发展历史较短、消费市 场关注不足，导致相关标准建设欠缺，存在市场应用不成熟的情形。即使其潜在市场前景
较好，但短期内不具有明确的成长空间。因此，在境内市场，公司未来数年只能计划销售 药用、食品用原料，而无法销售保健品用原料，其在一定程度上将影响公司经营业绩的增 长。 （十二）产能无法及时消化及资产减值导致经营业绩下降的风险 公司本次募集资金投资项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”是 根据当前市场的供需情况、未来市场的增长情况、公司当前的市场地位、公司预期未来可 以保持的市场份额、公司未来的业务发展规划等因素综合分析而确定的。募投项目达产 后，公司芦丁初品、槲皮素、橙皮苷初品等产能将有较大幅度的增长。 在项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、市场开拓滞后或市场环 境不利等变化，公司产能将无法及时消化，相关生产厂房设备将发生资产减值，进而直接 影响本次募集资金投资项目的经济效益，导致公司经营业绩下降。 （十三）市场空间不足的风险 报告期内，槲皮素为公司槐米类的核心产品。根据 Business wire的数据，预计槲皮素 2022年全球市场规模为 24.62亿元，市场规模相对较小。槲皮素产品未来市场规模增长需 要依靠全球范围内消费者生活水平、消费水平的不断提高及健康意识不断增强而增长。如 未来槲皮素产品的市场推广效果不及预期，将导致公司核心产品槲皮素市场规模增长较 慢，未来市场空间不足。进而导致公司未来业绩增长缓慢甚至停滞，影响公司收入和净利 润增长水平。 （十四）主要产品生产工艺替代的风险 目前槲皮素主要生产工艺除中国企业用槐米提取槲皮素外，还存在巴西厂商通过巴西 芸香豆提取槲皮素的技术路线。通常情况下，槐米提取技术在成本方面据有竞争优势，但 如果未来国内槐米产量不足，使得原材料价格持续增长，将可能使得公司海外终端厂商转 向巴西生产厂商采购由芸香豆所提取的槲皮素，将导致公司收入规模和净利润将受到较大 不利影响。 五、审计截止日后的经营状况 公司财务报告审计截止日为 2022年 6月 30日，中汇会所对公司 2022年 9月 30日的 资产负债表、2022年 1-9月的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅。公 司已披露经审阅的 2022年 1-9月主要财务信息及经营状况，具体信息参见本招股说明书 “第八节管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事 项”。
公司 2022年 1-9月主要财务信息如下： 经审阅，公司 2022年 1-9月营业收入为 2.09亿元，同比上升 6.63%，净利润为 2,889.29万元，同比下降 3.23%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,708.01万元，同比下降 5.24%。2022年 7-9月，公司受西南地区限电及疫情封控影响，盈 利水平同比略有下降。除上述原因外，公司经营状况良好，主营业务、经营模式、主要客 户及供应商的构成未发生重大变化，管理层及主要核心业务人员保持稳定，未出现对公司 生产经营能力产生重大不利影响的事项，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

目录
第一节 释义 ............................................................................................................ 12
第二节 概览 ............................................................................................................ 14
第三节 风险因素 .................................................................................................... 27
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................ 36
第五节 业务和技术 ................................................................................................ 74
第六节 公司治理 .................................................................................................. 137
第七节 财务会计信息 .......................................................................................... 153
第八节 管理层讨论与分析 .................................................................................. 222
第九节 募集资金运用 .......................................................................................... 348
第十节 其他重要事项 .......................................................................................... 355
第十一节 投资者保护 .......................................................................................... 356
第十二节 声明与承诺 .......................................................................................... 360
第十三节 备查文件 .............................................................................................. 370


第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
普通名词释义　　
欧康医药、公司、发行人指成都欧康医药股份有限公司
欧康有限指成都欧康医药有限公司，系欧康医药前身
控股股东、实际控制人、 实控人指赵卓君
欧康名品指成都欧康名品生物技术有限公司
成都美迪萃指成都美迪萃生物科技有限责任公司
欧康企管指成都欧康企业管理中心（有限合伙）
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票 注册管理办法（试行）》
《上市规则》指《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《公司章程》指《成都欧康医药股份有限公司章程》及其修正案，公 司现行有效的公司章程
《公司章程（草案）》指《成都欧康医药股份有限公司章程（草案）》，本次发 行上市后将适用的公司章程
股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统指全国中小企业股份转让系统
北交所、交易所指北京证券交易所
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
挂牌指成都欧康医药股份有限公司于 2015年 8月 18日在全 国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为
保荐人、保荐机构、申万 宏源承销保荐指申万宏源证券承销保荐有限责任公司
发行人律师、德恒指北京德恒律师事务所
发行人会计师、中汇会所指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期指2019年、2020年、2021年、2022年 1-6月
元/万元/亿元指人民币元/人民币万元/人民币亿元
招股说明书指《成都欧康医药股份有限公司招股说明书》
股东会指公司前身成都欧康医药有限公司之股东会
股东大会指成都欧康医药股份有限公司股东大会
董事会指成都欧康医药股份有限公司董事会
监事会指成都欧康医药股份有限公司监事会
《股东大会议事规则》指《成都欧康医药股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》指《成都欧康医药股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》指《成都欧康医药股份有限公司监事会议事规则》
《募集资金管理制度》指《成都欧康医药股份有限公司募集资金管理制度》
GP指有限合伙企业的普通合伙人
专业名词释义　　
植物提取物指指以植物为原料，经过萃取等提取分离过程，定向获 取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变 其有效成分结构所形成的产品
收率指生成目标产物数量与原料投入量的比例
EuGMP指欧盟药品生产和质量管理规范
FSSC22000指食品安全认证
HACCP22000指Hazard Analysis Critical Control Point，即危害分析和关 键控制点
ISO22000指食品安全管理体系
ISO9001指质量管理体系
HALAL指清真认证，即符合穆斯林生活习惯和需求的食品、药 品、化妆品以及食品、药品、化妆品添加剂
KOSHER认证指犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其 洁净卫生程度，并以此来满足信仰犹太教人民的饮食 需要
CEP指欧洲药典适用性认证
WC指出口欧盟原料药证明文件



第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称成都欧康医药股份有 限公司统一社会信用代码91510100698888960C　
证券简称欧康医药证券 代码833230　
有限公司成立日期2010年 1月 22日股份公司成立日期2015年 3月 6日　
注册资本57,545,423法定代表人赵卓君　
办公地址四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15号　　　
注册地址四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15号　　　
控股股东赵卓君实际控制人赵卓君　
主办券商申万宏源承销保荐挂牌日期2015年 8月 18日　
证监会行业分类制造业（C）　医药制造业（C27）　
管理型行业分类制造业（C）医药（C27）化学药品原料 药植物提取

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
自然人赵卓君直接持有公司 54.18%股份，并通过欧康企管控制公司 4.46%的股份，合 计控制公司 58.64%股份，为公司控股股东、实际控制人。赵卓君具体情况如下： 赵卓君，男，中国国籍，出生于 1973年 9月，身份证号码为：510106********1017， 无境外永久居留权，大专学历。1995年 7月至 1999年 8月，担任成都华福宁制药厂进出口 部经理；1999年 9月至 2003年 12月，担任成都超人植化开发有限公司销售经理；2004年 1月至 2004年 2月待业；2004年 3月至 2009年 12月，担任成都欧康植化科技有限公司副 总经理；2010年 1月至 2015年 2月担任欧康有限执行董事、总经理；2015年 3月至今， 担任成都欧康医药股份有限公司董事长、总经理；2019年 3月至今，先后担任欧康名品执 行董事及经理；2019年 7月至今，担任欧康企管执行事务合伙人；2021年 12月至今，担 任成都美迪萃执行董事。 报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变动，公司控股股东及实际控制人为 赵卓君，实际控制人之一致行动人为贾秀蓉、赵仁荣、赵香、张远林、欧康企管。其中， 赵卓君与贾秀蓉为夫妻关系，赵仁荣系赵卓君之兄，赵香系赵卓君之姐，张远林与赵香系 夫妻关系，欧康企管系赵卓君担任执行事务合伙人的员工持股平台。

三、 发行人主营业务情况
公司是一家主要从事植物提取物的研发、生产和销售的国家高新技术企业，并专注于 包括槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等在内的天然黄酮类化合物提纯、合成与纵深开发 及运用，产品广泛应用于保健品、食品、药品、化妆品等大健康及相关产业。 植物提取物以中药材、植物为原材料，主要通过物理化学方法提取分离，定向获取和 浓集植物中的某一种或多种有效成分，且不改变有效成分结构而形成的产品，除具有着 色、调味、增香等作用外，往往还具有补充人体维生素，增强人体免疫机能、调节人体循 环系统，起到抗氧化、清除自由基、降低血脂等营养保健或药效功能，且在耐药性及毒副 作用方面优势明显。近年来，随着回归自然理念的逐步增强，以及对市场对绿色、天然、 无污染的食品、药品需求不断持续增长，植物提取物行业得到较快发展。根据 Markets and Markets数据，预计 2021年全球植物提取物市场为 308亿美元，并将于 2026年达到 553亿 美元，复合增长率为 12.42%。 公司为国家高新技术企业、四川省企业技术中心、四川省“专精特新”中小企业、四 川省创新型培育企业，并于 2022年入选工业和信息部第四批国家级专精特新“小巨人”企 业名单，该名单已完成公示。经过多年的研发积累，公司已形成一套领先、成熟的植物提 取、纯化、合成技术体系。公司以枳实和槐米为基础原料，并对其进行深度研究和开发， 所生产的产品具备天然、绿色的特点，充分契合了“人与自然和谐共生”的现代化环保理 念，产品广销欧美、日本等地区。 经过 10余年的技术积累，公司掌握了化学法结构修饰技术、循环提取技术、天然成分 分离技术与生物酶切法结构修饰技术，相关技术在产品成本的控制、纯度的提升、产品的 回收率方面具有明显的优势，为公司的持续发展奠定技术基础。公司在植物提取领域具备 深厚的技术积累，目前已拥有授权专利 27项。凭借公司在行业的影响力及技术实力，公司 先后主持编制了芦丁、槲皮素、橙皮苷、鼠李糖等产品的行业国际商务标准。 在注重技术开发的同时，公司也重视质量体系的建设，为公司产品打入欧美市场奠定 基础，公司建立了完善的产品质量管理体系，先后通过 EuGMP、FSSC22000、HACCP、 ISO22000、ISO9001、HALAL、KOSHER等认证，相关产品已完成 CEP（欧洲药典适应性 证书）注册。经过多年积累，公司在植物提取行业中取得了一定的竞争优势与行业地位， 并将以“建立全球领先的天然黄酮类化合物运用中心”为愿景，持续投入天然黄酮类化合 物的纵深开发及应用领域的探索中。


四、 主要财务数据和财务指标


项目2022年6月30日 /2022年1月—6月2021年12月31 日/2021年度2020年12月31 日/2020年度2019年12月31 日/2019年度
资产总计(元)234,810,156.81215,629,712.12189,938,021.70139,385,783.37
股东权益合计(元)170,258,545.14143,735,307.16113,637,444.5688,356,399.59
归属于母公司所有 者的股东权益(元)170,258,545.14143,735,307.16112,541,458.1187,293,638.07
资产负债率（母公 司）（%）26.56%32.33%38.52%37.29%
营业收入(元)153,751,776.79300,858,164.15191,453,651.59145,145,801.24
毛利率（%）28.18%24.30%24.16%25.10%
净利润(元)26,257,163.7141,764,633.4322,690,557.0712,131,412.58
归属于母公司所有 者的净利润(元)26,257,163.7141,916,154.1922,657,332.1412,188,651.06
归属于母公司所有 者的扣除非经常性 损益后的净利润(元)24,973,970.3739,970,498.0118,844,733.8314,120,790.53
加权平均净资产收 益率（%）16.72%32.72%22.59%14.86%
扣除非经常性损益 后净资产收益率 （%）15.91%31.20%18.79%17.21%
基本每股收益（元/ 股）0.460.730.400.22
稀释每股收益（元/ 股）0.460.730.390.21
经营活动产生的现 金流量净额(元)43,976,719.021,025,855.553,026,793.8216,823,955.07
研发投入占营业收 入的比例（%）4.19%4.10%5.67%5.33%

五、 发行决策及审批情况

（一）董事会决议情况 2022年 2月 18日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申 请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》、《关于公司申请向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金运用方案及其可行性的议案》等议案，并提 请于 2022年 3月 9日召开 2022年第二次临时股东大会审议有关发行人本次发行及上市的 相关事宜。 （二）监事会决议情况
2022年 2月 18日，发行人召开第三届监事会第四次会议，审议通过与本次发行并在 北京证券交易所上市有关的议案。 （三）股东大会决议情况 2022年 3月 9日，发行人召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了由公司第三届 董事会第六次会议提交的与本次发行并在北京证券交易所上市有关的议案。 综上，发行人已就本次发行并在北京证券交易所上市事项履行了《公司法》、《证券 法》及中国证监会、北京证券交易所规定的决策程序。 （四）本次发行履行的程序 本次发行已于 2022年 9月 30日经北京证券交易所上市委员会审核同意，根据中国证 监会于 2022年 10月 26日出具的《关于成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）2581号），同意公司首次公开发行股票的注 册申请。 （五）本次发行是否需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序 本次发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

六、 本次发行基本情况

发行股票类型人民币普通股（A股）
每股面值1.00元
发行股数本次初始发行数量 18,085,981股（未考虑超额配售选 择权）；本次发行公司及主承销商采用超额配售选择 权，超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票 数量的 15.00%（ 即 2,712,897股）。若全额行使超额 配售选择权，本次发行的股票数量为 20,798,878股。
发行股数占发行后总股本的比例23.91%（超额配售选择权行使前）； 26.55%（全额行使超额配售选择权后）。
定价方式公司和主承销商自主协商直接定价方式确定发行价格
每股发行价格12.80元/股
发行前市盈率（倍）18.43
发行后市盈率（倍）24.22
发行前市净率（倍）5.12
发行后市净率（倍）2.72
预测净利润（元）不适用
发行后每股收益（元/股）0.5285
发行前每股净资产（元/股）2.50
发行后每股净资产（元/股）4.71
发行前净资产收益率（%）32.72%
发行后净资产收益率（%）11.77%
本次发行股票上市流通情况陕西开远医疗器械有限公司、北京鼎翰投资有限公司 (海南立轩私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）)、四川创美环保科技有限公司、 四川鑫宇宏大 贸易有限公司、张家港晨升贸易有限公司、成都市恒 慧和商贸有限公司、晨鸣（青岛）资产管理有限公司 （晨鸣资管-晨鸣 1号私募股权投资基金）、陕西康源 化工有限责任公司参与战略配售，战略投资者获配的 股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起 6个 月内不得转让。
发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进 行。
发行对象符合国家法律的相关规定及监管机构的相关监管要求 且已开通北交所股票交易权限的合格投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。
战略配售情况本次发行初始战略配售发行数量为 320.2320万股，占 超额配售选择权行使前本次发行总量的 17.71%，占超 额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 15.40%。
本次发行股份的交易限制和锁定安 排除法律、法规及北交所相关规则的规定外，本次发行 的股份无其他交易限制或锁定期安排。
预计募集资金总额23,150.0557 万元（超额配售选择权行使前）； 26,622.5638万元（全额行使超额配售选择权后）。
预计募集资金净额21,231.7683万元（超额配售选择权行使前）； 24,481.4861万元（全额行使超额配售选择权后）。
发行费用概算本次发行费用总额为 1,918.2874万元（行使超额配售 选择权之前）；2,141.0777万元（若全额行使超额配 售选择权），其中： 1、保荐承销费用：1,588.8715 万元（超额配售选择权 行使前），1,811.6362万元（若全额行使超额配售选 择权）； 2、审计及验资费用：212.2642万元； 3、律师费用：94.3396万元； 4、发行手续费用及其他：22.8121 万元（行使超额配 售选择权之前）；22.8377 万元（若全额行使超额配 售选择权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额。
承销方式及承销期余额包销
询价对象范围及其他报价条件不适用
优先配售对象及条件不适用
注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算； 注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 24.22倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 25.09倍； 注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.72倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.58倍； 注 5：发行后基本每股收益以 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.5285元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.5102元/股；
注 6：发行前每股净资产为 2021年 12月 31日经审计的每股净资产； 注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 4.71元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 4.96元/股；
注 8：发行前净资产收益率为 2021年度公司加权平均净资产收益率； 注 9：发行后净资产收益率以 2021年度经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为11.77%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 10.79%。

七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商

机构全称申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人张剑
注册日期2015年 1月 20日
统一社会信用代码9165010031347934XW
注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国 际大厦 20楼 2004室
办公地址北京市西城区太平桥大街 19号
联系电话010-88085256
传真010-88085256
项目负责人罗泽
签字保荐代表人罗泽、何搏
项目组成员檀隽、刘杨飞、杨柏乐

（二） 律师事务所

机构全称北京德恒律师事务所
负责人王丽
注册日期1993年 3月 10日
统一社会信用代码31110000400000448M
注册地址北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层
办公地址北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层
联系电话010-52682888
传真010-52682999
经办律师杨兴辉、何振航、赵禹吉

（三） 会计师事务所

机构全称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人余强
注册日期2013年 12月 19日
统一社会信用代码91330000087374063A
注册地址浙江省杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
办公地址浙江省杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
联系电话0571-88879999
传真0571-88879000
经办会计师胡琳波、余丽

（四） 资产评估机构
□适用 √不适用

（五） 股票登记机构

机构全称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人周宁
注册地址北京市西城区金融大街 26号金阳大厦 5层
联系电话010-58598977
传真010-58598977

（六） 收款银行

户名申万宏源证券承销保荐有限责任公司
开户银行中国工商银行股份有限公司北京金树街支行
账号0200291409200028601

（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用

八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务 机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益 关系。

九、 发行人自身的创新特征
公司是一家主要从事植物提取物的研发、生产和销售的国家高新技术企业，专注于包 括槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等在内的天然黄酮类化合物提纯、合成、纵深开发与 运用。公司自成立以来，持续投入研发活动，积极建设创新环境，推动科技成果转化，以 提高在行业中的竞争地位。公司主要创新特征体现如下方面：
（一）公司具备创新意愿及良好的创新基础 1、公司具备创新意愿，持续投入研发活动 公司坚持以技术研发为核心、以产品质量为根本的发展理念，持续投入研发活动。报 告期内，公司研发投入具体情况如下： 单位：万元、% 项目 2022年 1月-6月 2021年度 2020年度 2019年度 研发费用 644.29 1,234.34 1,084.80 773.29 营业收入 15,375.18 30,085.82 19,145.37 14,514.58 占比 4.19 4.10 5.67 5.33 2、公司具备创新基础，工艺技术形成独特优势 公司为国家高新技术企业、四川省企业技术中心、四川省“专精特新”中小企业、四 川省建设创新型培育企业，并于 2022年入选工业和信息部第四批国家级专精特新“小巨 人”企业名单，该名单已完成公示。截止报告期末，公司研发人员为 43人，占公司总人员 20.87%，公司始终积极建设创新环境，为上述研发人员提供了良好的创新设施与创新支 持。 在此基础上，公司经过多年的研发积累，在原材料分析、提取分离、产品检测三项植 物提取的重要流程中均进行了深入布局，并在分离纯化、循环提取以及酶反应等细分领域 工艺技术中积累了独特的优势。 序号 项目 公司相关技术 1 原材料分析 指纹图谱分析、含量测定、农药残留分析、重金属分析 天然成分分离纯化技术、循环提取技术、酶法结构修饰技 2 提取分离工艺 术、膜分离技术、高效脱臭技术、重金属处理技术、气体离 心技术、微粉技术 高效液相色谱法、原子吸收分光光度计法、气相色谱法、高 3 产品检测 效薄层色谱法、紫外可见分光光度法 3、公司采取创新发展模式，纵深开发产品系族 公司聚焦于天然黄酮类化合物提取领域的研究与开发，以产品纵深开发为方向进行创 新发展，在丰富产品品类的同时巩固核心竞争优势。 自成立以来，公司积极投入以枳实、槐米为主的天然黄酮类化合物类产品的纵深开 发，在产品功效与应用领域方面持续创新。目前，公司正开发推广异槲皮素、糖基异槲皮 素等多种槐米类产品以及香叶木素、染料木素等多种枳实类产品，在提高产品有效物质含 量、生物利用度等指标的同时，拓宽产品的应用领域。以上均系在原有产品的基础上通过　　　　　
　项目2022年 1月-6月2021年度2020年度2019年度
　研发费用644.291,234.341,084.80773.29
　营业收入15,375.1830,085.8219,145.3714,514.58
　占比4.194.105.675.33
　　　　　　
　序号项目公司相关技术　　
　1原材料分析指纹图谱分析、含量测定、农药残留分析、重金属分析　　
　2提取分离工艺天然成分分离纯化技术、循环提取技术、酶法结构修饰技 术、膜分离技术、高效脱臭技术、重金属处理技术、气体离 心技术、微粉技术　　
　3产品检测高效液相色谱法、原子吸收分光光度计法、气相色谱法、高 效薄层色谱法、紫外可见分光光度法　　
　　　　　　

技术总结、结构创新、深度开发来实现。 此外，公司以“建成全球最专业的天然黄酮类化合物技术中心”为愿景，制定了“三 步走”的发展模式及经营规划。第一步，建立天然黄酮类化合物的原料生产基地，专注于 保健品原料与原料药的精制合成，同时应用现代生物技术，对现有产品生产工艺进行创 新，提升产品的成本优势；第二步，以上述原料为基础开展相关成品的研究与生产制造， 开发自有品牌或与国内外知名品牌厂家进行合作，进行天然保健品、功能食品、化妆品、 药品等消费端成品的研发和生产；第三步，建成专业的天然黄酮类化合物技术运用中心， 利用前两步在原料和成品方面的积累建成数据库，进行前沿技术工程和运用领域的研究和 开发，为植物提取行业提供相应的技术输出与应用，助力我国植物提取行业技术水平与国 际地位的提高。 （二）公司具备持续的创新成果转化能力 1、公司知识产权已有效转化为技术创新 经过 10年的研发成果积累，公司形成了以化学法结构修饰技术、循环提取技术、天然 成分分离技术与生物酶切法结构修饰技术为主的核心技术体系，并得到相应专利支持： 序 技术 技术先进性及具体表征 知识产权支持 号 名称 以橙皮苷、碘材料为基础，水溶性酰胺类溶剂为 反应溶媒，常压下氧化橙皮苷并脱 2、3位氢， ZL201610770990.6 化学法结 通过结构修饰高效、环保地合成地奥司明；该技 等 8项境内专利 1 构修饰技 专利号为 3321273 术亦可对柚皮苷进行处理，实现新橙皮苷、新甲 术 的 1项境外专利 基橙皮苷二氢查尔酮等多种黄酮类化合物的制 备。 不使用传统的碱提酸沉法，而对枳实类、槐米类 产品分别采用醇提法与弱酸醇提法，循环利用在 产品提取液，在提高纯度的同时减少危险化工品 原料的使用、降低生产成本与废水排放。 循环提取 公司以该技术制备的槲皮素，减少了粘液质、果 ZL201310486906.4 2 技术 胶的溶出，降低了产品纯化精制难度，从而达到 等 7项专利 采用少量有机溶剂即可完成提取工序，有效提高 了产品的纯度和收率。在此基础上，通过专属设 备过滤、结晶，提高了产品精制效率，生产出的 槲皮素纯度可达 98%。 对芦丁制备槲皮素过程中的附产物液体进行分离 纯化，通过发酵实现葡萄糖和鼠李糖分离，所得 天然成分 鼠李糖纯度可达 99%。该技术有效利用了槲皮素 ZL201010247300.1 3 分离纯化 等 7项专利 生产过程中产生的副产物，在提高产品收率的同 技术 时减少废渣、废水排放，利于环境保护，延长了 槲皮素的产业链。 生物酶切 以酶、芦丁、橙皮苷、地奥司明为材料，通过专 4 法结构修 属酶的酶切功能，实现多种黄酮类化合物的生物 正在申请专利 2项 饰技术 合成。该技术使用生物酶作为主要反应辅料，以　　　　
　序 号技术 名称技术先进性及具体表征知识产权支持
　1化学法结 构修饰技 术以橙皮苷、碘材料为基础，水溶性酰胺类溶剂为 反应溶媒，常压下氧化橙皮苷并脱 2、3位氢， 通过结构修饰高效、环保地合成地奥司明；该技 术亦可对柚皮苷进行处理，实现新橙皮苷、新甲 基橙皮苷二氢查尔酮等多种黄酮类化合物的制 备。ZL201610770990.6 等 8项境内专利 专利号为 3321273 的 1项境外专利
　2循环提取 技术不使用传统的碱提酸沉法，而对枳实类、槐米类 产品分别采用醇提法与弱酸醇提法，循环利用在 产品提取液，在提高纯度的同时减少危险化工品 原料的使用、降低生产成本与废水排放。 公司以该技术制备的槲皮素，减少了粘液质、果 胶的溶出，降低了产品纯化精制难度，从而达到 采用少量有机溶剂即可完成提取工序，有效提高 了产品的纯度和收率。在此基础上，通过专属设 备过滤、结晶，提高了产品精制效率，生产出的 槲皮素纯度可达 98%。ZL201310486906.4 等 7项专利
　3天然成分 分离纯化 技术对芦丁制备槲皮素过程中的附产物液体进行分离 纯化，通过发酵实现葡萄糖和鼠李糖分离，所得 鼠李糖纯度可达 99%。该技术有效利用了槲皮素 生产过程中产生的副产物，在提高产品收率的同 时减少废渣、废水排放，利于环境保护，延长了 槲皮素的产业链。ZL201010247300.1 等 7项专利
　4生物酶切 法结构修 饰技术以酶、芦丁、橙皮苷、地奥司明为材料，通过专 属酶的酶切功能，实现多种黄酮类化合物的生物 合成。该技术使用生物酶作为主要反应辅料，以正在申请专利 2项

　　　生物合成法取代化学合成法，不涉及化工品原料 的使用，大幅度减少了生成过程中的污染排放和 生产安全风险。　　
　　　　　　
　应用产品研发项目研发成果　　
　槲皮素异槲皮素发酵工艺研究1、确定了最佳酶解工艺参数　　
　　　2、有效减少有机试剂残留　　
　　槲皮素酶解法工艺研究1、确定了最佳酶解工艺参数　　
　　　2、减少了有机试剂残留　　
　　低成本下提高槲皮素含量 1%的工艺研究1、完成水煮工艺研究，有效去除原料水溶性 杂质，提高槲皮素含量 1.0%-2.0%　　
　　　2、减少辅料用量，降低生产成本　　
　芦丁槐米酶解法生产芦丁原料 制备工艺研究1、确定了最佳酶解工艺参数　　
　　　2、减少了有机试剂残留　　
　　水溶性芦丁、槲皮素工艺 研究1、完成碱溶酸沉制备工艺研究　　
　　　2、形成浓缩精制工艺　　
　　　3、产品达到 1.0g/100ml水溶性水平　　
　地奥司明香叶木素酶解法工艺研究1、开发出新产品香叶木素　　
　　　2、确定了最佳酶解工艺参数　　
　　　3、减少了有机试剂残留　　
　　地奥司明回收碘工艺优化 项目1、工艺优化后碘回收率提高至 84%-86%；　　
　　　2、有效降低地奥司明生产成本　　
　　香叶木素工艺优化1、精致工艺优化后，生产成本降低　　
　　　2、收率提高 2%-4%　　
　　地奥司明微反应制备工艺 研究1、完成橙皮苷加碘通过微反应通道进制备地 奥司明工艺研究　　
　　　2、提高了地奥司明制备纯度　　
　橙皮苷类新橙皮甙二氢查尔酮 （NHDC）工艺研究1、实现合成方法制备新橙皮苷　　
　　　2、形成加氢制取 NHDC工艺　　
　　苦橙提取新橙皮苷并合并 成 NHDC的研究1、开发苦橙作为提取新橙皮苷并合并成 NHDC的新原料，增加供应链稳定度　　
　　　2、提高收率　　
　　　3、减少产品副产物及有机试剂残留　　
　　　　　　

（三）公司创新能力支持市场地位提升 1、积极参与产品标准制定 公司专注于天然黄酮类化合物的研发、生产与销售。基于长期的技术积累与量产经 验，公司在该细分领域已具备较强的技术优势，陆续主持编制了以下四项产品的植物提取 物团体标准： 序号 主要产品 对应标准 1 槲皮素 《植物提取物 槲皮素》（T/CCCMHPIE 1.30—2018） 2 鼠李糖 《植物提取物 L-鼠李糖》（T/CCCMHPIE 1.65—2021） 3 芦丁 《植物提取物 芦丁》（T/CCCMHPIE 1.33—2018） 4 橙皮苷 《植物提取物 橙皮苷》（T/CCCMHPIE 1.3—2016） 2、保持细分市场占有率领先 根据中国医药保健品进出口商会数据，2021年，公司槲皮素和鼠李糖产品出口量居全 国第一，芦丁、地奥司明产品出口量排名居全国前三。公司在细分领域明显具有领先市场 优势。 3、产品最终销往全球知名厂家 经过十余年的生产经营，公司的创新能力已获得各类客户的认可，产品质量已经过境 内外市场的检验。公司产品以直接或间接的方式广销欧洲、美国、日本、澳大利亚等地。 产品最终被应用于包括 Nowfoods、Nutralite、Blackmores、Mylan等在内的知名保健品品牌 厂商。 综上所述，公司具备积极的创新意愿及良好的创新基础，能将研发活动有效转化为创 新成果，上述能力持续支持公司收入增长，保持市场竞争地位。因此，公司具备明显的创 新特征。　　　
　序号主要产品对应标准
　1槲皮素《植物提取物 槲皮素》（T/CCCMHPIE 1.30—2018）
　2鼠李糖《植物提取物 L-鼠李糖》（T/CCCMHPIE 1.65—2021）
　3芦丁《植物提取物 芦丁》（T/CCCMHPIE 1.33—2018）
　4橙皮苷《植物提取物 橙皮苷》（T/CCCMHPIE 1.3—2016）
　　　　

十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》（试行），发行人选择 如下： “预计市值不低于 2亿元，最近两年净利润均不低于 1,500万元且加权平均净资产收 益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500万元且加权平均净资产收益率不低
于 8%。” 最近两年，公司分别实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 1,884.47万元和 3,997.05万元，均不低于 1,500万元；扣除非经常性损益后净资产收益率分别为 18.79%、 31.20%，平均为 25.00%，不低于 8%。 截至 2022年 6月 30日，发行人在新三板挂牌的市值为 9.77亿元。2022年 1月-6月发 行人的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 2,497.40万元，结合可比上市公司 晨光生物、莱茵生物的动态市盈率计算，发行人的预计市值将不低于 2亿元。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
发行人不存在公司治理特殊安排。

十二、 募集资金运用

本次募集资金到位后，将投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金金额 成都欧康医药股份有限公司技改 1 18,000.00 15,100.00 扩能项目（一期） 2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 3 偿还银行贷款 2,000.00 2,000.00 合计 26,000.00 23,100.00 若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则 不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决；若本次实际募集资金规模超过上述 投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行 相应法定程序后合理使用。 如果本次发行及上市募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致， 公司可根据上述投资项目实际进度的需要，以自有资金或银行贷款先行投入，待本次发行 募集资金到位后予以置换公司先行投入的资金。　　　　
　序号项目名称投资金额拟投入募集资金金额
　1成都欧康医药股份有限公司技改 扩能项目（一期）18,000.0015,100.00
　2补充流动资金6,000.006,000.00
　3偿还银行贷款2,000.002,000.00
　合计26,000.0023,100.00　
　　　　　

十三、 其他事项
无。



第三节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险按照不同类型进行归类，同类风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。

以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。

一、经营风险
（一）产品资质认证到期无法续期的风险
公司的产品主要用于保健品、食品添加剂、药品、化妆品等，与最终用户的生命健康息息相关，产品的销售市场制定了严格的产品质量认证标准与和准入体系，并定期进行复审。公司先后通过 EuGMP认证、FSSC22000、HACCP22000、ISO9001、HALAL、KOSHER等产品质量认证。若公司产品质量认证证书或经营许可到期无法续期，将对公司的生产经营造成不利影响。（未完）
各版头条