雷特科技(832110):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

 时间：2022年11月21日 19:20:46 中财网

原标题:雷特科技:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

珠海雷特科技股份有限公司广东省珠海市香洲区南屏科技工业园屏东六路 3号 15栋二层 珠海雷特科技股份有限公司招股说明书本次股票发行后在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。保荐机构（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2004室
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。



声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。


本次发行概况

发行股票类型人民币普通股
发行股数本次初始发行的股票数量为 600.00 万股(未 考虑超额配售选择权)；本次发行公司及主 承销商选择采取超额配售选择权，超额配售 选择权发行的股票数量为本次发行股票数量 的 15%(即 90.00 万股)；若全额行使超额配 售选择权，本次发行的股票数量为 690.00万 股
每股面值1.00元
定价方式公司和主承销商自主协商直接定价方式确定 价格
每股发行价格20.00元/股
预计发行日期2022年 11月 24日
发行后总股本39,000,000股
保荐人、主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日期2022年 11月 22日
注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 39,000,000股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 39,900,000股

重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书 “第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”的相关内容。 二、本次发行前滚存利润的分配方案 公司于 2022年 3月 15日召开了 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，同意公司股票发行前所 形成的累计未分配利润由股票发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节风险因素”部分，并特别注意下 列事项： （一）市场竞争加剧的风险 随着智能照明控制领域技术融合持续提升，智能照明控制类产品智能化水平不断提 高，智能电源和 LED控制器市场需求日趋旺盛，诸多行业相关企业进入或开始布局此领 域，加剧行业竞争。若公司不能在趋势预判、技术研发、产品服务及品质等方面持续提升 并保持优势，将会给公司提高市场占有率和拓展新业务领域带来一定压力，公司将面临利 润空间缩小、竞争加剧的风险，进而对业绩增长产生不利影响。 （二）毛利率下降风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 51.57%、49.84%、49.29%和 45.98%，受原材料价 格变动、客户需求和产品结构变化等方面因素的影响，公司综合毛利率持续下降。未来， 随着行业竞争进一步加剧、疫情的不确定性、公司产品结构的变化及原材料价格的波动， 公司综合毛利率存在进一步下降的风险。 （三）原材料供应及价格波动风险 公司生产所需主要原材料包括电阻、电容、电感、二极管、IC芯片、场效应管、印刷 线路板、变压器、端子、塑胶件等。报告期内，公司直接材料占生产成本的比例分别为 78.61%、79.87%、82.76%和 83.46%，如果公司主要原材料价格受市场影响出现上升而公司
无法通过提高产品的销售价格将其传导至下游客户，则会对公司产品的销售成本及利润水 平造成不利影响；如果芯片受贸易政策、疫情等原因导致供货不足，或如果公司未能及时 把握原材料市场价格变化而作出及时合理的采购计划安排，则将原材料采购成本出现大幅 波动甚至影响生产而影响经营业绩的风险。 （四）新产品开发失败的风险 公司历来重视技术研发投入，注重提高企业的自主创新能力，公司每年均投入一定资 源进行新产品的研发及试制工作，并已经形成了较为成熟的技术创新机制。如果公司未来 研发投入不足，或者受研发能力下降、研发条件弱化等不确定因素的影响，可能导致公司 不能按照计划开发出新产品或在研项目无法如期产业化，或者开发出的新产品在技术、性 能、成本等方面不具备市场竞争力，将导致公司难以维持在行业内的竞争优势。 （五）产品和技术升级风险 智能电源和 LED控制器属于技术密集型产业，下游应用领域对现有产品应用场景、性 能指标等不断提出新的需求。随着公司下游产品对数字化、智能化需求不断提升，需要公 司对现有产品技术和工艺水平进行升级，以持续保持产品竞争力。如果公司产品的数字 化、智能化升级技术研发滞后，新的技术成果转化后达不到客户要求或市场需求，则可能 对公司产品竞争力及未来业绩增长造成不利影响。 （六）固定资产折旧增加风险 公司募集资金投资项目将新增固定资产等长期资产投资，预计每年的固定资产折旧也 将相应增加。因研发中心建设项目不能直接带来经济效益，若公司发展不及预期或募集资 金投资项目不能很快产生效益以弥补新增固定资产投资发生的折旧，将在一定程度影响公 司产品单位成本及经营业绩，公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风 险。此外，若募集资金项目投产后未能产生预期收益，则新增固定资产折旧将侵蚀公司利 润，对公司未来经营成果造成不利影响。 （七）境外销售的风险 报告期内，公司境外销售收入分别为 5,514.73万元、4,237.57万元、5,615.86万元和 4,086.67万元，占主营业务收入的比例分别为 56.93%、45.07%、37.23%和 50.94%。公司境 外销售覆盖多个国家和地区，境外市场环境相对更为复杂，对公司的销售团队、管理水 平、法律合规、沟通能力等提出了更高的要求。若未来公司不能有效管理境外业务，或境 外市场在政治经济、外交关系、贸易往来等方面发生重大不利变化，可能对公司境外业务 造成不利影响。
（八）会计差错更正风险 报告期内，公司曾对 2019年和 2020年会计差错事项进行更正，更正内容主要包括股 权激励费用调整、收入成本和费用跨期、质保金及销售返利跨期等事项，主要系发行人相 关财务人员对相关事项的会计处理不够谨慎、准确所致。本次更正事项对公司 2019年度、 2020年度净利润的影响金额分别为 94.03万元和-66.51万元，变动比例分别为 3.54%、- 3.15%，未构成重大会计差错更正。若未来发行人对相关事项的会计处理不够谨慎、准确， 导致未能严格按照《企业会计准则》进行会计核算或未能严格执行相关财务内控制度，则 可能存在进行会计差错更正的风险。 （九）客户稳定性及客户流失的风险 报告期内，发行人前五大客户销售占比分别为 26.81%、22.91%、20.45%和 20.15%， 客户集中度较低。从客户群体来看，发行人客户众多，因报告期内新增或减少的零散客户 较多，虽然上述客户销售金额占比较低，但导致整体来看客户波动较大。此外，发行人存 在客户因新冠疫情影响、自身市场开拓能力或发展策略调整等因素影响而流失的情形。如 发行人在后续发展过程产品优化受阻或新客户拓展受限，不能满足市场需求或不能适应市 场竞争，可能存在因获取新客户难度加大或客户持续流失的情形，进而影响发行人客户基 础的稳定性及业务的可持续性，对发行人持续经营能力、经营稳定性产生不利影响。 （十）经销商客户波动的风险 报告期内，发行人共有 15家经销商客户，均与发行人签订了经销商协议。其中 2家客 户因发行人主动优化导致不再合作。可见，发行人在与经销商签署框架协议的情况下，仍 然存在不再继续合作的可能。因发行人经销商客户数量较少，如其他经销商客户出现不再 合作或需求大幅减少的情形，可能导致发行人经销业务收入不及预期，进而影响发行人整 体发展情况。 四、财务审计截止日后的主要经营情况 审计截止日后，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022年 9月 30日的合 并及母公司资产负债表，2022年 1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 以及财务报表附注进行了审阅，并出具了致同审字（2022）第 442A025451号审阅报告， 具体信息详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后 事项、或有事项及其他重要事项”。 根据审阅报告，2022年 1-9月，公司实现营业收入 12,218.55万元，较上年同期上升 24.44%；归属于母公司股东的净利润 2,851.62万元，较上年同期上升 0.22%；扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,605.02万元，较上年同期上升 2.32%；2022年 1-9
月，公司经营活动产生的现金流量净额为 724.78万元，较上年同期下降 65.39%，主要受公 司存货持续增长所致。 财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日，公司经营状况正常，公司所处行业的 产业政策等未发生重大变化，公司业务经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断 的重大事项等均未发生重大变化。


目录
第一节 释义 ............................................................................................................................. 10
第二节 概览 ............................................................................................................................. 13
第三节 风险因素 ..................................................................................................................... 22
第四节 发行人基本情况 ......................................................................................................... 27
第五节 业务和技术 ................................................................................................................. 63
第六节 公司治理 ................................................................................................................... 173
第七节 财务会计信息 ........................................................................................................... 182
第八节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 245
第九节 募集资金运用 ........................................................................................................... 344
第十节 其他重要事项 ........................................................................................................... 356
第十一节 投资者保护 ........................................................................................................... 357
第十二节 声明与承诺 ........................................................................................................... 361
第十三节 备查文件 ............................................................................................................... 370


第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
普通名词释义　　
公司、股份公司、本公 司、发行人、雷特科技指珠海雷特科技股份有限公司，本次公开发行股票的发 行人
雷特有限、有限公司指珠海雷特电子科技有限公司，本公司前身
雷田投资指珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）
雷特投资指珠海雷特投资有限公司、前身为珠海雷田电子科技有 限公司
小雷投资指珠海小雷投资合伙企业（有限合伙）
广东雷特指广东雷特科技有限公司、本公司子公司
小雷科技指广东小雷科技有限公司、本公司子公司
小雷智能指珠海小雷智能科技有限公司、本公司二级子公司
雷特照明指广东雷特照明有限公司、本公司子公司
江门雷特指江门雷特照明有限公司，已更名为江门力燊照明有限 公司
领先互联指珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）
中保产业指中保产业投资有限公司
万联证券指万联证券股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
北交所指北京证券交易所
全国股转系统指全国中小企业股份转让系统
全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
申万宏源证券指申万宏源证券有限公司
申万宏源承销保荐、保荐 机构、主承销商指申万宏源证券承销保荐有限责任公司
银河证券指中国银河证券股份有限公司
精诚粤衡/律师事务所指广东精诚粤衡律师事务所
致同/会计师事务所指致同会计师事务所（特殊普通合伙）
三会指股东大会、董事会、监事会
董监高指董事、监事、高级管理人员
元、万元指除非特指，均为人民币单位
报告期、三年一期指2019年、2020年、2021年、2022年 1-6月
报告期各期末指2019年 12月 31日、2020年 12月 31日、2021年 12 月 31日、2022年 6月 30日
专业名词释义　　
DALI指DALI（数字可寻址照明接口）协议，国际标准的照明 控制通信协议
DMX512指DMX512协议，美国舞台灯光协会在 1990年提出的一 种灯光控制器与灯具设备间的数据传输协议
TRIAC指三端双相可控硅，用于交流电压大小控制；可控硅也 称晶闸管，它具有体积小、效率高、寿命长等优点， 在自动控制系统中，可作为大功率驱动器件，实现用 小功率控件控制大功率设备，在调光控制系统、交直 流电机调速系统及随动系统中得到广泛的应用
0~10V/1~10V指0~10V/1~10V调光技术，通过 0~10V/1~10V电压变 化，改变电源输出电流，调整灯光亮度，应用简单、
　　兼容性好
CE认证指进入欧盟市场必需的强制性安全认证
ROHS认证指欧盟通过的《关于限制在电子电气设备中使用某些有 害成分的指令》
UL认证指由美国 UL有限责任公司于 1894年创立的产品安全性 能方面的检测认证
FCC认证指美国联邦通信委员会于 1934年建立的无线电和有线通 信产品认证
CCC认证指中国强制性产品认证
TUV认证指Technischerüberwachungsverein(德国技术监督协会)专 为元器件产品定制的一个安全认证标志
RCM认证指澳大利亚及新西兰认证的符合电气安全法律法规的安 全及其他要求的注册标志
KCC认证指韩国通信委员会对计算机及外设终端设备、有线线路 终端设备以及使用射频的无线电通信设备的安全认证
KC认证指韩国国家统一认证标志
CB认证指IECEE（国际电工委员会电工产品合格测试与认证组 织）电工产品合格测试和认证
UKCA认证指英国合格标志制度，自 2023年 1月 1日起，该制度取 代欧盟通用制度 CE标志在英国当地适用
ENEC认证指欧洲执委会电工标准化组织的针对特定并符合欧洲标 准的产品所使用的通用欧洲标准认证
EAC认证指海关联盟国家（俄罗斯、白罗斯（原名“白俄罗 斯”）、哈萨克斯坦）的技术规范认证，同时适用于亚 美尼亚、吉尔吉斯斯坦
SAA认证指澳大利亚及新西兰电子电器产品认证
RED认证指欧盟无线产品认证
BQB认证指BluetoothSIG（蓝牙技术联盟）认证
SMT指表面贴装技术，SurfaceMountedTechnology的缩写， 是在印刷电路板上进行加工的一种技术和工艺
OQC指产品出货质量检验
T-PWM指可用于发光二极管上的超深度调光技术
LED指发光二极管，为常用的发光器件
PF指功率因数，衡量用电设备用电效率的参数
THD指总谐波失真，输入信号由于电路不可避免的振荡或其 他谐振产生的二次，三次谐波与实际输入信号的比值
RDM指远程设备管理
IoT指物联网，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联 互通的网络
IC指集成电路，采用一定的工艺把一定数量的常用电子元 件以及他们之间的连线集成在一起的有特定功能的电 路
PCB指印制电路板，可提供电子元器件的电气连接
MCU指MicroControlUnit微控制单元，又称单片微型计算机 (SingleChipMicrocomputer)或者单片机，是指随着大规 模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、 RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O接口集成在一片 芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做 不同组合控制
PWM指PulseWidthModulation脉冲宽度调制，是利用微处理器 的数字输出来对模拟电路进行控制的一种技术
ZigBee指基于 IEEE802.15.4协议规定的技术，是一种近距离、 低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通信 技术，主要适合于自动控制和远程控制领域，可以嵌 入各种设备中
WiFi指中文称作“行动热点”，是一个创建于 IEEE802.11标 准的无线局域网技术，把有线网络信号转换成无线信 号，使用无线路由器供支持其技术的相关电脑，手 机，平板等接收
蓝牙指Bluetooth，是一种无线数据和语音通信开放的全球规 范，是基于低成本的近距离无线连接，为固定和移动 设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线技术连接
一次电能指直接利用发电设备将自然界中的机械能、热能、化学 能转化得到的电能，一次电能可以通过电网输送或通 过蓄电池存储
二次电能指利用电源将一次电能转换成的适用于各种用电对象的 电能
LED驱动电源指将外界一次电能转换为 LED照明产品所需二次电能的 电源供应器
智能电源指通过对 LED驱动电源加入 MCU微控制单元和自主研 发的各种软件算法对电源各输入外设和输出接口进行 数据采集和功能控制的可调光、可控制电源，也称 “智能调光电源”
大功率智能电源指输出功率大于或等于 100W的智能电源
中功率智能电源指输出功率大于或等于 25W且小于 100W的智能电源
小功率智能电源指输出功率小于 25W的智能电源
智能控制器指电子产品、设备、装置及系统中的控制单元，一般以 微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯 片作为核心部件，通过内置相应的计算机软件程序以 实现特定的感知、计算和控制功能，在终端产品中扮 演“神经中枢”及“大脑”的角色
LED控制器指智能控制器的一种，智能照明系统的中枢，包括控制 单元、驱动电路、网关及各类接口等组件，根据预先 设定好的程序控制驱动电路使灯具有规律地发光，从 而显示出不同的效果，可满足商业或家庭照明不同时 段与不同环境的光线需要
闪、细、精、深指T-PWM超深度调光技术的调光特点，分别为“无 闪”、“柔细”、“精准”、“深度”



第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称珠海雷特科技股份有 限公司统一社会信用代码9144040075452568XT　
证券简称雷特科技证券代码832110　
有限公司成立日期2003年 9月 25日股份公司成立日期2014年 10月 29日　
注册资本3,300.00万元法定代表人雷建文　
办公地址广东省珠海市香洲区南屏科技工业园屏东六路 3号 15栋二层　　　
注册地址广东省珠海市香洲区南屏科技工业园屏东六路 3号 15栋二层　　　
控股股东珠海雷特投资有限公 司实际控制人雷建文、卓颖钊　
主办券商申万宏源证券承销保 荐有限责任公司挂牌日期2015年 3月 9日　
证监会行业分类C制造业　C39计算机、通信和其他电子设 备制造业　
管理型行业分类C制造业C39计算机、通 信和其他电子 设备制造业C399其他电子 设备制造C3990其他电子 设备制造

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
发行人的基本情况详见本节之“一、发行人基本情况”。报告期内，公司的控股股东 为雷特投资，实际控制人为雷建文和卓颖钊，具体情况参见本招股说明书“第四节发行人 基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情 况”。 报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变动。

三、 发行人主营业务情况

发行人是一家专注于智能照明控制技术研发与产品创新的国家高新技术企业、广东省 “专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业。 发行人主营业务为智能电源及 LED控制器的研发、生产与销售，致力于成长为面向多 元化应用领域的智能照明控制综合方案提供商，为用户提供健康、节能、绿色、环保的人
居光环境，以实现“人因照明、节律照明、健康照明”的服务目标及“专注科技创新，提 升照明品质，让健康智能光环境成为常态”的企业使命。

四、 主要财务数据和财务指标


项目2022年6月30日 /2022年1月—6月2021年12月31 日/2021年度2020年12月31 日/2020年度2019年12月31 日/2019年度
资产总计(元)230,906,117.19207,595,083.51184,298,355.05168,642,002.93
股东权益合计(元)194,398,702.38175,261,994.67164,365,361.03145,636,545.48
归属于母公司所有者 的股东权益(元)194,398,702.38175,261,994.67164,365,361.03141,466,933.82
资产负债率（母公 司）（%）15.91%15.68%10.84%13.92%
营业收入(元)80,578,439.49151,533,637.0795,008,829.8697,574,423.08
毛利率（%）45.98%49.29%49.84%51.57%
净利润(元)18,733,902.6243,227,238.2120,436,194.3827,527,944.46
归属于母公司所有者 的净利润(元)18,733,902.6243,227,238.2120,294,103.3126,601,289.66
归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益 后的净利润(元)17,095,373.0439,637,761.2617,341,861.6821,876,049.38
加权平均净资产收益 率（%）10.15%23.59%13.39%20.91%
扣除非经常性损益后 净资产收益率（%）9.26%21.63%11.44%17.19%
基本每股收益（元/ 股）0.571.310.610.81
稀释每股收益（元/ 股）0.571.310.610.81
经营活动产生的现金 流量净额(元)6,854,675.0826,484,968.088,747,200.2533,462,021.89
研发投入占营业收入 的比例（%）7.14%6.73%8.26%7.28%

五、 发行决策及审批情况

2022年 2月 23日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司申请公 开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行并在北交所上市相关的议案；2022年 3 月 15日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请公开发行股票 并在北交所上市的议案》等与本次发行并在北交所上市相关的议案，并授权董事会处理与 公司本次发行并上市有关的具体事宜。 本次发行于 2022年 10月 12日经北京证券交易所上市委员会 2022年第 53次审议会议
通过，并于 2022年 11月 10日获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2811号文同意注 册。

六、 本次发行基本情况

发行股票类型人民币普通股
每股面值1.00元
发行股数本次初始发行的股票数量为 600.00 万股(未考虑超额 配售选择权)；本次发行公司及主承销商选择采取超额 配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量为本次 发行股票数量的 15%(即 90.00 万股)；若全额行使超 额配售选择权，本次发行的股票数量为 690.00万股
发行股数占发行后总股本的比例15.38%（超额配售选择权行使前）17.29%（全额行使 超额配售选择权后）
定价方式公司和主承销商自主协商直接定价方式确定价格
每股发行价格20.00元/股
发行前市盈率（倍）16.65
发行后市盈率（倍）19.68
发行前市净率（倍）3.77
发行后市净率（倍）2.75
预测净利润（元）不适用
发行后每股收益（元/股）1.02
发行前每股净资产（元/股）5.31
发行后每股净资产（元/股）7.27
发行前净资产收益率（%）23.59%
发行后净资产收益率（%）15.25%
本次发行股票上市流通情况晨鸣（青岛）资产管理有限公司（晨鸣资管-晨鸣 1号 私募股权投资基金）、广东力量德睿股权投资合伙企 业（有限合伙）、珠海市正菱创业投资有限责任公 司、上海诸神投资管理有限公司、金元证券股份有限 公司、东莞证券股份有限公司、广东力量私募基金管 理有限公司（力量创新私募股权投资基金）参与战略 配售、战略投资者获配的股票自本次公开发行的股票 在北交所上市之日起 6个月内不得转让
发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进 行
发行对象符合中国法律的相关规定及监管机构的相关监管要 求、且已开通北交所股票交易权限的合格投资者（中 国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
战略配售情况本次发行战略配售发行数量为 120.00万股，占超额配 售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额 配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%
本次发行股份的交易限制和锁定安 排有关本次发行限售和锁定的安排具体情况详见“第四 节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一） 与本次公开发行有关的承诺情况”
预计募集资金总额12,000.00万元（超额配售选择权行使前）13,800.00 万元（全额行使超额配售选择权后）
预计募集资金净额10,813.15万元（超额配售选择权行使前）12,550.88 万元（全额行使超额配售选择权后）
发行费用概算本次发行费用总额为 1,186.85万元（行使超额配售选 择权之前）；1,249.12万元（若全额行使超额配售选 择权），其中：1、保荐承销费用：943.40万元（超 额配售选择权行使前），1,005.66万元（全额行使超 额配售选择权）；2、审计及验资费用：141.51万 元；3、律师费用：94.34万元；4、发行手续费用及 其他：7.60万元（行使超额配售选择权之前）；7.61 万元（若全额行使超额配售选择权）。注：上述发行 费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额 四舍五入或最终发行结果而有所调整。
承销方式及承销期余额包销
询价对象范围及其他报价条件不适用
优先配售对象及条件不适用
注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算； 注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 19.68倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为20.13倍；
注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.75倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.65倍； 注 5：发行后基本每股收益以 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 1.02元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益 0.99元/股； 注 6：发行前每股净资产以 2021年 12月 31日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算；
注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 7.27元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 7.54元/股; 注 8：发行前净资产收益率为 2021年度公司加权平均净资产收益率； 注 9：发行后净资产收益率以 2021年度经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 15.25%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 14.37%
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商

机构全称申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人张剑
注册日期2015年 1月 20日
统一社会信用代码9165010031347934XW
注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国 际大厦 20楼 2004室
办公地址深圳市福田区金田路 4018号
联系电话0755-33015568
传真0755-33015700
项目负责人刘茜
签字保荐代表人刘茜、赵美华
项目组成员陈腾飞、陆游、郭彦军、林健晖、林晓霞、付俊逸、孟 娟、杨娇

（二） 律师事务所

机构全称广东精诚粤衡律师事务所
负责人罗刚
注册日期2003年 1月 8日
统一社会信用代码31440000747077225X
注册地址广东省珠海市香洲区吉大情侣中路 47号珠海怡景湾大酒 店五层
办公地址广东省珠海市香洲区吉大情侣中路 47号珠海怡景湾大酒 店五层
联系电话0756-8893339
传真0756-8893336
经办律师李练、李勇虎

（三） 会计师事务所

机构全称致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人李惠琦
注册日期2011年 12月 22日
统一社会信用代码91110105592343655N
注册地址北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
联系电话010-85665588
传真010-85665120
经办会计师王淑燕、李恩成

（四） 资产评估机构
□适用 √不适用

（五） 股票登记机构

机构全称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人周宁
注册地址北京市西城区金融大街 26号金阳大厦 5层
联系电话010-58598980
传真010-58598977

（六） 收款银行

户名申万宏源证券承销保荐有限责任公司
开户银行中国工商银行股份有限公司北京金树街支行
账号0200291409200028601

（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用

八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机 构及其负责人、高级管理人员、经办人之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益 关系。

九、 发行人自身的创新特征

公司自成立以来持续重视核心技术与产品应用、客户需求的创新融合，构建了符合公 司自身发展的技术路径及产品体系，已逐渐成长为面向多元化应用领域的智能照明控制综 合方案提供商。公司创新特征主要表现为如下几个方面： （一）T-PWM超深度调光技术，可满足无频闪标准的高频豁免要求 目前，行业内通用的调光技术主要分为 PWM（脉冲宽度调制）调光技术和模拟调光 技术。公司结合上述调光技术优势，集合软件开发和硬件设计，将变频、数模转换、输出 防抖等技术相融合，独创了全新的 T-PWM超深度调光技术，可实现 0-100%全范围调光， LED调光深度达到 0.01%，调光过程均无可视闪烁，满足无频闪标准 IEEE1789规定的无 影响或高频豁免级别要求。公司 T-PWM超深度调光技术结合独特的软件算法与硬件设 计，调光过程平滑且无频闪，使视觉感受更加舒适；同时，低亮度调光柔和，解决低亮度 调光闪烁对人眼造成伤害的难题。此外，T-PWM超深度调光技术可根据一系列的通信交互 信号控制灯光开关状态、亮度、色温、显色性等光效，不但可以营造良好的光照条件，还 符合节能环保的要求，显著提升了调光技术水平。 （二）无线照明控制技术，在可断电无需待机的同时可达到节能效果 为解决无线照明控制系统中设备断电后无法随时接收控制信号的问题，公司自主设计
并开发了可断电无需待机的节能型无线照明控制技术。该技术采用多重连接的方式将主设 备的继电器连接多个无线调光驱动器供电端，在所有无线调光驱动器收到遥控器发来的关 机指令后，主设备会通过软件计算该主设备继电器所控制的所有无线调光驱动器是否都已 渐变到完全灭灯状态，关断继电器使所有无线调光驱动器真正断电，进而达到节能效果； 而当遥控器向所有无线驱动器发出控制指令时，主设备缓存该控制指令并把继电器打开让 所有无线驱动器通电，再将控制指令全部转发给无线驱动器，让无线驱动器能正常渐变开 灯或实现各种变化效果，达到正常照明控制需求。 （三）多协议适配技术，可提供完善的智能照明控制方案 成立以来，公司持续推陈出新，已自主开发“智能电源”和“LED控制器”两大产品 线，涵盖有线控制、无线控制，恒流驱动、恒压驱动，高压供电、低压供电，单通道输 出、多通道输出，动态模式、静态模式，单品或系统组合等，可为客户提供种类齐全、品 质稳定的全系列产品。公司通过研发投入及技术应用，使智能电源和 LED控制器对应产品 符合标准软件协议和硬件接口，能与包括 DALI、DMX512、可控硅、0~10V/1~10V、 ArtNet在内的第三方对应协议和接口的标准产品相兼容。基于多协议产品适配技术与具体 应用领域的无缝衔接和技术协同，公司已研发推出 L-Home智能家居控制系统、L-BUS照 明控制系统、MS商业照明演示系统等，可为不同适配标准的客户提供完善的智能照明控 制服务方案。 （四）科技成果转化方面 公司通过智能照明及全宅智能家居控制技术创新、健全多应用场景的产品矩阵等途 径，已取得良好的成效，具体表现如下： 首先，公司已掌握嵌入式软件与多种算法控制技术、T-PWM超深度调光技术、长距离 数据传输技术、多类型多分区管控技术、触摸调光技术、信息传感技术、网络通信技术、 自动控制技术、信号智能识别技术、无线照明同步控制方法与定时激活控制方法等行业内 多项核心技术。尤其在智能调光领域，公司以 T-PWM超深度调光技术显著提升了调光水 平。截至 2022年 6月 30日，公司已获授权专利 126项，其中发明专利 10项、实用新型专 利 83项、外观专利 33项；计算机软件著作权 15项。 其次，为顺应行业发展趋势及市场需求，公司通过组建独立的研发中心，积极研发新 产品、新技术，实现智能电源及 LED控制器的低能耗及高转化率、小体积及高度集成化、 智能化、健康化，巩固公司产品市场竞争优势，满足行业技术需求，提升公司技术实力。 公司研发中心获得广东省“工程技术研究中心”、珠海市“重点企业技术中心”等荣誉， 为实现“让健康智能的光环境成为常态”的公司使命奠定研发基础。
同时，公司历来坚持建立和完善有效的客户沟通及响应机制，以便能够及时获取客户 个性化、定制化需求，不断巩固与客户之间的业务合作，掌握客户发展方向及产品需求信 息，为客户提供差异化的产品及服务，加快推进公司重点产品的战略布局，建立了完整的 智能照明控制系统全方位业务体系。

十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3条，公司选择第一套标准，即 市值不低于 2亿元，最近两年净利润均不低于 1,500万元且加权平均净资产收益率平均不 低于 8%。 结合公司最近六个月二级市场交易对应的市值情况、可比公司的估值以及公司最近一 次融资的估值等情况，预计发行时公司市值不低于 2亿元；2020年、2021年公司扣除非经 常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低分别为 1,734.19万元、3,963.78万元，加 权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别 为 11.44%、21.63%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3条第一项的 要求。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署之日，公司不存在公司治理特殊安排。

十二、 募集资金运用

本次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，将投入以下项目： 单位：万元 项目总投 拟使用募 项目名称 项目备案文号 资额 集资金 LED控制器和智能 《广东省企业投资项目备案证》项目代 10,193.91 10,193.91 电源扩产建设项目 码：2202-440402-04-01-531527 《广东省企业投资项目备案证》项目代 研发中心建设项目 3,571.02 3,571.02 码：2202-440402-04-01-860727 合计 13,764.93 13,764.93 - 本次发行募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金。若本次 发行实际募集资金不能满足上述项目的投资需求，资金缺口将通过自筹资金解决。本次发 行募集资金到位前，若因经营需要资金先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待　　　　
　项目名称项目总投 资额拟使用募 集资金项目备案文号
　LED控制器和智能 电源扩产建设项目10,193.9110,193.91《广东省企业投资项目备案证》项目代 码：2202-440402-04-01-531527
　研发中心建设项目3,571.023,571.02《广东省企业投资项目备案证》项目代 码：2202-440402-04-01-860727
　合计13,764.9313,764.93-
　　　　　
本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换前期已投入的自筹资金，同时授权 董事会在上述范围内对具体项目和具体资金计划作出相应调整。如果本次募集资金最终超 过项目所需资金，超出部分将全部用于主营业务。

十三、 其他事项
无。



第三节 风险因素


一、经营风险 （一）宏观经济波动风险 近年来，包括新冠疫情在内的诸多不确定因素使全球产业链、供应链循环遇阻，各国 经济均受到不同程度的影响。目前，公司智能照明控制相关产品或方案已远销至欧洲、北 美、东南亚等海内外国家和地区，业务涉及的地域范围较为广泛。如公司对宏观经济形势 及各地政策环境预判不足，可能对业务经营产生一定程度的负面影响，导致成本上升或销 量下降。 （二）市场竞争加剧的风险 随着智能照明控制领域技术融合持续提升，智能照明控制类产品智能化水平不断提 高，智能电源及 LED控制器市场需求日趋旺盛，诸多行业相关企业进入或开始布局此领 域，加剧行业竞争。若公司不能在趋势预判、技术研发、产品服务及品质等方面持续提升 并保持优势，将会给公司提高市场占有率和拓展新业务领域带来一定压力，公司将面临利 润空间缩小、竞争加剧的风险，进而对业绩增长产生不利影响。 （三）原材料供应及价格波动风险 公司生产所需主要原材料包括电阻、电容、电感、二极管、IC芯片、场效应管、印刷 线路板、变压器、端子、塑胶件等。报告期内，公司直接材料占生产成本的比例分别为 78.61%、79.87%、82.76%和 83.46%。如果公司主要原材料价格受市场影响出现上升而公司 无法通过提高产品的销售价格将其传导至下游客户，则会对公司产品的销售成本及利润水 平造成不利影响；如果芯片受贸易政策、疫情等原因导致供货不足，或如果公司未能及时 把握原材料市场价格变化而作出及时合理的采购计划安排，则将原材料采购成本出现大幅 波动甚至影响生产而影响经营业绩的风险。 （四）境外销售的风险 报告期内，公司境外销售收入分别为 5,514.73万元、4,237.57万元、5,615.86万元和 4,086.67万元，占主营业务收入的比例分别为 56.93%、45.07%、37.23%和 50.94%。公司境 外销售覆盖多个国家和地区，境外市场环境相对更为复杂，对公司的销售团队、管理水 平、法律合规、沟通能力等提出了更高的要求。若未来公司不能有效管理境外业务，或境 外市场在政治经济、外交关系、贸易往来等方面发生重大不利变化，可能对公司境外业务
造成不利影响。 （五）客户稳定性及客户流失的风险 报告期内，发行人前五大客户销售占比分别为 26.81%、22.91%、20.45%和 22.82%， 客户集中度较低。从客户群体来看，发行人客户众多，因报告期内新增或减少的零散客户 较多，虽然上述客户销售金额占比较低，但导致整体来看客户波动较大。此外，发行人存 在客户因新冠疫情影响、自身市场开拓能力或发展策略调整等因素影响而流失的情形。如 发行人在后续发展过程产品优化受阻或新客户拓展受限，不能满足市场需求或不能适应市 场竞争，可能存在因获取新客户难度加大或客户持续流失的情形，进而影响发行人客户基 础的稳定性及业务的可持续性，对发行人持续经营能力、经营稳定性产生不利影响。 （六）经销商客户波动的风险 报告期内，发行人共有 15家经销商客户，均与发行人签订了经销商协议。其中 2家客 户因发行人主动优化导致不再合作。可见，发行人在与经销商签署框架协议的情况下，仍 然存在不再继续合作的可能。因发行人经销商客户数量较少，如其他经销商客户出现不再 合作或需求大幅减少的情形，可能导致发行人经销业务收入不及预期，进而影响发行人整 体发展情况。 二、财务风险 （一）存货跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 1,917.09万元、2,686.97万元、5,075.42万元 和 6,969.21万元，金额较大，占公司流动资产的比例分别为 15.01%、20.99%、36.39%和 45.22%，占比较高。如果未来因市场环境变化或公司产品不能满足市场需求而导致存货不 能有效消耗并实现收入，或者原材料价格、产品价格大幅下降，公司可能面临存货周转率 下降或存货减值的风险。 （二）毛利率下滑风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 51.57%、49.84%、49.29%和 45.98%，受原材料价 格变动、客户需求和产品结构变化等方面因素的影响，公司综合毛利率持续下降。未来， 随着行业竞争进一步加剧、疫情的不确定性、公司产品结构的变化及原材料价格的波动， 公司综合毛利率存在进一步下降的风险。 （三）税收优惠政策风险 公司为国家高新技术企业，于 2017年和 2020年相继通过高新技术企业复审，报告期
内享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%税率计缴企业所得税。 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》 （国发[2011]4号），以及财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税 政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征 收增值税（2019年 4月 1日后为 13%税率），对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即 征即退政策。公司自 2020年 10月开始享受增值税即征即退优惠政策。 如果未来国家调整上述税收优惠政策，或因公司未能通过高新技术企业重新认定而无 法享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。 （四）汇率波动风险 报告期各期，公司外销收入分别为 5,514.73万元、4,237.57万元、5,615.86万元和 4,086.67万元，占各期主营业务收入的比例分别为 56.93%、45.07%、37.23%和 50.94%，汇 兑损益分别为 23.95万元、-62.63万元、-78.91万元和-16.91万元。由于公司外销均以外币 结算，收入确认时间与货款结算时点存在一定差异，期间汇率发生变化将使公司的外币应 收账款产生汇兑损益，人民币对主要结算货币汇率的升值将使公司面临一定的汇兑损失风 险，对公司的当期损益产生不利影响。 （五）会计差错更正风险 报告期内，公司曾对 2019年和 2020年会计差错事项进行更正，更正内容主要包括股 权激励费用调整、收入成本和费用跨期、质保金及销售返利跨期等事项，主要系发行人相 关财务人员对相关事项的会计处理不够谨慎、准确所致。本次更正事项对公司 2019年度、 2020年度净利润的影响金额分别为 94.03万元和-66.51万元，变动比例分别为 3.54%、- 3.15%，未构成重大会计差错更正。若未来发行人对相关事项的会计处理不够谨慎、准确， 导致未能严格按照《企业会计准则》进行会计核算或未能严格执行相关财务内控制度，则 可能存在进行会计差错更正的风险。 （六）第三方回款不规范的风险 报告期内，公司第三方回款金额分别 493.75万元、281.85万元、245.48万元和 36.65 万元，占公司销售收入的比例分别为 5.06%、2.97%、1.62%和 0.46%，由于公司部分客户 为中小微企业，基于付款操作方便等方面考虑，存在通过其实际控制人、员工或董事、高 管以银行汇款方式向公司回款的情况。报告期内，公司不存在因第三方回款导致的货款归 属纠纷情况。虽然公司已建立了健全的内部控制制度，但仍然存在少量第三方回款的情 况，公司存在因第三方回款导致的财务不规范风险。
三、技术风险 （一）核心技术人员流失的风险 公司持续的产品研发需要不断引进具有丰富实践经验和专业技能的队伍，以及擅长研 发方向探索与研发团队管理的人才。随着智能电源及 LED控制器行业的快速发展以及市场 竞争的加剧，掌握核心技术的专业人才和高级管理人员的争夺在行业内日益激烈。如果公 司未来不能在人才激励、培养机制等方面持续保持竞争力，可能无法持续吸引优秀人才， 或造成现有人才流失，且短期内可能无法获取匹配公司发展需求的高素质人才，从而对公 司的业务开展及长远发展造成不利影响。 （二）新产品开发失败的风险 公司历来重视技术研发的投入，注重提高企业的自主创新能力，公司每年均投入一定 资源进行新产品的研发及试制工作，并已经形成了较为成熟的技术创新机制。如果公司未 来研发投入不足，或者受研发能力下降、研发条件弱化等不确定因素的影响，可能导致公 司不能按照计划开发出新产品或在研项目无法如期产业化，或者开发出的新产品在技术、 性能、成本等方面不具备市场竞争力，将导致公司难以维持在行业内的竞争优势。 （三）产品和技术升级风险 智能电源和 LED控制器属于技术密集型产业，下游应用领域对现有产品应用场景、性 能指标等不断提出新的需求。随着公司下游产品对数字化、智能化需求不断提升，需要公 司对现有产品技术和工艺水平进行升级，以持续保持产品竞争力。如果公司产品的数字 化、智能化升级技术研发滞后，新的技术成果转化后达不到客户要求或市场需求，则可能 对公司产品竞争力及未来业绩增长造成不利影响。 四、募集资金投资项目风险 （一）募投项目实施风险 本次募集资金拟投入 13,764.93万元用于 LED控制器和智能电源扩产建设项目和研发 中心建设项目，公司已结合当前市场环境、公司经营状况和未来发展战略等因素，对上述 募集资金投资项目进行了审慎的研究论证，但仍存在因市场环境、技术、相关政策等发生 较大变化从而导致上述项目不能产生预期收益的可能性。此外，募集资金投资项目亦存在 实施组织管理不力、不能按照计划进行、实施过程中其他外部环境发生重大变化等风险， 从而影响项目投资效益，进而可能对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）固定资产折旧增加风险
公司募集资金投资项目将新增固定资产等长期资产投资，预计每年的固定资产折旧也将 相应增加。若募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增固定资产投资发生的折旧，将 在一定程度上影响公司的净利润，公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风 险。 五、实际控制人控制不当风险 截至本招股说明书签署日，雷建文直接持有公司 28.12%股份，通过雷特投资控制公司 29.45%的股份；雷建文配偶卓颖钊直接持有公司 7.88%股份；雷建文、卓颖钊夫妇共同控 制公司 65.45%的股份，合计直接、间接持有公司 71.72%的股份，为公司的实际控制人。 虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，且公司自设立以来未发生 过实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但公司实际控制人仍可以利用其 控股地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、经营决策、财务管 理决策、投融资决策、人事任免等重大事项进行不当控制，可能对公司、其他中小股东和 公众投资者利益造成不利影响。 六、发行失败风险 公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，届时发行结果将受 到证券市场整体情况、投资者偏好、价值判断、市场供需等多方面因素影响，可能存在因 投资者认购不足导致发行失败的风险。 七、新冠疫情影响的风险 由于目前全国范围内的新冠疫情仍在发展，延续时间及影响范围尚难以估计，若疫情 持续或进一步加剧，可能对公司上游供应商及下游客户造成冲击，一方面会对公司上游原 材料的获取造成冲击，影响到公司的正常生产经营，另一方面也会影响到公司新订单的获 取，从而对公司业绩带来不利影响。


第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息

公司全称珠海雷特科技股份有限公司
英文全称Zhuhai Ltech Technology Co.Ltd.
证券代码832110
证券简称雷特科技
统一社会信用代码9144040075452568XT
注册资本3,300.00万
法定代表人雷建文
成立日期2003年 9月 25日
办公地址广东省珠海市香洲区南屏科技工业园屏东六路 3 号 15栋二层
注册地址广东省珠海市香洲区南屏科技工业园屏东六路 3 号 15栋二层
邮政编码519060
电话号码0756-6208393
传真号码0756-6208393
电子信箱[email protected]
公司网址www.ltech.cn
负责信息披露和投资者关系的部门董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人王华荣
投资者联系电话0756-6208393
经营范围电子产品、照明产品、计算机软硬件的研发、生 产及销售；系统集成
主营业务主要从事智能电源及 LED控制器的研发、生产 与销售
主要产品与服务项目智能电源和 LED控制器

二、 发行人挂牌期间的基本情况
（一） 挂牌日期和目前所属层级
2015年 2月 10日，全国股转公司向雷特科技核发《关于同意珠海雷特科技股份有限 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意雷特科技股票在全国股转系统挂 牌。 2015年 3月 9日，雷特科技在全国股转系统完成挂牌，证券简称为“雷特科技”，股 票代码为 832110。 2017年 5月 30日，根据全国股转系统发布公告[2017]155号《关于正式发布 2017年创 新层挂牌公司名单的公告》，雷特科技自基础层调至创新层；截至本招股说明书签署日， 公司所属层级为创新层。（二） 主办券商及其变动情况
自挂牌之日起至 2020年 3月 5日，公司主办券商为中国银河证券股份有限公司。 经公司与银河证券协商一致，并经公司第二届董事会第十四次会议、2020年第一次临 时股东大会审议通过，公司与银河证券解除持续督导协议并与申万宏源证券签署持续督导 协议书；2020年 3月 5日，全国股转公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除 持续督导协议无异议的函》，公司主办券商由银河证券变更为申万宏源证券。 因申万宏源证券组织结构调整，2020年 8月 7日，雷特科技、申万宏源证券、申万宏 源承销保荐签署《关于申万宏源证券承销保荐有限公司承继申万宏源证券有限公司协议项 下权利义务之三方协议》，约定由申万宏源承销保荐承继申万宏源证券对雷特科技的持续 督导事项。

（三） 报告期内年报审计机构及其变动情况
2019年度和 2020年度，公司年报审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）；经公司第三届董事会第五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，2021年 度，公司年报审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

（四） 股票交易方式及其变更情况
2015年 3月 9日，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，交易方式为协议转让。 2016年 10月 20日，交易方式由协议转让变更为做市转让。 2019年 10月 15日，交易方式由做市转让变更为集合竞价转让。

（五） 报告期内发行融资情况
报告期内，公司无发行融资情况。

（六） 报告期内重大资产重组情况
报告期内，公司无重大资产重组情况。

（七） 报告期内控制权变动情况
报告期内，实际控制人为雷建文和卓颖钊，实际控制人未发生变化。

（八） 报告期内股利分配情况
2021年 10月 20日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2021年 半年度权益分派预案》的议案；2021年 11月 16日，公司召开 2021年第一次临时股东大 会，审议通过上述议案，决定以公司总股本 33,000,000.00股为基数，向全体股东每 10股 派发 10元人民币现金（含税）。该股利分配于 2021年 11月 26日实施完成，共计派发现 金 33,000,000.00元。 除上述情形外，报告期内公司不存在其他股利分配情况。

三、 发行人的股权结构
截至本招股说明书签署日，公司股权结构图如下：
（一） 控股股东、实际控制人情况

1、控股股东 截至本招股说明书签署日，公司控股股东为雷特投资。雷特投资持有公司 9,720,000股 股份，占公司股本总额的 29.45%，其基本情况如下所示： 名称 珠海雷特投资有限公司 统一社会信用代码 91440400073496393K 法定代表人 雷建文 注册资本 200.00万元 实收资本 200.00万元 成立时间 2013年 6月 24日 住所及主要生产经营地 珠海市南屏科技工业园屏东六路 8号五楼 517A室 经营范围 以自有资金从事投资活动 主营业务 股权投资 仅持有发行人股份，未从事与发行人主营业务相关的业 与发行人主营业务关系 务 财务数据 总资产 净资产 净利润 2021年 12月 31日/2021年度 24,649,982.59 24,499,982.59 9,719,257.93 （未审计，元） 2022年 6月 30日/2022年 1-6 24,649,809.85 24,649,809.85 -172.74 月（未审计，元） 截至本招股说明书签署日，雷特投资的出资结构如下： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 雷建文 160.00 80.00 2 卓颖钊 40.00 20.00 合计 200.00 100.00 2、实际控制人 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人为雷建文和卓颖钊，两人系夫妻关系。雷 建文直接持有公司 28.12%的股份，卓颖钊直接持有公司 7.88%的股份，二人通过雷特投资 间接持有并控制公司 29.45%的股份；二人共同控制公司 65.45%的股份。 此外，雷建文通过雷田投资、小雷投资间接持有公司 6.27%的股份。虽然雷建文分别 持有雷田投资、小雷投资 62.98%、55.05%的出资份额，但根据雷田投资、小雷投资的合伙 协议约定，合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经过全体合伙人 三分之二通过，因此雷建文不能通过雷田投资控制其持有的公司股份。截至本招股说明书 签署日，雷建文、卓颖钊二人直接和间接持有公司 71.72%的股份。 雷建文与卓颖钊已签署《一致行动人协议》，约定在处理公司经营发展的重大事项时 采取一致行动。　　　　
　名称珠海雷特投资有限公司　　
　统一社会信用代码91440400073496393K　　
　法定代表人雷建文　　
　注册资本200.00万元　　
　实收资本200.00万元　　
　成立时间2013年 6月 24日　　
　住所及主要生产经营地珠海市南屏科技工业园屏东六路 8号五楼 517A室　　
　经营范围以自有资金从事投资活动　　
　主营业务股权投资　　
　与发行人主营业务关系仅持有发行人股份，未从事与发行人主营业务相关的业 务　　
　财务数据总资产净资产净利润
　2021年 12月 31日/2021年度 （未审计，元）24,649,982.5924,499,982.599,719,257.93
　2022年 6月 30日/2022年 1-6 月（未审计，元）24,649,809.8524,649,809.85-172.74
　　　　　
　序号股东姓名出资金额（万元）出资比例（%）
　1雷建文160.0080.00
　2卓颖钊40.0020.00
　合计200.00100.00　
　　　　　
因此，雷建文、卓颖钊为公司实际控制人。 雷建文先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 44072219731202****，任发 行人董事长、总经理。 卓颖钊女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 44040219780714****，任发 行人董事、总经办主管。（未完）
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