盛泰集团(605138):公开发行A股可转换公司债券上市公告书
原标题:盛泰集团:公开发行A股可转换公司债券上市公告书 二〇二二年十一月 第一节 重要声明与提示 浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”、“发行人”、“本公司”或“公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司公开发行 A股可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022年 11月 3日刊载于《上海证券报》的《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》中的相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：盛泰转债 二、可转换公司债券代码：111009 三、可转换公司债券发行量：70,118万元（701.18万张，70.118万手） 四、可转换公司债券上市量：70,118万元（701.18万张，70.118万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2022年 12月 1日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2022年 11月 7日至 2028年 11月 6日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2023年 5月 11日至 2028年 11月6日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本公司 A股股票的可转债，本公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 十二、担保事项：本次发行的可转债不提供担保 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债的信用等级为AA级，评级机构为联合资信评估股份有限公司 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可〔2022〕2409号”文核准，本公司于 2022年 11月 7日公开发行了 701.18万张 A股可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 70,118万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年 11月 4日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。余额部分由主承销商根据承销协议的约定进行余额包销。 经上交所自律监管决定书[2022]324号文同意，本公司 70,118万元 A股可转换公司债券将于 2022年 12月 1日起在上交所挂牌交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”。 本公司已于 2022年 11月 3日在《上海证券报》刊登了《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书摘要》。《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》全文可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称 ： 浙江盛泰服装集团股份有限公司 英文名称 ： Zhejiang Sunrise Garment Group Co., Ltd 股票简称 ： 盛泰集团 股票代码 ： 605138 股票上市地 ： 上海证券交易所 成立日期 ： 2007年 5月 25日 注册资本 ： 555,560,000元 法定代表人 ： 徐磊 注册地址 ： 浙江省嵊州经济开发区城东区 办公地址 ： 浙江省嵊州经济开发区城东区 邮政编码 ： 312400 电话号码 ： 0575-83262926 传真号码 ： 0575-83262902 公司网址 ： http://www.smart-shirts.com/ 电子信箱 ： [email protected] 高档织物面料的织染及后整理加工；服装生产和加 经营范围 ： 工，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 二、发行人的历史沿革 （一）公司设立及上市前股权变动的具体情况 1、2007年 5月，公司设立 2007年 3月 16日，雅戈尔集团、日清纺、伊藤忠商事、邹氏国际、凯活亚洲及宁波盛泰签署了《嵊州雅戈尔色织科技有限公司章程》，约定公司名称为“嵊州雅戈尔色织科技有限公司”，公司注册资本为 1,200.00万美元，投资总额为2,998.00万美元，其中雅戈尔集团认缴出资 749.52万美元，占 62.46%；日清纺认缴出资78.96万美元，占6.58%；伊藤忠商事认缴出资121.44万美元，占10.12%；邹氏国际认缴出资 20.76万美元，占 1.73%；凯活亚洲认缴出资 78.96万美元，占 6.58%；宁波盛泰认缴出资 150.36万美元，占 12.53%。外方股东以美元现汇出资，中方股东以等额人民币出资，出资额分两期缴付：第一期自公司营业执照签发之日三个月内缴付各自出资额的 20%，第二期自公司营业执照签发之日起二十四个月内缴清。 2007年 6月 19日，嵊州大诚联合会计师事务所出具编号“嵊诚会外验字[2007]32号”的《验资报告》，验证截至 2007年 6月 18日，公司收到雅戈尔集团、宁波盛泰、日清纺、伊藤忠商事、邹氏国际和凯活亚洲缴纳的第一笔出资合计 3,008,383.28美元，均以货币出资。 2007年 7月 20日，嵊州大诚联合会计师事务所出具编号“嵊诚会外验字[2007]45号”的《验资报告》，验证截至 2007年 7月 20日，公司收到宁波盛泰、日清纺、伊藤忠商事、邹氏国际和凯活亚洲缴纳的第二笔出资 5,614,417.47美元，均以货币出资。 2007年 8月 15日，嵊州大诚联合会计师事务所出具编号“嵊诚会外验字[2007]53号”的《验资报告》，验证截至 2007年 8月 15日，公司收到雅戈尔集团缴纳的第三笔出资 225,057.80美元，均以货币出资。 2008年 5月 29日，嵊州大诚联合会计师事务所出具编号“嵊诚会外验字[2008]19号”的《验资报告》，验证截至 2008年 5月 29日，公司收到日清纺、伊藤忠商事、邹氏国际、新马服装、宁波盛泰缴纳的第四笔出资 3,152,141.45美元，累计实缴注册资本为 1,200万美元，注册资本已缴足，均以货币出资。 2007年 4月 17日，嵊州市工商局出具《名称预先核准通知书》（[嵊工商]名称预核外[2007]第 617757号），同意名称为“嵊州雅戈尔色织科技有限公司”。 2007年 5月 17日，嵊州市对外贸易经济合作局出具《关于同意设立嵊州雅戈尔色织科技有限公司合同章程的批复》（嵊外经贸[2007]59号），同意成立公司；公司投资总额 2,998万美元；注册资本 1,200万美元；经营范围为“高档织物面料的织染及后整理加工，自产产品销售。”；经营期限为 50年，生产规模：年产4,000万米。 2007年 5月 22日，浙江省人民政府向公司颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资浙府资绍字[2007]04055号）。 2007年 5月 25日，绍兴市工商行政管理局向公司颁发了注册号为企合浙绍总字第 004025号的《企业法人营业执照》。 公司设立时的股权结构如下：
2007年 11月 15日，公司通过董事会决议，同意凯活亚洲将其持有的公司6.58%股权转让予其当时的全资子公司新马服装。 2007年 12月 16日，凯活亚洲与其全资子公司新马服装签订《股权转让协议》。 2007年 12月 25日，嵊州市对外贸易经济合作局出具《关于同意嵊州雅戈尔色织科技有限公司变更合同章程的批复》（嵊外经贸[2007]221号），同意了上述变更事项。 同日，浙江省人民政府向公司换发了反映上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资浙府资绍字[2007]04055号）。 2008年 1月 16日，绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后的股权结构如下：
2008年 1月 24日，公司通过董事会决议，同意宁波盛泰将其持有的公司1.33%股权转让予雅戈尔集团。 2008年 6月 10日，宁波盛泰与雅戈尔集团签订了《股权转让协议》。 2008年 6月 19日，嵊州市对外贸易经济合作局作出《关于同意嵊州雅戈尔色织科技有限公司变更合同章程的批复》（嵊外经贸[2008]第 67号），同意宁波盛泰将其持有的公司 1.33%股权转让予雅戈尔集团。 同日，浙江省人民政府向公司换发了反映上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资浙府资绍字[2007]04055号）。 2008年 6月 29日，绍兴市工商行政管理局向公司换发了的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后的股权比例如下：
2008年 7月 10日，公司通过董事会决议，同意雅戈尔集团将其持有的公司1.33%股权转让予宁波盛泰。 2008年 7月 18日，雅戈尔集团与宁波盛泰签订《股权转让协议》。 2008年 7月 24日，嵊州市对外贸易经济合作局作出《关于同意嵊州雅戈尔色织科技有限公司变更合同章程的批复》（嵊外经贸[2008]第 78号），同意雅戈尔集团将其持有的公司 1.33%股权转让予宁波盛泰。 同日，浙江省人民政府向公司换发了反映上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资浙府资绍字[2007]04055号）。 2008年 8月 4日，绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后的股权比例如下：
2009年 12月 18日，公司通过董事会决议，同意日清纺将其持有的公司 6.58%股权转让予邹氏国际，转让完成后邹氏国际持有公司 8.31%的股权，日清纺不再持有公司的股权。 2010年 1月 18日，日清纺与邹氏国际签订《股权转让协议》。 2010年 2月 5日，嵊州市对外贸易经济合作局作出《关于同意嵊州雅戈尔色织科技有限公司变更合同章程的批复》（嵊外经贸[2010]008号），同意日清纺将其持有的公司全部股权转让予邹氏国际。 同日，浙江省人民政府向公司换发了体现上述股东变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资浙府资绍字[2007]04055号）。 2010年 2月 11日，绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后的股权比例如下：
2010年1月19日，公司通过董事会决议，同意雅戈尔集团将其持有的公司22.47%股权转让予宁波盛泰，将其持有的公司 1.69%股权转让予邹氏国际，将其持有的公司8.30%股权转让予伊藤忠商事；同意雅戈尔集团当时的全资控股公司新马服装将其持有的公司 6.58%股权转让予伊藤忠商事；同意投资总额增加到 7,900万美元，注册资本增加到 5,000万美元（增加 3,800万美元），新增的注册资本由各股东按持股比例认购，并对公司的董事会成员作出相应调整；同意公司中文名称变更为嵊州盛泰色织科技有限公司（以下简称“盛泰色织”），英文名称变更为 Sunrise（Shengzhou）textiles Co.,Ltd.。 2010年 4月 20日，雅戈尔集团与宁波盛泰、伊藤忠商事、邹氏国际签订《股权转让协议》；新马服装与伊藤忠商事签订《股权转让协议》。 2010年 4月 30日，嵊州市对外贸易经济合作局作出《关于同意嵊州盛泰色织科技有限公司变更合同章程的批复》（嵊外经贸[2010]028号），同意公司的上述全部变更事项。 同日，浙江省人民政府向公司换发了体现上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资浙府资绍字[2007]04055号）。 2010年 5月 14日，嵊州信元会计师事务所有限公司出具《验资报告》（嵊信会外验字（2010）第 06号），验证截至 2010年 5月 14日止，公司已收到全体股东以货币缴纳出资 3,800万美元，公司累计实收资本为 5,000万美元，注册资本已缴足。 2010年5月17日，绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后的股权比例如下：
2010年 12月 31日，公司通过董事会决议，同意邹氏国际将其持有的公司10%股权转让予属同一实际控制人邹星炳先生控制下的新达香港。同日，邹氏国际与新达香港签订《股权转让协议》。同日，公司的股东签署了反映上述变更事项的《嵊州盛泰色织科技有限公司章程》。 2011年 2月 17日，嵊州市对外贸易经济合作局作出《关于同意嵊州盛泰色织科技有限公司变更股权的批复》（嵊外经贸[2011]009号），同意邹氏国际将其持有的公司 10%股权转让予新达香港。 同日，浙江省人民政府向公司换发了体现上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资浙府资绍字[2007]04055号）。 2011年 3月 1日，绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后的股权结构如下：
2011年 10月 26日，公司董事会通过决议，同意航天基金成为公司新股东，认购公司新增 577.0833万美元注册资本（对应公司 10%股权），伊藤忠商事认购公司新增 192.3611万美元注册资本（对应公司 3.33%股权）；同意公司投资总额增加至 9,438.89万美元，注册资本增加至 5,769.4444万美元。航天基金与公司签2011年 11月 8日，嵊州市商务局作出《关于嵊州盛泰色织科技有限公司增资等事项的批复》（嵊商务[2011]062号），同意航天基金成为公司新股东，认购公司新增 577.0833万美元注册资本，伊藤忠商事认购公司新增 192.3611万美元注册资本；同意公司投资总额增加至 9,438.89万美元，注册资本增加至 5,769.4444万美元。 同日，浙江省人民政府向公司换发了体现上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资浙府资绍字[2007]04055号）。 2011年 11月 21日，宁波正源会计师事务所有限公司出具《验资报告》（正会验（2011）1358号），验证截至 2011年 11月 21日，公司已收到伊藤忠商事和航天基金以货币形式缴纳的出资 769.4444万美元，超过注册资本的溢价部分2148.9032万美元计入公司资本公积，注册资本已缴足。 2011年 11月 23日，绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。本次增资转让完成后的股权结构如下：
2012年 6月 1日，公司通过董事会决议，同意伊藤忠商事将其持有的公司25%股权转让予其控制的子公司伊藤忠亚洲。同日，伊藤忠商事与伊藤忠亚洲签订《股权转让合同》。 2012年 7月 4日，嵊州市商务局作出《关于同意嵊州盛泰色织科技有限公司变更股权的批复》（嵊商务[2012]048号），同意伊藤忠商事将其持有的公司 25%股权转让予伊藤忠亚洲。 同日，浙江省人民政府向公司换发了体现上述股东变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资浙府资绍字[2007]04055号）。 2012年 7月 9日，绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后的股权结构如下：
2014年 4月 16日，公司通过董事会决议，同意新达香港将其持有的公司8.67%股权转让予香港盛泰。同日，新达香港与香港盛泰签订《股权转让协议》。 2014年 5月 9日，嵊州市商务局作出《关于同意嵊州盛泰色织科技有限公司变更股权的批复》（嵊商务[2014]027号），同意新达香港将其持有的公司 8.67%股权转让予香港盛泰。 同日，浙江省人民政府向公司换发了体现上述股东变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资浙府资字[2007]02211号）。 2014年 6月 12日，绍兴市市场监督管理局向公司换发了反映上述变更事项的《营业执照》。本次股权转让完成后的股权结构如下：
万美元减少到 5,192.3611万美元。本次减资系根据 2011年航天基金增资公司时所签署的《航天基金投资框架协议》、《投资协议》实施，航天基金和盛泰色织于2015年 1月签订《股权回购协议》。 根据航天基金与盛泰色织、盛泰针织、徐磊、徐志武、宁波盛泰、雅戈尔集团、伊藤忠商事、新达香港于 2011年 10月 18日签署的《投资协议》，约定自交割日起的第五年始，若约定的 IPO仍未完成，且航天基金业没有通过任何其他方式实现退出，航天基金有权要求盛泰色织回购航天基金持有的全部股权。因公司未在约定期限内完成 IPO，因此航天基金行使回购权利，并由公司减资退出。 2017年 4月 27日，盛泰色织于《钱江晚报》A12版刊登减资公告，自公司刊登减资公告之日起 45日之内，未有要求公司清偿债务或要求提供相应担保的情况。 2017年 7月 14日，嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》，确认了上述变更事项。 2017年 7月 31日，嵊州信元会计师事务所有限公司出具《验资报告》（嵊信外验（2017）2号），验证截至 2017年 7月 20日，公司已减少注册资本美元577.0833万元，其中减少北京航天产业投资基金（有限合伙）出资美元 577.0833万元。。 2020年 6月 8日，容诚会计师出具了编号为容诚专字[2020]201Z0090号验资复核报告，认定嵊州信元会计师事务所有限公司出具的嵊信外验（2017）2号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》的相关规定。 2017年 7月 31日，绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项并向公司核发了减资后的《营业执照》。减资完成后的股权比例如下：
2017年 8月 15日，公司通过董事会决议，同意伊藤忠亚洲向香港盛泰转让4.815%的股权（对应出资额 250万美元）。同日，伊藤忠亚洲和香港盛泰签署了《股权转让协议》。 2017年 8月 25日，绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项并向公司换发了新的《营业执照》。 2017年 8月 28日，嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》，确认了上述变更事项。本次股权转让完成后的股权比例如下：
2017年 9月 13日，公司通过董事会决议，同意雅戈尔集团以其持有的盛泰色织的股权对其全资子公司雅戈尔服装进行增资；本次增资完成后，雅戈尔服装成为盛泰色织股东。同日，雅戈尔集团和雅戈尔服装签署了《协议》，约定雅戈尔集团以其持有的盛泰色织的全部股权对雅戈尔服装控股增资。 2017年 9月 20日，嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》，确认了上述变更事项。 2017年 9月 20日，绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项并向公司换发了新的《营业执照》。本次股权转让完成后的股权比例如下：
2017年 9月 21日，公司通过董事会决议，同意雅戈尔服装向伊藤忠亚洲转让 2.0362%的股权（对应出资额 105.7292万美元）；同意香港盛泰向国内管理层持股平台盛泰投资和盛新投资分别转让 6.1935%和 6.8879%的股权。同日，雅戈尔服装和伊藤忠亚洲签署了《股权转让协议》，香港盛泰和盛泰投资、盛新投资签署了《股权转让协议》。 2017年 9月 22日，嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》，确认了“雅戈尔服装向伊藤忠亚洲转让 2.0362%的股权”的变更事项。 2017年 9月 25日，绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项。本次股权划转完成后的股权比例如下：
2017年 10月 24日，绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项。本次股权转让完成后的股权比例如下：
2017年 12月 4日，公司通过董事会决议，同意雅戈尔服装向和一投资转让2.5000%的股权（对应出资额 129.8090万美元）；向西紫管理转让 3.5000%的股权（对应出资额 181.7326万美元）；向 DCMG转让 1.0000%的股权（对应出资额51.9236万美元）。同日，雅戈尔服装与和一投资、西紫管理、DCMG签署了《股权转让协议》。 2017年 12月 7日，嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》，确认了上述变更事项。 2017年 12月 13日，绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项。本次股权转让完成后的股权比例如下：
2018年 10月 10日，公司召开董事会，决定以公司 2018年 6月 30日经审计的盛泰色织净资产 507,837,161.95元，折股 357,268,728股，每股票面金额 1元，资本公积 150,568,433.95元。2018年 10月 26日，公司召开股份公司创立股东大会，决议以净资产折股方式创立浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”、“公司”）；2018年 10月 27日，本次股改经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA15925号验资报告验证。 2018年 11月 26日，嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》，确认了上述股改事项。 2018年 11月 23日，绍兴市市场监督管理局核准了上述股改事项，并颁发了股份公司的营业执照。本次股改完成后的股权比例如下：
2018年 12月 13日，公司召开 2018年第二次股东大会，同意公司增加公司注册资本，并由公司股东宁波盛泰、香港盛泰、雅戈尔服装、伊藤忠亚洲、盛泰投资、盛新投资、和一投资、西紫管理和 DCMG以股权出资的方式将各自所持有的盛泰针织股权对盛泰集团进行增资，新增注册资本合计 14,273.1272万元；上述股东将其各自持有的盛泰针织股权以评估值人民币 26,589.31万元认缴出资。同日，公司与上述股东签订了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司的股权出资协议》，就上述增资事项进行了约定。 2018年 12月 26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次出资出具信会师报字[2018]第 ZA16025号验资报告，验证截至 2018年 12月 25日，公司已收到本次增资对象缴纳的新增注册资本合计 14,273.1272万元，均以股权出资。 2018年 12月 26日，公司就第三次增资事宜在嵊州市商务局办理备案并已领取《外商投资企业变更备案回执》。据此，发行人 2018年 12月第三次增资已经商务局履行了备案程序。 2018年 12月 25日，绍兴市市场监督管理局核准了上述增资事项，并颁发了营业执照。本次增资完成后的股权比例如下：
经 2021年 9月 10日中国证监会下发的《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2978号）批准，盛泰集团首次公开发行人民币普通股（A股）5,556万股，发行价格为每股人民币 9.97元，募集资金总额人民币 55,393.32万元。上述普通股于 2021年 10月 27日在上海证券交易所上市交易。 2021年 10月 22日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]201Z0046号）。 2021年 12月 30日，盛泰集团办理完毕上述股本变更事宜的工商变更登记手续。 三、发行人主营业务情况 盛泰集团主要从事纺织面料及成衣的生产与销售业务。 盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司，公司全面覆盖纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫五大工序，产能主要分布于中国、越南、柬埔寨以及斯里兰卡，是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的全产业链跨国企业。 公司主要产品为面料和成衣，其中尤以中高端面料生产为公司一大竞争优势。公司生产面料分为梭织（机织）和针织两种。公司所生产的面料，一部分直接外销，一部分作为成衣之原材料，通过加工制造为成衣后，销售至各大客户及品牌。公司始终坚持产品高端化路线，从而获得大客户服装品牌客户的青睐，目前其服务的拉夫劳伦、优衣库、Lacoste等均为行业头部的服装品牌，公司凭借综合竞争力同领域中优质龙头公司建立长期合作关系，享受了下游行业增长红利。 公司的主要产品类别及其中部分代表产品如下：
（一）本次发行前股本情况 截至 2022年 10月 28日，发行人总股本为 555,560,000股，股本结构如下：
截至 2022年 9月 30日，本公司前十大股东及其持股情况如下：
（一）发行人控股股东 公司控股股东为宁波盛泰，其直接持有公司 16,851.70万股股份，截至 2022年 9月 30日，占公司总股本的 30.33%。宁波盛泰的基本情况如下：
公司实际控制人为徐磊先生。徐磊先生通过公司控股股东宁波盛泰间接控制公司股份为 30.33%；通过香港盛泰间接控制公司股份为 1.23%；2017年 10月25日，为保持公司的稳定持续发展，保障公司经营决策的一致性和稳定性，提高管理团队的日常经营决策效率，公司员工持股平台盛新投资和盛泰投资与徐磊先生签署了不可撤销的《一致行动协议》；因此，徐磊先生通过宁波盛泰、香港盛泰及其一致行动人合计控制公司 43.33%的股权。 徐磊先生简历如下： 男，1968年 7月出生，中国香港籍，美国范登堡大学（Vanderbilt University）工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理，香港溢达集团执行董事，雅戈尔集团董事，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司董事。2004年至今任宁波盛泰董事长，2007年至今任盛泰集团（原盛泰色织）董事长，2014年至今任香港盛泰董事长。 （三）控股股东及实际控制人持有的发行人股份是否存在质押情况 截至本上市公告书签署日，公司控股股东宁波盛泰及实际控制人徐磊所持有的盛泰集团股份不存在质押的情形，徐磊所控股的香港盛泰所持有的盛泰集团股（四）发行人控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况 1、控股股东对其他企业的投资情况 截至 2022年 9月 30日，宁波盛泰除持有公司 30.33%股份外，其他对外投资的企业为周口盛泰置业有限公司。周口盛泰置业有限公司的基本情况如下：
截至 2022年 9月 30日，徐磊除持有香港盛泰 95.83%股权外，未有其他对外投资。香港盛泰的基本情况如下：
一、本次发行情况 （一）发行数量：70,118万元（70.118万手） （二）向原普通股股东发行的数量：原普通股股东通过上交所交易系统网上配售代码“715138”进行优先配售盛泰转债 376,276手（376,276,000.00元），约占本次发行总量的 53.66% （三）发行价格：按面值发行 （四）可转换公司债券的面值：人民币 100元/张 （五）募集资金总额：人民币 70,118万元 （六）发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年 11月4日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。余额部分由主承销商根据承销协议的约定进行余额包销。 （七）配售结果 本次可转债原 A股股东优先配售 376,276手，即 376,276,000.00元，约占本次发行总量的 53.66%；网上投资者缴款认购 319,057手，即 319,057,000.00元，约占本次发行总量的 45.50%；保荐机构（主承销商）包销 5,847手，包销金额为5,847,000.00元，包销比例为 0.83%。 （八）前十名可转换公司债券持有人名称及其持有量
本次发行费用总额共计 1,733.50万元，具体如下：
本次可转换公司债券发行总额为 70,118万元，原 A股股东优先配售 376,276手，即 376,276,000.00元，约占本次发行总量的 53.66%；网上投资者缴款认购319,057手，即 319,057,000.00元，约占本次发行总量的 45.50%；保荐机构（主承销商）包销 5,847手，包销金额为 5,847,000.00元，包销比例为 0.83%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费后的余额已由保荐机构中信证券股份有限公司于 2022年 11月 11日汇入本公司募集资金专用账户中（开户行为兴业银行股份有限公司宁波镇海支行，账号为 385010100100202497）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022年 11月 11出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0075号。 第六节 发行条款 一、本次发行基本情况 1、本次发行于 2022年 4月 15日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，于 2022年 5月 9日经公司 2021年年度股东大会通过。2022年 9月 5日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》。 本次发行于 2022年 9月 26日通过中国证监会发行审核委员会审核，并已获得中国证监会证监许可[2022]2409号文核准。 2、证券类型：可转换公司债券。 3、发行规模：人民币 70,118万元。 4、发行数量：701.18万张（70.118万手）。 5、票面金额和发行价格：本可转债每张面值人民币 100元，按面值发行。 6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为70,118万元（含发行费用），募集资金净额为 68,384.50万元。 7、募集资金用途：本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币70,118.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元
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